市场营销:第八讲渠道策略.ppt
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1、 发行保荐书 关于索通发展股份有限公司 首次公开发行股票并上市 发行保荐书 保荐机构(主承销商) (深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦) 发行保荐书 3-1-1 华泰联合证券有限责任公司华泰联合证券有限责任公司 关于关于索通发展索通发展股份有限公司股份有限公司 首次公开发行首次公开发行股票股票并上市并上市发行发行保保荐书荐书 索通发展股份有限公司(以下简称“索通发展” 、 “发行人” )申请在境内首 次公开发行股票并上市,依据公司法 、 证券法 、 首次公开发行股票并上市 管理办法等相关的法律、法规,向中国证券监督管理委员会(以下简称“中国 证监会” )提交了发行申请文件。华泰联合证券有限
2、责任公司(以下简称“华泰 联合证券” 、 “保荐机构” )作为其本次申请首次公开发行股票并上市的保荐机构, 冀东晓和王骥跃作为具体负责推荐的保荐代表人, 特为其向中国证监会出具本发 行保荐书。 保荐机构华泰联合证券、保荐代表人冀东晓和王骥跃承诺:本保荐机构和保 荐代表人根据公司法 、 证券法等有关法律法规和中国证监会的有关规定, 诚实守信、勤勉尽责,并严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准 则出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构工作人员一、保荐机构工作人员简介简介 1、保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人
3、为冀东晓和王骥跃。 其保荐业务执业情况如 下: 冀东晓冀东晓,保荐代表人,华泰联合证券风险管理部执行董事,从事投资银行工 作 15 年,曾作为项目主要成员参与同洲电子、得润电子、中信海直、华侨城、 北矿磁材、思源电器、三维石化、嘉事堂、科隆精化等 IPO 及再融资项目。 王骥跃王骥跃,保荐代表人,华泰联合证券风险管理部执行董事、副总经理,从事 投资银行工作 10 余年,曾担任汉缆股份、海达股份、音飞储存首次公开发行股 票项目,中弘股份非公开发行股票项目的保荐代表人。曾参与了国通管业、报喜 发行保荐书 3-1-2 鸟、新海股份、中恒电气等首次公开发行股票项目,传化股份非公开发行股票项 目、汉缆股
4、份发行股份购买资产项目、海澜之家借壳凯诺科技项目等。 2、项目协办人 本次索通发展股份有限公司首次公开发行股票项目的协办人为冯进军, 其保 荐业务执业情况如下: 冯进军冯进军,准保荐代表人,华泰联合证券投资银行部项目经理,经济学硕士。 曾参与了信诺传播 IPO、通化东宝增发、新宙邦重大资产重组、柘中股份重大资 产重组等多个项目的现场工作,参与了德源药业、好买财富等企业的改制和辅导 工作。 3、其他项目组成员 其他参与本次索通发展首次公开发行股票并上市项目的项目组成员还包括: 郑士杰、左宝祥、孙天驰、刘哲。 二、发行人基本情况二、发行人基本情况简介简介 公司名称 索通发展股份有限公司 英文名称
5、Sunstone Development Co.,Ltd. 注册资本 18,050.49 万元 法定代表人 郎光辉 有限公司成立日期 2003 年 8 月 27 日 股份公司设立日期 2010 年 12 月 27 日 公司住所 临邑县恒源经济开发区新 104 国道北侧 经营范围 电力业务(发电类)(电力业务许可证有效期至 2033 年 5 月 5 日)、预焙阳极、建筑装饰材料、五金交电、化工(不含危险 化学品、易制毒化学品、监控化学品)、文化体育用品、金属 材料(不含贵金属)、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、工矿 产品、机电产品销售,计算机应用软件开发,货物及技术进出 口经营(国家法律法规禁止及
6、限制经营的除外),预焙阳极生 产技术服务(上述项目中涉及行政审批的,待审批后,方可经 营)。限分公司经营项目:预焙阳极生产、销售。 联系人 郝俊文 电话号码 0534-2148011 传真号码 0534-2146832 发行保荐书 3-1-3 公司网址 http:/www.sun- 电子邮箱 sunstonesun- 本次证券发行类型 人民币普通股(A 股) 三、三、发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明发行人与保荐机构之间是否存在关联关系的情况说明 华泰联合证券自查后确认, 发行人与保荐机构之间不存在下列可能影响公正 履行保荐职责的情形: (一)保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要
7、关联方持有发行人或其控 股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况; (二)发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控 股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况; (三)保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员拥有发 行人权益、在发行人任职等情况; (四)保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、 实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况; (五)保荐机构与发行人之间的其他关联关系。 四、四、内核情况内核情况简述简述 (一)内部审核程序说明 1、项目组提出内核申请 2015 年 11 月 17 日,在本次证券发行申请文件基本齐备后,项目组
8、向风险 管理部提出内核申请,提交内核申请报告及全套证券发行申请文件。 2、风险管理部内核预审 风险管理部收到内核申请后,于 2015 年 11 月 23 日至 27 日委派杨蓉、韩斐 冲、漆萧三人对项目组的现场工作进行了内核,审阅了索通发展的全套证券发行 申请文件及工作底稿。现场内核预审工作结束后,风险管理部于 2015 年 11 月 27 日出具了书面内核预审意见。 发行保荐书 3-1-4 项目组依据内核预审人员的书面意见,对相关问题进行核查,对申请文件进 行修改、补充、完善,并在核查和修改工作完成后,于 2015 年 12 月 4 日将对内 核预审意见的专项回复说明报送风险管理部。 3、内
9、核小组会议审核 项目组回复预审意见并履行内部问核程序后, 风险管理部经审核认为索通发 展 IPO 项目符合提交公司投行业务内核小组会议评审条件, 即安排于 2015 年 12 月 10 日召开公司投行业务内核工作小组会议进行评审。 会议通知及内核申请文件、 预审意见的回复等文件在会议召开前 3 个工作日 (含)以电子文档的形式发给了内核小组成员。 2015 年 12 月 10 日,华泰联合证券在北京、上海、深圳三地的投资银行各 部门办公所在地会议室以电视电话会议的形式召开了2015年第51次投行业务内 核小组会议。参加会议的内核小组成员共 5 名,评审结果有效。 参会的内核小组成员均于会前审阅
10、过项目组提交的内核申请报告、 主要的证 券发行申请文件,以及对内核预审意见的专项回复。会议期间,各内核小组成员 逐一发言,说明其认为可能构成发行上市障碍的问题。对于申请文件中未明确说 明的内容,要求项目组做进一步说明。在与项目组充分交流后,提出应采取的进 一步解决措施。 会后,各参会的内核小组成员填写审核意见表,将其是否同意向证监会推荐 该项目公开发行证券, 及对相关问题应采取的解决措施的建议, 以及进一步核查、 或进一步信息披露的要求等内容以审核意见表的形式进行说明。 内核小组会议实行一人一票制, 内核评审获参会评审成员同意票数达 2/3 以 上者,为通过;同意票数未达 2/3 以上者,为否
11、决。内核会议通过充分讨论,对 索通发展项目进行了审核,表决结果为通过。 4、内核小组意见的落实 内核小组会议结束后,汇总审核意见表的内容,形成最终的内核小组意见, 并以内核结果通知的形式送达项目组。内核结果通知中,对该证券发行申请是否 发行保荐书 3-1-5 通过了内部审核程序进行明确说明,并列明尚需进一步核查的问题、对申请文件 进行修订的要求等。项目组依据内核小组意见采取解决措施,进行补充核查或信 息披露。风险管理部在确认内核小组意见提及的内容已落实后,正式同意为发行 人出具正式推荐文件,向证监会推荐其首次公开发行股票并上市。 (二)内核意见说明 2015 年 12 月 10 日,华泰联合证
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