新时代新动能-中国电影产业工业化驱动观察报告.pdf

1、新时代新动能中国电影产业工业化驱动观察报告艺恩 &阿里影业联合出品21中国电影产业发展趋势：市场由追赶者向领跑者过渡阶段市场大盘： Q1首登全球 NO.1电影市场，同比维持较高增速32018年一季度我国电影总票房达 202.1亿元，这是首次由北美以外的地区摘得全球电影市场冠军。 1-5月份，我国票房同比增长 22.3%。预计未来三年中国票房规模仍能保持较高增速。108 109 104 111 114 11128.527354768 718631.60204060801001202012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Q12012-2018Q1中国 VS北美票房 （亿

2、美元）北美 中国2018年 Q1202.1亿元（ 31.6亿美元） 39.8%全球第一2018年 1-5月284.3亿元（ 44.6亿美元） 22.3%Source：艺恩智库。 2018年 Q1票房含服务费 12.7亿元， 2018年 1-5月份票房含服务费 18.2亿元。国产片 进口片 海外281亿元 243亿元 43亿元893 806758888 944 97060%-10% -6%17% 6% 3%-20%0%20%40%60%80%100%2012 2013 2014 2015 2016 201701002003004005006007008009001000国产 片总 量 变化趋势国

3、产片产量 增长率市场体系：产业基础稳健扩张，市场要素活力进一步凸显4流通国产片 新上映国产片投创产公司 参与发行机构73.0 124.7159.8271.8 264.1 281.00.280.50 0.560.70 0.66 0.750.050.0100.0150.0200.0250.0300.02012 2013 2014 2015 2016 20170.000.100.200.300.400.500.600.700.80国产片票房及单片收益变化趋势国产票房（亿） 平均单片票房（亿）内容规模主体规模产营效率工业链条复合增长率 上映率374部49840%9.7%2000+970部院线 影院 人

4、次48 9342 16亿国产片平均票房 人均观影次数0.75亿元 /片 1.2次 /人81.281.083.3201520162017重点影片年度满意度变化趋势产量销量满意度流通端 -宣发 消费端 -放映生产端 -制作Source：艺恩智库。以上数据截至 2017年 12月 31日，其中票房数据均不含服务费。国产片包含所有类型的影片。产业活性中国电影市场近年来形成了从生产到消费的一定产业基础和规模，培育了比较完善的市场结构体系，产业要素活力进一步凸显，成为全球独有的票房规模及增速都有较快增长的电影市场。8%31%61%21%28%52%2012年 VS 2017年中国电影票房全球占比中国票房

5、北美票房 全球其他地区票房全球赛道：市场规模由追赶者向领跑者进阶5目前中国观影总人次和银幕数量已超过北美，成为全球第二大电影市场主体，国家级第一大票仓。中国电影用不到 10年的时间从全球票房不到 1%的市场份额上升到占两成份额，正在由追赶者向领跑者进阶。内环： 2012年外环： 2017年30% 28%36%49%4% 13%6%1%-5%7%3%-3%6%4% 1%5% 1%5%2012-2017年 中外票房增长率对比中国票房增长率 北美票房增长率 全球票房增长率2012 2013 2014 2015 2016 2017Source：艺恩智库。以上票房数据均不含服务费。产业演进：从规模不经济

6、向规模经济转化，增长动能面临转轨6Source：艺恩智库。规模经济电影产业经过市场要素导入红利的狂飙面临了一轮市场自发理性调节期，规模及长尾效益开始显现，电影产业将由传统一体化发展阶段向生态协同发展阶段过渡，从规模不经济切换至规模经济轨道，增长动能面临转轨。传统市场制发放长尾市场产 /数量收益规模不经济轨道切换驱动转化规模 经济 规模 经济影片制作影片发行影片放映核心层海外票房版权收入广告收入传统影视产业 互联网工业化影视产业影视基地娱乐休闲IP孵化影视设备横向或垂直一体化生态协同发展延伸层关联层电影产业由规模不经济向规模经济演进72中国电影产业动能演进：消费升级 工业化互联网化复合式交互13

7、1 218 441 559 从大盘增长因素驱动看，电影产业动能从政策、资本等初级要素聚集规模的粗放型向集约型转轨，主要体现在面临着互联网化与工业化复合式交互驱动，与北美成熟市场相比具有较为独特的中国特色。动能演进：工业化互联网化复合式交互，开启产业动能转换新纪元8快速成长期： 2011-2013年稳健发展期： 2016-2018年蓬勃创新期： 2019-2022年高速爆发期： 2014-2015年政策驱动复合增长率 29%资本驱动复合增长率 42%内容、需求驱动复合增长率 16%Source：艺恩智库。票房单位：亿元。传统时代 工业化 &互联网交互时代大盘走势工业化流程化 系统化生态化产业化类

8、型化精细化网络化多样化？中国电影产业迎来工业化 &互联网复合式交互驱动时代变革痛点：动能转轨面临诸多痛点，市场迎来多重机遇与挑战9痛点 1 产业链问题： 电影产业内生性链条不完备，细分领域粗放发展与空白并存，异业勾连程度较低。痛点 2 专业化问题： 中国电影产业资本、人才等专业化程度低，软硬件专业化工具欠缺，如高端数字化技术应用程度低，技术特效水平低等。痛点 3 内容生产问题： 电影制作能力不强、类型片欠缺、创作叙事能力差，电影创作缺乏普世价值观等。痛点 4 宣发问题： 发行资源分配不合理，发行模式粗放，效率低下，营销以宣传物料式强推为主，效果不可控，营销渠道窄，营销对象缺乏针对性。痛点 5

9、渠道问题： 影院粗放型增长及运营，竞争日趋激烈，多元营收能力差，过度依赖票房收入，排片效率低等。痛点 6 长尾变现问题： 衍生品开发动力不足，衍生品销售能力差，缺乏对电影粉丝群体的养成、维护和价值发掘。 拥抱技术，及时吸收最新数字化技术研究成果，应用到电影制作当中，通过不断推出高科技含量电影占领巨大市场份额； 积极引入互联网跨界资源，开发创新合作形式，解决电影产业内容创作瓶颈； 积极布局互联网发行，通过各大互联网平台，赚取电影长尾收益、平抑院线发行风险、丰富发行收入来源； 重视互联网营销，并常常取得出奇制胜的营销效果； 好莱坞基于互联网衍生品开发和销售体系已然成型，精准而高效。好莱坞互联网化借

10、鉴当前电影产业市场痛点既是增长驱动转轨的原因也是多面临的针对性问题。相较“好莱坞”电影市场的成熟化运作体系，中国电影产业在内容生产、产业链环节、后端商业开发等方面仍存诸多短板，市场面临全方位的机遇与挑战。中国电影产业变革痛点创新方向：互联网和工业化助推产业链流程趋向专业化体系化10投资方国营制片 民营制片相关制作公司国营发行 民营发行 院线 影院上游 中游 下游影投票务视频网站电视台硬件设备公司影视基地 特效后期器材租赁 演艺经纪制片机构相关发行公司营销公司发行机构 院线放映其它放映窗口衍生品制设产销衍生品行业衍生品授权电影内容网文 IP孵化 新媒体内容投资渠道基金 众筹网络宣发新媒体 短视频用户运营粉丝运营智能影院线上影院网络付费平台制发一体 发放一体新进入者互联网与工业化助推电影产业内生性创新驱动，完善与重塑产业链条，产业链各环节将朝流程化、专业化、体系化方向发展。相较而言，当前互联网与电影产业的融合和影响更为凸显。平台用户运营衍生品衍生品电子商务IP衍生品集中制内容渠道和资本多元化 宣发精准化、运作平台化 放映智能 化、 移动化 产业链深化与延伸链条重塑驱动方向衍生品授权与保护APP购票平台互联网背景下中国电影产业链条的创新驱动方向