1、参与全球环境变化合作能力。在要求整体环境状况有所好转的前提下实现经济的持续快速增长，对环境科技创新提出重大战略需求。引导和支撑循环经济发展。大力开发重污染行业清洁生产集成技术，强化废弃物减量化、资源化利用与安全处置，加强发展循环经济的共性技术研究。国务院全国资源型城市可持续发展规划（20132020年）指出：强化废弃物综合利用。研究推广先进适用的尾矿、煤矸石、粉煤灰和冶炼废渣等综合利用工艺技术。在资源开发同时，以煤矸石、尾矿等产生量多、利用潜力大的矿山废弃物为重点，配套建设综合利用项目，努力做到边产生、边利用。要因地制宜发展综合利用产业，积极消纳遗存废弃物。森工城市要提高林木采伐、造材、加工剩
2、余物及废旧木质材料的综合利用水平，实现林木资源的多环节加工增值。支持资源型城市建设资源综合利用示范工程（基地）。工业绿色发展规划(20162020年)中提出：按照减量化、再利用、资源化原则，加快建立循环型工业体系，促进企业、园区、行业、区域间链接共生和协同利用，大幅度提高资源利用效率。大力推进工业固体废物综合利用。以高值化、规模化、集约化利用为重点，围绕尾矿、废石、煤矸石、粉煤灰、冶炼渣、冶金尘泥、赤泥、工业副产石膏、化工废渣等工业固体废物，推广一批先进适用技术装备，推进深度资源化利用。全面推行循环生产方式。推进钢铁、有色、石化、化工、建材等行业拓展产品制造、能源转换、废弃物处理消纳及再资源化
3、等行业功能，强化行业间横向耦合、生态链接、原料互供、资源共享。因地制宜推进水泥窑协同处置固体废物，鼓励造纸行业利用林业废物及农作物秸秆等制浆。推进各类园区进行循环化改造，实现生产过程耦合和多联产，提高园区资源产出率和综合竞争力。此行业发展规划（2016-2020年）提出：发展循环经济支持利用现有新型干法水泥窑协同处置生活垃圾、城市污泥、污染土壤和危险废物等。研究利用新型墙材隧道窑协同处置建筑废弃物、淤泥和污泥等。开展赤泥、铬渣等大宗工业有害固废的无害化处置和综合利用，开展尾矿、粉煤灰、煤矸石、副产石膏、矿渣、电石渣等大宗工业固废的综合利用，发展基于生活垃圾等固废的绿色生态和低碳水泥。在保证产品
4、质量和生态安全的前提下，在水泥、混凝土、墙体材料和机制砂石等产品中提高消纳产业废弃物能力，逐步增加可消纳固废的品种。基于建筑废弃物生产产业，农作物秸秆等农林剩余物以及废旧木制品发展生物质建材。关于促进此行业稳增长调结构增效益的指导意见提出：提升水泥制品。停止生产32.5等级复合硅酸盐水泥，重点生产42.5及以上等级产品。加快发展专用水泥、砂石骨料、混凝土掺合料、预拌混凝土、预拌砂浆、水泥制品和部件化制品。积极利用尾矿废石、建筑垃圾等固废替代自然资源，发展机制砂石、混凝土掺合料、砌块墙材、低碳水泥等产品。发展镁质胶凝材料等新型胶凝材料。中国建筑材料工业新兴产业发展纲要中提出重点发展领域：重点发展
5、建材各产业的节能、环保技术装备及围绕资源利用和发展循环经济的节能环保技术与产品，同时向其他行业延伸与扩展节能环保技术与产品。新型多功能节能环保墙体材料及与墙体材料配套的绿色装饰装修材料产业：主要包括各种工程建筑和城乡居民居住用的轻质高强和多功能合一的新型墙体及与墙体材料配套的装饰材料，在原有承担建筑承重、隔断、围护等功能基础上形成的轻质高强、节能保温、低碳绿色、多功能多元合一的车用传动设备，其生产、制造和施工符合节能环保和提高施工劳动生产率要求，尤其以改善居住环境、提高使用寿命、舒适健康为宗旨，具有耐用、节能、环保、防水、防火、隔音、隔热与保温抗震等多功能合一或相互可融合效能的车用传动设备作为
6、重点。在国家及项目当地政策的倾斜和政府的大力扶持下，科技、资本、土地、人才等资源将得到进一步整合，科技创新中介平台、融资体系建设、创新机制、人才引进等方面将有新突破，从而为该项目创造了良好的政策环境。因此，本项目属于国家鼓励支持发展项目，符合国家大力发展产业链的战略部署，项目建设具备政策可行性。2.4.2市场可行性由于国家对产品的安全、环保、节能等要求将日益严格，传统的产品将日薄西山，而车用传动设备将从中获得发展机遇。推广使用车用传动设备是我国降低能源损耗的有效途径之一。该项目充分利用企业自身资源优势，提升企业产品高附加值转化，生产出高品质车用传动设备、车用传动设备分析系列产品，满足市场需求；
7、另一方面，每年可为公司增创丰厚利润，扩大公司市场份额，有助于公司进一步发展壮大。项目产品市场前景好，经济效益显著，投资建设十分必要，将有助于公司做强做大车用传动设备生产主业，调整优化产品结构，推进公司持续健康发展。因此，此次项目建设具备市场可行性。2.4.3技术可行性项目公司拥有一支作业技术纯熟、诚实敬业、年富力强、精干高效的技术人员和生产工人队伍，从而为公司的稳健高效发展奠定了雄厚的基础。公司产品技术及质量均达到国内领先水平，产品适合中国的国情，适销对路。同时，项目公司还将着重对车用传动设备系列产品的生产工艺技术进行研发，不断提高产品生产技术水平。因此，本项目建设在技术上可行。项目公司已做了
8、大量前期准备工作，同时拥有国内一流的技术队伍，资金实力及人才优势较强。项目公司将根据项目发展需要，整合国内优势资源和研究力量，把该项目打造成为国内知名的颇具规模的车用传动设备生产基地。项目建成后将紧跟国内国际先进技术发展脚步，不断缩短技术更新周期，对生产各环节进行全程质量控制，确保本项目技术水平的先进地位。2.4.4管理可行性本项目将根据项目建设的实际需要，专门组建机构及经营队伍，负责项目规划、立项、设计、组织和实施。在经营管理方面将制定行之有效的各种企业管理制度和人才激励制度，确保本项目按照现代化方式运作。2.5分析结论鉴于以上必要性及可行性的预测分析得知，本项目的实施将面临较为广阔的市场发
9、展空间，项目的进一步发展在赢得企业利润的同时，也能更好地服务社会和增加政府财税收入、提高劳动就业率。该项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。综合以上因素，本项目建设可行，且十分必要。第18页车用传动设备建设项目可行性研究报告第三章 行业市场分析3.1我国本行业发展前景分析本行业主要受宏观经济增长及固定资产投资等因素所驱动。受国内宏观经济调控影响，短期内本行业增长有所放缓，但从长期看，在国内城市化进程加速以及国际承包业务逐渐成熟的大背景下，我国本行业具有广阔的发展前景。在经济发
10、展新常态下，生产能力智能化、专业化将成为产业组织的新特征。可见，随着住宅产业化的逐步推进，国内房地产市场及相关建筑企业将面临新一轮产业变革。尤其今年以来，国内住宅产业化推进速度不断提升，产业基地和试点企业也在项目建设、建材生产等方面不断取得新成效，并产生了行业标准化的一些成熟经验，通过不断总结和完善，大规模的建筑 1 西南证券股份有限公司关于本次非公开西南证券股份有限公司关于本次非公开 发行股票募集资金使用的可行性报告发行股票募集资金使用的可行性报告 在当前以净资本为核心的行业监管体系下， 净资本实力决定了证券公司的发 展潜力、业务规模和竞争能力。西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券” 或
11、“公司” ）通过 2006 年的改革重组、2009 年的借壳上市和 2010 年的非公开发 行，资本实力和资产质量得到了快速提升，各项业务取得了长足发展。但在传统 业务竞争加剧、创新业务飞速增长的行业发展趋势下，公司现有资本实力已开始 成为制约公司进一步发展的瓶颈。目前公司净资本规模相较业内排名前 10 的证 券公司依然存在较大差距， 现有净资本水平制约着公司传统业务规模的扩大以及 创新业务的拓展。因此，西南证券亟需通过再融资，进一步提升净资本实力，扩 大公司业务规模，优化公司业务结构，提升公司市场竞争力，实现股东利益的最 大化。 一、本次非公开发行股份的基本情况一、本次非公开发行股份的基本情
12、况 本次非公开发行，公司拟向重庆市城市建设投资(集团)有限公司（以下简称 “重庆城投” ） 、重庆市江北嘴中央商务区投资集团有限公司（以下简称“江北嘴 集团” ） 、重庆高速公路集团有限公司（以下简称“重庆高速” ） 、重庆市水务资产 经营有限公司（以下简称“重庆水务” ）等 4 家特定对象发行股份募集资金。 根据公司发展战略和实际情况， 本次非公开发行股票募集资金总额预计不超 过 43.60 亿元，募集资金拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金，扩大公司 的业务规模、优化业务结构，提升西南证券的市场竞争力和抗风险能力。本次募 集资金具体用途如下： 1、扩大创新型自有资金投资业务范围及业务规模
13、； 2、加大对直投子公司西证股权投资有限公司的投入； 3、适时增加对未来香港子公司的投入，推进公司业务国际化进程； 4、进一步扩大信用交易业务规模； 2 5、进一步扩大固定收益业务规模； 6、改进信息系统； 7、其他资金安排。 二、本次非公开发行股票的必要性二、本次非公开发行股票的必要性 （一）本次非公开发行将进一步提升公司净资本规模，有利于公司扩展业务 规模、增强盈利能力及抗风险能力 证券行业是与资本规模高度相关的行业， 资本规模在很大程度上决定了证券 公司的竞争地位、盈利能力、抗风险能力与发展潜力。在现有的以净资本为核心 的行业监管体系下， 证券公司扩大传统业务优势、 开展创新业务、 开发
14、创新产品， 都需要有雄厚的资本金支持。 因此， 净资本是决定证券公司未来发展的关键因素。 1、净资本规模是决定公司业务规模和整体竞争实力的重要因素 根据中国证监会发布的证券公司风险控制指标管理办法 ，在当前以净资 本为核心的监管体系下，证券公司相关业务资质的取得、业务规模的大小与其净 资本实力直接挂钩；经纪业务、自营业务、发行与承销业务、资产管理业务等传 统业务和直接投资业务、 融资融券业务等创新业务的发展都与自身净资本规模密 切相关。因此，唯有通过进一步提升净资本规模，才能在未来激烈的行业竞争中 取得发展先机。 根据中国证券业协会公布的数据，截至 2011 年末，公司净资本约 77.26 亿
15、 元， 行业排名第 16 位， 与业内排名前 10 位的证券公司净资本规模仍有较大差距。 且最近两年以来，同行业证券公司纷纷通过再融资进一步提升净资本水平，公司 的行业竞争地位受到更为严峻的挑战， 公司通过适当规模的再融资来增加净资本 已是迫在眉睫。 2、净资本规模的提高将进一步优化公司的收入结构，增强公司的盈利能力 目前国内证券公司依然存在经营模式较为单一、同质化经营程度严重的问 题。受净资本和营运资金的制约，当前公司业务收入来源于证券经纪业务的占比 依然较大，公司盈利结构不尽合理。2012 年度，公司经纪业务实现收入 5.3 亿 元，占公司营业收入的 41.79%，而投资银行、资产管理、直
16、接投资等其他业务 对营业收入的贡献度仍然偏低，业务结构的均衡性存在不足。 3 此外，随着 2012 年 5 月“证券公司创新发展研讨会”的成功召开，中国证 券行业将全面进入创新驱动的时代。公司大力开展创新业务布局，力求在发展中 实现转型突破，促进公司业务结构的全面优化。目前公司在经纪业务创新、资产 管理业务创新、 投行业务创新以及场外业务创新等方面积极探索并取得了一定成 果。 但受现有净资本规模的影响， 公司创新业务的进一步发展将受到制约。 因此， 通过本次再融资，在巩固传统业务的同时，公司创新业务将实现快速发展，公司 业务结构将进一步完善，盈利能力将进一步增强。 3、净资本的提高将进一步增强
17、公司抵御风险的能力 随着国内资本市场市场化程度不断加快，无论是以证券经纪业务、发行和承 销业务、证券自营业务、资产管理业务为代表的传统业务，还是以融资融券、股 指期货等业务为代表的创新业务，都对风险管理提出了更高要求。作为资金密集 型行业，证券公司抵御风险的能力与自身的资本规模直接关联。风险抵御能力的 强弱，将直接影响证券公司的持续盈利能力以及未来的生存和发展。因此，通过 本次非公开发行， 公司净资本规模将进一步增加， 公司抵御市场风险、 信用风险、 流动性风险、操作风险等各种风险的能力也将进一步增强。 （二）本次再融资将进一步提升公司的资本实力和行业地位，力争尽早跻身 国内券商第一阵营 随着
18、近年来资本市场一系列新政的陆续出台， 证券行业的发展环境开始加速 变化，行业创新格局正在形成。面对上述变化，公司以“为投资者、为客户、为 实体经济创造价值”为经营宗旨，健全内部管理体系、完善风险防范机制、调整 业务收入结构、完善产品体系、大力推进创新业务，为公司下一步加速发展打好 基础。 2009年1月，国务院关于推进重庆市统筹城乡改革和发展的若干意见正 式颁布，强调要促进重庆金融加快发展，在国家层面提出要将重庆建设成为长江 上游地区金融中心。2010年6月，继上海浦东新区、天津滨海新区之后的第三个 国家级新区两江新区正式成立。国家对重庆区域经济发展的战略支持以及 “长江上游金融中心”的目标和
19、定位，将给重庆金融业发展带来重大发展机遇， 也将有力促进金融机构、金融资源、金融人才三大要素向重庆聚集。公司作为国 内唯一一家注册地在重庆市的证券公司，“长江上游金融中心”的建设，一方面 4 可以使公司继续分享区域经济发展带来的机遇； 另一方面则对公司整体实力提出 了更高的要求。 为力争尽早跻身国内券商第一阵营，公司需进一步加快调整收入结构、提高 持续盈利能力，而上述目标的实现均离不开雄厚资本实力的支持。通过本次非公 开发行，公司将大幅提升净资本规模，为实现战略目标奠定基础。 三、本次非公开发行的可行性三、本次非公开发行的可行性 （一）本次非公开发行得到了公司股东的大力支持 公司本次非公开发行
20、的认购对象为重庆城投、江北嘴集团、重庆高速、重庆 水务，上述企业均为公司股东。截至 2012 年 12 月 31 日，重庆城投持有本公司 股份 103,035,800 股，约占本次非公开发行前公司总股本的 4.44%；江北嘴集团 持有本公司股份 100,000,000 股，约占本次非公开发行前公司总股本的 4.31%； 重庆高速持有本公司股份 50,000,000 股，约占本次非公开发行前公司总股本的 2.15%；重庆水务持有本公司股份 49,904,182 股，并通过全资子公司重庆市水利 投资（集团）有限公司间接持有本公司股份 50,000,000 股，合计持有本公司股 份 99,904,1
21、82 股，约占本次非公开发行前公司总股本的 4.30%。 基于对公司本次非公开发行股票方案的认可及对公司长期发展的支持， 综合 分析各种因素后，重庆城投、江北嘴集团、重庆高速拟分别认购公司本次非公开 发行的 A 股普通股的数量为 150,000,000 股， 重庆水务拟认购公司本次非公开发 行的 A 股普通股的数量为 50,000,000 股。 公司股东认购表明其对公司近年来业务经营的充分肯定和对未来发展前景 的高度信心，成为公司本次非公开发行顺利完成的有力保障。公司通过非公开发 行股票募集资金能进一步提高公司盈利能力和市场竞争力， 实现股东利益的最大 化。 （二）本次非公开发行符合相关法律法
22、规和规范性文件规定的条件 公司法人治理结构完善，建立了健全的内部控制制度、高效的风险实时监控 系统， 具有较为完备的风险控制体系和较强的风险控制能力。 公司资产质量优良， 财务状况良好，盈利能力具有可持续性，不存在上市公司证券发行管理办法 第三十九条规定的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除、 上市公司 5 及其附属公司违规对外担保且尚未解除等情形， 符合法律法规和规范性文件关于 非公开发行的条件。 （三）本次非公开发行符合国家及行业的政策导向 国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见指出， “拓宽 证券公司融资渠道” 是进一步完善相关政策和促进资本市场稳定发展的一项重要 内
23、容。同时，该文件还明确提出，要“继续支持符合条件的证券公司公开发行股 票或发行债券筹集长期资金” 。关于金融支持服务业加快发展的若干意见 指出， 要进一步提升证券业的综合竞争力，积极引导和支持证券公司在风险可测、可控 的前提下开展创新活动，增强自主创新能力，提高核心竞争力，改善盈利模式， 提高直接融资比重。 2011 年 3 月发布的国家“十二五”规划纲要对更好地发挥资本市场优化资 源配置的功能和作用提出了新的、更高的要求，也对证券行业找准定位、明确任 务、实现创新发展提出了更加迫切的需求。 2012 年 5 月召开的证券公司创新发展研讨会则明确了我国证券业下一个阶 段发展的“路径图” ，并计
24、划从 11 个方面出台措施支持合规证券公司通过多种途 径充实资本，支持证券公司在风险可控的前提下，探索创新模式。 因此，公司本次非公开发行符合国家产业政策导向。 四、本次非公开发行的募集资金投向四、本次非公开发行的募集资金投向 本次非公开发行股票募集资金拟全部用于增加公司资本金，补充营运资金， 扩大公司的业务规模、 优化业务结构， 提升西南证券的市场竞争力和抗风险能力。 具体用途如下： （一）扩大创新型自有资金投资业务范围及业务规模 随着证券行业创新的不断推进，自有资金投资业务范围和品种也不断涌现， 如量化投资、另类投资等涵盖了广泛的投资领域，改变了过去证券公司自有资金 投资单纯依靠单向高风险
25、证券自营的业务模式， 进一步提高了证券公司自有资金 的利用效率。量化投资在欧美发达资本市场已十分成熟，其投资业绩稳定，目前 国内的市场规模和份额正在不断扩大。2011 年 5 月，中国证监会发布关于证 券公司设立自营业务投资范围及其有关事项的规定 ，该规定明确指出，券商自 6 营业务除了投资境内交易所上市的证券、 境内银行间市场交易的部分证券和经证 监会批准或者备案发行并在境内金融机构柜台交易的证券之外， 还可以以设立子 公司的方式投资上述品种以外的金融产品， 为另类投资业务的开展预留了广阔空 间。公司应抓住现阶段行业创新的有利环境，进一步扩大量化投资的规模，并择 机设立另类投资子公司，加大创
26、新力度，不断加强公司的业务结构的多元化。 （二）加大对直投子公司西证股权投资有限公司的投入 直接投资业务在国外成熟证券市场已成为证券公司重要的利润来源。 发展直 接投资业务可以拓宽公司投资领域，分散投资风险，并进一步延伸公司业务产业 链，向企业客户提供更为全面的资本运作服务。近年来，直接投资业务在国内迅 速发展， 国内主要证券公司均已设立直接投资业务子公司并不断加大对直接投资 业务的投入力度。因此，拓展直接投资业务对优化公司收入结构、拓宽公司资金 运用渠道具有重要意义。 西南证券于 2010 年 2 月取得开展直投业务试点资格， 于 2010 年 3 月成立西 证股权投资有限公司（以下简称“西
27、证股权” ）从事直投业务。截至 2012 年 12 月 31 日，西证股权注册资本为 6 亿元。西证股权以自有资金投资与产业基金投 资为业务核心，着重挖掘和培育新兴产业中的优质潜力企业。为了更加快速、安 全地扩大自有资金管理规模， 公司将利用本次非公开发行部分募集资金进一步加 大对西证股权的投入。 （三）适时增加对未来香港子公司的投入，推进公司业务国际化进程 随着我国资本市场对外开放的不断深入， 市场对证券公司的跨境服务能力提 出了更高的要求。目前国内排名靠前的多家证券公司已在香港设立子公司，搭建 了海外业务平台，并开始在国际研究团队、拓展国际销售网络及开发其他海外及 跨境业务方面进行战略部署
28、。 证券公司国际化发展有利于缓和受单一经济体周期 波动的影响，形成国内外业务的良性互补，同时是证券公司打造核心竞争力、提 升国际影响力的重要方向。 公司已于 2013 年第一次临时股东大会决议通过设立香港子公司议案，决定 香港子公司注册资本为 2000 万元港币，主要从事股权、项目等投资等业务。相 对行业主要竞争对手，公司开展海外业务的时点相对较晚，需要在专业化团队组 建、业务牌照取得等方面加快步伐。公司将利用本次非公开发行部分募集资金加 7 快支持未来香港子公司的发展，推进公司国际化进程。 （四）进一步扩大信用交易业务规模 信用交易融资融券业务是近年来资本市场推出的重点创新业务之一， 包括已
29、 开展的融资融券业务、 约定购回式证券交易业务和交易所拟推出的股票质押回购 业务。信用交易业务风险可控、收益稳定，对于提高证券公司的盈利水平，完善 证券公司的金融服务，整合证券公司的客户资源，改善证券公司的盈利模式具有 重大的意义。信用交易业务属于资本消耗型创新业务，如根据关于证券公司风 险资本准备计算标准的规定的要求， “证券公司经营融资融券业务的，应该分 别按对客户融资业务规模 5%、 融券业务规模的 10%计算融资融券业务风险资本准 备” ，因此，公司未来信用交易业务规模的扩大需要相应规模的资本金支持。 西南证券为第三批融资融券业务试点券商， 自 2010 年 12 月正式开展融资融 券
30、业务，目前该业务已成为公司新的盈利增长点。2012 年，公司融资融券日均 余额 4.55 亿元，年末余额 5.52 亿元，在有两融资格的 74 家券商中市场排名 27 名，较 2011 年末余额增长 117%。收入贡献方面，2012 全年两融业务占经纪业务 的收入贡献比约 12.2%，较 2011 年的 3.8%的占比增幅超过 2 倍。截至 2013 年 2 月，两融月末余额已上升至 10 亿元。公司将利用本次非公开发行部分募集资金 进一步增加融资融券业务准备金，扩大融资融券业务规模。 约定购回式证券交易业务从2012年10月获得上交所业务资格后， 发展迅速， 截止 2012 年 2 月底，待
31、购回金额已达到 4.88 亿元，沪市排名第 5 位。另外， 随着券商的业务转型和创新发展， 更多资本中介业务的开展也需要公司资本金规 模的扩大作为基础。 。 （五）进一步扩大固定收益业务规模 近年来，我国债券市场发展十分迅速，国内资本市场的结构将逐渐与海外市 场趋同，未来固定收益业务占资本市场的比重将进一步提升。固定收益业务可充 分发挥一、二级市场的全平台优势，集债券承销、销售交易、投资研究为一体， 将逐渐成为支持资本市场创新发展的又一核心业务。 西南证券固定收益业务涵盖了企业债、 公司债、 金融债、 可转债、 可分离债、 私募债的发行承销以及各类债券品种的销售交易和投资研究， 最近几年在业务
32、规 模及行业排名方面均逐步提升。 公司将利用本次非公开发行部分募集资金进一步 8 扩大固定收益业务规模，在巩固现有优势的基础上，进一步做大做强。 （六）改进信息系统 在当前以云计算为代表不断发展的信息技术和经济全球化的推动下， 中国的 金融服务与创新已成为现代社会经济的核心之一， 证券公司需要面对比以往更为 复杂的 IT 环境。目前国内证券行业的信息技术水平相较欧美发达国家依然相对 落后。公司将加大信息技术方面的投入，在满足日常管理的需求同时，进一步提 高公司运营效率和服务质量，增强风险控制能力，实现业务与技术的深度融合， 促进业务创新。公司将利用本次非公开发行部分募集资金改进信息系统，加强公
33、 司信息化建设。 （七）其他资金安排 随着资本市场的深入发展和监管政策的逐步放松，行业创新将加速发展，证 券行业未来面临巨大的发展空间。在监管部门的大力支持下，将会有更多的创新 业务和创新产品出现。公司将密切关注监管政策和市场形势变化，利用本次非公 开发行的募集资金，适时推进未来各项创新业务的发展。 此外，随着证券行业的快速发展，行业整合也将成为必然趋势，证券行业将 进入一个加速扩张的规模化经营阶段。 因此整体规模对证券公司的重要性日益显 现，公司将通过本次非公开发行募集资金,为将来可能出现的并购机会做好资金 准备。 。 五、结论五、结论 综上所述，本次非公开发行是十分必要的并且可行的。本次非
34、公开发行股票 有利于公司进一步扩充净资本规模， 进一步增强公司的抗风险能力和整体竞争实 力，同时对公司调整收入结构、扩大业务规模及拓展创新业务起到积极的作用， 实现公司价值和股东利益的最大化。 西南证券股份有限公司董事会 二一三年三月二十二日 电动汽车生产建设项目 可行性研究报告 电动汽车生产建设投资项目江苏X X新材料科技有限公司编制工程师 范兆文二零二零年 备注：本可研为样本格式，如需量身编制可研报告去备案、立项，需要联系工程师提供项目基本情况，进行量身编制，填写项目清单（详细清单及编制流程沟通；工程师:范兆文 186-1277-5911）。可行性研究报告客户提供材料清单可行性研究报告客户
35、提供材料清单1、项目简介2、项目规模 投资额3、项目场址：地理位置、当地优惠政策、占地面积、土地使用情况4、工程建设：建设面积、主要建筑物、规划结构5、项目主要设施：设施名称、规格、来源、数量6、能源（水、电等）使用量、价格7、工作人员：人员组织机构、人员配置8、项目建设工期9、项目建筑工程费用、设备清单、设施费用10、项目营销方案11、资金筹措措施12、公司近3-5年的财务状况13、规划部门、土地管理部门对本项目的审批意见注：1、关于以上部分内容可参照下面表格填写。2、对于新建项目或对相关信息不能做出正确答复的，请咨询我公司进行解决。一、项目的基本信息项目名称项目承办单位项目承办单位概况法人
36、代表介绍主要股东持股情况主营业务介绍近几年财务状况（企业资产、营业收入、利润等）3-5年发展规划项目拟建设地点项目占地面积项目性质（新建/扩建/技改等）项目实施时间安排（是否分期实施/项目实施起止时间）项目总投资项目资金来源（是否有银行贷款，如有，贷款金额或者比例）项目年产量、年销售收入项目目前的进展情况项目发起的缘由二、项目的主要产品产品名称及规格（多种产品时应逐一列出）产品生产采用标准产品价格的制定产品优势概括文档最后面有完整的项目清单 目 录第一章 总 论11.1项目概要11.1.1项目名称11.1.2项目建设单位11.1.3项目建设性质11.1.4项目建设地点11.1.5项目负责人11
37、.1.6项目投资规模11.1.7项目建设规模21.1.8项目资金来源21.1.9项目建设期限21.2项目承建单位介绍31.3编制依据31.4编制原则41.5研究范围41.6主要经济技术指标51.7综合评价6第二章 项目背景及必要性分析72.1项目提出背景72.2建设项目的提出82.3项目建设必要性分析92.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措92.3.2顺应我国电动汽车生产快速发展的需要102.3.3发展新型产业是经济可持续发展战略的要求102.3.4加快电动汽车生产产业的发展是促进转型升级的迫切需要112.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要122.3.6增加
38、就业带动相关产业链发展的需要122.3.7促进项目建设地经济发展进程的需要122.4项目建设可行性分析132.4.1政策可行性132.4.2市场可行性162.4.3技术可行性162.4.4管理可行性172.5分析结论17第三章 行业市场分析183.1我国本行业发展前景分析183.2我国此行业发展状况分析193.3我国电动汽车生产发展趋势分析203.4我国电动汽车生产行业发展现状分析213.5本项目产品市场前景分析223.5.1电动汽车生产223.5.2电动汽车生产分析243.6市场分析结论26第四章 项目建设条件274.1地理位置选择274.2区域投资环境274.2.1区域位置概况274.2.
39、2区域地形地貌条件284.2.3区域气候条件284.2.4区域交通区位条件284.2.5区域经济发展条件29第五章 总体建设方案305.1总图布置原则305.2土建方案305.2.1总体规划方案305.2.2土建工程方案315.3主要建设内容325.4工程管线布置方案325.4.1给排水325.4.2供电345.5道路设计365.6总图运输方案375.7土地利用情况375.7.1项目用地规划选址375.7.2用地规模及用地类型37第六章 产品及技术方案396.1主要产品方案396.2产品标准396.3产品价格制定原则396.4产品生产规模确定396.5项目产品生产工艺406.5.1工艺设计指导
40、思想406.5.2 项目产品生产工艺流程40第七章 原料供应及设备选型427.1主要原辅料消耗427.2主要设备选型427.2.1设备选型原则427.2.2主要设备明细43第八章 节约能源方案448.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范448.2建设项目能源消耗种类和数量分析448.2.1能源消耗种类448.2.2能源消耗数量分析448.3项目所在地能源供应状况分析458.4主要能耗指标及分析458.5节能措施和节能效果分析468.5.1工业节能468.5.2节水措施468.5.3建筑节能478.5.4企业节能管理488.6结论48第九章 环境保护与消防措施499.1设计依据及原则499.
41、1.1环境保护设计依据499.1.2设计原则499.2建设地环境条件499.3 项目建设和生产对环境的影响509.3.1 项目建设对环境的影响509.3.2 项目生产过程产生的污染物519.4 环境保护措施方案519.4.1 项目建设期环保措施519.4.2 项目运营期环保措施529.4.3环境保护措施评价549.5绿化方案549.6消防措施549.6.1设计依据549.6.2防范措施559.6.3消防管理569.6.4消防措施的预期效果56第十章 劳动安全卫生5710.1 编制依据5710.2概况5710.3 劳动安全5710.3.1工程消防5710.3.2防火防爆设计5810.3.3电力5810.3.4防静电防雷措施5810.4劳动卫生5910.4.1防暑降温5910.4.2照明5910.4.3防烫伤5910.4.4噪声5910.4.5个人防护5910.4.6安全教育及防护59第十一章 企业组织机构与劳动定员6111.1组织机构6111.2劳动定员6111.3人力资
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