1、输业、基础设施的 项目投资管理；投资咨询、企业管理咨询；计算机网络开发、培训、技术转让； 仓储服务、设备租赁；陈列艺术、展示设计、企业策划；房屋拆除。 上述十名投资者均与发行人无关联关系， 上述投资者及其关联方与公司最近 一年不存在重大交易的情况，也不存在对未来交易的安排。 四、保荐人和发行人律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结 论意见 四、保荐人和发行人律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结 论意见 经公司第四届第五次董事会会议和 2007 年第一次临时股东大会批准，本次 非公开发行的发行对象为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、保 险机构、合格境外机构投资者和其
2、他机构投资者，发行对象不超过十名。本次发 行不向本公司控股股东及其控制的企业发行。 具体发行对象提请股东大会授权公 超声电子非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 7 司董事会确定。 保荐人东方证券股份有限公司认为： “广东汕头超声电子股份有限公司本次 非公开发行股票完全符合公司法 、 证券法 、 上市公司证券发行管理办法 等相关法律法规的规定，在发行程序、定价、特定对象的选择等各个方面，都遵 循了市场化的原则，保证了特定对象选择的客观公正，保证了发行定价过程的公 平、公正，符合发行人及其全体股东的利益。 ” 发行人律师国浩律师集团（广州）事务所认为：“公司本次非公开发行股票 的申购报价过
3、程及发行结果遵循了公平、公正原则，发行方案的实施（包括发行 对象、发行数量、发行价格、发行认购程序及募集资金总额）符合证券法 ） 、 公司法 、 合同法 、 管理办法 、实施细则等法律、法规、规范性文件 的规定和本次发行股东大会决议、 核准通知的要求，合法有效。 ” 五、本次发售相关机构五、本次发售相关机构 （一）保荐人（主承销商） 东方证券股份有限公司 法定代表人：王益民 保荐代表人：陈波、尹璐 项目负责人：陈海峰 项目主办人：许劲 项目人员：杨志伟、杨卫东 办公地址： 上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 24 楼 联系电话： 021-63325888 传 真： 021-63326
4、910 （二）发行人律师 国浩律师集团（广州）事务所 法定代表人： 章小炎 超声电子非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 8 经办人员： 郭 飏、张 胜 办公地址： 广州天河体育西路 189 号城建大厦 9D 联系电话： 020-38799496 传 真： 020-38799335 （三）审计机构 中和正信会计师事务所有限公司 法定代表人：杨 雄 经办人员：陈 迅、陈 莹 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 25 号住总大厦 E 层 E06 室 联系电话：020-38210678 传 真：020-38361129 第二节 本次发售前后公司基本情况 第二节 本次发售前后公司基本情况 一、本次
5、发售前后前十名股东持股变动情况 （一）本次非公开发行前的前十名股东持股情况（截至 2007 年 9 月 30 日） 限售情况限售情况 序序 号号 股东名称股东名称 持股数（股）持股比例股东性质持股数（股）持股比例股东性质 股数股数 上市流通时间上市流通时间 1 汕头超声电子汕头超声电子(集团集团)公 司 公 司 175,344,400 45.20% 国有法人国有法人 171,417,600 1939.68 万股于万股于 2008/3/20 上市流 通； 上市流 通； 15202.08万 股于 万 股于2009/3/20上 市流通 上 市流通 2 中国光大银行股份有限 公司光大保德信量化 核心证
6、券投资基金 中国光大银行股份有限 公司光大保德信量化 核心证券投资基金 13,783,377 3.55% 其他其他 0 3 中国工商银行华安中 小盘成长股票型证券投 资基金 中国工商银行华安中 小盘成长股票型证券投 资基金 12,300,000 3.17% 其他其他 0 4 中国建设银行华夏红 利混合型开放式证券投 资基金 中国建设银行华夏红 利混合型开放式证券投 资基金 7,700,632 1.99% 其他其他 0 5 兴业银行股份有限公司 光大保德信红利股票 型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 光大保德信红利股票 型证券投资基金 7,147,502 1.84% 其他其他 0 超声电子非公
7、开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 9 6 银丰证券投资基金银丰证券投资基金 3,345,947 0.86% 其他其他 0 7 中国人寿保险股份有 限公司分红个人分 红 中国人寿保险股份有 限公司分红个人分 红-005L-FH002 深深 2,707,452 0.70% 其他其他 0 8 中国工商银行汉鼎证 券投资基金 中国工商银行汉鼎证 券投资基金 1,459,943 0.38% 其他其他 0 9 郑国荣郑国荣 1,023,200 0.26% 其他其他 0 10 招商银行股份有限公司 光大保德信新增长股 票型证券投资基金 招商银行股份有限公司 光大保德信新增长股 票型证券投资基金 1,0
8、00,000 0.26% 其他其他 0 （二）本次非公开发行后的前十名股东持股情况及限售情况（截至 2008 年 1 月 10 日） 限售情况限售情况 序序 号号 股东名称股东名称 持股数 （股） 持股比例股东性质持股数 （股） 持股比例股东性质 股数股数 上市流通时间上市流通时间 1 汕头超声电子（集团） 公司 汕头超声电子（集团） 公司 175,344,40039.81% 国有法人国有法人 171,417,600 1939.68万股于万股于 2008/3/20上市流 通； 上市流 通； 15202.08万股 于 万股 于2009/3/20上市 流通 上市 流通 2 中国光大银行股份有限 公
9、司光大保德信量化 核心证券投资基金 中国光大银行股份有限 公司光大保德信量化 核心证券投资基金 13,783,3773.13% 其他其他 0 3 深圳市群得利投资有限 公司 深圳市群得利投资有限 公司 13,000,0002.95% 其他其他 13,000,000 2009/1/16 上市 流通 上市 流通 4 中国工商银行中国工商银行-华安中小 盘成长股票型证券投资 基金 华安中小 盘成长股票型证券投资 基金 11,933,8992.71% 其他其他 0 5 江阴市电力发展中心江阴市电力发展中心 8,379,681 1.90% 国有法人国有法人 8,000,000 2009/1/16 上市
10、流通 上市 流通 6 上海思必得通讯技术有 限公司 上海思必得通讯技术有 限公司 7,500,000 1.70% 其他其他 7,500,000 2009/1/16 上市 流通 上市 流通 7 兴业银行股份有限公司兴业银行股份有限公司- 光大保德信红利股票型 证券投资基金 光大保德信红利股票型 证券投资基金 7,147,502 1.62% 其他其他 0 8 清华大学教育基金会清华大学教育基金会 6,000,000 1.36% 其他其他 6,000,000 2009/1/16 上市 流通 上市 流通 9 深圳市红石资产管理有 限公司 深圳市红石资产管理有 限公司 5,000,000 1.14% 其
11、他其他 5,000,000 2009/1/16 上市 流通 上市 流通 10 中国农业银行中国农业银行-华夏复兴 股票型证券投资基金 华夏复兴 股票型证券投资基金 4,749,780 1.08% 其他其他 0 二、本次发售对公司的影响二、本次发售对公司的影响 超声电子非公开发行股票 发行情况报告书暨上市公告书 10 （一）股本结构 本次发行前 本次发行后 股份类型 股数（股） 比例 （%） 本次发行 （股） 股数（股） 比例 （%） 有限售条件流通股 171,601,69044.23%52,500,000224,101,690 50.88% 无限售条件流通股 216,334,31055.77%
12、-216,334,310 49.12% 总股本 387,936,000100.00%52,500,000440,436,000 100.00% （二）资产结构 截止到 2006 年 12 月 31 日经审计的财务数据，公司合并报表总资产 2,639,968,681.32 元，所有者权益 949,068,617.40 元，母公司资产负债率 37.81%； 截止到 2007 年 9 月 30 日未经审计的财务数据，公司合并报表总资产 2,765,646,065.17 元，归属于公司普通股股东的所有者权益 996,378,968.87 元，母 公司资产负债率 39.68%；以公司截止到 2007 年 9 月 30 日未经审计的数据计算， 不考虑 2007 年 9 月 30 日后公司资产和负债的变化影响， 本次非公开发行股票后 公司合并报表总资产 3,127,899,589.94 元，所有者权益 1,358,632,493.64 元，母公 司资产负债率 32.10%。本次非公开发行股票后，公司的资产结构将得到有效的 改善，偿债能力将有所增强。 （三）业务结构 公司本次募集资金将投资于高密度互连（HDI）印制电路板产业升级改造项 目、超薄覆铜板及半固化片生产线二期技术改造项目，这两个项目的实施是实现 公司未来发展目标的具体方式和重要步骤之一，符合公司的发展战略。项
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