政策推动与产业发展——全球新能源汽车政策评估.pdf
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1、政策推动与产业发展 全球新能源汽车政策评估张永伟 主 编机 械 工 业 出 版 社新能源汽车市场前期的发展普遍获得了各国政府的大力扶持,为促进本地区市场的发展,这些国家及地区的不同层级政府都相继出台了各类支持政策。由于各个国家新能源汽车战略的差异、地区市场发展程度的不同,使得各个地区和市场的政策呈现出不同的特点和激励效果。为了对比研究不同地区和市场发展的政策环境,评估不同政策激励在不同环境中取得的效果,探索未来政策制定的趋势和相互借鉴的可能性,中国电动汽车百人会组织开展了一项全球主要新能源汽车市场新能源汽车政策对比工作,对包括中国、美国、欧洲各国和日本的新能源汽车(纯电动汽车、插电式混合动力汽
2、车、燃料电池汽车)主要政策进行跟踪、梳理和分析评估,并形成本书主要内容。本书是研究全球新能源汽车主要政策的专著,可为从事新能源汽车产业政策研究和国际对比的研究人员提供一定的参考。图书在版编目(CIP)数据政策推动与产业发展:全球新能源汽车政策评估/张永伟主编.北京:机械工业出版社,2016.7ISBN 978-7-111-54008-3.政 .张 .新能源-汽车工业-经济政策-研究-世界 .F416.471中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 129909 号机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)策划编辑:张 萍 责任编辑:张 萍 丁 锋责任校对:杨立京
3、 封面设计:张 静责任印制:乔 宇北京汇林印务有限公司印刷2016 年 8 月第 1 版第 1 次印刷184mm260mm 14 印张 262 千字标准书号:ISBN 978-7-111-54008-3定价:80.00 元凡购本书,如有缺页、倒页、脱页,由本社发行部调换电话服务 网络服务服务咨询热线:010-88361066 机 工 官 网:读者购书热线:010-68326294 机 工 官 博: 金书网:www.golden-封面无防伪标均为盗版 教育服务网:III政策推动与产业发展全球新能源汽车政策评估主 编 张永伟副主编 张 娟参 编 (中文名按姓氏笔画为序,英文名按首字母排序)王云石
4、方海峰 刘 斌 杨子菲 张百杰 张钟允 李春利 李振锋 金伶芝 董 超 Alex Campestrini Anup Bandivadekar Nic Lutsey Sarah Chambliss Stephanie Searle Uwe TietgeIV本书编委会编委会主任 张永伟副 主 任 张 娟 龚慧明 张国强委 员 (中文名按姓氏笔画为序,英文名按首字母排序)白云峰 何 卉 张成斌 张思远 Christian Hochfeld Drew KodjakV序:由“政策驱动”向“市场政策双驱动”转型陈清泰中国电动汽车百人会理事长在电动汽车产业发展的孕育期,政府是新能源汽车的第一推动力,以 20
5、15年新能源汽车产销量超过汽车总产量的 1.5%为标志,表明国家的鼓励和支持政策已经趋于完善,并得到了大多数试点城市的积极响应。更加可喜的是,市场对电动汽车的拉动力开始显现,电动汽车技术逐渐被消费者所接受,潜在的消费人群在迅速增长。但是,目前总体上来说,电动汽车还是一个高度依赖政策的市场,它的不可持续性也越来越明显。在产品的导入期,政府出台了多种形式的购车补贴激励政策,弥补了产品技术成熟度不足和初期的高成本,较快地启动了电动车市场。但是,财政的激励政策难以很好地体现对产品技术水平提升的导向和对降成本的激励,也就是说,它的导向是先把规模搞上去。在这个时候,往往会出现企业追逐补贴、鱼龙混杂、泥沙俱
6、下的情况。当前,从总体上看,提高技术水平、降低生产成本,仍然是发展的主题;创新技术、降低成本,离不开政策的支持。但是,它更需要的是市场,需要市场的激励、倒逼和筛选。种种情况表明,电动汽车发展的动力应该由政策驱动转向市场、政策双驱动,促进产业进入成长期。发展动力的转型,意味着政府应该更加关注创造好的市场环境,促进创新、鼓励竞争、加强监管、完善基础设施,并选用具有普适性的激励工具和倒逼政策措施,使电动汽车逐步向非试点城市扩展。发展动力如何平稳转型,而不致大起大落?合理的政策设计和政府与市场这两只手的协调配合至关重要。一、有序放宽市场准入,强化市场监管汽车技术的电动化与信息化、智能化和新能源革命交集
7、,形成了一个举世瞩目的创新平台。在这个平台上,有太多的机会,给众多行业提供了丰富的想象空间。面对革命性的技术替代和升级,传统骨干汽车企业往往会踌躇和犹豫,而后起者和新进入者却看到了机会,他们甘愿冒险参与一搏。这是实现产业升级不可或缺的重要因素。在政策上,应该欢迎新的进入者,但是政府决不能鼓动或者忽悠投资者进入,应让投资者自主决策、自担风险。另外,要以强制性技术标准和相关的法规为准绳,严格市场监管,使违规的企业和不达标的产品入市受到严厉的惩罚,目的就是要建立一个好的产业生态,不会出现劣币驱逐良币的问题。VI全球新能源汽车政策评估二、要打破地方保护和壁垒,创造好的竞争环境2009 年开始实施的“十
8、城千辆”工程,受到了很多城市的欢迎,地方政府有支持本地新能源汽车发展的强烈意愿,非常希望借助国家试点,推动实现本地的产业目标。销售的电动车可以获得力度很大的国家补贴,地方政府也甘愿给予配套资助。试点城市结合本地情况制定政策、制订实施方案,可以借助试点的机会,提升本地的交通、产业和环境治理水平。试点确实调动了相关城市的积极性,他们动用当地资源,形成小环境,率先示范应用,使我国较快开启了全球最大规模的示范应用。在这个过程中,出现了很多创新,也发现了很多问题,探索出了很多解决途径,积累了丰富的经验。在这个过程中,开辟了中国特色的促进新产业走向成熟的途径。但是,也存在一些问题。其中一个问题是,地方的目
9、标与国家的目标并不完全一致,在执行国家政策的时候,有时候就会跑偏。比如,一些城市不太情愿以本地的财政来补贴外地企业,不太愿意向外地企业开放本地的市场,特别是公共交通、公共事业的市场。有的城市设定地方补贴目录,有的要求在本市销售必须在本地设厂,有的要求使用本地厂的电机和部件,有的规定充电桩只能由本地企业投资建设,如此等等。地方保护抑制了市场的激励、倒逼和筛选作用,造成优势企业得不到好的发展,劣势企业也失去了在竞争中提高的机会,可以说这是两败俱伤的做法。把企业最终引向了对政府和政策的依赖,削弱了创新技术、提高竞争力的动力。在认真贯彻国务院禁止市场保护规定的同时,应该总结、评估试点政策,适时使国家的
10、政策普世化,在全国范围内建立有序、竞争的产业生态。三、给全社会一个长期稳定的预期汽车动力技术的变革,不仅涉及汽车业,而且涉及国家能源的结构调整、分布式能源的发展、基础设施的改造和建设,直至智能交通、智慧城市建设的大思路。其中,需要诸多政府部门、行业、大量企业的参与,要经历一个很长的过程。因此,国家新能源战略成功的一个重要条件,就是必须给全社会一个长期稳定的预期,使其纳入相关产业企业的长期发展战略。实践证明,几年一个周期的政策,不足以引导市场的长期行为,现行的两级财政补贴政策,不仅是地方保护的一个根源,而且一些城市已经感到财政压力过大,还出现了骗补、补贴过度等问题。值得注意的是,一些车企,在决策
11、产品开发时,受到很强的补贴导向,行为短期化。而一些用户购车消费时,宁愿扭曲真实的需求而获取更高的政府补贴,这就使得政府的政策干预了技术路线,结果将造成更大的结构性扭曲。应该进一步研究实施非财政直接补贴的,与燃油消耗量限值相联系的零排放积分政策,政府的经济激励政策应该坚持几个原则:一是要释放政府长期致力汽车电动化的信号;二是在激励和倒逼双向发挥作用,但是不干预技术路线;三是利用碳排放原理,在高排放与零排放或者小排放之间交叉补贴,财政补贴淡出;四是发放 5 10 年甚至更长时间的指标,相关指标要便于VII由“政策驱动”向“市场-政策双驱动”转型检测和监督,防止过度;五是要具有普世性,可以在非试点地
12、区展开。四、支持企业开发,依托市场自行发展多样化的产品和商业模式在进入产业化阶段后,要发掘消费者需求,打开市场出口,主要依托市场的力量自行发展,这比什么都重要。目前,在中等级别主流纯电动汽车还是政策驱动的市场,而在一些细分市场和一些新型商业模式,却正在走向政策支持下的市场驱动发展轨道。此时,政府应该保持技术中立,鼓励企业以新产品、新商业模式发掘当前的技术成熟度,可以较好支撑经济上又能被用户接受的细分市场,实现以空间换时间,护送中国的电动车产业走向成熟。分时租赁商业模式,以租代买,解决了车价高的问题,只管用不管充电,解决了停车和充电难的担心,面对短途需求,可以满足续航里程的要求,使用成本低,又能
13、满足自驾的偏好,成为现阶段很有希望的一种商业模式。短途、小型、低速、实用型的电动车,在大城市的物流最后 1km,环卫、公交接驳、公安巡逻、市政工程、机场物流、旅客摆渡,以及老年人代步等方面,异彩纷呈。在一些中小城市和城乡结合处,作为乘用车更是快速发展。在这个领域,车价高、充电难、续航短的问题几乎都不存在,用户愿意买,企业愿意生产,地方政府则默许。我想,如果我们政策得当,很快会发展成为一个千万辆级的大市场,不仅会成为活跃城乡经济、拉动经济增长的一大亮点,而且将使各类短途交通机动化,不需通过燃油车的过渡而直接进入电动化时代,产生巨大的社会效益。目前,在这个方面还存在着一些争议,但这一类需求是现实的
14、,也是合理的。面对现实,可考虑责成地方政府给他一个名分,制定车辆技术标准、质量标准,明确路权,纳入地方交通管理,将其引上健康发展的轨道。待条件成熟的时候,纳入国家管理的范畴。2000 年前后,美国、欧盟、日本及时修改道路交通法规,均释放了低速电动车的潜在市场,他们的经验值得我们借鉴。在多种利好政策驱动下,我国电动汽车实现了超高速增长,形势喜人。根据我国的经验,在市场高速增长时,一些企业的主要精力会被引向产能扩张,往往会忽略技术、质量和安全。电动汽车产业化刚刚起步,技术爬坡还有很大的空间,决定未来竞争地位的基础还是技术、产品质量和服务,在满足不断增长市场需求的同时,一定要持之以恒地创新技术、夯实
15、基础、精益求精、确保安全,实现可持续发展,切不可昙花一现。2016年7月VIII“全球主要新能源汽车市场电动汽车政策对比”作为中国电动汽车百人会(以下简称“百人会”)基础研究课题之一,于 2014 年底立项,对包括中国、美国、欧洲和日本的新能源汽车(纯电动汽车、插电式混合动力汽车、燃料电池汽车)主要政策进行跟踪、梳理和分析评估工作。课题组研究团队包括来自中美欧日四个地区的专家和研究者,并得到了能源基金会、德国国际合作机构(GIZ)的支持,主要以当地视角来研究该地区市场的政策情况,并致力于将全球先进经验引入包括中国在内的不同新能源汽车市场,为相关的政策制定者提供参考。由于该课题为持续性研究,本书
16、是该课题首次出版的年度研究报告集,由中美欧日多位研究人员和行业专家共同撰写完成。研究成果包含以下板块:1.全球新能源汽车激励工具包总体评述本部分主要通过对美国、欧洲、日本和中国相关政策的解读,共抽取 41种激励工具,形成全球新能源汽车激励工具包,并针对每一种激励工具进行解读、评价和举例说明,为中国和各城市地方政府制定新能源汽车推广政策提供相关参考。2.中国新能源汽车政策及乘用车激励工具分析中国部分主要对我国新能源汽车中央和地方政策进行梳理,抽取、统计了各地方政府推出的激励工具,并以城市为样本分析激励工具对新能源乘用车销量的影响,提出现阶段新能源乘用车推广的敏感政策和激励工具。同时,通过典型城市
17、案例分析,总结了不同推广效果的城市政策特点。最后,提出了我国新能源汽车推广的政策建议。3.美国各级政府电动乘用车激励政策量化评估美国部分从不同层面对于在降低电动车成本和促进电动车销售方面的政策措施作用进行了量化评估,分析了美国各州和 25 个主要大城市区域的政策措施对电动车发展的影响作用,发现了几个重要影响关键点,得出了研究结论并提出了下一段的研究计划。4.欧洲新能源汽车政策综述及分析欧洲部分主要探讨了欧洲五大电动汽车市场(德国、英国、法国、荷兰及前 言IX目 录前 言挪威)的电动汽车激励政策,包括推出插电式混合动力汽车(PHEV)和纯电动汽车(BEV);分析了各国国家级财政与非财政激励措施,
18、并对其中十个欧洲城市或地区进行了个案研究,探讨地方政府该如何对国家激励政策进行补充完善,并提出了相关的建议与最佳实践方案。5.日本电动汽车相关政策发展综述日本部分主要是关于电动汽车相关政策的综述。本部分从宏观政策层面、财税和非财税激励政策方面介绍了日本电动汽车政策,分析了政策特点以及政策间的组合效应,对目前政策存在的主要问题进行了阐述;并提出了相关政策展望与建议。6.加州零排放车政策实施回顾和介绍该部分主要介绍了加利福尼亚州(以下简称“加州”)零排放政策的历史背景,零排放政策的具体要点、支撑文件以及政策所取得的效果,重点分析了加州零排放政策的特点与面临的挑战。同时,该部分阐述了零排放政策对中国
19、的重要借鉴意义,并对中国发展新能源汽车提供了想法和建议。第一、二章主要由张娟、张百杰、李振锋、董超(“百人会”研究咨询部)撰写,刘斌、方海峰(中国汽车技术研究中心新能源汽车与财税政策研究室)协助完成了中国政策的梳理和编写;第三章内容由杨子菲、Nic Lutsey、Stephanie Searle、Sarah Chambliss、金伶芝、Anup Bandivadekar(ICCT 美国)撰写,Drew Kodjak、何卉(ICCT 美国)进行了积极协调;第四章由 Uwe Tietge、Alex Campestrini、Nic Lutsey、Peter Mock(ICCT 欧洲研究室)撰写,Ch
20、ristian Hochfeld、白云峰(GIZ)对其提供了国际方面的支持;第五章由李春利及张钟允(日本爱知大学)撰写;第六章由王云石(加州大学戴维斯交通研究院中国能源和交通中心)撰写。全书由本书主编张永伟(“百人会”首席专家)终审定稿。在课题组的前期召集和搭建过程中,龚慧明(能源基金会中国)进行了积极的协调,并提供了大力支持。在课题立项和研究过程中,“百人会”顾问、工业与信息化部副部长冯飞同志给予了很多指导。“百人会”理事长陈清泰同志、副理事长欧阳明高教授对课题研究和内容设计也多次进行指导。他们的很多思想和建议,对研究工作能顺利完成有重要意义。本书的出版还凝聚了许多人的心血,书中存在的不足之
21、处恳请专家、读者给予指正。X序:由“政策驱动”向“市场政策双驱动”转型前 言第一章 全球新能源汽车激励工具包总体评述1第一节 激励工具包框架 2第二节 激励工具包解析 5第二章 中国新能源汽车政策及乘用车激励工具分析 27第一节 中央及地方政策解析 28第二节 示范城市乘用车激励工具分析 39附录 69第三章 美国电动乘用车激励政策量化评估 77第一节 简介 78第二节 方法论 78第三节 结论与发现 89第四节 案例研究 96第五节 总结 100附录 102第四章 欧洲电动汽车主要推广政策分析与对比 103第一节 简介 107第二节 欧洲环境 112第三节 国家和地区分析 115第四节 电动
22、汽车市场与激励政策对比 161第五节 结果讨论 168第六节 结论 170附录 172第五章 日本电动汽车相关政策发展综述 174第一节 宏观政策层面 175第二节 推广应用政策 177第三节 政策特点分析与政策之间的组合效应 181第四节 目前政策存在的主要问题 183第五节 政策展望与建议 185第六章 加州零排放车政策实施回顾和介绍 191第一节 历史背景 192第二节 加州零排放政策 194第三节 加州零排放政策对中国的借鉴意义 208第四节 相关法律和法规 211参考文献 214目 录全球新能源汽车 激励工具包总体评述第 章一编写人:张娟、张百杰、李振锋、董超 中国电动汽车百人会2全
23、球新能源汽车政策评估第一节 激励工具包框架新能源汽车作为新生事物,其前期发展需要政府的扶持。世界主要国家相继出台了各类型的扶持政策,从不同方面推动新能源汽车产业的发展。这些政策中可具化实施的措施在本书中称作激励工具。政府通过多样的激励工具直接或间接地鼓励新能源汽车的制造和使用,以促进新能源汽车的技术提升和市场推广。本书通过对美国、欧洲、日本和中国相关政策的解读(共计抽取 41 种激励工具),构成全球新能源汽车激励工具包。工具包将激励工具按相关环节分为生产、购置、使用和基础设施四大类,并按激励形式是否涉及资金给付分为货币和非货币两大类,详见表 1-1。表 1-1 新能源汽车激励工具包环节序号激励
24、工具名称货币/非货币(Y/N)生产类1车型开发奖励Y2生产/营销奖励Y3零排放车辆(ZEV)计划Y4碳排放限额与交易计划Y购置类5购置/租赁补贴Y6购置税费减免/关税减免Y7城市限购N8宣传体验N9乘用车使用补贴Y10整车置换补贴Y11营运指标奖励N12公务车电动化指标N13大宗采购优惠Y14营运许可/特许经营权N15销售网点建设补贴Y16购物券奖励Y17购车贷款优惠Y18固定资产折旧率提高Y使用类19电价优惠/补贴Y20车船税/车辆使用税费减免Y21公共充电设施免费充电Y22停车优惠与便利Y23专用车道N24不限号出行N25零排放区域N26减免道路桥梁隧道通行费Y27车辆检测费用减、免/年检
25、专用通道N3第一章 全球新能源汽车激励工具包总体评述环节序号激励工具名称货币/非货币(Y/N)使用类28公交运营补贴Y29出租车运营补贴Y30动力电池回收利用补贴Y31保险费用优惠Y32专用泊车区域N33企业纳税抵扣奖励Y34提高燃油税Y35免收道路拥堵费Y36可再生能源充电补贴Y基础设施类37基础设施建设直通窗口N38充电基础设施建设补贴Y39充电基础设施建设用地优先满足N40专用停车位建设补贴Y41公共充电桩在线管理服务系统N注:城市限购(序号 7)主要指针对燃油车购买上牌的限制措施,既包含北京的摇号措施,也包含上海的高额牌照费,即以行政或经济手段限制燃油车的购买。尽管上海市新能源汽车上牌
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