中国网络安全产业白皮书(2020年).pdf
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1、 中国网络安全产业白皮书中国网络安全产业白皮书 (20202020 年年) 中国信息通信研究院中国信息通信研究院 20202020年年9 9月月 版权声明 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院,并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的,应注明“来源:中国信息通信研究院” 。违反上述声明者,本院将追究其相关法律责任。 本白皮书版权属于中国信息通信研究院,并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的,应注明“来源:中国信息通信研究院” 。违反上述声明者,本院将追究其相关法律责任。 前 言 前 言 强大的网络安全产业实力是保障我国网络空间安全的根本
2、和基石。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调要“积极发展网络安全产业,做到关口前移,防患于未然” ,要“抓产业体系建设,在技术、产业、政策上共同发力” ,明确了我国产业发展的理念、目标、路径,为网络安全产业发展指明了方向。近年来,基于政策扶持、需求扩张、应用升级等多方面的驱动,我国网络安全产业发展进入“快车道” 。2019 年我国网络安全产业规模较 2018 年增长 17.1%,企业发展态势总体良好,产品体系日益完善,技术创新高度活跃,综合实力显著增强,为保障国家网络空间安全发挥基石力量、做出重要贡献。此次白皮书是我院第六次发布的中国网络安全产业研究成果。 今年白皮书紧密跟踪国内外
3、网络安全产业发展动态, 重点关注产业综合现状,除了延续从规模结构、政府政策、企业发展、人才培养等维度对国内外产业发展进行跟踪之外, 还结合新冠疫情等热点事件对我国产业发展进行现状分析和前景展望。 后续将进一步对我国网络安全企业情况进行研究,并结合热点技术趋势,对 5G 安全、车联网安全、“区块链+安全” 、容器安全、数据合规等五个领域进行分析预测。希望为关注网络安全产业发展的企业、 政府机构以及相关单位提供参考和帮助。在本白皮书的研究过程中,得到以下单位的支持协助,在此表示感谢(以企业名称笔画为序) :山石网科通信技术股份有限公司、上海观安信息技术股份有限公司、上海纽盾科技股份有限公司、上海银
4、基信息安全技术股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国电子科技网络信息安全有限公司、天津市国瑞数码安全系统股份有限公司、北京天融信网络安全技术有限公司、北京升鑫网络科技有限公司(青藤) 、 北京安天网络安全技术有限公司、 北京安信天行科技有限公司、北京安博通科技股份有限公司、 北京启明星辰信息安全技术有限公司、北京芯盾时代科技有限公司、北京奇虎科技有限公司、北京知道创宇信息技术股份有限公司、北京神州绿盟科技有限公司、北京梆梆安全科技有限公司、北京智游网安科技有限公司、北京微智信业科技有限公司、北京酷德啄木鸟信息技术有限公司、北京蔷薇灵动科技有限公司、华为技术有限公司、江苏易安联网络技术有限公司
5、、江苏通付盾信息安全技术有限公司、亚信安全科技有限公司、华信咨询设计研究院有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、杭州美创科技有限公司、奇安信科技集团股份有限公司、杭州默安科技有限公司、重庆贝特计算机系统工程有限公司、恒安嘉新(北京)科技股份公司、浙江鹏信信息科技股份有限公司。目 录 目 录 一、全球网络安全产业规模. 1 (一)全球网络安全产业规模增长放缓. 1 (二)我国产业规模呈现持续高速增长态势. 1 二、全球网络安全产业进展. 2 (一)国际网络安全政策措施持续优化. 2 (二)网络安全细分市场格局稳中有变. 4 (三)上市企业发展态势两级分化. 8 (四)网络安全融资并购活动持续活
6、跃. 11 三、我国网络安全产业进展. 14 (一)网络安全政策措施不断出台. 14 (二)产品体系逐步完善. 16 (三)网络安全企业发展总体良好. 18 (四)网络安全市场持续激发投资热情. 22 (五)新冠疫情对网络安全产业发展造成一定冲击. 24 四、我国网络安全生态建设. 26 (一)产业园区建设持续推进. 26 (二)协会联盟持续增进产业自律发展. 28 (三)国家层面积极推动网络安全国际合作. 28 (四)需求推动人才培养多管齐下. 29 五、我国网络安全产业前景展望. 30 (一)核心技术突破驱动安全能力发展. 30 (二)产业合作发展成为趋势. 31 (三)线上培训开辟人才培
7、养新路径. 31 (四)新兴领域与重要行业政策将持续细化明确. 32 图 目 录图 目 录图 1 2014-2020 年全球网络安全产业规模及增速. 1 图 2 2015-2020 年我国网络安全产业规模增长情况. 2 图 3 2019 年全球网络安全产业区域分布情况. 5 图 4 2017-2019 年全球网络安全产品/服务市场占比. 6 图 5 2019 年全球网络安全服务市场规模及增长情况. 6 图 6 2019 年全球网络安全产品市场规模及增长情况. 7 图 7 2017-2019 年国际主要上市网络安全企业营收情况. 9 图 8 2017-2019 年国际主要上市网络安全企业净利润情
8、况. 9 图 9 2017-2019 年国际主要上市网络安全企业研发投入情况. 10 图 10 2011-2019 年网络安全初创企业融资态势. 11 图 11 2019 年全球网络安全融资领域分布情况. 12 图 12 2011-2019 年全球网络安全并购活动态势. 12 图 13 2019 年全球网络安全并购领域分布情况. 13 图 14 网络安全产品/服务图谱 . 17 图 15 网络安全产业链 . 18 图 16 2017-2019 年我国上市网络安全企业营收情况. 19 图 17 2017-2019 年我国上市网络安全企业净利润情况. 20 图 18 2017-2019 年我国上市
9、网络安全企业研发投入情况. 20 图 19 科创板上市网络安全企业 2017-2019 年营收情况 . 21 图 20 科创板上市网络安全企业 2017-2019 年净利润情况 . 22 图 21 科创板上市网络安全企业 2017-2019 年研发投入情况 . 22 图 22 2019 年我国网络安全领域投融资分布情况. 23 表 目 录表 目 录 表 1 2019 年国际网络安全企业 IPO 情况. 10 表 2 2019 年值得关注的网络安全并购活动. 14 中国网络安全产业白皮书(2020 年) 1 一、全球网络安全产业规模一、全球网络安全产业规模 (一)全球网络安全产业规模增长放缓(一
10、)全球网络安全产业规模增长放缓 2019 年全球网络安全产业规模达到 1244.01 亿美元,预计 2020年增长至 1278.27 亿美元1。从增速上看,2019 年全球网络安全产业增速为 9.11%,达到自 2014 年以来最低值;受疫情影响,2020 年最新预期增速远低于 2019 年 12 月的预测值,约为 2.75%。2014-2020年全球网络安全产业规模及增速如图 1 所示。 图 1 2014-2020 年全球网络安全产业规模及增速 (二)我国产业规模呈现持续高速增长态势(二)我国产业规模呈现持续高速增长态势 随着新一代信息技术的融合发展, 对网络空间安全的认知不断深化,为真实、
11、全面地反映产业发展现状,本次测算对网络安全产业范畴进行了扩充,将例如区块链应用等安全新技术产品、密码产品和设备等信息安全产品纳入考量范围,同时将云服务企业、电信运营商、车联网企业等主体的网络安全业务也纳入计算范围。 1 数据来源:Gartner, Information Security and Risk Management, Worldwide, 2018-2024, 2Q20 Update 0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%020040060080010001200140020142015201620172018201920
12、20E单位:亿美元产业规模增长率中国网络安全产业白皮书(2020 年) 2 根据新的统计测算,2019 年我国网络安全产业规模达到 1563.59亿元, 较 2018 年增长 17.1%, 预计 2020 年产业规模约为 1702 亿元,增速约为 8.85%。2015-2020 年我国网络安全产业规模增长情况如图2 所示。 数据来源:中国信息通信研究院 图 2 2015-2020 年我国网络安全产业规模增长情况2 二、全球网络安全产业进展二、全球网络安全产业进展 (一)国际网络安全政策措施持续优化(一)国际网络安全政策措施持续优化 立足全球网络空间安全的总体形势,各国网络安全政策主要聚焦于确保
13、在 5G3、人工智能等未来技术创新领域中的领先地位。 1.美国频繁发布网络安全政策,大量增加网络安全投入 美国通过加大网络安全投入、 引导技术创新方向、 强化供应链安全等系列措施,为产业释放红利,夯实网络安全产业基础。网络安全投入方面,2020 年 2 月,美国白宫 2021 财年预算提案包括约 188 亿 2 说明:已基于新的网络安全产业范畴对往年数据进行追溯调整 3 5G:Fifth-Generation Mobile Networks,第五代移动通信 0%3%6%9%12%15%18%0300600900120015001800201520162017201820192020E单位:亿元
14、产业规模增长率中国网络安全产业白皮书(2020 年) 3 美元的网络安全经费;2020 年 7 月,美国国土安全部发布 2020-2024财年战略计划概要, 将网络空间和关键基础设施安全作为重要目标之一。信息通信新技术领域安全方面,2020 年初,美国先后发布促进美国 5G 国际领导力法案 促进美国无线领导力法案 保障 5G 安全及其他法案 5G 安全国家战略等一系列政策,旨在引导美国研发、部署和管理安全可靠的 5G 通信基础设施,提高美国在国际电信界的声誉和领导地位。网络安全技术创新方面,2019 年至今,美国针对零信任技术、对抗机器学习等先进网络安全技术进行持续探索,先后形成零信任架构 对
15、抗性机器学习的分类和术语 基于域名解析系统的邮件安全实践指南等阶段性研究成果,指导构建新一代网络安全防护体系。供应链安全方面,2020 年 3 月,NIST4下属国家网络安全卓越中心(NCCoE5)发布名为供应链安全保障 验证计算设备完整性的报告,旨在协助企业和用户应对供应链安全风险。 2.欧盟重点聚焦新兴科技领域,捍卫网络安全领跑地位 欧盟在前期网络安全一揽子计划的基础上,针对新技术应用领域重点发力,以期在欧盟层面形成整体合力,努力使欧洲成为全球网络安全的引领者。5G 安全方面,2019 年 10 月起,欧盟先后发布欧盟 5G 网络安全风险评估 5G 网络的威胁状况 5G 网络的威胁状况 5
16、G 网络安全风险缓解措施工具箱等系列文件和指南,持续推进 5G 安全风险评估。人工智能方面,欧盟发布人工智能白皮书 , 4 NIST:National Institute of Standards and Technology,美国国家标准与技术研究院 5 NCCoE:National Cybersecurity Center of Excellence,美国国家网络安全卓越中心 中国网络安全产业白皮书(2020 年) 4 旨在构建一个卓越、可信赖的人工智能体系框架。 3.俄罗斯探索一系列强化措施,保障本国网络安全发展 俄罗斯致力于维护俄罗斯网络空间权益,积极探索对网络主权管辖的保护途径。强化
17、本国互联网韧性方面。2019 年 11 月,俄罗斯主权互联网法正式生效,从域名自主、定期演练、平台管控、主动断网、 技术统筹五方面捍卫 “自主可控” 国家网络主权, 并在 12 月完成了外部“断网”测试演习。 数据安全风险管理方面。 2019 年 12 月,俄罗斯实施第 405 号联邦法律, 要求两年内禁止州和市政府购买外国供应商的数据存储系统,以确保国家关键 IT6基础架构的安全。 4.韩国发力新兴产业领域发展,不断完善安全支撑机制 韩国近年来频繁发布新兴产业领域政策规范。5G 方面,2019 年11 月,韩国政府出台国家网络安全基本规划 ,以应对 5G 超级互联社会发展所面临的国家网络安全
18、风险,增强民官军联合应对体系。2020 年 1 月, 韩国科学与信息通信技术部发布了该国 2020 年推进 5G发展的政策举措。 人工智能方面, 2020 年 1 月, 韩国科技部公布 2020年度工作计划,正式启动人工智能国家战略 。 (二)网络安全细分市场格局稳中有变(二)网络安全细分市场格局稳中有变 1.美欧亚地区保持三足鼎立格局 在地区分布方面, 北美地区继续占据全球网络安全市场的最大份 6 IT:Internet Technology,互联网技术 中国网络安全产业白皮书(2020 年) 5 额,其次仍然为西欧和亚太地区。其中,以美国、加拿大为主的北美地区 2019 年网络安全市场规模
19、为 581.75 亿美元,较 2018 年增长11.87%,增速超过西欧地区跃居全球第一。以英国、德国、芬兰等国为主的西欧地区网络安全市场规模为 306.79 亿美元,较 2018 年增长5.43%。 中国、 日本、 澳大利亚等亚太地区网络安全市场规模为 268.09亿美元,较 2018 年增长 8.62%。2019 年全球网络安全产业区域分布情况如图 3 所示。 图 3 2019 年全球网络安全产业区域分布情况 2.国际市场安全服务与产品市场趋于五五分 根据 Gartner 统计数据,全球网络安全服务市场与安全产品市场格局逐步逼近五五分。其中,近三年来网络安全产品市场占比逐步提升,并于 20
20、19 年首次超过网络安全服务市场,达到 50.22%,如图 4所示。 北美, 46.76%西欧, 24.66%亚太, 21.55%拉丁美洲, 2.60%中东和南美, 1.46%东欧, 1.40%南非, 0.88%欧亚, 0.68%中国网络安全产业白皮书(2020 年) 6 图 4 2017-2019 年全球网络安全产品/服务市场占比 2019 年全球网络安全服务市场规模为 619.22 亿美元, 较 2018 年增长 6.30%, 安全托管服务 (MSS7) 、 安全咨询服务市场份额分别为:18.73%、36.90%,如图 5 所示。 图 5 2019 年全球网络安全服务市场规模及增长情况 在
21、安全托管服务方面,市场规模达到 115.96 亿美元,相比 2018年增长 7.49%。新兴服务业的兴起推动安全托管市场的持续发展,其中,市场规模最大的五家供应商分别为 IBM8、AT&T9、Atos10、 7 MSSP: Managed Security Services, 可管理安全服务 8 IBM:International Business Machines Corporation,国际商业机器公司 9 AT&T:总部位于美国,成立于 1877 年,电信公司 10 Atos:源讯,总部位于法国,信息技术服务公司 46.00%48.00%50.00%52.00%54.00%2017201
22、82019安全服务市场占比安全产品市场占比0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%0100200300安全托管服务安全咨询服务其他单位:亿美元2019年规模2019年增长率中国网络安全产业白皮书(2020 年) 7 Secureworks11和 DXC12, 市场占有率分别达到了 4.8%、 3.9%、 3.8%、3.5%和 3.4%13。 在安全咨询服务方面, 市场规模达到 228.52 亿美元,相比 2018 年增长 6.81%。北美地区占据全球市场最大份额,达到45.2%, 较 2018 年增长 7.5%; 西欧地区占据全球市场份额为 45.2%,较 2018 年增长 6.1%
23、;亚太地区占据全球市场份额为 16.1%,较 2018年增长 6.0%14。 2019 年全球网络安全产品市场规模达到 624.78 亿美元,较 2018年增长 12.06%。市场份额最高的三类依次是基础设施保护、网络安全设备、身份管理。其中,基础设施保护类产品的市场规模为 188 亿美元,占比为 30.01%;网络安全设备类产品的市场规模为 134 亿美元,占比为 21.43%;身份管理类产品的市场规模为 110 亿美元,占比为 17.61%,如图 6 所示。 图 6 2019 年全球网络安全产品市场规模及增长情况 增速方面, 排名前三的网络安全产品类别仍然是云访问安全代理 11 Secur
24、eworks:总部位于美国,信息安全服务厂商 12 DXC:总部位于美国,端到端 IT 服务公司 13 数据来源:Gartner, Market Share: Managed Security Services, Worldwide, 2019 14 数据来源:Gartner, Market Share: Security Consulting Services, Worldwide, 2019 0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%04080120160200单位:亿美元2019年规模2019年增长率中国网络安全产业白皮书(2020 年) 8 (CASB15)
25、、基础设施保护和数据安全。其中,云访问安全代理产品市场增速达到 47.45%;云计算市场的持续扩张和安全事件的不断频发,共同推动了云安全市场包括 CASB 在内的相关产品市场快速增长。基础设施保护产品市场增速达到 17.97%;各国针对基础设施安全法案、文件的不断提出,刺激了基础设施保护产品市场的增长。数据安全产品市场增速达到 15.85%;各国不断推出的隐私安全等合规要求驱动企业积极部署数据防泄漏、数据管控等相关产品。 (三)上市企业发展态势两级分化(三)上市企业发展态势两级分化 1.企业营收及盈利能力分化加剧 在营收方面, 2019 年上市网络安全企业营收保持普涨态势, 营收增速差距持续扩
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