易观：中国互联网家装行业年度分析2017.pdf

1、Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护互联网家装下半场，口碑为王时代正在到来中国互联网家装行业年度分析 20172017/9/21 2实时分析驱动用户资产成长分析说明互联网家装：利用互联网技术 ， 为家装用户提供包含信息 、 设计 、 建材 、 施工 、 家具 、 家电 、 家居软装等在内的家装服务 。分析范畴分析对象：互联网家装市场 。本分析内容涉及的关键字：互联网家装 、 建筑装饰 、 互联网 +、 设计 、施工 、 装修 、 家居家装 。本分析内容涉及的国家和区域：中国大陆 ， 不包含港澳台地区 。分析方法分析中

2、的资料和数据来源于对行业公开信息的分析 、 对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈 ，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价 。分析中运用 Analysys易观的产业分析模型 ， 并结合市场分析 、 行业分析和厂商分析 ， 能够反映当前市场现状 ， 趋势和规律 ， 以及厂商的发展现状 。分析定义2017/9/21 3CONTENTS目录实时分析驱动用户资产成长家装行业及其互联网化发展概况家装行业的瓶颈与机会主要厂商盘点互联网家装的行业趋势010203042017/9/21 4实时分析驱动用户资产成长家装市场规模多年维持稳定增长，可开拓空间巨大2.4 2.6 2.9 3.2 3.4 3

3、.7 11.9% 11.9%9.9% 9.3%7.3%9.1%0%5%10%15%20%012342011 2012 2013 2014 2015 20162011-2016年建筑装饰行业市场规模建筑装饰业总产值（万亿元） 增幅 Analysys 易观 中国建筑装饰协会1.1 1.2 1.4 1.5 1.7 1.9 15.8%10.9% 10.7% 11.9% 9.9%12.6%0%5%10%15%20%0122011 2012 2013 2014 2015 20162011-2016年住宅装饰行业市场规模住宅装饰业总产值（万亿元） 增速 Analysys 易观 中国建筑装饰协会 家装在整体装

4、修市场中所占比例在逐步攀升，将引领未来装饰行业的走向 伴随消费升级，越来越多的用户对家居装饰提出了更高的要求2017/9/21 5实时分析驱动用户资产成长互联网覆盖人群稳步提升，用户需求向线上转移5.1 5.6 6.2 6.5 6.9 7.3 38.3% 42.1%45.8% 47.9% 50.3%53.2%0%20%40%60%80%100%024682011 2012 2013 2014 2015 20162011-2016年互联网用户发展情况用户规模（亿人） 互联网普及率 Analysys 易观 CNNIC3.6 4.2 5.0 5.6 6.2 7.0 69.3% 74.5%81.0%

5、85.5%90.1% 95.1%0%20%40%60%80%100%024682011 2012 2013 2014 2015 20162011-2016年移动互联网用户发展情况用户规模（亿人） 占总体网民比例 Analysys 易观 CNNIC互联网的普及率会在经济、技术、人口等因素的影响下进一步提高，“ 互联网 +” 开始改变普通人的衣、食、住、行2017/9/21 6实时分析驱动用户资产成长互联网 +政策落地，家装行业处在变革的发展前夜BCHIII IIIIVVVIVII VIIIEFG市场启动期(2016-2019)应用成熟期(-)高速发展期(2020-)探索期(2003-2015)市

6、场认可度时间2016年中国互联网家装市场 AMC模型建材、家具，家饰等行业开始电商化，互联网家装平台开始出现AAnalysys 易观行业发展阶段新浪、网易等门户网站成立独立的家装频道D资本推动互联网家装行业的发展，大量的互联网家装企业诞生，传统企业也转型其中一二线城市及其周边地区房产新政的推出，给家装行业的发展也带来了挑战，但同时为行业的互联网化进程提供了机会产品同质化严重、装修价格战、质量战导致部分厂商出局 借助政策红利 ， 传统产业迎来机会 线上流量将反哺线下产业 传统线下产业将逐步互联网化 产业环境升级 ， 家装酝酿爆发态势 纯线下经营模式将趋势渐弱 传统营销手段如电销 、 楼盘蹲点失去

7、效果 产业信息透明化提升 ， 口碑差异显现 互联网家装渗透率将快速提高2017/9/21 7实时分析驱动用户资产成长现阶段互联网家装模式主要参与者企业类型 代表企业 核心竞争力分析一站式整装平台 整体家装平台在整合行业评价 、 构建口碑体系等方面具备优势条件 ， 着力于构建行业信用体系 ， 同时其也能为商家端提供相对低成本 、 高效率的发展支持 。 整体家装平台对于服务管控能力和平台资源的整合运营能力要求极高 ， 目前在家居装饰企业中承担着行业服务者和推动者的角色家装建材 O2O平台 家装建材 O2O平台的优势在于对其综合业务的发展和线下体验门店的落地；对于家装领域亦在探索发展，如何将装修和建

8、材家居销售进一步打通，整合资源，使本地装修服务落地是其发展的关键点互联网家装公司 互联网家装公司主要依靠线上“家装套餐”的推广和宣传吸引用户，同时其中的部分公司逐渐开始重视线下的展示。但是这类型的公司对线下施工服务管控的能力和资质要求极高，同时对于全国性的复制和扩张有较多的限制综合电商家装频道 综合电商家装频道的主要业务是进行建材、家具、家居等产品的网络零售，同时也搭建了为装修公司导流的平台，但是其售后、监理等线下服务能力不强2017/9/21 8实时分析驱动用户资产成长互联网家装虽面临挑战，但仍保持较高增速484.0 622.2 823.5 1,147.6 1,527.2 2,112.3 3

9、0.9% 28.6% 32.4%39.4%33.1%38.3%0%10%20%30%40%50%05001,0001,5002,0002,5002011 2012 2013 2014 2015 20162011-2016年互联网家装行业市场规模互联网家装总产值（亿元） 增速 Analysys 易观 互联网家装面临挑战 资本市场遭遇寒冬 ， 波及家装行业 产业链不断加长加宽 ， 线下角色多整合难度增大 新政落地 ， 整体市场进入存量时代 互联网家装市场发展空间巨大 房产市场多年高速增长 ， 为家装行业提供快速发展基础 互联网家装市场规模大 、 增长快 ， 具备诞生多个独角兽企业的市场容量 装饰业重心正逐渐转移到家装行业 ， 用户的消费习惯逐渐转移到线上 ， 共同促进互联网家装市场规模的扩大 ， 互联网家装模式是未来大势所趋2017/9/21 9CONTENTS目录实时分析驱动用户资产成长家装行业及其互联网化发展概况家装行业的瓶颈与机会主要厂商盘点互联网家装的行业趋势010203042017/9/21 10 Analysys 易观 PART 1实时分析驱动用户资产成长传统家装行业整体的概况及存在的问题