智慧城市产业洞察-现状、商业模式及典型企业分析.pptx
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1、智慧城市产业洞察1 1智慧城市产业洞察现状、商业模式及典型企业分析智慧城市产业洞察2 2内容摘要智慧城市产业洞察3 3随着经济社会的发展以及城市人口的不断增多,中国的城镇化建设进入中后期阶段中国城镇化率已经赶超世界平均水平 过去三十年中国经历高速城镇化建设,城镇化率从1983年的21%提升至2016年57.4%,意味着中国城镇化建设进入中后期阶段 截止2015年末,我国设市城市656个,我国100万人口以上的城市已达221个,城市市区人口7.33亿人,暂住人口1.01亿人。 工业化和城镇化进程的加快,使城市作为一个主体形态吸引了越来越多的人口、物质和知识等,并逐渐成为一个区域的政治经济和文化中
2、心。中国的城镇化建设进入中后期阶段智慧城市产业洞察4 4人们生活方式,社会环境、交通便利、生活理念等各方面的变化正在深刻地影响着城市化的进程生活方式变化趋势交通拥堵人口增增长环境污染生活质量追求城市交通拥挤状况严重大量时间资源被浪费人口增长,密度提高使得城市资源紧张高楼密度增加,不适合人居城市大气和水环境污染严重收入水平提高,提升生活品质追求人亲近自然的本性得到张扬人们对于生活质量的追求以及工作与生活的平衡日益重视汽车的普及以及便捷交通的建设使得人们的生活工作半径增加对于安逸、生态、智慧、便利、高效的城市形态需求逐步增加智慧城市产业洞察5 5基于上述考量,2009年,IBM提出的“智慧城市”理
3、念全面物联充分整合协同运作激励创新即智能传感设备将城市公共设施物联成网。物联网与互联网系统完全对接融合。城市的各个关键系统和参与者进行和谐高效地协作。政府、企业在智慧基础设施之上进行科技和业务的创新应用。 2008年11月,IBM提出了“智慧地球”远景,构筑了人类社会与物理系统通过物联网、互联网相整合的战略思路。2009年,IBM近一步提出了更为具体的“智慧城市”理念。智慧城市即运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。 在IBM的智慧的城市在中国白皮书中,对智慧城市基本特征的界定是:全
4、面物联、充分整合、协同运作、激励创新等四方面,即全面透彻的感知、宽带泛在的互联、智能融合的应用以及以人为本的可持续创新。 通过智慧城市的建设,及时传递、整合、交流,提高物与物、物与人、人与人的互联互通,全面感知和利用信息能力,从而极大提升政府管理和服务能力,促进城市的和谐、可持续成长。智慧城市产业洞察6 6智慧城市是借助信息技术,对城市的各种变化和需求做出智能相应,实现政府管理、经济发展、民众生活模式转变的新型城市形态智慧城市是充分运用物联网、云计算、大数据、移动互联网、空间地理信息集成等通信和信息技术手段,通过感测、传送、共享、整合和分析城市运行核心系统的各项关键信息,对城市资源环境、基础设
5、施、市政管理、产业运作、公众服务等领域的各种变化和需求做出智能的响应,面向政府、企业和市民构建大数据决策和应用的高级信息化智能化的新型城市形态。载体功能经济功能社会功能城市管理企业服务市民服务智慧城市智慧的城智慧的市智慧的人智慧资源环境智慧市政管理智慧产业经济涵盖市民、企业和政府的新城市生态系统可持续的资源和环境优良的企业环境、智慧的产业发展与转型合理的规划布局与基础设施稳定的社会与高质量的生活智慧社会民生智慧基础设施便捷的公共服务与高效的行政管理智慧城市产业洞察7 7智慧城市是城市信息化发展的新阶段智慧城市智慧城市数字城市数字城市智慧城市:新一代信息通信技术发展变革的产物:物联网、云计算、R
6、FID、IPV6知识经济(信息社会)发展的必然:信息资源日益成为重要生产要素典型应用:智慧交通、智慧医疗、智慧金融数字城市阶段特点:铺网络、建系统,重视硬件投入,信息化应用条线推进,单点开花特色技术:地理信息(GIS)、遥感(RS)、全球定位系统(GPS)典型应用:电子政务、数字城管、平安城市感知化物联化共享化智能化智慧城市产业洞察8 8发达国家在社会发展和产业转型中,较早认识到“智慧城市”的前瞻性,相继提出“智慧城市”的战略举措北美欧盟亚洲特征国家 美国 加拿大 应用领域广泛:包含节能环保,防范犯罪、医疗管理等多个领域智慧城市应用主要体现在城市管理特别是交通管理方面 新加坡实施“智慧国201
7、5”计划 韩国(与美国思科合作) 英国计划在25至30个城市开展,重点在新能源和节能环保领域伦敦“伦敦连接”计划(2006)首尔“u-Seoul”计划(2006)无处不在的城市纽约“互联城市”行动计划(2009)新加坡“智慧国家”2015规划(2006)美国国家宽带计划(2010)网络空间国际战略(20110516)全球加快智慧城市建设欧盟“2020数字战略”行动计划(2010)2010年,全球已启动或在建的“智慧城市”达到1000多个,遍布亚欧美非各大洲智慧城市产业洞察9 92010年开始,国家及地方“十二五”发展规划陆续出台,将智慧城市建设作为未来发展重点政策(P):2010年开始,国家及
8、地方“十二五”发展规划陆续出台,把建设智慧城市作为未来发展重点 制定规划和计划:引导战略性新兴产业发展方向。如新一代信息技术产业十二五规划、云计算十二五规划、物联网十二五规划 给予经费支持:降低风险,引导企业进入战略性新兴产业领域。如2010年中央安排专项资金:节能减排500亿和可再生能源109亿技术(T):目前的技术已经基本能够满足需要智慧城市建设,或者说技术的发展驱动了智慧城市的产生物联网技术解决信息自动采集、获取和传输的障碍,是建设最重要的基础云计算服务逐步像水、电、气等公用设施一样廉价地提供给用户,改变信息产业结构和人民的生活、企业的生产及政府的管理方式移动通信技术为移动宽带的应用提供
9、了技术支撑,优质、高速和泛在的3G服务为智慧城市提供了广阔的空间,大大拓展了智慧城市建设的地理空间,解决了信息高速传输的问题系统集成技术能有效集成计算机软件、硬件、操作系统、数据库、网络通讯及业务应用系统,为智慧城市建设大综合大集成提供了可能经济(E):中国经济发展进入“新常态”,亟需新的驱动力来支撑经济发展社会(S):打造一个更安全、更高效、更便捷、更绿色的城市是智慧城市要解决的问题城市环境城市管理城市能源大气污染垃圾污染自然环境破坏交通拥堵综合治理困难犯罪率提升水资源匮乏电力不足工业能源紧张智慧城市产业洞察1010在中国智慧城市建设过程中,“政府主导”的因素大于“市场演变”的因素,随着智慧
10、城市政策的不断出台,智慧城市建设的“政策支持”仍将延续政策扶持是推进智慧城市建设的重要动力时间相关政策发布单位相关内容2011.12.30关于印工型升划(20112015年)的通知国院在增强信息核心争力章中,开辟 明筹重点域的物网先用,其中包括智慧城市建2012.6.28关于大力推信息化展和切保障信息安全的若干意国院意指出,推城市管理信息共享,推广网化管理模式,加快施智能网、智能交通灯点示范,引智慧城市健康展2012.11.22国家智慧城市点行管理法住建部法了国家智慧城市点的申、建程管理和收等方面的2012.11.22国家智慧城市(区、)点指体系住建部指体系共分三,其中一指包括保障体系与基施、
11、智慧建与宜居、智慧管理与服及智慧与2013.2.5关于推物网有序健康展的指意国院意指出,用物网等新一代信息技建智慧城市,加强筹、注重效果、突出特色2013.8.8关于促信息消大内需的若干意国院在提升公共服信息化水平方面,加快智慧城市建,在有条件的城市开展智慧城市点示范建,各点城市出台政策鼓励市主体共同参与智慧城市建2014.1.22关于促地理信息 展的意国院公分 展地理信息的重大意,其展将促物网、智慧城市以及关服的展2014.8.27关于促智慧城市健康展的指意国院提出我国智慧城市的展思路、建原、主要目以及信息安全保障等要求2015.3.13政府工作告国院展智慧城市,保和承史、地域文化。促工化和
12、信息化深度融合,开利用网化、数字化、智能化等技,着力在一些关域占先机,取得突破2015.11.3中共中央关于制定国民和社会展第十三个五年划的建国院支持色城市、智慧城市、森林城市建和城基施互互通2015.11.22中美省州与地方城市智慧伙伴合作框架改委支持色城市、智慧城市、森林城市建和城基施互互通2016年11月关于开展新型智慧城市价工作推新型智慧城市健康快速展的通知改委、准委明确形成了以国家改委、中央网信 ,各地方政府配合落,一行系化安排的建体系。数据来源:政府网站,整理分析智慧城市产业洞察1111根据目前政策推动智慧城市建设规模及发展重点,目前我国智慧城市正处于起步阶段向展开阶段过度的发展阶
13、段发展阶段阶段特征关键驱动因素起步段政府引成建 划主体,分域开展建施政府制定相关智慧城市划方案和行 要、出台智慧城市展 政策、安排扶持金等展开段 各利益相关方投入全面开展智慧城市建,形成体框架政府 推,企的推力量明增强,居民极参与智慧城市建深化段智慧城市开展入深化段,各域建有序行相互同作用政府 推,企的推力量一步增强,居民更加极地参与智慧城市建成熟段智慧城市各建完善,运行平有序,呈出更加高效的管理水平智慧城市建和运成政府、企和居民的自行智慧城市发展阶段及驱动因素新型智慧城市阶段(2015年年12月至今):2016年政府工作报告要求深入推进新型城镇化,建设智慧城市,十三五规划纲要进一步深化201
14、6年4月,习近平总书记主持召开“网络安全与信息化工作座谈会”,指出要分级分类推进新型智慧城市建设。2016年11月,国家发改委、国家标准委等部门联合发布了关于组织开展新型智慧城市评价工作务实推动新型智慧城市健康快速发展的通知,明确形成了以国家发改委、中央网信办牵头,各地方政府配合落实,统一进行系统化安排的建设体系。探索试点阶段(2012年年11月-2014年年3月):2012年11月,住房城乡建设部办公厅关于开展国家智慧城市试点工作的通知,科技部下发关于开展智慧城市试点示范工作的通知。2013年10月,南京、无锡等20个城市作为第一批试点正式启动。这一阶段有关智慧城市政策尚处于摸索阶段,既没有
15、统一的标准,也没有牵头的归口部门。规范化阶段(2014年年3月-2015年年12月):2014年8月,由国家发改委牵头的关于促进智慧城市健康发展的指导意见提出,由国家发改委牵头,到2020年建成一批特色鲜明的智慧城市。2015年“智慧城市”和“互联网+”行动计划首次写进政府工作报告,国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见强调推动移动互联网、云计算、大数据等与智慧城市相结合。2015年,关于开展智慧城市标准体系和评价指标体系建设及应用实施的指导意见出台。多数副省级城市已完成顶层规划,并同步完成或开展智慧专项建设;多数大城市已经启动顶层规划,并开始进入专项建设;中小城市处于筹备或开展规划阶段
16、;试点单位完成顶层设计及开展初步建设。大城市城市进入智慧应用专项深化建设;中小城市开展顶层设计及进入专项建设中;试点单位进入大规模的建设期从政策推动层面看,我国智慧城市的政策沿革与实践基本经历了三个阶段:智慧城市产业洞察1212我国住建部、发改委、工信部等重要部门均参与智慧城市试点规划,截至2015年共规划了686个试点城市试点城市将经过3-5年的创建期,住建部将组织评估,对评估通过的试点城市(区、镇)进行评定,评定等级由低到高分为一星、二星和三星,由此促进产业快速发展。我国智慧城市试点城市686个智慧城市在全国的布局情况智慧城市产业洞察1313影响智慧城市发展外部宏观环境变化的综合分析内容与
17、智慧城市行业的相关因素社会技术生态政策/法规经济具体的变化与趋势机会威胁可能对策 云计算技术变化 大数据技术变化 移动通信技术变化 系统集成技术变化 环保政策 对智慧城市的鼓励政策 行业法规 GDP增长方式转变 传统产业 新兴型产业 人口数量 城市发展 消费趋势 人口年龄结构 智能化 集中化 城镇化 人性化 更大的消费需求 更高效满足的需求 竞争化影响 选择易变化 更细替代影响 智能化、更灵活、灵敏性的智慧城市应用,因对需求快速变化 GDP下行,产能过剩 结构调整与产业转型 新兴产业增长加快 传统产业降成本、提效率需求 产业整合趋势 经营风险增加 产业长周期下行 金融风险加剧 灵活的经营策略
18、轻资产 低成本融资 国家大力推动智慧城市相关行业增长 在智慧城市领域发展的巨大机会 招投标风险 政府系统性风险 市场风险 加强政策研究 做好政府大客户管理 更高的标准 绿色、节能、降耗 低排放 环保节能降耗领域的投资不断增长 环保政策收紧,经营成本加大 加强政策研究 信息技术与城市发展的融合趋势加快 信息技术应用带来的运作效率快速增长,城市运营效率提高 对人员专业化和复合型能力的需要提高,系统运行的复杂性 通过专业联合的方式构建生态化平台,整合技术需求智慧城市产业洞察1414智慧城市建设在一二线城市及试点城市进行,但正快速向二三线城市和区县蔓延,总体呈遍地开花之势不同层次的城市建设智慧城市的侧
19、重点不同市类型典型城市建设特点第一大型城市北京上海广州南京宁波重点是交通、医、境、教育等民生相关的垂直行的数据交平台;社会治安差平安城市:交通堵智慧交通第二中型城市港口城市:海口;源城市:大同,焦作;城市:烟台,漯河;旅游城市:桂林,黄山研究城市展状,先解决信息基 施建,再研究智慧的措施,提供从网到城市平台的一子解决方案;旅游城市智慧旅游第三小型城市特色园区太高科技园区;沈阳新民园区;深圳前海园区以提升 社会展的支撑能力、增强城市合争力 机;高科技园区、物流园区;基网、数据中心、 流程智慧城市内在发展逻辑 在政策的大力推动下,智慧城市的建设在一线城市和发达的二线城市已经开始进行,然而,由于城市
20、与城市之间发展水平和信息化程度也千差万别,对于一些小城市或欠发达地区来说,无论是基础设施还是信息化建设,都无法与发达地区站在同一起跑线上,因此这些城市或地区的智慧市场建设的侧重点也与上海、北京、深圳、南京、武汉等信息化基础设施较完善的城市有所不同。 目前,智慧城市建设正快速向其他二三线城市和区县遍蔓延,且除了试点城市,许多非试点城市也开始规划建设智慧城市,在中国地级市以上城市中,提出建设智慧城市的已超过60%,呈现出遍地开花之势。智慧城市产业洞察1515从行业发展来看,智慧城市产业持续快速发展,智慧城市IT投资额年增长率保持在15%以上 2012年我国智慧城市市场IT投资规模为1,377亿元;
21、2015年,我国智慧城市市场IT投资规模达到2,480亿元;2012年到2015年复合增长率21.67%。 近几年来,我国智慧城市投资额保持在15%以上,目前智慧城市多数领域还处在探索和试点阶段,市场潜力还未充分释放。 预计20112020年10年内我国智慧城市建设投资将超过2万亿元,具体涉及智慧政务、智慧安全、智慧能源、智慧环保、智慧交通、智慧社区、智慧医疗、智慧网管等领域。中国智慧城市投资规模(亿元)及同比增速说明智慧城市产业洞察16162017年智慧城市建设领域中标项目占比来看,综合性的智慧城市项目占比最高综合性的智慧城市项目是目前智慧城市最大的项目战略占比除此之外,依次是旅游、城管、教
22、育、园区、交通、农业、环保、社区、养老、安监、政务类项目依次由高到低排名。智慧警务、智慧物流、智慧水务、智慧水利、智慧能源、智慧路灯、智慧金融等领域的建设已经开始浮出水面,尽管项目数很少,但是,或预示着新的商机。数据来源:中国政府采购网,统计分析2017年智慧城市建设领域中标项目占比智慧城市产业洞察1717从智慧城市建设IT硬件投资比例来看,软件是主要投资内容,但服务的比重不断增加0%20%40%60%80%100%20172013SoftwareHardwareServices服务:应用管理、咨询与集成、IT支持、业务流程外包、战略外包软件:应用软件、中间件、其他硬件:运营商网络、企业网络、
23、服务器、存储、移动智能终端、PC、其他20.4%7.1%72.5%22.3%7.4%70.3%数据来源:IDC智慧城市产业洞察1818按年复合增速12.5%/17.5%/22.5%进行估计,智慧城市未来五年内投资规模中性估计为2万亿元左右年份投资规模(亿元)悲观(12.5%)中性(17.5%)乐观(22.5)20152480201625912706282120172915318034562018327937364234201936894390518620204150515863532016-2020189272147224353智慧城市产业洞察1919总结分析中国智慧城市发展方向,常见的有三大
24、发展方向u先建一部分宽带、光纤、无线等基础设施u再在各部门、行业、领域逐步建应用系统,如智慧交通、智慧城管、智慧社区等。u或直接上应用系统,根据该应用的需求配套基础设施。基础设施建设应用系统建设全面整合 以实现地方应用新技术、带动新产业的融合发展为特点。 发展重点:一般是智慧产业 建设内容:多以产业应用基地、新技术示范应用项目为主,希望通过智慧城市建设实现新技术与示范应用的良性互动循环,实现智慧城市的可持续发展。可持续型智慧城市发展 以打造高端城市发展环境,实现城市功能与品质提升为特点。 发展重点:一般是以建设新一代信息基础设施、公共服务为重点领域。 建设内容:多以打造高端信息基础设施运行环境
25、,提升公共服务水平,希望通过智慧城市建设,打造高品质的生产生活环境。创新型智慧城市发展 以解决传统城市发展难题,改善城市发展环境为特点。 发展重点:一般是以电子政务、城市管理为重点领域。 建设内容:多以解决当前政府在办公、决策、指挥、管理中遇到的问题为主,希望通过智慧城市建设,实现城市运营的和谐发展。务实型智慧城市发展智慧城市建设步骤智慧城市产业洞察2020总体呈现出系统复杂、应用领域多,建设周期长、投资大,需求差异及产出效益明显等特征(4)智慧城市建设的产业溢出效应明显 政府通常采用以市场换投资方式吸引国内外建设单位。 通过招商引资拉动当地GPD、财政收入及居民就业。 通过龙头企业的引入也可
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