20220619-国联证券-基金市场周报基金发行规模创新高农业基金行情旺.pdf
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1、 1 金融工程金融工程金融工程定期金融工程定期 基金发行规模创新高基金发行规模创新高,农业基金行情旺农业基金行情旺 基金市场周报基金市场周报 2 20220022061618 8 6 6月以来基金发行规模创年内新高月以来基金发行规模创年内新高 上周共有29只基金公告成立, 新成立基金总共募集327.7亿份。 其中股票型基金募集9.9亿份,债券型基金募集323.6亿份。在这些新成立基金中,债券型基金的规模普遍居前。值得关注的有中长期纯债型基金华安添锦,其募集份额为80亿; 同业存单基金则有华宝、 华泰柏瑞同业存单7天持有基金,二者分别募集76.07亿、53.89亿份。6月以来公募基金共募1,39
2、4.1亿份,较前5个月里募集份额最多的3月份也高出206亿份,已创年内新高。 农业主题基金农业主题基金行情旺行情旺 资金流出股票型基金的趋势逆转。截至6月17日,股票型基金的份额为1.76万亿份,较前一周回升0.09个百分点;债券基金的份额则较前月底增长3.2%,当前份额为3.92万亿份。就市场行情分类来看,在被动型权益ETF中农业、电新主题ETF的涨幅领先,招商中证畜牧养殖ETF涨7.12%、嘉实中证电池主题ETF涨6.62%。 风格类ETF中则仍成长风格领跑, 华安创业板50ETF涨4.14%。在主动权益基金中收益排名居前的多为农业主题基金,沈犁管理的财通新视野A、财通多策略升级分别以11
3、.83%、11.67%的涨幅位居前二,其均重仓傲农生物、巨星农牧、金新农等农业个股。非权益类基金中转债基金收益领先,华商丰利增强定开A以3.11%。REITs价格普遍下跌,其中居首的首创水务跌3.09%。最后,公募重仓股中涨幅前20的个股多为电新、农业类个股;跌幅前20的个股则多为交运、煤炭个股。 风险提示:风险提示:本报告仅作为投资参考,资产过往业绩并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。 证券研究报告 2022 年 06 月 19 日 Table_First|Table_Author 分析师:朱人木 执业证书编号:S0590522040002 邮箱: Table_First|
4、Table_Contacter 联系人 孙子文 邮箱: 相关报告相关报告 1、 持续关注稳增长和能源类基金,关注农业:基金推荐周报 20220605基金推荐周报2、 同业存单基金发行旺,汽车、电子基金净值普涨2022.06.05 3、 宏观底部趋稳、中观维持零轴上方2022.06.05 请务必阅读报告末页的重要声明 80%90%100%110%普通股票型基金指数 股票指数型基金指数 债券型基金指数 本报告仅供邮箱所有人使用,未经许可,不得外传。更多投研资料 公众号:mtachn 2 请务必阅读报告末页的重要声明 金融工程金融工程定期金融工程金融工程定期 正文目录正文目录 1 1 基金发行规模创
5、年内新高基金发行规模创年内新高 . 3 3 1.1 6 月以来公募基金的发行份额逼近 1400 亿 . 3 1.2 债券类基金的募集规模持续大涨 . 4 2 2 农业主题基金行情农业主题基金行情旺旺 . 5 5 2.1 资金流出股票型基金的趋势逆转 . 5 2.2 农业主题基金普遍领涨 . 5 2.3 非权益类基金中转债基金收益高 . 6 2.4 电新、农业公募重仓股领涨,煤炭、交运重仓股领跌 . 7 3 3 风险提示风险提示 . 9 9 图表目录图表目录 图表图表 1 1:上周新成立基金中混合型基金份额出现反弹:上周新成立基金中混合型基金份额出现反弹 . 3 图表图表 2 2:新成立基金中规
6、模居前的多为债券类基金:新成立基金中规模居前的多为债券类基金 . 3 图表图表 3 3:新开募基金的数量大增:新开募基金的数量大增 . 4 图表图表 4 4:6 6 月以来权益类基金的发行规模已创季度新高月以来权益类基金的发行规模已创季度新高 . 4 图表图表 5 5:6 6 月以来债券类基金的发行规模超过千亿月以来债券类基金的发行规模超过千亿 . 5 图表图表 6 6:资金开始流入股票型基金:资金开始流入股票型基金 . 5 图表图表 7 7:主题:主题 ETFETF 中畜牧、电新主题的涨势居前中畜牧、电新主题的涨势居前 . 6 图表图表 8 8:风格策略:风格策略 ETFETF 中成长风格领
7、先中成长风格领先 . 6 图表图表 9 9:上周收益排名居前的主动权益基金多为农业赛道基金:上周收益排名居前的主动权益基金多为农业赛道基金 . 6 图表 10:非权益基金中转债基金持续跑赢非权益基金中转债基金持续跑赢. 7 图表图表 1111:REITsREITs 再现普跌行情再现普跌行情 . 7 图表图表 1212:周收益排名前:周收益排名前 2020 的公募重仓股多分布于电新、农业行业的公募重仓股多分布于电新、农业行业 . 8 图表图表 1313:公募重仓股跌幅前:公募重仓股跌幅前 2020 的个股中煤炭、交运个股较多的个股中煤炭、交运个股较多 . 9 本报告仅供邮箱所有人使用,未经许可,
8、不得外传。更多投研资料 公众号:mtachn 3 请务必阅读报告末页的重要声明 金融工程金融工程定期金融工程金融工程定期 1 基金发行规模创年内新高基金发行规模创年内新高 1.1 6 月以来公募基金的发行份额逼近月以来公募基金的发行份额逼近 1400 亿亿 上周混合型基金的募集份额有所回升 上周股票、债券型基金的募集份额均环比下滑,混合型基金则显著回升。上周共有 29 只基金公告成立, 募集份额达 386.2 亿份。 其中股票型基金募集 9.9 亿份,债券型基金募集 323.6 亿份,环比均显著下滑;混合型基金募集 38.9 亿份,较前一周增长 38%。6 月以来公募基金共募集 1394.1
9、亿份,较前 5 个月中募集份额最多的 3 月份也高出 206 亿份。 图表图表 1 1:上周新成立基金中上周新成立基金中混合型基金份额出现反弹混合型基金份额出现反弹 基金类别基金类别 发行份额发行份额( (亿份亿份) ) 成立个数成立个数( (只只) ) 上周上周募集募集 6 6 月月预估预估 前月值前月值 去年同月去年同月 上周上周募集募集 6 6 月月预估预估 前月值前月值 去年同月去年同月 股票型基金 9.9 58.2 47.6 440.5 5 21 13 60 混合型基金 38.9 152.9 70.8 1,340.7 8 38 29 70 债券型基金 323.6 1,944.4 77
10、9.0 867.4 13 54 37 40 货币市场型 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0 0 0 另类投资型 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 QDII 基金 11.1 17.5 2.5 30.6 1 2 1 3 REITs 基金 0.0 0.0 0.0 64.0 0 0 0 9 FOF 基金 2.7 28.3 18.2 88.5 1 11 11 5 总计 386.2 2,201.2 918.0 2,831.6 29 125 91 187 来源:wind,国联证券研究所 债券型基金的规模普遍居前 新成立基金中规模居前的均为债券类基金, 中长期纯债型、 同业存单基金包揽前四。
11、具体来看,上周新成立基金中规模居首的为中长期纯债型基金华安添锦,募集份额达 79.99 亿;同一类型的长城瑞利 A 也以 51 亿的发行份额位居第四;此外,规模排名第二、第三的华宝同业存单指数 7 天持有和华泰柏瑞同业存单指数 7 天持有分别募集 76.07、53.89 亿份,其均为同业存单基金。 图表图表 2 2:新成立基金中新成立基金中规模居前的多为债券类基金规模居前的多为债券类基金 代码代码 名称名称 基金公司基金公司 基金经理基金经理 份额份额( (亿份亿份) ) 一级分类一级分类 二级分类二级分类 015470.OF 华安添锦 华安基金 魏媛媛 79.99 债券型基金 中长期纯债型
12、015864.OF 华宝同业存单指数 7 天持有 华宝基金 厉卓然 76.07 债券型基金 被动指数型 015863.OF 华泰柏瑞同业存单指数 7 天持有 华泰柏瑞 郑青 53.89 债券型基金 被动指数型 014876.OF 长城瑞利 A 长城基金 魏建 51.00 债券型基金 中长期纯债型 014900.OF 兴证全球兴裕 A 兴证全球 陈红 17.80 混合型基金 偏债混合型 来源:wind,国联证券研究所 上周新开募基金的数量大增 上周共有 28 只基金结束募集,预计这些基金将于近期成立。新开募基金数量为本报告仅供邮箱所有人使用,未经许可,不得外传。更多投研资料 公众号:mtachn
13、 4 请务必阅读报告末页的重要声明 金融工程金融工程定期金融工程金融工程定期 33 只,环比增加 14 只。当前仍有 100 只基金处在募集期内,较前一周多 5 只。其中混合型基金、债券型基金、股票型基金的数量分别为 38 只、27 只、17 只。根据基金发行公告,预计本周又将有 19 只基金开始募集,其中包括 2 只股票型基金、4只混合型基金和 11 只债券型基金,仍以债券型基金居多。 图表图表 3 3:新开募基金的数量大增新开募基金的数量大增 基金类型基金类型 结束募集结束募集 上周开募上周开募 正在发行正在发行 即将开募即将开募 股票型基金 1 6 17 2 混合型基金 8 7 38 4
14、 债券型基金 16 13 27 11 货币市场型 0 0 0 0 另类投资基金 0 0 0 0 国际(QDII)基金 1 2 6 0 REITs 基金 0 0 0 1 FOF 基金 2 5 12 1 总计 28 33 100 19 来源:wind,国联证券研究所 1.2 债券类基金的募集规模持续大涨债券类基金的募集规模持续大涨 权益类基金的募集规模为二季度首位 6 月以来, 新成立基金中权益类基金共募集 96 亿份,较 5 月全月的募集规模多15.3 亿份。细分来看,被动指数型基金共募集 29.3 亿份,规模为前月的 2 倍多;偏股混合型基金募集 50.2 亿份,也已超过前月水平;增强指数型基
15、金募集 5.2 亿份,达前月募集规模的 2/3;普通股票型基金募集 2.3 亿份,仍为前月募集规模的 1/4。 图表图表 4 4:6 6 月以来权益类基金的发行规模月以来权益类基金的发行规模已已创季度新高创季度新高 月份月份 权益类基金权益类基金 被动指数型基金被动指数型基金 偏股混合型基金偏股混合型基金 普通股票型基金普通股票型基金 增强指数型基金增强指数型基金 1 609.7 39.9 542.4 13.9 13.5 2 131.5 28.1 103.4 0.0 0.0 3 285.8 40.1 237.1 3.7 4.8 4 87.4 13.7 62.6 0.0 11.1 5 80.7
16、12.9 50.2 9.0 8.6 6 96.0 29.3 59.2 2.3 5.2 来源:wind,国联证券研究所 债券类基金的募集规模超过千亿 6 月以来债券类基金的募集份额超过千亿,大幅领先年内其他月份。6 月以来,债券类基金的募集份额总计高达 1269.1 亿份,较年内募集份额次高的 3 月份超出50%。细分来看,指数型债基共募集 732 亿份,较 5 月份的募集规模高出 55%;短期纯债型基金募集 90 亿份,为前月募集规模的近 3 倍;中长期纯债型基金、偏债混合基金、一级债基分别募集 388.3 亿、37.6 亿、15.1 亿份,均超过了 5 月份的募集量。二级债基募集 6.1 亿
17、份,仅为 5 月募集规模的 23.6%。 本报告仅供邮箱所有人使用,未经许可,不得外传。更多投研资料 公众号:mtachn 5 请务必阅读报告末页的重要声明 金融工程金融工程定期金融工程金融工程定期 图表图表 5 5:6 6 月以来债券类基金的发行规模超过千亿月以来债券类基金的发行规模超过千亿 月份月份 债券类基金债券类基金 指数型债指数型债基基 短期纯债型短期纯债型 一级债基一级债基 二级债基二级债基 中长期纯债型中长期纯债型 偏债混合型偏债混合型 1 1 434.4 0.0 26.0 8.5 74.9 81.6 243.4 2 2 180.4 0.0 2.5 16.6 18.3 93.6
18、49.5 3 3 841.0 39.7 38.0 11.1 26.0 626.1 100.2 4 4 655.4 132.5 21.8 0.0 48.3 430.6 22.1 5 5 801.5 471.4 33.0 0.0 25.8 251.0 20.4 6 6 1269.1 732.0 90.0 15.1 6.1 388.3 37.6 来源:wind,国联证券研究所 2 农业主题基金行情旺农业主题基金行情旺 2.1 资金流出股票型基金的趋势逆转资金流出股票型基金的趋势逆转 资金持续流出股票型基金,大举流入债券型基金。截至 6 月 10 日,公募基金总份额较前月增长 0.33%至 23.78
19、 万亿份。其中股票型基金的份额为 1.76 万亿份,较前月减少 0.11%; 债券基金的份额则较前月底增长 2.39%, 当前份额为 3.89 万亿份。公募基金的总净值为 25.7 万亿元, 较前月增加 0.39%。 其中债券型基金的净值为 4.39万亿元,较前月增长 2.11%。 图表图表 6 6:资金开始流入股票型基金资金开始流入股票型基金 来源:中国证券业协会,wind,国联证券研究所. 注:协会数据更新至 2022 年 4 月,剩余由 wind 补足 2.2 农业主题基金普遍领涨农业主题基金普遍领涨 畜牧、电新 ETF 的收益居前 在行业主题 ETF 中畜牧、电新 ETF 的涨幅居前;
20、在风格策略 ETF 中,成长风格的他业板 ETF 收益普遍居前。上周在行业主题 ETF 中涨幅位居前四的均为畜牧养殖 ETF,居首的招商中证畜牧养殖 ETF 涨 7.12%,鹏华、平安中证畜牧养殖 ETF 分别涨 6.96%、6.95%。此外,电新赛道的电池、新能源汽车 ETF 也取得不俗的收益。嘉实中证电池主题 ETF 涨 6.62%,国泰中证新能源汽车 ETF 涨 6.2%。在风格策略ETF 中,创业板 ETF 的净值普遍涨幅靠前。其中涨幅第 2 的华安创业板 50ETF 涨本报告仅供邮箱所有人使用,未经许可,不得外传。更多投研资料 公众号:mtachn 6 请务必阅读报告末页的重要声明
21、金融工程金融工程定期金融工程金融工程定期 4.14%。 图表图表 7 7:主题主题 E ETFTF 中中畜牧、电新畜牧、电新主题主题的涨势居前的涨势居前 图表图表 8 8:风格风格策略策略 E ETFTF 中成长风格领先中成长风格领先 来源:wind,国联证券研究所 来源:wind,国联证券研究所 主动权益基金中农业基金收益高 上周主动权益基金中涨幅靠前的多重仓农林牧渔个股。 沈犁管理的财通新视野 A、财通多策略升级分别以 11.83%、11.67%的涨幅位居前二,其均重仓傲农生物、巨星农牧、金新农等农业个股。金梓才的财通多策略福鑫、财通科技创新 A、财通智慧成长 A 和财通价值动量等 4 只
22、基金涨幅分别为 9.3%、9.2%、7.98%和 7.89%,均位于前十行列。这些基金也大都重仓持有温氏、牧原、唐人神等农业个股。 图表图表 9 9:上周收益排名居前的主动权益基金多为上周收益排名居前的主动权益基金多为农业赛道农业赛道基金基金 代码代码 基金名称基金名称 基金基金 经理经理 投资投资 类型类型 上周上周 收收益益% 今年今年 收益收益% 规模规模 ( (亿元亿元) ) 第第 1 1 重仓股重仓股 第第 2 2 重仓股重仓股 第第 3 3 重仓股重仓股 第第 4 4 重仓股重仓股 第第 5 5 重仓股重仓股 005851.OF 财通新视野 A 沈犁 灵活配置型 11.83 5.6
23、1 0.87 傲农生物 三棵树 新希望 金新农 巨星农牧 501015.OF 财通多策略升级 沈犁 灵活配置型 11.67 3.83 2.63 巨星农牧 唐人神 三棵树 金新农 傲农生物 010418.OF 财通景气行业 夏钦 偏股混合型 11.63 -16.61 3.26 药明康德 贵州茅台 智飞生物 晨光股份 温氏股份 350009.OF 天治研究驱动 A TIANHUAN 灵活配置型 10.78 -19.51 0.58 贵州茅台 宁德时代 招商银行 药明康德 先导智能 164403.OF 前海开源沪港深农业主题精选 吴国清,刘宏 灵活配置型 10.53 -0.26 6.21 温氏股份 天
24、邦股份 新五丰 唐人神 巨星农牧 501046.OF 财通多策略福鑫 金梓才,梁辰 灵活配置型 9.30 3.46 3.26 傲农生物 牧原股份 温氏股份 天邦股份 唐人神 008983.OF 财通科技创新 A 金梓才,张胤 偏股混合型 9.02 1.65 5.56 爱尔眼科 宁德时代 药明康德 京东方A 通策医疗 004211.OF 金鹰周期优选 陈颖,杨凡 灵活配置型 8.52 -16.81 0.12 温氏股份 牧原股份 巨星农牧 中国国航 傲农生物 009062.OF 财通智慧成长 A 金梓才,钟俊 偏股混合型 7.98 4.08 4.27 唐人神 温氏股份 傲农生物 天邦股份 巨星农牧
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