1、国内杀毒软件市场分析报告电子商务 092237罗前京一 国内杀毒软件市场状况1.瑞星：守住本分瑞星创始人王莘因为身体不好，很长一段时间不太过问公司的事情。为人低调，但遇事不服输。瑞星盘踞行业第一近十年时间，在 2010 年这种平衡被打破。艾瑞最新调研数据显示：截至 2010 年 1 月中旬，免费的 360 杀毒市场份额稳步攀升至 33.76%，正式发布仅一个季度便跃居行业第一。瑞星的难题不止于此。今年 2 月份，北京公安局网监处原处长于兵被北京市一中院公审，瑞星被指控向于兵行贿 420 余万元。瑞星与东方微点间的恩怨也完全地公开出来。如果行贿罪成立，瑞星可能还会面临一系列的诉讼。除了今年年初，
2、与 360 就“漏洞”与“后门”的是是非非隔空对骂，瑞星目前并没有太大动作，应对行业发生的巨大变化。看得出，短期内“低调守位”是瑞星的第一要务。4 月 15日，瑞星发布了最新的企业级产品，瑞星副总裁张雨牧在接受外界记者采访时表示，今年瑞星的重点是利用在国内市场技术领先的优势做强企业级市场，并已经有一系列的详细方案。其实在企业级市场，瑞星是相对强于金山、江民、360 这些竞争对手的，但还是发力太晚，“如果瑞星在个人业务最好的时候全力进军企业级市场，现在也就不那么难受了。”一位业内人士评价到。2.金山：改变基因4 月 15 日，金山安全公司正式成立，由雷军任董事长，王欣任 CEO。王欣任重道远，他
3、坦言：“现在的竞争压力非常大，求总没有给我们设定盈利目标，我们现在最重要的是把产品做好，赢得更多的客户。求总告诉我，第一不要打口水战，更不要进行人身攻击，要把眼光放的长远一点。第二点，不要采取下三滥的手段，要做好产品，做好产品比什么都强。”在公司分拆发布的同时，金山安全公布了未来的两大核心战略，即“全面互联网化+可信云安全体系”，金山同时推出了自己的三款新品，采用了免费与收费组合的方式：金山毒霸2011 将继续收费，金山卫士、金山网盾都将永久免费。金山不是一家最有创意的公司，但金山却是业内公认的有耐力的公司。金山也是杀毒领域的老牌厂商，但王欣认为这次分拆是一次重生的过程：“老鹰可以活动 70
4、岁，但它到四十岁的时候，必须经历一次痛苦的更新过程：在悬崖上筑一个巢，把它的嘴一点一点啄掉，等待新的嘴长出来，然后用嘴把爪子摘掉，再拔掉过重的羽毛，经过这样 5 个月后，老鹰才开始重新飞翔。”王欣认为金山是互联网的新兵，这次分拆就像是老鹰的重生，需要勇气。金山从创始人到员工，被软件思维浸淫多年，分拆出来的安全公司将抛弃软件思维，从产品设计、商业模式、营销策略全面向互联网转型，这将是一次基因的改变。3.江民：改朝换代王江民生前坚持收费模式：“杀毒软件的真谛在于引擎的创新和研发,杀毒的核心功能不可能永久免费,永久免费杀毒在国外没有任何成功的先例。”但现在的江湖已不是那个江湖。王营的接任，会不会撬动
5、江民的短板，重新翻身?“王营也是一个非常勤奋的老板。他接任以来，公司内部明确了未来的方向，向互联网转型已经在公司上上下下达成了共识。”江民公司内部人士告诉记者，“现在内部已经开始投入研发，苦炼内功，估计到年底能够对外发布。”据悉，在公司确定全面转型互联网的策略基础上，高宁也暂停所持股份的转让，表示将像辅佐王江民那样全力支持王营。“小王总年轻，而且志向非常高，他跟王老师不同，他追求的是做一家向 Google、微软那样的大公司。”由小王总给公司带来新的希望，他感到非常兴奋：“对于现在的免费模式，我们也找到破解的方法了，但现在还不能对外讲。”上述内部人士虽然没能透露出新江民公司的完整战略，但我们可以
6、清晰地看到，与王江民在任时完全不同，在认同互联网趋势的同时，新江民公司也开始考虑多元化、国际化、资本运作等各种把公司做大的路径。小王总的变革能不能成功还不一定，但小王总的起点就已不再是中关村内的战争。4.360：颠覆到底在周鸿祎的领导下，360 一直被认为是这个行业的搅局者，从舆论上压制对手，从商业模式上颠覆对手。但周鸿祎并不介意，“该怎么看待竞争对手?你不要把他看成敌人，要把他看成磨刀石，竞争对手帮你发现问题，给你挑刺。”在业界，周鸿祎最佩服的人是腾讯的马化腾，他也专门用心研究了腾讯的产品结构和运营模式。受到腾讯的启发，周鸿祎近年成为免费的鼓吹者。作为天使投资者，无论是安全 360、下载工具
7、迅雷、音乐软件酷狗、快播，周鸿祎所涉足的都是免费应用，并都把他们做成了细分领域里的领先软件。在周鸿祎看来，这类客户端，有了巨大的用户基础之后都能根据用户需求，推出面向少数人的增值服务。以腾讯为例，它任何一个增值服务只需要有 1%的购买率就够了，“因为多个 1%累积起来，效应就出来了，集腋成裘。”360 已经开始尝试对增值业务收费。比如云存储，用户每月花 20 元可以使用 360 提供的无限存储空间。因为 3721 而背上“流氓软件”骂名，周鸿祎更认识到用户体验的重要性。所以在推行“基本业务免费、增值业务收费”的模式中，周鸿祎认为有几个关键点：第一是要黏住海量的用户，只有海量的基数才是收费的基础
8、。第二是不能伤害用户体验，免费的应用一定做得好用。第三是增值业务一定要便宜，以 360 已有的 3 亿装机量计算，每一个增值业务只要能吸引 1%的用户，就是一笔巨大的收入，所以不能用高价将用户挡在外面。二国内杀毒软件市场占有率分析1.瑞星是中国最大的反病毒软件企业之一，截止 2008 年 12 月 31 日，瑞星用户人数已经突破 8000 万，盒装正版授权用户突破 2000 万，企业用户达到 7 万家，中国区安全软件市场占有率达 38%，各项指标均名列行业第一。在瑞星推出2009 新产品后，用户口碑普遍不错，在各大网站的用户调查中也都名列前茅。根据著名调查公司艾瑞的调查数据，瑞星系列软件用户综
9、合满意度达 39.7%，为行业第一根据软件下载网站天空下载站的年度软件调查，瑞星支持率达39%，为调查软件第一根据 IT 网站太平洋电脑的年度软件评选，瑞星投票率达25%，成绩为排行榜第一根据门户网站新浪的软件年度评选，瑞星投票率高达59.1%，领先第二名 40 个百分点当然，网络上也普遍存在对于瑞星产品的质疑和恶劣评价，但大多数用户对于瑞星的评价是良好的。2金山毒霸于 2009 年开始，重点推广单机用户【下载版】服务，减少【盒装版】单机版产品数量。目前金山毒霸拥有 3000 万用户使用，900 万月付费正版用户，且目前用户数量仍在上升，平均每月有 11%的增长金山毒霸自 97 年推出一来广受
10、各界关注，并且仅仅 3 年的发展在 2000 年就进入了国产杀软销量前三，在 08 年，金山毒霸通过 VB100 验证，成为第一款通过 VB100 的国产杀软。用户良好的口碑和不断完善的产品质量赢得了更多新用户的选择。经过 07 年、08年一系列外国软件的进入和抢占市场，金山毒霸依旧能做到每月固定增长用户10%，可见金山毒霸的品质得到广大用户的验证。3. 江民一直以来，产品营销力度不大，但是反盗版力度较大，在用户中盗版或破解使用的人数较低，所以江民的用户数量一直不是很大，但是用户的正版率很高，由于江民没有公布过用户数量，所以根据艾瑞的市场调查和中国网民人数，估算出江民系列软件的使用人数为 15
11、00 万人，其基本都是正版用户。江民 10 年来，虽然用户数量一直不是最多的，但是用户口碑却是国产软件中数一数二的，江民的每次新产品发布都能让用户看到它的进步。2005 年，江民发布KV2005 首次加入【木马一扫光】和【BOOTSCAN 杀毒】功能，开创国产杀软主动防御的先河，并在行业内率先引入未知病毒查杀概念。2006 年江民发布【江民密保】 ，是国内最新引入【针对不同软件的区域化密码保护服务】 （2008年 360 安全卫士发布了 360 保管箱就是使用了这个软件的功能，但江民早了 2年） ，同年，江民在国产三大杀软中率先发布江民杀毒手机版。2007 年，江民发布 KV2008，首次将病
12、毒误杀恢复功能引入杀毒软件中。2008 年，江民发布KV2009，采用了启发杀毒技术和智能沙盒监控，成为国内第一款支持启发和智能监控的杀软。多年来，江民在产品广告的投入是国产软件中最低的，但他仍然能够保持住大量的用户群，仍然能够做到品牌家喻户晓，足以体现江民软件的品质和重技术、重研发的软件开发精神被用户所接受。三.国内杀毒软件特点分析1.杀毒软件“ 网络化”国内杀毒软件市场是从瑞星研制硬件防病毒卡开始的，经过多年的发展，单机版反病毒技术已经比较成熟，具备了与国外同类产品竞争的实力。在国内单机版杀毒软件市场上，国产的瑞星、KV 系列占据了大部分市场份额。但是，随着因特网的普及和发展，网络杀毒产品
13、必将成为未来市场的主流。根据去年国家计算机安全协会的调查，现在新增的病毒有 60%以上是通过因特网传播的，而在网络杀毒软件方面，国内杀毒软件厂商起步较晚，技术相对落后。所以国内杀毒软件企业正在加大网络杀毒软件的研发力量。另外，因为网络杀毒软件产品的价格要比单机版高得多，利润非常可观，所以，即使作为企业赢利的目的，企业也必然会十分重视网络杀毒软件的开发工作。再者，国内企业用户对网络版杀毒软件的需求增加，也会导致杀毒软件厂商加大在网络版杀毒软件方面的投入。综上所述，可以预计，2010 年下半年，杀毒软件网络版产品在供给和需求方面都将会有很大的发展。2009 年，在国内杀病毒软件市场份额中，单机版杀
14、毒软件占 42，网络版占 58，这种市场份额一方面是这两种杀毒软件的价格差异较大造成的，另一方面也与近年来网络病毒的不断泛滥日益引起政府和企业对网络安全的关注有关。所以，2010 年下半年，中国杀毒软件市场的发展趋势之一就是网络版杀毒软件发展加快。2.营销策略多样化2009 年，各杀毒软件产品之间的价格竞争比较激烈，尤其是在国内发展得比较成熟的单机版杀毒软件市场表现得最为突出。2009 年，在单机版杀毒软件市场中，主要厂商主要产品的价格与 2008 年相比普遍呈现下降趋势，且下降幅度很大。与 2009 年的价格变化相比，2010 年上半年国内杀毒软件市场价格变化不大，各厂商的主要产品价格基本维
15、持不变，竞争手段是举办各种促销活动和拓宽销售渠道.2009 年的杀病毒软件市场无疑是价格战奏效，只要产品降价，销量无不陡增。但任何方法使用过多，消费者都会觉得乏味，其效用也必然会降低。况且，如果没有给经销商、零售商留出充分的利润空间，也必然会制约该产品的销售。所以，2010 年各个厂商纷纷调整销售策略，从单纯的产品降价转向采用形式多样的促销手段。在采取多种形式促销手段的同时，各主要杀毒软件生产厂家还通过拓宽销售渠道的方式扩大销售额。OEM、捆绑销售也是近年来出现的一种有效的软件销售方式。3.服务理念深入化反病毒产品质量的好坏主要由其内部程序结构决定，但目前国内大多数用户实际上并不具备基本的技术
16、判别能力，他们多数是依赖自己的主观好恶和一些宣传报道、朋友推荐来选择杀毒软件产品的。目前国内的不少杀毒软件都存在着“ 升级慢 ”这个属于服务范畴的问题，这说明国内杀毒软件市场在质量、服务、市场运作等各个方面还存在一定的问题。现在各厂家已经认识到了这一现象，所以主要厂商企业竞争战略从“以产品为中心”向“以用户为中心”转变，提高用户满意度已经成为企业在竞争中获胜的最重要的手段。四.国内杀毒软件的发展状况1.2010 杀毒软件争霸战打响 面对面的杀戮金山卫士，360 安全卫士，相似的名字，相似的功能，相似的市场定位，引发的不仅是一场激烈的近身肉搏战，更是 2010 年杀毒市场硝烟再起的端倪，新一轮的
17、洗牌即将上演。3 月 8 日，国内反病毒领域的三驾马车之一，金山公司宣布推出一款名为金山卫士的安全产品，这款与 360 安全卫士有着类似名字的产品，具备木马病毒检测、修补系统漏洞、清理恶意插件和修复 IE 等功能，而这些功能，几乎都是更早进入这个市场的 360 安全卫士赖以吸引用户的热点功能。金山的这一举动，显然在安全领域引起了极大的关注。从某种意义上来说，依靠推出一款与 360 安全卫士相同的产品，金山将安全市场带入了一场新的战争之中。据悉，金山已经将金山毒霸分立为独立子公司，并开始了战略转型的前奏。而前不久，拥有庞大用户群体的腾讯也在 QQ 医生上投入了巨资，招兵买马，并且通过向用户强推
18、QQ 医生导致了和 360 的冲突，如今金山卫士的加入，很可能吹响的是未来国内杀毒软件厂商在免费杀毒战争中的第一声号角。2.中国软件企业研发的杀毒软件、防火墙等网络安全产品已经占据国内市场的“半壁江山”，但是在具有前瞻性、先进性的网络安全产品领域，要取得突破仍然缺乏资金和技术积累.在上海举行的“ IDC 亚太区安全与持续性论坛 2006”上，3COM 中国区总经理谢建国指出，国内软件企业已经占据杀毒软件、防火墙领域的主流地位，这两种“中国造”产品在性能和质量上都与国外同类产品不相上下。IDC 中国安全分析师董锐说，在包括杀毒软件、防火墙等在内的“安全内容管理”产品方面，国内企业占据 60左右的
19、市场份额。他预计 2006 年-2010 年，中国对网络安全产品的需求量每年将以 22左右的复合增长率高速成长。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）最新发布的第 17 次中国互联网络发展状况统计报告，中国内地网民总人数已达 1.11 亿人，上网计算机总数为4950 万台，这为网络安全产品的开发提供了广阔的市场空间。国家推动的企业使用软件正版化措施为包括网络安全产品在内的软件研发提供了更多的动力。董锐认为，国内网络安全产品国内用户已有亿左右。国产网络安全软件与国外同类产品相比其竞争优势体现在两个方面，即价格低，服务好。国内软件企业在杀毒软件、防火墙等领域已取得不错的成绩，但在开发具有前瞻性、先
20、进性网络安全产品上与国外企业相比仍有差距。“入侵防御系统”是最近两年出现的一种网络安全产品，以往网络上出现了一种新病毒或威胁，网络安全产品企业研发出对应的补丁或解决方案，然后每一个用户在每一台计算机上使用该补丁或方案，如果有用户没有安装补丁或没有及时安装，就会遭受损失。“入侵防御系统”安装在网络的进口和出口，病毒、威胁出现后，只要在“入侵防御系统”上更新一次，该网络内的所有计算机就等于全部“接种”上了疫苗。谢建国说，国内软件在“入侵防御系统”上还没有什么进展，一方面是因为该系统要研制成功，研发企业需要庞大的网络收集全世界最新出现的病毒、各种软件漏洞信息，一些国外的大型网络安全产品研发企业是世界
21、上大多数系统漏洞攻击测试组织的成员，在信息的获得上具有较大优势；另外一方面，“入侵防御系统”对硬件设备有很高的要求，在过滤病毒、威胁的同时，要保证性能不下降，国内企业要达到这方面的要求还有所欠缺。市场占有率过半3.免费杀毒软件市场份额有望超 80%由中国互联网络信息中心（CNNIC）本周发布的2009 年中国网民网络信息安全软件使用行为调查报告显示：愿意使用免费杀毒软件的网民比例高达58.6%；而在收费杀软用户中，35.6%的用户明确表示到期后将不再续费。360公司总裁齐向东据此认为，在个人用户市场，杀毒软件的免费时代已经来临，免费杀软的市场份额还将继续增长，未来 15 个月内将有望超过 80
22、%。调查报告表明，随着 360 杀毒等免费杀毒软件的市场地位日渐巩固，绝大多数网民在亲身体验免费杀毒之后，已经不再以价格作为衡量软件好坏的标准。调查报告结果显示：70%以上网民对于杀毒软件最关注的方面分别是系统资源占用少、杀毒能力强、误报少。而对免费杀毒缺乏信任的网民比例仅为16%，“免费没好货”的声音基本淡出杀毒市场 齐向东认为，调查报告充分说明，360 杀毒推动了安全软件的普及和安全技术的进步。“在我们正式推出永久免费的 360 杀毒软件后，杀毒行业发生了两个直接的变化，一是正版杀毒软件的普及率提高了，杀毒软件的总体覆盖率上升到 95%左右，其中盗版比例则下降到 19.6%；二是激活了杀毒
23、产品的充分竞争。” 齐向东透露说：“360 最初和卡巴斯基合作推广半年免费杀毒前，曾经和诺顿谈过，那时诺顿只愿意提供免费 17 天的版本，甚至 1 个月的免费都不行。但是在 360 完全免费的杀毒套装带动下，如今很多国内外杀毒厂商都在跟进免费策略，推出各种有期限免费的版本，杀毒软件的价格也变得更加平易近人。” 基于波特五力模型，从行业内现有竞争者的竞争能力、潜在竞争者进入能力、替代品的替代能力、供应商的议价能力以及下游用户的议价能力等五个方面来分析行业竞争格局。同时，通过行业现有竞争者的调研，给出行业的企业市场份额指标，以此判断行业市场集中度，同时根据市场份额和市场影响力对主流企业进行竞争群组
24、划分，并分析各竞争群组的特征；此外，通过分析主流企业的战略动向、投资动态和新进入者的投资热度、市场进入策略等，来判断行业未来竞争格局的变化趋势。标杆企业对标杆企业的研究一直是博研咨询研究报告的核心和基础，因为标杆企业相当于行业研究的样本，所以，一定数量标杆企业的发展动态，很大程度上，反映了一个行业的主流发展趋势。本报告精心选取了行业规模较大且最具代表性的5-10家标杆企业进行调查研究，包括每家企业的行业地位、组织架构、产品构成及定位、经营状况、营销模式、销售网络、技术优势、发展动向等内容。本报告也可以按照客户要求，调整标杆企业的选取数量和选取方法。投资机会本报告行业投资机会的研究分为一般投资机会研究和特定项目投资机会研究，一般投资机会主要从细分产品、区域市场、产业链等角度进行分析评估，特定项目投资机会主要针行业拟在建并寻求合作的项目进行调研评估。2021-2027年中国风险投资行业市场全景调研及发展趋势分析报告 报告编号:1531407 13 / 14 预算表 服务内容 DB 37/T 4392-2021 测算依据 合计 (万元) 注:资金预算表标题宜为黑体五号字体，预算金额单位为万元，表内容数字宜保留2位小数，字体直为仿宋四号宇 体，单元格对齐方式宜水平居中，行
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