深圳感臻智能股份有限公司招股说明书.pdf

1、 深圳感臻智能股份有限公司深圳感臻智能股份有限公司 Shenzhen SEI Robotics Co.,Ltd.（住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区高新中二道 5 号 生产力大楼 D401）首次公开发行股票并在主板上市首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书（申报稿）招股说明书（申报稿）保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（成都市青羊区东城根上街 95 号）声明：声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。深圳感臻智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1

2、-2 发行人声明发行人声明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳感臻智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发

3、行股数 不超过1,855.00万股，占本次发行后总股本的比例不低于25%；全部为新股发行，公司股东不公开发售股份 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 人民币【】元/股 预计发行日期【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所和板块 深圳证券交易所主板 发行后总股本 不超过 7,420.00 万股 保荐人、主承销商 国金证券股份有限公司 招股说明书签署日期【】年【】月【】日 深圳感臻智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 目目 录录 发行人声明发行人声明.2 本次发行概况本次发行概况.3 目目 录录.4 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.10 第二节第二节 概

4、览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.17 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况.19 五、发行人板块定位情况.21 六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.23 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.23 八、发行人选择的具体上市标准.24 九、发行人公司治理特殊安排.24 十、募集资金运用与未来发展规划.24 十一、其他对发行人有重大影响的事项.25 第三节第三节 风险因素风险因素.26 一、与发行人相关的风险.26 二、与行业相关的风险.29 三、其他风险.30 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.31 一、发

5、行人基本情况.31 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.31 三、发行人成立以来重要事件.36 四、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况.41 深圳感臻智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 五、发行人的股权结构.41 六、发行人的子公司及参股公司情况.42 七、持有发行人百分之五以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.45 八、发行人特别表决权、协议控制架构等安排.47 九、控股股东、实际控制人报告期内是否存在刑事犯罪及重大违法行为.47 十、发行人的股本情况.47 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.59 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技

6、术人员与公司签订的协议及履行情况.64 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份的情况.64 十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员近三年的变动情况.66 十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外投资情况.68 十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况.68 十七、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励或期权激励及相关安排.70 十八、发行人员工情况.76 第五节第五节 业务与技术业务与技术.79 一、公司的主营业务、主要产品或服务情况.79 二、公司所处行业的基本情况.93 三、公司的销售及主要客户情况.135 四、公司主

7、要原材料和能源供应情况.138 五、发行人主要固定资产和无形资产.145 六、公司的技术与研发情况.149 七、主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.157 八、海外经营情况.157 九、公司产品质量控制.158 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.160 一、财务报表.160 深圳感臻智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 二、审计意见、关键审计事项及重要性水平判断标准.165 三、财务报表编制基础、合并财务报表范围及其变化.167 四、分部信息.169 五、主要会计政策和会计估计.169 六、重要会计政策、会计估计的变更情况.200 七、非经常性损益

8、.201 八、报告期内执行的主要税收政策.202 九、主要财务指标.203 十、经营成果分析.205 十一、资产质量分析.233 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力.250 十三、重大资本性支出和资产业务重组分析.263 十四、公司资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项.263 十五、公司盈利预测情况.264 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.265 一、本次募集资金运用概况.265 二、董事会对募集资金投资项目的可行性分析.267 三、募集资金运用对公司财务状况和经营情况的影响.268 四、发行人未来发展规划.269 第八节第八节 公司治理与独立性公司

9、治理与独立性.273 一、发行人报告期内公司治理存在的缺陷及改进情况.273 二、发行人内部控制情况.273 三、发行人报告期内的违法违规情况.274 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况.274 五、发行人直接面向市场独立持续经营情况.275 六、同业竞争.277 七、关联方、关联关系及关联交易.278 第九节第九节 投资者保护投资者保护.288 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.288 深圳感臻智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 二、本次发行前后股利分配政策差异情况.288 三、其他特殊情形下的保护投资者合法权益的措施.293 第十节第十节 其他重

10、要事项其他重要事项.294 一、重要合同.294 二、对外担保.297 三、重大诉讼或仲裁事项.297 第十一节第十一节 声明声明.298 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员声明.298 发行人控股股东、实际控制人声明.299 保荐人（主承销商）声明.300 保荐人（主承销商）管理层声明.301 发行人律师声明.302 审计机构声明.303 资产评估机构声明.304 验资机构声明.305 第十二节第十二节 附件附件.306 一、备查文件目录.306 二、查阅时间、地点.307 三、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.307 四、相关承诺事项.309 五

11、、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.330 六、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.332 七、募集资金具体应用情况.332 八、子公司、参股公司和分公司简要情况.353 九、公司无形资产情况.358 深圳感臻智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非上下文另有所指，下列词语或简称具有如下含义：一、普通术语一、普通术语 发行人、公司、本公司、股份公司、感臻智能 指 深圳感臻智能股份有限公司 感臻有限 指 深圳感臻科技有限公司，系发行人前身 臻汇咨询 指 深圳市臻汇投资咨询有限公司，系发行人股东

12、臻汇合伙 指 深圳市臻汇投资发展合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 臻捷合伙 指 深圳市臻捷咨询合伙企业（有限合伙），系发行人员工持股平台 杭实探针 指 杭实探针（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 红阳合盈 指 深圳红阳合盈创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 中小担创投 指 深圳市中小担创业投资有限公司，系发行人股东 望众明信 指 海南望众明信创业投资合伙企业（有限合伙），系发行人股东 创新三号 指 深圳市人才创新创业三号三期股权投资基金合伙企业（有限合伙），系发行人股东 智慧家居 指 智慧家居科技（香港）有限公司，系发行人注册在中国香港的一级全资子公司 金顺发

13、 指 金顺发科技有限公司，系发行人注册在中国香港的二级全资子公司 美国感臻 指 SEI ROBOTICS US LLC，系发行人注册在美国的二级全资子公司 数字节拍 指 DIGITAL BEAT PTE.LTD.，系发行人注册在新加坡的一级全资子公司 德国感臻 指 SEI ROBOTICS Germany GmbH,系发行人注册在德国的二级全资子公司 深圳睿讴 指 深圳睿讴科技有限公司，系发行人一级全资子公司 声临其境 指 深圳市声临其境智能有限责任公司，系发行人一级全资子公司 上海龙泳 指 上海龙泳科技有限公司，系发行人参股公司 惠州臻发 指 惠州市臻发电子科技有限公司，系发行人报告期内曾经

14、的控股子公司，已于 2020 年 7 月注销 香港感臻 指 感臻（香港）有限公司，原名称为“毅度国际有限公司”，2021 年1 月更名为“感臻（香港）有限公司”，系发行人实际控制人尹继圣持股 100%的公司，正在注销中 8DTEK 指 8DTEK Limited，系发行人实际控制人尹继圣曾持股 100%的公司，已于 2023 年 2 月注销 感臻科技（香港）指 感臻科技（香港）有限公司，系发行人实际控制人尹继圣曾持股 100%的公司，已于 2022 年 6 月注销 创维数字 指 创维数字股份有限公司，系深圳证券交易所主板上市公司，股票简称：创维数字，股票代码：000810.SZ 九联科技 指

15、广东九联科技股份有限公司，系上海证券交易所科创板上市公司，股票简称：九联科技，股票代码：688609.SH 深圳感臻智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 华曦达 指 深圳市华曦达科技股份有限公司，系新三板挂牌公司，股票简称：华曦达，股票代码：430755.NQ 晶晨/晶晨半导体 指 晶晨半导体（上海）股份有限公司，系上海证券交易所科创板上市公司，股票简称：晶晨股份，股票代码：688099.SH 安克创新 指 安克创新科技股份有限公司，系深圳证券交易所创业板上市公司，股票简称：安克创新，股票代码：300866.SZ 星徽股份 指 广东星徽精密制造股份有限公司，系深圳证券交易所创业板上

16、市公司，股票简称：星徽股份，股票代码：300464.SZ 绿联科技 指 绿联科技股份有限公司 影石创新 指 影石创新科技股份有限公司 致欧科技 指 致欧家居科技股份有限公司，系深圳证券交易所创业板上市公司，股票简称：致欧科技，股票代码：301376.SZ 睿联技术 指 深圳市睿联技术股份有限公司 易视腾 指 易视腾科技股份有限公司，系朗新科技（300682.SZ）子公司 Google/谷歌 指 Alphabet Inc.及其关联企业，美国上市公司，股票代码：GOOG.O Netflix 指 美国奈飞公司，是一家会员订阅制的流媒体播放平台，股票代码NFLX Amazon/亚马逊 指 美国上市公司

17、，是美国最大的一家网络电子商务公司，位于华盛顿州的西雅图，股票代码 AMZN ROKU 指 美国上市公司，股票代码（ROKU.O），总部位于加利福尼亚州洛斯加托斯，因销售微型机顶盒而在国际市场家喻户晓 Technicolor 指 法国 Technicolor 特艺集团（原法国汤姆逊集团），是面向内容创建商、网络服务提供商和广播公司的领先的制作、后期制作及发行服务提供商，2022 年 9 月更名为“Vantiva”Sagemcom 指 法国 Sagemcom（萨基姆）公司，是欧洲数字电视和 IP 电视主要的机顶盒生产厂家之一 Kaon Media 指 韩国 Kaon Media 公司，一家专门从

18、事数字连接设备（包括开发和生产机顶盒）和住宅网关的付费电视运营商，宽带运营商和电信运营商，股票代码：078890.KQ CommScope 指 美国 CommScope 公司，是一家在通信基础设施领域的全球领先公司，股票代码：COMM Evolution 指 Evolution Digital LLC，一家专门为全球运营商提供视频和家庭 Wi-Fi设备解决方案的企业，位于美国科罗拉多州丹佛市，系公司客户 Freebox 指 Freebox SAS-Service Comptabilite，法国知名电信运营商伊利亚特集团（Iliad Group）旗下子公司，系公司客户 Draco 指 Draco

19、 Communication Ltd.，是国际广播领域的领先公司，是电视和CPE 行业的授权经销商和系统集成商，系公司客户 Amrica Mvil 指 Amrica Mvil（美洲电信），是全球第四大、美洲第一大移动网络运营商，在美洲 18 个国家设有分支机构，是福布斯全球 2000 强公司，系公司客户 DT 指 Deutsche Telekom AG，德国电信，是欧洲最大的电信运营商，全球第五大电信运营商，系公司客户 FPT 指 FPT Telecom，是一家位于越南的电信公司，越南领先的电信运营商之一，系公司客户 T3 指 T3 TECHNOLOGY COMPANY LIMITED，是一家

20、位于泰国的电信解决方案提供商，系公司客户 路必康 指 包括路必康（香港）电子技术有限公司、深圳市路必康实业有限公司，系公司供应商 天河星集团 指 包括深圳市天河星供应链有限公司、天河星（香港）电子有限公司、深圳市天河星供应链有限公司南山分公司，系公司供应商 深圳感臻智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 公司章程 指 深圳感臻智能股份有限公司章程 公司章程（草案）指 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的 深圳感臻智能股份有限公司章程（草案）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国家工信部、工信部、工业和信息化部 指 中华人民共和国工业和信息化

21、部 发改委、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家广电总局 指 中华人民共和国国家广播电视总局 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 招股说明书、本招股说明书 指 深圳感臻智能股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 报告期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度 报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日 国金证券、保荐人、主承销商 指 国金证券股份有限公司 大华会计师、申报会计师、审计机构、验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）中伦律师、发行人律师 指 北京

22、市中伦律师事务所 中天华评估、评估机构 指 北京中天华资产评估有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语二、专业术语 智能家居 指 是以房屋住宅或商务场所为平台，以终端智能产品为载体，综合利用物联网、云计算、人工智能、机器学习等技术将家居生活有关设备升级并集成，使其具有集中管理、远程控制、互联互通、影音娱乐、自主学习等功能，为住户创造便捷、舒适、健康、安全、环保的智能居住环境 人工智能 指 人工智能（Artificial Intelligence），英文缩写为 AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。

23、人工智能是计算机科学的一个分支，它企图了解智能的实质，并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器，该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。机顶盒 指 Set Top Box 的中文译名，一种连接电视机与外部信号源、具有信息处理能力的电子产品，与电视机共同组成数字电视接收系统 智能网络机顶盒 指 利用电信宽带网基础设施，以电视机作为显示终端，通过互联网协议，向家庭用户提供交互式数字媒体内容和数字娱乐服务的技术与应用终端 智能电视棒 指 是一种运行智能操作系统的，带有 HDMI 接口的，类似 U 盘形状的智能终端产品，从功能和性能角度和智能网络机顶盒相似

24、，国外叫 Dongle 或Stick IPTV 机顶盒 指 通过运营商专用的 IP 城域网，以家用电视机为显示终端，为用户提供包括电视直播、点播在内的多种交互式数字多媒体服务的终端设备 OTT 指 Over The Top，即通过互联网传输流媒体的服务，通常指通过公共互联网面向电视传输 IP 视频和互联网应用融合的服务。本招股说明书中的 OTT终端主要包括智能网络机顶盒/智能电视棒。深圳感臻智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 Soundbar 指 又名回音壁，是指将多个声道的音响功能整合在一个箱体内的长条状音响 Android/安卓 指 Android 是 Google 公司基

25、于 Linux 平台开发的开源操作系统，该平台由操作系统、中间件、用户界面和应用软件组成，是专为便携式终端打造的开放和开源式操作系统 APK 指 Android application package，Android 应用程序包，是谷歌 Android 操作系统使用的一种应用程序包文件格式，用于分发和安装移动应用及中间件 DVB 指 Digital Video Broadcasting，由 DVB Project 维护的一系列国际承认的数字电视公开标准。“DVB Project”是一个由 300 多个成员组成的工业组织，它是由欧洲电信标准化组织（European Telecommunicati

26、ons Standards Institute,ETSI）、欧洲电子标准化组织（European Committee for Electrotechnical Standardization,CENELEC）和欧洲广播联盟（European Broadcasting Union,EBU）联合组成的“联合专家组”（Joint Technical Committee,JTC）发起 寻星仪 指 是一种用于卫星接收天线安装与调整的简便仪表，它可以作为调整天线方向、馈源位置和极化角等项目的指示器，作为安装机顶盒的测试设备 DDR 指 Double Data Rate SDRAM 的简称，即双倍速率同步动

27、态随机存储器，为具有双倍数据传输率的 SDRAM，其数据传输速度为系统时钟频率的两倍，由于速度增加，其传输性能优于传统的 SDRAM EMMC 指 嵌入式多媒体卡（Embedded Multi Media Card），为 MMC 协会订立的内嵌式存储器标准规格，其特点是在封装中集成了一个控制器，提供标准接口并管理闪存 Google Play 指 是由 Google 公司经营开发的数字化应用发布平台 Zigbee 指 是目前比较成熟的短距离和低速率下的无线通信技术 Android TV 指 Google 公司开发的基于 Android 的智能电视平台 Android tv guide 指 一家国

28、外第三方网站，专门搜集和统计与 Android TV 平台和终端相关的动态，独立于谷歌及其供应商，网站网址：https:/www.androidtv- 计划 指 指 Netflix 向终端供应商推出的 Netflix Self-Serve 供应商培养计划，进入该计划的供应商可以对特定范围的智能终端进行自测试，Netflix 平台仅需复核前述供应商提交的自测报告，从而大幅度提升了产品认证效率，并让更多的中小运营商能够通过 NSS 计划供应商进入 Netflix 生态，有利于供应商开拓新市场，目前全球范围仅有公司、创维数字、中兴通讯等六家供应商成功进入该计划内。物联网 IOT 指 Internet

29、 of Things 的简称，是指通过各种信息传感器、射频识别技术、全球定位系统、红外感应器、激光扫描器等各种装置与技术，实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程，采集其声、光、热、电、力学、化学、生物、位置等各种需要的信息，通过各类可能的网络接入，实现物与物、物与人的泛在连接，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。物联网是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体，它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络 NB-IoT 指 窄带物联网（Narrow Band Internet of Things,NB-loT），是 IoT 领域一个新兴的技术，构建于蜂窝网络，可直接部署于

30、 GSM 网络、UMTS 网络或 LTE网络，支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接 AIOT 人工智能物联网 指 AIoT（人工智能物联网）=AI（人工智能）+IoT（物联网）。AIoT 融合AI 技术和 IoT 技术，通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智联化。语音识别 指 语音识别技术，也被成为自动语音识别（Automatic Speech Recognition，ASR），其目标是将人类的语音中的词汇内容转换为计算机可读的输入，例如按键、二进制编码或者字符序列。5G 指 5th Generatio

31、n mobile communication technology，第五代移动通信技术 深圳感臻智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 VR 指 Virtual Reality 的缩写，指虚拟现实技术，融合了三维显示技术、计算机图形学、三维建模技术、传感测量技术和人机交互技术等多种前沿技术，以身临其境、交互性、想象为特征，创造了一个虚拟的三维交互场景，用户借助特殊的输入输出设备，可以体验虚拟世界并与虚拟世界进行自然的交互 AR 指 Augmented Reality 的缩写，增强现实技术是一种将虚拟信息与真实世界巧妙融合的技术，广泛运用了多媒体、三维建模、实时跟踪及注册、智能交互、

32、传感等多种技术手段，将计算机生成的文字、图像、三维模型、音乐、视频等虚拟信息模拟仿真后，应用到真实世界中，两种信息互为补充，从而实现对真实世界的“增强”PCB 指 Printed Circuit Board 的缩写，即印制电路板，又称印刷线路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体 PCBA 指 Printed Circuit Board+Assembly 的缩写，指 PCB 空板经过 SMT 上件，再经过 DIP 插件的整个制程 SMT 指 Surface Mounted Technology 的缩写，即表面贴装技术，是目前电子组装行业里一种技术和工艺，也是高端

33、、精密电子产品制造所需的关键设备 ODM/原始设计制造商 指 原始设计制造商是由采购方委托制造方提供从研发、设计到生产、后期维护的全部服务，而由采购方负责销售的生产方式 FCC 认证 指 FCC 全称是 Federal Communications Commission，中文为美国联邦通信委员会。FCC 认证是电子电器类产品出口美国的强制性认证，电子电器产品需拿到 FCC 认证才能顺利进入美国市场。HDR 指 High-Dynamic Range 的缩写，即高动态范围图像，相比普通的图像，能够提供更多的动态范围和图像细节，一般被运用于电视显示产品以及图片视频拍摄制作当中。DTS 指 Digit

34、al Theater System 的缩写，即数字化影院系统，是一种用于电影和音乐的高质量多音轨环绕声技术。SPDI/F 指 是一种数字传输接口，可使用光纤或同轴电缆输出，把音频输出至解码器上，能保持高保真度的输出结果。HDMI 指 High Definition Multimedia Interface 的缩写，即高清多媒体接口，是一种全数字化视频和声音发送接口，可以发送未压缩的音频及视频信号，主要用于机顶盒、DVD 播放机、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字音响与电视机等设备。Dolby Vision 指 即杜比视界，美国杜比实验室推出的影像画质技术，通过提升亮度、扩展动态范围来

35、提升影像效果。ART 指 Android Runtime 的缩写，是安卓系统中最核心的功能之一，负责将安卓应用的字节码转变成本地指令。远场 MIC 指 即远场语音，是一种人与机器间的交互方式。Mesh 组网 指 即无线网格网络，是解决“最后一公里”问题的关键技术之一，MESH 网络中的各个节点通过有线或无线相互连接，是一个动态的可以不断扩展的网络架构，具有动态自组织、自配置、自维护等突出特点。CPE 指 Customer Premise Equipment 的缩写，即客户前置设备，是一种接收移动信号并以无线 Wi-Fi 信号转发出来的移动信号接入设备。Matter、Matter 协议 指 Ma

36、tter 是一种新兴的物联网（IoT）协议，旨在为智能设备提供互操作性和互联性。Thread 指 由三星、Nest、ARM、Big Ass Fans、飞思卡尔和 Silicon Labs 公司联合推出，是一种基于 IP 的无线网络协议，用来连接家里的智能产品。Matter over Thread 指 运行在 Thread 协议上的 matter 应用层协议。URL 过滤 指 是一种针对用户的 URL 请求进行上网控制的技术，通过允许或禁止用户访问某些网页资源，达到规范上网行为和降低安全风险的目的。VLAN 指 Virtual Local Area Network 的缩写，即虚拟局域网，是一种将

37、局域网(LAN)设备从逻辑上划分成每个网段，从而实现虚拟工作组(单元)的数据交换技深圳感臻智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 术。PIR 检测 指 即人类活动的智能检测，是一种安全技术，可以检测到人类活动，从而保护家庭、办公室和其他场所免受非法侵入者的侵害。Multi-DRM 加密 指 Multi-Digital right management 的缩写，即多重数字权限管理加密保护技术。Dolby Atmos 指 即杜比全景声，是杜比实验室研发的 3D 环绕声技术，于 2012 年 4 月 24日发布。该技术突破了传统意义上 5.1 声道、7.1 声道的概念，能够结合影片内容，

38、呈现出动态的声音效果。IQC 指 Incoming Quality Control 的缩写，即来料质量控制，是从被动检验转变到主动控制，将质量控制前移，把质量问题发现在最前端，减少质量成本，达到有效控制，并协助供应商提高内部质量控制水平。OQA 指 Outgoing Quality Assurance 的缩写，即成品最终出货检查/产品出厂前的最后一道质量检验程序，指严格按照抽样标准规定来检查待出货、外发加工的产品，在不合格情况出现时，应立即通知相关人员确保产品改善，不可耽搁产品的出货，也要避免造成批量性的不良品，对品质不稳定的产品进行跟踪。ChatGPT 指 Chat Generative P

39、re-trained Transformer 的缩写，是 OpenAI 研发的聊天机器人程序，于 2022 年 11 月 30 日发布。Widevine CAS 指 Google 在 ICS 版本上新推出的一种 DRM 数字版权管理功能。ATSC 指 Advanced Television Systems Committee 的缩写，是美国的数字电视国家标准。ISDBT 指 Integrated Services Digital Broadcasting 的缩写，即综合数字服务广播，是日本自主制定的数字电视和数字声音广播标准制式，由电波产业会制定。MHEG5 指 Multimedia and

40、Hyper media Experts Group,即信息技术-多媒体和超媒体信息专家组织第五部分，是一种展现多媒体和超媒体内容的国际技术标准。OTA 指 Over-the-Air Technology 的缩写，即空间下载技术，是通过移动通信的空中接口对 SIM 卡数据及应用进行远程管理的技术。minio 指 是一款高性能、分布式的对象存储系统。WiFi Sensing 指 即无线感知技术，是基于信号处理、特征分析、深度学习等技术，对通道状态信息进行信号噪声过滤和特征提取，进而识别出环境中的人员活动状态、动作类型和活动规律等信息。Launcher 指 即安卓系统中的桌面启动器，安卓系统的桌面

41、UI 统称为 Launcher。Launcher 是安卓系统中的主要程序组件之一。VOD 指 Video On Demand 的缩写，是一种可以按用户需要点播节目的交互式视频系统。Smart RCU 指 Smart Remote Control Unit 的缩写，即智能学习遥控器，通过自动学习功能自动识别被遥控设备代码，实现自动配对。注：招股说明书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。深圳感臻智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文本概览仅对招股说明书全文作作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真

42、扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。阅读招股说明书全文。一、重大事项提示一、重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前务必仔细阅读本招股说明书正文全部内容，并特别关注以下重大事项：（一）本次发行相关责任主体作出的重要承诺（一）本次发行相关责任主体作出的重要承诺 发行人、发行人控股股东和实际控制人、持股 5%以上的股东、其他股东、发行人的董事、监事、高级管理人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等已根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定作出了重要承诺并说明了未能履行承诺的约束措施。上述相关主体作出的承诺主要包括：1、股份流通限制及自愿锁定的承诺；2、持股意

43、向及减持意向的承诺；3、稳定公司股价的预案和承诺；4、股份回购和股份买回的承诺；5、对欺诈发行上市的股份回购和股份买回的承诺；6、填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施和承诺；7、利润分配政策的承诺；8、依法承担赔偿责任的承诺；9、控股股东、实际控制人避免同业竞争的承诺；10、其他承诺；11、未履行承诺的约束措施。深圳感臻智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 上述相关责任主体作出承诺及未履行承诺的约束措施具体内容参见本招股说明书“第十二节 附件”之“四、相关承诺事项”中披露的相关内容。（二）利润分配安排（二）利润分配安排 1、本次发行前滚存利润分配、本次发行前滚存利润分配 经公

44、司 2023 年第二次临时股东大会审议通过，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共同享有。2、本次发行后利润分配政策、本次发行后利润分配政策 公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案，利润分配的形式、条件等具体内容参见本招股说明书“第九节 投资者保护”之“二、（二）本次发行后的股利分配政策”的相关内容。（三）本公司特别提醒投资者注意以下风险因素（三）本公司特别提醒投资者注意以下风险因素 请投资者仔细阅读“第三节 风险因素”章节全文，并特别关注下列风险：1、全球经济周期性波动、国际贸易摩擦和地缘政治冲突的风险、全球经济周

45、期性波动、国际贸易摩擦和地缘政治冲突的风险 公司销售以外销为主，报告期内，公司外销收入分别占同期主营业务收入的99.91%、99.02%和 99.50%。如果全球经济周期性波动，特别是公司主要销售所在国家或地区的政治、经济、社会形势等发生重大不利变化，导致家庭智能终端产品的市场需求下降，可能对公司的出口业务造成不利影响。报告期内，公司来自美国的收入分别占同期主营业务收入的 34.12%、30.85%和 33.26%，中美贸易摩擦并未对公司业绩产生明显不利影响；未来如中美贸易摩擦升级、美国进一步实施贸易保护主义政策，可能对公司的经营业绩带来不利影响。报告期内，公司来自俄罗斯的收入分别占同期主营业

46、务收入的 11.50%、14.75%和 7.19%，俄罗斯为公司重要目标市场之一。2022 年俄乌冲突爆发对俄罗斯地区客户采购智能终端产品造成了一定影响，致使公司对俄罗斯客户销售有所下降；如俄乌冲突进一步加剧，地缘政治冲突进一步升级，可能对公司面向俄罗斯地区客户的销售产生不利影响。深圳感臻智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 2、原材料供应的风险、原材料供应的风险 公司智能终端产品的主要材料为主芯片、内存芯片、闪存芯片等芯片。报告期内，公司芯片采购额分别占同期原材料采购总额的54.79%、60.79%和55.41%，芯片价格受市场供需关系影响较大，波动较大。如果在商业合同执行过程

47、中芯片价格大幅上涨，则公司毛利率、营业利润可能面临下滑的风险；未来如因贸易摩擦、地缘政治冲突或全球芯片短缺导致芯片供应不足，可能对公司生产经营产生不利影响。除芯片外，报告期内，模块、遥控器、适配器等其他重要原材料市场供应较为充足、价格相对稳定，未来如前述材料出现市场的供需失衡、价格大幅波动等，可能对公司生产经营产生不利影响。3、外协生产加工风险、外协生产加工风险 公司主要采取“自主研发+外协生产”模式，将经营资源集中于高附加值的研发设计端及上下游供应链管理，对于流程化、标准化的生产制造环节则全部委托外协厂商完成。在外协生产模式下，外协厂商需要保证充足的产能，并严格按照约定的质量标准和交期进行生

48、产，同时公司需要持续有效地对外协厂商生产流程进行管控。如果外协厂商无法满足公司快速发展的需求，出现产能不足、生产管理水平欠佳、产品质量未达要求等情形，而公司未能及时解决或切换其他外协厂商，则可能影响公司产品交付，从而对公司的经营业绩产生不利影响。4、汇率变动的风险、汇率变动的风险 报告期内，公司外销收入分别占同期主营业务收入的 99.91%、99.02%和99.50%。公司外销产品主要以美元结算，人民币兑换美元的汇率波动对公司的经营业绩产生影响。报告期内，美元兑换人民币汇率存在一定波动，公司汇兑损失分别为 423.27 万元、131.15 万元和-1,712.24 万元。如外币汇率波动较大，且

49、公司未能及时将汇率波动风险向下游客户转移，将影响公司以人民币折算的外销收入，可能对公司经营业绩造成不利影响。5、收入增长放缓或下滑的风险、收入增长放缓或下滑的风险 受益于全球范围智能换机潮的到来以及 Android TV 市占率的快速上升，报深圳感臻智能股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 告期内，公司营业收入由 2020 年度的 81,144.52 万元增长至 2022 年度的161,230.38 万元，复合增长率达 40.96%，增长较快。与此同时，公司家庭多媒体智能终端产品收入占比超过 95%，如未来全球机顶盒市场的需求量增长放缓、下游客户经营策略变化对公司家庭多媒体智能终端产

50、品需求下降或终端消费者消费意愿下降，且公司智能通信终端产品、智能安防终端产品等新业务开展不及预期，公司营业收入可能出现增长放缓或下降的风险。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 深圳感臻智能股份有限公司 成立日期成立日期 2009 年 5 月 31 日 注册资本注册资本 5,565.00 万元 法定代表人法定代表人 尹继圣 注册地址注册地址 深圳市南山区粤海街道科技园社区高新中二道 5 号生产力大楼 D401 主要生产经营主要生产经营地址地址 深圳市南山区粤海街道科技园社区高新中二道 5 号生