深圳市方向电子股份有限公司招股说明书.pdf
《深圳市方向电子股份有限公司招股说明书.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《深圳市方向电子股份有限公司招股说明书.pdf(299页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、 深圳市方向电子股份有限公司深圳市方向电子股份有限公司 Shenzhen GLGNET Electronics Co.,Ltd.(深圳市宝安区燕罗街道山门社区三工业区深圳市宝安区燕罗街道山门社区三工业区 20 号号 101)首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书招股说明书(申报稿)(申报稿)保荐保荐人人(主承销商)(主承销商)新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号号 大成国际大厦大成国际大厦 20 楼楼 2004 室室本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书(申报稿)不具有据以
2、发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。本次股票发行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审慎作出投资决定。深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投
3、资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-2 发行概况发行概况 发行股票类型 境内人民币普通股(A 股)发行股数 本次公开发行股票数量 2,365.00 万股,不低于发行后发行人总股本的 25%。本次发行股份均为公开发行的新股,原有股东不公开发售股份。每股面值 1.00 元 每股发行价格【】元 预计发行日期【】年【】月【】
4、日 拟上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过 94,592,612 股 保荐人、主承销商 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 招股说明书签署日期 2023 年【】月【】日 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目录目录 声明声明.1 发行概况发行概况.2 目录目录.3 第一节第一节 释义释义.8 一、普通术语.8 二、专业术语.11 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.14 三、本次发行概况.15 四、发行人的主营业务情况.17 五、发行人板块定位情况.18 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.
5、21 七、期后主要财务信息和经营状况.22 八、发行人选择的具体上市标准.22 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.22 十、募集资金用途与未来发展规划.22 十一、其他对发行人有重大影响的事项.23 第三节第三节 风险因素风险因素.24 一、与发行人相关的风险.24 二、与行业相关的风险.27 三、其他风险.28 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.30 一、公司基本情况.30 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.31 三、发行人成立以来重要事件.37 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-4 四、发行人在其他证券市场的上市挂牌情况.37 五、发行人的股权结
6、构.37 六、发行人重要子公司及参股公司情况.38 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人基本情况.39 八、发行人特别表决权股份或类似安排的基本情况.50 九、发行人协议控制架构的基本情况.50 十、公司控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.50 十一、发行人股本情况.51 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的基本情况.63 十三、董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲属直接或间接持有发行人股份情况.70 十四、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况.72 十五、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员其他对外投资情况.73 十六、董事、监事
7、、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.73 十七、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排.75 十八、发行人员工情况.77 第五节第五节 业务与技术业务与技术.80 一、发行人主营业务、主要产品情况.80 二、发行人所处行业基本情况.90 三、发行人市场地位及行业竞争格局.110 四、发行人销售及主要客户.120 五、发行人采购及主要供应商.122 六、与发行人主要业务有关的主要固定资产、无形资产等资源要素情况 124 七、发行人技术及研发情况.133 八、安全生产及环保情况.140 九、公司境外经营情况.142 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层
8、分析.143 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-5 一、财务会计报表.143 二、审计意见、关键审计事项、重要性水平.147 三、财务报表的编制基础、合并范围及变化.149 四、主要会计政策和会计估计.150 五、主要税项及税收优惠.163 六、分部信息.165 七、非经常性损益明细.166 八、主要财务指标.167 九、经营成果分析.168 十、资产质量分析.193 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.208 十二、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项.219 十三、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项.220 十
9、四、发行人盈利预测披露情况.220 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.221 一、募集资金运用概况.221 二、募集资金投资项目具体情况.223 三、发行人未来发展规划及措施.223 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.228 一、公司治理存在的缺陷及改进情况.228 二、发行人内部控制情况.228 三、发行人报告期内违法违规情况.229 四、发行人报告期内资金占用及对外担保情况.229 五、发行人独立持续经营情况.229 六、同业竞争.231 七、关联方及关联关系.232 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-6 八、关联交易.235
10、第九节第九节 投资者保护投资者保护.240 一、股利分配政策.240 二、存在特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排,尚未盈利企业或存在累积未弥补亏损的投资者保护措施.242 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.243 一、重大合同.243 二、发行人对外担保情况.247 三、重大诉讼或仲裁事项.247 第十一节第十一节 声明声明.248 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.248 二、发行人控股股东、实际控制人声明.249 三、保荐人(主承销商)声明.250 四、发行人律师声明.252 五、审计机构声明.253 六、资产评估机构声明.254 七、验资机构及验资复核机构声明.2
11、55 第十二节第十二节 附件附件.256 一、本招股说明书附件.256 二、文件查阅时间及地点.256 附录一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票附录一、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况机制建立情况.258 一、投资者关系的主要安排.258 二、股利分配决策程序.261 三、发行人股东投票机制的建立情况.261 附录二、与本次发行上市相关的重要承诺附录二、与本次发行上市相关的重要承诺.263 一、关于股份锁定、流通限制及减持的承诺.263 二、稳定股价的措施和承诺.267 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-7 三、
12、关于股份回购和股份购回的承诺.270 四、关于欺诈发行上市的股份购回承诺.272 五、填补被摊销即期回报的措施及承诺.273 六、关于利润分配政策的承诺.275 七、依法承担赔偿责任的承诺.276 八、关于避免同业竞争的承诺.278 九、关于规范并减少关联交易的承诺.279 十、关于未履行相关承诺的约束措施的承诺.281 十一、本次发行相关中介机构的承诺.283 十二、关于股东信息披露专项承诺.283 附录三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全附录三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明及运行情况说明.285 一、股东大会制度的建
13、立健全及运行情况.285 二、董事会制度的建立健全及运行情况.285 三、监事会制度的建立健全及运行情况.285 四、独立董事制度的建立健全及运行情况.286 五、董事会秘书制度的建立健全及运行情况.286 附录四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明附录四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明.287 附录五、募集资金投资项目具体情况附录五、募集资金投资项目具体情况.288 一、惠州方向年产 6.26 亿只精密连接器建设项目.288 二、总部研发中心建设项目.292 三、补充流动资金项目.295 附录六、子公司简要情况附录六、子公司简要情况.297 一、惠州方向.297 二、浙江方向
14、.297 三、香港方向.298 四、东莞创峰.298 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-8 第一节第一节 释义释义 本招股说明书中,除非另有说明,下列简称具有如下特定含义:一、普通术语一、普通术语 简称简称 指指 释义释义 发行人、公司、本公司、股份公司、方向电子 指 深圳市方向电子股份有限公司,由深圳市方向电子有限公司整体变更设立 有限公司、方向有限 指 深圳市方向电子有限公司,发行人前身 控股股东/实际控制人 指 王从辉、王从中 王凯龙咨询 指 深圳市王凯龙管理咨询合伙企业(有限合伙),原名深圳市王凯龙投资合伙企业(有限合伙),为发行人股东 一帆风顺投资 指 深圳市一帆风顺投
15、资合伙企业(有限合伙),为发行人股东 国利光投资 指 深圳市国利光投资有限公司 高新投集团 指 深圳市高新投集团有限公司 高新投创投 指 深圳市高新投创业投资有限公司,为发行人股东 成都深高投 指 成都深高投中小担创业股权投资基金合伙企业(有限合伙),为发行人股东 鹏晨投资 指 深圳市前海鹏晨投资合伙企业(有限合伙),为发行人股东 人才二号基金 指 深圳市人才创新创业二号股权投资基金合伙企业(有限合伙),为发行人股东 小禾投资 指 深圳市小禾创业投资合伙企业(有限合伙),为发行人股东 盐城泽通 指 盐城泽通创业投资合伙企业(有限合伙),原名曲水泽通企业管理合伙企业(有限合伙),为发行人股东 美
16、的投资 指 广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙),为发行人股东 美智一期 指 美智一期(广东)创业投资合伙企业(有限合伙),为发行人股东 鹏晨瑞智 指 深圳市鹏晨瑞智私募股权投资基金合伙企业(有限合伙),为发行人股东 东莞创峰 指 东莞市创峰五金制品有限公司,为发行人控股子公司 惠州方向 指 惠州方向电子有限公司,为发行人全资子公司 浙江方向 指 浙江方向电子有限公司,为发行人全资子公司 香港方向 指 方向(香港)电子有限公司,为发行人全资子公司 山门总厂 指 发行人的生产厂区,地址为深圳市宝安区燕罗街道山门社区山门第三工业区 20 号 潭头分厂 指 发行人的生产厂区,地址为深圳市
17、宝安区松岗街道潭头社区芙蓉路 19 号 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-9 简称简称 指指 释义释义 塘下涌分厂 指 发行人的生产厂区,地址为深圳市宝安区松岗塘下涌红围路 3 号 华为 指 华为技术有限公司,为发行人客户 中兴通讯 指 深 圳 市 中 兴 通 讯 股 份 有 限 公 司(股 票 代 码:000063.SZ)及其关联方,为发行人客户 TP-LINK 指 普联技术有限公司及其关联方,为发行人客户 共进股份 指 深 圳 市 共 进 电 子 股 份 有 限 公 司(股 票 代 码:603118.SH)及其关联方,为发行人客户 台达电子 指 台达电子工业股份有限公司(股票
18、代码:2316.TW)及其关联方,为发行人客户 新华三 指 新华三技术有限公司,为发行人客户 烽火通信 指 烽 火 通 信 科 技 股 份 有 限 公 司(股 票 代 码:600498.SH),为发行人客户 研祥智能 指 研祥智能科技股份有限公司,为发行人客户 派能科技 指 上 海 派 能 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司(股 票 代 码:688063.SH),为发行人客户 超聚变 指 超聚变数字技术有限公司,为发行人客户 和硕联合 指 和硕联合科技股份有限公司(股票代码:4938.TW),为发行人客户 大华科技 指 浙江大华科技有限公司,为发行人客户 明泰科技 指 明泰科技股份有限公司
19、(股票代码:3380.TW)及其关联方,为发行人客户 菲菱科思 指 深 圳 市 菲 菱 科 思 通 信 技 术 股 份 有 限 公 司(301191.SZ),为发行人客户 Palpilot 指 PalPilot International Corp.,为发行人客户 深圳明鑫 指 深圳市明鑫工业材料有限公司及其关联方,为发行人供应商 东莞荣森 指 东莞市荣森新材料有限公司及其关联方,为发行人供应商 广东泰塑 指 广东泰塑新材料科技有限公司及其关联方,为发行人供应商 佛山天奇 指 佛山市天奇铜业有限公司及其关联方,为发行人供应商 耒阳亚湘 指 耒阳市亚湘电子科技有限公司及其关联方,为发行人供应商
20、紫金铜业 指 福建紫金铜业有限公司及其关联方,为发行人供应商 楚江新材 指 安徽楚江科技新材料股份有限公司(股票代码:002171.SZ)及其关联方,为发行人供应商 博威合金 指 宁 波 博 威 合 金 材 料 股 份 有 限 公 司(股 票 代 码:601137.SH)及其关联方,为发行人供应商 泰科电子 指 TE Connectivity Ltd.(股票代码:TEL.N)及其关联方,系是全球领先的连接器制造商之一 安费诺 指 Amphenol Corporation(股票代码:APH.N),系全球领先的连接器制造商之一 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-10 简称简称 指指
21、释义释义 莫仕 指 MOLEX,LLC,系全球电子行业领先的电子互联产品制造商 安波福 指 Aptiv Plc(股票代码:APTV.N),全球知名汽车零部件及连接器制造商 立讯精密 指 立讯精密工业股份有限公司(股票代码:002475.SZ)立讯技术 指 东莞立讯技术有限公司,系立讯精密子公司 讯滔电子 指 东莞讯滔电子有限公司,系立讯精密子公司 中航光电 指 中航光电科技股份有限公司(股票代码:002179.SZ)航天电器 指 贵州航天电器股份有限公司(股票代码:002025.SZ)意华股份 指 温 州 意 华 接 插 件 股 份 有 限 公 司(股 票 代 码:002897.SZ)鼎通科技
22、 指 东莞市鼎通精密科技股份有限公司(股票代码:688668.SH)华丰科技 指 四川华丰科技股份有限公司(股票代码:688629.SH)长盈精密 指 深圳市长盈精密技术股份有限公司(股票代码:300115.SZ)得润电子 指 深 圳 市 得 润 电 子 股 份 有 限 公 司(股 票 代 码:002055.SZ)普华永道 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳农商行燕罗支行 指 深圳农村商业银行股份有限公司燕罗支行 招商银行深圳分行 指 招商银行股份有限公司深圳分行 中国银行福永支行 指 中国银行股份有限公司深圳福永支行 工商银行深圳新沙支行 指 中国工商银行股份有限公司深圳市新沙
23、支行 平安银行深圳分行 指 平安银行股份有限公司深圳分行 农业银行长兴县支行 指 中国农业银行股份有限公司长兴县支行 农业银行博罗县支行 指 中国农业银行股份有限公司博罗县支行 工商局 指 工商行政管理局 市监局 指 市场监督管理局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、证券交易所 指 深圳证券交易所 三会 指 发行人股东大会、董事会和监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳市方向电子股份有限公司章程,首次公开发行股票并在创业板上市前适用 公司章程(草案)指 深圳市方向电子股份有限公司章程(草案),首次公开发行股票并在创业板上市后
24、适用 股东大会议事规则 指 深圳市方向电子股份有限公司股东大会议事规则 深圳市方向电子股份有限公司 招股说明书 1-1-11 简称简称 指指 释义释义 董事会议事规则 指 深圳市方向电子股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 深圳市方向电子股份有限公司监事会议事规则 董事会秘书工作细则 指 深圳市方向电子股份有限公司董事会秘书工作细则 关联交易管理制度 指 深圳市方向电子股份有限公司关联交易管理制度 对外担保管理制度 指 深圳市方向电子股份有限公司对外担保管理制度 信息披露管理制度 指 深圳市方向电子股份有限公司信息披露管理制度 投资者关系管理制度 指 深圳市方向电子股份有限公司投资者
25、关系管理制度 本次发行 指 发行人本次向社会公众公开发行新股不超过 2,365.00 万股人民币普通股(A 股)的行为 报告期 指 2020 年度、2021 年度及 2022 年度 元、万元 指 人民币元、万元 保荐人、主承销商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行人律师、植德 指 北京植德律师事务所 发行人会计师、大华 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)发行人评估师、鹏信评估 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司 中国香港律师 指 冯黄伍林有限法律责任合伙律师行 二、专业术语二、专业术语 简称简称 指指 释义释义 连接器 指 即 Connector。国内亦称
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 深圳市 方向 电子 股份有限公司 招股 说明书