1、 声明及提示声明及提示 一、发行人董事会声明一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要， 发行人领导成员 及全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其真 实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、 会计部门负责人保证本期债券 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对债券募集说明书及其摘要进行了核查， 确认不存在虚假 记载、误导性陈述及
2、重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应 的法律责任。 四、投资提示四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本募集说明书及其有关的信 息披露文件， 并进行独立投资判断。 主管部门对本期债券发行所作的任何 决定，均不表明其对本期公司债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后， 发行人经营变化引致的投资风险， 投资者自行负责。 投资者在评价本期债券时， 应认真考虑在募集说明书中列明的各种风 险。 五、其他重大事项或风险提示五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外， 发行人没有委托
3、或授权任何其他人或实体提 供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问， 应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2009 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司 公司债券。 （二）发行总额：人民币 60 亿元。 （三）债券品种的期限及规模：本期债券分为 3 年期、5 年期和 7 年 期 3 个品种。其中，3 年期品种、5 年期品种和 7 年期品种的发行规模分 别为 15 亿元、20 亿元和 25 亿元。 （四）票面利率：采用固定利率，3 年期品种的票面年利率根据基
4、准 利率加上基本利差（1.112.11）%确定；5 年期品种的票面年利率根据基 准利率加上基本利差（1.612.61）%确定；7 年期品种的票面年利率根据 基准利率加上基本利差（2.363.36）%确定。基准利率为发行首日前 5 个 工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 (www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数，四舍五入保 留两位小数。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。 （五）发行方式及对象：本期债券采取上证所市场发行和承销团成 员设置的发行网点向境内机构（国家法律、法规另有规定者除外）公开发 行相结合的方式。 上证所市场
5、发行部分分为通过交易系统网上面向社会公 众投资者公开发行和网下向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证 券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）协议发行两部分。 本期债券 3 年期品种在上证所市场预设发行总额不超过 2 亿元，其 中，网上发行部分预设总额 1 亿元，网下协议发行部分预设总额 1 亿元； 在承销团成员设置的网点预设发行总额不少于 13 亿元。 本期债券 5 年期品种在上证所市场预设发行总额不超过 2 亿元，其 中，网上发行部分预设总额 1 亿元，网下协议发行部分预设总额 1 亿元； 在承销团成员设置的网点预设发行总额不少于 18 亿元。 本期债券 7 年期品种在上证所市场预
6、设发行总额不超过 2 亿元，其 中，网上发行部分预设总额 0.5 亿元，网下协议发行部分预设总额 1.5 亿 元；在承销团成员设置的网点预设发行总额不少于 23 亿元。 当本期债券各期限品种在上证所市场网上发行部分预设发行总额认 购不足时，发行人和主承销商有权将剩余数量一次性回拨至网下协议发 行； 当本期债券各期限品种在上证所市场预设的发行总额认购不足时， 发 行人和主承销商有权将剩余数量一次性回拨至承销团成员设置的网点发 行。 （六）债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司。 （七）应收账款质押担保账户监管人：中国银行股份有限公司天津 市分行。 （八）债券担保：发行人以其合法拥有的天津市建设
7、管理委员会的 项目设施采购的195.33亿元应收账款为本期债券还本付息提供质押担保。 （九）信用级别：经联合资信评估有限公司综合评定，本期债券信 用级别为 AAA 级，发行人主体信用级别为 AA+级。 （十）发行期限：在上证所市场网上发行的期限为 1 个工作日，即 发行首日；在上证所市场协议发行的期限为 3 个工作日，自发行首日至 2009 年 3 月 27 日；在承销团成员设置的网点发行的期限为 5 个工作日， 自发行首日至 2009 年 3 月 31 日。 （十一）发行首日：本期债券发行期限的第 1 日，即 2009 年 3 月 25 日。 目目 录录 释义释义.1 第一条第一条 债券发行
8、依据债券发行依据.3 第二条第二条 本次债券发行的有关机构本次债券发行的有关机构.3 第三条第三条 发行概要发行概要.8 第四条第四条 承销方式承销方式. 11 第五条第五条 认购与托管认购与托管.12 第六条第六条 债券发行网点债券发行网点.13 第七条第七条 认购人承诺认购人承诺.13 第八条第八条 债券本息兑付办法债券本息兑付办法.14 第九条第九条 发行人基本情况发行人基本情况.15 第十条第十条 发行人业务情况发行人业务情况.24 第十一条第十一条 发行人财务情况发行人财务情况.30 第十二条第十二条 已发行尚未兑付的债券已发行尚未兑付的债券.34 第十三条第十三条 募集资金用途募集
9、资金用途.34 第十四条第十四条 偿债保证措施偿债保证措施.36 第十五条第十五条 风险与对策风险与对策.45 第十六条第十六条 信用评级信用评级.48 第十七条第十七条 律师事务所出具的法律意见律师事务所出具的法律意见.50 第十八条第十八条 其他应说明的事项其他应说明的事项.51 第十九条第十九条 备查文件备查文件.51 1 释义释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人本公司公 司集团公司天津 城投出质人 指天津城市基础设施建设投资集团有限公司。 本期债券 指发行人发行的总额为人民币60亿元的2009 年天津城市基础设施建设投资集团有限公司 公司债券。 本
10、次发行 指本期债券的发行。 募集说明书 指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的2009年天津城市基础设施建设投资 集团有限公司公友。 出： 后祢衡：“衡始弱冠，而融年四十，遂与交 友。” 南史何：“弱冠州秀才，南范云其策，大 相称，因忘年交。” 明中三国演第一百十一回：“泰服曰：“公料 如神，蜀兵何足哉！于是泰与艾忘年之交。” 成 充 褒 金石之交比 定的友。金石，以其材之硬，来形容定 不的事物。 金之交比朋友之互相投合，后来指拜兄弟。金，比其 ；，比其香。 患之交比有福同享，有同当的朋友 之交指苦微 所交的朋友 八拜之交拜的异姓兄弟，近金之交 布衣之交 所交的朋友布衣，平民的服装
11、，借指平民。 竹林之交本指魏晋竹林七游集於竹林之下，比 密的友 再世之交指两代以上的交情 忘年之交两人因学志趣相投，不年 幼，而 好朋友 杵臼之交比 交朋友不以 而有分，近笠之交 苔岑之契指志同道合的朋友 莫逆之交指知心的好朋友。逆，背；莫逆，同心相契 道之交指以学或品行互相勉励的朋友 角之好幼年相契的好朋友，近青梅竹。角，原指古代 未成年的人把 扎成髻形，如两角，后借指幼年。 中/ 泛泛之交普通的交情，未达到知 心的朋友 点之交面只点打招呼， 比很淡的交情 一面之交只 一次面，形容彼 此无深厚交情，同一面之雅一 面之一日之雅 力之交以金、 、地位或 其他利益交的朋友 市道之交指惟利是，利害关 系而交的朋友 集之交一 了同一利益而 交朋友
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