深圳市方向电子股份有限公司招股说明书.pdf

1、 深圳市方向电子股份有限公司深圳市方向电子股份有限公司 Shenzhen GLGNET Electronics Co.,Ltd.（深圳市宝安区燕罗街道山门社区三工业区深圳市宝安区燕罗街道山门社区三工业区 20 号号 101）首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）（申报稿）保荐保荐人人（主承销商）（主承销商）新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号号 大成国际大厦大成国际大厦 20 楼楼 2004 室室本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以

2、发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投

3、资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 境内人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股票数量 2,365.00 万股，不低于发行后发行人总股本的 25%。本次发行股份均为公开发行的新股，原有股东不公开发售股份。每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】

4、日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 94,592,612 股 保荐人、主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 2023 年【】月【】日 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 声明声明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务情况.17 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.

5、21 七、期后主要财务信息和经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金用途与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、公司基本情况.30 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.31 三、发行人成立以来重要事件.37 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-4 四、发行人在其他证券市场的上市挂牌情况.37 五、发行人的股权结

6、构.37 六、发行人重要子公司及参股公司情况.38 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.39 八、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况.50 九、发行人协议控制架构的基本情况.50 十、公司控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.50 十一、发行人股本情况.51 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况.63 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份情况.70 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况.72 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况.73 十六、董事、监事

7、、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.73 十七、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.75 十八、发行人员工情况.77 第五节第五节 业务与技术业务与技术.80 一、发行人主营业务、主要产品情况.80 二、发行人所处行业基本情况.90 三、发行人市场地位及行业竞争格局.110 四、发行人销售及主要客户.120 五、发行人采购及主要供应商.122 六、与发行人主要业务有关的主要固定资产、无形资产等资源要素情况 124 七、发行人技术及研发情况.133 八、安全生产及环保情况.140 九、公司境外经营情况.142 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层

8、分析.143 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-5 一、财务会计报表.143 二、审计意见、关键审计事项、重要性水平.147 三、财务报表的编制基础、合并范围及变化.149 四、主要会计政策和会计估计.150 五、主要税项及税收优惠.163 六、分部信息.165 七、非经常性损益明细.166 八、主要财务指标.167 九、经营成果分析.168 十、资产质量分析.193 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.208 十二、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.219 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项.220 十

9、四、发行人盈利预测披露情况.220 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.221 一、募集资金运用概况.221 二、募集资金投资项目具体情况.223 三、发行人未来发展规划及措施.223 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.228 一、公司治理存在的缺陷及改进情况.228 二、发行人内部控制情况.228 三、发行人报告期内违法违规情况.229 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况.229 五、发行人独立持续经营情况.229 六、同业竞争.231 七、关联方及关联关系.232 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-6 八、关联交易.235

10、第九节第九节 投资者保护投资者保护.240 一、股利分配政策.240 二、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排，尚未盈利企业或存在累积未弥补亏损的投资者保护措施.242 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.243 一、重大合同.243 二、发行人对外担保情况.247 三、重大诉讼或仲裁事项.247 第十一节第十一节 声明声明.248 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.248 二、发行人控股股东、实际控制人声明.249 三、保荐人（主承销商）声明.250 四、发行人律师声明.252 五、审计机构声明.253 六、资产评估机构声明.254 七、验资机构及验资复核机构声明.2

11、55 第十二节第十二节 附件附件.256 一、本招股说明书附件.256 二、文件查阅时间及地点.256 附录一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票附录一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况机制建立情况.258 一、投资者关系的主要安排.258 二、股利分配决策程序.261 三、发行人股东投票机制的建立情况.261 附录二、与本次发行上市相关的重要承诺附录二、与本次发行上市相关的重要承诺.263 一、关于股份锁定、流通限制及减持的承诺.263 二、稳定股价的措施和承诺.267 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-7 三、

12、关于股份回购和股份购回的承诺.270 四、关于欺诈发行上市的股份购回承诺.272 五、填补被摊销即期回报的措施及承诺.273 六、关于利润分配政策的承诺.275 七、依法承担赔偿责任的承诺.276 八、关于避免同业竞争的承诺.278 九、关于规范并减少关联交易的承诺.279 十、关于未履行相关承诺的约束措施的承诺.281 十一、本次发行相关中介机构的承诺.283 十二、关于股东信息披露专项承诺.283 附录三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全附录三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明及运行情况说明.285 一、股东大会制度的建

13、立健全及运行情况.285 二、董事会制度的建立健全及运行情况.285 三、监事会制度的建立健全及运行情况.285 四、独立董事制度的建立健全及运行情况.286 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.286 附录四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明附录四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.287 附录五、募集资金投资项目具体情况附录五、募集资金投资项目具体情况.288 一、惠州方向年产 6.26 亿只精密连接器建设项目.288 二、总部研发中心建设项目.292 三、补充流动资金项目.295 附录六、子公司简要情况附录六、子公司简要情况.297 一、惠州方向.297 二、浙江方向

14、.297 三、香港方向.298 四、东莞创峰.298 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-8 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：一、普通术语一、普通术语 简称简称 指指 释义释义 发行人、公司、本公司、股份公司、方向电子 指 深圳市方向电子股份有限公司，由深圳市方向电子有限公司整体变更设立 有限公司、方向有限 指 深圳市方向电子有限公司，发行人前身 控股股东/实际控制人 指 王从辉、王从中 王凯龙咨询 指 深圳市王凯龙管理咨询合伙企业（有限合伙），原名深圳市王凯龙投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 一帆风顺投资 指 深圳市一帆风顺投

15、资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 国利光投资 指 深圳市国利光投资有限公司 高新投集团 指 深圳市高新投集团有限公司 高新投创投 指 深圳市高新投创业投资有限公司，为发行人股东 成都深高投 指 成都深高投中小担创业股权投资基金合伙企业（有限合伙），为发行人股东 鹏晨投资 指 深圳市前海鹏晨投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 人才二号基金 指 深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业（有限合伙），为发行人股东 小禾投资 指 深圳市小禾创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 盐城泽通 指 盐城泽通创业投资合伙企业（有限合伙），原名曲水泽通企业管理合伙企业（有限合伙），为发行人股东 美

16、的投资 指 广东美的智能科技产业投资基金管理中心（有限合伙），为发行人股东 美智一期 指 美智一期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙），为发行人股东 鹏晨瑞智 指 深圳市鹏晨瑞智私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），为发行人股东 东莞创峰 指 东莞市创峰五金制品有限公司，为发行人控股子公司 惠州方向 指 惠州方向电子有限公司，为发行人全资子公司 浙江方向 指 浙江方向电子有限公司，为发行人全资子公司 香港方向 指 方向（香港）电子有限公司，为发行人全资子公司 山门总厂 指 发行人的生产厂区，地址为深圳市宝安区燕罗街道山门社区山门第三工业区 20 号 潭头分厂 指 发行人的生产厂区，地址为深圳市

17、宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路 19 号 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-9 简称简称 指指 释义释义 塘下涌分厂 指 发行人的生产厂区，地址为深圳市宝安区松岗塘下涌红围路 3 号 华为 指 华为技术有限公司，为发行人客户 中兴通讯 指 深 圳 市 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司（股 票 代 码：000063.SZ）及其关联方，为发行人客户 TP-LINK 指 普联技术有限公司及其关联方，为发行人客户 共进股份 指 深 圳 市 共 进 电 子 股 份 有 限 公 司（股 票 代 码：603118.SH）及其关联方，为发行人客户 台达电子 指 台达电子工业股份有限公司（股票

18、代码：2316.TW）及其关联方，为发行人客户 新华三 指 新华三技术有限公司，为发行人客户 烽火通信 指 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司（股 票 代 码：600498.SH），为发行人客户 研祥智能 指 研祥智能科技股份有限公司，为发行人客户 派能科技 指 上 海 派 能 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司（股 票 代 码：688063.SH），为发行人客户 超聚变 指 超聚变数字技术有限公司，为发行人客户 和硕联合 指 和硕联合科技股份有限公司（股票代码：4938.TW），为发行人客户 大华科技 指 浙江大华科技有限公司，为发行人客户 明泰科技 指 明泰科技股份有限公司

19、（股票代码：3380.TW）及其关联方，为发行人客户 菲菱科思 指 深 圳 市 菲 菱 科 思 通 信 技 术 股 份 有 限 公 司（301191.SZ），为发行人客户 Palpilot 指 PalPilot International Corp.，为发行人客户 深圳明鑫 指 深圳市明鑫工业材料有限公司及其关联方，为发行人供应商 东莞荣森 指 东莞市荣森新材料有限公司及其关联方，为发行人供应商 广东泰塑 指 广东泰塑新材料科技有限公司及其关联方，为发行人供应商 佛山天奇 指 佛山市天奇铜业有限公司及其关联方，为发行人供应商 耒阳亚湘 指 耒阳市亚湘电子科技有限公司及其关联方，为发行人供应商

20、紫金铜业 指 福建紫金铜业有限公司及其关联方，为发行人供应商 楚江新材 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司（股票代码：002171.SZ）及其关联方，为发行人供应商 博威合金 指 宁 波 博 威 合 金 材 料 股 份 有 限 公 司（股 票 代 码：601137.SH）及其关联方，为发行人供应商 泰科电子 指 TE Connectivity Ltd.（股票代码：TEL.N）及其关联方，系是全球领先的连接器制造商之一 安费诺 指 Amphenol Corporation（股票代码：APH.N），系全球领先的连接器制造商之一 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-10 简称简称 指指

21、释义释义 莫仕 指 MOLEX，LLC，系全球电子行业领先的电子互联产品制造商 安波福 指 Aptiv Plc（股票代码：APTV.N），全球知名汽车零部件及连接器制造商 立讯精密 指 立讯精密工业股份有限公司（股票代码：002475.SZ）立讯技术 指 东莞立讯技术有限公司，系立讯精密子公司 讯滔电子 指 东莞讯滔电子有限公司，系立讯精密子公司 中航光电 指 中航光电科技股份有限公司（股票代码：002179.SZ）航天电器 指 贵州航天电器股份有限公司（股票代码：002025.SZ）意华股份 指 温 州 意 华 接 插 件 股 份 有 限 公 司（股 票 代 码：002897.SZ）鼎通科技

22、 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（股票代码：688668.SH）华丰科技 指 四川华丰科技股份有限公司（股票代码：688629.SH）长盈精密 指 深圳市长盈精密技术股份有限公司（股票代码：300115.SZ）得润电子 指 深 圳 市 得 润 电 子 股 份 有 限 公 司（股 票 代 码：002055.SZ）普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）深圳农商行燕罗支行 指 深圳农村商业银行股份有限公司燕罗支行 招商银行深圳分行 指 招商银行股份有限公司深圳分行 中国银行福永支行 指 中国银行股份有限公司深圳福永支行 工商银行深圳新沙支行 指 中国工商银行股份有限公司深圳市新沙

23、支行 平安银行深圳分行 指 平安银行股份有限公司深圳分行 农业银行长兴县支行 指 中国农业银行股份有限公司长兴县支行 农业银行博罗县支行 指 中国农业银行股份有限公司博罗县支行 工商局 指 工商行政管理局 市监局 指 市场监督管理局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 三会 指 发行人股东大会、董事会和监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市方向电子股份有限公司章程，首次公开发行股票并在创业板上市前适用 公司章程（草案）指 深圳市方向电子股份有限公司章程（草案），首次公开发行股票并在创业板上市后

24、适用 股东大会议事规则 指 深圳市方向电子股份有限公司股东大会议事规则 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-11 简称简称 指指 释义释义 董事会议事规则 指 深圳市方向电子股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 深圳市方向电子股份有限公司监事会议事规则 董事会秘书工作细则 指 深圳市方向电子股份有限公司董事会秘书工作细则 关联交易管理制度 指 深圳市方向电子股份有限公司关联交易管理制度 对外担保管理制度 指 深圳市方向电子股份有限公司对外担保管理制度 信息披露管理制度 指 深圳市方向电子股份有限公司信息披露管理制度 投资者关系管理制度 指 深圳市方向电子股份有限公司投资者

25、关系管理制度 本次发行 指 发行人本次向社会公众公开发行新股不超过 2,365.00 万股人民币普通股（A 股）的行为 报告期 指 2020 年度、2021 年度及 2022 年度 元、万元 指 人民币元、万元 保荐人、主承销商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人律师、植德 指 北京植德律师事务所 发行人会计师、大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）发行人评估师、鹏信评估 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 中国香港律师 指 冯黄伍林有限法律责任合伙律师行 二、专业术语二、专业术语 简称简称 指指 释义释义 连接器 指 即 Connector。国内亦称

26、作接插件，即连接两个有源器件的器件，用于传输电流或信号 端子、PIN 指 接线终端，又称接线端子，主要作用为导电或传递电信号 单端口传输速率 指 连接器单个接口的传输速率 单通道传输速率 指 两组差分对（接收端和发射端）组成链路的传输速率，通常一个连接器端口包含一个或多个通道 高速连接器 指 单通道传输速率在 5Gpbs 及以上的连接器 板对板连接器 指 连接两块平行印制板的微小型连接器 RJ11 指 由 IEC60603-7 标准化，6 个位置的模块化插孔或插头，主要用于连接调制解调器或电话 RJ45 指 由 IEC60603-7 标准化，8 个位置的模块化插孔或插头，主要用于连接网络设备

27、磁性连接器组件 指 在 RJ45 连接器的基础上集成了用于实现安全隔离、阻抗控制以及干扰抑制等作用的磁性元器件和保护器件的连接器组件。SFP 指 Small Form-factor Pluggable，即小型可插拔模块，一种主流的光电信号转换的接口器件 QSFP 指 Quad Small Form-factor Pluggable，即四通道 SFP 接口，以满足更高传输速率的需求 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-12 简称简称 指指 释义释义 QSFP-DD 指 Quad Small Form-factor Pluggable Double Density，即四通道、双密度 S

28、FP 接口，以满足更高传输速率的需求 POE 指 POE=Power Over Ethernet，通过以太网网线在传输数据的同时传输电源 KPCS、PCS 指 对端子和小型电子元器件的计量单位，“千个、个”、“千只、只”Gbps 指 Gigabits per second，千兆字节，数据传输单位 氰化亚金钾 指 一种无机化合物，主要用于电子产品的电镀，以及分析试剂、制药工业等 电镀金线 指 铜线镀金后的产品，主要用作连接器端子 SI 指 Signal Integrity，即信号完整性 冲压成型 指 冲压是靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状

29、和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法 注塑成型 指 在一定温度下，通过螺杆搅拌完全熔融的塑料材料，用高压射入模腔，经冷却固化后，得到成型品的方法 电镀 指 在基体材料表面上形成一层与基体机械、物理和化学性能不同表层的生产工艺 PCB 指 Printed Circuit Board，即印制电路板，是重要的电子部件，是电子元器件的支撑体，是电子元器件电气连接的载体 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 ERP 指 企业资源计划 BPM 指 业务流程管理 PLM 指 产品生命周期管理 MES 指 生产信息化管理 QIS 指 质量信息管理 UL 安规认证 指 美国保险商试验所（Underwrite

30、r Laboratories Inc.）认证，是针对产品安全性能方面的检测和认证，采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等有无危害及危害程度 RoHS 指 关于限制在电子电气设备中使用某些有害成分的指令（Restriction of Hazardous Substances），欧盟市场禁止含有铅、汞、镉、六价铬、多溴联、多溴联苯醚等有害物质的产品出售及使用的法令 REACH 环保指令 指 化学品注册、评估、许可和限制（Registration，Evaluation，Authorization and Restriction of Chemicals），是欧盟的环保监测标准

31、，出口欧盟的产品必须符合的环保监测要求 ISO9001 指 国际标准化组织颁布的关于质量管理系列化标准之一，主要适用于工业企业 ISO14001 指 国际标准化组织制订的环境管理体系标准。是针对全球性的环境污染、生态破坏、臭氧层破坏、全球气候变暖、生物多样性消失等重大环境问题，顺应国际环境保护的发展，依据国际经济贸易发展的需要而制定的 QC080000 指 国际电工委员会发布的电子电器器件和产品危险物品过程管理系统要求 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-13 简称简称 指指 释义释义 ISO45001 指 职业健康安全管理体系认证，这一标准用于帮助全世界的组织确保其工作者健康和安

32、全 PBT 指 聚对苯二甲酸丁二醇酯，是一种结晶性材料，具有高耐热性、韧性、耐疲劳性、自润滑性、低摩擦系数、耐候性、吸水率低等特点，广泛用于汽车工业、电器元件 PA66 指 聚己二酰己二胺，又称尼龙 66，半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，坚韧，耐磨，耐油，耐水，抗酶菌，广泛用于汽车工业、电器元件 VMI 指 Vendor Managed Inventory，是一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略 FMEA 指 失效模式和影响分析，是一种用来确定潜在失效模式及其原因的分析方法

33、Bishop&Associates 指 专业研究全球电子连接器产品、市场及技术的研究机构 互联系统解决方案 指 解决通信和工业设备内外部连接的综合性解决方案，主要功能是传输通信信号、控制信号、电流等 线缆组件 指 在电缆两头组装上连接器或接插件的产品 服务器 指 服务器是计算机的一种，它比普通计算机运行更快、负载更高、价格更贵。服务器在网络中为其它客户机（如 PC 机、智能手机、ATM 等终端甚至是火车系统等大型设备）提供计算或者应用服务。服务器具有高速的 CPU 运算能力、长时间的可靠运行、强大的 I/O 外部数据吞吐能力以及更好的扩展性 交换机 指 一种用于电（光）信号转发的网络设备。它可

34、以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路 数据中心 指 为集中放置的电子信息设备提供运行环境的建筑场所，可以是一栋或几栋建筑物，也可以是一栋建筑物的一部分，包括主机房、辅助区、支持区和行政管理区等 路由器 指 连接两个或多个网络的硬件设备，在网络间起网关的作用，是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备 工控机 指 专供工业界使用的工业控制计算机，其基本性能及相容性与商用电脑相差无几，但工业电脑更多的是注重在不同环境下的稳定性，为人机界面和生产流程控制提供了最佳的解决方案 工业交换机 指 应用于工业控制领域的以太网交换机设备，其具有电信级性能特征，可耐受严苛的

35、工作环境，可满足各种工业领域的使用需求 本招股说明书所有数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。本招股说明书披露的第三方数据并非专门为本次发行准备，发行人未为此支付费用或提供帮助。深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-14 第二节第二节 概览概览 本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示一、重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书正文全部内容，并特别关注以下重大事项。（一）特别风险提示（一）特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策前，务必仔

36、细阅读本招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并特别注意下列风险：经营业绩下滑风险，国际宏观经济波动、贸易摩擦及产业链转移风险，行业竞争加剧风险。（二）本次发行相关主体作出的重要承诺（二）本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员以及本次发行证券服务机构等作出的重要承诺、履行情况及未能履行承诺的约束措施等事项。参见本招股说明书附录二。二二、发行人及本次发行的中介机构基本情况、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称 深圳市方向电子股份有限公司 成立日期 2003 年 9 月 15 日

37、 注册资本 7,094.2612 万元 法定代表人 王从辉 注册地址 深圳市宝安区燕罗街道山门社区三工业区 20 号 101;在深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路 19 号等 2 个地址设有经营场所从事生产经营活动 主 要 生 产 经营地址 深圳市宝安区燕罗街道山门社区三工业区 20 号101；在深圳市宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路19 号 控股股东 王从辉、王从中 实际控制人 王从辉、王从中 行业分类 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业 在 其 他 交 易场 所（申请）挂 牌 或上市的情况 无（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书

38、 1-1-15 保荐人 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人律师 北京植德律师事务所 其 他 承 销 机构 无 审计机构 大华会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 无（三）本次发行其他有关机构（三）本次发行其他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 收款银行 中国工商银行股份有限公司北京金树街支行 其他与本次发行有关的机构 无 三三、本次发行概况、本次

39、发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 1.00 元 发行股数 不超过 23,650,000 股 占发行后总股本比例 不低于 25.00%其中：发行新股数量 不超过 23,650,000 股 占发行后总股本比例 不低于 25.00%股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例 不适用 发行后总股本 不超过 94,592,612 股 每股发行价格【】元（通过向询价对象初步询价，由发行人和主承销商根据初步询价情况和市场情况直接确定发行价格，或采用法律法规允许的其他定价方式）发行市盈率【】倍（按询价确定的每股发行价格除以发行后每股收益计算）

40、发行前每股净资产【】元（按经审计的截至【】年【】月【】日归属于母公司所有者权益除以发行前股本总额计算）发行前每股收益【】元（按照【】年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行前总股本计算）深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-16 发行后每股净资产【】元（经审计的截至【】年【】月【】日归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益【】元（经审计的截至【】年【】月【】日扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率【】倍（按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股净资产确定）发

41、行方式 采用网下向配售对象询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式（具体发行方式根据中国证监会和深交所有关规定确定）发行对象 符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司开立账户并可买卖创业板上市公司股票的境内自然人、法人和其他机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）承销方式 采用余额包销方式 拟公开发售股份股东名称 本次发行全部为新股发行，不涉及原有股东向投资者公开发售股份的情况 发行费用的分摊原则 本次发行的保荐及承销费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用、发行手续费及其他费用由发行人承担 募集资金总额【】万元 募集资金净额【】万元 募集资金投资项目

42、1、惠州方向年产 6.26 亿只精密连接器建设项目 2、总部研发中心建设项目 3、补充流动资金项目 发行费用概算 本次发行费用总额【】万元：1、保荐费用【】万元 2、承销费用【】万元 3、审计验资费用【】万元 4、律师费用【】万元 5、用于本次发行的信息披露费【】万元 6、发行手续费及其他【】万元 注：本次发行各项费用均为不含增值税金额 高级管理人员、员工拟参与战略配售情况 若公司决定实施高管及员工战略配售，将在本次公开发行股票注册后、发行前，履行内部程序审议该事项的具体方案，并依法进行披露 保荐人相关子公司拟参与战略配售情况 保荐人及相关子公司将根据深交所的相关规定确定是否参与本次发行战略配

43、售 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-17 拟公开发售股份股东名称、持股数量及拟公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 不适用（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期【】年【】月【】日【】年【】月【】日 开始询价推介日期【】年【】月【】日【】年【】月【】日 刊登定价公告日期【】年【】月【】日【】年【】月【】日 申购日期【】年【】月【】日【】年【】月【】日 缴款日期【】年【】月【】日【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日【】年【】月【】日 四、四、发行人的主营业务情况发行人的主营业务情况 发行人是一家专业从事精密连接器研发、生产和销售的高

44、新技术企业，致力于为客户提供完善可靠、行业领先的互联系统解决方案。公司产品主要包括通信连接器和工业连接器，可广泛应用于数据中心、服务器、商用交换机、通信基站、路由器等通信系统及终端，工控机、工业交换机、储能设备、站点能源等工业领域装置。报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入快速增长，年销售额分别为 44,633.27 万元、56,516.77 万元、63,370.82 万元，复合增长率为 19.16%。公司深耕连接器行业近 20 年，在连接器的设计开发、智能制造等方面形成了多项核心技术，并积累了丰富的产品及解决方案实例，能够根据客户需求实现定制化开发。公司凭借完整的产品矩阵、稳定的产品质量，

45、在通信连接器领域保持着领先竞争力，并持续服务于华为、中兴通讯、TP-LINK、台达电子、富士康、安费诺、派能科技等国际知名企业。发行人所需主要原材料及重要供应商情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“五、发行人采购及主要供应商”的相关内容。销售方式和渠道及重要客户情况参见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、发行人销售及主要客户”的相关内容。主要经营模式参见“第五节 业务与技术”之“一、发行人主营业务、主要产品情况”之“（四）主要经营模式”的相关内容。深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-18 五、五、发行人板块定位情况发行人板块定位情况 根据深圳证券交易所创业板企业发行上

46、市申报及推荐暂行规定（2022 年修订）（以下简称创业板暂行规定），发行人符合创业板板块定位的情况具体如下：（一）符合创业板暂行规定第二条规定（一）符合创业板暂行规定第二条规定 1、发行人深入贯彻创新驱动发展战略，具有创新、创造、创意特征、发行人深入贯彻创新驱动发展战略，具有创新、创造、创意特征 公司具有创新特征，主要体现在技术创新、模式创新、业态创新，具有持续的创新能力。公司深耕连接器行业近 20 年，在产品的设计开发、智能制造等方面形成了多项核心技术，并积累了丰富的产品及解决方案经验，能够根据客户需求实现定制化开发与柔性生产，在技术方面表现出良好创新能力。报告期内，公司研发投入分别为 4,

47、117.26 万元、4,381.15 万元及 5,534.77 万元，占营业收入比例分别为 8.04%、6.70%及 7.68%，三年累计研发投入 14,033.18 万元，保持在较高水平，为公司持续创新能力提供稳定保障。（1）技术创新）技术创新 公司重视基础技术积累及创新工作，经过多年发展和持续投入，已建立技术预研和客户需求驱动的双引擎研发模式，并依托广东省 5G 通信关键元器件工程技术研究中心平台，打造技术创新体系，覆盖前期结构设计、模拟仿真，中期模治具设计和开发，后期连接器生产、测试等不同环节，涉及产品开发、制造工艺、自动化生产及检测保障等不同层面，为公司持续保持市场竞争力提供了强有力的

48、技术支持。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已取得专利合计 78 项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 70 项，外观设计 3 项，在连接器的设计开发、智能制造等方面形成了诸如高速传输技术、连接器结构设计与组合技术等多项核心技术。此外，公司与华为、中兴通讯等行业领军企业保持持续的技术沟通，紧跟通信连接器的主流需求和前沿需求，从而为产品的高可靠性提供技术保障。深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-19（2）模式创新）模式创新 经过近 20 年的发展，公司经营模式不断完善，通过合理规划公司整体运营，打造出与现阶段业务发展水平相适应的现代化的经营模式，有效提升公司核心竞争力。在

49、研发模式方面，经过多年积累，已建立技术预研和客户需求驱动的双引擎研发模式，既可前瞻性地把控行业技术发展趋势并进行先导性研发，又可根据下游客户需求进行定制化开发与设计，紧跟下游行业的发展趋势。此外公司采用设立研发小组的模式，统筹各部门协同开发产品，提高了研发效率。在生产制造方面，公司不断完善生产链，已具备冲压、电镀、注塑、组装等环节的连接器全工序生产流程，这种全工艺、全制程、垂直整合的生产模式有利于公司控制成本、提高效率、保证产品按期交付，也使公司得以持续不断为客户提供性能稳定、质量可靠的产品，赢得客户满意并获取利润空间。此外，公司通过精细化的生产管理，合理安排不同设备和人员的切换，在有限的场地

50、下，高效组织生产，完成订单交付。在销售模式方面，公司在境内外客户集中区域设立销售联络处，并配备相应的应用工程师以及专用测试设备。在前期业务开发阶段，应用工程师协助销售人员共同进行业务推广，提升综合服务能力；在后期客户维护阶段，该模式一方面可以及时获取客户反馈信息，帮助改进生产工艺及产品品质，另一方面可以形成快速反应能力，及时对客户的诉求作出回应，就近解决客户的技术性问题，增强客户黏性。（3）业态创新）业态创新 连接器行业集中度不断提升，规模效应愈发明显，自动化生产水平对连接器公司而言愈发重要，为此公司不断提升自动化生产水平并设立智能设备部，实现公司业务与智能制造新技术、新产业的深度融合。目前公