移动互联网白皮书（2014年）.pdf

1、 移 动 互 联 网 白 皮 书 （ 2014年 ） 工业和信息化部电信研究院 2014年 5月 版权声明 本 白皮书 版权属于 工业和信息化 部电信研究院 ， 并受法律保护 。 转载、摘编或利用其它方式使用 本 白皮书 文字或者观点的，应 注明 “ 来源： 工业和信息化 部电信研究院” 。违反上述声明者，本 院 将追究其相关法律责任。 前 言 正如我院 2011、 2013 年移动互联网白皮书所预计，今天，移动互联网已经成为最大的信息消费市场、最活跃的创新领域、最强的ICT产业驱动力量 2013年 全球 移动业务收入达到 1.6万亿美元 ，相当于全球 GDP 的 2.28%， 全球智能手机出

2、货量 近 10 亿部，达到 PC的 3 倍 ；移动互联网重构了互联网服务的模式与生态，全球应用程序下载次数累计超过 5000 亿 ；网络流量的激增更驱动 LTE 成为 历史上发 展最快的移动通信技术 。仅 7 年时间， ICT 核心的技术平台体系完成从 PC(Wintel）到智能手机（ Android&iOS+ARM）的颠覆，全球计算平台中移动操作系统的占比超过 50%，视频、微博等主要互联网平台来自移动计算平台（ Android/iOS）的流量超过 50%，移动芯片年度出货量则达到 PC 芯片的 5 倍。伴随技术与平台迁移的是技术发展模式变革，移动互联网带动开源、开放成为主要技术的主导发展模

3、式，以开源技术开放体系构建纵向整合的生态系统使产业竞合迈向新高度。 在智能手机年增长率刚刚低于 50%之际 ，新的计算革命已经开启，智能硬件、可穿戴设备甚至汽车互联网、新型机器人沿着移动互联网的发展道路不断向各个产业领域蔓延，促进经济乃至社会变革。在这场变革当中，我国企业表现出了良好的反应能力、创新意识、进取精神，在移动互联网时代实现了升级发展。为探讨最新的形势与趋势，与业界分享我们的观点， 我院推出移动互联网白皮书（ 2014版）， 希望共同推动 我国移动互联网 的技术创新与 产业发展。 目 录 一、 国内外移动互联网发展状况 . 1 （一） ICT 产业的核心技术平台 /体系颠覆性迁移 .

4、 1 （二） 开放与开源成为主流技术的主导发展模式 . 2 （三） 互联网应用服务体系与商业模式重建 . 4 （四） 移动互联网推动 LTE 成为历史上发展最快的移动通信技术 . 6 （五） 智能终端产业步入成熟发展期 . 8 （六） 移动互联网在社会生活中加速渗透 . 13 二、 全球移动互联网发展趋势 . 15 （一） 纵向整合与横向融合交相辉映 . 15 （二） 产业水平化探索进入新阶段 . 18 （三） 移动芯片成为集成电路乃至整个业界焦点 . 21 （四） 新一轮计算革命开启 . 25 三、 我国移动互联网发展方向与机遇 . 28 （一） 开源背景下我国核心技术的发展路径 . 29

5、（二） 我国自主移动互联网应用生态的创建与发展 . 30 （三） 以移动芯片为契机推动集成电路产业创新升级 . 33 （四） 我国智能终端厂商迈上新征程 . 36 四、 应对移动互联网发展面临的问题与挑战 . 40 (一 ) 移动数据流量的爆炸增长改变信息通信业发展格局 . 40 (二 ) 知识产权将是我国企业发展面临的长期问题 . 42 (三 ) 应对日益严峻的安全挑战 . 45工业和信息化部电信研究院 移动互联网白皮书（ 2014 年） 1 一、 国内外移动互联网发展状况 在过去的一年当中，移动互联网再次获得了巨大规模之上的高速增长，在过去几年发展的基础上，完成了 ICT 产业核心技术平台

6、 /体系的颠覆和互联网应用服务体系与商业模式的重建，也推动了 LTE成为历史上发展最快的移动通信技术，移动互联网驱动的经济和社会生活变革正在拉开更大序幕，从第三产业 向第二产业甚至第一产业延伸，我们正处于这场更大变革的起点之上。 （一） ICT 产业的核心技术平台 /体系颠覆 性迁移 ICT产业的核心技术平台 /体系的颠覆是移动互联网所带来的最深刻的影响之一，即从 PC（ Wintel）主导的计算平台向移动智能终端（ Android&iOS+ARM）技术体系的迁移。 产业链的所有关键环节 终端、操作系统、芯片、应用都围绕着这场变迁发生颠覆性变化，目前已经达到或者远远超过 50%这一临界数字：近

7、三年全球移动智能终端出货量年均增长率超过 50%， 2013 年近 10 亿部，已达 PC 的 3倍；全球计算平台（含 PC 和移动智能终端）中移动操作系统（ Android和 iOS)的占比超过 50%，视频、微博等主要互联网平台来自移动计算平台（ Android/iOS）的流量超过 50%，移动芯片年度出货量则达到 PC 芯片的 5 倍，移动芯片和操作系统已经成为全球计算平台的主流技术。 与此变迁相对应，是全球 ICT 产业的市场格局、产业体系、业移动互联网白皮书（ 2014 年） 工业和信息化部电信研究院 2 务模式乃至开发者阵营的大变换 ：占据产业制高点长达二十年之久、被认为牢不可破的

8、 Wintel 体系被颠覆，谷歌和苹果双雄争霸； Intel为核心的垂直一体化芯片产业受到 ARM 开放模式的巨大冲击，水平分工细化的 移动芯片体系凸显优势； 互联网从网页世界变成 Web+APP的世界，互联网服务的基本形态、用户体验、开发组织被改变，与移动 智能终端 操作系统高度关联的 API 接口与应用商店成为应用创新的 关键 要素 ；互联网业务 的 格局 与 模式在移动互联网背景下重建，移动即时消息、移动支付、 O2O 及相关 移动流量平台成为互联网业务的重心，商业模式围绕新的业务从无到有发展，移动互联网也驱动互联网更深层次影响社会生活。 移动芯片和操作系统不仅 侵蚀 乃至占据 了原有

9、PC 的服务和制造领域、影响了互联网业务的格局与模式，更向广阔领域扩展 ：可穿戴设备（如 Android Wear）、智能电 视，甚至汽车互联网（以 谷歌的 OAA、苹果的 Carplay 为代表 ），移动芯片和 移动智能终端 操作系统成为当今业界影响力最大、渗透力最强、最具发展活力的 技术领域 。 （二） 开放与开源成为主流技术的主导发展模式 与主流技术的迁移（从 PC 到智能手机）相对应，移动互联网带动开源开放达到新的高度，终端平台主流的操作系统和芯片从封闭、有限开放演变为开源开放。 终端主流软件平台的开源化发展是软件领域最重要的里程碑之一。 谷歌的 Android 引领了终端计算平台系统

10、软件的开源浪潮， 也工业和信息化部电信研究院 移动互联网白皮书（ 2014 年） 3 在商业上获得了巨大成功，有 力推动了信息产业各个领域的开源发展。 除 GMS（ Google Mobile Service）和部分驱动程序以外， Android是完全开源的，通过开源模式，谷歌在短短的几年时间内聚集了庞大的产业力量，迅速主导了全球移动互联网的产业生态。 ARM 的开放授权模式改变了集成电路产业的格局。 ARM 以开放式的内核授权和架构授权两种模式主导了移动芯片体系架构的发展，市场份额超过 90%，并正对服务器等新的领域产生影响。基于传统封闭模式的 X86 虽统治了 PC 领域，但在 移动 领域

11、 市场份额不足 1%。 除了软件平台与处理器以外， 移动互联 网带动开源进一步向硬件发展 ，即 开源硬件 设计图、原料表和其上执行的软件通过开源的方式授权。开源硬件借鉴了开源软件的思想，同属开源文化的一部分，并带来了创客空间、众筹模式等创新。目前较为著名的包括 Arduino、 Pcduino 等 开源硬件平台 ，开源硬件以及创新的商业模式一起推动了小众化 新型智能终端 发展。 智能终端的操作系统、开源硬件与数据库、浏览器引擎、开发工具甚至网络层面的开源运动（ SDN/NFV）一起推动了开源跃升到了一个新的高度。 ICT 产业各个层面主流技术的开源开放对我国核心技术自主创新具有特别的意义 ，今

12、天我们的自主创新不仅要寻求技术突破，还要高度重视生态系统的发展 。 以快速迭代的自主技术为核心以开源开放模式构建生态系统成为当今业界巨头竞争的主导模式之一，在开源背景下，我国产业界需要深入思考如何进行技术创新与构建自移动互联网白皮书（ 2014 年） 工业和信息化部电信研究院 4 主生态。 （三） 互联网应用服务体系与商业模式重建 移动互联网的快速发展，颠覆了互联网世界以网页为核心的应用形态，催生了全新的应用服务体系，并重建了商业模式。 当前， APP 仍然是移动互联网应用服务的主导形态。 以网页为核心的应用形态无法成功迁移至移动领域， 而 应用商店的服务体系快速被用户接受， 当前 原生应用程

13、 序商店仍是应用聚合的主导平台， 2013年 年底 ，苹果 App Store 与谷歌 Google Play 应用下载规模均达到500 亿次，应用规模 均超过 100 万个。 同时， 产业界持续探索新型应用形态 ，其中 HTML 5 由于其功能性能仍不及原生 APP，同时缺乏核心应用作为推广抓手，发展相对缓慢。而以微信为代表的超级 APP 模式，在 APP 中融入互联网要素实现平台化发展，通过快速迭代满足了用户的诉求，推动了应用形态的再次升级。 超级应用的能力持续提升，基于超级应用平台的 服务体系 不断 扩充 。 领军企业纷纷 扩充其核心 APP 功能，并在应用内 实现邮件、即时消息、 SNS、支付、浏览功能的调用，从而扩展其应用生态。比如腾讯 微信凭借其 6 亿用户 优势不断完善其服务体系 ，除原有浏览器 /流量平台，目前已包括搜索、电商、媒体、 O2O、互联网金融等诸 多领域，通过服务体系的扩充为用户提供“一站式“服务。新浪微博同样融入 LBS、支付、浏览等核心要素，并试图通过提升用户体验扩大用户规模。此外， 腾讯 、阿里、百度等企业，探索通过深度挖掘 移动即时消息 、手机支付、地图等能力，在自身核心应用领域搭建超级 APP平台。