1、令牌、欺诈检测 工具等；有将近75%表示没有部署认知系统、基础设施防御系统以及网络通信监控机 制。 事实上到目前为止，司库人员的精力还是主要集中在加强内部控制程序上（例如 授权支付需要系统内双人签名，日常筛查、更新被授权供应商名单，对各部门工作进 行隔离），由IT部门负责其它安全手段，让整个公司的安全系统来保证司库安全。这 使得司库人员不得不依赖于银行平台中内嵌的安全层，却几乎不了解这些安全手段是 否有效。 银行可以通过对企业司库IT系统安全性进行外部检验，来填补这一需求空白。调 查显示，许多司库人员认为银行是IT系统质量的标杆，因为银行自身运营对安全性的 要求很高。超过一半的受访者表示，在传
2、统风险缓释手段上，例如交易和网络通信监 控机制、员工培训等方面，更倾向于选择银行作为供应商（参阅图4 ）。此外，20%- 40%的受访者表示，会考虑使用银行解决方案来满足所有基于IT的司库需求。“银行 能用司库人员听得懂的语言沟通”，一位受访者表示。司库人员表示，更倾向于选择 主动分享专业知识和内部最佳实践，帮助司库人员强化内部控制流程，确保IT基础设 65 35 76 24 59 41 64 36 45 55 50 50 41 59 55 45 21 79 63 37 45 55 66 34 50 50 63 37 45 55 40 60 来源：BCG/ 法国巴黎银行2016年企业司库洞察调
3、查（750 名受访者）。 图4 | 许多司库人员认为银行是IT系统质量的标杆 许多司库人员认为银 行是IT系统质量的标 杆，因为银行自身运 营对安全性的要求很 高。波士顿咨询公司 法国巴黎银行 施安全的银行。这对内部IT能力有限的公司而言尤为如此。一名受访司库人员表 示：“我愿意付费请银行为企业系统的安全性提供顾问服务，帮助我了解应该做出哪 些改进措施。” 帮助司库人员利用分析能力和其它数字化能力。 除了现金流预测，只有一小部分 司库人员表示目前正在使用先进的分析方法，其中有近60%的受访者依靠的是企业内 部的解决方案（参阅图5 ）。在过去一年里，司库人员对分析解决方案的兴趣均有所 下降。我们
4、的访谈结果显示，这一变化与缺乏量身定制、相关性较高而且切实的用户 案例有关。尽管如此，司库人员还是对分析方法相当感兴趣，尤其是现金流预测工 具、先进的资本市场洞察、同业比较分析、运营资金效率分析以及支付分析工具 等但是希望银行能够根据企业和司库需求定制解决方案。银行可以利用数据能力 提供具体的市场分析。对于大型跨国企业的司库人员而言，这些分析极具价值。 当然，并不只有银行希望把握好这些机会。专门的创业公司将凭借独立性、以客 户为中心的商业模式、尖端科技等优势，与银行展开竞争。这些创业公司规模较小， 不太可能主导整个市场，但是和其它具备市场领先能力的金融科技公司一样，其中有 一些创业公司可能会成
5、为相当有吸引力的合作伙伴。 在其它领域，许多银行正在尝试采用区块链技术，对支付和交易进行管理和验 证，但是很少有司库人员采用这一技术（尽管许多人认为区块链的概念很有吸引力）。 一名受访者表示，尽管区块链有潜力成为“交易银行业真正的颠覆者”，但是要想让 区块链真正为更多司库人员所用，银行需要提供清晰的用户案例和经过检验的解决方 案，正确地进行聚合、控制和管理。此外，尽管区块链可能成为传统银行后台运营模 式的替代品，司库人员仍然需要银行或其它可信赖的实体来协调整个生态系统，管理 前端活动。 59 41 36 64 21 79 20 80 “ ” 16 84 15 85 14 86 13 87 90
6、 10 89 2 来源：BCG/ 法国巴黎银行2016 年企业司库洞察调查（750名受访者）。 图5 | 分析工具利用率仍然较低 年企业司库洞察报告 银 行需要更加努力，才能满足司库客户日益复杂的需求和不断扩展的职责范围。 随着市场趋于分散，司库人员希望银行能够提供精简、透明、数字化、用户友 好型的体验，通过一站式服务满足所有的司库需求。银行可以利用传统的IT优势，作 为司库人员可信赖的顾问，与金融科技公司合作，提供量身定制的解决方案和基于数 据的洞察分析。银行将形成强大的优势，在于执行能力最强、顾问价值主张丰富、将 金融科技公司纳入产品服务，而银行的司库服务最终完全关乎安全保障和客户关系。波
7、士顿咨询公司 法国巴黎银行 关于作者： Romary Barbey是波士顿咨询公司董事经理，常驻巴黎办公室。如需联络，请致信barbey. 。 Thierry Bujon de lEstang 是法国巴黎银行欧洲、中东和非洲地区企业银行市场部主管。如 需联络，请致信 。 Marguerite Burghardt是法国巴黎银行董事总经理兼企业贸易与司库解决方案战略及产品部主 管。如需联络，请致信 。 Marc Carlos是法国巴黎银行董事总经理兼欧洲、中东和非洲地区区域管理、企业贸易和司库 解 决方案主管。如需联络，请致信 。 Stefan Dab 是波士顿咨询公司资深合伙人兼董事总经理，常
8、驻布鲁塞尔办公室。如需联络， 请致信 。 Jacques Levet是法国巴黎银行董事总经理兼欧洲、中东和非洲地区交易银行主管。如需联络， 请致信 。 Yann Senant 是波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理，常驻巴黎办公室。如需联络，请致信 。 Suresh Subramanian是法国巴黎银行董事总经理兼美洲地区贸易和司库解决方案主管。如需 联 络，请致信。 邓俊豪是波士顿咨询公司资深合伙人兼董事总经理，常驻香港办公室。如需联络，请致信 。 Pieter van den Berg 是波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理，常驻纽约办公室。如需联络， 请致信 。 Chye Kin Wee 是
9、法国巴黎银行董事总经理兼亚太地区交易银行主管。如需联络，请致信chy- 。 致谢： 感谢法国巴黎银行Mylne Delahaye 、Alec Mclaurin和Anna Segura对本报告的贡献与帮助。 感谢Expand Research 的Franck Vialaron 、Steve Mwenifumbo 、Boris Lavrov 和Emily Chapman 在设 计和开展独家全球调查方面给予的支持与建议，以及进行大规模全球定量分析的经验分享。感谢 波士顿咨询公司的Ali Kchia 、Ankit Mathur 、Anubhav Mital 和Maarten Peeters提供的帮助
10、，以及 Katherine Andrews 、Gary Callahan 、Philip Crawford、Kim Friedman 、Abby Garland 、Myriam Gasnier、Marie Glenn 、Gina Goldstein 和Sara Strassenreiter在撰写、编辑、设计和制作本报告方 面做出的贡献。 更多联系： 如果您希望与我们作进一步探讨，请联系任何一位作者。 年企业司库洞察报告如需获得有关BCG的详细资料，欢迎访问： 或登陆我们的大中华区网站： 如欲了解更多BCG的精彩洞察，请关注我们的官方微信帐号， 名称：BCG波士顿咨询；ID：BCG_Greate
11、r_China ；二维码： 波士顿咨询公司2016年版权所有 10/16在不断变化的中国市场， 制药企业如何持续制胜？波士顿咨询公司(BCG)是一家全球性管理咨询公司， 是世界领先的商业战略咨询机构，客户遍及所有地 区的私人机构、公共机构和非营利机构。BCG与客 户密切合作，帮助他们辨别最具价值的发展机会， 应对至关重要的挑战并协助他们进行企业转型。在 为客户度身订制的解决方案中，BCG融入对公司和 市场态势的深刻洞察，并与客户组织的各个层面紧 密协作，从而确保我们的客户能够获得可持续的竞 争优势，成长为更具能力的组织并保证成果持续有 效。波士顿咨询公司成立于1963年，目前在全球48 个国家
12、设有85家办公室。欢迎访问我们的网 站：了解更多资讯。年月 黄培杰（John Wong）、陈白平、严渊、严慧文 在不断变化的中国市场， 制药企业如何持续制胜？2 在不断变化的中国市场，制药企业如何持续制胜？ 内容概览 在接下来的十年中，中国的药品市场将发生巨变，会深刻影响销售额占90%以上 的过专利期的原研药和仿制药。接下来的3 到5 年的挑战尤其艰巨。 市场增长与发展 我们预计，未来的药品市场将逐渐从现在的以医院为中心的体系，转向更加“去 中心化”的模式，包括三种主要的销售渠道：医院、基层医疗机构和零售药店。 3-5年的过渡阶段 在接下来的几年中，更加严厉的招投标政策将导致药价下降，在制药企
13、业努力维 持销售额和市场营销费用的前提下，其利润将受到侵蚀。 长期转变 医院仍将是最大的药品销售渠道，但是其所占的市场份额会大幅下降，这是因为 在政策的驱动下，处方和配药将会逐渐分散到到基层医疗机构和零售药店。在基层医 疗机构的销售将会增加，但是制药企业想有效覆盖这个渠道将会很有挑战。从长期 看，零售药店将提供最大的增长机遇，对于具备适宜的产品组合和能力的制药企业来 说，这一市场将充满吸引力。波士顿咨询公司 3 我们预测药品市场将 从以医院为中心的体 系转向一个更加多元 化的体系。 中 国的药品市场正在发生重大改变。对于跨国公司和本土企业来说，在未来10 年，占药品市场销售额90%的过专利期的
14、原研药和仿制药市场将被重塑。尽管长 期的发展方向是清晰的，但未来3-5年的过渡阶段却充满挑战。即将发生的变化要求制 药企业以新的方式在中国市场开展商业化活动他们需要应付更加严苛的招投标流 程，调整销售和市场营销方法，并制定新的市场准入策略。对于制药企业来说，了解 未来变化的影响和时机，将有助于他们开始采取措施适应变化，以便能够维持利润水 平，并与此同时保持甚至增长销售量和市场份额。 市场增长与发展 在可预见的未来，两个因素将继续推动中国医疗支出的增长：一是人口结构正在 发生变化，包括老龄化和中产及富裕阶层的扩张；二是中国政府致力于承担国民医疗 花费的更大比例其中尤为突出的是由政府出资建立覆盖全
15、民的医疗保险体系（参 阅BCG 于2014年1 月出版的聚焦报告中国医药市场制胜的新规则）。在上述因素 推动下，从现在到2020年，中国整体的医疗支出的年均复合增长率将达到5%-10%。 但是，对于制药企业来说，问题的复杂性在于市场的演变和政府政策重心的改 变。中国的基本医疗保障覆盖率已经扩大到总人口的95%，因此政策重心发生了改 变。当前政策的重点是成本控制。医疗支出约占中国年GDP的6%，整体来说医疗支出 的增长超过了经济增速。目前政府成本控制优先采取的措施包括：采用一系列政策来 控制医疗服务和药品的成本，降低医院对药品销售的依赖，并且对整个医疗行业实施 更加严格的合规要求。未来，质量、效
16、率和创新也将和成本控制一起成为中央政府政 策的目标，我们认为，这样的政策组合将导致药品销售在各渠道的占比发生重大调 整，也会导致在各渠道内的药品采购模式发生重大变化。 总的来说，我们预测药品市场将从今天的处方、配药主要以医院为中心的体系， 转向一个更加多元化的体系，未来将出现三个主要渠道：医院、基层医疗机构和零售 药店。这一转变将在未来3-5年逐步推进，5 年之后进程将会加速。在此过程中，医院 最终将会成为提供专科和急诊服务为主的机构，而基层医疗机构将成为基本医疗服务 的提供者。此外，我们估计未来的门诊配药将会从医院、基层医疗机构更多地向零售 药店转移。制药企业需要应对这些市场的变化。 与此同
17、时，中央和各省政府、医院和基层医疗机构，都将通过更加严格的招标和 谈判流程来控制药品花费。市场准入和医保报销等决策正越来越多地下放到省级层 面，甚至到市级政府和医院层面。制药企业需要应对更多的与招标、谈判和医保报销 相关的机构。 在中央层面，政府除了制定招标和价格指导意见之外，还在着手负责组织一些药 品类别的全国价格谈判，并已将肿瘤治疗药物作为首个目标，这类药物通常价格较4 在不断变化的中国市场，制药企业如何持续制胜？ 高。同时，在未来十年，省级医疗部门除了制定省级招标规则、组织招标、决定药品 供应商名录和药价之外，也将会在制定省级药品采购政策上扮演更加重要的角色，包 括制定二次议价的指导意见
18、。因此，制药企业的策略必须根据各省的具体情况量身定 制，充分考虑每个企业在各省当前的市场地位和每个省的市场前景。 此外，省级医保部门可能最终会负责制定并实施医保支付价政策，这一计划已经 公布但还未最终确定。指导意见草案中明确表示，政府的目标是通过医保支付价来建 立按化合物的医保支付上限，以此来管理药品价格，控制药品相关花费。在医保支付 价政策下，省级的招标平台很可能成为一个采购平台，在确立药品价格上发挥的作用 将很小。而医院联合体和医院集团采购组织（GPO ），将会在医保支付价的指导意见 下，与制药企业谈判药价折扣。 市级政府将参与到价格谈判中来，即市级政府组织的医院联合体将会进行二次议 价，
19、根据采购量要求降价和折扣，因此制药企业将要应对另一层面的谈判。医院自身 也可能要求和制药企业进行二次议价。 总的来说，未来十年，制药企业将面对一个更为复杂多变的市场。制药企业将面 临三方面挑战： 在至关重要的医院渠道，其药品销售占比不断减少，且药品利润压力不断增大， 制药企业需要加强市场准入能力并保持利润； 基层医疗机构的市场份额将会增长，但是由于经济性的原因，对其覆盖将非常困 难，制药企业需制定针对基层医疗机构的商业化战略； 药店渠道对制药企业的收入和利润的重要性将继续提升，制药企业需要建立相应 的销售和市场营销能力，尤其要重视大客户。 医院：份额下降、机制转变 现在，医院在药品销售中占据了
20、80%的份额，在未来十年仍将是最大的药品销售 市场，但是其市场份额会大幅下降。我们预测到2021年，由于政府对药品销售实施“零 加价”政策，同时更为严格的药占比控制，医院的药品销售份额会下降5%-8%。 当然，医院将会抗拒这一变化的发生，现在中国很多的医院仍然有15%的药品加 价，药品销售仍旧占据医院收入的40%（占运营收入的百分比更高）。医改政策试图 通过政府补贴和更高的医疗服务收费来取代药品销售收入，但迄今为止尚未成功。因 此，我们估计这一方面的变化将会逐步发生。随着时间的推移，医疗服务费用会不断 上涨，医院药品销售的份额将会下降，处方和配药渠道将会更加多元化（除住院病人 的药品和注射药品
21、之外，这类药品还是会以医院渠道为主）。 未来十年渠道的发展我们认为会有两种可能的前景一个是以医院为主的结 构，另一个是更平衡的结构。这其中起决定作用的是药品销售从医院向基层医疗机 构、零售药店转移的速度和幅度（参阅图1 和附录“未来的两种前景”）。我们估 计，在医院为主的前景中，医院整体的药品销售占药品整体销售额的比例将降低至 60%以下，而在平衡结构的前景中，上述比例将降低至50%左右（参阅图2 ）。 尽管如此，在未来10年中，由于体量和份额的优势，加之多数医院还是大客户， 医院仍是药品的重要销售渠道。但是，选择在这一渠道进行竞争的制药企业将会面对 未来十年，制药企业 将面对一个更为复杂 多
22、变的市场。 未来十年，医院仍将 是最大的药品销售渠 道，但是其所占的市 场份额会大幅下降。波士顿咨询公司 5 /GPO 1 1 2 2 3 3 来源：BCG 经验。 注：前景指的是10年之后的情况。 图1 | 中国的药品市场会从医院为中心转向更为平衡的、准入驱动的市场 我们预计，未来十年，随着政府 将药品销售从医院和基层医疗机构转 向药店，零售药店在处方药市场的占 比将上升至25%到35%。 中国的情况和日本在上世纪70年 代的情况类似。那时，日本政府也在 寻求类似的转变，推动药店从医院所 有转为合作药店，之后政府加速了零 售药店的转型，要求合作药店和医院 之间脱离关系。日本政府允许医院提 高
23、医疗服务收费，达到了之前的四 倍。上世纪90年代，日本政府继续推 进改革，逐步将药品加价从15%降到 2%，同时增加了对零售药房配药的激 励，并允许医院进一步提高医疗服务 费。 以日本的经验为模型，我们预测 了两种前景，帮助中国的制药企业为 类似的转型制定计划。 在医院为主的前景中，我们假定 医院相对成功地抵制了转变的发生， 仍旧坚守药品销售收入，而政府也没 有给零售配药充分的激励。我们预测 零售药店的市场份额在未来十年将会 增加14%，这将落后于日本药店当时 的增长，其从1990年至2000年的市场 份额增加了18%。在这一前景中，我 们预测药店的份额增长在2016-2021年 开始的阶段增
24、速很慢，在后面几年会 加速增长（从2021年至2026年增长11 个百分点）。 在平衡结构前景中，在政府的激 励下，药品销售份额从医院向药店的 转移将会更加迅速。根据日本经验， 我们估计药店的销售份额将在2026年 增加23个百分点。 未来的两种前景6 在不断变化的中国市场，制药企业如何持续制胜？ 不断变化的招标和谈判流程，最终会给市场准入带来障碍，并带来利润压力。在过渡 阶段中，我们预计医联体和医院集团采购组织的影响力将会大幅提升。到2017年，这 些组织的采购可能占据医院药品销售的20%左右；我们估计到2026年，这一比例将会 大幅上升，可能覆盖所有医院的药品采购。这些采购组织将会从总体上
25、减少药品提供 商的数量，并重新选择其中绝大多数供应商。对制药企业来说，这就意味着医院渠道 内的制药企业数量将会减少，同时会重新洗牌。这一过渡阶段对制药企业来说挑战尤 其艰巨，这是因为一方面药价下滑利润受到挤压，而另一方面制药企业仍需对医院进 行销售覆盖来保持销售额。 更为复杂的情况是，政府对于非专利药生产资格的控制也将更为严格。根据现行 政策规定，同种药物如拥有3 个以上供应商通过质量一致性评价，招标只能选用最终通 过质量一致性评价的企业。这一做法将会减少竞争，增加最后留存下来的制药企业的 市场份额。由于目前临床试验容量有限，将会延迟口服药品质量一致性评价的完成。 目前看来，以质量一致性评价结
26、果为基础的招标可能要到2020年或之后才会逐步实现。 此外，为了进一步降低药价，通过质量一致性评价的仿制药将会和过专利保护的 原研药在同一质量层次上。这将导致过专利保护的原研药的价格下降，也让过专利保 护的原研药和仿制药的价差缩小。例如口服的过专利保护的原研药将和仿制药的价格 相仿，而注射的过专利保护的原研药和仿制注射药的价差会缩小。由于过专利保护的 原研药和仿制药的利润都在减少，制药企业需要建立投入产出比更高的销售和营销模 式。 假如医保支付价获得实施（极有可能在口服产品的质量一致性评价流程基本完成 2016 1 2 2021 () 2026 2026 (%) 81 8 11 75 11 1
27、4 58 17 25 51 15 34 0 20 40 60 80 100 510 来源：国家卫生和计划生育委员会；文献检索；专家访谈；BCG 分析。 1医院包括二级和三级医院。 2基层医疗机构为城镇和农村的一级医院、未分级医院以及城镇的社区卫生服务中心的统称。 图2 | 医院的份额正在减少；基层医疗机构和零售药店将成为慢性病药物的增长市场波士顿咨询公司 7 之后发生），从长期看（2021年之后），可以预见的是，药价将更快、更大幅度的下 降，商业模式将会有更大的转变。对于市场大、利润高的药品来说，例如阿托伐他汀 或氯吡格雷，由于更多通过质量一致性评价的制药企业会加入竞争，竞争将更为激 烈。在以
28、化合物为基础的医保支付价政策下，每年将会有激烈的药价谈判，制药企业 的价格和利润会持续受到挤压，加上通过质量一致性评价的仿制药企业的不断加入， 将促使市场导向的价格机制的形成。随着产品价格下降，毛利不断压缩，在 毛 利 减 少 到50%以下时，以销售为主导的制药企业的商业模式，将会越来越难以持续。 相反，如果因为政府实施政策的意愿不够强烈，或者支付方的能力不足，以化合 物为基础的医保支付价无法施行，那么当前平均约两年一次的招标流程将会持续，仍 旧对药品定价和市场准入起关键作用。医联体和医院集团联合采购组织将会在招标价 格确定后再去谈判实际价格。价格下降将会继续，但速度会放缓。 基层医疗机构的难
29、题 我们预测，到2026年，基层医疗机构的药品销售将会差不多翻番，约占市场总额 的16%，具体比例取决于医院为主的前景和平衡结构的前景哪个会最终实现。基层医 疗机构将会得到许可，扩展药品供应目录，会有更多患有慢性疾病的病人到基层医疗 机构开药，这些都会带来销售的增长。长期来看，基层医疗机构将成为慢性病患者获 得治疗、处方、配药的主要渠道。 有几个因素会影响到这一渠道的发展进度和程度。 首先是在全国范围内，能否保证基层医疗机构有足够的用药品种和数量。自2016 年至2021年，有40-45个城市将会加入试点计划，使基层医疗机构和医院拥有同样的 药物品种和数量。2021年之后，该计划将扩大到200
30、多个城市。 另一个因素是如何保证基层医疗机构有充足的可以胜任的全科医生。未来几年， 只有少数城市能够达到政府设立的全科医生数量目标，而其它地区都还需要努力吸引 医生到基层医疗机构工作。以上海为例，至少需要5 年的时间来填补基层医疗机构全 科医生数量的不足。从长期来看，将有更多城市的基层医疗机构有能力招募并留住足 够数量的能够胜任的全科医生，由此也能够吸引更多的病人前来就诊。 对制药企业来说，基层医疗机构的药品销量增长，可谓是喜忧参半，因为经济有 效的覆盖该渠道充满挑战。导致医院药品销售利润下滑的因素，也同样适用于基层医 疗机构，包括药品质量一致性评价的引入、招标质量层次的合并、二次议价和未来医
31、 保支付价实施等等。尽管增长前景可观，但除了少数大型的基层医疗机构以外，大部 分基层医疗机构的规模都比较小，制药企业很难经济有效的覆盖。对于多数制药企业 来说，组建一个足够大的销售团队用于覆盖众多的基层医疗机构并不划算。那些选择 这一渠道的制药企业，将会很大程度上依赖于分销商网络。 零售药店：巨大的机会 当前，零售药店只是处方药的一个相对较小的销售渠道，从长期来看，它却拥有 最大的增长机会，在政府政策和商业力量的共同作用下，配药的渠道将进一步多元 化。未来10年，在医院为主的前景中，药店占药品销售的比例将会从目前的11%增加 到25%，而在平衡结构的前景中，上述比例将会增加到接近35%。由于更
32、多药店加入 医保定点，药店中短期的销售增速将会为每年10%-12%。8 在不断变化的中国市场，制药企业如何持续制胜？ 配药从医院向药房转移的速度，取决于医院能够多快提高医疗服务费用。此外， 需要引入市场化的成本控制机制，比如药店福利管理（PBM）机制，使得药店完全接 入国家医保支付体系。上述两种趋势已经启动，但还需要几年的时间得以加速发展。 随着向零售药店的转型逐步发生，制药企业将会面临新的药品营销和定价策略上 的挑战。我们预计，未来当一种药品有着多个供应厂商时，医生会以化合物名称进行 处方，而非品牌。而零售药店则要决定给购买者提供具体哪个品牌。即使医生是按品 牌来处方的，药剂师也可以帮助病人
33、在不同品牌中进行选择。这些决定将很大程度上 受到报销额度的影响，即药品零售价格和医保支付价之间的差价。 因此，制药企业想要获得成功，必须处理好产品和祸(舀鴀%焑舁砂舀舀讀缁缀言螏頀h鐀椀焂吀驺瀀搀昀瀀椀挀最椀昀吀驺瀀搀昀尀尀愀攀愀搀搀搀昀戀搀栀攀挀堀渀爀匀唀挀洀伀瘀唀爀娀昀漀倀焀最眀儀漀戀夀堀最栀最驺捒搀搀愀戀昀搀挀搀搀挀愀搀蝜蕖舀赝詌窤詌胔-輀棙i缀$JBZQ 4622-2006 星形手柄.pdfpic1.gifJBZQ46222006星形手柄.pdf2019-761070f498-22b0-447e-92b1-1b701d0e3216fwcxOvlZctnB8wTxONPAj8P4mJgn374rm8IEj7Wz9jd0HaPmnllF9Q=jbzq,星形,手柄52995ecbda56ca559f1322072d36ac18刘岱文0002500001国内标准20190706022902361J0窤氀(舀匀鴀%頀焓舁舀舀讀缁缀言螏頀h椀异會會會會會會會會會會會會會會會會會會椃娀儀扦瀀搀昀瀀椀挀最椀昀娀儀扦瀀搀昀尀尀挀挀搀挀挀昀搀攀攀愀搀戀昀昀搀倀最匀一昀渀匀瘀一爀吀稀焀戀匀
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