都市丽人领衔发布《中国女性内衣白皮书》
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1、【联合发布单位】中国女性内衣白皮书中国纺织品商业协会内衣委员会目录变化中的中国女性内衣市场多元化的女性内衣需求盲选是女性内衣消费者最大问题女性内衣选择指南专业内衣品牌蓄势待发0102030405CONTENTSPART 1变化中的中国女性内衣市场中国内衣品牌市场参与者众多,各类品牌一起扩宽了行业天花板中国女性内衣市场参与者众多,主要包括都市丽人、曼妮芬、安莉芳、爱慕、古今等龙头品牌,还有华歌尔、黛安芬、维密等国外品牌,以及近年来出现的蕉内、Ubras、奶糖派、内外、有棵树等新兴内衣品牌,围绕着“舒适内衣”细分内衣产品,进一步刺激了市场的消费欲望和需求,推动了整体女性内衣行业的发展。p 中 国
2、女 性 内 衣 白 皮 书来源:前瞻产业研究院根据公开资料整理 2016-2021年中国女性内衣市场规模(单位:亿元人民币)注:美元兑人民币汇率按各年平均汇率计算主要品牌总部所在国成立年份所属公司简称所属公司股票代码都市丽人中国1998年都市丽人02298.HK曼妮芬中国1996年汇洁股份002763安莉芳中国1975年安莉芳控股01388.HK爱慕中国1993年爱慕股份603511古今中国1989年益民集团600824维珍妮中国1998年维珍妮国际02199.HK华歌尔日本1949年日本华歌尔/黛安芬德国1886年德国黛安芳/维多利亚的秘密美国1977年维多利亚的秘密/Ubras中国2016
3、年彼悦/蕉内中国2016年三立人/内外中国2012年内外NEIWAI/139715051613166316821769201620172018201920202021注:排名不分先后中国女性内衣消费习惯与欧美发达国家存在差距,市场规模增长空间巨大人均约40美元人均约100美元相差60美元女性内衣消费支出中国欧美发达国家人均约4次/年人均约12次/年增长空间相差8次女性内衣消费频次1769亿元4953亿元中国女性内衣市场规模预测20%16%13%10%法国英国美国中国2021年主要国家内衣占人均服装支出比重(单位:%)2021年2030年p 中 国 女 性 内 衣 白 皮 书来源:前瞻产业研究院
4、根据公开资料整理 中国与欧美国家女性内衣消费习惯对比内衣为女性刚需性产品,2021年中国女性内衣市场规模为1769亿,但目前我国内衣占人均服装支出比重、女性内衣消费支出、消费频次方面与欧美发达国家存在较大差距,未来随着中国市场的成熟和女性价值观的改变,中国女性内衣市场将呈现爆发性增长。中国女性内衣市场集中度较低,龙头品牌发展潜力巨大2020-2021年中、美、日女性内衣市场前五品牌市场占有率对比7.60%8.90%60.80%61.00%67.00%67.80%20202021中国美国日本p 中 国 女 性 内 衣 白 皮 书品牌粘性版型研发成品把控SKU管理供应链响应能力龙头品牌的五大优势来
5、源:前瞻产业研究院根据公开资料整理 美国、日本发达国家内衣行业发展较成熟,市场竞争格局稳定,头部品牌优势凸显。与发达国家相比,中国女性内衣市场竞争不充分,行业发展未完全成熟,内衣品牌集中度较低,市场中亟需满足不同女性不同需求的专业内衣品牌。龙头企业凭借各方面的竞争优势,将引领市场发展。中国女性内衣行业起步较晚,凭借后发优势迅速发展p 中 国 女 性 内 衣 白 皮 书多样化品类发展束腰胸衣为主现代女性内衣起步钢圈内衣出现螺旋缝线圆锥型内衣出现运动内衣出现聚拢型内衣出现并成为潮流多品类内衣出现并发展20世纪之前20世纪初20世纪40年代20世纪50-60年代20世纪70年代20世纪80-90年代
6、21世纪以来全球女性内衣发展史1975-1980年1981-1990年多品类内衣引入中国钢圈内衣引入中国现代女性内衣起步1991-2010年2011年-至今中国女性内衣发展史来源:前瞻产业研究院根据公开资料整理 内衣为女性的贴身衣物,女性价值观的变化促进了女性内衣的发展,全球女性内衣行业起步较早,已经发展一百余年,而中国相对滞后,改革开放前后现代女性内衣才逐渐起步,但凭借后发优势和广阔的市场,中国女性内衣发展速度较快,品类的发展根据需求的多元性逐步丰富。中国女性内衣市场进入多元化发展阶段,女性内衣品类百花齐放p 中 国 女 性 内 衣 白 皮 书聚拢型运动型哺乳型有钢圈传统尺码通杯尺码3/4杯
7、全罩杯保健型显胸小型调整型塑形型美背型无痕型软钢圈无钢圈无尺码1/2杯随着女性现代生活方式逐渐缤纷多彩,女性对内衣需求的不断释放,女性内衣品类也向多样化发展。女性内衣兼顾功能性与穿搭性的需求,内衣的品类根据女性的穿戴需求不断发展和丰富,具体可以按功能、承托方式、尺码颗粒度、罩杯等维度进行分类,据不完全统计,女性内衣细分品类可达到200种以上。PART 2多元化的女性内衣需求基本结构针对女性身体部位主要作用罩杯乳房、胸部包容乳房,塑造胸部造型下扒鸡心乳房、胸部支撑和固定乳房钢圈位乳房、胸部侧比胸部后比背部固定内衣后背扣背部固定内衣肩带肩部、背部提拉和固定乳房女性内衣兼顾功能和穿搭作用,是日常生活
8、中必不可少的贴身衣物现代女性内衣是用于为支托、固定、覆盖及保护乳房的贴身衣物,还具有美化身材、维护女性健康的作用。内衣具有重要的功能性,其结构是针对女性的乳房、胸部、肩部、背部等身体部位进行设计,不同的组成部分发挥着不同的作用。罩杯侧比后背扣后比钢圈位鸡心肩带p 中 国 女 性 内 衣 白 皮 书女性内衣的需求可分成功能性需求、穿搭性需求。功能性需求主要有聚拢、改善下垂、收副乳等,穿搭性需求主要有简约、成熟、性感风等;女性对内衣品类的需求偏好呈现多元化。p 中 国 女 性 内 衣 白 皮 书内衣功能性需求偏好聚拢 收副乳 显胸小 防抖动 穿搭时尚 身体健康 塑身 改善下垂 改善外扩 穿戴美观内
9、衣穿搭性需求偏好简约 成熟 性感奢华 少女可爱 小清新 无痕内衣 侧收内衣 礼盒内衣 凉感内衣 抹胸 少女内衣 运动内衣 美背内衣 蕾丝内衣 功能内衣2022年春夏内衣细分品类Top10来源:京东服饰来源:前瞻产业研究院根据调研数据整理 女性对内衣的需求呈现多元化,内衣品类趋于细分不同地域的生活方式各异,女性对内衣需求也呈现一定的差异一二线城市生活节奏快,工作压力较大,同时时尚潮流盛行,女性追求放松的同时还注重穿搭,对内衣的需求更偏好舒适和时尚;三四线城市生活相对悠闲,社交活动更多,平均收入相对较低,女性更关注内衣的功能性需求和产品的性价比。p 中 国 女 性 内 衣 白 皮 书不同地域对内衣
10、需求与消费观念一二线城市三四线城市对内衣需求:舒适,显胸小,穿搭时尚,简约成熟内衣的消费观念:追求舒适,追求高品质,追求时尚对内衣需求:聚拢,塑身,穿戴美观,性感,简约内衣的消费观念:追求功能,追求性价比,追求舒适来源:前瞻产业研究院根据调研数据整理 p 中 国 女 性 内 衣 白 皮 书年轻女性在消费观念上更加追求时尚潮流,中老年则更加注重身体舒适。职业女性因工作需求更注重内衣有型,精致妈妈们则更加注重改善胸部下垂的功能,z世代相比较而言更加追求自我,喜欢追寻潮流穿搭。初入职场,消费热情旺盛,关注自我价值新锐白领不同人群聚拢 收副乳 改善外扩资深中产事业成熟,理性消费,注重生活品质精致妈妈Z
11、世代小镇青年都市中老年精致带娃,重视产品安全,关心健康美丽互联网原住民,热衷新奇事物,注重颜值闲暇时间多,关注功能,紧追城市潮流享受退休生活,节省性消费,关注健康养生塑身 穿搭时尚 改善外扩穿戴美观 收副乳 改善下垂塑身 显胸小 穿戴美观聚拢 塑身 改善外扩聚拢 身体健康 改善下垂熟人社交生活,跟随性消费,注重陪伴熟人社交生活,跟随性消费,注重陪伴聚拢 改善下垂 改善外扩聚拢 身体健康 穿戴美观小镇中老年都市蓝领来源:前瞻产业研究院根据调研数据整理 女性不同人群消费观和价值观存在差异,内衣需求呈现个性化内衣是她们的贴身密友,女性天生追求美丽,她们关注内衣穿戴的舒适度,同时更强调内衣穿戴后的塑型
12、效果;女性对内衣的品类偏好在多元化的基础上以功能性品类为主。p 中 国 女 性 内 衣 白 皮 书聚拢型调整型塑形型运动型无痕型美背型显胸小型背心型抹胸型大罩杯型无尺码型哺乳型女性购买内衣的消费观念女性内衣品类需求偏好追求塑型追求舒适追求健康追求功能追求时尚追求性价比追求高品质来源:前瞻产业研究院根据调研数据整理 爱美是女性的天性,追求舒适的同时更强调有型PART 3盲选是女性内衣消费者最大问题女性消费者在购买内衣时,在功能、杯型、尺码等方面往往会出现一些选择不合适的问题。此外,市场上复合型内衣的功能创新不足,消费者的整体购买体验不好,选不到真正合适的内衣。p 中 国 女 性 内 衣 白 皮
13、书消费现状现状原因盲选影响主要是功能,因为我买的基本上都是聚拢加调整型,调整效果不好。重庆陈小姐主要是杯型问题,我的胸部较小,我买的内衣杯型总是不太贴合。 济南王女士在哺乳期,我的乳房下垂严重,穿戴的内衣功能性不好。深圳黄小姐尺码不合适,像肩带会往肩两边滑,或者是下面的内圈会比较大。遵义张小姐每次穿戴内衣过后,我的背部都会形成明显勒痕,内衣太小,但买大一码又会空杯。驻马店何小姐蕾丝内衣容易带来不舒适运动内衣可能不透气棉质内衣容易捂汗滋生细菌目前行业内具备复合性功能的内衣较少,未来行业内各个企业将不断对自己的产品进行功能性上的创新,如致力于在舒适的基础上还能塑型,以满足消费者的全方位的需求。中国
14、纺织品商业协会内衣委员会彭桂福会长来源:前瞻产业研究院根据调研数据、专家访谈整理 内衣产品良莠不齐,女性选不到合适的内衣内衣为女性日常更换性衣物,行业专家认为女性应该同时拥有4种以上内衣品类和8件以上内衣数量以满足多元化的需求,但目前中国女性消费者拥有的内衣数量和品类较少,其中低线城市消费者表现的更加突出,无法满足科学更换需求。5-6件7-8件9-10件10件以上2种3种4种5种6种以上p 中 国 女 性 内 衣 白 皮 书消费现状现状原因盲选影响一二线城市三四线城市女性一般有9-10件内衣轮换女性一般有5-6件内衣轮换来源:前瞻产业研究院根据调研数据、专家访谈整理 女性现有内衣品类数量分布女
15、性现有内衣数量分布女性拥有的内衣数量和品类较少,无法满足多元化需求女性购买内衣的频次集中在2-3个月购买一次,其中低线城市平均购买频次较高线城市更低。内衣具有穿戴的损耗性,更替时间过长,内衣变形,穿戴不合适会对身体健康造成一定影响。行业专家认为内衣应该多件轮换穿戴,每件累计穿戴时间超过2个月左右考虑换新。p 中 国 女 性 内 衣 白 皮 书消费现状现状原因盲选影响女性内衣定期更换的原因出于卫生肩带变松掉色/变色/发黄面料磨损下捆变松钢圈变型尺码变更款式不流行一二线城市三四线城市女性一般3个月换新女性一般3-6个月换新来源:前瞻产业研究院根据调研数据、专家访谈整理 一个月内 1-2个月2-3个
16、月3-4个月4-5个月 6-12个月一年一年以上女性购买内衣的频次分布女性内衣消费频次较低,无法满足科学更替需求线上、线下均是女性内衣消费的购买渠道,目前选择线下购买渠道的消费者占大多数。线上消费的便捷性吸引着消费者,但线下渠道可以提供更直接的专业指导和试穿体验,消费者更加依赖线下渠道购买。女性购买内衣的具体渠道商场专卖店街边门店卖场线上无法试穿、感受线下京东淘宝/天猫微信小程序可以多款试穿对比、触摸感受p 中 国 女 性 内 衣 白 皮 书仅线上购买线上、线下同时购买仅线下购买消费现状现状原因盲选影响其他电商平台短视频App直播来源:前瞻产业研究院根据调研数据整理 女性购买内衣渠道占比内衣消
17、费呈现多渠道购买,女性更加重视内衣消费体验女性在成长阶段接触的性教育知识较少,学校、父母都未能提供正确性教育的指导,导致部分女性对乳房相关的性知识较为缺乏,对自身胸部的特点和变化了解不足,无法根据自身胸部特点挑选适合自己尺码的内衣。据京东数据显示“尺码不合适”是内衣退换的首要原因。对自身胸型对自身胸部尺寸了解了解不足女性对自身胸部的了解性教育缺失现状性教育科普不足,综合性性教育并未全面实施开展学校性教育教师缺乏,课时较少,课程内容落后自己通过网络搜索或与他人交流获取的性知识较为薄弱父母对“性”避而不谈,未正确引导孩子学习性知识p 中 国 女 性 内 衣 白 皮 书消费现状盲选影响现状原因来源:
18、前瞻产业研究院根据公开数据、调研数据整理 性教育的普遍缺失,女性对自身胸部尺寸和胸型了解不足目前市场中缺乏足够的内衣知识科普,女性对内衣的结构、面料、功能,以及内衣与健康的关系等认知不足;在选购过程中,消费者认为获得的专业指导较为缺乏,且近一半消费者认为已经获得的选购指导专业性较低。女性对内衣知识的了解对内衣的结构对内衣的面料对内衣的功能对内衣的品类对内衣与健康的关系了解不足了解p 中 国 女 性 内 衣 白 皮 书如何判断胸型如何正确测量胸部尺寸根据胸型和尺寸选择内衣不同年龄阶段的不同内衣选择不同场景的不同内衣选择不同穿搭下的不同内衣选择不同季节的不同内衣选择未获得已获得女性对内衣专业指导的
19、获取占比消费现状盲选影响现状原因女性认为获得指导的专业性非常专业专业一般不专业非常不专业来源:前瞻产业研究院根据公开数据、调研数据整理 行业权威宣导不足,市场中缺乏足够的内衣科普知识和选购专业指导根据京东的数据显示,“尺码不合适” 占据内衣退货原因排行榜的首位。目前行业内存在尺码标准不统一的问题,给消费者造成了选择混乱,我国亟需加强内衣行业标准化工作,为内衣行业发展夯实基础。p 中 国 女 性 内 衣 白 皮 书行业内存在尺码不统一的问题的主要原因在尺码标准问题上,目前国家没有强制标准,基本是行业或品牌根据自己的目标人群自行标注。国内行业标准制定时间较久远,随着经济的发展,中国人的体型、身高对
20、比建国初期发生了明显变化,南北身材差距也比较明显。国内传统品牌型码标准,与部分新锐品牌借鉴国际码标准,存在着一些不统一的现象。消费现状盲选影响现状原因无尺码内衣虽一定程度上缓解了尺码选择焦虑的问题,但是无尺码并非真正意义的无尺码,消费者需要在不同环境下适配多种类型的内衣才能保证身心健康;无尺码内衣支托性不足,长期穿戴会造成胸部变形诸如下垂、外扩等,所以行业内需要有尺码的多品类内衣。中国纺织品商业协会内衣委员会彭桂福会长来源:前瞻产业研究院根据京东服饰、调研数据整理 内衣行业贯标不统一,消费者容易陷入选择混乱消费者本身喜欢更加感性的内容,对于一些生硬的科普类专业知识会天然忽略,容易被一些有趣的营
21、销号、亲朋好友的推荐、大众的消费潮流所吸引和影响,导致消费者无法理性判断自己对内衣的真正需求,从而造成盲选的现象。消费者购买内衣时受到外部影响因素p 中 国 女 性 内 衣 白 皮 书我在小红书还有抖音上看到内衣的广告,觉得介绍的挺好的,穿上挺好看的,就去网上或者商场购买了。重庆王小姐跟朋友或者同事聊天的时候聊到最近买内衣的事情,她们说这个品牌的内衣好穿,我下次买内衣的时候就买了她说的牌子。周口陈小姐有时候不知道买什么内衣了,想试试新款,就看着网上流行的款式跟风买了,也没考虑合不合适。遵义张女士品牌营销亲友推荐导购/客服推荐当下流行穿搭技巧产品折扣活动明星/名人代言产品上新大型购物节内衣测评产
22、品评价消费现状盲选影响现状原因来源:前瞻产业研究院根据调研数据整理 消费者易受外部营销、推荐、流行的影响而购买内衣由于对自身和内衣的了解不足,同时缺乏选购内衣的专业指导,女性在选购内衣时往往易受外部因素的影响,并未购买和穿戴真正适合自己的内衣,导致消费者购买内衣时面临盲选的问题。3124盲 选p 中 国 女 性 内 衣 白 皮 书消费现状盲选影响现状原因性教育的普遍缺失,女性对自身胸部尺寸和胸型了解不足行业权威宣导不足,市场中缺乏足够的内衣科普知识和选购专业指导内衣行业贯标不统一,消费者容易陷入选择混乱消费者易受外部营销、推荐、流行的影响而购买内衣受自身认知不足和外部环境的影响,消费者在内衣选
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