中国网络安全产业白皮书(2020年).pdf

1、 中国网络安全产业白皮书中国网络安全产业白皮书 （20202020 年年） 中国信息通信研究院中国信息通信研究院 20202020年年9 9月月 版权声明 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院” 。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院” 。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 前 言 强大的网络安全产业实力是保障我国网络空间安全的根本

2、和基石。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调要“积极发展网络安全产业，做到关口前移，防患于未然” ，要“抓产业体系建设，在技术、产业、政策上共同发力” ，明确了我国产业发展的理念、目标、路径，为网络安全产业发展指明了方向。近年来，基于政策扶持、需求扩张、应用升级等多方面的驱动，我国网络安全产业发展进入“快车道” 。2019 年我国网络安全产业规模较 2018 年增长 17.1%，企业发展态势总体良好，产品体系日益完善，技术创新高度活跃，综合实力显著增强，为保障国家网络空间安全发挥基石力量、做出重要贡献。此次白皮书是我院第六次发布的中国网络安全产业研究成果。 今年白皮书紧密跟踪国内外

3、网络安全产业发展动态， 重点关注产业综合现状，除了延续从规模结构、政府政策、企业发展、人才培养等维度对国内外产业发展进行跟踪之外， 还结合新冠疫情等热点事件对我国产业发展进行现状分析和前景展望。 后续将进一步对我国网络安全企业情况进行研究，并结合热点技术趋势，对 5G 安全、车联网安全、“区块链+安全” 、容器安全、数据合规等五个领域进行分析预测。希望为关注网络安全产业发展的企业、 政府机构以及相关单位提供参考和帮助。在本白皮书的研究过程中，得到以下单位的支持协助，在此表示感谢（以企业名称笔画为序） ：山石网科通信技术股份有限公司、上海观安信息技术股份有限公司、上海纽盾科技股份有限公司、上海银

4、基信息安全技术股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国电子科技网络信息安全有限公司、天津市国瑞数码安全系统股份有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、北京升鑫网络科技有限公司（青藤） 、 北京安天网络安全技术有限公司、 北京安信天行科技有限公司、北京安博通科技股份有限公司、 北京启明星辰信息安全技术有限公司、北京芯盾时代科技有限公司、北京奇虎科技有限公司、北京知道创宇信息技术股份有限公司、北京神州绿盟科技有限公司、北京梆梆安全科技有限公司、北京智游网安科技有限公司、北京微智信业科技有限公司、北京酷德啄木鸟信息技术有限公司、北京蔷薇灵动科技有限公司、华为技术有限公司、江苏易安联网络技术有限公司

5、、江苏通付盾信息安全技术有限公司、亚信安全科技有限公司、华信咨询设计研究院有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、杭州美创科技有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、杭州默安科技有限公司、重庆贝特计算机系统工程有限公司、恒安嘉新（北京）科技股份公司、浙江鹏信信息科技股份有限公司。目 录 目 录 一、全球网络安全产业规模. 1 （一）全球网络安全产业规模增长放缓. 1 （二）我国产业规模呈现持续高速增长态势. 1 二、全球网络安全产业进展. 2 （一）国际网络安全政策措施持续优化. 2 （二）网络安全细分市场格局稳中有变. 4 （三）上市企业发展态势两级分化. 8 （四）网络安全融资并购活动持续活

6、跃. 11 三、我国网络安全产业进展. 14 （一）网络安全政策措施不断出台. 14 （二）产品体系逐步完善. 16 （三）网络安全企业发展总体良好. 18 （四）网络安全市场持续激发投资热情. 22 （五）新冠疫情对网络安全产业发展造成一定冲击. 24 四、我国网络安全生态建设. 26 （一）产业园区建设持续推进. 26 （二）协会联盟持续增进产业自律发展. 28 （三）国家层面积极推动网络安全国际合作. 28 （四）需求推动人才培养多管齐下. 29 五、我国网络安全产业前景展望. 30 （一）核心技术突破驱动安全能力发展. 30 （二）产业合作发展成为趋势. 31 （三）线上培训开辟人才培

7、养新路径. 31 （四）新兴领域与重要行业政策将持续细化明确. 32 图 目 录图 目 录图 1 2014-2020 年全球网络安全产业规模及增速. 1 图 2 2015-2020 年我国网络安全产业规模增长情况. 2 图 3 2019 年全球网络安全产业区域分布情况. 5 图 4 2017-2019 年全球网络安全产品/服务市场占比. 6 图 5 2019 年全球网络安全服务市场规模及增长情况. 6 图 6 2019 年全球网络安全产品市场规模及增长情况. 7 图 7 2017-2019 年国际主要上市网络安全企业营收情况. 9 图 8 2017-2019 年国际主要上市网络安全企业净利润情

8、况. 9 图 9 2017-2019 年国际主要上市网络安全企业研发投入情况. 10 图 10 2011-2019 年网络安全初创企业融资态势. 11 图 11 2019 年全球网络安全融资领域分布情况. 12 图 12 2011-2019 年全球网络安全并购活动态势. 12 图 13 2019 年全球网络安全并购领域分布情况. 13 图 14 网络安全产品/服务图谱 . 17 图 15 网络安全产业链 . 18 图 16 2017-2019 年我国上市网络安全企业营收情况. 19 图 17 2017-2019 年我国上市网络安全企业净利润情况. 20 图 18 2017-2019 年我国上市

9、网络安全企业研发投入情况. 20 图 19 科创板上市网络安全企业 2017-2019 年营收情况 . 21 图 20 科创板上市网络安全企业 2017-2019 年净利润情况 . 22 图 21 科创板上市网络安全企业 2017-2019 年研发投入情况 . 22 图 22 2019 年我国网络安全领域投融资分布情况. 23 表 目 录表 目 录 表 1 2019 年国际网络安全企业 IPO 情况. 10 表 2 2019 年值得关注的网络安全并购活动. 14 中国网络安全产业白皮书（2020 年） 1 一、全球网络安全产业规模一、全球网络安全产业规模 （一）全球网络安全产业规模增长放缓（一

10、）全球网络安全产业规模增长放缓 2019 年全球网络安全产业规模达到 1244.01 亿美元，预计 2020年增长至 1278.27 亿美元1。从增速上看，2019 年全球网络安全产业增速为 9.11%，达到自 2014 年以来最低值；受疫情影响，2020 年最新预期增速远低于 2019 年 12 月的预测值，约为 2.75%。2014-2020年全球网络安全产业规模及增速如图 1 所示。 图 1 2014-2020 年全球网络安全产业规模及增速 （二）我国产业规模呈现持续高速增长态势（二）我国产业规模呈现持续高速增长态势 随着新一代信息技术的融合发展， 对网络空间安全的认知不断深化，为真实、

11、全面地反映产业发展现状，本次测算对网络安全产业范畴进行了扩充，将例如区块链应用等安全新技术产品、密码产品和设备等信息安全产品纳入考量范围，同时将云服务企业、电信运营商、车联网企业等主体的网络安全业务也纳入计算范围。 1 数据来源：Gartner, Information Security and Risk Management, Worldwide, 2018-2024, 2Q20 Update 0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%020040060080010001200140020142015201620172018201920

12、20E单位：亿美元产业规模增长率中国网络安全产业白皮书（2020 年） 2 根据新的统计测算，2019 年我国网络安全产业规模达到 1563.59亿元， 较 2018 年增长 17.1%， 预计 2020 年产业规模约为 1702 亿元，增速约为 8.85%。2015-2020 年我国网络安全产业规模增长情况如图2 所示。 数据来源：中国信息通信研究院 图 2 2015-2020 年我国网络安全产业规模增长情况2 二、全球网络安全产业进展二、全球网络安全产业进展 （一）国际网络安全政策措施持续优化（一）国际网络安全政策措施持续优化 立足全球网络空间安全的总体形势，各国网络安全政策主要聚焦于确保

13、在 5G3、人工智能等未来技术创新领域中的领先地位。 1.美国频繁发布网络安全政策，大量增加网络安全投入 美国通过加大网络安全投入、 引导技术创新方向、 强化供应链安全等系列措施，为产业释放红利，夯实网络安全产业基础。网络安全投入方面，2020 年 2 月，美国白宫 2021 财年预算提案包括约 188 亿 2 说明：已基于新的网络安全产业范畴对往年数据进行追溯调整 3 5G：Fifth-Generation Mobile Networks，第五代移动通信 0%3%6%9%12%15%18%0300600900120015001800201520162017201820192020E单位：亿元

14、产业规模增长率中国网络安全产业白皮书（2020 年） 3 美元的网络安全经费；2020 年 7 月，美国国土安全部发布 2020-2024财年战略计划概要， 将网络空间和关键基础设施安全作为重要目标之一。信息通信新技术领域安全方面，2020 年初，美国先后发布促进美国 5G 国际领导力法案 促进美国无线领导力法案 保障 5G 安全及其他法案 5G 安全国家战略等一系列政策，旨在引导美国研发、部署和管理安全可靠的 5G 通信基础设施，提高美国在国际电信界的声誉和领导地位。网络安全技术创新方面，2019 年至今，美国针对零信任技术、对抗机器学习等先进网络安全技术进行持续探索，先后形成零信任架构 对

15、抗性机器学习的分类和术语 基于域名解析系统的邮件安全实践指南等阶段性研究成果，指导构建新一代网络安全防护体系。供应链安全方面，2020 年 3 月，NIST4下属国家网络安全卓越中心（NCCoE5）发布名为供应链安全保障 验证计算设备完整性的报告，旨在协助企业和用户应对供应链安全风险。 2.欧盟重点聚焦新兴科技领域，捍卫网络安全领跑地位 欧盟在前期网络安全一揽子计划的基础上，针对新技术应用领域重点发力，以期在欧盟层面形成整体合力，努力使欧洲成为全球网络安全的引领者。5G 安全方面，2019 年 10 月起，欧盟先后发布欧盟 5G 网络安全风险评估 5G 网络的威胁状况 5G 网络的威胁状况 5

16、G 网络安全风险缓解措施工具箱等系列文件和指南，持续推进 5G 安全风险评估。人工智能方面，欧盟发布人工智能白皮书 ， 4 NIST：National Institute of Standards and Technology，美国国家标准与技术研究院 5 NCCoE：National Cybersecurity Center of Excellence，美国国家网络安全卓越中心 中国网络安全产业白皮书（2020 年） 4 旨在构建一个卓越、可信赖的人工智能体系框架。 3.俄罗斯探索一系列强化措施，保障本国网络安全发展 俄罗斯致力于维护俄罗斯网络空间权益，积极探索对网络主权管辖的保护途径。强化

17、本国互联网韧性方面。2019 年 11 月，俄罗斯主权互联网法正式生效，从域名自主、定期演练、平台管控、主动断网、 技术统筹五方面捍卫 “自主可控” 国家网络主权， 并在 12 月完成了外部“断网”测试演习。 数据安全风险管理方面。 2019 年 12 月，俄罗斯实施第 405 号联邦法律， 要求两年内禁止州和市政府购买外国供应商的数据存储系统，以确保国家关键 IT6基础架构的安全。 4.韩国发力新兴产业领域发展，不断完善安全支撑机制 韩国近年来频繁发布新兴产业领域政策规范。5G 方面，2019 年11 月，韩国政府出台国家网络安全基本规划 ，以应对 5G 超级互联社会发展所面临的国家网络安全

18、风险，增强民官军联合应对体系。2020 年 1 月， 韩国科学与信息通信技术部发布了该国 2020 年推进 5G发展的政策举措。 人工智能方面， 2020 年 1 月， 韩国科技部公布 2020年度工作计划，正式启动人工智能国家战略 。 （二）网络安全细分市场格局稳中有变（二）网络安全细分市场格局稳中有变 1.美欧亚地区保持三足鼎立格局 在地区分布方面， 北美地区继续占据全球网络安全市场的最大份 6 IT：Internet Technology，互联网技术 中国网络安全产业白皮书（2020 年） 5 额，其次仍然为西欧和亚太地区。其中，以美国、加拿大为主的北美地区 2019 年网络安全市场规模

19、为 581.75 亿美元，较 2018 年增长11.87%，增速超过西欧地区跃居全球第一。以英国、德国、芬兰等国为主的西欧地区网络安全市场规模为 306.79 亿美元，较 2018 年增长5.43%。 中国、 日本、 澳大利亚等亚太地区网络安全市场规模为 268.09亿美元，较 2018 年增长 8.62%。2019 年全球网络安全产业区域分布情况如图 3 所示。 图 3 2019 年全球网络安全产业区域分布情况 2.国际市场安全服务与产品市场趋于五五分 根据 Gartner 统计数据，全球网络安全服务市场与安全产品市场格局逐步逼近五五分。其中，近三年来网络安全产品市场占比逐步提升，并于 20

20、19 年首次超过网络安全服务市场，达到 50.22%，如图 4所示。 北美, 46.76%西欧, 24.66%亚太, 21.55%拉丁美洲, 2.60%中东和南美, 1.46%东欧, 1.40%南非, 0.88%欧亚, 0.68%中国网络安全产业白皮书（2020 年） 6 图 4 2017-2019 年全球网络安全产品/服务市场占比 2019 年全球网络安全服务市场规模为 619.22 亿美元， 较 2018 年增长 6.30%， 安全托管服务 （MSS7） 、 安全咨询服务市场份额分别为：18.73%、36.90%，如图 5 所示。 图 5 2019 年全球网络安全服务市场规模及增长情况 在

21、安全托管服务方面，市场规模达到 115.96 亿美元，相比 2018年增长 7.49%。新兴服务业的兴起推动安全托管市场的持续发展，其中，市场规模最大的五家供应商分别为 IBM8、AT&T9、Atos10、 7 MSSP: Managed Security Services, 可管理安全服务 8 IBM：International Business Machines Corporation，国际商业机器公司 9 AT&T：总部位于美国，成立于 1877 年，电信公司 10 Atos：源讯，总部位于法国，信息技术服务公司 46.00%48.00%50.00%52.00%54.00%2017201

22、82019安全服务市场占比安全产品市场占比0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%0100200300安全托管服务安全咨询服务其他单位：亿美元2019年规模2019年增长率中国网络安全产业白皮书（2020 年） 7 Secureworks11和 DXC12， 市场占有率分别达到了 4.8%、 3.9%、 3.8%、3.5%和 3.4%13。 在安全咨询服务方面， 市场规模达到 228.52 亿美元，相比 2018 年增长 6.81%。北美地区占据全球市场最大份额，达到45.2%， 较 2018 年增长 7.5%； 西欧地区占据全球市场份额为 45.2%，较 2018 年增长 6.1%

23、；亚太地区占据全球市场份额为 16.1%，较 2018年增长 6.0%14。 2019 年全球网络安全产品市场规模达到 624.78 亿美元，较 2018年增长 12.06%。市场份额最高的三类依次是基础设施保护、网络安全设备、身份管理。其中，基础设施保护类产品的市场规模为 188 亿美元，占比为 30.01%；网络安全设备类产品的市场规模为 134 亿美元，占比为 21.43%；身份管理类产品的市场规模为 110 亿美元，占比为 17.61%，如图 6 所示。 图 6 2019 年全球网络安全产品市场规模及增长情况 增速方面， 排名前三的网络安全产品类别仍然是云访问安全代理 11 Secur

24、eworks：总部位于美国，信息安全服务厂商 12 DXC：总部位于美国，端到端 IT 服务公司 13 数据来源：Gartner, Market Share: Managed Security Services, Worldwide, 2019 14 数据来源：Gartner, Market Share: Security Consulting Services, Worldwide, 2019 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%04080120160200单位：亿美元2019年规模2019年增长率中国网络安全产业白皮书（2020 年） 8 （CASB15）

25、、基础设施保护和数据安全。其中，云访问安全代理产品市场增速达到 47.45%；云计算市场的持续扩张和安全事件的不断频发，共同推动了云安全市场包括 CASB 在内的相关产品市场快速增长。基础设施保护产品市场增速达到 17.97%；各国针对基础设施安全法案、文件的不断提出，刺激了基础设施保护产品市场的增长。数据安全产品市场增速达到 15.85%；各国不断推出的隐私安全等合规要求驱动企业积极部署数据防泄漏、数据管控等相关产品。 （三）上市企业发展态势两级分化（三）上市企业发展态势两级分化 1.企业营收及盈利能力分化加剧 在营收方面， 2019 年上市网络安全企业营收保持普涨态势， 营收增速差距持续扩

26、大。包括 CheckPoint16、Norton Life Lock17、Palo Alto Networks18 等在内的 10 家典型网络安全企业平均营收为 17.44 亿美元，较 2018 年增长 12.81%，平均营收增幅较 2018 年度小幅上升。其中， Splunk19、 Palo Alto Networks、 CyberArk20营收增速分别为41.86%、27.58%、26.53%，而 Norton Life Lock、Check Point21、FireEye22等厂商增速低迷，其中 Norton Life Lock 呈现负增长。2017-2019 年国际主要上市网络安全企业

27、营收情况如图 7 所示。 15 CASB：Cloud Access Security Broker，云访问安全代理 16 CheckPoint：总部位于以色列特拉维夫，网络安全解决方案供应商 17 Norton Life Lock：诺顿，总部位于美国，信息安全解决方案提供商 18 Palo Alto Networks：派拓网络，创立于 2005 年 19 Splunk：成立于 2003 年，全球知名大数据公司 20 CyberArk：赛博埃克，安全软件公司 21 Check Point：总部位于以色列特拉维夫，网络安全解决方案供应商 22 FireEye：火眼，总部位于美国 中国网络安全产业白

28、皮书（2020 年） 9 图 7 2017-2019 年国际主要上市网络安全企业营收情况 在净利润方面， 上市网络安全企业呈现盈亏并存局面。 2019年，9 家典型网络安全企业平均净利润为 0.574 亿美元23，相较于 2018 年大幅增加 86%。 其中， Splunk、 Palo Alto Networks、 Proofpoint24、 FireEye等企业净利润持续告负， Sophos25和 SolarWinds26则实现了由亏转盈的转变。2017-2019 年国际主要上市网络安全企业净利润情况如图 8 所示。 图 8 2017-2019 年国际主要上市网络安全企业净利润情况 在研发投

29、入方面， 2019 年上市网络安全企业研发投入普涨， 研发投入占营收比例保持高位。10 家典型网络安全企业的平均研发投入 23 说明：Palo Alto Networks 盈利及增速情况在行业中较为特殊，故计算平均净利润时未将其纳入 24 Proofpoint：证据点，美国著名网络安全公司 25 Sophos：守护使，IT 安全与保护公司 26 SolarWinds：创立于 1999 年，总部位于美国 -10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%0102030405060单位：亿美元2017年营收2018年营收2019年营收2019年营收增长率-11-9

30、-7-5-3-113-1001020单位：亿美元2017年净利润2018年净利润2019年净利润2019年净利润增长值中国网络安全产业白皮书（2020 年） 10 增长为 13.53%，占营收比例为 18.57%，略高于 2018 年的 18.45%。其中Norton Life Lock研发投入略有降低， 但仍保持在9亿美元高位，远超其他厂商。Palo Alto Networks 研发投入增加了 34.66%至 5.4 亿美元，位列第二；Splunk 研发投入增长了 46.84%至 4.4 亿美元，位列第三；其余企业未超过 3 亿美元。2017-2019 年国际主要上市网络安全企业研发投入情况

31、如图 9 所示。 图 9 2017-2019 年国际主要上市网络安全企业研发投入情况 2.网络安全新上市企业表现强劲 据不完全统计，2019 年有 4 起网络安全 IPO27，较 2018 年减少了 1 起。2019 年 IPO 的平均融资额为 3.81 亿美元。2019 年国际网络安全企业 IPO 情况如表 1 所示。 表 1 2019 年国际网络安全企业 IPO 情况 上市时间 企业名称 技术领域 上市场所 2019.04 Tufin 安全策略管理 纽约证券交易所 2019.06 Crowdstrike 终端安全 纳斯达克交易所 2019.09 Cloudflare 内容分发网络和安全服务

32、 纽约证券交易所 2019.09 Ping identity 身份管理 纽约证券交易所 来源：中国信息通信研究院根据公开资料整理 27 IPO：Initial Public Offering，首次公开募股 -10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%01020单位：亿美元2017年研发投入2018年研发投入2019年研发投入2019年研发投入增长率中国网络安全产业白皮书（2020 年） 11 （四）网络安全融资并购活动持续活跃（四）网络安全融资并购活动持续活跃 1.融资数量小幅提高，交易总额持续增长 2019 年，全球网络安全融资活动为 419 起，较

33、2018 年的 402 起小幅提高 4.23%；交易额达到 89 亿美元，较 2018 年增长 39%，如图10 所示。 数据来源：Momentum Cyber 图 10 2011-2019 年网络安全初创企业融资态势 从融资的技术领域来看，数据安全、身份管理与访问控制、网络与基础设施安全、风险管理与合规等领域融合活动占比均超过 10%，融资数量分别达到 45 起、45 起、48 起、64 起。从融资轮次分布看，2019 年共有 148 家的企业位于天使轮阶段，交易总额为 5 亿美元；处于 A 轮的企业有 94 家，交易总额为 15 亿美元；有 53 家企业处于B 轮阶段，交易总额为 13 亿

34、美元；位于 C+轮的有 109 家，交易总额为 55 亿美元。C+轮的交易数量和交易额分别占总额的 26%和 62%，显示市场对较为成熟型的企业更为看好。2019 年全球网络安全融资领域分布情况如图 11 所示。 1201562012773033614294024190204060801000100200300400500201120122013201420152016201720182019交易数量（起）交易金额中国网络安全产业白皮书（2020 年） 12 数据来源：Momentum Cyber 图 11 2019 年全球网络安全融资领域分布情况 2.并购数量再创新高，热点领域发生变化 据不

35、完全统计，2019 年全球共完成了 188 起并购活动，较 2018年小幅提升，处于历史最高位水平；交易额为 276 亿美元，较 2018年的大幅提高 78.06%，如图 12 所示。 数据来源：Momentum Cyber 图 12 2011-2019 年全球网络安全并购活动态势 从并购的技术领域来看， 安全托管服务和安全咨询与服务领域成为了 2019 年最热门的选择， 并购活动占比均达到约 16.5%。 一方面，15%11%11%11%9%7%6%6%5%3%3%3%3%3%2% 1%1%风险管理与合规网络与基础设施安全数据安全身份管理与访问控制安全运营/应急响应/互联网威胁应用安全物联网

36、安全云安全防欺诈/交易安全安全托管服务区块链安全Web安全数字风险管理消息安全安全咨询与服务移动安全终端安全8710511313517615817818318805010015020025030004080120160200201120122013201420152016201720182019单位：亿美元并购数量并购金额中国网络安全产业白皮书（2020 年） 13 安全托管服务领域共有 31 起并购活动，比 2018 年的 15 起增加了约107%；WEB 安全、消息安全和物联网安全等领域并购活动数量也有所增加，分别较 2018 年增加了 7、5、4 起。另一方面，身份管理与访问控制、安全运

37、营/应急响应/互联网威胁等领域并购活动数量出现回落，较 2018 年分别减少 14、12 起，减幅达到约 45%、52%。2019年全球网络安全并购领域分布情况如图 13 所示。 图 13 2019 年全球网络安全并购领域分布情况 从并购交易方看， 2019年安全企业积极通过并购实现能力拓展，如 Palo Alto Networks 领导并购活动，共完成了 5 起交易，总金额达12 亿美元；Akamai28、Check Point 等网络安全企业也都完成了 3 起收购。 此外， 2019 年值得关注的典型网络安全并购活动如表 2 所示。 28 Akamai：阿卡迈，CDN 服务提供商 16%1

38、6%10%9%7%6%6%5%5%4%4%4%3% 3%1%1%安全托管服务安全咨询与服务网络与基础设施安全身份管理与访问控制应用安全安全运营/应急响应/互联网威胁Web安全风险管理与合规终端安全云安全数据安全物联网安全消息安全防欺诈/交易安全数字风险管理移动安全中国网络安全产业白皮书（2020 年） 14 表 2 2019 年值得关注的网络安全并购活动29 日期 被收购方 并购方 技术领域 金额 （亿美元） 2019.8 Symantec Broadcom 网络安全 107.00 2019.10 Sophos Thomabravo 网络安全 39.48 2019.8 Carbon Black

39、 VMware 终端安全 21.00 2019.11 Carbonite Opentext 数据安全 13.96 2019.12 Shape F5 应用安全 10.00 来源：中国信息通信研究院根据公开资料整理 三、我国网络安全产业进展三、我国网络安全产业进展 （一）网络安全政策措施不断出台（一）网络安全政策措施不断出台 我国网络安全相关政策布局仍在不断提速，积极推动网络安全及相关政策出台，为促进产业发展提供了良好的政策保障。 1.网络安全政策规范稳步推进 一是网络安全法律及配套政策密集落地，安全合规市场空间得到了拓展。2019 年 12 月，网络安全等级保护 2.0 相关国家标准正式实施，

40、为网络安全等级保护制度的落地提供了标准支撑。 2020 年 1 月，中华人民共和国密码法正式施行，为我国商用密码技术和产业的发展开放平台。二是网络法制建设继续稳步推进，持续拉动产业规模发展。 个人信息保护法 数据安全法已纳入 2020 年立法计划，两部法律的制定将推动我国个人信息和数据安全保护进入全新阶段。三是围绕网络安全产业发展，更多政策指引陆续出台落地。2019 年 9月工信部关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)公 29 说明：表格中日期为交易意向披露或成交完成日期 中国网络安全产业白皮书（2020 年） 15 开征求意见，提出“到 2025 年，培育形成一批年营收超过 20

41、亿的网络安全企业，形成若干具有国际竞争力的网络安全骨干企业，网络安全产业规模超过 2000 亿”的发展目标。 2.新兴领域政策举措密集落地 一是引导网络安全与新技术融合应用的发展方向。 2020年以来，工业和信息化部印发的国家车联网产业标准体系建设指南(车辆智能管理) 关于推动 5G 加快发展的通知 关于推动工业互联网加快发展的通知 ，以及国家标准化管理委员会等五部门联合发布的国家新一代人工智能标准体系建设指南等政策指引，聚焦新一代前瞻性技术创新，加快完善新兴技术的网络安全产品和服务支撑体系，为产业奠定长期发展的政策基础。 二是结合新兴技术特征出台针对性安全政策。随着等保 2.0 制度将等级保

42、护对象范围扩大到云计算、物联网、大数据等领域，新兴技术安全政策加速落地。2019 年 9 月，国家网信办等四部门联合发布的云计算服务安全评估办法正式施行，旨在降低党政机关、 关键信息基础设施运营者采购使用云计算服务带来的网络安全风险。2019 年 12 月，工业和信息化部发布工业互联网企业网络安全分类分级指南（试行） （征求意见稿） ，着力提升工业互联网安全保障能力和水平。 3. 地方政府加速网络安全领域布局 一是各省相继公布 5G 安全发展推进政策。2019 年至今，已有近30 个省发布了 5G 产业推动计划，如 8 月河北省出台关于加快 5G中国网络安全产业白皮书（2020 年） 16 发

43、展的意见 。2019 年 9 月上海发布上海 5G 产业发展和应用创新三年行动计划(2019-2021 年) 。2020 年 2 月湖南省发布加快第五代移动通信产业发展的若干政策等，其中超 20 个省明确提及，强化网络信息安全保障，推动 5G 与网络安全产业融合，对于推动 5G 安全的落地和推广具有重要作用。 二是多地陆续出台网络安全产业促进政策。 2019 年下半年以来， 多地积极推动网络安全相关产业促进政策出台，为产业发展指明重点及方向。2020 年 3 月成都市加快网络信息安全产业高质量发展的若干政策（征求意见稿） 和 2020 年 4 月长沙市关于加快网络安全产业发展若干政策实施细则

44、，从产业创新、应用示范、园区发展等方面落实整体部署和激励措施，大力促进地区网络安全产业高质量发展。 （二）产品体系逐步完善（二）产品体系逐步完善 1.我国网络安全产业技术布局相对完整 随着网络安全行业的迅猛发展， 现有网络安全产品和服务基本从传统网络安全领域延伸到了云、大数据、物联网、工业控制、5G 和移动互联网等不同的应用场景。基于安全产品和服务的应用场景、保护对象和安全能力，我国网络安全产品和服务已覆盖基础安全、基础技术、 安全系统、 安全服务等多个维度， 网络安全产品体系日益完备，产业活力日益增强。网络安全产品/服务图谱如图 14 所示。 中国网络安全产业白皮书（2020 年） 17 图

45、 14 网络安全产品/服务图谱 2.网络安全产业链条有待稳固 随着我国网络安全产业近年的高速增长， 目前产业链已经逐步完善，供需关系也相对明朗。在产业链上游，我国在芯片、操作系统、数据库、中间件等基础硬件和软件系统方面技术基础仍较为薄弱，在引擎、算法和规则库等基础能力方面则技术能力较为完善。在产业链中游，我国网络安全产品和服务整体发展较为稳固、技术布局相对完整。在产业链下游，党政军、企业用户是网络安全产品和服务主要的消费主体。网络安全产业链如图 15 所示。 中国网络安全产业白皮书（2020 年） 18 图 15 网络安全产业链 （三）网络安全企业发展总体良好（三）网络安全企业发展总体良好 1

46、.上市企业业绩稳步增长 在营收规模方面， 企业营收规模总体呈稳定增长态势。 10 家上市网络安全企业 2019 年平均营收规模为 16.82 亿元， 较 2018 年的 13.23亿元增长了 27.08%。其中，深信服凭借安全业务云化转型实现高速增长，2019 年营收规模首次突破 40 亿元，同比增速超过 40%。中孚信息整体收入快速增长 69%，主要受益于安全服务业务的快速推进。2017-2019 年我国上市网络安全企业营收情况如图 16 所示。 在营业收入构成方面，10 家上市网络安全企业的营业收入主要由网络安全软硬件产品及服务组成；其中，网络安全软硬件产品营收占比较高，平均占比达到企业营

47、业收入的七成。部分网安企业在新兴安全领域的营收迅速增长。 2019 年， 启明星辰以云安全和工业互联网安全为代表的新安全业务收入约占总收入的 20%，同比增长 200%。 中国网络安全产业白皮书（2020 年） 19 数据来源：中国信息通信研究院（基于上市企业财报整理） 图 16 2017-2019 年我国上市网络安全企业营收情况30 在净利润方面， 10 家企业平均净利润增速稳步提升， 企业盈利能力出现分化。10 家上市网络安全企业 2019 年平均净利润为 2.69 亿元，较 2018 年的 2.25 亿元增长了 19.39%。其中，深信服、绿盟科技、启明星辰和迪普科技 4 家企业的净利润

48、增速稳健，主要源于企业在安全领域的持续深耕和战略化的业务布局；北信源31、美亚柏科和格尔软件 3 家企业的盈利能力有所下滑。2017-2019 年我国上市网络安全企业净利润情况如图 17 所示。 30 说明：部分上市企业网络安全业务占比较低，故未纳入作为典型企业分析 31 说明：北信源在 2019 年对应收账款等金融资产计提大额减值损失，导致企业净利润增长率大幅下降 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%0.0010.0020.0030.0040.0050.00单位：亿元2017年营收2018年营收2019年营收2019年营收

49、增长率中国网络安全产业白皮书（2020 年） 20 数据来源：中国信息通信研究院（基于上市企业财报整理） 图 17 2017-2019 年我国上市网络安全企业净利润情况32 在研发投入方面，企业持续加大研发投入力度。2019 年国内 10家上市网络安全企业平均研发投入为 3.28 亿元，相较于 2018 年的2.63 亿元增长了 24.49%。 其中， 北信源受净利润下降影响， 用于研发的投入较上年下降 2.27%。数字认证 2019 年研发投入大幅增长69.15%，主要用于电子签名应用、电子合同以及信步云等项目研究。2017-2019 年我国上市网络安全企业研发投入情况如图 18 所示。 数

50、据来源：中国信息通信研究院（基于上市企业财报整理） 图 18 2017-2019 年我国上市网络安全企业研发投入情况 2.科创板上市企业发展态势强劲 32 说明：部分上市企业网络安全业务占比较低，故未纳入作为典型企业分析 -100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%0.002.004.006.008.00单位：亿元2017年净利润2018年净利润2019年净利润2019年净利润增长率-15.00%0.00%15.00%30.00%45.00%60.00%75.00%0.002.004.006.008.0010.0012.00单位：亿元2017年研发投入2018年研发投入