1、年中国连锁餐饮/非连锁餐 饮门店增速分别为27.4%/8.0%，连锁餐饮增速远高于非连锁餐饮。 2020年中国咖啡/茶饮/酒吧连锁化率为42.7%，低于美国的57.0%和日本的 47.9%； 正餐连锁化率为6.3%，远低于美国的36.9%和日本的28.8%； 快餐连锁化率为44.4%，低于美国的75.7%和日本的85.2%； 酒店连锁化率为31.5%，远低于全球平均41.1%、欧洲的38.6%和美国的 71.8%。 数据来源：Euromonitor、亚朵招股书、中国餐饮大数据2020、 国泰君安证券研究 图：中国咖啡/茶饮/酒吧连锁化率仍 有提升空间（%） 42.7 47.9 57.0 0 1
2、0 20 30 40 50 60 20062008201020122014201620182020 中国日本美国 图：中国快餐连锁化率相比美日提升 空间较大（%） 图：中国酒店连锁化率相比欧美仍有 较大提升空间 图：中国正餐连锁化率相比美日提升 空间巨大（%） 6.3 28.8 36.9 0 10 20 30 40 20062008201020122014201620182020 中国日本美国 44.4 85.2 75.7 0 20 40 60 80 100 20062008201020122014201620182020 中国日本美国 17.0 18.1 21.7 25.925.9 31.5
3、 41.1 38.6 71.8 0 20 40 60 80 2015 2016 2017 2018 2019 2020 全 球 平 均 欧 洲 美 国 酒店行业连锁化率（%） 图：中国连锁餐饮门店增速远超非连锁餐饮 27.4% 8.0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 连锁餐饮非连锁餐饮 门店增速 28请参阅附注免责声明 行业策略报告疫情常态化下的盈利与估值 重视基于长期视角的结构性机会 02 市占率对比：便利店、咖啡/茶饮/酒吧、酒店等业态市占率较高，正餐、快餐、超市等业态提升空间较大 跨境对标，中国连锁业态市占率远低于美国日本，仍有较大的提 升空间，正餐、快餐、超市等业
4、态提升空间较大。 咖啡/茶饮/酒吧：中国CR5是美国的60%左右，但高于日本，主 要由于日本星巴克市占率仅7%，日本更喜欢喝茶而很多本土品牌 市占率较强，国内喜欢喝茶的人同样较多，因此我们认为国内茶 饮/酒吧龙头市占率有望快速提升。 正餐：中国CR5仅为美国的13%，日本的18%，国内的餐饮连锁 化正处于快速发展阶段。 快餐：中国CR5仅为美国的30%，日本的23%，仍有很大提升空 间。 酒店：中国CR5为美国的40%，但高于日本，主要由于中美酒店 龙头较为强势，而日本并没有较强的酒店龙头。 数据来源：Euromonitor、国泰君安证券研究 图：中国咖啡/茶饮/酒吧市占率远低于美 国 图：中
5、国酒店市占率远低于美国图：中国快餐市占率远低于美国日本 图：中国正餐市占率远低于美国日本 17.8% 30.5% 7.0% 25.4% 48.7% 13.2% 29.5% 50.4% 18.5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 中国美国日本 CR1CR3CR5 0.8% 4.0% 2.7% 1.4% 9.5% 6.7% 1.7% 13.0% 9.5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 中国美国日本 CR1CR3CR5 5.9% 14.2% 22.6% 9.9% 26.6% 39.3% 11.6% 35.2% 49.5% 0% 10% 20% 30% 4
6、0% 50% 60% 中国美国日本 CR1CR3CR5 5.7% 17.8% 2.8% 13.9% 38.9% 7.7% 19.4% 48.2% 11.6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 中国美国日本 CR1CR3CR5 29请参阅附注免责声明 行业策略报告疫情常态化下的盈利与估值 重视基于长期视角的结构性机会 02 外卖+到店酒旅高速成长，社区团购带来新增长曲线 疫情影响了餐饮行业发展，但是助推了外卖行业品质化、高端化的趋势，即使疫情影响逐渐消退，但单均价格已经从45元/单左右提升 到了50元/单，主要是由于外卖结构的变化，家庭消费、非正餐消费的比例逐渐提升。2020
7、年中国外卖市场规模为6646亿，渗透率为 16.8%，参考日本外卖行业渗透率接近25%，考虑到我国的人口密度，预计未来渗透率将继续提升，超过日本。 美团作为外卖行业龙头，继续保持领先优势，目前市占率仍超70%。2021Q2 GTV达1736亿元，2年CAGR为37%，Q3由于疫情影响 以及极端天气的影响导致受影响的20个城市8月单量是负增长，这预计拉低Q3总体增长水平，预计2年CAGR为25%左右。我们预计随 着疫情的控制，将重新进入增长水平，未来三年复合25%。 数据来源：日本统计局、艾媒咨询、国泰君安证券研究 30请参阅附注免责声明 行业策略报告疫情常态化下的盈利与估值 重视基于长期视角的
8、结构性机会 02 外卖+到店酒旅高速成长，社区团购带来新增长曲线 社区团购业务自2020年疫情期间订单量爆发以来，各大巨头在过去一年纷纷入场，一场过去在团购、外卖、出行等行业出现的补贴大战又 重现江湖。随着监管机构介入，对行业乱象进行监管，社区团购业务进入稳步发展阶段。社区团购作为电商行业为数不多的用户增长来源， 必将成为巨头未来三年的主战场。特别是对于美团，在交易用户、活跃商家数增长乏力的情况下，社区团购业务为其开拓新用户，为外卖 和到店酒旅业务带来增量，同时美团有望通过社区团购业务拿到进军实物电商的入场券。 预计Q4随着旺季到来，美团、多多等头部商家日均单量能达到5000万件。 数据来源：
9、公司公告、36氪、国泰君安证券研究 31请参阅附注免责声明 行业策略报告疫情常态化下的盈利与估值 重视基于长期视角的结构性机会 02 政策对行业盈利状况影响有限 2021年5月人社部正在研究制定目前个人经营参加城乡居民基本养老保险的兜底措施，推动放开灵活就业人员在就业地参加社保的户籍限 制，开展平台灵活就业人员职业伤害保障试点，抓紧清理和取消不符合上位法或不合理的收费罚款规定，为灵活就业创造好的环境。 美团2021年Q2的单均配送成本降低到了6.5元/单，单均盈利0.69元，有史以来最好的单均盈利水平，全年预计在7元/单左右。 1、职业伤害保障，预计70-90元/月，单均5分钱，预计2022年
10、1月开始缴纳，不到10个省份试点，试点1-2年才会全国范围拓展。 2、社会保险，由于美团日活骑手中35%为专送骑手，且由于户籍制度的限制导致社保转移与接续制度存在问题，所以大部分人会选择自行 缴纳居民社保，我们预计对公司总体单均盈利影响约0.5元。公司通过效率提升以及配送商和消费者分摊能平滑该成本对盈利状况影响。 数据来源：公司公告、36氪、国泰君安证券研究 32请参阅附注免责声明 行业策略报告疫情常态化下的盈利与估值 重视基于长期视角的结构性机会 02 长期来看免税行业仍有较大提升空间 2019年，中国出境旅游花费总额为2546亿美元。根据中国旅游研究院的统计数据，国人境外旅游花费中用于海外
11、市场购物的比例为39.9%， 则2019年中国境外购物总额约为2546*39.9%=1016亿美元。根据中国游客海外购物的渠道分类数据，中国游客在境外免税店消费的总额 约占购物总额的37%，以此推算，2019年中国游客在境外免税店的购物总额约为1016*37%=376亿美元，约为2500亿人民币。而预计 2021年海南免税销售额为600亿，仍然有较大增长空间。 数据来源：中国旅游研究院、Oliver Wyman、国泰君安证券研究 33请参阅附注免责声明 行业策略报告疫情常态化下的盈利与估值 重视基于长期视角的结构性机会 02 Q2延续高景气，Q3疫情影响短期数据 免税行业延续近年来的高景气，并
12、在2020年6月政策催化下迎来加速发展（离岛免税额度从3万人/年提升至10万人/年，取消单件商品 8000元免税限额，扩大免税商品种类，增加电子消费产品等7类消费者青睐商品）。6月广州疫情影响叠加淡季影响，免税销售额环比5月 有所下降，2021H1海南离岛免税销售额达267.6亿元/+257%，免税购物人数382.3万人/+157%，免税购物件数3690万件/+259%，人均 消费金额为7001元/+39.3%，单件消费金额为728元/-0.5%。7月和8月仍然受疫情影响较大，尤其是8月销售额同比出现明显下滑，9月正 逐渐恢复。预计Q4随着旺季到来，海南免税行业将迎来高增长。 34请参阅附注免
13、责声明 行业策略报告疫情常态化下的盈利与估值 重视基于长期视角的结构性机会 02 免税行业仍将快速增长，中免享受免税政策红利 根据海南政府的规划，我们预计2021年海南免税销售额达600亿，海南“十四五”时期将完善全岛免税销售网络，实现国外商品和国内购 买力充分对接，吸引免税购物回流3000亿元。根据海南省商务厅厅长陈希乐观预计海南岛内居民日用消费品免税清单2021年上半年可能可 以推出。 中免集团作为行业龙头，充分享受免税政策红利。近期公司公告拟投资人民币36.9亿元用于三亚国际免税城一期2号地项目建设，致力于将 其建设成为集免税商业与高端酒店为一体的旅游零售综合体项目，总建筑面积约为17.
14、25万平方米，免税项目建设周期为21个月。此外公 司的海口免税城项目商业用地规划面积为47.5 万平方米，预计在2022年下半年开业运营。 数据来源：百度地图、国泰君安证券研究 35请参阅附注免责声明 行业策略报告疫情常态化下的盈利与估值 重视基于长期视角的结构性机会 02 免税行业政策持续催化，市内免税店政策未来有望推出 2021.1.29 上海市商务工作会议提到上海将力争在2021年实现市内免税店新政策落地，新增50个离境退税定点商店，培育壮大20个本土品牌，引进30个国际中高端品 牌，力争新增800家首店，建设全球新品首发地。 2020.3 国家发展改革委等部门联合印发的关于促进消费扩容
15、提质加快形成强大国内市场的实施意见提出完善市内免税店政策，建设一批中国特色市内免税店。 鼓励有条件的城市对市内免税店的建设经营提供土地、融资等支持，在机场口岸免税店为市内免税店设立离境提货点。 2021.3.13 汕头市商务发展“十四五”规划（征求意见稿），提出“推动免税新业态发展。支持设立市内免税店，引入国际品牌折扣店，打造免税购物业态” 2021.3.14 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要提出要“完善市内免税店政策，规划建设一批中国特色市内免税店”， 并提出“北上广深成”五个国际消费中心。 2021.3.16 深圳罗湖区产业发展“十四五”规划提出积极
16、争取市内免税政策落地，支持有条件的龙头企业申请免税品经营资质，高标准建设“两店三税五平台”。 2021.3.30 广州市推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室印发粤港澳大湾区北部生态文化旅游合作区建设方案提出探索在广州北站建设空铁联运保税展示体验和 购物免税综合体，争取在花都空铁文商旅融合创新发展示范区指定区域内开设市内免税店。 2021.4.27 深圳市关于加快商贸高质量发展建设国际消费中心城市的若干措施(征求意见稿)提出探索中国特色市内免税店“深圳样本”，支持在皇岗口岸、沙头角 建设免税城，鼓励企业扩大免税经营品种和规模。深化境外旅客购物离境退税服务，推动“电子退税”“即买即退”政策加快落地，
17、到2025年全市离境退税商店突破 400家。 免税协议签订进展 2021.2.4 天津河北区积极对接中国旅游集团中免股份有限公司，引入市内免税店消费新模式，盘活海河沿线国有资产聚源广场，打造以大意风区-海河经济带为核心 的高质量双循环发展新引擎。 2021.2.10 成都锦江区积极对接中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“中免集团”），引入市内免税店消费新模式，致力打造春熙路盐市口国际顶级商圈，构建 成渝地区双城经济圈建设和双循环高质量发展新引擎。 2021.4.27 湖南湘江新区发展集团有限公司与中国免税品（集团）有限责任公司在长沙签署战略合作协议，双方将共同推进长沙首家市内免税店落地。
18、2021.4.27 中旅投资宣布以约84亿元的价格拿下广州市花都区两宗土地，并计划与中国中免共同建设粤港澳大湾区首个免税商业文旅综合体。 2021.4.25 福建省旅游发展集团有限公司与中国免税品(集团)有限责任公司签署合作协议。根据合作协议，双方将以福州市内免税店项目为切入点，全面开展福州市内 免税零售、旅游零售业务合作，填补福建省内“旅游+城市免税购物”的市场空白。 2021.6.102021.6.10，十三届全国人大常委会第二十九次会议表决通过了关于授权上海市人民代表大会及其常务委员会制定浦东新区法规的决定，受益标的百联股份。 数据来源：各省市政府网站、国泰君安证券研究 36请参阅附注免
19、责声明 行业策略报告疫情常态化下的盈利与估值 重视基于长期视角的结构性机会 02 酒店经营恢复预期 1）头部酒店恢复趋势趋同，但幅度有差。预判9月第一周恢复至19年同期70-80%；预计Q3整体为19年同期70-80%； 2）预期十一及Q4有望整体恢复至19年同期水平，但同店数据预计恢复至90-95%； 3）海外预测难度仍然较大，法国7-8月恢复情况较好，德国仍然较为严格； 4）疫情反复常态化后酒店运营规律：基本影响为1个月，但冲击比较明显，只能靠自然恢复； 拓店结构及节奏 1）拓店结构存在分歧，锦江与华住观点趋同，在观察和尝试后，两家未来主要仍然将聚焦核心品牌及标准化门店的委托管理和加盟模式
20、； 2）首旅对云品牌和轻管理模式认可度较高，预计未来2-3年拓店结构中这两种模式占比仍然维持较高比例； 3）锦江与华住经历连续两年高度拓店后同时开启门店质量梳理工作，包括开业门店和Pipeline清理，体现在华住Pipeline的净增减少以及锦江开 业转筹建，是为了保证拓店速度和质量的必要措施； 4）由于目前拓店计划普遍为疫情前制定，疫情反复及延续时间超预期可能导致完成目标向后推迟6-12个月完成； 5）三家下沉打法策略区别明显：华住大区制，锦江维也纳团队，首旅如家云品牌+轻管理，经历一年均有所调整； 发力中高端市场 1）市场可能低估了中高端产品对酒店业务发展的驱动作用，三家对中高端产品的规划
21、为3年时间达到约1,000家（首旅为开业800-1000，华住加上 Pipeline1,000家），目前普遍开业400家，储备200家；对比2016-18年经济型升中端红利窗口期中档酒店数量亦与此规模接近； 2）但更为高端的价格带目前各家酒店仍处于尝试中，预计2-3年内以梳理品牌为主（锦江为集团尝试，首旅成立高端酒旅事业部，但不急于拓张， 华住禧悦及DH品牌仍处于单店模型迭代）； 37请参阅附注免责声明 行业策略报告疫情常态化下的盈利与估值 重视基于长期视角的结构性机会 02 数据来源：公司公告、国泰君安证券研究 产品结构趋势性升级，整体数据中ADR表现最坚挺 三大酒店整体经营数据中锦江/华住
22、/首旅 ADR分别为2019年同期105%/108%/102%，但整体OCC为19年同期95%/95%/90%。 38请参阅附注免责声明 行业策略报告疫情常态化下的盈利与估值 重视基于长期视角的结构性机会 02 锦江和首旅优势区域先后受疫情及管控趋严影响，目前恢复至85-90% 锦江优势区域为华南地区，Q1及Q2均受疫情反复导致管控趋严影响，首旅北方地区相对强势，受北京重大活动庆典管控亦影响较大。 目前三大酒店集团恢复趋势基本一致，同店RevPAR恢复至2019年同期85-90%水平。 数据来源：公司公告、国泰君安证券研究 39请参阅附注免责声明 行业策略报告疫情常态化下的盈利与估值 重视基于
23、长期视角的结构性机会 02 加盟商观望情绪较浓，但三大集团维持拓店节奏稳定 疫情反复下，加盟商加盟意愿低于2020年，核心原因在于2020年加盟商认为疫情为一次性冲击，更多是投资酒店底部的好时机；但疫情持续 反复，局部管控趋严，使得近期新开门店短期存在较大经营压力，由此导致投资人观望情绪严重，Pipeline转开店节奏放缓。 但三大集团在BD团队扩容、推出新产品、提供金融支持、区域下沉等战略支撑下，依然维持了毛开店数量的稳定节奏；值得注意的是，首旅 酒店在转为单轨开发制以及扩容BD团队至300人后，Q1-Q2拓店节奏有明显提升，但产品结构与其他两家存在较大分歧。 三大集团关店数量自Q1起有所增
24、加，原因有二：1）由于疫情反复+补贴退坡，部分加盟商资金困难期自20Q3延续至21Q2，导致关店；2） 头部集团开始主动 开源生态开源生态白皮书白皮书 中国信息通信研究院 中国信息通信研究院 2022021 1年年9 9月月 No.202111 版权声明版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观 点的，应注明“来源：中国信息通信研究院” 。违反上述声 明者，本院将追究其相关法律责任。 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保 护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观 点的，应注明“来源：中国信息通信研究院” 。违
25、反上述声 明者，本院将追究其相关法律责任。 编制说明编制说明 本白皮书由中国信息通信研究院撰写，限于撰写组时间、知识 局限等因素，内容恐有疏漏，烦请各位读者不吝指正。 在编写过程中得到多家单位的大力支持，在此特别致谢开放原 子开源基金会、腾讯、中兴、百度、阿里巴巴、华为、京东集团、 小米、浦发银行、建设银行、工商银行、平安银行、光大银行、广 发银行、上交所、江苏农信、微众银行、中移软件、中移信息、中 国移动研究院、联通软件研究院、IBM、博云、麒麟软件、悬镜、 开源网安、新思科技、国浩律师事务所、一流科技、开源社、开源 之道、PingCAP、滴滴开源、东软集团、云思畅想、字节跳动、网 易数帆、
26、浩鲸云、奇科厚德、红帽、奇安信、青云、优麒麟、华云 数据、新华三、极狐（Gitlab） 、安恒信息、富麦科技、宝兰德（排 名不分先后）等单位的各位专家，感谢各位秉承开源精神，协同共 创，从多个视角提出了对于开源的理解，最终完成本白皮书的撰写 工作。 前前 言言 近年来，开源生态发展势头迅猛，在推动技术创新、促进产业 协作、 加快各行业数字化进程方面发挥的作用日益凸显。 过去一年， 开源生态进一步发展成熟，并呈现全新态势。从全球看，各国纷纷 制定政策法规推动开源发展，依托开源建立广泛协作，形成开放产 业模式，开源产业也日益成为资本市场的新风口。从我国看，国家 高度重视开源产业发展， “十四五”规
27、划首次把开源纳入顶层设计， 华为、腾讯、阿里等大型科技公司均将开源纳入公司整体战略，开 源生态呈现产业化发展趋势。开源生态从个人参与到企业参与，从 开源技术交流到开源生态协同，逐步形成产业供应关系。自上而下 体系化构建方式与自下而上竞争式发展相结合，不断推动开源生态 繁荣。 白皮书结合中国信通院开源研究工作，分析总结过去一年开源 生态发展特点，重点围绕开源项目、开源贡献者、开源社区、行业 开源者、开源使用者五大要素，以及商业模式、社区运营、风险治 理三大环节展开研究，总结开源生态发展趋势，为推动开源生态建 设提供参考。 目目 录录 一、开源生态发展现状 . 2 （一）开源项目：全球开源项目规模
28、超 2 亿，我国爆发式增长 . 2 （二）开源贡献者：全球贡献者持续增长，我国年增长 37% . 5 （三）开源社区：参与者分布广泛，活跃度空前，开源组织精细化发展 . 6 （四）行业开源者：从个人到企业，从科技巨头到传统行业 . 10 （五）开源使用者：开源在重点行业使用率近 90%，关注点从技术开源到 科技开放 . 13 二、开源社区运营：用户场景是解决社区发展断层问题的关键因素，需要基金 会等多元化开源组织协作推动 . 14 （一）开源社区发展断层现象较为普遍 . 14 （二）多元化组织协作运营推动开源社区跨越断层 . 18 三、开源商业模式：科技公司实现技术引领和差异化服务的价值，传统
29、行业看 重生态开放和协同创新的价值 . 19 （一）科技公司开源的商业模式逐渐清晰 . 20 （二）传统行业企业通过开源协作探索创新发展 . 22 四、开源风险治理：开源风险判定规则逐渐明确，开源治理规模化落地 . 25 （一）开源风险点逐渐明晰 . 25 （二）开源治理落地进入实操层面 . 28 五、我国开源生态发展趋势 . 32 附录一：企业开源治理案例 . 34 附录二：全球开源项目列表 . 37 图图 目目 录录 图 1 开源生态架构图 . 1 图 2 GitHub 近四年开源项目数量及增长率 . 3 图 3 全球开源项目分布地图 . 4 图 4 Gitee 近四年开源项目数量及增长率
30、 . 5 图 5 GitHub 近四年开源贡献者数量 . 5 图 6 Gitee 近四年开源贡献者数量 . 6 图 7 VS Code 开发者社区时区分布图 . 7 图 8 GitHub 活跃开发者人均贡献增长率 . 8 图 9 国内外开源社区 Issue、PR 等指标对比 . 9 图 10 Gitee 近四年开源企业数量 . 11 图 11 开源代码在不同行业代码库中的占比 . 13 图 12 我国开源软件应用比例 . 14 图 13 开源社区成熟度曲线 . 16 图 14 全球上市开源企业 . 21 图 15 谷歌每季度广告收入图 . 22 图 16 热门开源项目开源漏洞数量及等级 . 2
31、5 图 17 2019 年与 2020 年我国企业使用开源技术面临的风险情况 . 28 图 18 我国企业管理开源软件情况 . 30 图 19 中国信通院开源治理体系框图 . 31 表表 目目 录录 表 1 全球科技企业 2020 年开源贡献情况 . 12 表 2 企业开源治理案例 . 34 表 3 全球开源项目列表 . 37 开源生态白皮书 近年来，开源生态快速发展，生态组成要素逐渐明晰，如图 1 所示。开源生态以开源项目为中心构建，包括了贡献者组成的开源 社区，各行业开源者，以及各行业使用者这五类产业链要素，其中 开源商业模式、开源社区运营和开源风险治理是生态发展关注的三 大环节。开源项目
32、涉及软件、硬件、数据等多种形态；贡献者通过 多种形式参与到开源项目建设中；开源社区是一个由贡献者和共同 目标联合起来的群体，包括项目社区、开源基金会、在线代码协作 平台社区、产业联盟等多种形态，在此环节社区运营关系到开源项 目的成败；各行业开源者是开源项目的主要发起者，推动行业数字 化进程，在此环节，企业侧长期投入开源需要形成闭环开源商业模 式；开源使用者包括了各行业使用开源项目源代码或者商业化解决 方案的客户， 在此环节， 企业使用过程中涉及信息安全、知识产权、 供应链等方面开源风险，需要积极推动开源治理。 来源：中国信息通信研究院 图 1 开源生态架构图 1 开源生态白皮书 开源的重要价值
33、愈发凸显。首先，开源激发技术创新。开源通 过公开透明的方式降低边际成本，更易于参与者获取项目现有信息 及发展轨迹，以及充分调动个人主观能动性，通过社区协作机制进 行思想碰撞，激发技术创新，引领新一代通用技术发展。其次，开 源构建可信的协作模式。开源通过代码公开、规则公开、过程公开 建立公平公正的社区环境，有效打消企业及个人参加的顾虑，建立 信任机制。同时开源代码在合并过程中，通过代码检查，可自动形 成安全前置。再次，开源加速行业数字化进程。行业数字化转型过 程中开源技术应用广泛，同时行业用户自发将通用技术平台开源， 推动以行业协作的方式解决共性问题。在开源技术愈发重要的背景 下，本白皮书将从开
34、源生态架构出发，深度挖掘图中各元素发展现 状，并逐一展开分析。 一、开源生态发展现状 本章将从国内外开源项目、开源贡献者、开源社区、行业开源 者以及开源使用者五要素分析开源生态发展现状。 （一）（一）开源项目开源项目：全球全球开源项目开源项目规模超规模超 2 亿亿，我国爆我国爆 发式增长发式增长 全球开源项目数量稳中有升，项目集中在开发框架、人工智能以 及文档类项目。全球开源项目数量持续提升，连续三年增长率超过 40%。根据全球最大开源代码托管平台GitHub 2020年度报告数据显 2 开源生态白皮书 示1，截至2020年GitHub托管仓库已超过2亿个，2020年新增仓库6000 万个。全
35、球开源项目紧跟技术更迭趋势，在新兴领域占据绝对优势， 比例高达60%。据GitHub年度报告指出，开发框架领域的开源项目占 比25%， 人工智能领域的开源项目占比15%， 文档类开源项目占比15%， 云原生和编程语言领域的开源项目占比也较高，均为10%。全球开源 项目基本覆盖当前主流的技术领域。 来源：GitHub，2020年11月 图 2 GitHub 近四年开源项目数量及增长率 1 The 2020 State of the OCTOVERSE,github,2020 6.7 9.4 14 20 38% 40% 50% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 5
36、10 15 20 25 2017201820192020 项目数（千万） 增长率 3 开源生态白皮书 来源：中国信息通信研究院，2021 年 9 月 图 3 全球开源项目分布地图 2 我国开源项目爆发式增长，集中在程序开发与Web开发领域。虽 然我国开源发展时间较短，开源项目集中于特定领域，但呈现爆发性 增长态势。Gitee2020年度报告数据指出3，2020年Gitee平台上开源项 目增长率达192%，达到了1500万，是2013年至2018年Gitee平台开源 项目的总和。开源项目分布数量前三的领域分别为程序开发（占比 24.29%） 、Web应用开发（占比17.75%）与移动开发（占比1
37、0.15%） 。 随着我国开源生态快速发展，我国企业在操作系统、数据库、中间件 等领域积极投入开源， 涌现出一批优质开源项目， 如openEuler、 TiDB、 TDengine等。 2 红框框体为捐赠到基金会的开源项目 3 https:/ 4 开源生态白皮书 来源：Gitee，2020年9月 图 4 Gitee 近四年开源项目数量及增长率 （二）开源贡献者：（二）开源贡献者：全球贡献者持续增长，我国全球贡献者持续增长，我国年年增增 长长 37% 全球开源贡献者数量持续增长。2020 年，开源贡献者依旧保持 高度热情。GitHub 平台上有 5600 万贡献者，相较 2019 年增长达到 4
38、0%，预计到 2025 年平台上的贡献者将超过一亿。 来源：Github，2020年11月 图 5 GitHub 近四年开源贡献者数量 -0.1 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 2017年 2018年 2019年 2020年 项目数（万） 增长率 1 2.5 4 5.6 0 1 2 3 4 5 6 2017年 2018年 2019年 2020年 开源贡献者数（千万） 5 开源生态白皮书 我国开源贡献者规模快速崛起。 我国开源贡献者数量快速增长， 在全球贡献者占比不断攀升。
39、根据 GitHub 2020 年调研报告，中国 在 GitHub 的贡献者数量增长迅速， 目前仅次于美国， 数量位居第二， 并占据 GitHub 活跃贡献者中的 14%。在过去一年，GitHub 平台中 国贡献者数量增长 37%，增长速度为全球最快。另外，2020 年在 Gitee 平台上参与开源的贡献者增长了 50%，达到了 600 万。 来源：Gitee，2020 图 6 Gitee 近四年开源贡献者数量 （三）开源社区（三）开源社区：参与者参与者分布广泛，分布广泛，活跃度空前活跃度空前，开，开 源组织精细化发展源组织精细化发展 全球开源社区参与者分布广泛，活跃度空前。开源社区的参与 者最
40、初组成来源较为单一，开源社区通过不断运营吸纳各类型、各 地域参与者加入，形成多元化社区。以开源工具 VS Code 开发者社 区和区块链领域的 Hyperledger Fabric 开源社区为例：VS Code 开发 者社区经过多年发展贡献者组成分布均匀，属于全球化协作项目。 15% 20% 33% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 100 200 300 400 500 600 700 2017年 2018年 2019年 2020年 开源贡献者数（万） 增长率 6 开源生态白皮书 活跃开发者在 UTC+1 到 UTC+3 达到高峰，说明项目贡献者以欧洲 为主，
41、其次是北美，亚洲地区以约 15%的占比位列第 3。Hyperledger Fabric 项目最初由 IBM 开源，当前总代码提交数超过 2 万次，总贡 献者706人。 该项目拥有来自全球23个国家的约351位个人贡献者。 同时，全球开源社区活跃度空前。受新冠疫情影响，疫情期间程序 员与往年相比创建了更多的代码库。 根据 GitHub 年度报告数据显示， 软件开发者对开源项目的贡献增加了 25%，PR 平均合并时间（从 递交代码到合并到项目的时间间隔）减少了 7.5 小时。 来源：2020 年 GitHub 数字洞察报告 图 7 VS Code 开发者社区时区分布图 0 50 100 150 2
42、00 250 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 时区 7 开源生态白皮书 来源：Github，2020 图 8 GitHub 活跃开发者人均贡献增长率 我国部分开源社区活跃度跨越式提升，但整体仍与全球先进水 平存在差距。开源项目的 PR 数、Issue 数是开源项目活跃度的重要 体现。根据 Gitee 平台数据，2020 年 GVP 中排名第一的开源项目 PR 数为 684，Issue 数为 1684，而 2019 年 GVP 中第一名开源项目 的 PR 数为 89，Issue
43、 数为 341，项目活跃度发展大幅提速。但我国 开源社区活跃度整体与全球仍存在差距，尤其在 Issue、PR 指标等 方面存在较大差距。 8 开源生态白皮书 来源：公开资料整理，2020 图 9 国内外开源社区 Issue、PR 等指标对比 开源基金会逐渐向精细化发展。开源基金会主要进行开源项目 第三方知识产权托管，同时提供配套服务。全球活跃度前 100 的开 源项目中有超过6%隶属于开源基金会 ， 项目范围涉及到编程语言、 编译器平台、数据分析工具包等方面。2020 年 Linux 基金会已有超 过 150 个子基金会，并保持每年 30%的增长率。2021 年以来各领域 基金会不断涌现。例如
44、，2021 年 7 月 Linux 基金会宣布成立开放 3D 基金会，支持与 3D 图形、渲染、创作和开发相关的开源项目， 以加速 3D 游戏和模拟技术的发展；2021 年 3 月移动原生基金会 （Mobile Native Foundation，MNF）成立，MNF 把开发者聚集在一 起，改进支持大规模 Android 和 iOS 应用程序的流程和技术。 我国开源基金会与各类开源组织协同发展 。 开放原子开源基金 会是我国首家开源基金会，于 2020 年 6 月经国务院批准， 该基金会 9 开源生态白皮书 在民政部登记注册，是致力于开源公益事业的全球性非营利机构， 享有公益性捐赠税前扣除资格
45、的慈善组织。发起人包括阿里巴巴、 百度、华为、浪潮、腾讯、360、招商银行等多家龙头科技企业。其 业务涵盖开源软件、开源硬件、开源芯片及开源内容等领域，为各 类开源项目提供中立的知识产权托管服务，以及开源战略咨询、法 务咨询、项目运营、品牌营销、培训教育等服务。截至 2021 年 6 月，基金会共有 10 个开源项目。除开源基金会外，我国联盟社区组 织通过行业社区不断推动开源项目建立生态。中国信通院重点依托 云计算开源产业联盟、金融行业开源技术应用社区、人工智能产业 发展联盟等行业及新技术领域产业资源，帮助企业运营开源项目。 （四）行业开源者：（四）行业开源者：从个人到企业，从从个人到企业，从
46、科技巨头科技巨头到传到传 统行业统行业 企业深度参与开源生态建设。 开源主体逐步从个人向企业转变， 越来越多的企业和组织积极参与开源生态建设。2020 年财富 50 强 中共有 72%的企业在使用 GitHub 平台托管代码。GitHub 企业账号 超过 300 万。同时据 Gitee2020 年度报告显示，2020 年 Gitee 企业 用户达到 18 万， 相较于 2019 年的 10 万家企业， 增长率达到 80%。 10 开源生态白皮书 来源：Gitee，2020 图 10 Gitee 近四年开源企业数量 科技巨头重视对外开源生态建设。巨头科技企业均投入大量人 力进行开源生态建设。根据 Open Source Contributor Index 公布的 2020 全球开源厂商 GitHub 开源贡献排名 4， 谷歌和微软两大互联网 巨头排在榜单前二位，二者参与开源贡献的活跃贡献者人数都超过 了 5 千人， 参与的开源社区
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