中国网络招聘行业市场调研与发展前景分析报告目录.docx
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1、投资理财顾问的工作总结投资理财顾问的工作总结 投资理财是指投资者通过合理安排资金,运用诸如储 蓄、银行理财产品、债券、基金、股票、期货、商品现货。 大家不妨来看看 xx 推送的,希望给大家带来帮助! 投 资理财顾问工作总结【一】 xx 年度 xxxxxx 升级以后独立运作的一年已尽尾声,作 为营业部重要组成部门,新成立理财顾问部在 xx 年同时也 经历了风雨,但在全体员工的协助下,部门同事全力配合 下,已基本完成年初营业部制定下的工作目标。并且各项 工作都取得了长足进展,但是工作中也存在一些的问题, 现将全年工作总结如下: 一、工作指标完成情况汇报 1、截止 11 月底完成综合交易额 xxxx
2、 万元,完成全年 预算的 xxxx,日均成交 xxx 万元,较上年全年日均成交 xxxx 万元增长 x 累计交易周转率为 xxx 次,市场占有率为 xxx,较上年全年 xxxx 增长 xxxx,交易活跃度较上年有明 显提升。 2、xxxxxx 营业面积较小,升级之后营业部对客户服务 方向进行调整,重要发展网上交易客户以及手机交易客户 群体,这一年营业部非现场交易已达到%,已经几乎占据营 业部整体交易的全部。作为公司大力倡导手机证券交易方 式,营业部同时也作为重点发展方向,目前为止,营业部 手机交易占比达到%,是全公司手机交易占比最高的营业部。 这也和营业部在年初制定一系列完善的推广策略密不可分
3、, 同时理财顾问部与营销部相互配合,对营销团队营销的每 一个客户、新入市的客户在如何使用手机证券都进行认真 讲解,所以在手机委托推广方面理财部全体员工也起到的 推波助澜作用。 3、标准化服务考核工作全年完成情况:营业部全年标 准化服务考核指标完成情况良好,营业部在标准化服务考 核中秉承做有所用的基本原则,每一项工作都进行了认真 的梳理,如:客户数据统计方面根据营业部的实际需求进 行了调整,并对每月客户数据进行综合分析,根据数据分 析情况制定工作策略,如果发现异常账户及时进行沟通, 做好营业部客户的基础服务工作。在认真完成营业部基本 分值标准化工作基础上,理财顾问部加强了咨询协作参与 力度,全年
4、多次参加公司的咨询协作,已成为 E 周刊的固定 协作成员,全年投稿 20 多篇。为营业部在标准化服务考核 中添砖加瓦。 二、工作目标完成情况 1、投资者教育工作完成情况 本年度在投资者教育方面,营业部共计举行了两期股 民学校。6 月举办第一期股民学校,也取得一定的成效,但 同时也暴露一些问题。理财顾问部结合本期培训投资者课 后反馈的意见,又再次精心准备了营业部的中期培训,本 年度第二次股民学习,考虑到营业部目前非现场客户占比 已经很高,如果像以前培训都安排在开市期间,大多上班 客户无法参加,为了能让每一次培训都能发挥更好的效能, 经过理财顾问部全体员工的商议决定,将股民学校培训时 间调整为周末
5、。本次中期培训以周末方式进行之后,得到 了大多客户好评,虽然大家都牺牲自己的休息时间,但是 却得到了客户的认可,以后会多增加周末的培训活动。本 次培训无论从课程的安排上,还是从课件的组织架构,都 得到了进一步的提升,客户也非常满意,很多客户希望以 后多增加类似的培训,此项工作已经在策划之中,争取明 年一季度做好培训体系的搭建。 2、投资者咨询服务工作情况 目前咨询服务方面已经不能仅仅局限在简单日常信息 传导,客户在咨询方面的需要越来越多元化,为了能更好 的满足客户的需求,理财顾问部对现有的咨询工作进行梳 理。 短信信息内容以及发送及时性进行了调整,首先, 充实短信信息内容,除及时传导公司咨询信
6、息以外,营业 部还增设了多个栏目,择机择时的发送,如:行业透视、 政策追踪、短线荐股、荐股追踪、操作策略等多个有针对 性,有特色的短信信息。信息发送严格按公司标准化流程 进行。各种信息要求做到最快传导。 同时要求提高营业部 QQ 群活跃度,并且安排专人负责, 其它人协助的服务模式。经过努力。 目前理财顾问部在信息传导方面有了积极的改善。并 且能保障信息传导的及时性,从而让客户感受到营业部的 咨询服务的提升。 经过一段时间的运行,目前客户反馈良好。虽然已经 取得了一些成绩,但是向客户坚持提供高质量的咨询服务 工作,必须持之以恒、坚持不懈充实自我,才能更好的完 成上述工作。 在咨询服务方面,理财顾
7、问部结合今年十二五工作 会议精神,配合市场热点及时的举办了五期行业策略报告。 每一期行业报告策略选择的时机都与市场热点吻合,如: 理财顾问部安排稀土永磁概念行业策略报告会之后,暴发 了稀土永磁概念行情,成为本轮市场涨幅最高的行业之一, 在客户中反响不错,随后又相继举行了新能源概念行业 报告锂电池池概念行业报告新一代信息产业行业 报告高精端装备制造行业报告,根据公司四季度操 作策略,融合十二五整体规划提及的战略新兴产业可能引 出的市场机会,全面的分析讲解战略新兴产业特性,并且 又再次成功的举办了一期季度策略报告会。通过对行 业的研读,投资者能及时了解行业的方向以及行业中个股 的基本情况,提高投资
8、者市场行业分析能力。 3、营业部所有员工咨询能力提升情况 由于 xxxxxx 为新升级营业部,员工队伍比较年轻,缺 少市场经验积累,提升营业部整体咨询力量是刻不容缓的 事情,营业部年初就向理财顾问提出要让营业部前台及后 台员工的咨询能力提升的要求。 理财顾问在员工咨询能力提升方面进行了以下几点的 工作: 1、充分利用每天晨会时间,由于参会人员较多,晨会 召开时间又短,为了能让所有人都能在晨会上得到锻炼, 晨会以轮流制进行。通过晨会市场信息的分析,锻炼大家 对市场重要信息提炼的能力,通过短线股票挑选工作,能 让大家了解不同股票的形态以及短线分析方法,大家相互 交流可能提高看盘能力。让大家在良好的
9、咨询氛围中获得 知识储备和能力的提高。 2、“一周聚集”的活动的开展 每周三举办一次“一周聚集”员工的交流活动,周三 的交流活动比较灵活,会根据不同情况安排,除对近期市 场进行分析以外,还会融入一些基础知识的学习,安排前 后台人员进行讲课。每月还会要求所有人都进行月度股票 推荐,并且评出月度最佳推荐人奖、大盘分析最准确奖。 通过一段时间的运行,目前“一周聚焦”已经成为员工学 习交流的平台,成为晨会交流很好的补充,在这里交流可 以畅所欲言,尽情的让大家发挥,通过大家不断的交流, 可以进一步的提升员工与客户的沟通交流能力。 通过一段时间的培养,目前营业部可以参与理财专职 讲座的讲师达到 4 位,已
10、经培养后备讲师 3 位,目前营业 部讲师理论知识积累方面已经达到要求,但在实践中缺乏 经验,还需要继续进一步加强培养。 三、工作中的不足之处 1、本年度投资者教育工作没能形成培训体系,培训时 间间隔过长。 2、短信方面未能及时整理短信平台,造成短信发送出 现重复、无效、错发的现象较多,增加了营业部的经营费 用,目前短信平台正在整理当中。 3、理财顾问部工作与市场部的配合不够紧密。未能达 到通过理财服务吸引客户的工作效果。 4、营业部非现场客户咨询传导不畅通,目前咨询信息 部分客户无法正常传导,在日后工作中如何能提高非现场 客户的受众面将是理财部重要工作方向。 5、存量客户回访虽然已经分成两部分
11、进行,但是客户 回访的长效性未能保证,没能按公司要求达到回访数量。 在以后的工作中客户回访将作为理财顾问重要的工作方向。 四、未来一年的工作计划 1、由于营业部目前基数较小,未来一年我们扩大基数 是营业部重要目标,理财顾问部会发挥咨询实力,在下一 年度要与市场部紧密配合,做好营销服务工作,争取进一 步扩大营业部基础客户群体,将长期固定安排配合营销团 队的协作讲座,坚持把营销团队的“投资者交流会”活动 做好,做大,做强,让“投资者交流会”成为我们营业部 营销团队的品牌推介服务之一。 2、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工 作、认真学习中台服务系统的使用。根据公司推广进度, 提前做好客户
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