20161209_德勤:2016年中国地区人力资源共享服务调研.pdf
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1、令牌、欺诈检测 工具等;有将近75%表示没有部署认知系统、基础设施防御系统以及网络通信监控机 制。 事实上到目前为止,司库人员的精力还是主要集中在加强内部控制程序上(例如 授权支付需要系统内双人签名,日常筛查、更新被授权供应商名单,对各部门工作进 行隔离),由IT部门负责其它安全手段,让整个公司的安全系统来保证司库安全。这 使得司库人员不得不依赖于银行平台中内嵌的安全层,却几乎不了解这些安全手段是 否有效。 银行可以通过对企业司库IT系统安全性进行外部检验,来填补这一需求空白。调 查显示,许多司库人员认为银行是IT系统质量的标杆,因为银行自身运营对安全性的 要求很高。超过一半的受访者表示,在传
2、统风险缓释手段上,例如交易和网络通信监 控机制、员工培训等方面,更倾向于选择银行作为供应商(参阅图4 )。此外,20%- 40%的受访者表示,会考虑使用银行解决方案来满足所有基于IT的司库需求。“银行 能用司库人员听得懂的语言沟通”,一位受访者表示。司库人员表示,更倾向于选择 主动分享专业知识和内部最佳实践,帮助司库人员强化内部控制流程,确保IT基础设 65 35 76 24 59 41 64 36 45 55 50 50 41 59 55 45 21 79 63 37 45 55 66 34 50 50 63 37 45 55 40 60 来源:BCG/ 法国巴黎银行2016年企业司库洞察调
3、查(750 名受访者)。 图4 | 许多司库人员认为银行是IT系统质量的标杆 许多司库人员认为银 行是IT系统质量的标 杆,因为银行自身运 营对安全性的要求很 高。波士顿咨询公司 法国巴黎银行 施安全的银行。这对内部IT能力有限的公司而言尤为如此。一名受访司库人员表 示:“我愿意付费请银行为企业系统的安全性提供顾问服务,帮助我了解应该做出哪 些改进措施。” 帮助司库人员利用分析能力和其它数字化能力。 除了现金流预测,只有一小部分 司库人员表示目前正在使用先进的分析方法,其中有近60%的受访者依靠的是企业内 部的解决方案(参阅图5 )。在过去一年里,司库人员对分析解决方案的兴趣均有所 下降。我们
4、的访谈结果显示,这一变化与缺乏量身定制、相关性较高而且切实的用户 案例有关。尽管如此,司库人员还是对分析方法相当感兴趣,尤其是现金流预测工 具、先进的资本市场洞察、同业比较分析、运营资金效率分析以及支付分析工具 等但是希望银行能够根据企业和司库需求定制解决方案。银行可以利用数据能力 提供具体的市场分析。对于大型跨国企业的司库人员而言,这些分析极具价值。 当然,并不只有银行希望把握好这些机会。专门的创业公司将凭借独立性、以客 户为中心的商业模式、尖端科技等优势,与银行展开竞争。这些创业公司规模较小, 不太可能主导整个市场,但是和其它具备市场领先能力的金融科技公司一样,其中有 一些创业公司可能会成
5、为相当有吸引力的合作伙伴。 在其它领域,许多银行正在尝试采用区块链技术,对支付和交易进行管理和验 证,但是很少有司库人员采用这一技术(尽管许多人认为区块链的概念很有吸引力)。 一名受访者表示,尽管区块链有潜力成为“交易银行业真正的颠覆者”,但是要想让 区块链真正为更多司库人员所用,银行需要提供清晰的用户案例和经过检验的解决方 案,正确地进行聚合、控制和管理。此外,尽管区块链可能成为传统银行后台运营模 式的替代品,司库人员仍然需要银行或其它可信赖的实体来协调整个生态系统,管理 前端活动。 59 41 36 64 21 79 20 80 “ ” 16 84 15 85 14 86 13 87 90
6、 10 89 2 来源:BCG/ 法国巴黎银行2016 年企业司库洞察调查(750名受访者)。 图5 | 分析工具利用率仍然较低 年企业司库洞察报告 银 行需要更加努力,才能满足司库客户日益复杂的需求和不断扩展的职责范围。 随着市场趋于分散,司库人员希望银行能够提供精简、透明、数字化、用户友 好型的体验,通过一站式服务满足所有的司库需求。银行可以利用传统的IT优势,作 为司库人员可信赖的顾问,与金融科技公司合作,提供量身定制的解决方案和基于数 据的洞察分析。银行将形成强大的优势,在于执行能力最强、顾问价值主张丰富、将 金融科技公司纳入产品服务,而银行的司库服务最终完全关乎安全保障和客户关系。波
7、士顿咨询公司 法国巴黎银行 关于作者: Romary Barbey是波士顿咨询公司董事经理,常驻巴黎办公室。如需联络,请致信barbey. 。 Thierry Bujon de lEstang 是法国巴黎银行欧洲、中东和非洲地区企业银行市场部主管。如 需联络,请致信 。 Marguerite Burghardt是法国巴黎银行董事总经理兼企业贸易与司库解决方案战略及产品部主 管。如需联络,请致信 。 Marc Carlos是法国巴黎银行董事总经理兼欧洲、中东和非洲地区区域管理、企业贸易和司库 解 决方案主管。如需联络,请致信 。 Stefan Dab 是波士顿咨询公司资深合伙人兼董事总经理,常
8、驻布鲁塞尔办公室。如需联络, 请致信 。 Jacques Levet是法国巴黎银行董事总经理兼欧洲、中东和非洲地区交易银行主管。如需联络, 请致信 。 Yann Senant 是波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理,常驻巴黎办公室。如需联络,请致信 。 Suresh Subramanian是法国巴黎银行董事总经理兼美洲地区贸易和司库解决方案主管。如需 联 络,请致信。 邓俊豪是波士顿咨询公司资深合伙人兼董事总经理,常驻香港办公室。如需联络,请致信 。 Pieter van den Berg 是波士顿咨询公司合伙人兼董事总经理,常驻纽约办公室。如需联络, 请致信 。 Chye Kin Wee 是
9、法国巴黎银行董事总经理兼亚太地区交易银行主管。如需联络,请致信chy- 。 致谢: 感谢法国巴黎银行Mylne Delahaye 、Alec Mclaurin和Anna Segura对本报告的贡献与帮助。 感谢Expand Research 的Franck Vialaron 、Steve Mwenifumbo 、Boris Lavrov 和Emily Chapman 在设 计和开展独家全球调查方面给予的支持与建议,以及进行大规模全球定量分析的经验分享。感谢 波士顿咨询公司的Ali Kchia 、Ankit Mathur 、Anubhav Mital 和Maarten Peeters提供的帮助
10、,以及 Katherine Andrews 、Gary Callahan 、Philip Crawford、Kim Friedman 、Abby Garland 、Myriam Gasnier、Marie Glenn 、Gina Goldstein 和Sara Strassenreiter在撰写、编辑、设计和制作本报告方 面做出的贡献。 更多联系: 如果您希望与我们作进一步探讨,请联系任何一位作者。 年企业司库洞察报告如需获得有关BCG的详细资料,欢迎访问: 或登陆我们的大中华区网站: 如欲了解更多BCG的精彩洞察,请关注我们的官方微信帐号, 名称:BCG波士顿咨询;ID:BCG_Greate
11、r_China ;二维码: 波士顿咨询公司2016年版权所有 10/16在不断变化的中国市场, 制药企业如何持续制胜?波士顿咨询公司(BCG)是一家全球性管理咨询公司, 是世界领先的商业战略咨询机构,客户遍及所有地 区的私人机构、公共机构和非营利机构。BCG与客 户密切合作,帮助他们辨别最具价值的发展机会, 应对至关重要的挑战并协助他们进行企业转型。在 为客户度身订制的解决方案中,BCG融入对公司和 市场态势的深刻洞察,并与客户组织的各个层面紧 密协作,从而确保我们的客户能够获得可持续的竞 争优势,成长为更具能力的组织并保证成果持续有 效。波士顿咨询公司成立于1963年,目前在全球48 个国家
12、设有85家办公室。欢迎访问我们的网 站:了解更多资讯。年月 黄培杰(John Wong)、陈白平、严渊、严慧文 在不断变化的中国市场, 制药企业如何持续制胜?2 在不断变化的中国市场,制药企业如何持续制胜? 内容概览 在接下来的十年中,中国的药品市场将发生巨变,会深刻影响销售额占90%以上 的过专利期的原研药和仿制药。接下来的3 到5 年的挑战尤其艰巨。 市场增长与发展 我们预计,未来的药品市场将逐渐从现在的以医院为中心的体系,转向更加“去 中心化”的模式,包括三种主要的销售渠道:医院、基层医疗机构和零售药店。 3-5年的过渡阶段 在接下来的几年中,更加严厉的招投标政策将导致药价下降,在制药企
13、业努力维 持销售额和市场营销费用的前提下,其利润将受到侵蚀。 长期转变 医院仍将是最大的药品销售渠道,但是其所占的市场份额会大幅下降,这是因为 在政策的驱动下,处方和配药将会逐渐分散到到基层医疗机构和零售药店。在基层医 疗机构的销售将会增加,但是制药企业想有效覆盖这个渠道将会很有挑战。从长期 看,零售药店将提供最大的增长机遇,对于具备适宜的产品组合和能力的制药企业来 说,这一市场将充满吸引力。波士顿咨询公司 3 我们预测药品市场将 从以医院为中心的体 系转向一个更加多元 化的体系。 中 国的药品市场正在发生重大改变。对于跨国公司和本土企业来说,在未来10 年,占药品市场销售额90%的过专利期的
14、原研药和仿制药市场将被重塑。尽管长 期的发展方向是清晰的,但未来3-5年的过渡阶段却充满挑战。即将发生的变化要求制 药企业以新的方式在中国市场开展商业化活动他们需要应付更加严苛的招投标流 程,调整销售和市场营销方法,并制定新的市场准入策略。对于制药企业来说,了解 未来变化的影响和时机,将有助于他们开始采取措施适应变化,以便能够维持利润水 平,并与此同时保持甚至增长销售量和市场份额。 市场增长与发展 在可预见的未来,两个因素将继续推动中国医疗支出的增长:一是人口结构正在 发生变化,包括老龄化和中产及富裕阶层的扩张;二是中国政府致力于承担国民医疗 花费的更大比例其中尤为突出的是由政府出资建立覆盖全
15、民的医疗保险体系(参 阅BCG 于2014年1 月出版的聚焦报告中国医药市场制胜的新规则)。在上述因素 推动下,从现在到2020年,中国整体的医疗支出的年均复合增长率将达到5%-10%。 但是,对于制药企业来说,问题的复杂性在于市场的演变和政府政策重心的改 变。中国的基本医疗保障覆盖率已经扩大到总人口的95%,因此政策重心发生了改 变。当前政策的重点是成本控制。医疗支出约占中国年GDP的6%,整体来说医疗支出 的增长超过了经济增速。目前政府成本控制优先采取的措施包括:采用一系列政策来 控制医疗服务和药品的成本,降低医院对药品销售的依赖,并且对整个医疗行业实施 更加严格的合规要求。未来,质量、效
16、率和创新也将和成本控制一起成为中央政府政 策的目标,我们认为,这样的政策组合将导致药品销售在各渠道的占比发生重大调 整,也会导致在各渠道内的药品采购模式发生重大变化。 总的来说,我们预测药品市场将从今天的处方、配药主要以医院为中心的体系, 转向一个更加多元化的体系,未来将出现三个主要渠道:医院、基层医疗机构和零售 药店。这一转变将在未来3-5年逐步推进,5 年之后进程将会加速。在此过程中,医院 最终将会成为提供专科和急诊服务为主的机构,而基层医疗机构将成为基本医疗服务 的提供者。此外,我们估计未来的门诊配药将会从医院、基层医疗机构更多地向零售 药店转移。制药企业需要应对这些市场的变化。 与此同
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