1、中国数字经济互联网之中国特色发展模式 .本册著作权归贝恩公司、阿里研究院和百度发展研究中心联合所有本次报告的研究基础包含次级市场研究、针对贝恩获取的财务信息的分析研究和一系列行业参与者访谈。贝恩公司没有对所获取的财务信息进行独立验证，因此无法以明示或暗示的方式保证此类信息的准确性或完整性。本次报告所含的市场和财务信息预测、分析和结论均建立在上述数据的基础上，所以在贝恩公司看来，它们不应当被视为未来表现或结果的明确预测或保证。本次报告所包含的信息和分析不包含任何类型的建议，不能用于判断、组建投资意图。无论贝恩公司及其分公司、还是它们各自的主管、理事、股东、员工和代理机构都不必为任何因为使用或信任
2、本文件中所含的信息和分析所造成的后果承担任何责任。本次报告的版权由贝恩公司、阿里研究院和百度发展研究中心联合所有。任何个人或组织不得在没有贝恩公司明确书面授权的情况下发表、传播、散布、复制或重印整篇报告或其任一部分。中国数字经济互联网之中国特色发展模式1阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司目录1.寄语 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg .22.摘要 . . . . . . . . . . . . . . . .
3、 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg .43.独特亮点：数字化浪潮中，行业先行企业在中国呈现出的 “三大亮点”. . . . . . . pg .54.如何做到：中国特色平台发展模式及其 “四大特色”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg .95.背后动因：中国特色平台发展模式背后的 “四大原因”. . . . . . . . . . . . . . . . . pg .116.未来启示：企业拥抱此模式的 “三类参与方式” 与 “四个应对之
4、道”. . . . . . . . . pg .177.结语 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg .228.作者简介及致谢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pg .24中国数字经济互联网之中国特色发展模式2阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司寄语丁杰贝恩公司资深全球合伙人李舒贝恩公司
5、全球合伙人、大中华区TMT业务联席主席以阿里巴巴、百度为代表的中国特色的平台发展模式凭借 “高效的供需资源聚合”、“流动的数据价值”、“本土化创新驱动的技术赋能” 和 “全价值链的深度运营赋能” 四大特点，正在赋能企业致胜数字经济时代。这种独特模式植根于中国消费者、企业方、平台方及政府的积极推动。然而 “天下大事必作于细”，平台发展模式繁荣的同时亦带来不容忽视的风险。中国政府近期推出的反垄断政策有助于防范风险、促进平台模式的可持续发展。”为了最大化发挥中国特色平台商业模式的独特优势，实现事半功倍的效果，本次白皮书中提出 “善借外力”、 “双管齐下”、 “自建平台” 三类参与方式，企业可以结合自
6、身特点和数字化转型的整体规划进行差异化选择。此外，围绕组织、运营机制、人才和数据，调整运营模式，践行 “四种应对之道”。展望未来，我们相信，企业方和平台方在政府指引和大力支持下，将会不断加强自我约束，互利共赢，以促进线上经济进一步健康规范发展。中国数字经济互联网之中国特色发展模式3阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司张青春阿里研究院 数字商业研究中心 主任 新商业学堂 项目主任温昕煜百度发展研究中心高级研究员2020年新冠疫情爆发以来，中国在控制疫情方面成绩斐然，在消费和经济复苏方面也走在了全球主要经济体前列。成绩的背后，一方面是中国政府日益完善的社会治理和防控体系，另一方面得益于中
7、国企业界强大的数字化生存和数字化发展能力。本次研究，项目组研究了业绩表现优异的企业，希望发掘背后的 “增长密码”。研究发现，中国特色的 “平台商业模式” 正在发挥不可忽视的作用。优秀的企业往往善于利用平台思维、借助平台的资源和工具，快速提升自身的管理运营能力和业务拓展能力。本报告完整地阐述了中国平台商业模式的Why、What和How，有助于我们更好地理解中国数字商业的特点和发展逻辑。”2020年新冠肺炎疫情肆虐，中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。这其中，数字化发展是重要推动因素之一，数字产业化和产业数字化两个进程相互促进。报告对汽车、高科技和媒体、消费品、零售、金融等领域的产业数字化
8、领军企业进行深度剖析之后，发现了中国特色平台模式这一成功 “秘诀”，并对平台模式特色、背后原因及参与方式进行了分析解读。未来，在产业数字化发展进程中，平台模式提供的领先技术、供需资源、流动数据和运营能力将扮演越来越重要的作用。”中国数字经济互联网之中国特色发展模式4阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司摘要2008年至今，基于飞速发展的移动互联技术、政府主导的相关投资、消费者积极拥抱数字化的趋势，中国数字化蓬勃发展、欣欣向荣，数字经济规模不断提升。中国信息通信研究院数据显示，2008年至2019年，中国数字经济平均年复合增长率高达20%。全球范围内，中国数字经济规模处于世界领先地位，2
9、018年我国数字经济规模为31万亿元，位居世界第二。在新冠疫情影响下，中国数字化进程持续加快。贝恩最新研究表明，疫情加速了中国数字化进程，催生线上购物、在线教育、远程办公等多场景的数字化应用诞生并且广泛普及。伴随数字化浪潮风起云涌，行业先行企业在中国呈现出哪些领先全球的亮点？这些亮点是如何做到的？背后的根本原因是什么？广大企业应当采取哪些行动和举措，从而把握中国数字化发展机遇，赢得长足发展？值此转型变革之际，贝恩公司携手阿里研究院、百度发展研究中心，立足贝恩丰富的行业管理咨询经验，结合阿里巴巴以及百度详尽的企业案例库，分析并总结得到，行业先行企业在数字化进程中，呈现出 “三大亮点”： “快”、
10、 “准”、 “新”。“见微而知著”，我们进一步研究后，发现行业先行企业之所以能迅速进行数字化转型并打造领先于全球的亮点，与中国特色的平台发展模式息息相关：凭借 “高效的供需资源聚合”、 “流动的数据价值”、 “本土化创新驱动的技术赋能” 和 “全价值链的深度运营赋能” “四大特色”，助力企业赢得数字化先机。追本溯源，上述平台发展模式何以在中国如此盛行？ “滴水穿石，非一日之功”，颇具中国特色的 “四大原因” 是形成该模式的源动力。首先，政府积极推动新基建、供需侧改革两手抓，奠定基础、指明方向；其次，中国消费者数字化程度全球领先，且对数字使用态度较为包容，提供了海量的数据与应用场景，云集响应、加
11、速推进；第三，目前，企业端面临着高度分散的供需资源以及技术、运营基础薄弱的双重困境，刚需迫切、亟待赋能；最后，一批有能力亦有意愿的平台适时出现，扮演起 “赋能者” 的角色，突破瓶颈、满足需求。为了最大化发挥中国特色平台商业模式的独特优势，实现事半功倍的效果，我们认为，企业需结合自身特点和数字化转型的整体规划进行差异化选择。实践中，我们观察到 “三类参与方式” ： “善借外力”、 “双管齐下”、 “自建平台”，每类方式都有成功的案例。无论企业选择哪种参与方式，为了更好的进行转型，都应该围绕组织、运营机制、人才和数据，调整运营模式，践行 “四种应对之道”。展望未来，在新的时代背景下，伴随经济开启内
12、循环、“十四五” 即将开启序幕的时代背景下，中国特色平台发展模式将创造更大的价值，同时也对各利益相关方提出更高的要求。具体看，政府行动一马当先。十四五规划中，政府提倡重视科技创新，深化需求侧改革，释放消费需求。通过进一步完善政策监管措施，为该模式的健康发展持续提供坚实的基础设施以及充满活力且有秩序的监管体系。中国数字经济互联网之中国特色发展模式5阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司“与时俱进，顺势而为”，我们建议，企业方与平台方应当在政府的引领下，主动接受监督，并以此为契机， 对自身发展提出更高的要求，将更快、更准、更新推到新的高度，实现良性而可持续的发展。独特亮点：数字化浪潮中，行
13、业先行企业在中国呈现出的 “三大亮点”从 “各自为政” 到 “反哺上游”，从 “千人一面” 到 “多人多面”，从 “传统单一” 到 “多措并举”，本次研究发现，数字经济时代，众多充满活力的企业在数字化转型过程中呈现出 “三大亮点”： “快”、“准”、“新”（图1）。第一点是 “快”。目前，数字经济和消费行业深度融合，而数据作为数字经济时代的 “新石油”，为企业注入源源不断的发展动能，跑出 “新速度”。以零食行业为例，该行业具有进入壁垒低、同质化严重的特征，此外，行业产业链较长，面临供应链整合的困境。随着竞争趋于白热化，为了突破过去供应链 “各自为政” 的痛点，通过与阿里巴巴战略合作，良品铺子聚
14、合松散的供需端资源：在供给端，直联260余家供应商以及多方物流伙伴，发货能力达到日均百万单，促使端到端的供应链响应时间减半，实现了采摘至货架 “7日鲜”；在需求端，图1: 在中国数字化浪潮中，行业先行企业呈现出 “快”、“准”、“新”的亮点，领先全球?“?”“?”“?”123456?3? ? ?50100%?“?” ?“?” ? ?2020?26%? ? 2020?69%?1.3? ? ?“?”? ? ?3?L4? ? ?2? ?10? ?10?中国数字经济互联网之中国特色发展模式6阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司将约七千万条产品数据反哺上游，极大助力产品研发和创新。销售和营销方
15、面，良品铺子则积极布局各类线上渠道，涵盖淘宝直播、优酷视频、新浪微博以及天猫官方旗舰店，目前品牌拥有超过9,700万会员粉丝，流量聚集效应显著。“后方有保障，前方有力量”，得益于阿里巴巴在供给两端的高效资源聚合，良品铺子以行业平均三倍的新品研发速度，每年上新300余款，成为业内高频上新的典范，以 “快” 取胜（图2）。第二点是 “准”。近年来，我国消费者个性化需求不断增强，企业如何针对不同客群提供客制化、定制化的产品和服务愈发关键。研究表明，数据和技术既能够帮助企业精准触达各类客群。以美妆巨头欧莱雅为例。首先，欧莱雅将来自阿里巴巴的美妆线上浏览、消费、支付、反馈等信息，与品牌自身的精准用户信息
16、、运营数据，以及每日从三万多网站抓取的品牌反馈大数据，互相结合，夯实洞察基础。其次，分析研究上述消费者的基本属性、兴趣爱好、社交行为、网购行为、线下交易等，获取360度全方位消费者洞察，精准识别 “八大客群”。最后，拆解品牌内容元素，定制独特营销体验。“万人操弓，共射一招，招无不中”，得益于对阿里巴巴积累的流动的数据价值的应用，通过 “多人多面” 个性化营销，欧莱雅的广告点开率高于市场平均50-100%，销售转化率提高约三倍，以精 “准” 促销量。图2: 良品铺子之所以能够实现高频快速上新，得益于阿里巴巴高效的供需资源聚合260+?7?9700+?300+?7?中国数字经济互联网之中国特色发展
17、模式7阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司同样专注于 “精准” 的还有蜻蜓FM。通过在技术端携手 “百度大脑”，蜻蜓FM在收集用户画像、收听内容、习惯和位置等运营数据之后，采纳百度特有的诸如智能定位、语音识别、音频理解、数据智能、深度学习等AI驱动的智能推荐，针对不同场景，分门别类建立用户标签体系，并且匹配音频内容，实现 “用户+内容” 的双重定制（例如，某用户正在车上收听蜻蜓FM，结合实时道路位置，向其推送所处路段的路况播报）。 “比用户更懂自己”，得益于 “百度大脑” 技术赋能，蜻蜓FM实现1.3亿生态月活用户 “一人一条音频流” 的精 “准” 推送 ，提升付费意愿，付费会员收入
18、增长三倍（图3）。第三点是 “新”。对于企业，数字化转型不仅意味着一轮轮技术更迭，更要充分发挥技术的力量重构现有业务，进行产品创 “新”、服务出 “新”、业务革 “新”，获取新的增长点。数字化浪潮中，传统制造业亦有出彩表现，巧妙以 “新” 致胜。例如金龙客车有效整合自身丰富的造车经验以及百度Apollo自动驾驶技术、AI技术、传感设备和高精度地图，辅以百度工程师团队，分工明确，双管齐下，构建了依托本土技术的产品平台，实现新产品本土创新。未来，双方还将持续迭代探索自动驾驶赛道：一方面，加速完善现有产品功能，支持多种自动化运营方式，包括公交式运营和出租车模式等不同运营场景需求；另一方面，金龙客车利
19、用自身车联网数据和外部平台技术支持，从传统造车企业转型整体应用解决方案提供商，为2B客户提供全方位服务。 “内外通力合作，一加一大于二”，得益于百度基于本土化需求的无人驾驶技术赋能，金龙客车在全球最早实现L4无人驾驶巴士量产，封闭环境内落地运营两年，已累计行驶超过10万公里，接待人次超过10万，至今保持安全零事故运营。图3: 蜻蜓FM之所以能够根据场景形成1 .3亿生态月活用户 “一人一条音频流” 的移动音频体验，得益于百度在技术端通过 “百度大脑” 技术赋能? ?AI? ? ?e.g. ?中国数字经济互联网之中国特色发展模式8阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司展现出不同以往的 “
20、新面貌” 的还有星巴克和蔚来汽车。星巴克中国与阿里巴巴强强联手，通过阿里从引流到服务全方位的深度运营赋能，创新上线外送和店内提单的咖啡零售数字化服务，截至2020年9月底，线上业务在星巴克中国当季销售占比已达26%。在这个过程中，星巴克融入更多应用平台（包括饿了么、口碑、飞猪、高德地图，以及支付宝、淘宝网），创新更多使用场景，拓展消费者触达维度，为顾客带来线上线下融合的星巴克体验（图4）。深耕中国二十一年，星巴克对咖啡的热爱、对品质与服务的追求始终如一。在数字化进程中持续创新、不断提升顾客体验，携手合作伙伴为中国顾客开启随时随地随心的优质星巴克体验。为了践行品质如一的承诺，星巴克在2018年9
21、月推出的专星送外送服务的每一处细节都精益求精：推出外送专属餐单，用心设计外送包装，满足客制化饮品需求，只为提供与门店一致的优质星巴克体验。星巴克专星送的配送使用饿了么团队专门研发设计的专属冷/热分离外送箱，确保将这份不变的温度及时送达顾客手中。蜂鸟即配骑手为指定门店提供专属服务，精准门店派单系统会智能分析周边门店运能后派单，并根据实时数据为每个订单优化配送路线，确保饮品尽快配送。2019年5月推出 “在线点、到店取” 啡快线上点单服务，专属暖心取单口令，不仅会点亮一瞬心情，也成为门店伙伴与顾客情感连接的特别瞬间。2020年7月，星巴克中国啡快服务多平台焕新上线，登陆支付宝、淘宝、口碑、高德多个
22、App平台，不仅进一步丰富了线上点单功能、优化顾客体验，还在星巴克App上新增了预约功能，让提前点单、到店即拿即享的过程更加随时随心，为顾客带来更为完善的星巴克体验。图4: 星巴克在外送和店内提单数字化业务大获成功，得益于多平台从线上引流、消费者需求出发的服务创新等环节深度运营赋能，打造融合的品牌体验? ? ? ? ? ? ? ? ? ? “? ?”? ? ? ?2020?9? ?84%? ?98%? ? ? ?“?” ?中国数字经济互联网之中国特色发展模式9阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司2019年7月12日，星巴克全球首家啡快概念店在北京正式揭幕，并相继在深圳、上海、广州、天
23、津、杭州、成都、南京、武汉等城市亮相。这一创新的零售门店业态，将星巴克门店空间与数字化空间体验无缝连接。全新升级的门店布局，集合 “在线点，到店取” 的啡快服务、专星送外送服务和到店顾客体验三大功能，为顾客和专星送骑手带来 “简而不减” 的星巴克体验，进一步践行对品质与速度的双重品牌承诺。截至2020年9月底，专星送服务已覆盖星巴克中国84%门店，啡快服务已覆盖98%门店。有别于传统车企单一触点、单一场景的服务价值链，造车新势力蔚来汽车颠覆传统汽车经销模式，践行 “跨价值链”、 “跨场景” 的 “跨领域” 生态扩张战略，实现协调全生命周期的用户沟通。蔚来以自有App为核心触点，在其蔚来社区发布
24、宣传信息拉新引流，辅以配套金融服务。再通过 NIO Space蔚来空间完成试乘试驾和销售，此外，NIO Service蔚来服务中心可以主动提供及时、便捷、无忧的维修服务，实现 “服务找人”。最后，经由蔚来App内的线上商城销售多样配件和衍生用品，以及以NIO HOUSE蔚来中心为活动场地与蔚来用户互动，全面提升了客户粘性和用户生命价值，强化全价值链的深度运营能力。如何做到：中国特色平台发展模式及其“四大特色”“纵横不出方圆，万变不离其宗”，回顾上述不同行业的标杆企业，我们发现，这些企业之所以能够迅速进行数字化转型，并打造领先于全球的亮点，得益于充分借助并且发挥了中国特色的平台发展模式（图5）。
25、图5: 企业之所以能够迅速完成数字化转型并打造领先于全球的亮点，得益于充分借助并且发挥了中国特色的平台发展模式?1?2?3?4? ? ?中国数字经济互联网之中国特色发展模式10阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司 特色一：高效的供需资源聚合在企业生产经营过程中，高效的供需资源匹配是重中之重，聚合供应端资源并且高效匹配需求端资源，有助于提升整体运营能力，创造更多价值。对此，中国特色平台发展模式以开放包容的方式集合和匹配外部分散的供给端和需求端资源，包含技术、产品、服务、流量等多维度资源。如良品铺子与阿里战略合作，聚合众多供应商和消费者差异化的需求，围绕数据能力强化自身竞争力，构建以端到
26、端为特征的崭新的运营模式，以 “快” 取胜，响应时间缩短一半，实现行业平均三倍的新品研发速度。 特色二：流动的数据价值置身数字经济时代，中国特色平台以海量流动的用户数据为基石，打通端到端数据接口，借助迭代的推荐技术，开发多场景应用数据工具，实现双向流动的数据高效运用。如欧莱雅通过与阿里平台合作，聚焦海量数据，从传统的 “千人一面” 转型 “千人千面”，盘活数据价值，精 “准” 触达客群。 特色三：本土化创新驱动的技术赋能在转型和投资数字经济时，中国特色平台基于本土化的市场特性与需求进行技术创新，并将创新的技术成果以平台的形式向外输出赋能，以降低创新门槛。如百度技术赋能蜻蜓FM，实现针对1.3亿
27、月活用户的个性化音频体验精 “准” 推送；金龙客车则实现 “新” 产品L4级巴士全球率先问世，激发本土市场新潜力。 特色四：全价值链的深度运营赋能中国特色平台超越了单纯的技术输出，而是深度参与企业运营的各环节，提供完整的解决方案并协助企业商业落地，提升运营效率。如星巴克携手阿里推动零售数字化服务创 “新”，全价值链的深度运营赋能，打造线上线下融合的星巴克体验。而蔚来通过自建线上社区平台，实现横跨汽车价值链和场景的创 “新” 模式。中国数字经济互联网之中国特色发展模式11阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司背后动因：中国特色平台发展模式背后的“四大原因”复盘各个行业领先企业的数字化变革
28、进程，我们发现，这些企业纷纷根据自身的资源和禀赋、结合外部商业环境，联合彼此属性相互契合的中国特色平台，激发企业的数字价值。“追本溯源方能行稳致远”，经过一系列深入研究后，我们发现，在颇具中国特色的 “四大原因” 的协同作用之下，塑造了独具特色的中国特色平台商业模式（图6）。 原因一 | 政府：积极推动新基建、供需侧改革两手抓“工欲善其事必先利其器”，近年来，我国政府大力支持并主导5G、大数据、人工智能等新基建投资，推动数据成为新的关键生产要素，为 “流动的数据价值” 与 “本土化创新驱动的技术赋能” 提供坚实的基础设施保障。根据国际数据公司（IDC）和本次案头研究结果，2016年至2019年
29、，我国新增5G基站14万个，数据中心机架119万架，人工智能投资规模约3,200亿人民币，光纤占宽带用户渗透率提升约20%（2019年底，光纤占宽带用户渗透率高达约92%）。值得注意的是，作为数字经济发展的战略基石，在政府持续加码投资新基建的背景下，根据预测，2020年或将新增5G基站58万个，数据中心机架93万架，人工智能的投资规模约为1,000亿人民币，光纤占宽带用户渗透率约提升3%，为释放 “数字红利” 奠定坚实基础。图6: 追本溯源，中国特色平台发展模式得益于 “四大原因”? ?中国数字经济互联网之中国特色发展模式12阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司此外，政府扭住供给侧结
30、构性改革，同时注重需求侧改革，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，更加注重 “供需资源聚合的效率”。 原因二 | 消费者：中国消费者数字化程度全球领先，且对数字使用态度较为包容在全球范围内，中国互联网用户基数庞大，创造海量 “流动的数据价值”，为发展数字经济提供了得天独厚的条件，且随着政府对于数据管理的规范性要求提升，消费者对于数据的分享和使用更加放心，为平台 “全价值链的深度运营赋能” 提供丰富的应用场景（图7）。截至2020年第一季度，中国以8.5亿互联网用户数量位居世界第一，远远超过印度和美国，后者分别为5.6亿和3.1亿。戴尔科技2018年一项针对全球Z世代关于技术和未来
31、职业的调研结果显示，由于技术创新带给消费者新的体验，让这一代互联网用户热衷对前沿科技的尝试和应用，具备深刻的 “数字化基因”，高达97%的受访者表示技术素养至关重要，80%的受访者希望在未来使用前沿技术。日常生活中，新技术的应用提供给消费者更便捷的生活，让消费者拥抱互联网，广泛使用多种互联网产品和服务：55%的受访Z世代消费者网上购物占购物总额一半以上，1/4的受访者日均使用手机超过五个小时。正是由于对技术创新和互联网平台驱动的便利生活方式的热衷，中国消费者数字化程度全球领先。对标发达国家，2019年，中国的网上零售额渗透率达到26%，是发达国家的2.4倍，而智能手机的用户移动支付渗透率更是发
32、达国家的2.8倍，高达81%。图7: 中国互联网用户基础庞大，且热衷技术创新和互联网平台驱动的便利生活方式，因而数字化程度全球领先，创造海量有可用价值的数据?2019?10?Internet World Stats?eMarketer? 2020? ? ?8.55.63.11.71.5?%, 2019?(%, 2019)*?80%?Z?2018?12,000?Z?97%?Z?55%?Z?25%?Z?5?2.8x81%29%26%2.4x11%80%55%25%97%中国数字经济互联网之中国特色发展模式13阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司并且，随着政府对于数据管理的规范性要求提升，
33、消费者对数据分享和使用态度更加包容放心，有利于平台更加充分的应用 “流动的数据价值”。“有法可依，执法必严”，我国政府对于数据管理的规范性要求不断提高。自2016年起，我国先后颁布中华人民共和国网络安全法，框架性地构建个人数据保护的法律制度和要求，以及中华人民共和国数据安全法（草案）、中华人民共和国个人信息保护法（草案），确立了数据安全保护管理各项基本制度、以 “告知-同意” 为核心的个人信息处理规则。上述逐渐完善的法律制度为消费者个人数据安全树立信心。原因三 | 企业：供需两端高度分散且技术与运营基础薄弱，具备刚性需求面对强有力的政府支持以及潜力巨大的中国市场，在外部商业环境向好的同时，以中
34、小企业为主的中国企业内部却面临着诸多挑战，包括如何攻克供需两端高度分散、技术和运营基础薄弱的难关，亟待寻求外部帮助（图8）。第一是来自供需聚合的挑战。供给端角度，相较发达国家，在中国，各个行业的企业供给端高度分散，2019年，商超零售、零食、个人护理行业销售前五名企业的市场份额分别约为8%、17%、31%，而在发达国家，三者占比均超过了40%。此外，2018年，我国煤炭和钢铁企业中，前五名的产量在总产量中分别占比32%和23%，而发达国家中，两者比例都超过了50%，钢铁行业的产能更是高度集中，该比例达到了60%。需求端角度，中国的城乡收入和地域收入差别高出发达国家两倍和三倍，不平衡的收入状况导
35、致需求多元化。图8: 中国企业面临线下高度分散的供给端，多元化的需求端，企业亟待平台 “高效的供需资源聚合”?2019?2018?Euromonitor?US Census Bureau?S&P Global; Statista? ?2018/19?*?(2019)?(2016)?(2019)?(2019)?3x4x1x2x?42%8%17%42%23%60%31%43%53%32%46%?中国数字经济互联网之中国特色发展模式14阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司实践表明，传统线下渠道对于如何解决企业供需聚合的难点作用有限，而中国特色平台发展模式则适时的解决了这一难题，一方面，为下
36、游的需求端带来更丰富的选择、更透明的比较，做到 “心中有数”；另一方面，提升供给端的规模优势，降低供给端线下扩张带来的资本投入，尽可能地降本增效。在此基础上，平台通过智能算法精准匹配供需，以技术提高效率。第二是基础技术薄弱。打造数字经济发展高地， “技术赋能” 是重中之重。当下，中国企业对提高信息化技术的需求随着数字经济发展而日渐增长，并且与发达国家的企业相比，中国企业的信息化投入较低、研发人才相对短缺、基础技术研发资本相对匮乏，因此，需要通过平台“技术赋能”进一步提高信息化水平（图9）。2019年，中国企业的信息技术支出在GDP中占比1.8%，低于某发达国家的4.1%，企业信息化投入相对较低
37、。 “人才是企业宝贵的无形资产”，然而，2017年，每百万工作人员中，中国顶尖AI研究员仅有1.2人，总人数977人，该比例远远不及欧盟等发达国家，后者分别高达23.2和31.3人。最后，从融资规模角度，以人工智能为例，中国资本相较于外国，更青睐于应用层面的投资，而对基础技术层的投资规模有待进一步提升，中国企业亟待仰仗平台的力量，基于本土化需求深耕基础技术创新。第三是运营基础薄弱。中国市场仍然以中小企业为主，实力较为薄弱。以工业企业为例，按照主营业务收入超过4亿元则定义为大型企业的标准，2018年，中国仅有2%的企业为大型企业。此外在数字化转型浪潮中，企业面临诸多运营方面挑战，以人才缺口尤甚：
38、传统的内部人才培养模式发展缓慢，难以匹配企业迭代速度；外部数字化人才不熟悉企业运作，亟待平台提供 “全价值链的运营赋能”（图10）。图9: 中国企业进一步提高信息化水平水平面临诸多挑战，因此需要平台 “技术赋能”?IT?1?2?IDC?Center for Data Innovation?GDP?(%? 2019)?AI?(2017)? ?2017?1.84.12.3x?1?AI?2?9771.223.231.35457725,787100%806040200?5,158?中国数字经济互联网之中国特色发展模式15阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司具体看，我国目前的数字化人才集中于产
39、品研发部门，占比达到了87%，而精通数字化运营、数字化战略管理、数字营销的人才稀少，在整体中，仅占比7%、1%、0.4%。人才缺失让大多数中小企业无法良好运营数据，我们研究发现，中小企业的运营数据采集率较低，难以通过数字化手段高效流动。雪上加霜的是，割裂分散的产业链使得企业在获取上下游外部数据时 “难上加难”。最后，企业由于规模较小，难以在各运营环节形成规模效应，因而运营成本居高不下。原因四 | 平台：有能力亦有意愿 “方法总比问题多”，中国的互联网平台具备规模优势、技术先进、人才优质的特征，具备将服务基础设施化的实力，为企业突破痛点，实现 “技术运营双赋能” 提供了基础保障能力。首先是规模层
40、面。我国互联网平台具有明显规模优势，有利于形成规模效应，降低成本。其次是人才层面。互联网企业以品牌响、薪酬高的优势，持续吸引市场近50%数字化人才，以大数据人才为例，互联网企业的薪资最高可达到传统企业的十倍。最后是技术层面。以人工智能专利为例，互联网平台在我国人工智能领域专利申请量和授权量大幅度领先; 2020年，百度以9364件AI专利申请名列第一，腾讯以8450件位列第二，技术专利优势显著。凭借上述三大特征，我国互联网平台得以提供广覆盖、高效便捷、低成本的基础设施化服务，并贯穿企业营销、支付、物流、供应链/生产各个环节。如百度营销可以为流量方和广告主提供覆盖数亿级网民的流量变现、精准营销的
41、完整便捷的整套数字营销解决方案。而支付宝发挥其使用成本远低图10: 中国中小企业多，运营环节基础薄弱，面临数字化人才匮乏等诸多挑战，亟待平台 “全价值链的深度运营赋能”?2000?2?4?IDC?100%806040202018?2%?87%7%1%0.4%4%1%?0? ? ? ?98%?中国数字经济互联网之中国特色发展模式16阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司于传统银行POS机的优势，正在向超过10亿的年度活跃用户提供广覆盖与低成本的基础设施化移动支付服务。在物流方面，京东物流旗下的 “24小时达” 服务范围已经覆盖了92%区县和83%乡镇，整体物流网络几乎覆盖了中国内地所有区
42、县，触达行政村超过55万个。阿里数字供应链专注于提供算法驱动的高效数字供应链优化服务，已接入约5万商家，致力于在数据可视化、人货匹配、库存优化、门店数字化等方面帮助商家建设高效的供应链体系。“绝知此事要躬行”，本次研究显示，我国互联网平台不仅具备数字化能力，而且正逐渐从消费行业起步，有意愿运用积累的数据价值、运营经验、技术优势，通过 “科技与运营双赋能” 有序拓展到B端和其他新的增长引擎。自1995年，我国消费互联网经历了从PC端向移动端转移的发展历程，而产业互联网也随之趋于成熟，我们预计，2C产业互联网将于2030年发展见顶，取而代之的是，体量更大的2B/2G正在兴起，推动互联网巨头纷纷布局
43、2B领域。例如，涌现出如阿里云、腾讯云、百度云、京东云等各类 “云服务”，以及阿里巴巴旗下的飞天大数据平台、百度数据智能、腾讯大数据、京东深海大数据平台的企业大数据服务平台，而阿里巴巴的ET BRAIN、百度AI开放平台、腾讯AI、京东人工智能开放平台为加速了企业人工智能应用的落地，钉钉、腾讯会议等则成为企业协作办公的 “得力助手”。上述多方合力汇聚之下，中国特色的平台发展模式应运而生。为了促进平台持续性规范健康发展，包括欧盟在内的发达国家以及中国政府均致力于完善相关政策，提升监管能力。以欧盟为例，2020年12月，欧盟委员会公布了数字服务法案与数字市场法案提案，对平台，特别是大平台、守门人性
44、质的平台义务进行了规定。数字服务法案旨在建立确保用户安全、平台责任清晰的在线环境：该法案明确了社交媒体具有审查和限制非法内容传播的义务，并建立了清晰的网络平台问责框架等。此外，数字市场法案以促进平台公平竞争、良性发展、与维护本土创新为目的，制定一系列市场监管措施，例如要求互联网企业在自有平台的基础上，保障自身与第三方产品的公平竞争、保障竞争对手数据独立与安全等，确保本土企业与互联网巨头公平竞争。“不以规矩不成方圆”，中国政府同样颁布了一系列相关政策法规。2020年11月，市场监管总局起草了关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）, 以引导平台经济领域经营者依法合规经营，促进线上经济持续健康发
45、展。2019年8月，国务院发布了关于促进平台经济规范健康发展的指导意见，充分肯定平台经济的重要作用，创新监管理念和方式的同时，亦为平台经济营造公平的市场环境，旨在进一步促进平台经济规范健康发展。回顾上述历程，我们发现，各国政府纷纷围绕以下三个底层逻辑完善政策监管措施：第一，明确平台社会义务，科学合理界定平台责任；第二，建立有利于公平公正竞争的监管措施，维护市场竞争秩序以促进本土创新；第三，加强用户权益保护，使用户拥有更加广泛且安全的产品和服务选择范围。中国数字经济互联网之中国特色发展模式17阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司图11: 身处中国特色的平台商业模式的浪潮之中，企业数字化
46、转型有三类参与方式“?”? ?0?1? ?1?N? ? ?“?”“?1?N? ?0?1? ?”“?”“?”“?”未来启示：企业拥抱此模式的“三类参与方式”与“四个应对之道”身处中国特色的平台商业模式的浪潮中，如今，企业正面临着的前所未有的巨大数字化转型机遇。 “因势利导，顺势而为”，企业需结合自身特点和数字化转型的整体规划进行差异化选择。我们观察到不同属性的企业存在 “三类参与方式”（图11），每种方式都有成功的企业案例。而针对选定的参与方式，企业在运营模式上有 “四个应对之道”。 方式一：善借外力“君子善假于物也”，对于资源有限的中小企业，或可资源优势互补的中大型企业，均可以借力外部互联网平
47、台优势，通过平台的流量、技术和数字化基础设施，快速扩张规模，并加快企业的数字化能力建设。如百信银行自身专注于科技与风控平台的建设，充分利用百度等平台提供的智能云基础设施等，形成基于场景、更准的定制化数字普惠金融服务。选择该参与方式的企业，应当有的放矢，有针对性地聚焦自身价值链的最核心环节，借力平台基础设施。中国数字经济互联网之中国特色发展模式18阿里研究院 | 百度发展研究中心 | 贝恩公司 案例1：金瑞麟聚焦无人驾驶商业化落地，借力百度开放式的自动驾驶技术2018年，专注于人工智能和机器人技术领域的科技公司金瑞麒率先推出智能漫游车，成为我国第一台通过中国汽车工程研究院股份有限公司机动车整车标
48、准的低速载人自动驾驶车。实践中，首先，金瑞麒立足自主研发的基于视觉和传感融合的低速无人驾驶技术，与双电机差速控制额度全数字化线控底盘，引入百度Apollo自动驾驶平台的低成本自动驾驶技术方案，令硬件成本降低超过70%，是同类产品的三分之一，使规模化量产成为可能。其次，金瑞麒加码布局无人驾驶赛道，丰富产品品类，推出智能漫游车、智能代步车等应用载体。最后，为了持续提升无人驾驶体验，金瑞麒借助百度大脑、智能语音平台赋能人机交互，不断优化产品体验。在商业化场景落地方面，金瑞麒探索了旅游景区漫游、康养代步、海关查验等多元场景，并在多个景区开始投放智能漫游车。 案例2：居然之家聚焦线下门店运营与服务，借力
49、阿里线上引流从实体连锁店到线上交易平台 “同城站”，充分借助阿里线上资源和技术能力，国内家居行业巨头居然之家开启了数字化转型之路。实践中，居然之家的线上和线下渠道分工明确，线下门店提供包括设计服务支持、体验挑选、购买、供货、上门安装、上门维护等服务。而线上渠道则主攻引流，并且在该基础上，与阿里巴巴共同推出了 “躺平设计家” 家装家居设计平台，及时连接供需。在精准定位以及智能推荐之下，通过线上交易平台 “同城站” 使得线下门店线上化，完成在线选购。此外，积极搭建智能家居和家居用品销售平台、装修基材辅料销售平台、智能化家装平台，以及提供可视化的物流配送、后家装到家等一系列服务，打造覆盖设计、选材、
50、家装的一站式平台。 “青出于蓝胜于蓝”，对于广大消费者，家具消费是一个重体验感的过程，居然之家深明此道：凭借数字化技术改造实施线性服务，配合卖场平台业务，实现线上线下无缝联动，从而做透家居主业。 方式二：双管齐下对于规模较大、所处行业较成熟且各价值链分工明确的企业，可以既利用自身行业经验打造自有平台，又与外部平台互通有无，实现内外双循环的相互赋能，快速推动线上销售增长并沉淀用户资源。选择该参与方式的企业，针对 “从0到1” 的业务，企业可考虑盘活供需资源，自建平台；而针对从 “1到N” 的业务，企业则应善借外力，加速成长（图12）。 案例：联合利华自建创新孵化的平台模式，同时借力外部平台生态和
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