1、限 公司副总裁，现分管经纪业务、资产管理业务、信息技术中心，兼任招商期货有限公司董事 长、中国证券业协会证券经纪专业委员会副主任委员。 2014年11月起，任博时基金管理有 限公司第六届董事会董事。 江向阳先生，董事。2015年7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开大 学国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学 系，获学士学位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006 年，就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年1月至7月，任招商局金 融集团副总经理、博时基金管理有限公司
2、党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任 兼新闻办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专 员；中国证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。 王金宝先生， 硕士， 董事。 1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作， 任教师。 1995年4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主持 工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理（现更 名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年10月至2008年7月，任博时基金管理有 限公司第二届、第三届监事会监事。2008
3、年7月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六 届董事会董事。 陈克庆先生， 北京大学工商管理硕士。 2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经 理，国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014 年加入中国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。 杨林峰先生，硕士，高级经济师，董事。1988年8月就职于国家纺织工业部，1992年7 月至2006年6月任职于中国华源集团有限公司，先后任华源发展股份有限公司（上海证交所 上市公司）董秘、副总经理、常务副总经理等职。2006年7月就职于上海市国资委直属上海 大盛资产有限公司，任战略投资部副总经理。2007年1
4、0月至今，出任上海盛业股权投资基金 有限公司执行董事、总经理。2011年7月至2013年8月，任博时基金管理有公司第五届监事会 监事。2013年8月起，任博时基金管理有限公司第五届、第六届董事会董事。 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号 6 顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青团 总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口 工业区免税品有限公司董事总经理； 中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、 总经 理；招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资
5、有限公司董事副总经理；蛇 口招商港务股份有限公司董事总经理； 招商局蛇口工业区有限公司董事总经理； 香港海通有 限公司董事总经理； 招商局科技集团有限公司董事总经理、 招商局蛇口工业区有限公司副总 经理。 2008年退休。 2008年2月至今， 任清华大学深圳研究生院兼职教授； 2008年11月至2010 年10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今，兼任中国平安保险（集 团）股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今，兼任湘电集团有限公司外部董 事；2013年5月至2014年8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013年6月至 今，兼任深圳市昌红
6、科技股份有限公司独立董事。2014年11月起，任博时基金管理有限公司 第六届董事会独立董事。 李南峰先生，学士，独立董事。1969年起先后在中国人民解放军酒泉卫星基地、四川大 学经济系、中国人民银行、深圳国际信托投资公司、华润深国投信托有限公司工作，历任中 国人民银行总行金融研究所研究院、 深圳特区人行办公室主任， 深圳国际信托投资公司副总 经理、总经理、董事长、党委书记，华润深国投信托有限公司总经理、副董事长。1994年至 2008年曾兼任国信证券股份有限公司董事、董事长。2010年退休。2013年8月起，任博时基 金管理有限公司第五届、第六届董事会独立董事。 何迪先生，硕士，独立董事。19
7、71年起，先后在北京西城区半导体器件厂、北京东城区 电子仪器一厂、中共北京市委党校、社科院美国研究所、加州大学伯克利分校、布鲁津斯学 会、标准国际投资管理公司工作。1997年9月至今任瑞银投资银行副主席。2008年1月，何迪 先生建立了资助、 支持中国经济、 社会与国际关系领域中长期问题研究的非营利公益组织 “博 源基金会”，并担任该基金会总干事。2012年7月起，任博时基金管理有限公司第五届、第 六届董事会独立董事。 2、基金管理人监事会成员 车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券 有限公司经理、 招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。 现任招商证
8、券股份有限公司财 务管理董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。 余和研先生，监事。1974年12月入伍服役。自1979年4月进入中国农业银行总行工作， 先后在办公室、农村金融研究所、发展研究部、国际业务部等部门担任科员、副处长、处长 等职务；1993年8月起先后在英国和美国担任中国农业银行伦敦代表处首席代表、纽约代表 处首席代表；1998年8月回到中国农业银行总行，在零售业务部担任副总经理。1999年10月 起到中国长城资产管理公司工作，先后在总部国际业务部、人力资源部担任总经理；2008 年8月起先后到中国长城资产管理公司天津办事处、 北京办事处担任总经理
9、； 2014年3月至今 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号 7 担任中国长城资产管理公司控股的长城国富置业有限公司监事、 监事会主席， 长城环亚国际 投资有限公司董事；2015年7月起任博时基金管理有限公司监事。 赵兴利先生，硕士，监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至2012 年5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份有 限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港（集团） 有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。
10、2013 年3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。 郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限 公司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起，任博时基金管理 有限公司第四至六届监事会监事。 黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责 任公司投资管理部、 中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。 2005年加入博时基金管理 公司， 历任固定收益部基金经理、 博时平衡配置混合型基金基金经理、 固定收益部副总经理、 社保组合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事
11、总经理、 年金投资部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。 2016年3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。 严斌先生，硕士，监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司 工作。现任博时基金管理有限公司财务部副总经理。2015年5月起，任博时基金管理有限公 司第六届监事会监事。 3、高级管理人员 张光华先生，简历同上。 江向阳先生，简历同上。 王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清 华紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行 政管理部副经理，
12、电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理， 主管IT、财务、运作、指数与量化投资和互联网金融等工作，博时基金(国际)有限公司及博 时资本管理有限公司董事。 董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海 投资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2月 加入博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经 理兼特定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有 限公司董事。 现任公司副总经理兼高级投资经理、 社保组合投资经理， 兼任博时基金 （
13、国际） 有限公司董事。 邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书 2016 年第 2 号 8 资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经 理、社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总 经理、固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国际） 有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。 徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩 根士丹利华鑫基金工作。2015年
14、6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博时 资本管理有限公司董事。 孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基 金管理有限 上海陆家嘴（集团）有限公司上海陆家嘴（集团）有限公司 公司债券公司债券 2015 年年度报告年年度报告 上海陆家嘴（集团）有限公司 二零一六年四月二零一六年四月 1 重要提示重要提示 发行人总经理办公会已批准本报告， 发行人领导成员承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 2 重大风险提示重大风险提示 本报告所提示的风险因素与 2014 年上海陆家嘴（集团）有限
15、公司公司债券 的募集说明书所提示的风险因素无变化。请投资者仔细阅读募集说明书中“风险 与对策”等有关章节内容。 3 目录目录 重要提示. 1 重大风险提示. 2 目录. 3 第一节 公司及相关中介机构简介. 9 一、公司概况. 9 二、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更 情况. 9 三、相关中介机构简介. 12 第二节 公司债券事项. 13 一、公司已发行未兑付债券情况. 13 二、债券募集资金使用情况. 14 三、债券跟踪评级情况说明. 15 四、增信变更情况. 16 五、债券持有人会议召开情况. 16 六、债权代理人履行职责的情况. 16 第三节 财务和资产情
16、况. 17 一、公司主要财务数据和财务指标. 17 二、公司本期财务报表被出具非标准审计报告的事项及影响. 22 三、逾期未偿还债项. 22 四、受限资产. 22 五、其他债券和债务融资工具. 24 六、对外担保. 24 七、银行授信及偿还贷款. 24 八、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正. 25 4 第四节 业务和公司治理情况. 26 一、公司经营情况概述. 26 二、报告期内的主要经营情况. 28 第五节 重大事项. 32 一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项. 32 二、破产重整事项. 32 三、公司债券暂停上市或终止上市的风险. 32 四、管理层涉嫌违法犯罪的事项. 32
17、 第六节 财务报告与备查文件目录. 33 一、财务报告. 33 二、备查文件. 33 三、查阅地点. 33 5 释 义释 义 陆家嘴集团/发行人/公 司/本公司 指 上海陆家嘴（集团）有限公司。 本报告 指 上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券 2015 年年度报 告。 14陆嘴01/14陆家嘴01 指 2014 年第一期上海陆家嘴 （集团） 有限公司公司债券。 14陆嘴02/14陆家嘴02 指 2014 年第二期上海陆家嘴 （集团） 有限公司公司债券。 2014 年上海陆家嘴 （集 团）有限公司公司债券 指 14 陆嘴 01 和 14 陆嘴 02 的合称。 14 陆家嘴 CP001 指 上海陆
18、家嘴（集团）有限公司 2014 年度第一期短期融 资券。 15 陆家嘴 CP001 指 上海陆家嘴（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融 资券。 14 陆金开 MTN001 指 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2014年度第 一期中期票据。 14 陆金开 MTN002 指 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2014年度第 二期中期票据。 15 陆金开 CP001 指 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2015年度第 一期短期融资券。 债券持有人/投资者 指 通过认购、受让、接受赠与、承继等合法途径取得并 持有本次债券的主体。 主承销商 指 2014 年上海陆家嘴（集团）有限公司公
19、司债券的主承 销商指海通证券股份有限公司和爱建证券有限责任公 司；上海陆家嘴（集团）有限公司 2015 年度第一期短 期融资券的主承销商指中国民生银行股份有限公司。 资信评级机构 指 联合资信评估有限公司。 债权代理人 指 上海浦东发展银行陆家嘴支行。 6 会计师事务所/审计机 构/立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 。 中介机构 指 为债券的发行、承销、托管等提供中介服务的机构， 包括会计师事务所、债权代理人、资信评级机构等。 债券信用评级 指 以企业或经济主体发行的有价债券为对象进行的信用 评级。 债券增信机制 指 增加债券的信用资质的举措，债券发行人的到期还本 付息增加了一个保障
20、，目前我国最主要的增信方式有 第三方担保、抵质押担保和其他增信措施。 债券持有人会议 指 由债券持有人集体行使权利的、即时召集的、临时性 的议决机构。 审计报告 指 立信会计师事务所 （特殊普通合伙） 对公司出具的 审 计报告 （信会师报字【2016】第 122161 号） 。 非标准审计报告 指 被出具了带强调事项段的无保留意见/保留意见/否定 意见/无法表示意见的审计报告。 受限资产 指 被设立了抵押/质押等限制物权，或被/查封/冻结，或 被设立了可对抗第三人的优先受偿权的资产，其将无 法变现，或必须满足一定条件才能够变现用于清偿债 务。 其他债券和债务工具 指 除公司债以外的债券和债务工
21、具，包括可转换债券、 可交换债券、项目收益债券、专项债券、中期票据、 短期融资券、超短期融资券、银行借款等。 连带责任担保 指 当事人在保证合同中约定保证人与债务人对债务承担 连带责任的一种担保方式，如果在保证期间内，债权 人依法向连带责任保证人请求承担保证责任，保证人 不得拒绝。 会计政策变更 指 企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用 另一会计政策的行为。 会计估计变更 指 由于资产和负债的当前状况及预期未来经济利益和义 7 务发生了变化，从而对资产或负债的账面价值或资产 的定期消耗金额进行的重估和调整。 重大会计差错更正 指 对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面 出现的
22、重大错误进行的纠正。 企业会计准则 指 中华人民共和国财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的 企 业会计准则基本准则和 38 项具体准则，其后颁 布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其 他相关规定。 银行授信 指 商业银行向非金融机构客户提供的资金，或者对客户 在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出的 保证，包括贷款、贸易融资、票据融资、融资租赁、 透支、各项垫款等表内业务，以及票据承兑、开出信 用证、保函、备用信用证、信用证保兑、债券发行担 保、借款担保、有追索权的资产销售、未使用的不可 撤消的贷款承诺等表外业务。 行业生命周期 指 行业从出现到完全退出社会经济活动所经
23、历的时间。 行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期， 成长期，成熟期，衰退期。 独立性 指 公司与其控股股东或实际控制人之间，在业务、资产、 人员、财务、机构五大方面保持独立性，能够自主决 定其经营方针和战略决策。 非经营性往来占款 指 与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项， 尤其是关联方之间的此类款项。 资金拆借 指 银行或其他金融机构之间在经营过程中相互调剂头寸 资金的信用活动。 存续期 指 债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区 间。 元 指 如无特别说明，指人民币元。 陆家嘴股份 指 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司。 8 陆金发公司 指 上海陆家嘴金融发展
24、有限公司。 陆家嘴信托 指 陆家嘴国际信托有限公司。 陆家嘴国泰人寿 指 陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司。 上交所 指 上海证券交易所 9 第一节第一节 公司及相关中介机构简介公司及相关中介机构简介 一、公司概况一、公司概况 （一）中文名称：上海陆家嘴（集团）有限公司 （二）中文简称：陆家嘴集团 （ 三 ） 外 文 名 称 ： SHANGHAI LUJIAZUI DEVELOPMENT (GROUP) COMPANY LIMITED （四）外文缩写：SLD Corp. （五）法定代表人：李晋昭 （六）信息披露事务负责人：杜杰 1. 联系地址：上海市浦东新区峨山路 101 号 2. 联系电话：
25、（021）33848022 3. 传真： （021）33848898 4. 电子邮箱：dujie (七) 公司注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号 (八) 公司办公地址：上海市浦东新区峨山路 101 号 (九) 公司邮政编码：200127 (十) 公司网址： (十一) 信息披露网址： 1. 中国债券信息网（ 2. 上海证券交易所网站（ 二、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变 更情况 二、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变 更情况 1. 控股股东变更情况：控股股东变更情况： 截至本报告出具日， 公司控股股东为上海市浦东新区国有资产监
26、督管理委员 会，未发生变化。 10 上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持有上海陆家嘴（集团）有限公司 100%的股份，且不存在质押或存在争议的情况。 2. 董事、监事、高管变更情况：董事、监事、高管变更情况： 截至本报告出具日，发行人董事、监事、高管任职情况如下。 表一表一 发行人董事、监事、高管任职情况发行人董事、监事、高管任职情况 姓名姓名 性别性别 出生年月出生年月 职务职务 本届任职起止日本届任职起止日 持有公 司股权 持有公 司债权 持有公 司股权 持有公 司债权 董事董事 李晋昭 男 1962 年 1 月 执行董事 2015 年 7 月至 2018 年 7 月 - - 监事监事
27、黄建中 男 1958 年 1 月 监事会主席2014 年 8 月至 2018 年 8 月 - - 赵卫安 男 1958 年 3 月 监事会副主 席 2015 年 10 月至 2018 年 10 月 - - 应伊红 女 1963 年 11 月 监事 2012 年 10 月至 2018 年 8 月 - - 胡习 男 1967 年 11 月 职工监事 2014 年 12 月至 2018 年 8 月 - - 陈前 男 1971 年 8 月 职工监事 2015 年 3 月至 2018 年 8 月 - - 高级管理人员高级管理人员 李晋昭 男 1962 年 1 月 执行董事、 总经理 2013 年 6 月
28、至 2016 年 6 月 - - 文新春 男 1966 年 1 月 副总经理 2014 年 3 月至 2018 年 8 月 - - 马诗经 男 1966 年 7 月 副总经理 2010 年 7 月至 2018 年 8 月 - - 张浩 男 1963 年 11 月 副总经理 2014 年 9 月至 2018 年 8 月 - - 卢梅艳 女 1967 年 2 月 副总经理 2012 年 11 月至 2018 年 11 月 - - 黎作强 男 1966 年 6 月 副总经理 2015 年 11 月至 2018 年 9 月 - - 朱蔚 男 1957 年 10 月 副总经理 2012 年 8 月至 2
29、018 年 9 月 - - （1）报告期内，发行人执行董事变更为李晋昭。 新增执行董事的简历： 11 李晋昭，男，1962年出生，硕士。曾任上海市外高桥保税区新发展有限公司 副总经理、党委委员；上海市外高桥保税区开发股份有限公司副总经理、党委委 员； 上海市外高桥保税区新发展有限公司党委书记、 总经理； 上海陆家嘴 （集团） 有限公司党委副书记、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司副董事长、总经 理。现任上海陆家嘴（集团）有限公司党委书记、执行董事、总经理，上海陆家 嘴金融贸易区开发股份有限公司董事长。 （2）报告期内，发行人新增监事赵卫安（监事会副主席），胡习（职工监 事），陈前（职工监事）
30、。 新增监事的简历： 赵卫安：男，1958年出生。曾任空军后勤第四训练团政治处主任，浦东新区 城区工作党委政工处主任科员，洋泾街道党工委副书记、纪工委书记，西藏自治 区江孜县委书记，机场镇党委副书记、镇长，川沙新镇党委副书记、副镇长、武 装部部长，浦兴社区（街道）党工委书记，金杨社区（街道）党工委书记。现任 上海陆家嘴（集团）有限公司监事会副主席。 胡习：男，1967年11月出生，大学本科学历，曾任上海陆家嘴金融贸易区开 发股份有限公司财务总监，上海陆家嘴（集团）有限公司审计总监兼审计与风险 控制部总经理，现任上海陆家嘴金融发展有限公司财务总监。 陈前：男，1971年8月出生，硕士研究生学历。
31、曾任上海陆家嘴物业管理有 限公司副总经理，上海易兑货币兑换有限公司执行董事，上海嘉里城房地产有限 公司副总经理，上海陆家嘴软件产业发展有限公司总经理，上海前滩实业发展有 限公司总经理，现任上海陆家嘴（集团）有限公司战略投资部总经理。 （3）报告期内，发行人新增高级管理人员黎作强（副总经理）。 新增高级管理人员的简历： 黎作强：男，公司副总经理。1966 年 6 月出生，硕士研究生学历。曾任国 泰君安证券湖北分公司办公室副主任（主持工作），国泰君安证券资产管理总部 执行董事，国泰君安证券上海水城路营业部总经理，国泰君安证券股份有限公司 12 上海分公司总经理，国泰君安证券总裁办公室主任。 三、相
32、关中介机构简介三、相关中介机构简介 （一）与（一）与 2014 年上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券相关的中介机构年上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券相关的中介机构 1. 会计师事务所 1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2）办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 3）签字会计师姓名：李萍、刘金报 2. 债权代理人 1） 名称：上海浦东发展银行陆家嘴支行 2） 办公地址：浦东新区东方路 710 号 108 室 3） 联系人：张朕 4） 联系电话：021-58303888 3. 资信评级机构 1）名称：联合资信评估有限公司 2）办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦
33、17层 （二）与上海陆家嘴（集团）有限公司（二）与上海陆家嘴（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券相关的 中介机构 年度第一期短期融资券相关的 中介机构 1. 会计师事务所 1）名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2）办公地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 3）签字会计师姓名：李萍、刘金报 2. 资信评级机构 1）名称：联合资信评估有限公司 2）办公地址：北京市朝阳区建国门外大街2号中国人保财险大厦17层 （三）中介机构变更情况（三）中介机构变更情况 无 13 第二节第二节 公司债券事项公司债券事项 一、公司已发行未兑付债券情况一、公司已发行未兑付债券情况 截至本报告出具之
34、日，公司所有的已公开发行并在证券交易所、全国中小企 业股份转让系统上市或转让， 且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑 付的公司债券或债务融资工具包括： （一）（一）2014 年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券 1. 债券简称：14 陆嘴 01（上交所） ，14 陆家嘴 01（银行间市场） 2. 债券代码：124542.SH（上交所） ，1480068.IB（银行间市场） 3. 发行日：2014-02-25 4. 到期日：2019-02-25 5. 债券余额：16 亿元 6. 利率：5.79% 7. 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分
35、次还本。本期债券从第3 个计 息年度末开始偿还本金，第3、第4、第5 个计息年度末分别按照本期债券发行总 额30%、30%和40%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后3 年利息随本金一 起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另 计利息。 8. 公司债券上市或转让的交易场所：上海交易所，银行间市场 9. 投资者适当性安排： 在中央国债登记公司开户的机构投资者和持有中国证 券登记公司上海分公司基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者 10. 报告期内公司债券的付息兑付情况：正常 11. 相关条款执行情况：尚未执行本金提前偿还条款。 （二）（二）2014 年第二期上海陆
36、家嘴（集团）有限公司公司债券年第二期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券 1. 债券简称：14 陆嘴 02（上交所） ，14 陆家嘴 02（银行间市场） 2. 债券代码：124586.SH（上交所） ，1480129.IB（银行间市场） 3. 发行日：2014-03-11 4. 到期日：2019-03-11 14 5. 债券余额：10 亿元 6. 利率：5.98% 7. 还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第3 个计 息年度末开始偿还本金，第3、第4、第5 个计息年度末分别按照本期债券发行总 额30%、30%和40%的比例偿还债券本金。本期债券存续期后3 年利息随本金一 起支
37、付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另 计利息。 8. 公司债券上市或转让的交易场所：上海交易所，银行间市场 9. 投资者适当性安排： 在中央国债登记公司开户的机构投资者和持有中国证 券登记公司上海分公司基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者 10. 报告期内公司债券的付息兑付情况：正常 11. 相关条款执行情况：尚未执行本金提前偿还条款 除此之外，公司及其下属子公司在报告期内存续或兑付的债务融资工具如下 表所示。 表二表二 公司及其下属子公司在报告期内存续或兑付的债务融资工具公司及其下属子公司在报告期内存续或兑付的债务融资工具 债券简称债券简称 债券全称债券全称
38、 发行日期发行日期 14陆 家 嘴 CP001 上海陆家嘴（集团）有限公司 2014 年度第一期短期融资券 2014-09-17 15陆 家 嘴 CP001 上海陆家嘴（集团）有限公司 2015 年度第一期短期融资券 2015-12-21 14陆 金 开 MTN001 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2014 年度第一期中 期票据 2014-05-22 14陆 金 开 MTN002 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2014 年度第二期中 期票据 2014-09-04 15陆 金 开 CP001 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2015 年度第一期短 期融资券 2015-06-12 截至本报告出具之日，公司已获得上海证券交易所出具的关于上海陆家嘴（集 团）有限公司 2016 年公司债券的无异议函（上证债（审） 【2016】136 号） 。 二、债券募集资金使用情况二、债券募集资金使用情况 （一）2014 年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司债券 15 截至 2015 年 12 月 31 日，2014 年第一期上海陆家嘴（集团）有限公司公司 债券募集资金 160000 万元使用情况为：所募集资金中 156
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