北京大学《EMBA人力资源管理案例教学》案例辑.doc
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1、日历名称 = Forecast CalendOSO-8Oracle 销售管理员Oracle 销售设置预测预测类别设置预测类别映射将预测日期同会计日历之间做映射预测类别名称 = Forecast Category兴趣类型 = 产品起始时间 = 01-JAN-2001中止日期 = 31-DEC-2002OSO-9Oracle 销售管理员Oracle 销售设置机会多币种OSO-10Oracle 销售管理员Oracle 销售设置销售分类兴趣代码和类型类型定义兴趣类型兴趣类型可以用于账户分类、感兴趣接触分类、机会分类和产品分类;“Globalled Enabled”复选框表示此兴趣类型适用于整套系统“E
2、nabled by Organization”复选框表示此兴趣类型只适用于单独的组织目前在系统中定义产品分类和机会分类用的兴趣类型Interest Type = 产品Description = 产品分类Account Classification = noPerson Interest = noOpportunity Classfication = noExpected Purchase = yesGlobally Enabled = yesEnabled by Organization = yesInterest Type = 业务机会Description = 业务机会分类Account
3、Classification = noPerson Interest = noOpportunity Classfication = yesExpected Purchase = noGlobally Enabled = yesEnabled by Organization = yesOSO-11Oracle 销售管理员Oracle 销售设置销售分类兴趣代码和类型代码定义兴趣代码兴趣代码分为两个层次:主要层和次要层1. 产品分类: 将产品具体细分为SG,FG等系列,系列下不再具体细分2. 机会分类:将业务机会按来源分为新产品新客户,新产品老客户,老产品新客户,老产品老客户.1.interest
4、 type = 产品分类定义兴趣代码主要层=SG系列,CG系列,FG系列,SH系列,CH系列,TH系列定义兴趣代码次要层=变频、定速2.interest type = 机会分类定义兴趣代码主要层=新产品新客户,新产品老客户,老产品新客户,老产品老客户.OSO-12Oracle 销售管理员并发程序请求库存数据导入将库存中产品分类和兴趣代码中的产品分类做映射,使销售员可以将库存中已定义的产品添加至业务机会的采购项.详见Oracle Inventory Concepts and Procedures Guide.1.察看调整profil值:OS: Inventory Category Integra
5、tion =yes2.运行并发程序:Load Interest Types and Codes to Inventory Categories3.如果并发程序未将兴趣代码的组合分配到物料类别集中,则需要手工分配兴趣代码的组合步骤:1) “设置”“物料”“类别”“类别代码”2) 查找结构名称为“销售类别“的类别集3) 输入要添加的类别组合4) 保存3.在库存模块下手工将库存item匹配到Oracle 市场销售分类集中,建议用方法一步骤:方法一1) “项目”“主项目”2) 选择要添加的物品3) 在“工具”菜单中选择“分类”选项4) 添加该项目的“分类集“,选择”市场销售“5) 选择该项目要添加到的
6、兴趣类型分类6) 保存方法二1) “设置“”项目”“分类”“分类集”2) 选择“分类集”为“市场营销”3) 选择该类别集下的兴趣类型种类4) 选中一个兴趣类型,单击“分配”按钮5) 在该种兴趣类型下,选择项目6) 保存OSO-13Oracle 销售管理员Oracle 销售设置进入和地区查看进入为销售人员分配客户,业务机会步骤:1. 在“资源“下选择销售人员2. 选定销售人员后,在下面的框内添加“客户“同样,可以将业务机会分配给销售人员OSO-14Oracle 销售管理员Oracle 销售设置系统配置详见Oracle sales online Concept and Procedure Guid
7、e安全设置OS: 客户访问权限OS: 业务机会访问权限OS: 管理人员更新访问OS:销售管理员更新访问公司销售管理人员(销售总监,市场部经理)的安全设置:能够查看下属销售部门的业务机会、客户信息,但不能更改下属业务机会和客户的详细资料。OS: 客户访问权限 = 预期OS: 业务机会访问权限 = 预期OS: 管理人员更新访问 = 查看数据OS:销售管理员更新访问 =查看数据销售系统管理员安全设置:销售系统管理员能够查看整个销售部门的业务机会、能够查看整个销售部门所有客户,但不能更改业务机会和客户的详细资料。OS: 客户访问权限 = 预期OS: 业务机会访问权限 = 预期OS: 管理人员更新访问
8、= 查看数据OS:销售管理员更新访问 =查看数据地区销售经理安全设置:地区销售经理能够查看地区的业务机会、能够查看地区的客户,但不能更改下属业务机会和客户的详细资料。OS: 客户访问权限 = 销售小组OS: 业务机会访问权限 = 销售小组OS: 管理人员更新访问 = 查看数据OS:销售管理员更新访问 =查看数据地区销售人员安全设置:地区销售人员能够查看自己的业务机会、自己负责的客户(客户由销售系统管理员分配),可以更改业务机会和客户的详细资料。OS: 客户访问权限 = 销售小组OS: 业务机会访问权限 = 销售小组OSO-15Oracle 销售管理员Oracle 销售设置 Lookup 代码
9、销售详见Oracle sales online Concept and Procedure GuideLookup代码设置Lookup代码对应到系统中的下拉菜单的值。Lookup代码值有三种类型: 用户型 可扩展型 系统型用户型代码:用户可以删除系统默认值,添加自定义值可扩展型代码:用户可以添加自定义值,但不能删除系统默认值系统型:用户不能做任何修改在本系统设置中没有更改添加Lookup代码, 所有代码均采用系统预设值.OSO-16Oracle 销售管理员Oracle 销售设置系统配置系统参数设置以下参数设置在Site上:JTF_PROFILE_DEFAULT_BLANK_ROWS = 3JT
10、F_PROFILE_DEFAULT_CSS = JTFUCSS.CSSJTF_PROFILE_DEFAULT_CURRENCY = RMBJTF_PROFILE_DEFAULT_NUM_ROWS = 15OS:CUSTOMER ACCESS PRIVILEGE = FULLOS: CUSTOMER SALES TEAM DEFAULT ROLE TYPE=ACCOUNT MANAGEROS: MANAGER UPDATE ACCESS = ROS: OPPORTUNITY ACCESS PRIVILEGE = GLOBAL FULLOS: SALES ASMIN UPDATE ACCESS =
11、 ROS: ENABLE CUSTOMER LOV SECURITY = YESOS: DAILY CONVERSION TYPE = COPERATEOS: DATE MAPPING TYPE = START DATE OF A PERIODOS: FORECAST CALENDER = FORECAST CALENDOS: USE FORECSAT MATERIALIZED VIEW = NOOS: DEFAULT FORECAST CURRENCY = RMBOS: DEFAULT FORECAST PERIOD TYPE = NONEOSO: FORECAST AUTOSUBMIT W
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