20161009_易观_2016年中国在线度假创新机遇盘点报告.pdf

1、本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 与巨头共舞 ， 品质导航生存之道 中国在线度假创新机遇盘点报告 2016 2016/10/8 大数据 大价值 2 目录 1 2 中国在线度假机遇盘点 分析 中国 在线旅游市场发展现状 2016/10/8 指数成长的比特动能 3 在线旅游增速稳定，呈现快速发展态势 1080.5 1348.7 1354.0 1557.1 1793.7 53.5% 54.4% 58.9% 66.0% 0%10%20%30%40%50%60%70%020040060080010001200140016

2、00180020002015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2交易规模（亿元 人民币） 同比增长率 Analysys 易观 2015-2016年中国在线旅游市场交易规模 1297.1 1703.7 2180.3 3166.6 4737.7 52.3% 31.3% 28.0% 45.2% 49.6% 0%20%40%60%02000400060002011 2012 2013 2014 20152011-2015年中国在线旅游市场交易规模 交易规模（亿元 人民币） 增长率 Analysys 易观 2016/10/8 指数成长的比特动能 4 在线旅游渗透率不断提升，成

3、为旅游行业最主要商业模式之一 94.2% 93.4% 92.6% 91.5% 88.5% 5.8% 6.6% 7.4% 8.5% 11.5% 0%25%50%75%100%2011 2012 2013 2014 2015在线部分 线下部分 2011-2015年中国旅游 市场交易结构 （按交易额计算） Analysys 易观 根据 Analysys易观智库 数据监测显示 ， 2015年中国在线旅游市场交易规模达到 4737.7亿元 ， 同比增长49.6%； 中国旅游产业线上渗透率达到 11.5%， 预计未来在线旅游在整体旅游产业所占的交易规模比重将进一步扩大 。 数据统计显示 ， 在线旅游在旅

4、游行业 ， 尤其是产品销售板块已经具有绝对市场优势 ， 目前已经成为旅游行业最主要的商业模式之一 。 2016/10/8 指数成长的比特动能 5 资本驱动行业整合，巨头格局明朗 携程 35.5% 去哪儿 20.3% 阿里旅行 去啊 15.2% 2016年第 2季度中国在线旅游市场厂商交易份额 携程 35.5% 去哪儿 20.3% 阿里旅行 去啊 15.2% 其他 29.0% Analysys 易观 2012-6，入股非常准 2013-12，入股汉庭 2013-12，入股如家 2013-2，入股途家 2014-1，入股途风网 2014-4，入股同程 2014-5，入股途牛 2015-5，入股艺

5、龙 2015-10，入股去哪儿 2014-9，入股天海邮轮 2016-7，入股东航 以携程为例， 2010年起通过并购、入股、换股等资本整合方式向在线旅游主要厂商渗透。目前携程已基本构建好由住宿、航空、度假等板块组成的巨头体系。 根据易观智库 2016年第 2季度对中国在线旅游市场主要厂商的交易份额检测显示，携程、去哪儿和阿里旅游分列前三甲，总市场份额达 71%，市场集中度进一步提高，巨头格局日趋明朗。 2016/10/8 指数成长的比特动能 6 巨头整合标准化规模化市场，产业链其他机会释放 标准品市场 4 门票预订 标准品市场 1 机票预订 标准品市场 2 酒店预订 标准品市场 3 跟团游预

6、订 Analysys易观分析认为在线旅游经过近 20年发展，市场产品从标准化程度最高的机票、酒店预定开始，逐渐增加更具旅游行业特色的跟团游、门票等标准化产品。上述四类目前为市场规模和互联网化程度最高的四类产品。相应的，其他类别的小交通、非标准住宿、自由行以及本地玩乐等非标准化产品成为在线旅游行业小厂商的主要市场机遇所在。 非标准品市场 1 小交通预订 交通游览预订 非标准品市场 2 客栈产品预订 度假租赁产品预订 非标准品市场 3 自由行产品预订 非标准品市场 4 本地生活产品预订 2016/10/8 指数成长的比特动能 7 旅游体验槽点不断，行业痛点亟待改善 旅行社和导游领队 41.79%

7、旅游景区 26.12% 在线旅游 21.64% 旅游住宿 6.72% 2016中秋小长假旅游投诉案例类型统计 旅行社和导游领队 旅游景区 在线旅游 旅游住宿 旅游购物 餐饮 交通 Analysys 易观 国家旅游局 市场需求根据个人偏好组合 的自由行 /定制产品 市场需求深入体会特色文化地域生活 市场需要提高产业工作效率 产品 升级 旅行体验 行业升级 2016/10/8 指数成长的比特动能 8 资本关注在线旅游小厂商，融资数量和规模持续增长 6200.0 30900.0 98800.0 238250.0 132200.0 0500001000001500002000002500002012

8、 2013 2014 2015 2016H Analysys 易观 单位：万元人民币 2012-2016年中国在线旅游市场小厂商融资规模 数据来源：根据主要厂商披露的数据进行不完全统计得出 2 8 27 37 17 020402012 2013 2014 2015 2016H12012-2016年中国在线旅游市场融资事件 Analysys 易观 数据来源：根据主要厂商披露的数据进行不完全统计得出 2016/10/8 大数据 大价值 9 目录 1 2 中国在线度假机遇盘点分析 中国在线旅游 市场发展背景 2016/10/8 指数成长的比特动能 10 创新矩阵出现，小厂商助力行业发展 支撑平台 支付平台 运维管理平台 旅游工具 金融服务 供应商 旅行社 旅游资源运营商 小厂商分类 服务行业升级需求 服务旅游效率升级需求 服务旅游品质升级需求 服务旅游主题升级需求 媒体和营销平台 旅游社交 旅游媒体 旅游 UGC