新疆畜牧产业发展趋势及农牧互联网企业典型案例研究借鉴.pptx
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1、1 1新疆畜牧产业发展趋势及农牧互联网企业典型案例研究借鉴2 23 3新疆羊肉产业链的基本构成饲料种植品种繁育羔羊生产育肥生产饲料加工疫病防治羊肉屠宰加工副产品加工销售生鲜肉批发零售精深加工及销售消费者种植业等畜牧业加工业商业消费羊肉生产阶段羊肉流通阶段消费阶段4 4养殖养殖现状 新疆养殖的羊主要以绵羊为主,养殖地主要集中在伊犁自治州、喀什地区、和田地区、阿克苏地区,其中伊犁地区的存栏量占总量的30.65%。 截止到2017年上半年,新疆养殖羊存栏4572.53万只,较上年同期下降1.6%;羊出栏1639.37万只,较上年同期增长3.9%;羊肉产量26.22万吨,增长4.5%; 新疆羊肉存栏量
2、、出栏量、羊肉产量均居全国第二,仅次于内蒙古。消费现状 2016年羊肉消费有三种途径: 农牧民自食,约消耗4.19104吨,占全年肉类总产量的19.5%; 居民及餐饮、旅游业的消费,年消耗量约为13.51104吨,占全年肉类总产量的65.5%; 疆外出售,年销售量为3.09104吨,占全年肉类总 产量的15%。屠宰加工现状 2013年年底,新疆的牲畜屠宰场已发展为300余家,新疆牛羊屠宰加工企业有55家。 乌昌地区主要集中在昌吉,昌吉市是新疆唯一的农业产业化示范市和畜牧业产业化示范市。 新疆的年分割加工牛羊能力为550万头(只),但是屠宰加工企业存在资源相对集中、地区分布不均匀、厂房设备利用率
3、低、阶段性空闲等问题从新疆羊肉产业现状来看,养殖规模虽有下降,但羊肉总体供应量保持稳定,屠宰加工业处在初级分割阶段,从消费端分析,新疆大部分羊肉被本地人食用数据来源:中国统计局新疆调查总队,新疆2016年国民经济和社会发展统计公报5 5新疆羊的饲养方式主要以分散的家庭饲养为主,受饲料、生产周期和行业的影响较大,从集约化饲养方式来看,数量少、规模较小、集约化程度低家庭饲养为主- 养羊行情波动大- 羊的生产周期长- 对饲草料资源的利用不合理- 主要以利用天然饲草作为饲料这些物质营养价值低,制约了羊潜在生产性能的发挥。老弱淘汰羊比例大而后备羊较少,从而使羊业的整体生产水平偏低。致使许多优良草地因滥牧
4、而超载,而有的却荒芜难以实现草畜配套合理利用。当市场行情看好时,个体饲养者就会一哄而上;而当市场滑坡时又会一并弃羊。集约化饲养为辅- 品种良种化程度不高- 饲养的数量少、规模小- 牧区集约化程度很低集约化饲养的羊场数量很小,饲养的羊只不到5%。新疆的品种与国外相比,生产力存在很大差距,缺少优良的品种。牧区四季游牧、靠天养畜仍是主要的饲养方式。6 6从加工业来看,新疆大中型屠宰加工企业与羊肉生产者的纵向协作主要有三种形式公司+农户公司+供应商(经纪人)+农户公司+基地+规模育肥户采用这种模式的根本原因:一是保障供给羊肉的品质;二是保障稳定的羊肉供应量;三是降低交易成本;四是减少农户(规模育肥户)
5、单方违约的机率。给公司及农户带来的益处:1.减弱了规模育户交易中的道德风险;2.减少了单方违约的机率;3.节约了交易成本;4.降低了投资风险。模式的不足之处在于:企业在畜舍、水、电等设施上的投资较大、承担的风险也较大;由于专用性投资相对较高,所以对农户的准入条件要求也较高,农户的养羊数量必须达到一定规模,否则会造成畜舍等资源利用不充分而亏损。7 7新疆大中型屠宰加工企业与羊肉生产者的纵向协作主要有三种形式公司+农户公司+供应商(经纪人)+农户公司+基地+规模育肥户n“公司+农户”我国畜牧业最早协作方式。n这种方式是以羊肉屠宰加工或流通企业为龙头,通过与一些养殖户签订营销合同或生产合同等多种利益
6、联结机制,带动农户从事肉羊生产。n从公司角度看,公司采用这种模式主要为了稳定供应。n与市场比较而言,这种方式能较好地保证产品的质量与供应量的稳定。n对农户来说,如果没有公司组织,可能就失去了养羊致富的门路,或者使得养羊的不确定性增大。模式主要存在以下2个弊端:n公司对分散养羊户行为的监控成本高,因而监督的广度和力度不足,肉羊质量控制存在问题。n公司、养羊户间的合同关系不稳定,存在单方违约现象。8 8新疆大中型屠宰加工企业与羊肉生产者的纵向协作主要有三种形式公司+农户公司+供应商(经纪人)+农户公司+基地+规模育肥户采用该方式的具体原因如:u公司采用这种方式生产的产品主要是低档羊肉,对活羊质量差
7、异要求并不严格。u公司(屠宰加工企业)可以容易的从经纪人处获得肉羊来源,而养殖农牧户能在市场方便地销售掉育肥羊。u无须采用密切的生产或者营销合同模式。u由于新疆地域广大,农牧户生产严重分散,公司无论采用什么方式与农牧户合作,都必须要提供面向全疆的物流供应系统,而建立这样一个系统需要庞大的投资,因此,可以借助于活跃在天山南北的经纪人(俗称羊贩子)按这种方式获得稳定肉羊来源。模式主要存在以下2个弊端:u经纪人受到的制约相对较弱,为了贪图一己之利,难免会有对单个农牧户存在欺压行为;u更为主要的是这种模式会给公司(屠宰加工企业)带来的供应量不稳定和质量不确定。9 9从新疆羊产业加工环节分析,上游供应不
8、足导致羊肉加工业整体产业化水平低,同时与上下游产业结合不紧密,未形成加工产业链目前屠宰场因为“减畜政策”和“草畜平衡”等政策而受到了牛羊供应量的制约,使得近两年的屠宰量较之前有明显的下降趋势。以华凌畜牧产业开发有限公司为例,2012年该公司每天屠宰羊约2500只比上年同期至少减少了10%;但该公司市场占有率却提高了20%,说明许多小的屠宰场已经停工。羊肉供应量不足,屠宰量下降除一些个别的企业采用了先进的技术外,其他都是手工进行操作。因为缺乏先进的屠宰加工技术,对活羊只是进行简单的屠宰,并没有对其进行深加工。缺乏先进的技术和设备不仅使劳动生产率难以提高,增加了人工的成本,还会导致企业无法做大、做
9、强缺少技术和设备新疆目前的羊肉加工产业还处在起步阶段,屠宰加工极不规范,市场竞争无序。加工工艺落后,仍停留在小而散的生产规模。产品以初加工、中低档产品为主,精品品牌少,缺乏竞争优势,产品研发、加工工艺等科技支撑滞后,可持续发展力不足。产业化水平低新疆的羊肉的屠宰加工工艺作为羊肉产业的中间环节,没有与上游养殖环节,下游流通销售环节对接,导致加工企业没有发展的空间,也造成了一些资源的浪费,导致加工企业产出产品的附加值很低,企业综合经济效益低。未形成加工产业链1010从新疆羊肉消费环节分析,新疆城镇市场肉类畜产品需求增长逐步趋于稳定,己显现出成熟型市场的特征;但农村市场的牛羊肉需求仍然处于上升状态2
10、003-2012年城镇居民人均肉类消费量2003-2012年农村居民人均肉类消费量新疆居民饮食习惯的改变意味着各类农产品市场结构随之发生巨大的变化,消费结构改变主要表现为:1.食品消费总量下降。2.水产品、禽蛋类成为消费结构中的主产品。3.肉类消费结构中牛羊肉的比重逐渐上升。1111从新疆羊肉消费趋势看,新疆羊肉消费市场还未饱和,旅游业的兴起将拉动对优质羊肉的需求,也将对羊肉产品外贸市场形成利好A目前从新疆居民的人均生活水平来看,人们对羊肉的需求量还未饱和,特别是农村羊肉消费量还有很大增长空间。2017新疆农村居民人均可支配收入为11045元,农村居民对肉食的消费依然强烈,会形成有效需求。羊肉
11、消费市场还未饱和C新疆毗邻中亚和中东地区,该地区是全世界牛羊肉销量最大的市场之一,这些伊斯兰国家与新疆的少数民族在宗教和风俗有许多相同之处,对羊肉销售很有利。羊肉产品外贸市场良好B新疆旅游事业的不断兴起,对优质羊肉的需求量更是与日俱增。2017全年全区接待游客10725.51万人次,比上年增长32.4%。旅游业兴起拉动优质羊肉需求数据来源:新疆维吾尔自治区2017年国民经济和社会发展统计公报1212 内蒙古自治区羊养殖规模和羊肉产量长期位居全国第一。 根据内蒙古自治区2015年生产进度情况报告,全区羊存栏12000万只,同比增长5.4%。出栏肉羊6700万只,同比增长1.8%,产量96.3万吨
12、,同比增长1.8%,占全国羊肉产量的21.8%,人均占有38.5kg。 内蒙古地区不管是地区品种还是培育品种都呈现了多样性。主要的羊肉品种有:乌珠穆沁羊、呼伦贝尔羊、苏尼特羊、小尾寒羊、乌冉克羊等,培育品种:巴美肉羊、中国美利奴、新疆细毛羊、甘肃高山细毛羊等。 2015年,内蒙古全区已建成收入百万元以上的肉羊加工企业350多家,年加工肉羊100万只以上的企业10多家。年实际加工肉羊2700万只,实现销售收入近250亿元。 锡林郭勒盟、呼伦贝尔市依托乌珠穆沁羊、苏尼特羊、呼伦贝尔羊等三大草原肉羊品牌,加大产业化开发力度,利用草原资源优势,打造了草原伊盛、小肥羊、小尾羊、海拉尔元盛、苏尼特肉业、草
13、原金峰、敖中公司、锦绣大地公司等众多龙头企业,产品畅销国内外市场。羊养殖规模大,品种多样屠宰加工业壮大,形成畜牧品牌优势借鉴内蒙古羊肉产业发展经验,对于木垒联盟发展羊产业具有重要意义从内蒙古羊肉产业的发展现状来看,内蒙古羊养殖规模大,品种多样,屠宰加工企业多,畜牧品牌优势明显等特点1313公开市场模式纵向一体化经营专业合作组织 公开市场:是指养殖者直接将产品投放到现货市场上销售,加工销售商按照现货市场价格收购是目前最松散的产业形式。 目前,这是内蒙古羊肉产业经营的主要协作方式。 优势:帮助农牧户克服进入市场的障碍,有利于小农牧户提高商品化和专业化程度。 缺点:由于联结较为松散,农牧民无法获得延
14、伸效益,企业加工和销售利润与农户无关,企业受到的影响将直接传递到小农牧户。 纵向一体化:是产业链纵向协作中不同生产阶段联系最紧密的一种组织形式,是把饲养、饲料的供应以及加工、销售等环节联结到一个统一的经济实体内,实行统一核算,各阶段各环节的经营决定都由一个决策体来完成,从而形成纵向一体化的经营。 目前大多数内蒙古羊肉品牌,例如小肥羊、草原伊盛等,都实行该种合作模式。 专业合作经济组织:是农牧民根据自愿互利、进出自由、民主管理、利润一般按惠顾额返还的法人企业组织。它是农牧民自己的组织,能有效的保护农牧户自身的利益,防止机会主义行为。 发展专业合作经济组织社,是内蒙古推进羊肉产业产业化的重要途径。
15、从产业模式看,内蒙古羊肉品牌实行纵向一体化模式,各环节的经营决定都由一个决策体来完成,龙头企业发挥着重要作用,但专业合作经济组织社是推进产业化的重要途径14142002-2007收缩性整顿疯狂的规模跃进,失控成为必然。小肥羊进行了大规模的战略收缩式调整:经营不善的加盟店不再授予经营权;通过控股、参股等形式收编门店;收回省级代理权,直接管理区域加盟商旗下加盟店。2008-理性化重塑“关、延、收、合”等“血洗”加盟商策略成果显著:小肥羊店规模从700多家降至300多家,一方面淘汰了经营不善的店面,另一方面加强了店面管理,提升了服务水平,最终营业额并未受影响。1999-2002爆发增长期经营小肥羊特
16、色火锅及特许经营为主业,兼营小肥羊调味品及专用肉制品的研发、加工及销售业。高峰时期加盟店高达721家。2011被百胜收购2009年3月25日,百胜斥资4.93亿港元入股小肥羊,占20%股份;随后不断增持,直至2011年5月3日宣布以近46亿港元现金私有化小肥羊。2008在香港上市2008年6月在小肥羊香港上市,是中国首家在香港上市的品牌餐饮企业(股份代号HK0968),被誉为“中华火锅第一股”小肥羊餐饮集团是内蒙古典型代表企业,从1999年发展至今,是中国非常有代表性的餐饮集团,发展过程中经过不断整顿和改革实现上市1515- 人力资源中心- 计划财务中心- 信息中心- 运营总部- 品牌中心-
17、物流配送分公司- 调味品基地和肉业基地负责餐饮运营所需要的两种主要原料的生产和质量控制,通过生产基地的建设,保障公司主要原料的供应、安全、质量和产品改进。负责各地店面所需的原材料和其他物质的集中采购和供应,保障产品质量,提升规模效益,降低公司整体的物质采购成本。实施财务一体化管理,通过财务信息系统实时反馈、汇总店面经营数据,保持企业经营状况的透明化和实时化。负责企业信息系统的建设和维护,通过完善的信息系统提高企业运营的效率和决策的时效。七大核心运营组织负责企业的人力资源招聘、培训、考核,为企业提供人力资源保障。和外部机构合作建设培训学院,为公司输送合格的服务人员,提高员工服务水平。负责公司整体
18、品牌的塑造和推广,提升公司品牌在消费者心目中的认知度、美誉度和知名度。在全国有四大区域管理中心,负责区域内店面的管理和营销策划推广。发展新的特许加盟商,并提供全方位解决方案,包括员工的培训、新产品的推出和餐厅设计等前台改进方案和改造后台IT支持系统等。小肥羊独创垂直一体化餐饮运营模式,把企业的经营重心从店面延伸到后台,建立七个强大的执行核心组织为更好的实施标准化和规模化奠定坚实的基础161601神秘顾客调查聘请专业的市场调查公司定期或不定期在餐厅不知情的情况下以普通顾客的身份消费,对餐厅经营的各个方面进行评估,作为餐厅考核和改进的重要依据。02均衡计分卡对雇员进行全方位的系统评估,提升员工的服
19、务水平和服务能力。03ISO9001国际质量管理体系认证及国家绿色食品认证:对调味品、肉业和其他原材料的生产、供应,严格按照相关的国家和国际标准实施质量控制。04职业培训学院和外部职业培训机构共建职业培训学院,为企业的持续经营提供后续人力资源储备。05员工持股为吸引和留住有才干的人员,从2006年开始,小肥羊引入员工持股计划,目前,小肥羊主要管理层全部为公司股东06品牌管理注重知识产权保护,向商标局提出对“小肥羊”这一独创商品进行注册,并于2003年获得初审公告,现在已经拥有了“小肥羊”商标相关知识产权在国内和国际的完整所有权。为此,小肥羊开发了许多管理模式执行工具,用来保证垂直一体化餐饮运营
20、模式顺利进行1717从中国整体畜牧产业发展现状来看,”十二五”期间,我国畜牧业整体发展良好数据来源:全国草食畜牧业发展规划(2016-2020年)五是饲草料产业体系初步建立 2015年全国种草保留面积,3.3亿亩,比,2010年增加3.4%,干草年产1.7亿吨;优质苜蓿种植面积300万亩,比2010年增加5倍,产量180万吨;草产品加工企业达532家。四是产业化水平显著提升 截至2015年以草食畜牧业为主营业务的农业产业化国家重点龙头企业105家,占畜牧业龙头企业比重为18%。“龙头企业+基地”、“龙头企业+合作社”、“龙头企业+家庭农(牧)场”等产业化经营模式稳步发展,草畜联营合作社等新型生
21、产经营主体不断涌现。三是生产技术水平明显提高 2015年全国泌乳牛平均单产达6吨,肉牛和肉羊平均胴体重分别达,140公斤、15公斤,比201年分别提高了15.4%、0.6%和1.7%。“十二五”期间全混合日粮饲喂、机械化自动化养殖、苜蓿高产节水节肥生产和优质农牧青贮等技术加快普及。二是标准化规模养殖稳步推进 2015年奶牛存栏100头以上、肉牛出栏50头以上、肉羊出栏100只以上的规模养殖比重达45.2%、27.5%、36.5%,分别比2010年提高17.2、4.3、13.6个百分点。国家级草食畜禽标准化示范场数量达到1063家,占畜禽标准化示范场创建总数的27.1%。一是产品产量持续增长 2
22、015年,全国奶类、牛肉、羊肉分别为3870万吨、700万吨、441万吨,分别比2010年增加3.3%、7.2%、10.5%。草食畜产品提供的优质动物蛋白总量比2010年增加6.6个百分点。1818我国牛羊肉人均消费量持续增长,但低于世界平均水平,牛羊肉消费总量逐年递增我国人均羊肉消费量超过3kg我国羊肉产量趋于稳定2000-2014年国内牛肉消费量5.2我国牛肉人均消费量低于世界平均水平中国是全球最大的羊肉消费国,人均羊肉消费量超过3kg,羊肉消费占整个肉类消费比重的5%我国羊肉产量、羊存栏量以及出栏量均居世界首位,2014年我国羊肉产量达428万吨,约占世界总产量的30%,行业规模在200
23、0亿元左右 我国是世界第三大牛肉消费国,2000-2014年国内牛肉消费量从510.2万吨增长至729.7万吨 人均消费方面,我国2014年牛肉人均消费量仅为5.2公斤,低于世界其他主要牛肉消费国家,同世界同期平均消费量8.6公斤。数据来源:行业科研机构与统计部门1919我国肉类消费的刚性增长,为牧产业发展创造了广阔的空间数据来源:国家统计局,中国统计年鉴(2016)中国2011-2015年牛羊肉产量中国2011-2015年牛羊出栏量中国农业展望报告(2015-2024)中预计,2020年牛羊肉产量分别为784万吨和509万吨;2024年牛肉产量达828万吨左右,年均增长1.9%;羊肉产量达5
24、48万吨左右,年均增长2.5%。2020年牛肉、羊肉消费量分别为823万吨和537万吨,2024年分别为877万吨和577万吨。2015年,全国羊肉产量441万吨,到2020年新增羊肉市场需求将到达535万吨,“十三五”时期需要比2015年增长15.6%,年均增长2.9%才能满足市场需求,这为木垒联盟畜产品增产创造了广阔的空间。2020随着居民收入水平提高、城镇化进程加快,高档肉制品牛羊肉消费也将快速增长20122020年中国人口数量和人均可支配收入预测值20122020年中国居民牛羊肉消费预测根据需求模型测算,在牛羊肉价格相对平稳的情况下,随着居民收入水平提高和城镇化进程加快,牛羊肉消费还将
25、持续增加,将对牛羊肉供给形成一定压力。通过需求模型测算,预测了未来10年我国人均牛、羊肉消费情况和总消费量,结果显示,2020年我国人均牛肉、羊肉消费量分别为5.31kg/人和3.18kg/人,总消费量分别为730.84万t和438万t。数据来源:行业科研机构与统计部门2121未来10年,随着我国牛羊肉、乳品消费的稳步增长,带动相关上下游产业增长资料来源:农业部中国农业展望报告20172026)肉类生产结构优化,价格总体趋涨未来10年,肉类产量从2016年的8364万吨增至2026年的9909万吨,增长18.5%,年均增长率为1.7%;肉类生产结构优化,猪肉产量占肉类产量比重降至62.9%,牛
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