1、思路决定出路 咨询创造价值 2010年 11月 17日 星期三 咨询电话： 01063691818 网址： http： / 热热 点点 透透 视视 【 四四 大大 行行 称称 房房 地地 产产 开开 发发 贷贷 未未 完完 全全 叫叫 停停 但但 已已 明明 显显 收收 紧紧 】 解解 析析 宏宏 观观 周周 小小 川川 ： 中中 国国 价价 格格 上上 行行 压压 力力 值值 得得 关关 注注 多多 省省 区区 “ 十十 二二 五五 ” 规规 划划 建建 议议 出出 炉炉 仍仍 明明 确确 提提 G GD DP P增增 长长 目目 标标 中中 国国 先先 行行 经经 济济 指指 数数 9 9
2、月月 份份 继继 续续 增增 长长 点点 评评 商商 务务 部部 ： 主主 要要 商商 品品 供供 应应 充充 足足 多多 举举 措措 控控 物物 价价 上上 涨涨 点点 评评 中中 国国 9 9月月 增增 持持 1 15 51 1亿亿 美美 元元 美美 国国 债债 仍仍 为为 美美 最最 大大 债债 权权 国国 金金 融融 前前 1 10 0月月 全全 国国 使使 用用 外外 资资 同同 比比 增增 长长 1 15 5% % 房房 产产 业业 增增 4 48 8% % 点点 评评 吴吴 晓晓 灵灵 再再 谈谈 货货 币币 超超 发发 ： 必必 须须 调调 整整 M M2 2增增 速速 来来
3、遏遏 制制 通通 胀胀 点点 评评 天天 津津 银银 行行 称称 最最 快快 2 20 01 11 1年年 上上 半半 年年 实实 现现 I IP PO O 1 10 00 0亿亿 1 1年年 期期 央央 票票 1 16 6日日 发发 行行 发发 行行 量量 较较 上上 周周 减减 少少 六六 成成 产产 业业 【 房房 地地 产产 】 中中 国国 房房 产产 中中 介介 业业 佣佣 金金 突突 破破 3 30 00 0亿亿 元元 【 有有 色色 】 我我 国国 前前 9 9月月 出出 口口 稀稀 土土 3 3. .2 22 2万万 吨吨 对对 日日 本本 出出 口口 增增 1 16 67 7
4、% % 点点 评评 【 石石 化化 】 “ 柴柴 油油 荒荒 ” 下下 炼炼 油油 产产 能能 过过 剩剩 点点 评评 【 汽汽 车车 】 车车 辆辆 购购 置置 税税 优优 惠惠 2 20 01 11 1年年 或或 取取 消消 点点 评评 【 环环 保保 】 环环 保保 污污 染染 责责 任任 险险 将将 强强 制制 推推 行行 十十 二二 五五 全全 面面 铺铺 开开 【 环环 保保 】 发发 改改 委委 研研 究究 征征 收收 碳碳 税税 民民 营营 企企 业业 担担 忧忧 成成 本本 增增 加加 【 电电 力力 】 前前 1 10 0月月 全全 社社 会会 用用 电电 量量 3 34
5、48 84 46 6亿亿 千千 瓦瓦 同同 比比 增增 1 17 7. .0 03 3% % 【 新新 兴兴 产产 业业 】 发发 改改 委委 披披 露露 6 6大大 举举 措措 促促 战战 略略 性性 新新 兴兴 产产 业业 发发 展展 【 纺纺 织织 】 棉棉 花花 价价 两两 个个 月月 涨涨 幅幅 达达 7 70 0% % 纺纺 织织 业业 原原 料料 危危 机机 【 矿矿 业业 】 国国 土土 部部 预预 计计 国国 际际 矿矿 产产 品品 价价 格格 高高 位位 震震 荡荡 【 航航 空空 】 中中 国国 国国 产产 C C9 91 19 9大大 型型 客客 机机 获获 得得 1
6、10 00 0架架 启启 动动 订订 单单 【 外外 贸贸 】 美美 国国 对对 中中 国国 多多 层层 木木 地地 板板 产产 品品 发发 起起 反反 倾倾 销销 调调 查查 每每 日日 数数 据据 每每 日日 期期 货货 价价 格格 每每 日日 现现 货货 价价 格格 、 价价 格格 指指 数数 美元价格 24小时走势 11月 16日上海现货 (SMM)基本金属行情 品 名 价格区间（元 /吨） 涨跌 # 铜（ Cu） 65250-65450 -650 A00铝（ Al） 16260-16280 -145 1# 铅（ Pb） 17900-18100 -100 0# 锌（ Zn） 18300
7、-18400 -850 1# 锡（ Sn） 161500-164000 -750 1# 镍（ Ni） 180000-181000 -3750 人民币汇率中间价（ 11月 17日 AM9： 30） 人民币元 /1美元 6.649 人民 币 元 /1欧 元 8.9585 人民 币 元 /100日 元 7.9715 人民 币 元 /1港 币 0.8573 人民 币 元 /1英镑 10.5486 要点点评： 热点透视：四大行称房地产开发贷未完全叫停 但已明显收紧 针 对 市场 上关 于 四大行已停 止新 增开发贷 的传闻，工、农、 中 、 建四大 银 行明确 表示，并 未 暂 停开发贷 。 但目 前
8、商 业 银 行 对 房地产开发贷 款 已明显收紧 。 周小川：中国价格上行压力值得关注 中国 人民 银 行行长周小川 16日 表示，当 前 中国经济 形势 总体向好 ， 但 面 临着一定 的 资本 流入风 险 ， 同 时 价格上行压力 需引 起 各方 关注 。 商务部：主要商品供应充足 多举措控物价上涨 针 对 近 期 物价上涨 有 所 加 快 的 情况 ， 商务部 新闻 发 言 人 姚坚 16日 表示， 除 柴油 等 个 别 商品 外 ， 国 内各 主要商品 的市场 供应 都是 充足 的， 商务部 下 一步 将 积极配合 有 关部 门 ， 采 取 多 项 措 施 控 制 物价 过快 上涨 。
9、 前 10月全国使用外资同比增长 15% 房产 业 增 48% 商务部 16日 发 布了 1到 10月全国 实 际 使用外资 情况 。 吴晓灵再谈 货币 超 发： 必须调整 M2增 速来遏制通胀 近 日 ， 全国 人 大 财 经 委 副 主 任委 员 、 中 欧 陆家嘴 国 际 金 融 研究 院院 长 吴晓灵 表示 ： 在 过 去 30年 里 ，人民 币 真 实 的 超 发 量 是很难测算 出 准 确数 据 的。 每日金融参考 2010年 11月 17日 1 热点透视 【四大行称房地产开发贷未完全叫停 但已明显收紧】 解析 针对市场上关于四大行已停止新增开发贷的传闻，工、农、中、建四大银行 明
10、确表示，并未暂停开发贷。但目前商业银行对房地产开发贷款已明显收紧。 热点解析： 银行业对房地产类贷款的压缩空间有限。由于银行一般倾向于早放贷早受 益，因而接近年底，开发贷额度确实存在用完的可能性，但考虑到房企此前对额 度有一定预期，实际上对房企影响并不大。另外，由于各家银行的 战略和侧重点 都 有 所 不 同 ，对于 优质 的开发贷 项 目，银行目前 仍会 有 兴趣 。 其 中，银行 信 贷 主 要支持 大 型 开发商，因而 小型 开发商的贷款 较难 ， 资金链更加 紧 绷 ，不 过小型 开 发商可考虑存款 抵押 。 但考虑到房地产开发企业 均为 年底 结算 ， 总包 的工 程进 度 也是 年
11、底 结算 ， 包 括分包也 在年底 结算 ，因此 如果 年 内最后两个月 停贷， 仍将 对房企 造成 一定的影 响。但由于 提 前完 成 2010年的 销售任务 ，大 型 开发商的 情况相 对 乐观 。 从 2010 年 来看 ， 1-4月以及 8、 9月销售情况都较好 ， 归根结 底，未 来 房地产企业贷款 风险还是 在于市场 销售 的 情况 。 总体来看 ， 根据 目前 央 行的表 态 ，未 来将 收紧 货币政策 ， 进 而 或使 2011年 以后 的贷款发放 量减少 。因而 今后 银行 仍应 对房企 资金链状况进 行实 时 监控 ， 以 防 止开发贷 风险 的 出现 。 宏观 周小川：中
12、国价格上行压力值得关注 中 国人民 银行行 长周 小 川 16日 表示， 当 前中 国经济形势 总体 向 好 ，但 面临 着 一定的 资 本流入 风险 ， 同时 价格 上行压 力需引起 各 方 关 注 。 周 小 川指出 ， 从 三 季 度 宏 观 经济数 据来看 ，中 国经济正朝着 预期 方 向发 展 。不 过 当 前 国 内 外 经济环 境 还 很复杂 ，发 达经济 体 复苏 有 所 放 缓 。 周 小 川 表示，针对上 述形势 ， 央 行 将 着力 提 高 政策 的针对性、 灵活 性、有 效 性， 加 大 金 融 支持 经济 发 展方式转变 的 力 度， 稳步推 进 利率 市场 化改革
13、， 进 一 步 推动 金 融 市场 健康 发 展 。 每日金融参考 2010年 11月 17日 2 多省区“十二五”规划建议出炉 仍明确提 GDP增长目标 五 中 全 会 闭幕 已接近一 个月 ，目前已有 天津 、 黑龙江 、 河北 、 贵州 、 广西 、 西藏 、上 海 、 甘肃 、 江苏等多 个 省（区 、市 ）召 开 党委全 会 ，各地 “ 十二 五 ”规 划 建 议 也 陆续 出 炉 。但不 同 于中 央 建 议 ， 许 多 地 方 仍 然 提 出 了比 较 明确、 具 体 的 “数 量型 ” 发 展 目 标 。 值得 注 意 的 是 ，各地 所提 出 的 指 标 不 仅仅围绕 着 G
14、DP 增 速 ， 还包括 很多民 生 项 目。 中国先行经济指数 9月份继续增长 点评 16 日 ， 世界 大 型 企业 研究 会 发 布 中 国 先 行 经济指数 (LEI)9 月 份 的 数 值 为 150.8(2004=100)， 环 比 增 长 0.6%。在 构 成 先 行 指数 的 6个 指 标 中， 5个 指 标 在 9月 份呈 现 上 升趋 势 。中 国 先 行 经济指数 在 2010年 7月 的 环 比 增 长 为 0.8%， 8 月 的 环 比 增 长 为 0.7%。 中 国 先 行 经济指数 的 持 续 上 升 ，预示 着 中 国经济稳步 增 长 的 态 势 将 延续 到
15、2011年 初 。 然 而， 消费者 信 心 的 走弱 以及货币政策 的 相 对紧缩 或会成为 令 人 担 忧 的因 素 。在中 国 先 行 经济指数 的 构 成 指 标 中， 截至九 月 份 ， 消费者 预期 指数 已 经 连续 三 个月 下降； 金 融 机构 总 贷款的增 速亦 较 上 月 有 所 回落 ， 反映 出 信 贷紧缩 的 状况 。 点评： 针对于目前 经济 中存在的 问题 来看 ， 从 年底 至 2011年 经济 状况 有 所 堪忧 ，而目前银行 急 需 为 收紧的 货币政策 做 出 准备 。 商务部： 主 要商 品供应充足 多 举措控物 价上 涨 点评 针对近期 物 价 上
16、涨 有 所加 快 的 情况 ，商 务 部 新闻发 言 人 姚坚 16日 表示， 除 柴油 等 个 别 商 品 外， 国 内 各 主要 商 品 的市场 供 应都是 充足 的，商 务 部下 一 步 将 积 极配合 有关 部门 ， 采取 多 项 措施 控 制物 价 过 快 上 涨 。商 务 部 目前已 经 制 定 了保障 生 活 必 需 品 市场 供 应 方 案 ，并 出 台 了做 好 蔬菜 流 通 工 作 的 指 导 意 见 ， 采取了 加 强 产 销 衔 接 和 区 域调节 ，对 蔬菜 价格 实行 每 日监 测 ，完 善强 化 储 备 体 系 并 及时进 行 储 备 投 放 等多 项 举 措 ，
17、 拓 展 蔬菜 流 通渠道 ， 保障 蔬菜 市场 供 应 。 据 商 务 部 监 测 ，上 周全国 36个 大中 城 市 18个 品 种 的 蔬菜 价格环 比 上 涨 33%。 10月 份 ， 蔬菜 价格环 比 上 涨 10.1%， 猪肉 价格 上 涨 1.5%。 季 节 性 消费 需 求 增 长 ， 化 肥 和 人 工 等 生 产 流 通 成 本 上 升 ， 自 然 灾害 以及 输 入 性 通胀 因 素 是造成 近期 国 内 农产 品 价格 上 涨 的 主要 原 因。 点评： 由于目前由 食 品 价格引起 的 通胀 现 象 实际上 是 多 因 素 造成 的，因而 政 每日金融参考 2010年
18、 11月 17日 3 府 也 需 要从 多方面 来 治理 ， 包括 控 制 热钱 、 减少货币 投 放、 稳 定市场 供 应 等 。 中国 9月增 持 151亿美元美 国 债 仍 为美最 大 债权 国 美 国 财 政 部 报告 显示， 作 为 美 国 的 最 大 债权 国 ，中 国 9 月 份 增 持 了 151亿美 元美 国国 债 。 这 是 中 国 连续 第 三 个月 增 持 美 国国 债 。 2010年 8月 份 ，中 国 增 持 了 217亿美元美 国国 债 。 2010年 5月和 6月 份 ， 中 国 都减持 了 美 国国 债 。 金融 前 10月全国 使用外资同比 增长 15% 房
19、产业增 48% 点评 商 务 部 16日 发 布了 1到 10月 全国 实际 使 用外 资情况 。 数 据 显示， 1到 10 月 ， 全国 实际 使 用外 资 820.03亿元 ， 同 比 增 长 15.71%， 其 中，新 批设立 外商 投 资 区 企业 21181家， 同 比 增 长 16.62%。 10月 当 月 ， 全国 实际 使 用外 资 76.63亿 元 ， 同 比 增 长 7.86%，新 批设立 外商 投 资 区 企业 1972家， 同 比 增 长 8.65%。 从 利 用外 资 领域 看 ，前 10月 ，农 林牧渔 业实际外 资同 行增 长 28.88%；制 造 业增 长 2
20、.45%， 同 比下降 5.57%。在 服 务 行业中，房地产 领域 实际 使 用外 资同 比 增 长 48.04%，增 速 很 快 。 点评： 国 内 银行在开 拓 对外 直 接 投 资 方面 ，可 重点 关 注 商 务 服 务 、 采 矿 、 制 造和 交通运输 等 行业。 吴晓灵再谈货币超 发： 必须调整 M2增 速来遏制通胀 点评 近 日 ， 全国人 大 财 经委 副 主任 委 员 、中 欧 陆 家 嘴 国 际 金 融 研究 院院 长 吴晓 灵 表示 ： 在 过 去 30年 里 ， 人民 币 真 实的 超 发 量是 很 难 测 算 出 准 确 数 据 的， 超 量 的 货币都 已 经
21、被 商 品 市场 化 了 。 然 而，到 现 在 为 止， 尽管 商 品 市场 化 的 过程还 没 有 全 部 完 成 ，但 也 到 了 一定的 阶段 。 今后 必 须 要 对 M2的增 速 进 行 积极 的 调整 来应 对 通胀 压 力 。 “ 十二 五 ” M2增 速 应 控 制 在 14%以内 。 点评： 为 了消 化 货币 的 超 发， 今后央 行 或将 控 制 M2的增 速 ，因而银行 需 要 尤 其 关 注 市场的 流动 性。 天津银 行称 最快 2011年 上 半年实现 IPO 关于 天津 银行近期的 股权 转 让 、增 资 ， 董事 会 表示， 天津 银行 方面正 紧 锣密 鼓
22、 进 行 筹 备 ， 最 快 有 望 在 2011年上 半 年 成 功 实 现 IPO。 每日金融参考 2010年 11月 17日 4 澳 新银行 日 前 宣 布 ， 将 向 天津 银行 追 加 投 资 8.32亿元 人民 币 ，而 就 在上 月 底， 澳 新银行 刚刚宣 布 向上 海 农商银行增 资 16.5亿元 。 两 次 增 资 完 成后 ， 澳 新 银行对上 海 农商行 和 天津 银行的 持 股 比 例 达 到 监 管 部门规 定的 20%上限。目前 天 津 银行已 经 接到 澳 新银行 追 加 投 资 的 口头 的 承诺 ，目前在 等 书 面 通 知 。 天津 银行 和 上 海 农商
23、行的 融 资 计 划 需 待 股 东 以及 中 国监 管 方面 的 批 准 。 100亿 1年期央票 16日发行 发行 量较 上周 减少六成 央 行 16日 发 布 公 开市场 操 作 ,发行 100亿元 1年期 央 票 ,发行 量较 上 周 的 320 亿元 减少 逾六 成 。 这 已 经 是 1年期 央 票 发行 量 连续 第 三周 大 幅 缩 减 ,此前 两 周 ,1 年期 央 票 发行 规 模 分 别 为 510亿元 、 320亿元 。 产业 【房地产】中国房产中 介 业 佣 金 突破 300亿元 截至 10月 ， 我 国 房地产中 介 行业 佣 金 规 模突破 300亿元 ， 二 手
24、 房 交 易 数 量 逐 步 超 越 一 手 房。 目前 我 国 房地产 经 纪 行业 从 业 人 员 近 百万 ， 佣 金 规 模 超 过 300亿元 ，并有 望 在 3年 内 突破 500亿元 ，在 北 京 、上 海 、 广州 、 深圳 等 一 线 城 市， 二 手 房 交 易 量 已 经 超 越 一 手 房。但房地产 经 纪 行业 内 部 与 外 部 仍 有 诸 多 问题 有 待解决 ， 当 前 迫 切 需 要 解决 的 问题 有房地产 经 纪 企业 及 经 纪 人 没 有产 调权 ， 持 证 上 岗 制 度 尚 未实 践 ， 相 关 法 规 尚 不完 备 。 【 有色 】 我 国 前
25、9月出 口稀土 3.22万吨 对 日 本 出 口 增 167% 点评 商 务 部 新闻发 言 人 姚坚 16日 表示， 2010年前 9个月 中 国出 口稀土 3.22万 吨 ， 其 中对 日本出 口 1.6万吨 ， 同 比 增 长 167%,占 中 国 稀土 出 口 总量 的 49.8%。 1至 9月 ，中 国 稀土 出 口平 均 价格 为 每 吨 1.48万 美元 。 除了 日本 是 中 国 稀 土 出 口 的 主要 目的 国 外，前 9 个月 中 国 对 美 国出 口稀土 6200吨 ，占 出 口 总量 19%， 同 比 增 长 5.5%。目前中 国 有 32家企业有 出 口稀土 的 资
26、质 ， 其 中 10家 为 外商 投 资 企业。 点评： 今后 银行可关 注 发 展 稀土深 加 工的企业的 资金 需 求 。 【 石化 】“ 柴油荒 ” 下炼油 产 能过剩 点评 进 入 10月 份 以来 ， 全国多 地 出现“ 柴油 荒 ” 的 状况 。目前中 国 南 部 已有 2000 每日金融参考 2010年 11月 17日 5 多 家 民 营 加 油 站 因 缺 油 而停业， 其 中 较 严 重 的地 区 是 华东 、 西 南 ， 以及 浙 江 、 江 苏 、四 川 。 数 据 显示， 2009年中 国 原 油 总 需 求 量 约 为 3.93亿 吨 ，其 中 全 年 原 油 产 量
27、 1.89 亿 吨 ， 进 口 量为 2.038亿 吨 。 然 而， 截至 2009年底，中 国 原 油 一 次 加 工能 力达 4.77亿 吨 ， 居 世界 第 二 ， 炼 油 能 力 显 然 已 经“ 过 剩 ” 。而近 两 年 来 ，中 国 建 成 投 产 和 正 在建 设 的 炼 油 能 力 可 达 5000余万吨 ， 炼 油 能 力 过 剩 的 局 面正 在 “ 加 剧 ” 。 点评： 由于目前 石 化 的产能 过 剩 被 重提 ， 今后 银行 需 要 对新上 项 目 进 行 严 格 的贷前 调 查 ， 防 止 今后 行业 风险 的 凸 显。 【 汽车 】 车辆购置税优惠 2011年
28、或取消 点评 随 着国 内 汽车 消费 刚 性 需 求 与潜 力 逐 步 提 升 ， 车辆购置税 优 惠 政策 2011年 或将 取消 。在近期 召 开的一 次 会 议 上， 国 家发 改委 产业 协 调 司 相 关 负责 人 明确表 示， 2011年 小 排 量 乘 用 车购置税 优 惠 政策 肯 定 会 取消 。 点评： 一 旦购置税 优 惠 政策 被 取消 ， 汽车 产业产能 过 剩 问题 或将 凸 显。 其 中， 由于 自 主 品 牌车 企 小 排 量 车 的 比 例 较 高 ， 其 受到 政策 退 出 的影响 更 大， 应 对 其销 售情况进 行 监控 ， 防 止已贷 资金风险 的产
29、 生 。 今后 银行 应 关 注 拥 有 自 主 创 新能 力 的 车 企。 【 环保 】 环保污染责任险将强 制 推 行 十二五全 面铺 开 由于市场有 效需 求 、 技术 力 量以及 制 度 支 撑 存在不 足 ， 环境 污染 责 任 保 险 试 点 工 作 总是 “ 雷声 大、 雨 点小 ” 。 环 保部 政策 法 规 司司 长 杨 朝 飞 表示， 十二 五 期 间 环境 污染 责 任 保 险 制 度 将从 试 点 省 市向 全国 范 围 推广 。 环 保部 将 完 善 相应 法 律 法 规 ，在 立 法 层 面 明确 环境 污染 责 任 保 险 的 法 律 地 位 与 强 制 性。 环
30、境 保 护 部 政策 法 规 司 燕娥称 ， 环境 责 任 保 险 管理 办 法 等 技术 条 款已 经 制 定完 毕 ，有 望 在 2010年年 内 出 台 。 【 环保 】发 改委研究征 收 碳 税 民营企 业 担忧 成本 增 加 目前， 国 家发 改委正 在 研究 碳 税 征 收 方 案 。 财 科 所 已 经 在 其 研究 报告 中向有 关 部门 提 议 ， 碳 税 征 收对 象 为 煤炭 、 天 然 气 、 成 品油 等化 石 燃料 ， 先 选择 对 经济 负 面 影响 较小 的 税 率 ， 然 后 逐 步 提 高 。 然 而， 碳 税 具 体 征 收 方 案 尚 在 讨论 和 调
31、研 当 中，并 遇 到 诸 多 难 题 。 每日金融参考 2010年 11月 17日 6 【 电 力】 前 10月全 社会 用 电 量 34846亿 千瓦 同比 增 17.03% 继 9月 份 全国全 社 会 用 电 量 环 比下降 12%后 ， 10月 份 用 电 量 趋 于 平 稳 。中 电 联 16日 公 布 数 据 显示， 10月 份 全 社 会 用 电 3400亿 千瓦 时 ，经 计 算同 比 增 长 8.5%， 与 9月 份 3498亿 千瓦 时 的用 电 量相 比 基 本 持 平 ； 1 10月 累 计 ， 全 社 会 用 电 量 34846亿 千瓦 时 ， 经 计 算同 比 增
32、 长 17.03%。 前 10个月 ， 第 一产业用 电 量 841亿 千瓦 时 ， 同 比 增 长 4.86%； 第 二 产业用 电 量 25926亿 千瓦 时 ， 同 比 增 长 18.32%； 第 三 产业用 电 量 3768亿 千瓦 时 ， 同 比 增 长 15.58%； 城 乡 居 民 生 活 用 电 量 4311亿 千瓦 时 ， 同 比 增 长 13.41%。在 宏 观 调 控 措施 效 果 逐 步 显 现 和加 大 节 能 减 排 措施 的影响 下 ， 下 半 年 以来 的用 电 量 数 据 呈 现复杂 态 势 。中 电联 近 日 发 布 报告 预 测 ，四 季 度 节 能 减
33、排 措施 将进 一 步 加 快 工业 用 电 结 构 调整 力 度， 重 工业用 电 量 增 速 将 继 续下 滑 ， 全国 电 力 消费 需 求 增 速 持 续 回落 。 【 新兴 产业】 发 改委披露 6大 举措 促战略性新兴 产业发 展 近 日 ， 国 家发 改委高 技术 产业 司 副 司 长 孟宪棠 表示， 下 一 步 发 改委 将 着 重从 制 定 “ 十二 五 ” 战略 性新 兴 产业 规划 、 制 定产业 指 导 目 录 、 加 大 财 税 和金 融 政策 等 六 大 方面推动 战略 性新 兴 产业发 展 。 孟宪棠 表示， 培育 和 发 展 战略 性新 兴 产业 是加 快 经济
34、方式转变 的 重要 措施 。 孟宪棠 表示，发 改委 还将会同 财 政 部制 定 金 融 、 财 政支持 措施 ， 支持战略 性 新 兴 产业发 展 。 政 府 将 积极 支持以 企业 为主体 的 创 新， 下 一 步 将 建 立 产业 创 新 平 台 和 公 共 服 务 平 台 ，并 组织 实 施 一大 批 重点 工 程 。发 改委 还将 积极 支持 地 方 建 立 战略 性新 兴 产业 战略 基 地， 促 进 集 约 发 展 。 【 纺织 】 棉花 价 两个 月 涨 幅达 70% 纺织 业 原料危机 中 国 家用 纺织 品 协 会会 长 杨兆 华 称 ， 棉 价 使 利 润微薄 的 纺织
35、业的 整 体 承 受 力 大大 减 弱 ,2011年上 半 年 全 行业的增 长 将 面临 极 大的 冲击 。 最 近一 次 抽样 调 查 显 示 ,目前 仅 有 70%的 规 模 以 上家 纺 企业 仍 在开工 ,行业 平 均 利 润 率 也 下降了 30%。 不 仅 出 口 受影响 ,竞争激烈 的 国 内 消费 市场 也 没 能 幸免 。 尽管 纺织 品下 游竞 争 很 激烈 ,但 是 涨 价 已 成 定 局 。 棉 价 疯 涨 的 连 锁 反 应 甚 至 传 导 到 了 非棉纤维 ,波 及 纺织 业 以 外的产业 领域 。 作 为 棉花 的 首 要 替代 品 ,以 涤纶短纤 和 粘胶短纤
36、 为 代 表 的 化 纤 品 种 受 棉 价 带 动 ,也 在 持 续涨 价 。 每日金融参考 2010年 11月 17日 7 【 矿 业】国 土 部 预计 国 际矿 产 品 价格 高位震荡 国 土 资 源 部 副 部 长 、中 国 地 质 调 查局局 长 汪 民 16日 表示，由于大 宗 矿 产 需 求 旺盛 、 资 本 市场 流动 性 充 裕 和资 源 的 稀缺 性，预 料 国 际 矿 产 品 价格 还将 在一 段 时 间 内 高 位震 荡 运 行。 汪 民 认 为 ，目前 世界 经济正 在 缓 慢 复苏 ， 2010年 全 球 矿 业发 生了积极 的 变 化 ， 矿 业 投 资 趋 于
37、活 跃 ， 矿 产 品生 产、 贸 易 、 消费 总体 向上 震 荡 调整 、 回升 向 好 ， 但 仍 然 存在 较 大的不确定性。 【 航空 】中国国产 C919大 型客机获 得 100架启动订单 中 国 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 C919大 型 客 机 16日 获 得 中外 6家 客户 共 100架订 单 。中 国 商 飞 公司 董事 长 张庆伟 表示， 启 动 用 户 的确定 为 C919大 型 客 机研制 顺 利 进 入 工 程 发 展 阶段 奠 定 了 市场 基 础 。 C919大 型 客 机 计 划 2010年完 成 初 步 设 计 ， 2012年完 成 详细 设 计
38、， 2014年实 现 首飞 ， 2016年完 成 适航 取 证 并 投 放市场。 【 外 贸 】 美 国 对 中国多 层木 地 板 产 品 发 起反倾销 调 查 近 日 ， 美 国 商 务 部 应 国 内 产业的 申请 ， 决 定对中 国 输美 多 层 木 地 板 产 品 发 起 反 倾 销 反 补贴 合 并 调 查 。 根据 公 告 ， 被调 查 产 品 为两 层 以 上 面 层 和 芯 层 结 合 组 成 的 多 层 木 地 板 。 每日金融参考 2010年 11月 17日 8 每日数据 每日 期货 价格 每 日期货价格（ 2010-11-17AM9： 30） 名称 最新 价 涨跌 昨结算
39、 名称 最新 价 涨跌 昨结算 动 力 煤 808 0 808 豆一 1105 4172 -170 4342 黄 金 1106 288.57 -6.14 294.71 豆 二 1109 4513 -188 4701 焦炭 1912 -36 1948 线材 1105 4519 -193 4712 强 麦 1105 2598 -41 2639 白糖 1109 6271 -252 6523 IF1012 3157.2 -58.2 3215.4 豆 油 1109 9396 -390 9786 硬麦 1105 2247 -60 2307 PTA1105 9828 -426 10254 早籼稻 1105
40、2402 -65 2467 聚氯乙烯 1105 8305 -430 8735 玉米 1109 2311 -72 2383 棕榈 油 1109 8592 -452 9044 原 油 4962 -87 5049 菜籽 油 1105 9530 -500 10030 螺纹钢西 部 4650 -98 4748 聚乙烯 1101 10845 -570 11415 热卷 板 4293 -108 4401 沪 铝 1102 16130 -650 16780 螺纹钢 1105 4531 -128 4659 沪 锌 1103 17815 -940 18755 说 明： 股 指 期货 报 价 单位 ：点数 黄 金期
41、货 报 价 单位 ：元 /克其它 期货 品 种 报 价 单位 ：元 /吨 每日 现货 价格 、 价格指数 原 油 -布 伦特 现货 价格 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2009-1-21 2009-4-21 2009-7-21 2009-10-21 2010-1-21 2010-4-21 2010-7-21 2010-10-21 美元 /桶 大 同优 混 -平仓 价 500 550 600 650 700 750 800 850 900 2009-2-23 2009-4-23 2009-6-23 2009-8-23 2009-10-23 2009-12-23 2010
42、-2-23 2010-4-23 2010-6-23 2010-8-23 2010-10-23 元 /吨油 轮运输 市场 油 轮运 价指数 成 品 油 运 价指数 BCTI 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 2009-2-12 2009-4-12 2009-6-12 2009-8-12 2009-10-12 2009-12-12 2010-2-12 2010-4-12 2010-6-12 2010-8-12 2010-10-12宝山 钢 市 综 合 指数 成 交均 价指数 600 700 800 900 1000 1100 2009-2-4 2009-5-
43、4 2009-8-4 2009-11-4 2010-2-4 2010-5-4 2010-8-4 2010-11-4煤炭 现货 价格 更 新 周 期 为 7天 中华人民共和国合同法若干问题的解释（二） ，不断提高仲裁员及调解专家办案水 平，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会于 2009 年 9 月 19 日在深圳举办中华人民共和国合同法司法解释（二）专题讲座。 来自中国国际经济贸易仲裁委员会华南地区的仲裁员、华 南分会的调解专家、广东省和深圳市国资委及其所属国有企业的负责人、广东省和深圳市及其他各市律师协会的特邀代表共 200 多人参加了此次专题讲座。 专题讲座由 CIETAC 副主任郭晓文先生
44、主持，由最高人民法院中国应用法学研究所副所长、二级高级法官、上述司法解释的主要起草人曹守晔先生主讲。 曹守晔副所长介绍了起草该司法解释的出台背景和指导思 想，分析了该司法解释的主要特点和重要创新，并重点讲解了该司法解释的主要内容。曹守晔高级法官还与仲裁员及其他与会专家就当前关于合同法适用的焦点和热点问题进行了深入的交流。 华南仲裁 第 8 期 第 10 页 附：商事仲裁中涉及到合同法时的常用司法解释 商事仲裁中涉及到合同法时的常用司法解释 1、最高人民法院关于适用中华人民共和国合同法若干问题的解释（一）（1999 年） 2、最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复（2002 年） 3、
45、最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（2003 年） 4、最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（2004 年） 5、最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释（2004 年） 6、最高人民法院关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题的解释（2005年） 7、最高人民法院关于审理涉及农村土地承包纠纷案件适用法律问题的解释（2005 年） 8、最高人民法院关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定（2007年） 9、最高人民法院关于适用中华人民共和国合同法若干问题的解释（二）（2009 年） 10、最高人民法院关于当前形势下审理民商事 合同纠纷案件若干问题的指导意见（ 2009年） CIETAC 华南分会为深圳律师进行岗前专题培训 2009 年 8 月 27 日，应深圳市律师协会邀请，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会刘晓春副秘书长、咨询发展处谢卫民副处长和秘书处钱明强副处长为深圳市 650 余名申请执业 的律师讲授“仲裁法律业务”，进行岗前专题培训。
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