IBM：降低风险与合规成本的新观点.pdf

1、 平台助 力未来发 展 采用全新方式，在日新月异的保险行业中独领风潮 IBM 商业价值 研究院 执 行 报告 保险业 本报告亮点 保险公司 在平台 中扮演四 种角色 非采用者 不参与 保险平台 的五大 原因 平台可在 收入和 支出方面 带来诸 多好处 IBM 如何提供 帮助 市 场 日 趋 成 熟 ， 资 本 愈 发 紧 张 ， 风 险 日 益 增 加 ， 客 户 愈 加 精 通 技 术 ， 这 些 仅 仅 是 如 今 保 险 业 所 面 临 的 众 多 压 力 中 的 冰 山 一 角 。 因 此 ， 保 险 公 司 必 须 更 快 速 、 更 高 效 、 更 智 能 地 开 展 工 作 ，

2、而 后 者 更 是 重 中 之 重 。 成 者 兴 ， 败 者 亡 。 保 险 公 司 必 须 更 加 敏 捷 、 善于创新 ，同 时加强与 客户 之间的联 系。IBM 全球 保 险 团 队 已 经 重 塑 自 身 ， 通 过 解 决 方 案 帮 助 客 户 满 足 当 今 保 险 业 务 的 需 求 。 无 论 是 改 善 的 客 户 服 务 ， 还 是 更 高 效 的 后 台 运 营 和 更 出 色 的 风 险 管 理 ， 您 总 能 找 到 适 合 自 己 的 智 慧 解 决 方 案 。 如 欲 了 解 有 关 IBM 保 险 行 业 解 决 方 案 的 更 多 信 息 ， 请 访 问

3、： 一次 飞跃 保险业根深 蒂 固 的 经 营 模 式 正 在 发 生 转 变 。 由 于 定 制 的 遗 留 系 统 阻 碍 了 创 新 ， 领 先 的 保 险 公 司 转 而 寻 求 利 用 行 业 平 台 来降低成本、增强灵活性，最重要的是 ， 改 善 客 户 体 验 和 互 动 ， 而 这 些 行 业 平 台 通 常 由 创 业 型 保 险 科 技 公 司 和 其 他 技 术 提 供 商 提 供 动 力 支 持 。 平 台 的 出 现 将 改 变 游 戏 规 则 ， 采 用 平 台 业 务 和 运 营 模 式 的企业将 获 得 竞 争 对 手 无 法 企 及 的 决 定 性优势。基于

4、对全球 1,000 名 保 险 行 业 高 管 的 调 研 ， 我 们 探 索 了 平 台 如 何 解 放 保险公司的“双手” ，让他们在自己最擅 长 的 领 域 （ 管 理 风 险 、 缓 解 风 险 和 风 险 定价）获得差异化优势。 融合 发展 从古香古色的希腊集市、罗马广场 和东方市场，到中世纪和现代风格的城 镇广场，人们总是会被吸引到公共场所，聚集在一起。这些环境不仅仅是 商业中心，还具备许多有利的功能，能够充当信息交流和政治观点交流、 游戏娱乐或简单社交场所。 随着互联网和其他互联互通技术的出现，在线数字平台快速发展，如今可 与城市广场比肩。早期的在线数字平台比较单调，主要用于业务

5、目的。例 如，eBay 成立于 1995 年 ， 采 用 拍 卖 网 的 形 式 ， 通 过 在 线 拍 卖 实 现 消 费 者对消费者的交易。 1PayPal 于 1999 年作为一个转账服务平台上线。它 在 2002 年被 eBay 收 购 ， 经 过 整 合 ， 成 为 为 eBay 用 户 的 新 增 支 付 选 项 。 2这些业务平台经过后续迭代，常常超越单个功能或产品类型，包含多种优 势。苹果的 iTunes 最初是一个音乐播放器和媒体库，后来增加了多媒体 功 能 ， 如 视 频 、 有 声 读 物 和 播 客 。iTunes 还 整 合 了 一 个 应 用 商 店 ， 众 多 开

6、发人员 在 那 里 与 最 终 用 户 互 动 ， 推 广 和 销 售 他 们 面 向 苹 果 iOS 手 机 和 平板电脑而开发的应用。这在平台贡献者和用户之间形成了价值交换，带 来了群组效应和网络效应，而这种影响力也随参与者的增多而增强。 3平台助力 未来发 展85% 表 现 出 众 的 受 访 保 险 公 司 称 平 台 正在颠覆 整个 保险 行业 74% 表 现 出 众 的 受 访 保 险 公 司 指 出 他 们 愿 意 通 过 平 台 提 供 产 品 、 服 务 和知识产 权 仅 46% 表 现 出 众 的 保 险 公 司 表 示 他 们 想 要开发一 个平 台 今天，业务 平台代表

7、着 巨大的机遇 。IBM 商业 价值研究院 (IBV) 全球最 高 管 理 层 调 研 结 果 显 示 ， 运 营 业 务 平 台 模 式 的 公 司 可 以 实 现 高 达 其 收 入 8 倍的市场估值。 4这 些 模 式 的 总 投 资 预 计 在 未 来 几 年 将 达 到 1.2 万亿 美元。 5为 了 更 好 地 理 解 数 字 业 务 平 台 在 保 险 业 中 所 扮 演 的 角 色 ， 我 们 在 全 球 范 围对 1,000 多名高管进行了调查，了解他们所在企业的平台准备情况 、 战 略 和 目 标 （ 更 多 细 节 ， 请 参 阅 第 18 页 的 “ 调 研 方 法 ”

8、 ） 。 根 据 保 费 增 长 和 效 率 情 况 ，32% 的 受 访 企 业 被 归 类 为 “ 表 现 出 众 的 保 险 公 司 ” ， 其 余被归类为“普通的保险公司” 。 就 像 对 待 先 前 的 新 技 术 一 样 ， 保 险 业 在 平 台 采 用 方 面 也 一 直 犹 豫 不 决 。 虽 然 其 他 领 先 行 业 纷 纷 加 大 了 对 平 台 业 务 模 式 的 投 资 力 度 （ 例 如 ， 石 油 行业 50% ， 旅游业 27% ，银行业 18% ） ，但保险 公司的平台投资仅增加 了 7 个百分点。 尽 管 目 前 只 有 36% 的 保 险 公 司 从 保

9、 险 平 台 获 得 了 收 益 ， 但 他 们 预 计 这 种情况 在不 久的将 来会 有所改 变。 超过 80% 的受访 保险 公司以 及 99% 表现出 众的 保险公 司预 计，在 未来 三年内 ，至 少 3% 的收入将来 自保 险 平台。超过半数的表现出众的保险公司预计这一比例将超过 10% 。 行动 最近的 IBV 调 研 结 果 显 示 ， 保 险 公 司 很 了 解 新 兴 技 术 及 其 推 动 行 业 变 革 的颠覆性潜力。数字平台也不例外：54% 普通的保险公司和 85% 表现 出 众的保险公司将平台视为颠覆性因素。 很 遗 憾 ， 大 多 数 普 通 的 保 险 公 司

10、都 认 为 这 事 不 关 己 。 不 到 三 分 之 一 的 普 通的保险公司表示，平台正在颠覆他们的运营和业务模式，仅 21% 调整 了他们的业务战略，将平台及其日益增强的颠覆性力量考虑其中 。 相 比 之 下 ， 表 现 出 众 的 保 险 公 司 明 白 ， 行 业 颠 覆 会 影 响 到 几 乎 所 有 参 与 者，其中 70% 表示平台将会颠覆他们的企业，71% 正在积极调整他们 的 战 略 。 我 们 预 计 ， 这 种 反 差 将 导 致 保 险 市 场 出 现 两 种 发 展 趋 势 ， 领 导 者 和 快 速 的 追 随 者 不 断 前 进 ， 行 动 缓 慢 而 温 吞

11、的 企 业 逐 渐 被 边 缘 化 ， 最 终被更敏捷的竞争对手吞噬。 令 人 欣 慰 的 是 ， 尽 管 保 险 平 台 的 采 用 程 度 仍 相 对 较 低 ， 但 领 先 的 保 险 公 司 已 经 在 尝 试 跨 一 个 或 多 个 角 色 参 与 平 台 。 他 们 可 以 作 为 平 台 所 有 者 运 行 平 台 ， 成 为 平 台 服 务 的 最 终 消 费 者 ， 或 者 作 为 补 充 者/ 提 供 者 来 为 平 台 添加服务（见图 1）。 7什么是 数字平台？ 6这类平台连接两个或多个参与实体，并允许它 们彼此互动，从而支持生产者和消费者之间的 互动。平台由三个元素构

12、成： 1. 市场或生态系统 2. 一个或多个应用 3. 基础架构 平台助力 未来发 展图 1 保险公司 可以在 平台中扮 演多种 角色 来源：2018 年 IBM 商业价值 研究院 平台 调研。 顾 名 思 义 ， 平 台 所 有 者 是 平 台 环 境 和 模 式 的 中 心 。 他 们 经 常 创 建 潜 在 的 业 务 构 想 ， 并 领 导 治 理 和 持 续 发 展 工 作 。 在 我 们 前 面 的 例 子 中 ，eBay 、 PayPal 和 苹 果 都 拥 有 各 自 的 平 台 。 普 通 的 保 险 公 司 表 示 ， 他 们 不 太 愿 意 承担平台所有者的角色，只有 1

13、2% 的普通的保险公司表示他们当前已经 是 平 台 所 有 者 ， 或 者 计 划 在 未 来 三 年 成 为 平 台 所 有 者 。 然 而 ， 近 乎 半 数 的表现出众的保险公司已经成为或计划成为平台所有者。 所有者 补充者 提供者 最终用户 最终用户 补充者 所有者 提供者 保险平台 普通的 保险公司 表 现 出 众 的 保险公司 提 供 者 和补充 者 都 通过添 加 服 务来增 强 平 台，但 二 者 的区别 很 大 。提供 者 在 平 台 内部， 最 终 用户看 不 到 。他们 为 平 台提供 辅 助 功能， 如 工 具、技 术 和 资 源 。这些 功 能 不具备 差 异 化的特

14、 点 ， 而且不 同 提 供者提 供 的 功能可 以 替 换 互 用。典 型 的 提供者 功 能 就是平 台 所 使用的 云 服 务。非 差 异 化的保 险 功能包括风险承担或保单管理，或者可商品化的保险功能。45% 普 通 的 保险公司和 79% 表现出众 的保险公司正在或计划充当平台提供者。 相 比 之 下，平 台 补 充者则 对 最 终用户 可 见 ，并且 提 供 了平台 价 值 主张的 重 要 部 分 。对于 保 险 行业， 这 将 包括保 险 公 司核心 竞 争 力中与 风 险 相关的 功 能 ， 如 精算服 务 、 承保或 风 险 管理。 虽 然 界线浮 动 不 定，但 这 些 功

15、能与 纯 粹 的 风 险承担 不 同 。前者 依 赖 于保险 公 司 专有的 风 险 知识、 业 务 环境和 定 价机制，而后者主要是资本积聚功能。54% 普 通的保险公司和 88% 表现 出众的保险公司已经成为或计划成为平台补充者。 提 供 者 和补充 者 之 间有哪 些 重 大差异 ？ 只 有补充 者 才 能提升 平 台 本身和 自 身品牌的差异化优势。 第 四 个 角色是 平 台 最终用 户 。 根据平 台 的 价值主 张 ， 这些最 终 用 户可能 是 消 费 者 ，也可 能 是 其他希 望 通 过平台 获 取 非核心 功 能 以专注 开 展 自身核 心 业 务 的 保 险 公 司 。

16、 最 终 用 户 角 色 是 63% 普通保 险 公 司 最 中 意 的 角 色 。 有 关各种平台角色的示例，请参阅第 6 页的成功案例“Sapiens 财产和意 外 保险平台” 。 平台助力 未来发 展平 台 参 与 者 可 能 在 一 个 平 台 中 扮 演 多 个 角 色 （ 包 括 最 终 用 户 ） 。 实 际 上 ， 随 着 我 们 看 到 越 来 越 多 保 险 公 司 建 立 平 台 ， 我 们 相 信 ， 除 了 增 加 收 入 来 源 外 ， 他 们 采 用 平 台 模 式 的 另 一 个 理 由 可 能 是 他 们 能 够 利 用 平 台 所 提 供 服 务 来获益。

17、在所有受访者中，83% 的普通保险公司和除一家之外的所有表现出众的保 险 公 司 都 在 参 与 或 计 划 参 与 一 个 平 台 。 那 么 为 何 其 他 公 司 仍 在 驻 足 观 望 ？ 他 们 最 担 心 的 三 个 问 题 是 现 有 业 务 遭 到 蚕 食 、 监 管 不 确 定 性 和 安 全 性 （ 见 图 2）。 图 2 非采用者 担心平 台不确定 性及对 其业务的 影响 来源: IBM 商业 价值 研究院分 析 。 Sapiens 财 产和 意 外保 险平台 ： 多重 目标， 多个角 色 作 为 一 家 纯 粹 的 保 险 软 件 供 应 商 ， 以 色 列 技 术 提

18、供商 Sapiens 最近在 北美 推出了 一个 保 险平 台 ， 用 于 保 单 管 理 、 理 赔 和 账 单 等 各 种 保 险 后 台功能。 8除 了 以 所 有 者 的 身 份 运 营 平 台 之 外 ， Sapiens 还 通 过 向 平 台 提 供 其 后 台 应 用 模 块 来 扮演多个提供者角色。云 IT 服务由外部提供者 提供。 9其中一个补充者是保险科技公司 EasySend ， 该 公 司 向 平 台 增 加 了 智 能 表 格 等 数 字 交 易 管 理 功 能 ， 助 力 提 升 平 台 价 值 。 10最 后 ， 最 终 用 户 是那些希望从内部 IT 环境中 剥

19、离部分或全部遗 留后端系统的保险公司。 我们不参与平台是因为 平台会蚕 食我们 的业务 从监管角 度来看 ，我们不 信任目 前的平台 从安全角 度看， 我们不信 任目前 的平台 平台还不 够成熟 ，无法助 力我们 实现目标 我们不信 任目 前 的平台提 供者 保 险 公 司 对 安 全 的 担 忧 并 非 无 稽 之 谈 。IBV 最 近 围 绕 数 字 互 联 的 风 险 （ 也 称 为 网 络 风 险 ） 针 对 保 险 行 业 开 展 了 一 次 调 研 ， 最 后 发 现 ， 尽 管 大 多数公司准备投资于数字互联，但仅有 13% 的公司拥有成熟的网络风险 管理能力。 11不到一半的受

20、访者预计，到 2025 年，他们将拥有充足能 力 来 应 对 互 联 世 界 的 风 险 。 12幸 运 的 是 ， 市 场 上 已 有 一 些 工 具 能 够 帮 助 解 决 安全 问题 ， 例如 区块 链 和人 工智 能 (AI) 支持 的 认知 安全 解 决方案。 平 台 ， 特 别 是 那 些 从 零 开 始 构 建 的 平 台 ， 拥 有 一 个 独 特 的 机 会 ， 能 够 从 一开始就解决安全挑战。 保 险 监 管 往 往 超 出 了 保 护 最 终 客 户 的 范 围 ， 对 许 多 保 险 公 司 来 说 成 为 了 一 件 麻 烦 事 儿 。 然 而 ， 监 管 也 常

21、常 沦 为 替 罪 羔 羊 ， 成 为 保 险 公 司 固 步 自 封 、 不 愿 创 新 的 借 口 。 监 管 是 否 会 成 为 保 险 平 台 的 实 际 负 担 ， 将 取 决 于 平 台 服 务 和 业 务 模 式 的 确 切 性 质 。 监 管 负 担 主 要 落 在 平 台 所 有 者 肩 上 。 例如，在第 6 页的 Sapiens 成功案例中，平台所有者必须探明保单的监 管 合 规 性 。IBV 最 近 针 对 保 险 科 技 公 司 开 展 的 调 研 提 出 了 一 个 解 决 方 案 ： 监 管 机 构 可 以 预 先 认 证 平 台 或 其 组 成 部 分 ， 简

22、化 整 体 监 管 工 作 ， 缓 解 保 险公司的担忧。 13平台助力 未来发 展最 后 ， 保 险 公 司 对 于 业 务 遭 到 蚕 食 的 担 忧 是 真 实 存 在 的 。 平 台 将 会 对 传 统 运 营 模 式 的 收 入 和 成 本 造 成 分 流 影 响 。 例 如 ， 以 保 险 科 技 企 业 为 主 导 的 远 程 信 息 处 理 平 台 ， 这 类 平 台 允 许 保 险 公 司 提 供 基 于 驾 驶 行 为 的 汽 车 保 险 产 品，比如 Metromile 和 Motion-S 。无论大多数保险公司是否参与，新平台 都 会 将 汽 车 保 险 市 场 的 很

23、 大 一 部 分 业 务 从 传 统 的 “ 一 刀 切 ” 产 品 中 转 移 出 来 。 如 此 一 来 ， 市 场 上 便 出 现 了 基 于 使 用 的 保 险 产 品 或 平 安 出 行 套 餐 ， 其 中包括客户甚至可能看不到的“白标”保险产品。 另 一 方 面 ， 保 险 公 司 可 以 通 过 平 台 购 买 之 前 需 要 内 部 自 备 的 服 务 ， 例 如 ， 保 险 公 司 可 以 将 保 单 管 理 系 统 托 管 给 他 人 ， 省 去 开 发 和 维 护 相 关 IT 基础 架 构 和 应 用 开 发 和 维 护 的 麻 烦 ， 这 样 保 险 公 司 可 以

24、极 大 地 提 高 灵 活 性 ， 从 而集中精力关注那些可以带来真正差异化优势的功能。 愿景 尽 管 存 在 这 些 担 忧 ， 但 所 有 类 型 的 保 险 公 司 都 认 识 到 参 与 平 台 会 带 来 诸 多好处，包括图 3 中显示的六大好处。 图 3 保险公司 看到了 平台在收 入和支 出方面带 来的好 处 平台将为我们的企业带来哪些好处 来源：2018 年 IBM 商业价值 研究院 平台 调研。 改善客户 互动 扩大市场 覆盖范 围 提升品牌 形象 提高运营 效率 降低基础 架构成 本 改进风险 管理 普通的 保险公司 表现出众 的 保险公司 平台助力 未来发 展保 险 公

25、司 认 识 到 的 最 大 好 处 是 改 善 客 户 互 动 ， 这 与 我 们 在 IBV 保险科技 企业调研中 发现的结果 一脉相承： 保险科技公 司也被看作 是推动保险 公司 改 善 客 户 互 动 的 动 力 。 14 （ 参 见 成 功 案 例 ， “Techniker Krankenkasse TKSafe ” 。 ） 平 台 带 来 的 好 处 平 均 分 布 在 收 入 和 支 出 两 个 方 面 。 客 户 互 动 、 扩大市场覆 盖范围和提 升品牌形象 这三大好处 自然可以帮 助保险公司 增加 收入。而提 升运营效率 、降低成本 和改进风险 管理可以改 善保险公司 的整

26、体支出状况。 在保险业务 自动化的早 期，计算能 力非常珍贵 。因此，在 许多保险公 司看 来，自动化 的后端系统 及其超越手 动管理流程 的效率提升 效果是一个 关键 的差异化因 素。今天， 这些遗留后 端系统不仅 异常复杂， 而且规模庞 大， 成为了阻碍 许多保险公 司创新步伐 的主要障碍 。在所有受 访保险公司 中， 60% 表示他们至少有两套保单管理系统；在表现出众的保险公司中， 88% 表 示 至 少 有 两 套 保 单 管 理 系 统 ， 近 一 半 的 公 司 表 示 有 五 套 或 五 套 以 上的保单管理系统。 这一结果在 一定程度上 是由保险公 司规模不同 造成的。鉴 于保

27、险业追 求规 模经济效应 ，表现出众 者往往是规 模更大的保 险公司。此 外，造成这 一结 果的另一原 因是行业整 合，成功的 保险公司通 过重大并购 活动实现发 展， 同时又必须 应对随之而 来的遗留系 统或经营混 乱问题。因 此，为了降 低成 本和提高效 率，大型保 险公司纷纷 选择通过平 台来整合后 端系统cial-institutions-cdd-rule-becomes- effective-today 9 “RegTech in the cognitive era: Insights from Gene Ludwig and Bridget van Kralingen.”IBM I

28、nstitute for Business Value.June 2017 .https:/www- torytech/ 10 Lindros, Kim.“What is GRC and why do you need it?”CIO.July 11, 2017. https:/ is-grc-and-why-do-you-need-it.html 11 “Santander Group Strategy.”Santander.February 3, 2015. https:/ der-group-strategy-4q14 12 IBM Institute for Business Value analysis based on internal data.