单丹《基金与银保产品营销提升》.docx
《单丹《基金与银保产品营销提升》.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《单丹《基金与银保产品营销提升》.docx(7页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、基金与银保产品营销提升 课程时长:12 小时 讲师:单丹 汇丰银行/渣打银行 总行级财富管理培训讲 师、区域培训主管 外资银行首批获得全球 理财经理认证的一线理 财师 十余年跨国银行个人金 融业务实战及培训经验, 累计授课时长超过 7000小时 CFP国际认证理财规划 师 Facet 5 性格测评认证 讲师 课程大纲 、行业现状分析(1 小时) 1. 我们是谁(sales or banker) 2. 我们的优势与挑战 3. 单一产品导向下的营销现状之局限 4. 理财经理如何实现从佣金到价值的转型 、公募基金产品专业提升(4 小时) 1. 为什么 2. 是什么 3. 怎么买 4. 怎么卖 5.
2、基金定投 6. 基金营销工具介绍 7. 小组练习基金组合推介方案设计与展示 、银保产品专业提升(4 小时) 1.为什么要配置保障性资产 2.从人生的“16 字箴言”,分析保障需求 3.基础风险分类与需求量化 4.现金流风险分类与需求量化 5.高端风险分类与需求量化 6.保单结构设计落地不同保单结构设计的不同功效 7.案例讨论与话术练习 四、 角色扮演及反馈提升(3 小时) 1. 各小组讨论自己组收到的题目,拟定解决方案及选派“理财经理” 2. 出题小组派出一人扮演客户,答题组派出一人扮演理财经理,进行 1v1 台上演练 3. 分别邀请“客户”、 “理财经理”进行复盘思考,其他组给出点评意见,讲
3、 师进行最终点评 单丹实战金融营销专家 曾任 汇丰银行/渣打银行 财富管理培训 讲师、华北区培训主管 曾任 汇丰银行 高级客户经理、销售主 管 CFP 国际金融理财师 Facet 5 性格测评认证教练 单老师在国际知名外资银行从业十余年,在高净值客户财富管理及理财经 理技能培训方面有丰富的经验。累计授课时长超过 7000 小时 单老师曾供职于汇丰银行,是国内首批获得全球理财经理认证的一线理财 师。专注为本土高净值客户在财富管理、家族资产传承、跨国金融领域提 供一体化顾问式服务 随后先后加入汇丰银行培训发展部、渣打银行企业大学,负责搭建及完善 针对前线理财经理的全方位培训体系。课程内容涉及银行基
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 沃盟经纪 资管新规 零售银行 产品销售 ttt 基金定投 财富管理 私人银行 高净值客户保险