苏州众捷汽车零部件股份有限公司招股说明书.pdf

1、 苏州众捷汽车零部件股份有限公司苏州众捷汽车零部件股份有限公司 PXI Auto Components (Suzhou) Co., Ltd. （常熟市尚湖镇练塘工业集中区（翁家庄） ） 首次公开发行股票首次公开发行股票并在创业板上市并在创业板上市 招股说明书（招股说明书（申报申报稿）稿） 保荐机构（主承销商）:天风证券股份有限公司 （武汉东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层）本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险

2、。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。 投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 发行人发行人声明声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公

3、司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、 承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对

4、发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 本次发行概况本次发行概况 发行股票类型：发行股票类型： 人民币普通股（A 股） 发行股数：发行股数： 本次发行的股票全部为新股， 公司原股东不公开发售股份。 本次公开发行新股的数量不超过 3,040 万股，占本次发行后总股本的

5、比例不低于 25% 每股面值：每股面值： 人民币 1.00 元 每股发行价格：每股发行价格： 人民币【】元/股 预计发行日期：预计发行日期： 【】年【】月【】日 拟上市的交易所拟上市的交易所和板块和板块： 深圳证券交易所创业板 发行后总股本：发行后总股本： 不超过 12,160 万股 保荐机构（主承销商） ：保荐机构（主承销商） ： 天风证券股份有限公司 招股说明书签署日期：招股说明书签署日期： 【】年【】月【】日 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 重大事项提示重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本招股说明书的正文内容，并特别关

6、注以下重要事项。 一一、发行前滚存未分配利润的分配发行前滚存未分配利润的分配 根据公司 2022 年第二次临时股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按各自所持股份比例共同享有。 二、公司发行上市后股利分配政策二、公司发行上市后股利分配政策 公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过了上市后适用的公司章程（草案） ， 规定了公司上市后股利分配政策， 具体内容参见本招股说明书 “第十节 投资者保护/二、股利分配政策情况/（二）发行人本次发行后的股利分配政策” 。 三、财务报告审计截止日后主要经营状况三、财务报告审计截止日后主要经营状况 财务报告审计截止日至本招股说明书签署

7、日之间，公司研发、采购、生产以及销售等业务运转正常。截至本招股说明书签署日，公司的经营模式未发生重大变化，公司主要产品的销售价格、主要原材料的采购价格、公司享受的税收优惠政策以及其他可能影响投资判断的重大事项未发生重大变化。 四、特别风险提四、特别风险提示示 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素， 请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险： （一）宏观经济环境影响公司经营业绩的风险（一）宏观经济环境影响公司经营业绩的风险 公司主要产品包括汽车空调热交换器及管路系统、油冷器、热泵系统、电池冷却器、汽车发动机系统等

8、汽车零部件，下游客户主要为大型跨国一级汽车零部件供应商。 全球经济周期性波动和我国宏观经济形势都会对公司产品价格和销量产生较大影响。近年来世界经济增速放缓，中国实体经济亦面临下行压力，若未苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 来全球宏观经济进一步下行，存在公司客户缩减生产规模、减少订单量的风险，可能对公司业绩造成一定影响。 公司下游客户大多分布于海外市场，报告期内，公司海外市场销售占主营业务收入比分别为 83.05%、84.13%、78.83%和和 8 81.16%1.16%，占比较高。公司海外市场业务主要位于欧洲、 北美洲等地区， 上述国家的政治环境、 经济状况、

9、 法律体系、社会习俗等与中国存在较大差异，会对公司的海外业务带来经营风险。若上述国家的宏观环境发生不利变化，将会对公司的生产经营产生不利影响。 （二）原材料价格波动的风险（二）原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料有铝型材等， 上述原材料在公司主营业务成本中所占比例较大，因此，原材料价格波动将对公司主营业务的成本和毛利率产生较大影响。 由于上游的铝等行业价格波动较大， 虽然公司与主要客户之间建立了原材料、产品价格联动机制，可以通过调价进行成本转嫁，但产品价格的上调会影响公司产品的价格竞争力，对公司的市场份额造成一定不利影响。在其他条件不变的情况下，如报告期内铝型材等主要原材料采购价格增加

10、1%，公司当期主营业务毛利率将分别下降 0.34%、0.33%、0.34%和和 0.37%0.37%，导致公司当期主营业务毛利额分别减少 117.61 万元、137.83 万元、186.66 万元和和 118.14118.14 万元万元。 报告期内，公司毛利率及净利润对原材料价格波动的敏感性分析如下：报告期内，公司毛利率及净利润对原材料价格波动的敏感性分析如下： 单位：万元单位：万元 项目项目 20222022 年年 1 1- -6 6 月月 20212021 年度年度 20202020 年度年度 20192019 年度年度 报告期内报告期内已实现数已实现数据据 毛利率毛利率 24.96%24

11、.96% 21.39%21.39% 23.54%23.54% 28.23%28.23% 净利润净利润 3,802.563,802.56 4,860.144,860.14 4,761.224,761.22 5,058.515,058.51 营业成本中直接材料金额营业成本中直接材料金额 11,858.1111,858.11 18,757.8318,757.83 13,730.7413,730.74 11,574.3911,574.39 原材料价原材料价格波动格波动 1%1% 毛利率波动（百分比）毛利率波动（百分比） 0.34%0.34% 0.32%0.32% 0.31%0.31% 0.32%0.3

12、2% 对净利润影响金额对净利润影响金额 103.56103.56 172.40172.40 125.28125.28 102.72102.72 毛利率对原材料价格波动的敏感系数毛利率对原材料价格波动的敏感系数 0.340.34 0.320.32 0.310.31 0.320.32 净利润对原材料价格波动的敏感系数净利润对原材料价格波动的敏感系数 2.722.72 3.553.55 2.632.63 2.032.03 注注 1 1：毛利率波动（百分比）：毛利率波动（百分比）= =（营业收入（营业收入- -营业成本营业成本- -营业成本中直接材料金额营业成本中直接材料金额* *原材料原材料价格波动

13、率）价格波动率）/ /营业收入营业收入- -报告期内已实现的毛利率。报告期内已实现的毛利率。 注注 2 2：对净利润影响金额：对净利润影响金额= =营业成本中直接材料金额营业成本中直接材料金额* *原材料价格波动率原材料价格波动率* *（1 1- -平均所得平均所得税率），其中平均所得税率税率），其中平均所得税率= =所得税所得税/ /利润总额。利润总额。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 注注 3 3：项目对原材料价格波动的敏感系数：项目对原材料价格波动的敏感系数= =项目波动率项目波动率/ /原材料价格波动率。原材料价格波动率。 2021 年以来，受新冠肺炎

14、疫情、国际政治经济形势、市场供求、市场预期等多重因素影响，铝等主要原材料的市场价格整体呈现连续上涨态势，目前仍维持在高位水平，且未来存在继续上涨的可能性。如果公司无法完全消化或向下游传导原材料价格上涨的风险， 则可能导致公司存在毛利率下降和业绩下滑的风险，进而影响公司的持续盈利能力。 （三）产品价格波动的风险（三）产品价格波动的风险 公司产品为汽车零部件， 主要在考虑成本的基础上向客户报价并协商确定产品价格。汽车行业普遍存在供应商产品价格年降的惯例，新产品量产后通常会存在一定年限的价格年降，具体年降政策以及是否执行年降、年降的产品和幅度等由公司与客户协商确定，年降期限一般在 3-5 年左右，期

15、满后不再执行年降。年降政策会影响公司产品的销售价格和毛利率水平，在执行年降时，公司产品的销售价格和毛利率会因此而下降。如果未来年降涉及的客户、产品、降价幅度或期限增加， 公司成本控制水平未能同步提高， 或者新客户开拓、 新项目开发和量产、新产品领域拓展和订单量不及预期， 公司经营业绩可能因年降政策而存在下降的风险。 （四）海运仓位紧张和费用上涨的风险（四）海运仓位紧张和费用上涨的风险 报告期内，公司海外市场销售占主营业务收入比分别为 83.05%、84.13%、78.83%和和 8 81.16%1.16%，占比较高。2020 年第四季度以来，国内各港口集装箱出现紧缺，外销运输市场出现了海运仓位

16、紧张、运费成本不断上涨的现象。受新冠肺炎疫情冲击，多个国家和地区的港口出现了“用工荒” ，海员供给的紧缺进一步加剧了海运成本的上涨。在新冠肺炎疫情全球蔓延仍未得到根本控制的背景下，如果公司或公司主要客户所在国家或地区不能有效控制疫情的发展， 导致国际海运持续受到不利影响， 则会提高公司向境外销售的成本， 从而影响公司的经营业绩。 （五）全球芯片短缺影响公司经营业绩的风险（五）全球芯片短缺影响公司经营业绩的风险 受到新冠肺炎疫情、汽车行业需求与芯片产业周期出现“错配” 、芯片生产企业出现火灾等多重因素的综合影响，2021 年以来全球汽车芯片的短缺问题较为突出，给汽车产业带来了一定的冲击，多家整车

17、厂商因芯片短缺而被迫减产或苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 停产。根据海外汽车行业数据预测公司 AutoForecast Solutions 的数据，2021 年芯片短缺导致全球汽车市场累计减产约 1,020 万辆。作为汽车产业链上游的零部件供应商，公司订单量受汽车产量的影响较大。如果未来全球芯片持续短缺，公司下游整车厂商持续面临减产危机， 将导致公司可能面临因下游减产带来的订单减少的风险，从而对公司经营业绩带来不利影响。 （六）毛利率波动风险（六）毛利率波动风险 报告期内， 公司主营业务毛利率分别为 29.95%、 25.10%、 23.20%和和 2 26

18、6. .7474% %，自 2020 年以来，受新冠疫情、运输费转入成本、汇率波动、海运费上涨、原材料价格上涨等因素影响，毛利率变动呈现下降的趋势。虽然公司与主要客户之间已建立了产品价格与汇率、原材料价格联动的调整机制，以保障公司的毛利率稳定性，但受汽车零部件行业普遍存在的年度价格调整惯例、市场竞争加剧、下游客户议价等因素影响， 如果公司无法采取有效手段降低产品成本或提高产品附加值，或新项目开发和订单量不及预期，公司产品存在毛利率下降的风险。 （七）汇率波动风险（七）汇率波动风险 报告期内，公司海外销售收入分别为 28,726.19 万元、35,136.53 万元、43,278.18 万元和和

19、 2 25,95,91212. .6 60 0 万元万元，占主营业务收入比分别为 83.05%、84.13%、78.83%和和 8 81.16%1.16%，公司海外收入占比较大。公司海外贸易主要以美元、欧元等外币结算，而大部分成本和费用则以人民币结算，因此，公司的利润水平受汇率变动影响较大。汇率波动将直接影响公司出口业务毛利，对公司经营业绩造成不利的影响。报告期内，公司汇兑损失分别为-91.58 万元、180.57 万元、771.58 万元和和- -259.35259.35 万元万元，占公司利润总额的比例分别为-1.61%、3.46%、14.59%和和- -5.5.9696% %，最近三年最近

20、三年呈上升趋势，未来随着公司海外业务规模不断扩大，公司存在汇率波动而导致经营业绩波动的风险。 报告期内，公司营业收入及毛利率对汇率波动的敏感性分析如下：报告期内，公司营业收入及毛利率对汇率波动的敏感性分析如下： 单位：万元单位：万元 项目项目 20222022 年年 1 1- -6 6 月月 20212021 年度年度 20202020 年度年度 20192019 年度年度 报告期内已报告期内已实现数据实现数据 营业收入营业收入 34,376.2434,376.24 59,336.4259,336.42 44,325.5844,325.58 36,397.3036,397.30 毛利率毛利率

21、24.96%24.96% 21.39%21.39% 23.54%23.54% 28.23%28.23% 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-7 汇率下降汇率下降 1%1% 对营业收入影响金额对营业收入影响金额 - -290.24290.24 - -434.36434.36 - -367.70367.70 - -293.55293.55 营业收入对汇率波动的敏感系数营业收入对汇率波动的敏感系数 0.840.84 0.730.73 0.830.83 0.810.81 毛利率波动（百分比）毛利率波动（百分比） - -0.64%0.64% - -0.58%0.58% - -0

22、.64%0.64% - -0.58%0.58% 毛利率对汇率波动的敏感系数毛利率对汇率波动的敏感系数 0.640.64 0.580.58 0.640.64 0.580.58 汇率上升汇率上升 1%1% 对营业收入影响金额对营业收入影响金额 290.24290.24 434.36434.36 367.70367.70 293.55293.55 营业收入对汇率波动的敏感系数营业收入对汇率波动的敏感系数 0.840.84 0.730.73 0.830.83 0.810.81 毛利率波动（百分比）毛利率波动（百分比） 0.63%0.63% 0.57%0.57% 0.63%0.63% 0.58%0.58

23、% 毛利率对汇率波动的敏感系数毛利率对汇率波动的敏感系数 0.630.63 0.570.57 0.630.63 0.580.58 注注 1 1：汇率下降代表人民币升值，汇率上升代表人民币贬值。：汇率下降代表人民币升值，汇率上升代表人民币贬值。 注注 2 2：对营业收入影响金额：对营业收入影响金额= =当期以外币结算营业收入当期以外币结算营业收入* *汇率波动率。汇率波动率。 注注 3 3：毛利率波动（百分比）：毛利率波动（百分比）= =（营业收入（营业收入当期以外币结算营业收入当期以外币结算营业收入* *汇率波动率汇率波动率- -成成本）本）/ /（营业收入（营业收入当期以外币结算营业收入当期

24、以外币结算营业收入* *汇率波动率）汇率波动率）- -报告期内已实现毛利率。报告期内已实现毛利率。 注注 4 4：项目对汇率波动的敏感系数：项目对汇率波动的敏感系数= =项目波动率项目波动率/ /汇率波动率。汇率波动率。 报告期各期末，公司外币货币性项目如下：报告期各期末，公司外币货币性项目如下： 单位：万元单位：万元 项目项目 20222022. .6 6. .3030 20212021. .1212. .3131 20202020. .1212. .3 31 1 20192019. .1212. .3131 外币资产项目外币资产项目 21,615.9421,615.94 18,909.63

25、18,909.63 15,252.9015,252.90 8,367.388,367.38 外币负债项目外币负债项目 21,786.7821,786.78 16,417.8216,417.82 78.7578.75 35.1735.17 外币资产项目净额外币资产项目净额 - -170.84170.84 2,491.812,491.81 15,174.1515,174.15 8,332.218,332.21 注：外币资产项目净额指外币资产项目减外币负债项目。注：外币资产项目净额指外币资产项目减外币负债项目。 报告期内，公司净利润对汇率波动的敏感性分析如下：报告期内，公司净利润对汇率波动的敏感性分

26、析如下： 单位：万元单位：万元 项目项目 20222022 年年 1 1- -6 6 月月 20212021 年度年度 20202020 年度年度 20192019 年度年度 报告期内已实现数据报告期内已实现数据 净利润净利润 3,802.563,802.56 4,860.144,860.14 4,761.224,761.22 5,058.515,058.51 汇率下降汇率下降 1%1% 对汇兑损益影响金额对汇兑损益影响金额 1.711.71 - -24.9224.92 - -151.74151.74 - -83.3283.32 对净利润影响金额对净利润影响金额 - -251.99251.99

27、 - -422.12422.12 - -473.96473.96 - -334.46334.46 汇率上升汇率上升 1%1% 对汇兑损益影响金额对汇兑损益影响金额 - -1.711.71 24.9224.92 151.74151.74 83.3283.32 对净利润影响金额对净利润影响金额 251.99251.99 422.12422.12 473.96473.96 334.46334.46 净利润对汇率波动的敏感系数净利润对汇率波动的敏感系数 6.636.63 8.698.69 9.959.95 6.616.61 注注 1 1：对汇兑损益影响金额：对汇兑损益影响金额= =外币资产项目净额外币

28、资产项目净额* *汇率波动率。汇率波动率。 注注 2 2：对净利润影响金额：对净利润影响金额= =（汇率变动对营业收入影响金额（汇率变动对营业收入影响金额对汇兑损益影响金额）对汇兑损益影响金额）* *（1 1- -平均所得税率），其中平均所得税率平均所得税率），其中平均所得税率= =所得税所得税/ /利润总额。利润总额。 由于公司签订外销订单与收入确认处于不同时点，因此汇率波动影响公司由于公司签订外销订单与收入确认处于不同时点，因此汇率波动影响公司苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-8 的收入和毛利率；另外，公司于报告期末存在外币货币性资产及负债，汇率变的收入和毛利率

29、；另外，公司于报告期末存在外币货币性资产及负债，汇率变动影响公司的汇兑损益，上述因素共同影响公司净利润。根据汇率波动敏感性动影响公司的汇兑损益，上述因素共同影响公司净利润。根据汇率波动敏感性分析，若未来汇率下降，人民币升值，则公司的收入、毛利率和净利润将降低，分析，若未来汇率下降，人民币升值，则公司的收入、毛利率和净利润将降低，对公司的经营业绩将产生不利影响。对公司的经营业绩将产生不利影响。 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-9 目目 录录 发行人声明发行人声明 . 1 本次发行概况本次发行概况 . 2 重大事项提示重大事项提示 . 3 一、发行前滚存未分配利润的分

30、配 . 3 二、公司发行上市后股利分配政策 . 3 三、财务报告审计截止日后主要经营状况 . 3 四、特别风险提示 . 3 目目 录录 . 9 第一节第一节 释义释义 . 13 一、普通术语 . 13 二、专业术语 . 15 第二节第二节 概览概览 . 18 一、发行人及本次发行的中介机构基本情况 . 18 二、本次发行概况 . 18 三、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 . 19 四、发行人主营业务经营情况 . 20 五、发行人的创新、创造、创意特征，科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况 . 21 六、发行人选择的具体上市标准 . 23 七、发行人公司治理特殊安排 . 23 八

31、、募集资金用途 . 23 第三节第三节 本次发行概况本次发行概况. 25 一、本次发行基本情况 . 25 二、本次发行的有关当事人 . 26 三、发行人与本次发行有关当事人之间的关系 . 28 四、本次发行上市的重要日期 . 28 第四节第四节 风险因素风险因素 . 29 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-10 一、创新风险 . 29 二、技术风险 . 29 三、经营风险 . 30 四、内控风险 . 35 五、财务风险 . 36 六、法律风险 . 39 七、募集资金投资项目风险 . 41 八、发行失败风险 . 42 第五节第五节 发行人基本情况发行人基本情况. 43

32、 一、发行人基本资料 . 43 二、发行人设立情况和报告期内股本和股东变化情况 . 43 三、发行人报告期内重大资产重组情况 . 52 四、发行人在其他证券市场上市/挂牌情况 . 52 五、发行人的股权结构和组织结构 . 52 六、发行人控股子公司、参股公司及分公司的简要情况 . 53 七、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人情况 . 56 八、发行人股本情况 . 58 九、发行人的董事、监事、高级管理人员及其他核心人员情况 . 60 十、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 . 69 十一、发行人员工情况 . 74 第六节第六节 业务与技术业务与技术 . 79 一、

33、发行人主营业务、主要产品及变化情况 . 79 二、发行人所处行业的基本情况 . 92 三、发行人销售情况和主要客户 . 159 四、发行人采购情况和主要供应商 . 165 五、发行人主要资产情况 . 170 六、发行人核心技术与研发情况 . 179 七、发行人境外经营情况 . 196 第七节第七节 公司治理与独立性公司治理与独立性. 198 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-11 一、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度及董事会专门委员会的建立健全及运行情况 . 198 二、发行人特别表决权股份情况 . 200 三、发行人协议控制架构情况 . 201

34、四、发行人内部控制制度情况 . 201 五、报告期内的违法违规情况 . 205 六、发行人资金被占用和对外担保的情况 . 205 七、发行人独立运行情况 . 207 八、同业竞争 . 209 九、关联方、关联关系和关联交易 . 210 第八节第八节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析 . 220 一、发行人财务报表 . 220 二、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 . 224 三、审计意见及关键审计事项 . 225 四、与财务信息相关的重大事项或重要性水平的判断标准 . 227 五、分部信息 . 228 六、影响业绩的重要因素 . 228 七、主要会计政策和会计估计

35、 . 231 八、非经常性损益情况 . 260 九、主要税项情况 . 261 十、发行人报告期内主要财务指标 . 262 十一、经营成果分析 . 264 十二、资产质量分析 . 304 十三、偿债能力、流动性与持续经营能力的分析 . 329 十四、报告期内重大投资、资本性支出、重大资产业务重组或股权收购合并事项 . 344 十五、资产负债表日后事项、或有事项、其他重要事项以及重大担保、诉讼等事项 . 345 第九节第九节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划 . 346 一、募集资金投资项目的基本情况 . 346 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1

36、2 二、募集资金投资项目的具体情况 . 349 三、未来发展战略规划 . 363 第十节第十节 投资者保护投资者保护 . 367 一、投资者关系的主要安排 . 367 二、股利分配政策情况 . 370 三、本次发行前滚存利润的分配政策和已履行的决策程序 . 376 四、股东投票机制 . 377 五、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 . 377 六、本次发行相关主体作出的重要承诺 . 378 第十一节第十一节 其他重要事项其他重要事项. 395 一、重要合同 . 395 二、发行人对外担保情况 . 400 三、诉讼及仲裁事项 . 400 四、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员涉及行

37、政处罚、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况 . 400 五、公司控股股东、实际控制人重大违法的情况 . 400 第十二节第十二节 声明声明 . 401 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 . 401 二、发行人控股股东、实际控制人声明 . 402 三、保荐机构（主承销商）声明 . 403 四、发行人律师声明 . 405 五、发行人会计师声明 . 406 六、资产评估机构声明 . 407 七、验资机构声明 . 408 第十三节第十三节 附件附件 . 409 一、备查文件 . 409 二、现场查阅时间和地址 . 409 三、信息披露网站 . 410 苏州众捷汽车零部件股份有限公

38、司 招股说明书（申报稿） 1-1-13 第一节第一节 释义释义 在本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义： 一、普通术语一、普通术语 公司、本公司、发行人、众捷汽车 指 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 众捷有限 指 苏州众捷汽车零部件有限公司，为发行人前身 众捷科技 指 苏州工业园区众捷科技有限公司，为发行人全资子公司 众捷墨西哥 指 PXI Automotive Mexico, S. de R.L. de C.V.，为发行人控股子公司 众捷美国 指 PXI Automotive USA Inc.，为众捷墨西哥全资子公司 众捷西班牙 指 PXI Automotive Spain

39、, S.L.，为众捷科技控股子公司 众捷巴塞罗那 指 PXI Automotive Spain Barcelona, S.L.，为众捷西班牙全资子公司 众诺精 指 苏州众诺精投资合伙企业（有限合伙） 上海仕恭 指 上海仕恭商务咨询有限公司 马勒、Mahle 指 马勒集团（Mahle GmbH） ，总部位于德国，全球领先的汽车行业开发伙伴和零部件供应商，其事业部包括“发动机系统与零部件” 、 “滤清系统与发动机外围设备” 、 “热管理” 、 “汽车电子与机电一体化” 、 “售后市场”等。原总部位于德国的贝洱集团（Behr）系汽车空调和发动机冷却系统的专家，于2013 年被马勒集团控股，改称马勒贝

40、洱（Mahle Behr）并作为热管理事业部归入马勒集团旗下 康迪泰克、ContiTech 指 隶属于大陆集团（Continental AG） ，总部位于德国，全球领先的汽车零部件供应商。大陆集团分为汽车技术、橡胶技术和动力系统技术业务板块， 康迪泰克专注于橡胶以外的智能和可持续解决方案 法雷奥、Valeo 指 法雷奥集团（Valeo S.A.） ，总部位于法国，全球领先的汽车零部件供应商 摩丁、Modine 指 摩丁制造公司（Modine Manufacturing Company） ，总部位于美国，全球工程热交换系统、高质量热交换零部件的领先供应商 德纳、Dana 指 德纳公司（Dana

41、Holding Corporation） ，总部位于美国，是全球传动系统、密封件和热管理产品的领先供应商 翰昂、Hanon 指 翰昂集团，总部位于韩国，全球知名汽车用空调系统及其零部件供应商 电装、Denso 指 日本电装株式会社（Denso Corporation） ，总部位于日本，世界汽车系统零部件的顶级供应商。 电装提供多样化的产品及其售后服务，包括汽车空调设备和供热系统、电子自动化和电子控制产品、 燃油管理系统、 散热器、 火花塞、 组合仪表、过滤器、产业机器人、电信产品以及信息处理设备等 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-14 马瑞利、Marelli 指

42、马瑞利（Magneti Marelli）集团，总部位于意大利，全球知名汽车零部件集团，于 2018 年底被总部位于日本的汽车零部件公司康奈可（日本 Calsonic Kansei 株式会社）收购 大丸 指 大丸兴业株式会社（日本） ，成立于 1933 年，系日本领先的集团公司，主营业务为提供电子部件、金属制品等的贸易及代理服务等 日产通商日产通商 指指 广州日产通商贸易有限公司，广州日产通商贸易有限公司， 系系日产贸易株式会社日产贸易株式会社的全资子的全资子公司。公司。日产贸易株式会社成立于日产贸易株式会社成立于 19781978 年，系知名汽车厂商年，系知名汽车厂商日产集团下属公司， 主营业

43、务包括与汽车生产相关的机械设日产集团下属公司， 主营业务包括与汽车生产相关的机械设备、模具夹具和耗材进出口备、模具夹具和耗材进出口、汽车零部件贸易等汽车零部件贸易等 邦迪、邦迪、TITI 指指 TI Fluid Systems plcTI Fluid Systems plc（原（原 TI TI AutomotiveAutomotive） ，总部位于美） ，总部位于美国， 全球汽车生产厂家制动及动力总成流体传送系统的领先国， 全球汽车生产厂家制动及动力总成流体传送系统的领先供应商供应商 保荐人、保荐机构、主承销商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 发行人律师 指 北京市康达律师事务所 容诚会计

44、师、 发行人会计师、华普天健 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） ，曾用名华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 本次发行上市、 本次发行 指 发行人本次公开发行人民币普通股（A 股）并在深圳证券交易所上市的行为 报告期、 最近三年及一期及一期 指 2019 年、2020 年、2021 年、2 2022022 年年 1 1- -6 6 月月 报告期各期末 指 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31日、2 2022022 年年 6 6 月月 3 30 0 日日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 国

45、家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公司股东大会、 股东大会 指 苏州众捷汽车零部件股份有限公司股东大会 公司董事会、董事会 指 苏州众捷汽车零部件股份有限公司董事会 公司监事会、监事会 指 苏州众捷汽车零部件股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 创业板首发注册办法 指 创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行） 创业板股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订） 创业板上市公司规范运作 指 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板上市公司规范运作 公司

46、章程 指 现行的苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程 公司章程（草案） 指 苏州众捷汽车零部件股份有限公司章程（草案） 本招股说明书、 招股说明书 指 苏州众捷汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 A 股 指 人民币普通股 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-15 元、万元 指 中国法定本位币人民币元、万元 二、专业术语二、专业术语 汽车轻量化 指 在保证汽车的强度和安全性能的前提下，尽可能地降低汽车的整备重量，从而提高汽车的动力性，减少燃料消耗，增加续航里程，降低污染排放量 新能源汽车 指 采用新型动力系统，完全或主要依赖新型能源驱动的汽车，

47、主要包括纯电动汽车、插电式混合动力汽车及燃料电池汽车等 铝合金 指 以铝为基础加入其他元素的合金总称，主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰，次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等 轻合金 指 铝合金、镁合金、钛合金等密度较小的合金 整车厂商 指 汽车整车制造商 一级供应商 指 直接给整车厂商供应模块化零部件产品的供应商 二级供应商 指 给一级供应商提供产品的供应商 冲压、冲切 指 靠压力机和模具对基材施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的一种工艺 机加工、精密加工 指 一种用加工机械对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程 CNC 加工 指 使用CNC（Computer

48、 Numerical Control，即数控）加工设备（如加工中心、走心机等）将毛坯加工余量去除，使工件尺寸达到最终成品尺寸要求 加工中心 指 一种数控机床，为带有刀库和自动换刀装置的适用于加工复杂零件的高效率自动化机床，主轴通常为立式或卧式结构 立式加工中心 指 主轴轴线与工作台垂直设置的加工中心， 能完成铣削、 钻削、攻螺纹等工序（合称“钻铣攻” ） 走心机、走心车床、车削中心 指 走心式数控车床，一种精密加工设备，能完成车削、铣削、钻削、攻螺纹等工序（合称“车铣钻” ） 铣削 指 用旋转的铣刀在工件上切削各种表面或沟槽的方法 车削 指 工件旋转，车刀在平面内做直线或曲线移动切削的方法 钻

49、削 指 用钻头在实体材料上加工孔的方法 攻螺纹 指 用丝锥在工件孔中切削出内螺纹的加工方法 弯管 指 采用成套弯曲设备对管件进行弯曲的加工方法 工件 指 生产过程中的产品部件 总成 指 零部件最后组装成成品 清洗 指 采用溶剂（包括水、化学溶剂等）清除金属工件表面的污物 工装 指 工艺装备，即产品生产制造过程中所用的各种工具的总称，包括模具、刀具、夹具、检具等各种工具 模具 指 材料成型的重要工艺装备，材料在外力的作用下受模具的约束产生流动变形，从而制得所需形状和尺寸的零件 刀具 指 机加工过程中用于切削加工的工具 苏州众捷汽车零部件股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-16 夹具 指

50、机加工过程中用来固定加工对象的装置 检具 指 机加工过程中用于控制产品各种尺寸 （如孔径、 空间尺寸等）的工具 PPM 指 Parts Per Million，是检验产品质量水平的一个标准，即提供给客户的每百万零件中不合格品的件数 RFQ 指 Request For Quotation，报价请求 APQP 指 Advanced Product Quality Planning，产品质量先期策划，是一种结构化的方法，用来制定开发出使客户满意的产品所需的途径与步骤 PPAP 指 Production Part Approval Process，生产件批准程序，规定了包括生产和散装材料在内的生产件批