1、2019年跑马圈地时代中国教育信息化行业 研究报告22019.9 iResearch Inc. 前言来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。报告起源教育信息化似乎是一个古老而众所周知的术语。抽象来看，培养适应信息社会的人才和将信息技术手段有效应用于教学与科研，并重视教育信息资源的开发和利用是教育信息化的关键定义点。具象而言，早期一提到教育信息化我们可能想到的是多媒体教学，现在一提到教育信息化业内人士可能想到的是智慧校园、智慧教室、智慧课堂等，但是它们具体是指什么我们还是无法宣之于口。因此本文试图从更加具象化（如教育信息化企业的服务场景和 服务 链路等）的角度出发，希望帮助大众理解现阶段教育信息化包含
2、了哪些内容，对我们教育教学活动有哪些影响，整个教育信息化市场表现出哪些特征，以及未来教育信息化赛道又将如何发展等方面的问题。我们深知，报告有很多不足，但我们仍然希望该报告能够帮助大家提升对教育信息化市场的宏观认知与理解，正式行业宏观现状，共同推动行业发展。现阶段，中国教育信息化 4000亿元的市场中，部分 A股上市企业的教育业务营收占整个教育信息化市场的比重不足 5%，市场极度分散。面对这样一块大蛋糕，中国教育信息化市场掀起了一场跨赛道竞争、组团竞争的快速圈地运动，市场加速洗牌期即将到来。报告结构此报告试图回答以下几个问题，这些问题也是此报告的框架和主线，具体如下：1、教育信息化市场为什么会发
3、展？2、教育信息化市场天花板有多高？3、教育信息化市场主要玩家和由玩家所构成的服务链路大致是什么样的？4、教育信息化市场有什么特征？5、教育信息化企业未来需要关注哪些变化？32019.9 iResearch Inc. 摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。整个教育信息化市场呈现出市场体量大、市场高度分散、地域性强的特点，垄断型企业尚未出现意味着市场可供攫取的空间非常大，各领域企业伸出触手开始圈地。4现阶段教育信息化行业处于缓慢平稳增长期，企业间竞争加剧的同时合作也不断深入。新技术带来的产品和服务升级、 C端用户付费市场的拓展等都是刺激行业快速增长的机会点。5教育信息化 2.0时代，教育相关政府
4、 /学校以更开放的姿态对待社会各类业态的进入，共建共享优质教育资源，提升教育公平与教育质量。同时 2.0时代希望将 1.0时代买来的设备用起来，收集并实现各类数据的连通，以 数据为 驱动 来 提升教学效率 和 体验。1教育信息化市场产业链上各服务环节的界限趋于模糊，但上中下游市场特点明显：上游重资产，中游重渠道，下游重效率和体验。32019年中国教育信息化市场规模预计突破 4300亿元，其中财政性教育经费大约贡献了 70%-80%的份额，国家拨款是市场发展的重要推动力。SMS24宏观 环境 ：坐享天时地利人和之势 1市场空间：四千亿的市场等待被分割 2产业链条：要产品要服务更要有渠道 3市场特
5、征：多方混战，各 显 “神通” 4发展启示：摸索新一轮市场增长点 452019.9 iResearch Inc. 教育 信息化行业研究 的必要性来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。教育行业 to C市场重点在于满足 C端用户对 “ 效果 ” 的满意度 ， 而 to B市场则更加强调帮助企业客户 提高管理和运营效率 、 降低运营成本 。 作为与 to C截然不同的市场 ， 教育信息化行业有其独特的发展特征与发展逻辑 ， 对其开展系统性的研究也极具必要性 。我国教育信息化市场已经明确成型且处于日益激烈的市场竞争阶段 ， 各类玩家纷纷通过投资 、 并购 、 战略合作等形式整合并最大化输出自身资源 ，
6、 进而为学校 、 政府 、 教育机构提供更加完善的服务 ， 占领更大的市场 。 因此针对教育信息化市场的研究需更加关注企业的服务链路及其周边潜在机会 ， 分析业内重点企业的布局和运营思路 ， 帮助市场玩家或待进入的企业了解行业重点竞争领域 、 洞悉行业发展动态 ， 促进行业健康良性发展 。从 需求端 看 ， 50.7万余所学校 （ 含学前教育 ） 、 2.6亿余在校生 （ 含在园人数 ） 和 1600余万在校老师 ， 对信息化的需求庞大且持续 。从 供给端机会 看： 1） 硬件产品会随着技术升级而进行产品迭代； 2） 软件及服务产品随着服务场景的深化 、 数据分析技术优化 、 与 AI技术的深
7、度融合而有更多可供挖掘的个性化的 、 定制化的服务类型； 3） 内容方面 ， 新增科目知识体系的合作开发 、 原有科目知识图谱的建立与抽象等都是潜在机会； 4） B端提供服务后 ， 潜在的 C端流量入口已经占据 ， 对C端付费市场的挖掘仍充满想象空间 。从 B端到 C端研究的转变市场成型且进入发声期市场空间大，潜在机会多62019.9 iResearch Inc. 报告的聚焦点教学管理和教务管理的信息化是本报告关注的重点本报告研究对象界定注释：图中绿色部分 为 本报告研究对象，即：包括教学活动信息化和办公管理信息化。来源： 艾瑞咨询研究院 自主研究及绘制。教育信息化基础支撑教研 管理教学管理教
8、务管理教学系统：直播、录播、双师、翻转课堂作业 /组卷系统 考试 /测试系统批改 /阅卷系统 教学评价系统考务管理选课排课课程签到教学 活动相关 管理招生系统 入学管理系统家校互动系统 非教学活动相关管理人员管理系统资产管理系统采购管理系统通讯管理系统校园生活管理系统教师管理 学生管理 其他教职工管理教具、实验仪器、体育器材等管理图书管理 多媒体网络及设备管理电子邮件 即 时通讯 传达室电话 /传真订单管理供应商管理 校园一卡通校园活动 /网站群 /校友联络中心校园安全办公管理信息化教学活动信息化云服务器群 云存储 云交换服务器群 云基础应用网络与安全信息资源数据服务 开发互通 运维支撑平台7
9、2019.9 iResearch Inc. 管理教育 信息化的主要层级结构科学技术司和电教馆是教育信息化的核心部门教育信息化教育部司局 机构（内设机构） 直属单位科学技术司财务司发展规划司政策法规司电教馆信息中心科技发展中心经费监管中心教科院下设各省、市、区县相关部门社会各协会，如中国教育装备行业协会、中国教育技术协会等下辖 管理 领导管理政策制定及推动方主要执行方参与并推动方教育信息化的主要层级结构来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。82019.9 iResearch Inc. 主要客户类型体制内学校是主要客户，体制外培训机构对体制内学校教育信息化起补充促进作用来源： 艾瑞咨询研究院 自主研
10、究及绘制。教育信息化的主要客户类型各类教育信息化服务商（硬件设备 /软件及服务 /内容服务 / 综合类服务供应商等）本科院校中职院校高职院校普通学校幼儿园相关政府部门语言学习高等教育职业培训K12教育早幼教素质教育体制内学校及政府部门 体制外教育培训机构体制 外教育培训机构离市场近 ， 对新兴技术和服务的态度开放性更高 ， 其教育信息化脚步快 ， 对教育信息化相关服务内容和方式具有引领作用 ， 而且能向体制内学校和相关政府部门传递成功经验 、 教学内容 、 先进技术92019.9 iResearch Inc. 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。主要服务 类型软件 /技术服务和内容服务是目前最
11、为活跃的两种服务类型现阶段教育信息化企业主要有四种服务类型： 1） 硬件 提供 商； 2） 教务管理软件 /技术平台 提供 商； 3） 教学管理软件或教学内容 提供 商； 4） 补充性的课程解决方案 提供商 。 第一种和第二种侧院绘制。 来源： 公开资料 ， 艾瑞咨询研究院绘制。6268722017 2018 20192017-2019年中国免签国家数量国家 便利政策概要 签证便利 政策日本 3年签证材料简化 自 2019年 1月 1日起，实施针对中国学生或过去 3年多次赴日的中国游客进一步放宽政策泰国 免除落地签费用 /电子签证 对 包含中国在内的 21个国家和地区的游客暂时免除落地签费用，
12、并将免签证费用期限从 2019年 4月 30日延长至 10月 31日新加坡 96小时内免签过境 自 2019年 1月 28日起，新加坡给予符合条件的中国公民往返第三国过境新加坡 96小时免签证入境待遇乌克兰 电子签证自 2019年 1月 1日起，对以下事由入境乌克兰的中国公民实施使用电子签证：商务目的 /因私目的 /旅游目的 /医疗目的 /以开展文化，科学，教育和体育领域的活动为目的 /外国媒体代表履行公务。智利，阿根廷 申根签2019年 1月起，智利和阿根廷将对中国公民签发带有“阿智”标签的旅游签证，也叫“单一签证“（即中国公民只需向起申请旅游签证，便可赴两国旅游）哈萨克斯坦 电子签 /连续
13、 72小时免签过境自 2019年 1月 1日起，中国大陆公民可申请单次旅游电子签证；哈萨克斯坦政府对中国公民实行连续 72小时免签入境政策，有效期至 2019年 12月 31日 23时 59分。马来西亚 放宽落地签政策 自 2019年 7月 15日起在 6个入境处为中国游客增设落地签服务，并放宽落地签证的多项政策2019年部分国家对中国公民再度放宽的签证政策82019.9 iResearch Inc. 2019.9 iResearch Inc. 人民币兑日元汇率 国内赴日游客同比增长（ %）影响因素 2：人民币汇率人民币汇率波动一定程度影响出境消费意愿人民币汇率 的变动，对外币 兑换带来影响
14、，在一定程度上影响中国游客出境消费 意愿。从人民币汇率与国内赴日游客数量的变化情况来看，“人民币兑日元汇率”与“国内赴日游客同比增长率”基本呈正相关关系。近期，人民币双边震荡明显， 2019年年初时人民币呈现升值态势； 5月份以后 ，人民币 汇率出现了一定程度的贬值， 导致部分出境 旅游目的地 出行成本增加，影响部分游客出境旅游意愿。注释：人民币汇率为人民币汇率中间价。来源：中国货币网，艾瑞咨询研究院绘制。注释 ：人民币汇率为人民币汇率中间价。来源：中国货币网 ，日本观光厅，艾瑞咨询研究院 绘制。2018.1-2019.6人民币汇率波动情况 人民币兑日元汇率与国内赴日游客数量变化情况人民币兑欧
15、元 人民币兑英镑人民币兑美元 人民币兑澳元“人民币兑日元汇率”与“国内赴日游客同比增长率”基本呈正相关关系92019.9 iResearch Inc. 2019.9 iResearch Inc. 影响因素 3：国际航线布局愈发完善的国际航线网络为游客出境提供便利出境游发展初期，国内仅有几十个国际航线，随着民航规模的扩大，截止 2018年底 ，我国航空公司国际定期航班 通行 65个国家的 165个 城市，国际航线 增至 849个 ，国际航线运输人次也增长至 5543万人。出境游受交通因素制约很大，国际直飞航线 的开通，大大缩短了游客前往世界各地的时间，出境游更加 便利。来源：中国民用航空局，艾
16、瑞咨询研究院绘制。 来源：中国民用航空局，艾瑞咨询研究院绘制。2336.0 2655.0 3155.0 4207.0 5162.0 5542.6 6367.3 13.7% 18.8%33.3%22.7%7.4% 14.9%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018国际航线运输人次（万人） 增长率（ %）381 427490660739 7848492012 2013 2014 2015 2016 2017 2018国际航线数量（条）2012-2018年中国 国际 航线数量 2012-2018年中国 国际 航线旅客运输量102019.9 iResearch Inc.
17、2019.9 iResearch Inc. 影响因素 4：互联网技术发展互联网技术及移动终端功能高速发展 ， 打破时间和地域限制随着 中国互联网及移动互联网用户 规模的不断 扩大，中国 移动互联网市场 已入 高速 发展阶段。互联网 技术及移动终端功能的高速发展 ，中国在线旅游平台、移动支付等企业纷纷加速拓展海外市场，当下，我国移动互联网终端已覆盖用户出境旅游全场景，移动支付、智能翻译机、智能语音导航等技术的提升，提高游客海外旅游体验。来源： CNNIC，艾瑞咨询研究院绘制。 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院绘制。5.6 6.2 6.5 6.9 7.3 7.7 8.3 4.2 5.0 5.6 6.
18、2 7.0 7.5 8.2 74.5% 81.0% 85.8%90.1% 95.1% 97.5% 98.6%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018互联网用户数量（亿人）移动互联网用户数量（亿人）移动互联网在互联网用户中的渗透率（ %）2012-2018年中国互联网用户及移动互联网用户规模 出游前在线出行预订在线出游信息查询在线旅游平台社交平台搜索引擎在线旅游平台酒店航司官网旅游保险办理在线签证办理.出游 中实时地图导航在线 /智能语言翻译境外移动支付随身 WiFi/境外数据流量服务 在线租车在线旅游产品购买在线旅游线路查询景点 /美食等信息查询出游 后社交平台分享
19、 /推荐 在线旅游社区分享 /推荐移动 互联网终端覆盖用户出境游 全 场景 总能耗 吨标准煤 153.1520 节能率 20.61%21 节能量 吨标准煤 48.3622 员工数量 人 529第二章 背景及必要性研究分析一、项目建设背景1、技术创新是推动战略性新兴产业发展的重要动力。技术创新会对产业发展格局产生重大影响，同时产业发展又能形成巨大的市场需求，带动泓域咨询MACRO/ 特斯拉计项目投资备案报告产业投资，激发技术进步。因此，必须把提升科技创新能力作为战略性新兴产业发展的重中之重。要围绕关键技术攻关，鼓励企业突破关键核心技术，抢占科技制高点，赢得市场竞争优势，支持企业增强自主创新能力。
20、由于战略性新兴产业具有多种不确定性，不存在唯一正确的技术创新模式，常用的模式有外溢模式、联盟模式、大规模制定模式、供应模式等，企业可以根据自身的综合实力、技术创新资源、风险防控能力等关键因素，选择适宜的技术创新模式完成技术创新。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。着眼大势认识当前经济形势，首先要有全局视野。从外部看，世界经济的增长动力在减弱，国际贸易增长有所放缓，大宗商品价格下跌较多，世界经济形
21、势出现一些新的变化。对比国内，制造业投资和民间投资保持较快增长，服务业平稳增长，高技术制造业、装备制造业等中高端行业增势良好，就业形势好于预期，调查失业率略有下降，国民经济运行继续保持总体平稳、稳中有进态势。由此表明，尽管受到外部因素不利影响，经济运行稳中有缓，下行压力有所加大，但我国发展仍然拥有足够的韧性和巨大的潜力。二、必要性分析德勤洞察出版立足当下 放眼未来2019全球家族企业调查如今，民营企业正处在一个充满机遇和变革的环境之中：投资新兴技术、拓展全球市场、满足新的监管要求、建立新型人才队伍。德勤成长企业市场与服务团队能够为民营企业提供专业洞见，并量身打造审计及鉴证、税务、管理咨询、风险
22、咨询和财务咨询专属服务方案，旨在帮助这些企业有效应对上述挑战，并在全球竞争格局中掌握主动权。德勤家族企业中心携手全球专业人士，分享知识洞见和专业能力，协助家族企业明确未来发展路径，应对各类挑战。 敬请访问我们的网站，了解更多信息。2019年1月14日至3月20日期间，德勤家族企业中心针对全球58个国家的791名家族企业高管开展了一项调查，旨在了解他们如何平衡长期发展愿景和短期业务需求，以促进企业保持健康良好的发展态势。这些企业总体上呈现以下特征： 参与本次调查的791家企业中，43%的企业年营收额低于5,000万美元，37%的企业年营收额在5,000万美元至2.5亿美元之间，16%的企业年营收
23、额在2.5亿美元至10亿美元之间，5%的企业年营收额达10亿美元以上。 仅15%的企业成立年限不足20年，38%的企业拥有20至49年历史，35%的企业拥有50至100年历 史，13%的企业已有百余年历史。 多数受访者（37%）是第二代家族企业领导人，23%的受访者是第一代家族企业领导人，25%的受访者是第三代家族企业领导人，15%的受访者是第四代或第四代以上的家族企业领导人。本报告图表以及针对受访者的多项选择题均采用了四舍五入法，因此部分百分比之和可能不等于100%。 关于本调查前言 2内容概要3迎接未来，您准备好了吗？ 4发挥现有优势，探索创新发展7确保具体行动符合长期目标 12维持长远发
24、展的四大关键要素 17开拓战略方案制定之道：从着眼长远到着手细节 24脚踏实地，放眼未来 27尾注 28关于作者 29联系我们 30德勤家族企业中心 31目录答案无疑是否定的，更何况如今家族企业正遭受各种因素的冲击：前言家族企业通常都制定了长期发展目标，但仅有不到30% 的家族企业能够传承至第三代1。这就引发了一个令人关注的问题：家族所有权是否足以确保企业的长期存续？Carl Allegretti德勤全球民营企业与私人客户服务领导合伙人周锦昌德勤亚太区家族企业服务 领导合伙人 家族体系：家族似乎正变得日益庞大，也更加复杂。死亡、结婚、离婚和纠纷都可能对企业产生巨大冲击。 市场/行业：企业运营需
25、面临不稳定的市场环境、持续变化的消费者行为，以及不断演变的商业生态体系，而不再是传统的行业结构。 更多的社会和政治环境因素：企业还需面临教育体系、气候变化、地缘政治动荡和环境恶化等因素所带来的问题。家族企业应当如何调整自身以应对上述挑战？他们是真正着眼于长远发展，还是忙于处理不断出现的短期运营压力？他们如何平衡长期目标（如确保家族对企业的控制以及保护家族资本）与短期挑战（源自颠覆性因素、数字化和全球化）？当前的企业所有者如何实现家族传承？值得欣慰的是，本报告中调查的家族企业高管都切实制定了长期目标。他们总体上希望确保家族对企业的控制，且一直延续至下一代，同时希望保护和增长家族资产，并传承家族传
26、统与积淀。但问题在于，长期目标可能无法在短期举措中得到体现。许多家族企业会搁置部分事宜，着重应对迫切问题，而非重要问题。“着眼长远/着手细节”或许能够帮助他们更好地处理长期发展愿景和短期业务需求之间的关系。希望本报告观点能够为您提供翔实且有价值的参考。如欲进一步探讨报告内容，敬请联系德勤家族企业服务领导人，联系人信息见文末。2立足当下 放眼未来内容概要众所周知，家族企业往往都制定了长远目标。鉴于此，他们似乎能够轻松平衡短期举措和长期目标。然而，虽然大部分家族企业都关注长期发展，但在实际活动中似乎更倾向于处理当前看来更为迫切的问题，而并未对企业达成最终愿景和目标产生促进作用。长期愿景和短期要务的
27、错位可能不利于家族传统和积淀以及家族资本的保护与传承。 家族企业领导人如何在家族、市场和社会文化因素的作用下有效平衡短期需求和长期愿景？德勤第五次全球家族企业年度调查通过分析数百家家族企业对于所有权、管治、继任和战略的观点，深入探讨了这一问题。以下是部分重要发现： 在来自58个国家的791名受访家族企业高管中，略超过一半的受访者认为企业在所有权、管治和战略层面都做好了应对未来的准备，但仅有41%的受访者在继任计划方面持有同样的信心。 完善的继任计划有助于协调统一短期和长期目标，但许多家族企业并未投入时间制定正式的相关计划。 68%的受访高管认为应当确保家族对企业的控制，但也有略高于三分之一的受
28、访者认为可在一定程度上放松家族对企业的控制，以实现更高的长期财务目标。 家族企业领导人在制定战略时，往往只着眼于未来两到五年，且通常是在问题出现时才被动采取应对举措。 良好的管治是促进家族企业价值提升的关键因素。家族企业应当根据自身情况搭建有效的管治结构，并吸收非家族成员参与管治。 家族成员在企业发展目标（包括财务目标以外的其他目标）方面可能存在分歧。我们借助德勤前沿中心搭建的架构，帮助家族企业有效连接现在和未来。该架构建议采用“着眼长远/着手细节”的战略制定方法。这一方法要求企业领导人设想未来10-20年的市场环境以及得以存续的业务模式，并根据设想制定未来6-12个月内应当采取的具体举措。此
29、外，企业还应当设定一个共同愿景，实现个人目标与企业目标的统一 （包括财务和非财务目标）。基于适当的准则、管治架构和沟通方式，几乎所有家族企业都有可能建立统一的愿景和价值主张。合理制定未来10-20年的发展愿景以及未来6-12个月的行动举措，并厘清不同事项之间的关联，这将为家族企业抢占未来先机创造巨大潜能。32019全球家族企业调查迎接未来，您准备好了吗？科技进步与全球化发展正以前所未有的速度推进行业变革，从根本上迅速转变商业环境乃至整个社会。要在不断变化的世界格局中充分把握机遇，家族企业将面临何种困难？传统观念认为，家族企业均着眼长远，其长远规划常根植于企业的共同价值观、愿景及文化。家族企业还
30、以灵活度高、能够适应市场变化且动荡时期的承受能力强而为人所知。正因具备这些特性，即便颠覆变革已在几乎各个层面改变了整个市场， 家族企业在全球经济发展过程中依然持续发挥着重要的作用。鉴于家族企业的长期发展愿景，人们可能会认为家族企业在企业所有权、企业和家族治理、继任及战略方面均制定有切实可靠的计划。然而我们的调查发现，许多家族企业均至少在其中一个方面缺乏清晰明确的计划。这些家族企业有必要寻找方法，以统一利益相关方的目标，制定战略使短期行动符合长期优先重点，并探索多元化经营，从而实现长久可持续的发展。 所有权继任战略治理已准备好不明确未准备好59% 25% 16%51% 32% 17%41% 35
31、% 24%54% 32% 13%Deloitte Insights | 放眼未来整体信心水平我们在调查中询问受访者，其家族企业未来10-20年在所有权、治理、战略及继任四个主要方面是否已经做好准备。调查结果显示受访者具有较高程度的信心。超过半数受访者表示其企业已在三个方面（所有权、治理和战略）对未来“做好准备”。唯独继任方面除外：仅41%的受访者表示其企业已在继任规划方面对未来做好准备。这值得引起重视，因为有效的继任规划可充当连接现在与未来的桥梁，使未来领导者的目标与当前领导者所设定的方向保持一致。TERBERG GROUP：激励第五代领袖从1869年于荷兰一家锻造坊成立至今，Terberg
32、 Group已发展成为年营业额达10亿美元的特种车辆供应商，提供从码头拖车到汽车等各类改装及新造车辆。公司旗下拥有28家公司，范围覆盖12个国家，服务于全球范围内的客户2。Terberg Group董事长George Terberg是Terberg家族的第四代成员。家族规约如今，Terberg Group的所有权结构已经从1869年的单一股东扩大至60名持有公司股份的家族成员。家族成员只有达到25岁或以上才能成为公司股东。我们询问George Terberg其公司如何使所有利益相关方的观念保持一致。他表示，通过家族规约维持共同的规范、价值观和标准是关键。他说：“家族规约对于我们家族而言非常重要
33、。它规范了我们彼此之间如何相待，以及从家族所能获得的帮助。” Terberg承认：“家族企业中可能会做出极为情绪化的决策。但是企业并不能靠情绪为生。决策最终还得基于理据而非情绪。我们的架构能使我们极其快速而决断地采取行动。董事会负责制定决策；如果某个问题影响较大，我们还需要监事会和股东方代表委员会STAK的批准。重大决策，比如进行一项大型并购或中止一家大型运营公司，则在股东大会上做出决定。”接下页.科技进步与全球化发展正以前所未有的速度推进行业变革，从根本上迅速转变商业环境乃至整个社会。52019全球家族企业调查家族企业存续保障Terberg Group作为家族企业的存续，对家族而言至关重要。
34、Terberg家族认为，家族持股结构是公司的最佳组织形式，有助于公司的繁荣发展，因为他们的长远愿景可帮助公司有效避开短期压力。作为家族企业，Terberg Group的融资方式比较传统，使公司在所在市场出现动荡之时具有较强的承受能力。 Terberg表示：“我们的运营覆盖多个行业，并计划继续扩大荷兰国内和国际业务，以确保我们家族企业的未来稳固如初。自主增长固然重要，但是家族企业的存续比增长更为重要。”敏捷性谈到Terberg Group的长期愿景，Terberg说：“我们的公司战略覆盖三年时期，而不是更长。因为我们紧跟市场趋势和发展，同时我们对所在市场具有长期的发展愿景，在必要时可以迅速调整适
35、应不断变化的市场环境。对此我们具有极高的灵活性。这是从2007年至2011年经济危机中学习到的经验之一。企业需要具备灵活性，不仅仅在组织层面，亦在于比方说终端市场的地域分布。”他继续表示： “颠覆并不新鲜，在过去亦有发生。然而，如今颠覆变革正以前所未有的速度席卷各个市场。我们必须紧密监视市场动向，并具备充分的敏捷性以迅速调整，持续创新。固步自封并不可取。”第五代目前Terberg Group由家族第四代成员执掌，但第五代40名家族成员中，已有两名活跃于公司内部。Terberg说：“第五代委员会正在帮助第五代成员成长为忠诚坚定、积极热心、富有激情、品质卓越的家族成员。”第五代家族成员每年均会访问
36、Terberg Group旗下运营公司中的一家公司，并获得职业发展建议，但他们不能直接进入公司。Terberg解释说：“标准很高。想要进入公司的家族成员必须具备成为其中一家较大公司领导人员的潜力。他们必须拥有大学学位，或是其他更高专业教育机构的学位，同时还必须拥有至少五年在Terberg Group外部工作的经历。符合这些条件后，他们可以申请一个岗位，我们将会进行评估。这些门槛标准很高，但也是确保家族企业存续的更好办法。最终，我这一代会负责将公司妥善传承至下一代。”6立足当下 放眼未来发挥现有优势，探索创新发展目标协同，保持一致在认为其企业已为未来10-20年做好准备的家族中，我们可能会预期其
37、家族内部对发展方面具有强烈的协同意志。然而，事实并非全然如此。在问及自身公司的长期计划是否与企业目标及所有家族成员的个人及共同目标协同一致时，仅35%的受访者表示完全赞同，60%表示部分赞同或完全不赞同（图2）。这便凸显了潜藏在许多家族企业中的一个问题：家族成员的目标常常会出现冲突。目标是家族企业的发展方向，缺乏共同的目标往往会滋生家族矛盾。相同的模式亦可见于受访者对自身企业未来10-20年发展的看法（图3）。认为家族内部就这一点具有完全一致意见的受访者不足三分之一。我们此前的调查表明，家族企业的最大威胁很少来自外部，而通常源自企业内部3。要应对这一威胁，家族企业往往不仅需要制定清晰明了的企业
38、核心战略，亦需要统一明确所有家族成员即使是观念和动机各异的不同世代成员均认同的共同价值观。敏捷性是重要资产重要的无形资产常有助于家族企业有效应对冲突，保持可持续发展。家族企业在必要之时有能力采取果断行动。许多家族企业均具有高效精简的决策流程，使他们在面对变化时能够迅速调整应对。根据我们的调查，61%的受访者表示敏捷性是家族企业应具备的最重要特质（图4）。他们认为敏捷性与另外其他特点，如创新能力（39%）和财务状况（32%）等，对家族企业实现可持续发展必不可少。本调查探究受访者家族企业的运营模式，以及受访者是否相信其当前实践的有效性。参照这些趋势、观点及优先重点，有助于家族企业领导者寻找到稳固企
39、业运营、实现长久发展的方法。完全赞同不清楚不赞同部分赞同35%50%10%5%资料来源：2019德勤全球家族企业调查Deloitte Insights | 35%的受访者表示其企业目标与家族目标相一致公司的长期计划与企业及家族所有成员的个人与共同目标相融合。72019全球家族企业调查有趣的是，仅21%的受访者认为客户忠诚度将推动他们企业的可持续发展，即使许多家族企业均依赖传统的忠诚客户群体。这可能反映了一个认识客户忠诚度不再是给定事实。数字化以及触手可及的评分和其他可比数据正迅速改变着多数客户与企业的互动方式。 创新需求鉴于有39%的受访者表示他们的创新能力是实现企业可持续发展的关键，家庭企
40、业领导者应引起重视。企业可以充分利用这一优势实现更大的效益4。一些家族企业倾向于趋避风险，即使拥有创新所需的资源也不愿开展创新，因为他们担心可能产生负面结果，导致家族财富缩减。然而，家族企业领导者应谨防陷入被称为“能力与意愿悖论”的现象。相比非家族企业，研究发现虽然家族企业常缺乏创新的动力，但他们却往往能够实现更好的业绩表现5。如果家族企业能克服拥抱创新机遇的最初阻碍，有可能会比竞争对手更快取得更大的创新成果。 探索多元化经营 仅26%的受访者将多元化经营视为未来10-20年实现家族可持续发展的方法之一。这与家族企业所有者倾向于保护代表企业财富传承的“核心”业务以及不愿走出舒适区的观念相一致。
41、然而，一些家族企业正在打破这一固有模式，采用组合管理方法推动增长，并投入资金发展更多周边业务（如扩大经营行业或地域）。虽然将家族企业资金投入于多元化经营组合能使企业获益，但是若家族成员未能就发展愿景和风险承受度方面达成一致，亦可能会令企业陷入困境。 30%48%14%8%资料来源：2019德勤全球家族企业调查Deloitte Insights | 放眼未来。1978年工业增加值仅有1622亿元。改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。1992年工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关，2012年突破20万亿元大关，2017年工业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比19
42、78年增长53倍，年均增长10.8%。主要经济指标迅猛增长。2017年工业企业资产总计1达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较1978年增长125倍。2、工业化是现代化的核心，制造业做大做强是中国完成工业化进程的必由之路。19世纪中叶以来，中华民族无数仁人志士满怀实业兴国梦想，探寻工业强国之路。新中国成立60多年，中国制造起步于一穷二白，筚路蓝缕、从小到大，建立了门类齐全的现代工业体系，规模跃居世界第一，支撑我国实现了从贫穷落后的农业国到现代化工业国、再到具有全球影响力的经济大国的转变。在新的历史时期，以总书记同志为总书记的中央领导集体以全球视野和战略眼光，立足治国理政全局，提出实施制造强国战.4911 利税总额 万元 10530.8312 投资利润率 47.54%13 投资利税率 55.98%14 投资回报率 35.65%15 回收期 年 4.3016 设备数量 台（套） 16017 年用电量 千瓦时 752065.9418 年用水量 立方米 21026.0519 总能耗 吨标准煤 94.2320 节能率 21.31%21 节能量 吨标准煤 26.5
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