2017互联网教育服务产业研究报告(摘要版).pdf

1、。 建立高管 人才 储备梯队 高 管 储 备 人 才 的 甄 选 与 培 养 是 一 个 持 续 的 过 程 。麦 肯 锡 总结 了 建 立高管 人才 储备梯队的四 大举 措 ， 帮 助银 行进 行储备人 才管理 。 打造高效协 作的管理团队 领导班子是 否 杰出决定 了 企业的成 败。 麦肯锡根据最佳实 践 及 多 年 经 验 ，结 合 国 内 银 行 实 际 情 况 ，总 结 了三 大 举 措 协 助 银 行 增 强 高 管 团 队 的 协作 意 识 、 培 养 协作 能 力 。 235 225 199 211 通过 人才 管 理 产 生 价值： Sandy Ogg 访谈 启示 录 CEO

2、.works 公 司 创始人 Sandy Ogg 向我们 讲 述 企业为 什么 要 将人才 与价值挂钩， 以及 人力部门应如何实现。 220 高管团队 打造高 效协 作的 高管 团 队， 驱动 业绩增 长 引 入 合 伙 人 机 制 ，强 化 长 效 激 励 麦肯锡总结 了 合 伙 人 激 励 机制设计的三 大要素 ， 并结合 最佳实践提出银行合 伙 人制建设的建议。 优 化 绩 效 管 理 ，驱 动 战 略 落 地 科 学的绩效管理仍是银行未来发 展 必不可少的一 部 分。 麦肯锡根 据国内外企业 绩 效管理 改革的经验与教训， 总 结了四大举 措 协助银行优化 绩效管理体系。 247 25

3、7 绩效体系 优化绩效 管 理 体 系 ， 建立主 人翁 意识6 麦肯锡中国银行业CEO季刊 2017年秋季刊精简版 CEO 在领导 转 型过 程中的 作用 CEO 是 引领企业成功转 型的核心人物之 一 。 麦肯锡通过 研究国 内外成功转型的案例， 总结 了 CEO 在转 型中四大 核心成功要素 。 CEO 引领转 型的四大举 措 听 KTB 前行长 Vorapak Tanyawong 为我们 讲 述他带领 泰京银 行成功转 型的四大举 措。 引领银行实现 规 模 化创新 目 前中 国银行业仍以亮点创新为 主， 难以实现全行范围的 规 模 化 创新。 麦肯锡总结了 创新 的八大 要素， 并提

4、 出三步 走的创新策略。 如 何引领数字 化 创新： DBS CEO 访谈 启示 星 展银行的 CEO Piyush Gupta 与我们 探讨银 行业数字 化 转 型的未 来， 以及 互联网企业将给 银行带来 怎 样的冲 击。 打造敏捷组织来应对 变 革挑战 麦肯锡总结 了 敏捷 组织的两大核心要素 ， 并提出银行业敏 捷组织转型的五大关键举 措 ， 帮 助银行建立敏捷性组织。 组织 健 康： 提升 业绩的快 车 道 组 织健 康 对 企业发 展 至关重 要 。 麦肯锡结合多年组 织健 康项 目 经验 ， 总结 了 打造 组织健 康的五大举 措 ， 协助高管 快速提升银行健 康 度。 跳出短期

5、业绩陷阱 众 所周知， 企业长期 健 康与 短 期 业 绩同等重要。 麦肯锡 提出 三 大核心抓 手 ， 协助企业更好平衡短期绩效 与 长期发 展。 269 281 294 301 323 335 348 组织健康 打造健康组织，平衡短期与长期业绩发展 领导转型 建立转型机 制 ， 提升组织 灵 活性， 引 领转型 领导创新 设立创新机制，建立创新氛围，加速创新开展7 创建与众不同的企业 文化 文化 是 企业 无 法 被 复制的 核心 竞争力 。 麦肯锡总 结了 三大 举 措 ，协 助 银 行 培 养 独 一 无 二 的 企 业 文 化 。 建立良 好 的风险文化 良 好的风险 管理 文化是银

6、行长期 健 康发 展的基 石。 麦肯锡 结合国 内外银行经验 ， 提 炼 培养风险文 化的四项举 措 ， 协 助 高管 攻克 风险文 化难题。 新 CEO 前 100 天 应关注的八项举 措 麦 肯 锡 基 于 协 助 众 多 企 业 管 理 者 的 转 型 经 验 ，总 结 了 新 任 CEO 上任后 应关注的八项举 措， 助力银行高管的上任 转型。 把 握 关 键 举 措 ：安 泰 保 险 前 CEO 分享 任 职 之 初 经验 有 鉴 于“ 互 联 网 正 在 吞 噬 整 个 世 界 ”，安 泰 保 险 前 CEO 提出 要快速 行动 、 树 立 正确 的 文 化和价值 观 、 提高 绩

7、效 并注重技 能的培养。 鲍 尔 论 坛 ：新 任 CEO 如 何出色完 成 新角色 过 渡 亚 洲、 欧 洲、 北 美 企 业 CEO 探 讨 、分 享 新 CEO 如 何快 速 进 入角色的亲身经 验。 355 364 378 396 399 文化 塑造强大的企业文化，让文化成为竞争力 第 三 部分 附刊 新 任C E O 如 何 快 速 进入 角 色 麦肯锡中国银行业CEO学院 汇聚麦肯锡 全 球专家资源 及实践 经 验， 我们 设计 了 六大 能力 领域 二 十项课 程， 旨 在与银行业高管分 享全球 洞见 和中 国实践， 系统化 提升银行业高管能力 ， 进而全面提升 银行的综合竞 争

8、 力 ， 捕捉新的 发 展机 遇。8 麦肯锡中国银行业CEO季刊 2017年秋季刊精简版 卓越 银 行 的六大特征 能够实 现 持 续 稳健 业 绩增 长的银行才 是真正的卓越 银 行 。 麦肯锡通过 长期跟 踪分析 全球 领先银行 ， 总结 了 卓越 银 行普 遍具 备六大特征 。 009 打 造 卓 越 银 行 ，杰 出 CEO 最 关注的 十件大事 打造卓越企业的能力 是 可以学 习 培养的。 麦肯锡通过分析 杰出 CEO 的 成功经验 ， 总结 了 高管 团 队 应 重 点培养的十 大 能 力。 030 战略十测 你最 近 评 估 过自己 企 业 的战略吗？ 麦肯锡的十项测试经典永恒，

9、 可帮 助企业做战略 自检， 提 升企业整 体 的战略 对 话 水平。 052 核心人才对 企业至关重要 麦肯锡总结 了 人才 发 展的重 要 性 及发 展举 措 ， 并通 过 五 大步骤具体阐述实施 人才 发 展的方法。 066 打造高效协 作的管理团队 领导班子是 否 杰出 决定 了 企业的 成 败。 麦肯锡根 据 最 佳 实 践 及 多 年 经 验 ，结 合 国 内 银 行 实 际 情 况 ，总 结 了三 大 举 措协 助 银 行 增 强 高 管 团 队 的 协作 意 识 、 培 养 协作 能 力 。 086 组织 健 康： 提升 业绩的快 车 道 组 织健 康 对 企业发 展 至关重

10、要 。 麦肯锡结合多年组 织健 康项 目 经验 ， 总结 了 打造 组织健 康的五大举 措 ， 协助高管 快速提升银行健 康 度。 096 新 CEO 前 100 天 应关注的八项举 措 麦 肯 锡 基 于 协 助 众 多 企 业 管 理 者 的 转 型 经 验 ，总 结 了 新 任 CEO 上任后 应关注的八项举 措， 助力银行高管的上任转型。 109 麦肯锡中国银 行业 CEO 学院 汇聚麦肯锡 全 球专家资源 及实践 经验， 我们 设计 了 六大能力 领域 二 十项课 程， 旨在与银行业高管分享全球 洞见和中 国实 践， 系统化 提升银行业高管能力 ， 进而全面提升银行的综合 竞 争 力

11、 ，捕 捉 新 的 发 展 机 遇 。 127 精简版目录9 麦 肯 锡 全 球 银 行 洞 见 ：三 重 转 型 卓越 银 行 的六 大 特 征 曲向军 周宁人 黄婧 王卉菁 和 戴宗耀 在当前纷繁复杂的市场环境中， 能够保持持续稳健业绩增长的 银行才是真正的卓越银行。 麦肯锡通过长期跟踪分析全球领先 银行后发现， 卓越银行普遍具备六大特征， 包括能持续创造股 东回报、 具备清晰的愿景与战略布局、 注重风险管理与资产质 量、 拥有良好的经营效率、 以客户为中心、 关注员工满意度与组 织健康。10 麦肯锡中国银行业CEO季刊 2017年秋季刊精简版 现 如今 ， 全 球 商 业 环境持 续 复

12、 杂化 。 一 些 银行 曾 盛 极 一时 ， 但 在如此多 变 的环 境中 却无 法 保 持 良 好 势 头 ， 进而逐 渐 沉 寂。 反 之 ， 那 些 在不同 环 境下 均 能 保 持 增长的 银 行 ， 才 是真正的卓越 银 行 。 在 全 球 数千 家银 行 中 ， 麦肯 锡 跟 踪 分析了前 100 强 1 银 行在 过去 22 年间 的 股 价表现 后 发现 ， 不 同银 行间 的 业绩 表现 及 股 东 价值 回 报分 化 明 显 。 以 美国 地 区的 12 家 全 球 百 强 银 行 为 例， 经过 22 年 的发 展 其 市值 相 较 22 年前 的 变 化 比 例 形

13、成 了 明 显 的 三 大 梯 队 。第 一梯队 的 4 家 银 行经过 22 年发 展市值 增 长了 20 倍 以 上 ；而 第 二 梯 队 银 行 市 值 增 长在 5-20 倍 之间 ； 与 之 相对 应 的 第 三 梯 队 银 行 ，市 值 与 22 年 前 持 平或 图1 世界百强 银行（美 国地 区）在过 去22年间的市 值变 化 过 去22年 间 （1995-2017） 市 值 变 化 比 例 百 分比 800 2,800 4,800 5,200 4,000 3,600 4,400 2,400 2,000 1,600 3,200 1,200 400 0 15 14 13 12 1

14、1 KeyCorp 五三银行 BB&T 银行 花旗银行 美洲银行 M&T Bank 富国银行 2017 16 太阳信托 银行 02 03 第一资本 美国合众 银行 摩根大通 98 01 2000 97 1995 99 96 PNC金融 集团 04 05 09 07 08 06 10 市 值 增 长 20 倍 以 上 5 倍 以 上 5 倍 以 下 数据来源：Capital IQ, 麦肯锡分析 那 些在 不同环 境 下 均 能 保持增 长 的 银 行 ，才 是 真 正 的 卓 越 银 行。11 仅小幅增长 。 由 此 可 见即使 是 同地区 内 的世界 百 强银行 ， 业绩 表现 差 异依 然

15、巨 大 。（ 见 图 1 ） 纵 观 全 球 ， 其 实这 一规律同样适用 于 其他 地区市 场 ， 欧 洲地区 25 家全 球 百 强 银 行 中 ，仅 28% 的 银 行 市值 较 22 年 前 增长 5 倍 以 上 。与 此 同 时 ， 部 分 银 行 市值已 显 著 低 于 22 年 前 水 平 。（ 见 图 2 ） 而在澳大 利亚 ， 澳 联邦银行 （ CBA ）的 市 值 在 2017 年 中 达 到了1995 年 底的 14 倍 以 上 ， 与同 地 区竞 争对 手 拉 开了巨大 差 距 。 （ 见 图 3 ） 从 市 盈 率 角 度 来 看 ， 领先 银行 在 资 本 市 场

16、表 现 同 样 抢 眼 ， 美 国 合 众 银行 、 富 国银 行 、 摩根 大 通 、 ING 、 劳埃 德 银行 、 西 太 平 洋 银行等 市 盈 率 都 远 高 于 1 ， 而澳 联 邦 银 行的市 盈 率更 是 达 到 2.32，表 现 抢 眼 。（ 见 图 4 ） 通 过 对 全 球 领 先 银 行 市 值 与 市 盈 率表现 的 跟 踪 分 析 ， 一 些始 终 走 在 变革 图2 世界百强 银行（欧 洲地 区）在过 去22年间的市 值变 化 过 去22年 间 (1995-2017) 市 值 变 化 比 例 百 分比 1,200 1,250 750 900 800 550 650

17、 700 600 500 850 1,000 950 200 350 450 0 300 100 50 1,100 2,200 1,300 400 150 250 1,150 劳埃德银行 03 96 11 99 97 荷兰国际集团(ING) 2000 04 06 09 02 12 UBS 挪威银行 渣打银行 苏格兰皇家银行 (RBS) 英国巴克莱银行 法兴银行 奥地利第一储蓄 银行 05 裕信银行 (UniCredit) 北欧银行 2017 德意志银行 1995 桑坦德银行 BBVA 14 瑞士信贷集团 13 15 07 16 汇丰银行 98 法国巴黎银行 08 10 01 圣保罗银行 丹麦银

18、行 (Denske) 市 值 增 长 5 倍 以 上 2 倍 以 上 2 倍 以 下 数据来源：Capital IQ, 麦肯锡分析 卓越 银 行 的六大特征12 麦肯锡中国银行业CEO季刊 2017年秋季刊精简版 图4 2017年年 中世界 百 强银 行（部 分 ）市 盈率比 较 美国 合众 银行 (U.S. Bancorp) 2.07 花旗银行 0.91 第一资本 0.88 1.41 摩根大通 1.66 M&T Bank 1.45 1.37 PNC 金融集团 KeyCorp 1.47 富国银行 1.55 1.11 五三银行 公民 金融 集团 0.93 太阳 信托 银行 1.24 1.00 1

19、.29 BB&T 银行 美洲银行 地区金融 公司 0.98 0.99 1.64 瑞典银行 瑞典北欧 斯安银 行 1.55 瑞典商业 银行 1.91 1.78 1.10 挪威银行 1.02 1.02 劳埃德银 行 1.08 1.05 俄罗斯西 伯利亚 银 行 1.06 西班牙商 业银行 奥地利第 一储蓄 银 行 0.99 1.47 1.12 瑞银集 团(UBS) 荷兰国 际 集 团(ING) 1.44 北欧银行 丹麦银行 荷兰银行 比利时联 合银行 1.17 1.16 爱尔兰联 合银行 汇丰银行 西班牙对 外银行 (BBVA) 圣保罗银 行 0 法兴银行 苏格兰皇 家银行 （RBS ） 0.61

20、 0.45 德国商业 银行 英国巴克 莱银行 德意志银 行 0.45 0.52 0.60 法国巴黎 银行 瑞士信贷 集团 0.81 桑坦德银 行 0.91 0.65 0.77 法国农业 信贷银 行 渣打银行 0.69 裕信银行 （UniCredite ） 澳大利亚 国民银 行 1.72 1.58 2.32 澳新银 行(ANZ) 1.44 澳 联 邦银行 (CBA) 西太平洋 银行 (Westpac) 美国 地区 欧 洲 地 区 澳洲地 区 数据来源：Capital IQ, 麦肯锡分析 图3 世界百强 银行（澳 洲地 区）在过 去22年间的市 值变 化 过 去22年 间 (1995-2017)

21、市 值 变 化 比 例 百 分比 400 0 800 1,600 1,200 澳联邦银 行 (CBA) 10 澳新银行 (ANZ) 15 澳大利亚 国民银行 11 12 西太平洋 银行 (Westpac) 13 08 09 14 99 01 06 97 95 04 05 03 02 07 00 96 16 98 2017 数据来源：Capital IQ, 麦肯锡分析13 卓越 银 行 的六大特征 创 新前 沿 的 银 行 （ 包 括美 国合 众 银 行 、 富 国银 行 、 摩根大 通 、 第一 资 本 、 圣保罗 银行 、 桑 坦 德 银行 、 澳 联邦银行等 ） 在 同业 机构 中 脱 颖而 出 。 结 合 与这 些 领 先 银 行的长期 合 作 经验 ， 麦 肯锡 总 结 出 卓越 银 行的六 大 特 征 ， 包 括能 持 续创 造 股 东 回报 、 具 备 清 晰的愿 景 与 战略布 局 、 注 重 风 险 管 理与 资 产 质 量 、 拥 有 良 好的 经营效 率 、 以 客 户 为 中 心 、 关注 员 工 满 意度 与 组 织 健 康 。（ 见 图 5