山东华光光电子股份有限公司招股说明书.pdf

1、山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 山东华光光电子股份有限公司山东华光光电子股份有限公司 SHANDONG HUAGUANG OPTOELECTRONICS CO.,LTD.（济南高新区天辰路（济南高新区天辰路 1835 号）号）首次公开发行股票并在科创板上市首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书招股说明书（申报稿）保荐机构（主承销商）（北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼）声明：本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审

2、慎作出投资决定。科创板风险提示 本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-1 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判

3、断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-2 本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：发行股数：本次拟发行股份不超过 20,882,222 股（含 20,882,222 股，且不低于本次发行完成后股份总数的 25%，以中国证监会同意注册后的数量为准）。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售。每股面值：每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格：人民币【】元 预计发行日期：预计发行日期：【】年【】月【】日 拟上市的交易所和

4、板块：拟上市的交易所和板块：上海证券交易所科创板 发行后总股本：发行后总股本：不超过 83,528,888 股（不含行使超额配售选择权增发的股票）保荐机构（主承销商）：保荐机构（主承销商）：信达证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期：【】年【】月【】日 山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-3 目 录 声明声明.1 本次发行概况本次发行概况.2 目目 录录.3 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 概览概览.14 一、重大事项提示.14 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.16 三、本次发行概况.17 四、发行人主营业务经营情况概述.18 五、发行人

5、符合科创板定位相关情况.21 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标.25 七、财务报告审计截止日后主要信息及经营状况.25 八、发行人选择的具体上市标准.25 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.26 十、募集资金用途及未来发展规划.26 十一、其他对发行人有重大影响的事项.27 第第三三节节 风险因素风险因素.28 一、与发行人相关的风险.28 二、与行业相关的风险.34 三、其他风险.36 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.37 一、发行人基本情况.37 二、发行人的设立情况及报告期内的股权变动情况.37 三、发行人成立以来的重要事件.48 四、公司在其他证券市场的上市/挂

6、牌情况.51 五、公司股权结构图.52 六、控股子公司、参股公司的情况.52 七、发行人历史出资瑕疵情况.53 山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-4 八、持有公司 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.55 九、特别表决权股份或类似安排的情况.58 十、协议控制架构安排的情况.58 十一、控股股东、实际控制人报告期内重大违法行为.59 十二、发行人的股本情况.59 十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的简要情况.71 十四、发行人与董事、监事、高级管理人员及其他核心人员签订的协议情况.80 十五、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员及其近亲属直接或

7、间接持有发行人股份的情况.81 十六、最近二年公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的变动情况.82 十七、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况.83 十八、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的薪酬情况.84 十九、已制定或实施的股权激励及相关安排情况.85 二十、公司员工情况.85 第第五五节节 业务和技术业务和技术.88 一、公司主营业务、主要产品及其变化情况.88 二、公司所处行业基本情况及竞争状况.109 三、公司销售情况和主要客户.146 四、公司采购情况和主要供应商.151 五、公司主要固定资产、无形资产等资源要素情况.155

8、 六、公司的核心技术及研发相关情况.159 七、生产经营中涉及的主要环节污染物、主要处理设施及处理能力.179 八、公司在境外的生产经营情况.179 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.180 一、财务报表.180 二、审计意见及相关事项.184 三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围.185 山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-5 四、对发行人未来盈利能力或财务状况可能产生具体影响的主要因素及其变化趋势.186 五、主要会计政策和会计估计.188 六、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表.222 七、适用的主要税种税率及享受的税收优惠政策.2

9、23 八、主要财务指标.226 九、经营成果分析.227 十、资产质量分析.251 十一、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.267 十二、报告期重大投资及资本性支出情况.279 十三、期后事项、或有事项及其他重要事项.280 十四、盈利预测报告.280 第第七七节节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.281 一、募集资金运用基本情况.281 二、募集资金运用具体情况.284 三、公司的未来发展规划.288 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.294 一、公司治理存在的缺陷及改进情况.294 二、公司内部控制情况.294 三、公司报告期内违法违规情况.297 四

10、、公司报告期内资金占用和违规担保情况.298 五、公司独立经营情况.298 六、与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情况.299 七、关联交易情况.301 第第九九节节 投资者保护投资者保护.316 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.316 二、本次发行前后股利分配政策的差异情况.316 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.321 一、重要合同.321 山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-6 二、对外担保情况.325 三、重大诉讼或仲裁事项.325 第十第十一一节节 声明声明.326 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

11、.326 二、控股股东声明.327 三、间接控股股东声明（一）.328 三、间接控股股东声明（二）.329 四、保荐机构（主承销商）声明（一）.330 四、保荐机构（主承销商）声明（二）.331 五、发行人律师声明.332 六、审计机构声明.333 七、资产评估机构声明.334 八、验资机构声明.335 九、验资复核机构声明.336 第十二节第十二节 附件附件.337 一、本次发行相关附件.337 二、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.338 三、与投资者保护相关的承诺及发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项.341 四、股东大

12、会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.362 五、审计委员会及其他专门委员会的设置情况.365 六、募集资金具体运用情况.365 七、发行人子公司、分公司简要情况.368 附表一：发行人专利清单.370 山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-7 第一节 释义 本招股说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：一、常用词语一、常用词语 发行人、公司、本公司、股份公司、华光光电 指 山东华光光电子股份有限公司，系由山东华光光电子有限公司整体变更成立的股份有限公司 华光有限 指 山东华光光电子有限公司，系公司前身 潍坊华光 指 潍坊华光光电子有限公

13、司，系公司的全资子公司 芯光光电 指 山东芯光光电科技有限公司，系公司的原控股子公司 芯光大图 指 山东芯光大图激光科技有限公司，系公司的原控股孙公司 浪潮光电 指 山东浪潮光电科技有限公司，系公司直接控股股东 浪潮数字媒体 指 山东浪潮数字媒体科技有限公司，系公司间接控股股东 浪潮通达投资 指 济南浪潮通达投资有限公司，系公司间接股东 浪潮集团 指 浪潮集团有限公司，系公司间接控股股东 山东国投 指 山东省国有资产投资控股有限公司，系浪潮集团控股股东 济南山科 指 济南山科科潮投资合伙企业（有限合伙），系浪潮集团股东，受山东省国资委控制 济南华胜 指 济南华胜企业管理股份有限公司，系浪潮集团

14、股东，浪潮集团员工持股平台 浪潮软件 指 浪潮软件集团有限公司 浪潮华光 指 山东浪潮华光光电子股份有限公司，前身为山东浪潮华光光电子有限公司，原名山东瑞森华光光电子有限公司，系公司的关联方 华光集团 指 潍坊华光集团有限责任公司，系公司曾经的股东 潍坊投资 指 潍坊市投资集团有限公司，原名潍坊市投资公司，系公司股东 山工大 指 原山东工业大学，现已并入山东大学，系公司曾经的股东 山东银吉 指 山东银吉创业投资基金（有限合伙），系公司股东 山东财金 指 山东省财金投资集团有限公司，原名山东省经济开发投资公司，系公司股东 国惠兴鲁 指 济南国惠兴鲁股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 华

15、众沃赋 指 山东华众沃赋股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 山东华特 指 山东华特控股集团有限公司，原名山东山大产业集团有限公司，系公司股东 深圳创新投资集团 指 深圳市创新投资集团有限公司，系公司股东 潍坊汇盈 指 潍坊汇盈股权投资合伙企业（有限合伙），系公司的员工持股平台 南浔兴证 指 湖州南浔兴证科技智能创业投资合伙企业（有限合伙），系公山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-8 司股东 非凡置业 指 湖南非凡置业发展有限公司，系公司股东 泛海愿景 指 泛海愿景二期新科技投资（天津）合伙企业（有限合伙），系公司股东 山东高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司

16、，系公司股东 新余光烨 指 新余光烨投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东 潍坊鸢兴 指 潍坊鸢兴创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 黄河三角洲 指 黄河三角洲产业投资基金管理有限公司，系公司股东 青岛中筹 指 青岛中筹幸福投资中心（有限合伙），系公司股东 鲁信康大 指 潍坊鲁信康大创业投资中心（有限合伙），系公司曾经的股东 奥瑞斯 指 潍坊奥瑞斯科技投资股份有限公司，系公司曾经的股东，已注销 IPG 光电 指 IPG Photonics Corp.，激光行业知名企业 相干公司 指 Coherent Corp.，是一家在全球范围内提供工程材料和光电元件的公司，2022 年与 II-VI

17、 Incorporated 合并 长光华芯 指 苏州长光华芯光电技术股份有限公司 凯普林 指 北京凯普林光电科技股份有限公司 炬光科技 指 西安炬光科技股份有限公司 罗姆 指 罗姆（ROHM）株式会社，全球知名的日本半导体厂商之一 牛尾 指 USHIO Inc.，是一家日本垂直集成的照明系统和组件解决方案公司 QSI 指 Quantum Semiconductor International Incorporated，韩国的知名激光二极管公司 业纳 指 德国 Jenoptik AG 及下属子公司，德国法兰克福证券交易所上市公司 恩耐 指 nLight Inc.，激光行业知名企业，美国上市公司

18、朗美通 指 Lumentum Holdings Incorporated，美国光电子器件供应商 SPI 指 英国 SPI 激光公司，知名光纤激光器供应商 欧司朗 指 德国 OSRAM 集团公司，光电半导体产品制造商 星汉激光 指 深圳市星汉激光科技股份有限公司 重庆航伟 指 重庆航伟光电科技有限公司 锐科激光 指 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司，创业板上市公司（300747.SZ）创鑫激光 指 深圳市创鑫激光股份有限公司 杰普特 指 深圳市杰普特光电股份有限公司，激光行业知名企业，科创板上市公司（688025.SH）四方光电 指 四方光电股份有限公司，气体传感器行业知名企业，科创板上市公司（

19、688665.SH）益健堂 指 湖北益健堂科技股份有限公司，半导体激光治疗仪厂商，在全国中小企业股份转让系统挂牌（股票代码:870130）山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-9 芯碁微装 指 合肥芯碁微电子装备股份有限公司，直接成像设备及直写光刻设备的生产企业，科创板上市公司（688630.SH）大族激光 指 大族激光科技产业集团股份有限公司，激光设备供应商，上市公司（002008.SZ）海目星 指 海目星激光科技集团股份有限公司，激光设备供应商，科创板上市公司（688559.SH）帝尔激光 指 武汉帝尔激光科技股份有限公司，激光设备供应商，创业板上市公司（300776.S

20、Z）联赢激光 指 深圳市联赢激光股份有限公司，激光设备供应商，科创板上市公司（688518.SH）华工科技 指 华工科技产业股份有限公司，激光设备供应商，主板上市公司（000988.SH）英诺激光 指 英诺激光股份有限公司，激光器及激光模组厂商，创业板上市公司（301021.SZ）罗根激光 指 罗根激光科技（武汉）有限公司，固体激光器厂商 华日精密 指 武汉华日精密激光股份有限公司，固体激光器厂商 实体清单 指 美国商务部针对中国企业、学术机构等组织公布的动态调整的出口管制实体清单，美国企业对清单内企业、机构及个人出口或转口受出口管制条例管制的产品需向美国商务部申请许可 A 股 指 在中国境内

21、上市的人民币普通股 本次发行 指 公司本次拟向社会公开发行 A 股的行为 股东大会 指 山东华光光电子股份有限公司股东大会 董事会 指 山东华光光电子股份有限公司董事会 监事会 指 山东华光光电子股份有限公司监事会 信达证券、保荐人、保荐机构、主承销商 指 信达证券股份有限公司 和信所、审计机构 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）君致所、发行人律师 指 北京市君致律师事务所 天圆开资产评估、资产评估机构 指 北京天圆开资产评估有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东华光光电子股份有限公司章程 公司章程（草案）指 山东华光光电子股份有限公

22、司章程（草案）报告期、最近三年 指 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会 潍坊市国资委 指 潍坊市国有资产监督管理委员会 国家发改委、发改委 指 国家发展和改革委员会 中科院 指 中国科学院 山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-10 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 新三板、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 二、专用词语二、专用词语 激光 指 由粒子受激辐射产生的光束

23、，具有良好的单色性、相干性、方向性和高能量密度的特点 激光器 指 产生、输出激光的器件 半导体 指 常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料 半导体激光器 指 用半导体材料作为工作物质的激光器 衬底 指 半导体外延工艺中用于生长材料的基板 外延材料/外延片 指 在衬底上生长有一定要求的、与衬底晶向相同的单晶层 半导体激光器芯片、管芯 指 由半导体材料制备的发出激光的芯片，其具有二极管特性，可封装为半导体激光器器件 巴条 指 又名 bar 条，由半导体激光器芯片组成的列阵 IDM 指 Integrated Device Manufacture 的缩写，指垂直整合制造 CW 指 连续激光（Cont

24、inuous Wave），激光器以连续方式输出激光 QCW 指 准连续激光（Quasi-continuous Wave），激光器每间隔一定时间才输出激光 GaAs 指 砷化镓，一种半导体材料，属 III-V 族化合物半导体 GaN 指 氮化镓，一种半导体材料，属 III-V 族化合物半导体 InP 指 磷化铟，一种半导体材料，属 III-V 族化合物半导体 SiC 指 碳化硅，一种半导体材料，属于 IV-IV 族化合物半导体 LD 指 激光二极管（Laser Diode）的缩写 LED 指 发光二极管（Light-emitting Diode）的缩写 MOCVD 指 Metal-organic

25、 Chemical Vapor Deposition（金属有机化合物化学气相沉积）的缩写，是在气相外延生长（VPE）的基础上发展起来的一种新型气相外延生长技术 封装 指 把芯片装配为器件产品的过程 叠阵 指 为提高半导体激光器功率而将巴条以列阵的方式集成而形成的模组 宏通道叠阵 指 在热沉中具有直径较大水通道的叠阵模组，这些通道和一定压力的水源相连，使得激光器件产生的热量能及时被水流带走，从而降低热沉的温度，确保叠阵器件正常工作 微通道叠阵 指 在热沉中具有直径较小的多层水通道的叠阵模组，由于水能够分层流动，其相比宏通道叠阵来说，具有更大的热交换效率 传导冷却叠阵 指 半导体激光器巴条产生的热

26、量通过高热导率的零级热沉传递到无冷却通道的次级热沉上，通过将次级热沉固定到散热底座实现激光器冷却的模组 合束 指 一种通过叠加多个设备的输出从而实现激光源功率调整的方法，本质上就是将多个激光源的输出合成为一个单一的输出光山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-11 束，因采用的介质、方法等不同，又分为光纤合束、空间合束、偏振合束、波长合束等 光纤耦合 指 将半导体激光器芯片发出的激光光束通过光学整形元件进行快、慢轴压缩或光束转换，然后耦合进入光纤并输出 激光波长 指 沿着激光光波的传播方向、在波的图形中，离平衡位置的“位移”与“时间”皆相同的两个质点之间的最短距离 中心波长 指

27、 在一定波长范围内能量最大的分量的波长。在激光实际应用中，无法产生只具有单一波长的光波，即使纯度最高的激光，也有一定的波长分布范围，例如要产生波长为 808nm 的激光，实际产生的也许是 805nm 至 811nm 的激光，而中心波长是波长范围中光能量最大的波长 激光功率 指 激光在单位时间输出的能量大小 连续输出功率 指 在一段较长的时间范围内以连续方式（CW）持续输出激光能够达到的功率 脉冲输出功率 指 将激光输出功率在时间尺度上进行压缩，以获得在极短时间内的高峰值功率输出 电光转换效率 指 激光功率与输入的电功率比值，通常以百分数表示 光束质量 指 表征激光器光束性能的一类参数 功率密度

28、 指 在某一特定位置上，光斑面积上的光束功率与面积尺寸之比 激光倍频技术 指 将激光向短波长方向变换的主要技术方法 Nd:GdCOB 晶体 指 一种掺钕元素的硼酸盐激光自倍频晶体 量子阱结构 指 由不同的半导体材料排列形成的、具有明显量子限制效应的电子或空穴的势阱，形成三明治样式结构 有源区 指 半导体激光二极管外延材料中实现电子和空穴辐射复合将电能转化为光能的功能区 MBE 指 Molecular Beam Epitaxy 的缩写，即分子束外延 MO 源 指 金属有机化合物，是激光器外延片生长过程中使用的原材料 管座 指 用于激光器封装的固定芯片的支架，具有导电、导热等功能 管帽 指 用于密

29、封保护管座内部芯片的部件，其盖于管座上方，形状像帽子 固晶 指 通过胶体（一般是导电胶或者绝缘胶）把晶片粘结在热沉的指定区域的过程 COS 指 Chip on Submount的缩写，将裸芯片与热沉进行供电引脚的封装焊接 热沉 指 微型散热片，用来冷却激光芯片的装置，通常包括金锡热沉、钨铜热沉等 受激辐射 指 处于激发态的发光原子在外来辐射场的作用下，向低能态或基态跃迁时，辐射光子的现象 准直 指 将发散的光束调整成为平行、稳定光束的过程 阈值电流 指 半导体激光器加上电流由小变大过程中刚刚开始发射激光的电流 解理 指 晶体在外力作用下沿着一定结晶方向破裂，并且能裂出光滑平面 异质结 指 两种

30、不同的半导体相接触所形成的界面区域 山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-12 快轴、慢轴 指 垂直于 P-N 结平面的方向为快轴，平行于 P-N 结平面的方向为慢轴 发散角 指 激光在光束传播方向上在快轴和慢轴形成的张角 MQW 指 Multiple Quantum Well 的简称，是多个势阱构成的量子阱结构 偏振 指 横波的振动矢量（垂直于波的传播方向）偏于某些方向的现象 V/III 比 指 通入反应室的 V 族源和 III 族源的摩尔比 光刻 指 在光照作用下，借助光致抗蚀剂（又名光刻胶）将掩膜版上的图形转移到基片上的技术。刻蚀 指 光刻腐蚀，先通过光刻胶进行光刻曝光

31、处理，然后通过其它方式实现腐蚀处理掉所需除去的部分 腔面钝化 指 通过引入某种原子与工作物质表面的悬挂键结合形成较稳定的、新的化学键，即形成一个稳定的钝化层 光学膜 指 传播光束的一类光学介质材料 退火 指 一种金属热处理工艺 缺陷密度 指 衬底上单位面积内的结晶缺陷 COD 指 Catastrophic Optical Damage 的缩写，即光学灾变损伤。由于半导体结因超过功率密度而过载并吸收太多增益产生的光能，导致腔面区域的熔化、再结晶，将导致大量晶格缺陷，从而破坏器件性能 QBH 指 Quartz Block Head 的缩写，光纤激光器的一种输出接口 VBG 指 Volume Bra

32、gg Gratings 的缩写，即体布拉格光栅 内量子效率 指 激光器有源区每秒产生的光子数与每秒注入有源区的电子空穴对数的比值 欧姆接触 指 金属与半导体接触时形成非整流接触 共晶键合 指 利用过渡金属合金在两个表面形成同一连续界面以达到高导热、高导电和高可靠性的工艺过程 光学整形 指 对激光器原始射出的光束进行准直、分割、重排、叠加等整形，变换为点状、线状或其他特定形状，以满足不同应用对于光斑形状、功率密度和光强分部的特定要求 载流子 指 可以自由移动的带有电荷的物质微粒，半导体中有两种载流子即电子和空穴 PL 测试 指 光致发光（Photo-luminescence）测试，以光对材料进行

33、激励，将其中电子的能量提高到一个非平衡态，即“激发态”，使得处于激发态的电子自发地向低能态跃迁，同时发射光子，实现发光 X-Ray 测试 指 利用纪录 X-Ray 穿透不同密度物质后其光强度的变化，产生的对比效果可形成影像即可显示出待测物之内部结构，进而可在不破坏待测物的情况下观察待测物内部有问题的区域 Vent-Run 指 Vent 管路为 MO 源材料预流管路，Run 管路为 MO 源进入反应室管路进行生长，Vent-Run 管路切换可保证在反应室压力不波动的情况下实现 MO 源切换 脊宽 指 芯片发光区的宽度 数值孔径 指 光进出光纤时的锥角大小 热阻 指 当有热量在物体上传输时，在物体

34、两端的温度差与热源的功率山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-13 之间的比值 激光雷达 指 以发射激光束探测目标的位置、速度等特征量的雷达系统 光纤激光器 指 用掺稀土元素玻璃光纤作为增益介质的激光器，通常以半导体激光器作为能量泵浦源 固态激光器 指 以固体材料为激光介质的激光器，通常以半导体激光器作为能量泵浦源 直接半导体激光器 指 不作为光纤激光器或固体激光器的泵浦源，而是直接输出激光的半导体激光器 老化测试 指 模拟产品在现实使用条件中涉及到的各种因素对产品产生老化的情况进行相应条件加强实验的过程 单模、多模 指 单模指的是激光能量在二维平面上的单一分布模式，多模指的

35、是多个分布模式叠加在一起而形成的空间能量分布模式 AGV 指 Automated Guided Vehicle 的缩写，即自动导向车 PCB 指 Printed Circuit Board 的缩写，即印制电路板 PD 指 Photo-diode 的缩写，即光敏二极管，是一种能够将光根据使用方式，转换成电流或者电压信号的光探测器 LDI 指 Laser Direct Imaging 的缩写，即激光直接成像技术，用于 PCB工艺中的曝光工序 掩膜版 指 在薄膜、塑料或玻璃基体材料上制作各种功能图形并精确定位，以便用于光致抗蚀剂涂层选择性曝光的一种结构 smile 效应 指 半导体激光器叠阵工作时所

36、显现出来的各个发光点的光斑不在一条直线上，成笑脸形状，故称为 smile 效应 QCL 指 Quantum Cascade Laser 的缩写，即量子级联激光器，基于半导体耦合量子阱子带（一般为导带）间的电子跃迁所产生的一种单极性光源 mW、W、kW 指 毫瓦、瓦、千瓦，功率计量单位，表征激光器性能的重要指标 nm、m 指 纳米、微米，长度计量单位，表征激光器性能的重要指标 吉焦 指 热量计量单位，用符号 GJ 表示 注：本 招股说明书 若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-14 第二节 概览 本概览仅对招股说明书

37、全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。一、重大事项提示（一）重大风险因素 本公司特别提醒投资者注意以下风险扼要提示，欲全面了解公司风险因素，请认真阅读本招股说明书“第三节 风险因素”。1、宏观经济变动导致下游宏观经济变动导致下游客户需求客户需求波动波动的风险的风险 公司处于激光产业链的上游，产品最终应用于测量传感、激光雷达、先进制造、医疗健康、光刻与印刷、科研与国家战略高技术等领域。下游市场的发展态势对公司产品的需求有直接的影响。报告期内，宏观形势发生了一定的波动，导致部分终端领域需求下滑，并通过产业链向上传导，使公司部分客户需求下滑。虽然公司产品的应用广泛，并通过不

38、断拓展新的产品应用领域，降低了个别客户需求变动对公司总体收入的影响。但若未来宏观经济形势出现不利变化，则可能导致公司收入下滑，并对公司的经营稳定性和经营业绩造成不利影响。2、新产品研发失败和持续技术创新未达预期新产品研发失败和持续技术创新未达预期的风险的风险 半导体激光器外延生长、芯片制备等技术属于前沿科技领域，需要进行大量基础性研究，且研发项目的进程及结果存在较高的不确定性。报告期内，公司持续投入资金和人员来开发新产品和对现有技术进行升级更新，以期适应不断变化的市场需求，但公司技术成果的产业化和市场化进程具有不确定性。如果未来公司在研发方向上未能做出正确判断，在研发过程中关键技术未能突破、性

39、能指标未达预期、或者研发出的产品未能得到市场认可，公司将面临前期的研发投入难以收回、预计效益难以达到的风险，将对公司的业绩产生不利影响。3、市场竞争加剧的风险、市场竞争加剧的风险 公司为国内较早进入半导体激光器市场并开展相关技术和产品研发的企业山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-15 之一。但随着近年来国内半导体激光行业的蓬勃发展，较多的资本进入半导体激光器行业，公司所面临的市场竞争日益加剧。在半导体激光器外延生长和芯片制备领域，国内主要企业除发行人外还包括长光华芯等公司，该等企业在产业链环节、业务和盈利模式上与公司接近。此外，在半导体激光器封装领域，国内主要企业还包括炬光

40、科技等公司。同时，公司还面临来自国外半导体激光器公司的竞争。随着未来市场竞争进一步加剧，公司若不能及时根据客户需求和技术发展状况，为下游客户不断提供更新迭代的产品或解决方案、开拓产品应用场景、开发客户资源，公司将存在市场拓展受限、市场占有率降低、产品价格和利润率下降等风险。4、技术路径变化导致技术路径变化导致光源光源应用应用需求变化的风险需求变化的风险 公司对外销售的产品主要为半导体激光器芯片、巴条、器件及模组，自产芯片的波长范围覆盖 635nm 到 1064nm，可以广泛满足客户的应用需求。但随着半导体激光器外延、芯片等技术的不断突破，可能带动下游客户技术路径的变化，进而对光源需求发生变化。

41、例如，报告期内，在 GaAs 基 808nm TO 器件应用的激光定位领域，因 GaN 基直接绿光激光器的技术突破，部分代替了该产品的市场份额。虽然目前两种技术路径同时存在且各有优缺，但 GaN 基直接绿光激光器仍对公司 808nm TO 封装器件的市场需求产生了一定影响，导致该产品销量和单价下滑。若下游客户技术路径再次发生变化，而公司未能根据客户需求提供更新迭代的产品或解决方案，或者公司未能开拓新的产品应用场景、开发客户资源，将对公司收入、经营业绩产生不利影响。5、毛利率、毛利率及经营业绩大幅及经营业绩大幅下滑的风险下滑的风险 报告期各期，公司分别实现营业收入 18,545.03 万元、28

42、,458.73 万元和31,758.23 万元，归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润 1,671.47 万元、4,245.92 万元和 2,191.16 万元。公司各期的主营业务毛利率分别为 42.34%、43.67%和 33.65%。2022 年，受宏观环境、市场竞争等因素影响，公司主营业务毛利率和归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润相比 2021 年有所下山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-16 滑。公司主营业务毛利率和扣除非经常性损益后的利润水平受行业竞争状况、产品价格、产品结构、产能利用率、原材料价格等多方面因素的影响，如果未来上述因素发生不利变动，而公

43、司未能及时采取有效措施，巩固和增强产品的竞争力、降低产品成本，公司可能难以有效应对上述不利变动，并对公司的毛利率、经营业绩等产生不利影响。（二）本次发行相关主体作出的重要承诺 本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺，具体承诺事项详见本招股说明书“第十二节 附件”之“三、与投资者保护相关的承诺及发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项”。（三）滚存利润分配方案 经公司 2023 年 5 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过，就公司截至在上海证券交易所科创板发行上市

44、之日的滚存未分配利润，将由发行后的全体新老股东按照所持公司的股份比例共同享有或共同承担。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 发行人名称发行人名称 山东华光光电子股份有限公司 成立日期成立日期 1999 年 11 月 12 日 注册资本注册资本 6,264.6666 万元 法定代表人法定代表人 吴德华 注册地址注册地址 济南高新区天辰路 1835 号 主要生产经营主要生产经营地址地址 山东省济南市高新区天辰路 1835 号 控股股东控股股东 山东浪潮光电科技有限公司 实际控制人实际控制人 山东省国资委 行业分类行业分类 C39 计算机、通信和其他电子设

45、备制造业 在其他交易场在其他交易场所（申请）挂所（申请）挂牌或上市的情牌或上市的情况况 2016 年 8 月 4 日在新三板挂牌，股票代码：838157；2019 年 4 月 22 日起终止新三板挂牌（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人保荐人 信达证券股份有限公司 主承销商主承销商 信达证券股份有限公司 发行人律师发行人律师 北京市君致律师事务所 其他承销机构其他承销机构 无 审计机构审计机构 和信会计师事务所（特殊普通合伙）评估机构评估机构 北京天圆开资产评估有限公司 山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-17 发行人与本次发行有关的保荐人发行人

46、与本次发行有关的保荐人、承销机构承销机构、证券服务机构及其负责任证券服务机构及其负责任、高级管理人员高级管理人员、经经办人员之间存在的直接或简介的股权关系或其办人员之间存在的直接或简介的股权关系或其他利益关系他利益关系 无（三三）本次发行）本次发行其他有关机构其他有关机构 股票登记机股票登记机构构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行收款银行 中国建设银行北京前门支行 其他与本次发行有关的机构其他与本次发行有关的机构-三、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值每股面值 1.00 元 发行股数发行股数 不超过 2

47、0,882,222 股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 不低于 25%其中：发行新股数量其中：发行新股数量 不超过 20,882,222 股 占发行后总股本比例占发行后总股本比例 不低于 25%股东公开发售股份数量股东公开发售股份数量 无 占发行后总股本比例占发行后总股本比例-发行后总股本发行后总股本 不超过 83,528,888 股（不含行使超额配售选择权增发的股票）每股发行价格每股发行价格【】元 发行市盈率发行市盈率【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照【】年度扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产发行前每股净资产【】元/股 发行

48、前每股收益发行前每股收益【】元/股 发行后每股净资产发行后每股净资产【】元/股 发行后每股收益发行后每股收益【】元/股 发行市净率发行市净率【】元（按照【】年【】月【】日经审计的净资产除以本次发行后总股本计算）发行方式发行方式 本次发行全部采取发行新股的方式。本次发行拟采用网下向询价对象配售与网上向符合资格的社会公众投资者定价发行相结合的方式或监管机构认可的其他发行方式 发行对象发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象及在上交所开立证券账户的合格投资者以及符合中国证监会、上交所规定的其他投资者（国家法律、法规禁止者除外）承销方式承销方式 余额包销 募集资金总额募集资金总额【】万元

49、 募集资金净额募集资金净额【】万元 募集资金投资项目募集资金投资项目 半导体激光器外延、芯片及器件产业化工程项目 发行费用概算发行费用概算 预计本次发行费用包括：承销费、保荐费、审计费、验资费、律师费、发行手续费和信息披露费等，发行费用总金额约为【】万元 高级管理人员高级管理人员、员工拟员工拟参与战略配售情况参与战略配售情况【】山东华光光电子股份有限公司 招股说明书（申报稿）1-1-18 保荐人相关子公司拟参保荐人相关子公司拟参与战略配售情况与战略配售情况 保荐机构将安排符合规定的相关子公司参与本次发行战略配售，具体按照上交所相关规定执行，保荐机构及相关子公司后续将按要求进一步明确参与本次发行

50、战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。拟公开发售股份股东名拟公开发售股份股东名称称、持股数量及拟公开持股数量及拟公开发售股份数量发售股份数量、发行费发行费用的分摊原则用的分摊原则 发行人无拟公开发售股份的股东，本次发行的承销、保荐费用、会计师费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、发行手续费用等发行相关费用由发行人承担（二）本次发行上市的重要日期（二）本次发行上市的重要日期 刊登发行公告日期刊登发行公告日期【】年【】月【】日 开始询价推介开始询价推介日期日期【】年【】月【】日 刊登定价公告日期刊登定价公告日期【】年【】月【】日 申购日期和缴款日期申购日期和缴款日期【】年【】月【