第一财经商业数据中心-2021卤制品行业消费趋势报告:香飘千年卤味长青.pdf
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1、2021卤制品行业消费趋势报告 2021 CBNData. All rights reserved. 香飘千年,卤味长青2021卤制品行业消费趋势报告2021卤味消费趋势获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 6662021卤制品行业消费趋势报告TABLE OFCONTENTS获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 666HXHXGWKYKYLZUZ6MbP6MnPqQpNnMlOpPrNiNrQtN7NnMpRuOsPrQxNpPpN2021卤制品行业消费趋势报告卤制品行业发展概览ONECHAPTER获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 66
2、62021卤制品行业消费趋势报告数据来源:肉类工业和食品开发与研究,其中2018-2020年数据按照平均增长8%预测数据来源:肉类工业和食品开发与研究108013011449161417982003223124092602281030352010-2020E卤制品市场规模(亿元)卤味的发展史历经千余年,最早有文字记录可以追溯到战国时期,纵观典籍,卤味在中华饮食文明中广为流传,具有较长的文化积淀和稳定的消费基础;卤制品消费也在快速增长,预计2020年突破3000亿元,目前佐餐卤制品约占6成,休闲卤制品占据4成。0%20%40%60%80%100%2010-2020E不同类型卤制品规模占比佐餐卤味
3、休闲卤味卤制品已流传千年,具备广泛消费基础佐餐卤制品57.2%休闲卤制品42.8%获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 6662021卤制品行业消费趋势报告36643752163776791110651235227500.050.10.150.20.252013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020E 2025E2013-2025年中国休闲卤制品市场规模及预测销售额 (亿元)增速资料来源:前瞻产业研究院数据来源: Frost & Sullivan,中国食品工业协会,国泰君安证券研究随着时代的变迁,卤制品也从餐桌消费逐渐拓展到休闲场合,近几年休闲
4、卤制品消费发展势头良好,预计在未来5年将以每年+13%的增长率持续提升,到2025年市场规模将突破2200亿元。卤味走下餐桌,休闲卤制品市场持续扩张2020-2025年复合增长将保持13%1980-1990休闲卤制食品工业逐渐起步,江浙地区率先出现较具规模的生产企业,但产品单一,风味清淡,无法跨区域销售。1990-2000卤制品企业数量迅速增长,打破江浙企业领先的局面;行业技术水平有所提升,技术装备从炉灶生产向蒸汽锅生产过度,缩短生产周期,关注食品安全,提高产品价值。2000-2010企业生产模式由传统作坊向流水线生产过渡,行业龙头企业出现,连锁经营为主流。2010以后业内企业展开品牌竞争,提
5、升管理水平,抢占市场份额,出现具有规模和品牌优势的龙头企业,并不断涌现新技术、新产品。中国休闲卤制品行业发展阶段获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 6662021卤制品行业消费趋势报告数据来源:公开资料整理供给侧与需求侧变化共同推动卤味行业快速增长市场规模大2020年休闲卤味行业规模约1200亿人民币,保持每年双位数符合增长。技术与渠道升级卤制品从包装、产品、供应链等方面进行多向升级,推动技术创新与产品迭代;电商、直播等渠道加速渗透与覆盖,行业头部品牌也在不断加大线下门店与线上旗舰店的布局。人群渗透广卤制品在人群渗透和渠道下沉方面远超其他行业,具备广泛消费基础。消费场景延伸
6、疫情导致宅家场景的关联消费提升,进一步催化卤味市场发展, 卤制品市场热度全面升温。品牌集中度低卤制品品类市场集中度低,主要由传统品牌与区域品牌构成,近几年大量新锐品牌涌入市场,进一步推动市场发展。口味独特,复购强卤制品超强的上瘾性和多场景消费决定行业强复购属性供给需求获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 6662021卤制品行业消费趋势报告25%46%69%201020152020E休闲卤制品行业品牌集中度变化品牌零售非品牌零售绝味食品, 9%周黑鸭, 5%紫燕, 3%煌上煌, 3%其他, 81%休闲卤制品行业格局快速扩张的区域休闲卤制品品牌资料来源:Frost& Sulli
7、van,华创证券资料来源:Frost& Sullivan,华创证券数据来源:CBNData消费大数据传统卤制品行业以小作坊经营为主,随着消费升级带来品牌消费增多,行业品牌化趋势明显;但目前市场品牌集中度依然很低,行业格局较为分散,除了巨头品牌如周黑鸭等,更多区域品牌也纷纷瞄准时机入局。卤味行业集中度低,新玩家大有可为获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 6662021卤制品行业消费趋势报告63%17%17%3%消费者购买卤制品渠道分布线下门店线上电商平台外卖其他名称门店数量经营模式绝味食品12508家左右直营连锁为引导、加盟为主,已上市煌上煌4152家左右直营连锁与加盟销售,
8、已上市周黑鸭1755家直营1157家,特许经营598家,已上市久久丫1600家左右直营与加盟紫燕百味鸡超3800家加盟为主2020年中国特色小吃排行榜资料来源:华创证券资料来源:公司公告、互联网公开资料整理数据来源:美团点评X餐饮老板内参2020年代中国特色小吃排行榜线下目前是卤制品消费的主要渠道,其次是线上淘宝购买或外卖购买;头部的卤味品牌线下门店遍布全国,为卤味爱好者提独属于供独属于市井的烟火气,卤味也在中国小吃排行榜前10名中占据半壁江山,周黑鸭荣登排行榜TOP1。线下是卤制品销售的主要模式,卤制品店密布全国周黑鸭1微兰亭牛肉汤2绝味鸭脖3煌上煌4降龙爪爪5获取更多最新资料请加微信:ch
9、 e n s a s a 6662021卤制品行业消费趋势报告2018201920202018-2020 淘系整体卤制品消费规模趋势及增速消费规模增速天猫平台其他2018-2020淘系分平台卤制品消费规模占比201820192020数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据电商的快速发展也进一步加快了卤味渠道融合,卤制品线上渠道不甘示弱,消费规模逐年快速提升;其中,在淘系平台之中,天猫平台占据主导且份额占比逐年提升,重要性可见一斑,购买人数增长成为主要驱动因素。电商打破城市与渠道边界,线上卤味强势增长,市场潜力巨大2019-2020天
10、猫平台卤制品消费驱动因素拆解购买人数成交金额人均年消费额笔单价人均年消费次数获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 6662021卤制品行业消费趋势报告1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019-2020年 天猫平台卤制品消费规模趋势2019消费规模2020消费规模数据来源:CBNData大数据数据来源:CBNData大数据数据来源:CBNData大数据疫情也进一步催化卤味市场发展, “宅”在家的消费者“味蕾”进一步被打开,卤制品市场热度全面升温,卤味熟食增长一骑绝尘,卤味零食也成为2020年零食品类增长的主动力。疫情成重要催化剂,“重口味”卤味打开宅家味蕾
11、2月与3月同比去年增长+86%2018201920202018-2020年 天猫平台卤制品不同类型消费规模卤味零食卤味熟食/山核桃/坚果/炒货/卤味零食/2020年天猫平台零食细分品类消费规模趋势增速+150%增速+40%获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 6662021卤制品行业消费趋势报告数据来源:CBNData大数据数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据数据说明:为图表显示,购买1次的人数占比缩放为原来的三分之二越吃越有瘾也是卤制品的一大特色,卤味老客们留存比重进一步提升;卤味零食消费心智也在不断进阶,购买频次不断增加,同时购买6次以上的
12、人数增长最快。卤制品复购心智进阶,消费者“嗜卤”属性增强1次2-3次4-5次6次及以上2018-2020年天猫卤制品不同购买频次消费者人数分布201820192020人数增长率2018-2020年天猫卤制品不同购买频次消费者人数占比1次2次及以上最内圈最内圈:2018年年最外圈最外圈:2020年年新客老客2020年天猫卤制品新老客消费人数占比及增速20192020增速获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 6662021卤制品行业消费趋势报告2020年天猫平台卤制品不同性别消费占比男性女性消费规模消费人数2020年天猫平台卤制品不同性别消费规模与人数增速男性女性女性男性2019
13、-2020年天猫平台卤制品不同性别人均消费与增速20192020增速数据来源:CBNData大数据数据来源:CBNData大数据数据来源:CBNData大数据女性消费者是卤味零食市场的消费主力,消费占比超6成,且从消费规模、消费人数增速来看也均高于男性;女性消费者的消费实力也不容小觑,人均消费金额与增速也明显超越男性消费者,是真正的卤味“大咖”。“她力量”成为卤味市场增长关键词获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 6662021卤制品行业消费趋势报告Z世代是消费主力,无论消费规模与消费人数占比都遥遥领先,而新锐白领与精致妈妈潜力巨大,消费规模快速增长,且她们客单价更高。数据来
14、源:CBNData大数据Z世代与新锐白领为卤制品消费主力军GenZ新锐白领都市蓝领小镇青年小镇中老年资深中产精致妈妈都市银发2019-2020天猫平台八大策略人群卤制品消费占比及增速消费规模占比消费人数占比消费规模增速消费人数增速获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 6662021卤制品行业消费趋势报告数据来源:CBNData大数据数据来源:CBNData大数据无肉不欢,“啃”出美味荤类卤味依然是线上卤味零食主流,占比超8成,其中鸭肉、鸡肉、牛肉受众最广;从部位来看,需要啃食的脖、爪、舌等最受青睐,尤其鸡爪显著增长超1.8倍,成为消费者的心头好。超1.8倍鸡爪 鸭脖 鸭爪 鸭
15、舌 鸭架 鸭翅 鸡腿 鸡翅2020年天猫平台卤制品鸡/鸭肉不同部位消费趋势消费规模消费增速2020年天猫平台卤制品不同荤类消费规模趋势消费规模占比消费增速2018201920202018-2020年天猫平台卤制品不同种类消费规模占比荤类素类数据来源:CBNData大数据获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 6662021卤制品行业消费趋势报告“辣卤”受青睐,花样辣味解锁味蕾“新密码”整体卤味零食市场,“辣卤”更受消费者喜爱,占比近6成;其中,传统辣味麻辣、香辣为市场主导,酸辣、泡椒、藤椒等花样辣味吸引大量消费者关注,增速显著。数据来源:CBNData大数据数据来源:CBNDa
16、ta大数据数据说明:为图表显示,酸辣口味的增速缩放为原来的1/2麻辣香辣五香酸辣泡椒甜辣原味烧烤卤香藤椒2020年天猫平台卤制品不同口味消费规模趋势消费规模消费增速2018201920202018-2020年天猫平台卤制品不同口味消费规模占比不辣辣味获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 6662021卤制品行业消费趋势报告卤制品行业市场趋势TWOCHAPTER获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 6662021卤制品行业消费趋势报告数据来源:前瞻产业研究院,国金证券口味、品质、品牌是重要关注点,卤制品行业持续创新与升级茶品类消费关注点锁鲜短保卤味新鲜化,锁定
17、现卤工艺;老卤新作新技术在传统卤味的运用迭代;地方风味地区特色卤味、老字号、特产等;口味质量安全品牌健康营养功能功效促销充饥包装消费者购买休闲零食的关注点获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 6662021卤制品行业消费趋势报告锁鲜短保2.1获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 6662021卤制品行业消费趋势报告2018201920202018-2020年 天猫平台锁鲜短保卤味消费规模消费规模消费增速资料来源:互联网公开资料整理数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据伴随供给侧技术的革新和冷链物流的发展,以及消费者对于新鲜健康产
18、品的需求,盒装锁鲜包装在卤味市场兴起,尽管锁鲜装单价相对更高,但消费人数产生翻倍增长。锁鲜技术定格新鲜滋味,满足消费者对新鲜品质的向往由气调包装机对被包装食品进行气体锁鲜保护,用二氧化碳与氮气混合替换盒内自然空气,在完整保留产品营养、色泽、口味的同时,延长产品保质期。供给与需推动锁鲜技术发展供给:技术升级随着消费者消费逐步升级,对于卤味的品质提出了更高的需求,希望能随时随地吃到如堂食般的新鲜产品。需求:新鲜品质2018201920202018-2020年 天猫平台锁鲜短保卤味消费人数消费人数提升+100%以上获取更多最新资料请加微信:ch e n s a s a 6662021卤制品行业消费趋
19、势报告数据来源:CBNData消费大数据,其中鸭肉零食消费规模缩小2倍数据来源:CBNData消费大数据数据来源:CBNData消费大数据,词云大小表示增速快慢如今,锁鲜技术也被广泛应用于各品类,尤其是鸭肉和鸡肉卤味,成为了锁鲜先行品类,周黑鸭是其中的杰出代表;一些新兴品类如素卤味等锁鲜装产品消费热度提升显著。万物皆可锁鲜,解锁素食 “新密码”热销素食产品鸭肉零食鸡肉零食牛肉类即食鱿鱼零食豆腐干卤味素食2020年天猫平台锁鲜短保卤味消费TOP品类2020年天猫锁鲜短保卤味TOP增速品类好巴食鲜卤素牛排好巴食鲜卤千叶豆腐周黑鸭绝味煌上煌紫燕百味鸡2020年天猫锁鲜短保卤味鸭肉零食品牌热门榜单获取
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