1、分析 . 43 图 5-3 民生银行 手机银行 SWOT 分析 . 45 中国手机银行市场年度报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观 ： http:/ Tel： 4006-515-715E-mail： 6 表目录 表 1 手机银行实现方式比较 . 8 中国手机银行市场年度报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观 ： http:/ Tel： 4006-515-715E-mail： 7 1. 手机银行概述 1.1 手机银行的定义及其实现方式 手机银行，就是银行依托移动通信网络，用户通过手机等移动终端办理相关银行业务的一种电子银行服务
2、。 现行发达国际市场中，成熟手机银行可提供账户服务、经纪业务和信息服务等多类业务，未来可覆盖几乎所有银行业务类型。由于中国市场手机用户的巨大规模，使得其突出的应用前景吸引了银行、运营商、第三方服务提供商的广泛参与，并在实践中形成了不同的业务模式。未来，随着通信技术和终端设备的升级、通信基础设施的改进和手机银行自身技术的完善，手机银行必将在中国银行业务结构中占有更重要的地位。 按照出现的时间先后顺序，手机银行目前阶段主要的实现方式可以分为五种： SMS、 USSD、 STK、客户端和 WAP。 利用 SMS 实现的手机银行 1998 年以前，手机银行主要采用手机短信 SMS（ ShortMess
3、ageService）方式实现银行业务。用户通过短信发送命令，进行查询、账户变动通知等银行业务。由于短信服务在手机终端上可以普遍获得，因而这是目前实现手机银行的方式中手机终端适应性最强的一种方式客户进入门槛较低。但同时，SMS 方式实现的手机银行因为输入不便、交互性和安全性差，无法处理复杂业务。 基于 STK 实现的手机银行 1999 年，基于移动 Simera32K 卡的 STK（ SimToolKit）手机银行出现。银行在 STK 卡中关注银行的应用前段程序 和客户基本信息，并替代客户的 SIM 卡，借以实现用户接入手机银行服务。由于拥有比较完善的身份认证机制，保障了用户信息和交易安全，但
4、是由于各银行 STK 彼此不兼容，且 STK换卡成本较高，阻碍了其发展，并没有成为主流发展模式。在国内，建行 1999 年也曾与中国移动合作推出 STK 卡手机银行服务。 基于 USSD 技术的手机银行 2001 年，基于 USSD（ UnstructuredSupplementaryServiceData）技术的手机银行开始出现。 USSD使用的是运营商的语音信道，可以与各种应用业务保持对话，运营商通过 USSD 提供接近 GPRS 的互动数据服务功能，交互性大大提高。但是由于各地移动运营商的支持情况不已， USSD 手机银行无法实现全网互联，由于使用语音信道，在语音业务繁忙时段，常常出现网
5、络繁忙甚至断线情况，影响用户体验。 客户端手机银行 2004年后，出现了客户端形式的手机银行，基于 BREW（ BinaryRuntimeEnvironmentforWireless）和 KJava 技术实现，其中 BREW 只能在 CDMA 网络使用。客户端手机银行具有界面友好、交互性强和传输速度快的有点，但由于当时条件下智能终端普及度低以及手机 多操作系统并存带来的开发和维护难度大等问题，客户端手机银行在当时并未成为主流。 但是，最近两年，随着 iPhone 等智能终端的热卖，以及 IOS 和 Android 等平台的广泛普及，限制客户端手机银行的终端硬件条件以及需求量低等问题得到改善，加
6、之移动互联网时代出现的 APP 潮中国手机银行市场年度报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观 ： http:/ Tel： 4006-515-715E-mail： 8 流，各银行在客户端手机银行的投入上又有所增加，虽然实现技术手段有所不同，但是和 WAP 实现的手机银行成为手机银行发展的主流。 基于 WAP 技术的手机银行 2005 年， WAP（ WirelessApplicationProtocol）技术开始逐渐普及，出现了基于 WAP 技术的手机银行，用户通过手机的浏览器，利用移动运营商的数据网络，访问银行的 WAP 站点，完成相关银行业务。相对于其他手机
7、银行技术， WAP 具有无需下载客户端、门槛较低、通用性好、实时交互强、安全性高等优势，目前已逐渐成为我国手机银行的业界技术主流，目前，市场上已有多家银行推出 WAP手机银行服务。 表 1 手机银行实现方式比较 实现方式 优点 缺点 SMS 手机银行 技术实现简单；手机终端适应性强，用户进入门槛较低 交互性差；不利于开展复杂业务；安全性级别低 USSD 手机银行 交互性较好；无需换卡，用户进入门槛较低 无法实现全网互联；网络稳定性差 STK 卡手机银行 身份认证系统健全，安全性高 各银行 STK 卡不兼容； STK 卡换卡成本高 WAP 手机银行 兼容性好；交互性好；安全性高 需要用户手动输入
8、 WAP 站点域名；受网络条件限制，用户体验不稳定 客户端手机银行 界面友好；交互性强；安全性较高 开发成本高，需要针对不同平台和操作系统进行开发；对终端性能要求高 来源：易观 2016 1.2 手机银行分类 Analysys 易观 分析认为，就目前手机银行发展而言，有广义的手机银行和狭义的手机银行之分。 中国手机银行市场年度报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观 ： http:/ Tel： 4006-515-715E-mail： 9 图 1-1 手机银行分类 广义的手机银行就是指所有通过手机 /移动终端办理银行业务的电子银行服务（不包括基于话音的电话银行），
9、目前国内主流的服务形式有短信手机银行和 移动互联网手机银行 （ WAP 手机银行 和客户端手机银行 ）两种。 而狭义的手机银行就是指移动互联网手机银行，从用户接入服务的方式来区分又可以分为客户端接入的 APP形式以及通过浏览器接入的 WAP形式。由于近些年来智能手机 /移动 智能 终端的 快速 普及，以及 3G/4G 及 WiFi 等技术的不断 发展与完 善， 移动互联网手机银行 在处理复杂业务以及 用户体验上的优势 逐渐凸显 ， 并且 逐渐成为国内手机银行发展的主流模式，据易观 的研究发现，目前国内主要的银行都已经开通了移动互联网手机银行服务。 1.3 手机银行的特点 由于手机 银行与网银的
10、差异比较大，不能简单地把网银功能平移到手机银行， 手机操作系统和终端的差异性较大，手机银行的研发、客户引导和市场推广成本远高于网银。目前手机银行交易的渗透率还远低于客户的增长速度，所以手机银行不是网银的 简单迁移，必须以符合手机渠道特点的服务模式提升手机银行的交易贡献度。 1.4 中国手机银行产业链研究 目前阶段，我国手机银行的发展模式还是银行主导模式，基于用户在银行开立的银行账户，银行向用户提供相关银行服务。产业链的主要参与者包括银行、解决方案提供商、电信运营商、终端提供商和用户。 中国手机银行市场年度报告 2016 2016 年 6 月 欢迎登陆 Anslysys 易观 ： http:/
11、Tel： 4006-515-715E-mail： 10 图 1-2 中国手机银行产业链 商业 银行 商业 银行是中国手机银行产业链的主导者，由于目前阶段的手机银行业务都是基于用户的银行账户进行的，银行因此掌控了手机银 行的用户。通过 WAP 和客户端方式，用户可以接入银行提供的手机银行业务，从而进行汇款、转账、查询等银行业务。由于手机银行对于降低网点营业压力和提高用户粘性具有的作用，国内银行基本都已经开通了自身的手机银行业务，并寄望通过手机银行业务将自身的优势延伸到移动支付产业链。 解决方案提供商 解决方案提供商就是指为银行提供手机银行解决方案，包括硬件设备、实现技术、运营方案的企业。 电信运营商 在目前阶段，电信运营商在手机银行产业链中相比银行处于劣势地位，对于用户的把控能力较弱，提供通信渠道，收取少量的数据流量费用。 需要指出的是，电信运营商在移动支付产业链中具备很大的影响力，尤其在对手机、芯片和用户三方的影响力方面，更具有一些独特的优势，且通过电信网络掌握着大量的用户资源。随着其在移动支付领域的发力，未来极有可能冲击银行的产业链主导地位。 用户 用户就是指手机银行的使用者，可以分为
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