1479.商业计划书和可行性报告中国汽车行业季度分析报告.doc
《1479.商业计划书和可行性报告中国汽车行业季度分析报告.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《1479.商业计划书和可行性报告中国汽车行业季度分析报告.doc(54页珍藏版)》请在文库网上搜索。
1、中国汽车行业季度分析报告1中国汽车行业季度分析报告2中国汽车行业季度分析报告3目目 录录I I 20042004 年汽车行业运行情况分析年汽车行业运行情况分析.3一、汽车行业整体产销增长平稳,月度波幅较大 .31、汽车月产销量波动幅度较大.32、九类车型产销增幅趋势不一.43、各企业汽车产销增速分化初显.8(二)汽车价格总体走势一直走低 .121、国产车价格降价幅度有加大的趋势.132、进口车价格降幅大于国产车.14(三) 汽车行业利润增长大幅放慢.151、汽车全行业的利润增速明显趋缓.152、汽车重点企业的利润增速明显趋缓.17(四)汽车进出口出现较大差异 .191、汽车进口增幅呈明显下降趋
2、势.192、汽车出口保持高速增长态势.22(五)汽车相关政策频频出台 .241、缺陷汽车产品召回管理规定:着力消费者权益保护.242、汽车产业发展政策:有助于行业中长期健康发展.243、汽车贷款管理办法:规避车贷风险.254、乘用车燃料消耗量限值强制性国家标准:鼓励发展小排量汽车.265、中华人民共和国道路交通安全法:亟待保险制度跟进.266、汽车品牌销售管理实施办法(征求意见稿):加快经销商优胜劣汰.277、二手车流通管理办法(征求意见稿):加快二手车市场的发展.278、汽车贸易政策(征求意见稿):推动汽车贸易快速健康发展.289、节能中长期专项规划:再次鼓励发展小排量汽车.2810、全国治
3、理车辆超限超载:促进商用车规范发展.29IIII 当前汽车市场中几个难点问题的判断当前汽车市场中几个难点问题的判断.30一、当前我国汽车市场仍处在稳定的发展时期 .301、汽车总体产销量依然高位运行.302、产业景气依然处在高位,并有回升迹象.31中国汽车行业季度分析报告43、汽车消费主体的改变为汽车市场稳定快速发展提供保证.324、轿车进入家庭时机成熟,带动整个汽车业的高速发展.33二、汽车行业发展离不开宏观经济发展,但宏观调控负面影响也不容忽视.351、汽车行业仍是我国支柱行业,继续保持快速增长.352、宏观调控减少或推迟汽车消费支出.373、银行收紧银根直接影响汽车消费.38三、汽车价格
4、长期、频繁下降导致持币待购抑制汽车消费.391、车价下降有效增加了潜在购买人群数量.402、长时间的、频繁的降价导致消费者持币待购.41III 影响 2005 年汽车行业发展的主要因素分析.431、汽车外部经济环境总体继续趋好 .432、存在加息的可能,但压力明显减弱 .433、人民币汇率存在上升压力,但年内基本保持稳定 .444、关税进一步下调,配额取消 .455、燃油价格仍在高位运行,变化取决于燃油税政策 .456、 原材料价格走势将进一步上升.46IVIV 20052005 年汽车行业发展趋势预测年汽车行业发展趋势预测.471、汽车产销量继续保持稳步增长 .472、汽车价格下跌 10%左
5、右.483、汽车行业收入和利润继续下滑 .494、多项重要政策即将出台 .49(1) 燃油税择机实施.50(2)二手车流通管理办法出台仍有待时日.50(3)进口散件管理办法即将出台.51(4)汽车“三包”年内肯定推出.515、汽车生产企业兼并重组加速 .51中国汽车行业季度分析报告1I 2004 年汽车行业运行情况分析一、汽车行业整体产销增长一、汽车行业整体产销增长平稳,月度波幅较大平稳,月度波幅较大2004 年我国累计生产汽车 507.05 万辆,与去年同期相比增长14.11%;累计销售汽车 507.11 万辆,同比增长 15.50%,全年累计产销增幅趋缓,并较上年有一定程度的回落。但在上年
6、四百万辆规模的基础上仍能保持 15%左右的增长速度,说明 2004 年中国汽车工业整体运行仍然处于正常且较为快速的发展态势。1、汽车月产销量波动幅度较大、汽车月产销量波动幅度较大从全年汽车产销发展趋势来看,2004 年汽车产销呈现出“前高后低”的走势。一季度借助 03 年高速增长的惯性,汽车产销继续保持高速增长的态势,并于 3 月份创造了历史最高水平,产销双双突破 54 万辆。进入二季度后,由于受国家宏观调控政策的实施、银行信贷的紧缩、价格战的升级以及保险、燃油的大幅涨价等的影响,汽车产销增速开始明显放缓-黑四月、冷五月、寒六月接踵而至。其中六月份全国共销售汽车 38 万辆,和去年同期相比虽然
7、稍微增长了 7.25%,但和五月份的 39.62 万辆相比下滑了4.06%,这是继 2001 年车市井喷以来销量首次出现连续三个月下滑。进入三季度,在巨大的库存压力下,各企业开始下调产量,而销量开始缓慢回升。7 月销量为 35 万辆,几乎逼近去年 7 月销售水平;8 月以后,销量开始上升,9 月恢复到 44 万辆。四季度许多企业再次调整产销增速节拍,并开始向经销商转移大量库存,因而四季度销量明显高于产量,销量增幅也因此略高于前三季度。图 1-1 2004 年汽车产销发展趋势图中国汽车行业季度分析报告201000002000003000004000005000006000001月2月3月4月5月
8、6月7月8月9月 10月 11月 12月辆-20-10010203040506070%生产量销售量生产量同比销售量同比数据来源:汽车工业协会,国研网整理2、九类车型产销增幅趋势不一、九类车型产销增幅趋势不一(1 1)轿车总量继续稳定增长,但增幅快速回落)轿车总量继续稳定增长,但增幅快速回落2004 年,轿车累计产销 231.63 万辆和 232.65 万辆,同比分别增长11.99%和 15.17%。增幅较上年分别回落 71.26 个百分点和 60.11 个百分点,销量也远远低于国家统计局的预期(年初国家统计局预期 2004 年轿车销售265 万辆,年中调整为 239 万辆) 。图 1-2 显示
9、从 5 月开始轿车销量增速明显放缓,6-11 月均保持在 5%以下,其中 9 月份最低,仅为 1.37%。年底虽略有回升,但增幅不大。总的来说,2004 年轿车产销从开局较高到 5 月以后的增幅下降,呈现一个增幅前高后低的局面。 图 1-2 2004 年轿车产销发展趋势图中国汽车行业季度分析报告30500001000001500002000002500003000001月2月3月4月5月6月 7月8月9月 10月 11月 12月辆-20020406080100%生产量销售量生产量同比销售量同比数据来源:汽车工业协会,国研网整理造成轿车产销增幅前高后低态势的主要原因是:一是由于 2000 年以前
10、积累的私人消费能力在 2002 年和 2003 年得到了集中的释放,相对来说,2004 年私人购车增长速度相对减缓。二是由于近几年轿车产能增长迅速扩大,新车型快速增加,整个市场已由卖方市场进入买方市场。由此产生的汽车价格大幅、频繁下降,使潜在消费者普遍采取持币观望的态度,影响了即期消费的增长。三是与汽车消费紧密相关的汽车金融、燃油、道路、停车等配套产业纷纷提价,提高了汽车使用成本,进一步影响了消费者的积极性。四是国家进行宏观调控,导致公款购车和工程项目购车项目推迟。(2 2)载货车整体产销两旺,重、中、轻、微型载货车均呈现较高增长)载货车整体产销两旺,重、中、轻、微型载货车均呈现较高增长从 2
11、004 年 2 月份开始,载货车行业一直保持较快的增长速度。2004 年载货车累计产销 151.47 万辆和 152.59 万辆,同比增长 23.21%和 25.97%,增幅分别比上年增加 13.17 个百分点和 15.62 个百分点。其中:重型载货车累计产销 36.88 万辆和 37.08 万辆,同比分别增长 40.90%和 44.98%;中型载货车累计产销 17.30 万辆和 17.56 万辆,同比分别增长 27.05%和28.79%;轻型载货车累计产销 80.56 万辆和 80.80 万辆,同比分别增长16.95%和 18.49%;微型载货车累计产销 16.73 万辆和 17.15 万辆
12、,同比分别增长 17.3%和 24.96%。从 2004 年载货各车型产销变动趋势(图 1-3、图1-4)看,重型载货车整体呈现快速上升的趋势,中型和轻型载货车产销在中国汽车行业季度分析报告43 月份开始下降后,很快在 7 月份迅速回升。微型载货车 5 月份以前增速上升,以后的累计增速趋缓。图 1-3 2004 年载货汽车生产变动趋势图0200004000060000800001000001200001月2月 3月4月5月 6月7月8月 9月 10月 11月 12月辆-100-50050100150200%轻载微载中载重载轻载同比微载同比中载同比重载同比数据来源:汽车工业协会,国研网整理图 1
13、-4 2004 年载货汽车销售变动趋势图0200004000060000800001000001200001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月辆-40-20020406080100120140160%轻载微载中载重载轻载同比微载同比中载同比重载同比数据来源:汽车工业协会,国研网整理2004 年载货车出现保持快速增长首要原因是载货汽车与宏观经济关系最为紧密,与经济增长关联性更强。从过去若干年的统计数据可看出,载货汽车的增长率与 GDP 增长率之比一般在 1.5 至 2 之间,即载货汽车增长中国汽车行业季度分析报告5率可以维持在 GDP 增长率的 1.5 到 2 倍以上。2
14、004 年我国经济增长率为9.5%,载货车增长速度达 25%是合理的。其次,载货车产销增长与货运量的增长具有相当强的正相关。2003 年第四季度以来,运力紧张问题初显,主要表现为日益加速增长的电煤运输和原材料产品快速增长而造成铁路运力的严重不足(如火车货运清车率仅保持 1/3 左右)。由于替代效应和运价的上升,运力不足促进公路货运量的快速增长,从而有力刺激了载货车的需求量。再次,党中央一系列有关“三农”优惠政策的出台,以及企业不断根据用户的需求推出适销对路的产品,均有力地推动了载货车市场的繁荣。最后,国家治理大吨小标有效地规范载货汽车市场,促进了载货车正常发展。(3 3)客车行业产销增长缓慢,
15、轻型客车增速快速回落)客车行业产销增长缓慢,轻型客车增速快速回落2004 年,客车累计产销 123.95 万辆和 121.87 万辆,同比增长 8.17%和 5.12%,增长较为缓慢,且增幅较上年有所回落。在客车各主要车型产销变动趋势(图 1-5、图 1-6)中,大型客车呈现出较快增长,2004 年大型客车产销 2.62 万辆和 2.61 万辆,同比分别增长 33.63%和 37.49%;中型客车产销 5.25 万辆和 5.27 万辆,同比分别下降 2.16%和 0.74%。在此需要特别指出的是,2004 年轻型客车表现出较为低迷的发展态势。2004 年,轻型客车产销 40.31 万辆和 39
16、.77 万辆,同比分别增长 2.28%和 1.52%,与上年同期相比,同比增幅下降 30.17 个百分点和 28.37 个百分点,造成轻型客车产销增幅回落的主要原因是国内主要轻型客车生产企业,如金杯股份和东南汽车等企业产销下滑明显,另外前几年较为看好的 SUV、MPV 增长的拉动作用也明显减弱。微型客车 2004 年产销 75.78 万辆和 74.21 万辆,同比分别增长 11.68%和 6.71%,与上年同期相比虽然增幅变化不大,在今年汽车行业产销增长整体下降的大环境下,微型客车依然能保持了平稳的发展。图 1-5 2004 年客车生产变动趋势图中国汽车行业季度分析报告601000020000
17、300004000050000600007000080000900001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月辆-60-40-20020406080100120%微客轻客大客中客微客同比轻客同比大客同比中客同比数据来源:汽车工业协会,国研网整理图 1-6 2004 年客车销售变动趋势图01000020000300004000050000600007000080000900001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月辆-50050100150200%微客轻客大客中客微客同比轻客同比大客同比中客同比数据来源:汽车工业协会,国研网整理3、各企业汽车产销增速分化
18、初显、各企业汽车产销增速分化初显2002 年、2003 年连续两年的快速增长导致了汽车企业在 04 年都制定了雄心勃勃的产销计划,纷纷增资、扩产、建新厂、推新车来抢占汽车市场的最高点。但在 5 月份市场需求发生逆转后,各个企业的库存压力剧增,中国汽车行业季度分析报告7大部分企业不得不开始大幅减产。在这种情况下,有的企业销售大滑坡,有的企业却高速甚至超高速增长,汽车企业业绩两极分化初显。(1 1)大型汽车企业有加快增长之势)大型汽车企业有加快增长之势根据新出台的汽车产业政策的定义,认定大型企业集团的条件之一是汽车产品国内市场占有率在 15%以上的。按照此标准,目前只有上汽和一汽达到了“大型汽车企
19、业集团”的要求。2004 年,一汽集团和上汽集团增长速度和市场占有率均保持稳定,与其他集团相比优势明显,并有加快增长之势。其中一汽集团累计生产汽车 99.35 万辆,累计同比增长10.26%;累计销售汽车 100.74 万辆,同比增长 12.35%,是国内唯一一家产销量突破百万辆的汽车企业。图 1-7 2004 年一汽集团汽车产销变动趋势图0200004000060000800001000001200001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月辆-40-20020406080%生产销售生产同比销售同比数据来源:汽车工业协会,国研网整理上汽集团累计产销汽车 84.75 万辆和
20、 84.85 万辆,同比分别增长 6.34%和 8.5%。但 2004 年上汽集团是动作频繁,快速扩张的一年。上半年接收中汽总公司资产,成立上汽集团北京分公司。同时又迈出了中国汽车企业海外扩张的步伐,先是出资 5 亿美元收购了韩国双龙 48.75%的股权,而后又10 亿英镑买下英国贵族汽车企业罗孚。从上汽参与大宇、罗孚、双龙的股权收购可看出,上汽的战略规划是要参与全球的竞争,而上汽集团也是国内最有希望走出去的汽车企业。中国汽车行业季度分析报告8图 1-8 2004 年上汽集团汽车产销变动趋势图0200004000060000800001000001200001月2月3月4月5月6月7月8月9月
21、 10月 11月 12月辆-40-200204060%生产销售生产同比销售同比数据来源:汽车工业协会,国研网整理(2)准大型汽车企业集团正加速崛起)准大型汽车企业集团正加速崛起2004 年,准大型汽车企业如长安汽车、北汽集团正在加速崛起。例如,2004 年长安集团正式启动长安铃木 20 万辆轿车扩能项目,以南京和河北为基地实施“东进北上”战略,目前已经形成了长安、福特、铃木“大三角”和重庆、南京、河北“小三角”的战略格局。2004 年长安集团累计生产汽车 58.2 万辆,销售汽车 57.95 万辆,同比分别增长 23.9%和 22.75%。图 1-9 2004 年长安集团汽车产销变动趋势图01
22、000020000300004000050000600001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月辆-20020406080100120%生产销售生产同比销售同比中国汽车行业季度分析报告9数据来源:汽车工业协会,国研网整理而得益于福田汽车和北京现代的贡献,北汽集团在 2004 年增长最为迅速,分别产销汽车 53.86 万辆和 53.09 万辆,同比分别增长 54.32%和57.73%。图 1-10 2004 年北汽集团汽车产销变动趋势图0100002000030000400005000060000700001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月辆020
23、406080100120140%生产销售生产同比销售同比数据来源:汽车工业协会,国研网整理相反,在市场竞争日益激烈的汽车行业中,具有行政垄断性的传统“三大”之一的东风集团市场垄断地位在大为削弱,在 2004 年其汽车累计产销量分别为 53 万辆和 49 万辆,低于长安集团和北汽集团的产销量。图 1-11 2004 年东风集团汽车产销变动趋势图中国汽车行业季度分析报告100100002000030000400005000060000700001月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月辆-50-40-30-20-1001020304050%生产销售生产同比销售同比数据来源:汽车工
24、业协会,国研网整理(3)中小民营汽车企业稳步发展)中小民营汽车企业稳步发展在中小汽车企业发展中,值得一提的是吉利集团,依靠不断的推出新产品在汽车市场大幅下滑的趋势下,产销量大幅增长,产销量接近 10 万辆,市场份额增长 0.6 个百分点,成为民族汽车工业的坚决捍卫者。(二)汽车价格(二)汽车价格总体走势一直走低总体走势一直走低进入 2004 年,汽车价格便一直在下降,不少车型价格都做出了两至三次的降价调整,尤其是轿车价格,已形成了四波较大幅度的降价,几乎所有档次车型都加入到降价行例,且降幅逐次扩大。据发改委报告显示,国产客货汽车价格经过年初大幅降价,其后各月价格单边走低,至 11 月份价格有所
25、趋稳,环比与上月基本持平,比年初下降 2.97%。其中载客、载货汽车价格与年初相比,降幅分别为 4.67%和 1.59%。载客汽车中轿车类价格降幅较深,累计降幅达 7.48%,其中轿车、越野车、微型客车分别比年初下降8.23%、3.07%和 8.28%。中国汽车行业季度分析报告111、国产车价格降价幅度有加大的趋势、国产车价格降价幅度有加大的趋势国产车价格在 2004 年每一个季度均有一个降价高峰,且降价幅度有变大的趋势。根据网上车市的统计,2004 年 12 月和 2003 年同期价格变化幅度为 14.4%,国产车 13.8%,进口车 15.6。降价波及全行业上百种产品,年平均降幅 13.1
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 1479. 商业 计划书 可行性报告 中国汽车 行业 季度 分析 报告