艾媒咨询：2017Q1中国即时配送市场研究报告.pdf

1、2017Q1中国即时配送市场研究报告2017Q1 China Instant Delivery Market Research Report（内部精简版）本报告主要采用行业深度访谈 、 桌面研究等方法 ，并结合艾媒咨询自有的用户数据监测系统 及北极星统计分析系统等 。 通过对行业专家 、 相关企业与即时配送用户进行深度访谈 ， 了解相关行业主要情况 ， 获得相应需要的数据 。 对部分相关的公开信息 进 行筛选 、 对比 ， 参照用户调研数据 ， 最终通过桌面研究获得行业 规 模的数据 。 政府数据 与 信息 行业公开信息 企业年报 、 季报 行业资深 专 家公开 发 表的观点 根据艾媒咨询自身

2、数据库 、 北极星统计分析系统 和 草莓派调研社区平台 （ Strawberry Pie） 的相关数据分析 。 艾媒北极星： 截至 2016年 12月底 ， 北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98亿 独立装机覆盖用户行为监测 。 面向全国针对各领域征集优秀案例企业进行中 ， 详情可 咨询 。研究方法目录中国即时配送行业发展趋势预测42017Q1中国即时配送平台用户分析22017Q1中国即时配送平台案例分析32017Q1中国即时配送市场概况12017Q1中国即时配送市场概况1 PART ONE 行业动态直达饿了么蜂鸟单均用时突破 30分钟 关口， “ 准时达 ” 标签受捧即时配送平台发力配

3、送时长，将行业的 “ 即时性 ” 充分体现在单均配送时长上。饿了么蜂鸟领跑即时配送行业，在 2016年秋季就宣布突破 30分钟关口，单均配送时长缩短至 29分钟。饿了么调查显示，有82%的用户下单时会将平台 “ 准时达 ” 标签纳入考虑范围，准时程度成为用户在时间维度上另一关注点。闪送获 5000万美元 融资，专注 直送服务2017年 2月 6日，同城递送服务平台 “ 闪送 ” 宣布完成 C轮 5000万美元融资 。此后，闪送专注于从技术和服务两方面升级专人直送服务，朝平台配送系统化标准化方向发展。京东到家关闭上门服务 ， 专注生鲜急需即时配送2017年 2月 中旬， O2O生活服务平台京东到

4、家关闭上门服务 ， 同时对相关商户进行平台下线处理 ， 称 将专注 于 实现“ 1小时，超市生鲜送到家 ”的使命；而在 2017年 1月， 京东到家在行业内率先推出 对包括 生鲜商品在内的 “ 超时赔付 “ 保障服务 ， 进一步提升 即时配送的用户体验 。美团上线 “ 跑腿 代购 ” ， 推 “ 帮买帮送 ”美团外卖在 2017年三月份上线 “ 跑腿代购 ” 业务 ， 目前这一服务已覆盖北京 、 上海 、 广州 、 南京 、 常州 、 济南 、 厦门等 20个城市 。 美团方面 表示 该 业务 是由市场潮流 催发而生 ， 相关业务 蓝图 已经过长时间构思 ， 只待众 包规模扩大 ， 有足够的骑

5、手完成用户需求 ， 顺势 推出业务 。 而饿 了 么瞄准市场 ， 在四月初紧跟着推出 “ 帮买帮送 ” 业务 。外卖仍是即时配送重点业务从配送各种类商品占比的情况上看，外卖仍占据即时配送的主要市场，目前各平台似乎并不急于提高价格去获取更多利润，而是专注于增长配送市场规模。 “ 外卖市场还有很大空间 ” 是业内一致认同的观点 ， 艾媒咨询分析师 认为，市场目前处于 用户增长红利期，积攒稳定的客户 源可以为 以后利润实现奠定基础。品类方面，目前外卖 配送仍以 正餐为主，近几年有向非正餐业务扩展的趋势，今后非正餐行业的发展和完善也许会带动外卖行业这一板块的进一步提升。稳定的订单源是盈利关键即时配送依

6、托 的库存分散性强，订单需求随机性大，充足稳定的订单源是盈利的 关键，而稳定 的订单普遍有两种来源：一种是依托平台优势如饿了么蜂鸟，一种是利用平台或者线上线下合作，例如达达京东沃尔玛。此外 ，艾媒咨询分析师认为，改善 服务质量升级用户体验带来的口碑效应也能使平台获得相对稳定的客户源。即时性逐渐稳定即时性是即时 配送和传统物流 的关键区别。 前一阶段，各大平台纷纷在配送网络、算法等方面尝试进步，从而使自己的平均配送时长更短。蜂鸟配送单均配送时长闯入 29分，其他各大平台的配送时长也较上一年度大大提高 。而由于 运营模式、配送网络和算法等方面的逐渐健全，配送的时长也已经稳定 。艾媒咨询分析师认为，

7、在 配送时长低至一定程度以后，用户们对于准时的重视程度逐渐超过速度。接下来把控住配送的 “ 准时性 ” 成为各平台在时间维度上发展的方向。聚焦行业热点即时配送产业概况.第一梯队第二梯队第三梯队PEST分析ES TP 2016年以来，即时配送市场订单量稳步提升。 一些电商平台、超市和即时配送平台进行合作， 或直接注入 资金，或将平台的配送服务融入产业链。 随着快递行业逐渐被大众接受，即时配送作为快递的垂直深化服务 也逐步 被人们接受。 即时配送行业的特质使得用户本身存在一定粘性，用户的依赖性比较容易养成。 智能物流概念的 提出和逐步成熟提高了物流行业的效率，蜂鸟等平台屡屡刷新单均配送时长。 应用

8、大 数据和 人工智能实现的用户画像刻画，有效帮助平台分析、筛选 目标 客户，实现广告精准推送。 2017年初，国家邮政局发布快递业发展“十三五”规划，提出深化“互联网 +”快递，推进创新发展。 商贸物流发展“十三五”规划中指出，要加强商贸物流信息化建设，规划表示会加大政策方面的支持和人才的倾斜 。即时配送产业链货源即时配送行业客户端用 户外卖平台 大型商超 个体商户加 盟 众 包自 营商品流资金流服务费配送费用配单 优势：服务过程易把 控 。 缺陷：运营成本过重，难以满足市场需求。 优势 ：低成本情况下可迅速拓展服务种类。 缺陷：对加盟店的管理成本增加。 优势 ：压缩运营成本，提升服务速度。

9、缺陷：可控性不强。数据来源 ：艾媒北极星 （截至 2016年 12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）蜂鸟配送 , 27.2%新达达 , 23.1%美团专送 , 21.9%百度骑士 , 11.3%闪送 , 4.7%其他 , 11.8%2017Q1中国即时配送 行业平台 订单量占 比分布2017Q1中国即时配送行业各平台订单量iiMedia Research（ 艾媒咨询 ） 数据显示 ， 2017Q1我国即时配送行业平台订单量占比分布中 ， 蜂鸟配送以 27.2%的订单量占比居各平台之首 ， 新达达和美团专送分别以 23.1%和21.9%位居二 、 三名

10、。 从市场订单量来看 ， 头部平台的优势比较明显 ， 前三名平台已经占据了市场上超过七成的订单量 。艾媒咨询分析师认为 ， 头部平台无论是用户源还是配送网络上都更具优势 ， 因此在前阶段的用户拉动方面表现出色；此外 ， 基于业务规模较大 ， 资金支持充足等因素的考虑 ， 头部平台在未来的优势或将进一步放大 。数据来源 ：艾媒北极星 （截至 2016年 12月底，北极星采用自主研发技术已经实现对 6.98亿独立装机覆盖用户行为监测）中国 即时配送行业用户规模1.24 1.71 2.31 2.92 3.5337.9%35.1%26.4%20.9%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.

11、0%30.0%35.0%40.0%00.511.522.533.542014 2015 2016 2017E 2018E2014-2018年中国 即时配送行业用户 规模及预测用户规模（亿人） 增长率iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示， 2014年至今，即时配送用户规模在稳步上升，用户 规模 以较快速度增长，由 2014年的1.24亿增长至 2016年的 2.31亿， 2016年增长率达 35.1%。艾媒咨询分析师认为，即时配送市场在过去两年处于高速发展阶段，无论在服务系统优化还是用户规模扩张方面，市场都实现了较大程度的发展。而用户规模增长到一定程度后，市场将接近饱和状态，进入用户存量阶段。