精编党史学习教育专题组织生活会对照四个方面个人剖析材料.docx
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1、厂商的投资 机会。机会。 华为发布华为发布 2021 年半年报年半年报。8 月 6 日,华为发布 20201 年半年报,2021 年上半年,公 司实现销售收入 3204 亿元人民币,同比下降 30%,净利润率 9.8%,同比上升 0.6 个百 分点。 其中, 运营商业务收入为 1369 亿元人民币, 同比下降 14%, 企业业务收入为 429 亿元人民币,同比上升 18%,消费者业务收入为 1357 亿元人民币,同比下降 47%。 徐直军表示,尽管消费者业务因为受到外部影响收入下降,但华为有信心在运营商业务 和企业业务上实现稳健增长。 中国移动中国移动 5G 模组集采结果公示模组集采结果公示。
2、中国移动公示了 2021-2022 年 5G 通用模组产品集采 的中标结果,移远、广和通、鼎桥、美格等 9 家企业中标。本次 5G 通用模组产品采购 项目于 7 月初启动集采,为目前国内运营商规模最大的 5G 产品集采项目,采购总量达 到 32 万片,其中 LGA 封装 16 万片,M.2 封装 16 万片。 5G 消息联合实验室成立消息联合实验室成立。本周,5G 消息工作组联合中国通信企业协会、中国信息通信研 究院、中国电信、中国移动、中国联通、中兴通讯、华为等 7 家单位成立 5G 消息联合 实验室,开展 5G 消息相关技术验证工作。 核心标的:核心标的: 中兴通讯、广和通、移远通信、新易
3、盛、亿联网络、涂鸦智能、美格智能、拓邦股份 重点标的:重点标的: (1)光模块:)光模块:中际旭创、天孚通信 (2)通信基建:)通信基建:华正新材 (3)运营商:运营商:中国联通、中国联通 H 股、中国电信、中国移动 (4)数据中心:)数据中心:奥飞数据、光环新网。 (5)军工通信:)军工通信:七一二 (6)工业互联网)工业互联网:能科股份 (7)云视讯:云视讯:亿联网络、会畅通讯 更多投研资料 或+ WX公众号mtachn 2021 年 08 月 08 日 P.4 请仔细阅读本报告末页声明请仔细阅读本报告末页声明 2. 行情回顾:行情回顾:通信板块通信板块表现表现上涨上涨,量子量子通信通信表
4、现最佳表现最佳 本周大盘收于 3458 点。各行情指标从好到坏依次为:中小板综创业板综万得全 A(除 金融、石油石化)万得全 A沪深 300上证综指 创业板综。通信板块上涨,表现优于 大盘。 图表 1:通信板块上涨,细分板块中量子通信表现相对最优 指数指数 涨跌幅度涨跌幅度 中小板综 2.7% 万得全 A(除金融、石油石化) 2.6% 万得全 A 2.3% 沪深 300 2.3% 上证综指 1.8% 创业板综 1.7% 国盛通信行业指数 1.9% 国盛量子通信指数 10.9% 国盛卫星通信导航指数 8.8% 国盛运营商指数 5.3% 国盛物联网指数 3.5% 国盛通信设备指数 1.9% 国盛云
5、计算指数 1.4% 国盛移动互联指数 -0.3% 国盛区块链指数 -1.3% 国盛光通信指数 -1.5% 资料来源:Wind,国盛证券研究所 从细分行业指数看, 量子通信、 卫星通信导航、 运营商、 物联网上涨 8.8%、 5.3%、 3.5%。 表现优于通信行业平均说,通信设备、云计算上涨 1.9%、1.4%,移动互联、区块链、 光通信下跌 0.3%、1.3%、1.5%,表现劣于通信行业平均水平。 本周受益代理渠道利好,天音控股上涨 40.95%,领涨板块。受益中报业绩上升利好 , 维宏股份上涨 27.21%。 受益 5G 基建预期,神州泰岳上涨 25.05%。 受益逆变器业务景气, 科华数
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