Gartner:中国 HCI 竞争格局.docx
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1、Gartner:中国 HCI 竞争格局Gartner 时隔三年再次发布 2022 中国区超融合市场竞争格局报告:Competitive Landscape: Chinese HCI Large, Specialist, and Crossover Vendors(以下简称“报告”),对中国区超融合市场趋势与主流厂商进行梳理和解析。市场趋势报告指出,中国的超融合市场已进入主流采用阶段,但新的参与者仍在不断涌现。客户类型的变化、应用场景的丰富以及本土技术的发展,驱动供应商格局持续演变。在市场增速上,Gartner 指出中国超融合市场已步入主流采用的早期阶段。中小型企业以及大型企业都使用超融合来构建
2、数据中心基础设施。与全球市场 14% 的复合年均增长率(CAGR)相比,中国超融合系统市场预计会有相同甚至更高的增长:从 2021 年的 18 亿美元增长至 2025 年的约 30 亿美元。同时,大型企业将成为超融合增量市场增长的主要驱动力。在应用场景方面,Gartner 指出超融合应用场景正在从通用场景和虚拟桌面(VDI),扩展至混合云、云原生和边缘场景中,这也驱动超融合以及厂商向以下方向发展:l 除了计算和存储的核心能力之外,超融合还需具备包括容器、网络、安全、基础设施管理和云管理在内的多种能力,以提供完整的基础设施解决方案。l 为支持关键任务工作负载,超融合厂商需要提高产品的可靠性、可用
3、性和可维护性(RAS)能力,并优化特定应用程序的性能,如 Oracle 和 SAP(HANA)。l 边缘用例的丰富对超融合提出了更多的需求,如更小的占地面积(两节点解决方案)、容器管理和扩展到公有云的能力。Gartner 在报告中也提到,受到信创政策的影响,Nutanix、VMware 等国际厂商的市场份额在缩小。而这一政策,对本土超融合厂商的影响也是双向的,具体而言包括:l 一方面,本土超融合解决方案必须适应本土处理器和操作系统。目前有三种主流的处理器选择(基于 ARM 的鲲鹏和飞腾,和基于 x86 的海光),以及多个来自不同供应商的 Linux 发行版。与此同时,厂商要想适配各个本地供应商
4、将需要巨大的投资。l 另一方面是替换 VMware。2021 年以来,企业开始用本土虚拟化技术替代 vSphere,这为超融合供应商通过结合服务器虚拟化和横向扩展存储来渗透市场提供了机会。他们的大多数虚拟机管理程序都是基于 KVM 的变体。但需要注意的是,在功能和管理细粒度方面与 vSphere 的不同会影响用户体验和对于超融合的选择。厂商格局在报告中,Gartner 将中国的主流厂商划分为三种类型:Large DCI Vendors (大型数据中心基础设施厂商):以华为、华三、浪潮、联想为代表的大型数据中心基础设施厂商,其主要优势是硬件成本、市场覆盖率以及云服务。Specialist HCI
5、 Vendors (专业超融合厂商):以 安超云、志凌海纳、泽塔云为代表的专业超融合厂商,其主要优势是产品和解决方案的差异化优势以及在垂直领域的竞争力。Crossover Vendors (跨界厂商):以深信服为代表的来自安全、云等相关领域的跨界厂商,其主要优势是客户基础、集成方案以及云服务。以下为 Gartner 对主要厂商的评价(名单按厂商英文名称首字母顺序排列)。安超云是一家专业超融合供应商,目前已通过自主研发将其能力扩展到网络、云管理和数字工作空间。ArcherOS支持vSphere和自身基于KVM的管理程序(ArcherOS Stack)。安超云正在将功能扩展到网络和安全,作为超融合
6、的可选功能。ArcherOS还可以作为云操作系统与管理平台ArcherCM捆绑一起销售,ArcherCM提供对虚拟机、容器、裸机和协调能力的统一管理。此外,ArcherOS还能与ArcherDT、Archer ThinClient提供一站式的桌面云(VDI)解决方案。ArcherOS支持一体机或纯软件形式交付,并提供订阅模式。同时,还提供支持双节点集群的Express版本超融合一体机设备。竞争优势:l 安超云通过KVM和vSphere支持能力丰富了自身的超融合产品组合,并在海外市场拓展了客户。l 安超云专注于 “国产化购买(buy local)市场,并积极主动地参与到国产生态系统的建设中,与数
7、家信息技术应用创新基地建立了紧密的合作关系,为中国国产技术提供测试、迁移和认证服务。l 安超云发布了独立的服务器虚拟化产品ArcherOS Stack,以抓住中国的VMware替代机会。它还提供了一个基于复制数据管理(CDM)的VMware迁移服务,使整个过程更加便捷。新华三的超融合产品 UIS 已经上市多年,可提供基于 KVM 的虚拟化平台 (CAS)。除了计算和存储(ONEStor 3.0),UIS 还包括网络安全功能 (UIS-Sec)。与自研 SmartNIC 集成后,UIS 可通过将网络和存储卸载至卡中提供最佳虚拟机性能。UIS 提供对虚拟机、容器和裸金属的统一管理。在使用各种管理模
8、块时,UIS 可以满足私有云、混合云和边缘场景的需求。UIS 也可以部署在公有云(UniCloud)上,实现对跨私有云和公有云运行的虚拟机和 Kubernetes 的管理。新华三 UIS 可以一体机或纯软件形式交付。软件交付支持许可和订阅模式。竞争优势:l 新华三可提供最全面的基础设施服务,包括硬件产品、基础架构软件、安全和云。它是私有云和行业云市场的领军厂商,UIS 是这些解决方案中的重要组成部分。l 新华三在超融合市场已经建立了知名度,其超融合已成功渗透到所有主要垂直领域。基于完善的客户触达和渠道覆盖,可及时发现超融合销售机会。l 新华三提供广泛的超融合产品组合以满足各种应用场景的需求。作
9、为中国领先的服务器厂商,新华三在硬件方面的成本优势使其在超融合集成系统市场中处于优势地位。l 新华三是中国虚拟化市场的领先厂商。在 VMware 替代方面,新华三超融合产品的盈利和交叉销售处于有利地位。华为的超融合产品 FusionCube 已在市场上销售多年,FusionCube 可支持其基于 KVM 的虚拟化平台(FusionSphere)和 vSphere。自 2021 年起,华为将 SKU 简化为两个型号FusionCube 1000 用于通用的工作负载,FusionCube 500 用于 ROBO 和边缘用例。此外,FusionCube 1000 还可基于预先集成的电源模块、网络和远
10、程管理工具以模块化方式交付,主要用于需要更高计算或存储容量的边缘场景。FusionCube 聚焦于虚拟化、VDI 和边缘场景。在 VDI 中,FusionCube 可支持 VMware(Horizon)、Citrix(XenDesktop)和自身的 VDI 解决方案 FusionAccess。华为专注于超融合产品的标准化,优先以一体机的形式交付。华为曾基于自己的 x86 服务器搭建了超融合系统,在 2021 年 第四季度出售 x86 服务器业务后,目前华为基于经过认证的白牌 x86 服务器构建超融合系统。竞争优势:l 华为提供最全面的 IT 系列产品,包括处理器、系统、软件和云等。华为组建了多
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