2023年中国IC设计行业市场运行态势、产业链全景及发展趋势报告.pdf
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1、2023 年中国 IC 设计行业市场运行态势、产业链全景及发展趋势报告 摘要:摘要:一、发展环境:国家出台相关政策,推动一、发展环境:国家出台相关政策,推动 ICIC 设计行业快速发展设计行业快速发展 IC 设计即集成电路设计,亦可称之为超大规模集成电路设计,是指以集成电路、超大规模集成电路为目标的设计流程。集成电路设计涉及对电子器件、器件间互连线模型的建立。2022 年 3 月国家发改委出台关于做好 2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知,提出重点集成电路设计领域包括(一)高性能处理器和 FPGA 芯片;(二)存储芯片;(三)智能传感器;(四)工
2、业、通信、汽车和安全芯片;(五)EDA、IP 和设计服务。二、发展现状:集成电路设计行业发展迅速,销售规模不断扩大二、发展现状:集成电路设计行业发展迅速,销售规模不断扩大 我国集成电路设计产业虽然起步较晚,但凭借着巨大的市场需求、稳定发展的经济和多项利好的政策等多种优势条件,已经成为全球集成电路设计行业市场增长的主要驱动力。随着全球集成电路行业整体的景气度提升,集成电路设计市场也保持着快速发展的趋势。数据显示,我国集成电路设计行业销售规模从 2016 年的 1644 亿元增长至 2021年的 4519 亿元,年复合增长率为 22.41%,预计 2022 年中国集成电路设计销售规模将达到 585
3、6.9 亿元。三、企业格局:企业数量较多,但行业集中度较高三、企业格局:企业数量较多,但行业集中度较高 截止 2022 年 12 月 30 日,A 股(包括上交所、深交所、北交所)集成电路设计行业共65 家上市公司,总市值达 13830.7 亿元。一家上市公司市值超千亿。其中,紫光国微市值最高,达 1119.95 亿元,其次是海光信息和韦尔股份,市值分别为 932.52 亿元、912.98 亿元。澜起科技、兆易创新、圣邦股份、卓胜微、复旦微电、格科微、龙芯中科进入前十。前十名企业总市值达 6936.51 亿元,占全部上市公司市值的 50.15%,行业集中度高。四、发展趋势:产业链逐渐完善,终端
4、市场需求旺盛四、发展趋势:产业链逐渐完善,终端市场需求旺盛 中国是世界上最大的电子生产国家,也是世界上最大的消费市场。中国电子信息产业在世界上的地位不断提高,为我国集成电路行业的发展带来了良好的机遇,我国已经形成芯片设计、晶圆制造和封装测试的集成电路全产业链雏形。随着集成电路市场规模的扩大,集成电路产业链布局也正在逐步优化和完善。集成电路产业链的不断完善为国内集成电路设计产业的发展提供产能保障和技术支撑,推动了集成电路设计产业的迅速发展。随着下游物联网、新能源汽车、消费电子、通讯设备、工业医疗等领域的不断发展,智能家居、5G 基站、可穿戴设备工业控制等新型产业的迅速发展,产生了对车用芯片、驱动
5、控制芯片等产品的巨大需求,为集成电路设计行业带来了新的机会,推动了该行业的持续发展。关键词:发展环境、发展现状、企业格局、发展趋势关键词:发展环境、发展现状、企业格局、发展趋势 一、发展环境:国家出台相关政策,推动一、发展环境:国家出台相关政策,推动 ICIC 设计行业快速发展设计行业快速发展 IC 设计即集成电路设计,亦可称之为超大规模集成电路设计,是指以集成电路、超大规模集成电路为目标的设计流程。集成电路设计涉及对电子器件、器件间互连线模型的建立。所有的器件和互连线都需安置在一块半导体衬底材料之上,这些组件通过半导体器件制造工艺安置在单一的硅衬底上,从而形成电路。集成电路可以分为设计、制造
6、和封装测试三大板块,其中设计水平的高低决定了芯片产品的功能、性能和成本。2016 年以前,我国集成电路主要以封测为主,随着国内在设计领域持续加大投入,2016年我国集成电路设计领域首次超过封装测试领域,2016 年中国集成电路设计和封装测试领域的占比分别为 37.92%和 36.08%。随着国内技术的持续突破,我国集成电路的设计占比持续增长,中国半导体工业协会数据显示,2021 年中国集成电路设计占比为43.21%,制造领域占比为 30.37%,封装测试领域占比为 26.42%。集成电路产业链上游主要为半导体材料及设备,包括硅片、光刻胶、光掩膜版、靶材、封装材料等;产业链中游包括集成电路设计、
7、集成电路制造和集成电路封测,其中集成电路设计相关企业包括士兰微、紫光国微、纳思达和苏州固锝等;产业链下游为集成电路的应用,包括通讯、消费电子、计算机、汽车电子、医疗器械、新能源、工业生产、航空航天、军工安防等。近年来,国家陆续出台了多项政策,鼓励 IC 设计行业发展与创新,2016 年 6 月教育部等七部门出台关于加强集成电路人才培养的意见,提出根据构建“芯片、软件、整机、系统、信息服务”产业链的要求,加快培养集成电路设计、制造、封装测试及其装备、材料等方向的专业人才。2019 年 5 月财政部颁布财政部发布集成电路设计和软件产业企业所得税优惠政策公告,依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软
8、件企业,在 2018 年 12 月 31 日前 自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照 25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止。2020年8月国务院出台 新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策,明确国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业自获利年度起享受“两免三减半”的企业所得税优惠政策。2022 年 3 月国家发改委出台关于做好 2022 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知,提出重点集成电路设计领域包括:(一)、高性能处理器和 FPGA 芯片;(二)、存储芯片;(三)、智能传感器;
9、(四)、工业、通信、汽车和安全芯片;(五)、EDA、IP 和设计服务。具体政策如下:二、发展现状:集成电路设计行业发展迅速,销售规模不断扩大二、发展现状:集成电路设计行业发展迅速,销售规模不断扩大 集成电路是一种微型电子器件或部件,它的产生使得电子元件向着微小型化、智能化、低功耗方向迈进了一大步。我国集成电路行业起步较晚,但在国家及地方政府多项政策的支持和指引下,以及我国集成电路行业投资基金和地方专项扶持基金的推动下,我国集成电路实现了从无到有的突破,创新能力不断提升,已经在全球半导体行业中占据举足轻重的地位,目前集成电路行业已经取得长足的发展和进步。中国半导体行业协会数据显示,中国集成电路的
10、市场规模从 2016 年的 4336 亿元增长至 2021 年的 10996 亿元,年复合增长率为 20.46%,2021 年我国集成电路的市场规模为 10996 亿元,较 2020年增长 24.28%,根据中国半导体行业协会预测,我国集成电路产业未来一段时间内仍将保持高速增长,预计 2022 年我国集成电路规模将达到 13085 亿元。集成电路在多项领域中得到广泛应用,包括消费电子、高端制造、网络通讯、家用电器和物联网等,已经成为衡量国家综合实力的重要标志之一。国家统计局数据显示,2021年我国集成电路产量为 3594.3 亿块,较上年增长 37.49%,预计 2022 年我国集成电路产量为
11、 3241.9 亿块。近年来,我国集成电路行业发展迅速,但与发达国家相比还有较大差距。我国集成电路行业短期内难以自给自足,需要依赖进口,集成电路是我国第一大进口品类。海关总署数据显示,2016-2021 年我国集成电路进出口数量呈现逐年上涨的趋势,2022 年受消费电子市场及疫情等因素影响,我国集成电路进口额、本土集成电路产量同比下降。2022 年我国集成电路进口量为 5384 亿块,同比下降 15.3%,出口量为 2734 亿块,同比下降 12%,贸易逆差为 2650 亿块。我国集成电路设计产业虽然起步较晚,但凭借着巨大的市场需求、稳定发展的经济和多项利好的政策等多种优势条件,已经成为全球集
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