1、CTR媒介与消费者行为研究 2016.08 新能源汽车用户研究报告目录 CONTENT 研究目的与整体研究设计 核心研究发现摘要 主题报告 Part 1 ：新能源汽车用户的购车习惯分析 Part 2 ：新能源汽车用户的用车习惯与用车感受分析 Part 3 ：新能源汽车用户的充电行为分析 Part 4 ：新能源汽车的保养与售后 Part 5 ：新能源汽车用户特征分析 国际视野 洞察中国 ， | Global Perception China Insight 2 P 国际视野 洞察中国 ， | Global Perception China Insight 研究目的与整体研究设计新能源汽车用户研究
2、报告 国际视野 洞察中国 ， | Global Perception China Insight 4 P 研究目的与整体研究设计 研究内容与目的 整体研究设计 用户特征 新能源汽车的用户是谁， 他们有 着怎样的人口特征 充电习惯 私人充电桩的使用习惯 公共充电区域的使用习惯 用车习惯与保养售后 车辆用途，使用过程中的 故障 对汽车相关部分的满意情 况 购车习惯 通过什么渠道了解信息， 购买渠 道是什么，购车的考虑因 素等 了解新能源汽车用户特征， 探明用户使用体验和沟通诉 求点，引导潜在用户 访问方法：CATI 访问对象： 年龄：18-55岁 用户名录 最近三个月没有接受过市场调查 本人及家人
3、不在相关行业工作 访问城市：北京 样本量： 300个新能源汽车用户研究报告 P 5 研究执行概况 整体执行概况 访问时间：2016年7月27日-2016年8月2日 完成样本量：300个 电话接通情况 主问卷成功 300 个 拒访 甄别不合格 515 个 中途拒访 123 开始拒访 279 甄别不合格 113 名单剩余 0 甄别合格率 78.9% 回应率 45.9%新能源汽车用户研究报告 P 6 样本分布情况国际视野 洞察中国 ， | Global Perception China Insight 核心研究发现摘要新能源汽车用户研究报告 P 8 核心发现摘要 1 购买行为 牌照问题是最初购买新能
4、 源汽车 的首要 考虑因素 ，江 淮、北 汽是主 要的购 买品牌 ； 三成受访者未来会再购买 新能源 汽车， 经济实 用则是 未来购 买的主 要动力 。 2 使用与保养 电池系统和续航里程问题 是最主 要的故 障所在 ，对续 航能力 的不满 则 位于首位；动力电池系统 和制动 系统是 他们看 中的维 护保养 系统。 3 充电行为 物业部门 的限制 和 小区电力 条件的 限 制是私人 充电桩 安 装过程中 的主要 困难 ； 对公共充电区域的满意度 较低， 充电桩 少、网 点少且 管理存 在不足 是主要 抱 怨点。 4 人群画像 年轻已婚男士为主体的通 勤族 拥有高学历，稳定的工作 状态， 有一定
5、 的经济 基础。主题报告- Part 1 国际视野 洞察中国 ， | Global Perception China Insight 新能源汽车用户的购车习惯分析新能源汽车用户研究报告 P 10 近六成受访者新能源汽车是他们唯一 的汽车 类代步 工具 拥有一台新能源汽车是主流，江淮、 北汽是 主要的 购买品 牌 98% 拥有一台新能源汽车 2% 拥有两台及以上新能源汽车 0.3 0.7 1.0 1.7 2.0 8.3 17.0 31.3 37.7 腾势 荣威 吉利知豆 启辰晨风 长安逸动 比亚迪 吉利帝毫 北汽 江淮 现有的新能源汽车品牌（% ） 58.7% 只拥有新能源汽车 Base ：N=
6、300 问题：A1. 请问您家现 在有几 台燃油 汽车？A2. 请问您 家现在 有几台 新能源 汽车？A3. 新能源汽车的品牌？新能源汽车用户研究报告 P 11 不同群体之间的品牌选择存在差异： 女性群体和高学历人群更偏爱江淮， 北汽和 吉利帝 豪更受 年轻人 喜爱 8.8 19.6 31.9 33.8 7.3 11.5 30.2 45.8 比亚 迪 吉利 帝豪 北汽 江淮 女 男 11.5 14.8 29.5 37.7 12.3 13.2 28.3 38.7 3.9 21.7 34.9 35.7 比亚 迪 吉利 帝豪 北汽 江淮 25-34 岁 35-44 岁 45-55 岁 12.0 12
7、.0 36.0 40.0 6.8 20.3 32.2 33.9 10.2 12.2 28.6 43.9 比亚 迪 吉利 帝毫 北汽 江淮 硕士及以上 大专/ 本科 高中及以下 Base ：N=300 问题：A3. 请问您现在 最新的 那台新 能源汽 车的品牌 ？ 现有的新能源汽车品牌不同群体（% ）新能源汽车用户研究报告 P 12 购车时选择汽车内饰的比例略高于汽 车外饰 全车大包围脚垫是内饰的首选，全车 膜则是 外饰的 第一选 择 Base ：N=300 问题：A3-1. 请问在您购车时，您选择的 汽车装 饰有哪 些？ 45.7% 汽车外饰 53.3% 汽车内饰 34% 无 1.7% 其他
8、3.3 6.0 9.3 9.3 46.0 行李箱垫 方向盘套 座椅套/座椅垫 导航仪 全车大包围脚垫 2.3 2.3 7.7 10.7 39.3 门边装饰条 玻璃贴膜 行车记录仪 封釉 全车膜 同时购买汽车内饰（% ） 同时购买汽车外饰（% ）新能源汽车用户研究报告 P 13 购买时的花费：单车均价为11.3 万元 五成以上人群购车时装饰由4S 店全部 赠送 Base ：N=300 问题：A3. 新能源汽车购买时的费用是 ？ A3-2. 在您购车时，您在汽车 装饰上 的总共 花费大 概是多少 ？ 单车均价 11.3 万元 装饰花费 55.5% 装饰全部4S 店赠送 44.5% 自己购买装饰 1
9、818.5 元新能源汽车用户研究报告 P 14 汽车专业网站/ 频道与搜索引擎是获取新 能源汽 车信息 的主要 渠道 不同群体间在渠道的选择上略有差异 Base ：N=300 问题：A5. 请问您通常从以下哪些渠道 来了解 新能源 汽车相 关的信 息？ 7.7 9.3 10.0 13.0 13.3 13.7 21.3 25.7 45.3 45.7 其他网站 报纸 电视 社交网站媒体 销售点 汽车展览会 亲朋好友介绍 汽车厂家网站 搜索引擎 汽车专业网站或频道 了解新能源汽车信息的渠道（% ） 性别差异 汽车专业网站或频道是男 性的首 选渠道 ，女性 的首选 则是搜 索引擎； 社交媒体/ 网站对
10、 男 性更有吸 引力， 销 售点则更 被女性 信 赖； 年龄差异 25-34 岁 的年轻 人 群最多的 从汽车 专 业网站或 频道获 取 信息， 35-55 岁的中老年 人群使 用最多 的是搜 索引擎 专业网 站或频 道；新能源汽车用户研究报告 P 15 电动汽车超市是所有人群的首要购买 渠道 在其他渠道上，男女群体和不同年龄 层的选 择倾向 性略有 不同 Base ：N=300 问题：A6. 请问您最新的一辆新能源汽 车是从 以下哪 个渠道 购买的 ？ 0.3 5.7 11.0 22.0 61.0 其他 车展现场 4S 店 网络团购 电动汽车超市 新能源汽车的购买渠道（% ） 性别差异 汽车
11、男性4S 店购买比例 较高（ 男，12.7% ；女，7.3% ）； 女性车展现场购买比例较 高（男 ，4.9%；女 ，7.3% ）； 年龄差异 25-34 岁的年轻人 群选择4S 店 比例较 高（25-34 ，14% ； 35-44 ，7.5% ；45-55 ，11.5% ）； 35-55 岁的中老年 人群选 择车展 现场和 网络购 买的比 例较高 （25-34 ，20.9% ；35-44 ，33% ；45-55 ，31.2% ）；新能源汽车用户研究报告 P 16 三成受访者未来会再购买新能源汽车 比亚迪和吉利帝豪是偏爱的国内品牌 ，其次 则更多 的考虑 进口品 牌 Base ：N=300 问
12、题：A7. 未来是否还 会考虑 购买新 能源汽 车？A8. 您下一次购买新能源汽车 时，您 选择下 列品牌 的可能 性如何 ？ 1.1 1.1 2.2 6.7 3.3 10.0 7.8 21.1 11.1 18.9 6.7 7.8 14.4 15.6 13.3 23.3 21.1 24.4 20.0 48.9 10.0 31.1 30.0 24.4 33.3 26.7 33.3 16.7 33.3 20.0 知豆 奇瑞 长安 启辰 上汽荣威 江淮 北汽 进口品牌 吉利帝豪 比亚迪 一定会 很有可能 可能 未来购买各品牌的可能性（N=90，% ） 30% 未来会购买新能源汽车 25.7% 未来不
13、会购买新能源汽车 44.3% 不确定新能源汽车用户研究报告 P 17 牌照好申请是最初选择购买新能源车 的首要 因素 购买使用费用低、绿色环保则是未来 购买的 重要原 因 Base ：N=300 问题：A4-1. 考虑购买新能源汽车的首要 因素是? A7-1. 未来还会购买新能源汽车的 原因是？ 选择购买新能源汽车 的首要因素 82.3% 牌照好申请 5.7% 不限行/ 不限号 4% 环保性好 8.9 8.9 12.2 12.2 14.4 16.7 18.9 24.4 30.0 驾驶感觉好 牌照只能买新能源 经济实用 使用方便 不限行/不限号 技术更成熟 获取牌照方便 绿色环保 购买/使用费用
14、低 未来购买的原因（N=90）新能源汽车用户研究报告 P 18 有一台足够是不再购买的首因 新能源汽车的充电不方便和汽车续航 能力不 足也严 重降低 未来购 买倾向 Base ：N=300 问题： A7-2 未来不考虑购买新能源汽 车的原 因是？ 3.9 3.9 5.2 5.2 10.4 29.9 29.9 41.6 不方便 充电时间长 性价比低 技术不成熟 家里车已够用 动力/续航不足 充电不方便 有一台就够用 未来不购买的原因（N=77） 25.7% 未来不会购买新能源汽车新能源汽车用户研究报告 P 19 本章小结 新能源汽车拥有与未来购买状况 拥有情况：近六成受访者新能源汽车 是他们 唯
15、一的 汽车类 代步工 具，拥 有一台 新能源 汽车是 主流； 未来购买：三成受访者未来会考虑再 购买新 能源汽车 品牌：江淮、北汽是主要拥有品牌， 未来购 买则更 偏爱比 亚迪和 吉利帝 豪。 新能源汽车信息获取渠道 汽车专业网站/频道与搜索引擎是 获取新 能源汽 车信息 的两大 主要渠 道； 新能源汽车购买渠道 电动汽车超市是所有人群的首要购买 渠道； 新能源汽车购买原因 牌照好申请是最初选择购买新能源车 的首要 因素； 新能源汽车的经济性（购买使用费用 低）则 是未来 购买的 重要考 虑； 除了已经有一台新能源汽车外，充电 不方便 和汽车 续航能 力不足 也严重 影响未 来购买 倾向。主题
16、报告- Part 2 国际视野 洞察中国 ， | Global Perception China Insight 新能源汽车用户的用车习惯与用车感 受分析新能源汽车用户研究报告 P 21 工作日用途： 上班/ 公干是主要用途，其次是学校接送 Base ：N=300 问题：C2-1. 请问您 家新能 源汽车 工作日 的主要 用途是 什么？ 1.0 1.3 1.7 6.7 84.0 探望亲友 外出休闲 购物 学校接送 上班公干 工作日主要用途（% ） 年龄差异 年轻人群用来进行上班的 比例更 高：18-34 岁,88.7% ；35- 44 岁,84.9% ；45-55 岁,72.1% ； 35-4
17、4 岁的中年人 群工作 日进行 学校接 送的比 例相对 较高： 35-44 岁，13.2% ；45-55岁，3.3% ；18-34 岁，3% ； 45-55 岁：用来购 物的比 例相对 较高，4.9% ；新能源汽车用户研究报告 P 22 周末用途： 外出休闲是周末的主要用途，其次是 购物和 探望亲 友 Base ：N=300 问题：C1-1. 新能源汽车周末的主要 用途是？ 外出休闲 54.3 购物 28.3 探望亲友 14 上班/ 公干 6 学校接送 5.7 周末主要用途（% ） 年龄差异 年轻和年长人群周末用来 购物的 人群比 例相对 较高：18-34 岁,33.1% ；35-44 岁,2
18、1.7%；45-55 岁,29.5%； 35-44 岁 的中年 人 群学校接 送比例 较 高：35-44 岁，11.3% ； 18-34 岁,1.5%; 45-55 岁,4.9% 45-55 岁：用来探 望亲友 的比例 相对较 高，21.3% ；新能源汽车用户研究报告 P 23 各种用途的行驶里程与行驶时间 Base ：N=300 问题：C1-2 C1-3：行驶里程？ C1-4 C1-5：行驶时间？ C2-2 C2-3：行驶里程？ C2-4 C2-5：行驶时间？ 平均日行驶里程 （公里） 最长日行驶里程 （公里） 平均行驶时间 （分钟） 最长行驶时间 （分钟） 工作日 上班公干（N=252 ）
19、 32.9 47.0 56.6 86.5 学校接送（N=20 ） 20.8 26.7 41.3 52.0 外出休闲（N=4 ） 112.5 212.5 97.5 195.0 购物（N=5 ） 30.0 35.0 33.0 57.0 探望亲友（N=3 ） 66.7 70.0 53.3 93.3 周末 上班公干（N=18 ） 53.7 80.4 88.9 131.1 学校接送（N=17 ） 21.7 33.6 47.1 77.1 外出休闲（N=163 ） 77.0 133.9 100.7 149.5 购物（N=85 ） 24.6 49.4 52.0 90.8 探望亲友（N=42 ） 59.6 84
20、.3 87.4 117.5新能源汽车用户研究报告 P 24 电池系统和续航里程问题是使用过程 中最常 见的问 题 四大品牌中，江淮和北汽的故障率相 对较高 Base ：N=300 问题：C3. 请问您在使用新能源汽 车过程 中常见 的故障 有哪些 ？ 26% 电池系统故障 24% 功能 异常 21% 续航里程问题 5.7% 其他问题 5.3 5.7 6.3 7.0 7.3 7.7 8.3 9.0 10.0 13.7 其他电池问题 屏幕显示异常 电池容量不足 其他功能异常问题 掉电严重 车内有异响 动力系统异常 充不上电 续航里程不足 续航里程与厂家宣传不符 使用过程的常见故障（% ） 各品牌的
21、故障率（% ） 41.2 48.0 59.6 61.1 吉利帝毫(N=51) 比亚迪(N=25) 北汽(N=94) 江淮(N=113)新能源汽车用户研究报告 P 25 不同品牌的故障问题存在差异 江淮的续航里程问题、比亚迪的电池 系统问 题、北 汽的功 能异常 问题 Base ：N=300 问题：C3. 请问您在使用新能源汽 车过程 中常见 的故障 有哪些 ？ 3.9 25.5 3.9 11.8 0.0 12.0 20.0 32.0 7.4 26.6 20.2 29.8 6.2 25.7 31.0 26.5 其他 功能异常 续航里程问题 电池系统故障 江淮 北汽 比亚迪 吉利帝毫 江淮 （N=
22、113 ） 比亚迪 （N=25 ） 北汽 （N=94 ） 吉利帝毫 （N=51 ） 电池容量不足 8.8 4.0 5.3 2.0 掉电严重 6.2 8.0 8.5 3.9 充不上电 12.4 16.0 8.5 0.0 其他电池问题 4.4 8.0 7.4 3.9 续航里程不足 15.0 8.0 10.6 2.0 续驶里程与厂家宣传不符 22.1 16.0 9.6 2.0 屏幕显示异常 8.8 4.0 5.3 0.0 车内有异响 10.6 0.0 6.4 9.8 动力系统异常 8.8 8.0 8.5 7.8 其他功能异常问题 7.1 0.0 8.5 9.8 门窗问题 0.0 0.0 4.3 0.0 不同品牌的常见故障（% ）新能源汽车用户研究报告 14.0 17.0 17.0 19.7 24.3 26.7 28.0 32.7 安全性
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