人力资源管理与开发课件 第二篇.pptx
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1、收企业财政补贴政策;对资源节约综合利用技术改造示范专项和新 能源可再生能源技术改造专项继续给予贴息政策。 税收政策 国家有色金属工业局规划发展司于 2000 年 6 月发布了有色金属工业产业技术政策, 其中规定了对有色金属资源综合利用及废渣、废水、废气处理技术形成的新兴产业和产品 ,实行减免税政策。对于能够形成有色金属工业新的经济增长点的新技术、新产品、新装 备要加大支持力度,并在政策上给予“零税率”优惠政策。此外,中国自 2000 年元月 1 日起将铜和镍的出口暂行关税从原来限制性的 20%-40% 的高税率降为零。同时,国务院关 税办公室还在世界贸易组织( WTO )谈判的基础上调整了部分
2、有色金属产品的进口关税。 产业政策 财税政策 18 宏观环境法律和政策环境( 10 ) 国家对有色金属再生资源行业的政策支持和鼓励(续) 国家经贸委办公厅 1996 年 7 月 19 日印发“九五”资源节约综合利用工作纲要中规定了国 家对争取资源节约综合利用技术改造示范专项和新能源可再生能源专项纳入政策性银行, 贷款方面给予优惠,如适当延长还贷期、给予贴息等。 国家为了加强对有色金属再生资源行业的鼓励、扶持与指导,先后成立了中国再生资源协 会、中国物资再生协会、中国综合资源利用协会。中国再生资源协会主要指导与协调全国 供销合作总社系统内的废旧杂物的回收和利用。中国物资再生协会的宗旨是“遵守国家
3、政 策法令;坚持以市场为导向,热心为会员服务积极发挥组织协调作用,维护会员的合法权 益;对物资再生资源的开发利用进行指导;宣传物资再生资源利用事业对节约资源、节约 能源、保护生态环境的重要意义。”中国综合资源利用协会则是指导与协调全国大中型企 业的节能与节煤的综合利用。国家建设合理的管理机制,加强对全国新能源和可再生能源 工作的统一领导,避免工作的盲目性、分散性及重复性,推动统一的政策措施出台。 信贷投资政策 管理政策 19 宏观环境研究 铝加工行业研究 行业特征 产品市场行情 发展趋势 关联行业 市场机会分析 铝加工技术研究 铝加工企业研究 合作策略研究 废铝加工项目开发计划建议 铝加工行业
4、研究将从以下四个方面展开 目 录 20 铝加工行业研究行业特征( 1 ) 铝工业包括采矿、选矿、氧化铝生产、铝电解、铝加工材和铝制品的生产整个 产业链。 铝加工业指将原铝加工为铝制品的过程。 铝加工业和铝深加工业没有明确的区分界限。例如,电解铝制成铝锭,再制成 挤压管坯,可以称之为铝加工;但如果制成的铝管坯生产精度高、工艺复杂,附 加价值高,则该过程又可以称之为铝深加工。 铝加工行业特征:资金密集和技术密集是其两个典型特征。 铝工业包括采矿、选矿、氧化铝生产、铝电解、铝加工材和铝制品的生产整个 产业链。 铝加工业指将原铝加工为铝制品的过程。 铝加工业和铝深加工业没有明确的区分界限。例如,电解铝
5、制成铝锭,再制成 挤压管坯,可以称之为铝加工;但如果制成的铝管坯生产精度高、工艺复杂,附 加价值高,则该过程又可以称之为铝深加工。 铝加工行业特征:资金密集和技术密集是其两个典型特征。 对铝加工业的总体了解应包括如下几个方面 21 铝加工行业研究行业特征( 2 ) 我国的铝加工行业经历了如下的发展历程 1932 年 最早为 1932 年,由加拿大铝业公司、美国铝业公司投资 100 万美元,利用瑞士一家铝箔 厂的二手设备在上海创办的华铝钢精厂。有 300 名职工,生产香烟包装铝箔和窄的铝板、 带材,加上后来的其他几家小厂,解放前的最高年产量( 1946 年)还不到 5000 吨。 全国第一家大型
6、铝加工厂东北轻合金加工厂成立,有 2.6 万吨的生产能力。 1965 年 扩建形成板、带、箔、棒、型、线、锻件及镁粉生产能力 3.35 万吨。 1965 年我国有分别建了西北铝加工厂(生产管、棒、型材为主,综合生产能力 0.72 万 吨)和西南铝加工厂(生产宽板、特大型管材、棒材、型材、锻件为主,综合生产能力 2 .45 万吨),基本上满足了国防军工和国民经济各部门对铝加工材的需要,培养了专业队 伍,奠定了我国铝加工企业的基础。 70 年代,我国又建成了一批中小型铝加工厂以满足 各行各业对铝加工材的需要。 1980 年,我国已有铝加工企业 152 家,形成年生产能力 30 万吨,实际产量 24
7、 万吨。 1990 年,铝加工企业 392 家,年生产能力 114.8 万吨,实际产量 49.5 万吨。 1995 年第三次工业普查,共有铝加工企业 1069 家(不包括铝制品厂的铝板带生产车间) ,年产能约 350 万吨。 2001 年底,我国有各类铝加工厂 1260 余家,年总产能约 570 万吨,其中板带材产能 220 万吨,铝箔产能 22 万吨,型材产能 280 万吨。 1952 年 1965 年后 1980 年 1990 年 1995 年 2001 年底 22 我国的近几年铝加工行业的产能及产量 铝加工行业研究行业特征( 3 ) 342.71345.6 337.67 333.7333
8、5.61 353.45 480 174.23 162.01 176.12 147.15 176.55 217.15 230.9 0 100 200 300 400 500 600 199519619971998199920002001 铝加工材产能铝加工材产量 单位:万吨 说明 截止到 2001 年底, 中国铝加工业主机的总 生产能力约 5705 千吨 / 年,拥有各类铝材加工 企业约 1260 家 。 铝材自给率有所提 高。 初级产品加工能力 过剩,但大量的高附加 值、高精度的铝加工材 ,如高精度的板、带、 箔等目前主要依靠进口 解决。 资料来源:有色金属加工, 2001 年第 12 期 2
9、3 我国目前铝加工业各种产品的生产能力及企业数分布 铝加工行业研究行业特征( 4 ) 说明 1 )含热轧厂及部分铝箔 厂与铸轧带胚厂; 2 )大部分含于冷轧厂内 ; 3 )大部分含于冷轧厂及 铝箔厂内; 4 )约含 275 千吨 / 年的 铝箔毛料。轧制产品的 生产能力仅计算冷轧产 能与 5% 的热轧板产能, 即 2282 千吨 / 年; 5 )含约 40 千吨 / 年的焊 管生产能力。 资料来源:有色金属加工, 2001 年第 12 期 类别生产能力 ( 千吨 / 年 ) 企业数 热轧板及热轧卷胚1,650320 冷轧板带( 5 )2,200 ( 4 ) 365 ( 1 ) 铝箔22093
10、( 2 ) 铸轧卷胚80050 ( 3 ) 挤压材2,380750 锻件2511 铝粉、铝膏5035 线缆80090 总计5,7051,266 24 我国的近几年铝加工材进出口情况分析 铝加工行业研究行业特征( 5 ) 43,858 64,700 114,255 124,755 176,962 227,571 267,428 311,750 340,450 426,439 17,76427,300 32,25629,94839,504 65,02758,564 99,704 107,904 94,436 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,
11、000 350,000 400,000 450,000 199019911992199319941995199619971998199920002001 进口数量出口数量 单位:吨 特点 市场大量需要的一 些高附加值、高精度的 铝加工材,主要是板、 带、箔等目前主要依靠 进口解决。 国产铝板带、箔平 均价格为 1.7 万元 / 吨 、 3.4 万元 / 吨,而进 口铝板带、箔平均价格 为 2 万元 / 吨, 4.4 万 元 / 吨。 资料来源:有色金属工业统计年鉴 25 总体来说,我国的铝加工行业存在如下问题 铝加工行业研究行业特征( 6 ) 企业数量多、规模小,集中度不高 我国的铝加工企业中
12、:大型企业 30 家左右,不到企业总数的 3% ;中型企业 80 家左右,占到 7% ;其余都 是小型企业,占到总数的 90% 。平均企业的年生产能力 3000 吨左右,难以形成合理的经济规模。工业发 达国家的铝加工厂规模多在万吨以上,最大可达 150 万吨。 产品品种不齐全、质量不高 我国的铝加工产品标准 97 个,目前可生产合金 200 多种,美国的铝合金牌号则多达 350 个。同时,我国 的铝材质量同国外相比有较大差距,如制罐用铝板带性能不稳;铝箔的厚度公差、针孔度、断头数等指标 不及进口产品;包装用高档铝箔、建筑装潢板、高档 PS 版基和特大型工业铝型材的质量都不能满足市场 需求。 技
13、术水平低 通过自主开发和引进国外先进技术、工艺和装备,某些单一技术已经接近国际水平,但综合技术水平仍偏 低,特别是中小型企业,设备陈旧、技术老化、生产效率低下、能耗高及原辅材料消耗多,效益低下。 企业设备不配套,主机能力得不到发挥 目前我国铝加工企业只有少数大型企业设备相对配套完整。如铝板带厂 300 多家中有 47 家的部分冷轧主 机设备达到或接近世界先进水平,但由于没有相应的优质国产热轧坯料,利用连铸轧坯生产的高精度铝板 带的质量仍然无法与国外产品竞争,能力也得不到发挥。 布局和结构不合理 我国地域辽阔,但铝加工企业有 62% 以上集中在华东区与中南区,其中较多的聚集在上海市、山东省及广
14、东省,而在西南区和西北区最少,仅分别占 7.2% 和 4.8% 左右,西藏自治区尚没有铝加工企业。 企业经营管理体制落后 企业数量多、规模小,集中度不高 我国的铝加工企业中:大型企业 30 家左右,不到企业总数的 3% ;中型企业 80 家左右,占到 7% ;其余都 是小型企业,占到总数的 90% 。平均企业的年生产能力 3000 吨左右,难以形成合理的经济规模。工业发 达国家的铝加工厂规模多在万吨以上,最大可达 150 万吨。 产品品种不齐全、质量不高 我国的铝加工产品标准 97 个,目前可生产合金 200 多种,美国的铝合金牌号则多达 350 个。同时,我国 的铝材质量同国外相比有较大差距
15、,如制罐用铝板带性能不稳;铝箔的厚度公差、针孔度、断头数等指标 不及进口产品;包装用高档铝箔、建筑装潢板、高档 PS 版基和特大型工业铝型材的质量都不能满足市场 需求。 技术水平低 通过自主开发和引进国外先进技术、工艺和装备,某些单一技术已经接近国际水平,但综合技术水平仍偏 低,特别是中小型企业,设备陈旧、技术老化、生产效率低下、能耗高及原辅材料消耗多,效益低下。 企业设备不配套,主机能力得不到发挥 目前我国铝加工企业只有少数大型企业设备相对配套完整。如铝板带厂 300 多家中有 47 家的部分冷轧主 机设备达到或接近世界先进水平,但由于没有相应的优质国产热轧坯料,利用连铸轧坯生产的高精度铝板
16、 带的质量仍然无法与国外产品竞争,能力也得不到发挥。 布局和结构不合理 我国地域辽阔,但铝加工企业有 62% 以上集中在华东区与中南区,其中较多的聚集在上海市、山东省及广 东省,而在西南区和西北区最少,仅分别占 7.2% 和 4.8% 左右,西藏自治区尚没有铝加工企业。 企业经营管理体制落后 26 国际铝市价格相当透明,近几年持续走低,反映了铝加工产品价格变化的基础 铝加工行业研究产品市场行情( 1 ) 1,369 1,405 1,370 1,380 1,421 1,391 1,505 1,3581,361 1,549 1,444 1,599 1,380 1,388 1,567 1,454 1
17、,536 1,619 1,200 1,250 1,300 1,350 1,400 1,450 1,500 1,550 1,600 1,650 1996199719981999200020012002.2 2002.3 2002.4 国际铝市历年现货价格走势国际期铝历年价格走势 单位:美元 说明 价格数据来源于 LME 主要有色金属分析 现货价格走势是年平均 数值,期铝价格是三个月 期货平均价格 97 年一些金融机构在伦 敦金属交易所过度投机, “买空”炒作失败,使国 内现货供应出现紧张局面 2000 年基金炒作,三月 份期铝达到 1753 美元, 随后基金抽身而走,价格 逐级回落 资料来源:有
18、色金属工业统计年鉴 27 国内市场铝价受国际市场铝价影响,在 2000 年上升后开始走低 铝加工行业研究产品市场行情( 2 ) 13,400 13,010 13,300 14,849 14,351 16,235 14,685 13,735 15,663 13,610 13,600 13,430 14,963 15,178 14,326 16,200 14,642 13,572 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 1996199719981999200020012002.2 2002.3 2002.4 国内铝市
19、历年现货价格走势上海金属交易所各月合约加权平均价格 单位:元 说明 国内市场铝市现货价格 来自各地交易价格平均 每年的期货价格是上海 交易所各月合约价格加权 平均所得 2000 年国内原铝消费 34 0 万吨左右,比 1999 年增 长 17.2% ,净增 50 万吨 ,而原铝产量 290 多万吨 ,供应缺口仍达 50 多万 吨 2001 年全球铝市供过于 求,国内产量由于国际氧 化铝价格下降而猛增,双 重因素促使价格回落 资料来源:有色金属工业统计年鉴 28 估计国际、国内铝价将会温和回升,上涨幅度有限 铝加工行业研究产品市场行情( 3 ) 国际市场铝价估计 全球经济特别是美国经济的复苏,
20、铝消费在今年会有较快增长,成为促 进铝价上涨的因素。 但世界经济衰退和结构性矛盾,制 约了价格在短期内得到迅速回升 同时,全球范围内的铝仍然供过于 求,价格只能温和上升。 从去年 11 月到今年 3 月,伦敦金 属交易所( LME )现货价格回升了 1 1.5% ,但估计其将受阻于 1650 美元 / 吨 根据苏鸿英的编译报道,估计 200 4 年原铝价格会上涨到 2100 美元 / 吨 。 国内市场铝价估计 随着国内产量的飞速提高,铝市场 上的供应压力逐渐显现,压力造成国 内铝价滞涨。从去年 11 月到今年 3 月 ,伦敦金属交易所( LME )现货价 格回升了 11.5% ,同期国内市场价
21、格 仅上涨了 5.5% 。 另一方面,原铝出口在今年表现迅 猛上升的势头,据海关统计显示,前 两个月我国已净出口铝锭 2200 吨,成 为支持铝价上涨的因素。考虑到我国 周边地区如日本、韩国、马来西亚、 台湾和香港都没有原铝工业,国际市 场会缓解国内市场供应过剩的压力。 29 世界铝工业经历了 100 多年的发展,目前有如下的发展趋势 铝加工行业研究发展趋势( 1 ) 联合重组加快,产业集中度提高 初级产品向资源丰富国家转移 依靠科技进步,生产成本不断降低 新材料发展迅速 国际贸易日趋活跃 联合重组加快,产业集中度提高 初级产品向资源丰富国家转移 依靠科技进步,生产成本不断降低 新材料发展迅速
22、 国际贸易日趋活跃 30 世界铝工业经历了 100 多年的发展,目前已基本形成了以规模经济和氧化铝、电解铝、铝 加工上下游结合为基础的发展摸式 铝加工行业研究发展趋势( 2 ) 以美国最大的铝业公司美国铝业公司( ALCOA )为例,根据有关统计资料, 1999 年其氧化铝 产量大约在 135O 万吨(包括用于化学品的生产),原铝锭的生产能力为 450 万吨左右, 85% 用于半成 品或深加工产品。其中有板带材生产厂 11 家,铝箔厂 3 家。板带箔的产量约占整个加工材产量的 65% 。 其中达文波特厂主要供应航天、航空和军品材料,热扎机为 5580mm 和 4060mm 热粗扎加工 3660
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