1、新三板市容量一路走低 摘牌企业300家持续高位 新低投中统计：2019.09投中研究院Copyright 投中信息 CONTENTS新三板市场概况新三板定增市场新三板并购市场新三板交易市场政策与热点事件01/02/03/04/05/2Copyright 投中信息新三板市场概况01/2019年 8月，新三板 市场容量再次下降， 摘牌数量 维持 300家 ， 新增 19家 ，中科软 截至本报告 日已实现上市募资 6.68亿元。3截至 2019年 8月 末 ， 共计 9,298家 企业挂牌新三板 ， 挂牌总量自今年 5月开始跌破万级大关 ， 总股本为 57.75百亿 股； 其中 ，创新层共有 689
2、家 ， 占比达 7.41%。 自 去年 5月 以来 ， 新三板市容 量再次下降 。市场容量再次下降Copyright 投中信息 JUL AUGJUN类别2019年 8月新三板市场概览挂牌数 (家 ) 9,921 9,579 9,298创新层 (家 ) 696 691 689基础层 (家 ) 9,225 8,888 8,609做市转让 (家 ) 879 839 791集合竞价 (家 ) 9,042 8,740 8,507总股本 (亿股 ) 5,987 5,863 5,775数据来源： CVSource投中数据 投中研究院， 2019.94110.11 109.46 108.92 107.86 1
3、06.91 105.51 104.45 103.49 100.40 99.9799.2195.7992.9864.4 64.1 64.0 63.6 63.3 62.7 61.9 61.6 59.9 60.0 59.9 58.6 57.8 18-8 9 10 11 12 19-1 2 3 4 5 6 7 8挂牌总数 (百家 ) 总股本 (百亿股 )2018年 8月 -2019年 8月新三板总股本及挂牌数量变化数据来源： CVSource投中数据 投 中 研究院， 2019.92019年 8月 ， 共计 300家 企业从新三板摘牌 ， 摘牌类型主要有主动申请 、 转板 IPO以及由于并购 、 信息
4、披露违规等其他类型 ，其中 ， 主动申请摘牌 占 86.33%。 其中本月申请转板的中科 软（ 603927.SH） 已实现上市 ， 募资 6.68亿 元 （ 截至 本报告日 ） 。本月摘牌数量有所减少Copyright 投中信息 5注：本处 转板类型统计口径为实际正式摘牌日，请读者与下一节转板 IPO案例上市日期进行区分。156 95 91 136 138 164 132 14433067 86373 3000.80 0.61 0.96 1.49 1.01 1.19 0.80 1.09 2.29 0.21.28 4.34 0.818-8 9 10 11 12 19-1 2 3 4 5 6 7
5、 8摘牌数 (家 ) 摘牌变化倍数 (倍 )2018年 8月 -2019年 8月新三板摘牌变化情况数据来源： CVSource投中数据 投 中研究院， 2019.92019年 8月 ， 新三板新增的 19家 挂牌公司中 ， 其中有 9家 为制造类 公司 ， 占比达 47%， 为新三板增量企业最多的行业 ，其次为 医疗健康 ， 文化传媒 ， 企业服务 。 与上月相比 ， 本月新增挂牌企业数量 明显降低 ， 制造类公司依然是增量主体 ， 医疗健康类公司挂牌热情较高 ， 有 4家 成功于月内挂牌 。本月新增挂牌公司以制造类为主Copyright 投中信息 2019年 8月新三板增量企业行业分布6数据
6、来源： CVSource投中数据 投中研究院， 2019.9注：分布比例相加总和不为“ 1”系四舍五入所致。47.37%10.53%10.53%10.53%0.53%制造业医疗健康文化传媒企业服务能源及矿业IT及信息化消费升级化学工业本月新增挂牌公司集中在苏鲁地区Copyright 投中信息 地区 数量 (家 ) 代表企业江苏 4 江苏亿阀 、 恒太照明 、 城市文化 、 平安守押山东 3 智乐星 、 美莱股份 、 佳能科技浙江 2 东海长城 、 华正包装广东 2 新翔星 、 铭丰股份安徽 1 天马国药福建 1 榕工股份贵州 1 威宁能源北京 1 凯丰源河南 1 龙门医药陕西 1 华星科技广西
7、 1 辽大股份河北 1 冠卓检测2019年 8月新三板增量企业地区分布7数据来源： CVSource投中数据 投 中研究院， 2019.921.05%15.79%10.53%10.53%5.26%5.26%5.26%5.26%5.26%5.26%5.26%5.26%江苏山东浙江广东安徽福建贵州北京河南陕西河北Copyright 投中信息新三板定增市场02/2019年 8月 ， 定 增热情虽高，实施定增创新低 。8本月定增热情虽高，实施定增创新低Copyright 投中信息 2018年 8月 -2019年 8月新三板股票发行情况统计2019年 8月 ， 预计定增规模为 38亿元 ， 远低于去年同
8、期的 59亿元 ， 缩水约 21亿元 ， 环比增加 216%；实施定增规模 7亿元 ， 同样低于去年同期的 42亿元 ， 缩水约 35亿元 ， 环比 减少75.86% 。 本月定增热情虽高 ， 实施定增 创近一年来新低 。10数据 来源： CVSource投中数据 投中研究院， 2019.95934472980262016181123123842 30 40 58 27 38 43 46 34 10 15 29 7 18-8910111219-12345678定增预案 (亿元 )定增实施 (亿元 )制造类及 IT类公司为本月定增最大赢家Copyright 投中信息 112019年 8月新三板定
9、增企业数量行业分布注： 1.左图为本月定增预案企业数量行业分布，右图为本月实施定增企业数量行业分布；2.环形图各比例相加之和不为 “1”系四舍五入所致。2019年 8月新三板定增规模行业分布数据来源： CVSource投中数据 投中研究院， 2019.937.25%17.65%11.76%9.80%3.92%3.92%3.92%3.92%1.96%制造业 医疗健康 IT及信息化 建筑建材公用事业 化学工业 文化传媒 运输物流能源及矿业 农林牧渔 消费升级 综合27.50%22.50%10.00%10.00%7.50%5.00%2.50%制造业 IT及信息化 医疗健康 化学工业企业服务 综合 互联网 农林牧渔文化传媒 消费升级 建筑建材13.2410.029.183.420.600.530.350.260.260.100.080.041.152.490.890.20.051.540.350.0420.050.080.730.230.19IT及信息化制造业医疗健康建筑建材农林牧渔运输物流化学工业公用事业文化传媒消费升级综合能源及矿业企业服务互联网预案规模 (亿元 )实施规模 (亿元 )
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