张杨带你看咖啡行业隅田川全域拆解.pdf
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1、DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性DATA INSIDER CONSULTING2021解数 找寻确定性研究新锐品牌 就看解数报告DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性隅田川品牌分析报告张杨老师带你看品牌 解数咨询第95期报告DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性行业大盘在增长,主要是访客量和客单价的增长。销售额逐年逐月呈线性增长趋势,核心的爆发节点是每年双11,是平销期的2倍左右。2021年月度销售规模在6亿左右,618期间也可以达到8.35亿+,预测该类
2、目今年双11应该能完成11-12亿的销售业绩。值得注意的是,该类目除了和其他标品类目一样,在双11、618期间的客单价高外,在1月份年货节期间客单价也非常高,甚至一度突破双11和618的客单价。除了年货节商家的促销活动外,与新年接近需要备待客的茶与咖啡的需求刺激了速溶咖啡类目“礼品”属性的体现和爆发,该类目商家可以在年货节设计与“送礼”和“待客”相关的礼盒产品,能进一步迎合消费场景,刺激人均客单价的提升。高增长赛道必然吸引了越来越多的卖家进入,2021年8月相较2020年1月卖家数增长了近1万家(40.6%增长率),但有交易的卖家始终有48%左右。从速溶咖啡头部商家的矩阵来看,三顿半无疑是绝对
3、的王者,以年度5.18亿规模吃掉了整个类目10%的份额,第二梯队的隅田川和nespresso也分别有2.44亿及1.88亿的年度销售规模;但值得注意的是今年8月,三顿半被隅田川反超了,隅田川速溶咖啡以3774万的规模反超了3697万的三顿半速溶咖啡。S级大促期的头部集中度较高,TOP10能吃掉50%的份额,而平销期他们只能吃掉30%左右的份额。从速溶咖啡的核心受众来看,18-34岁用户占了60%的市场份额,特别是18-24岁的年轻人群,有22%的客群用户,但是年轻人群对价格的承受能力较差,平均能承受的客单价在77元左右,而25-39岁用户均能承受122元+的客单。从地域来看,一二线城市是咖啡的
4、主要消费阵地,特别是缺乏线下咖啡店场景的二线城市,成了线上速溶咖啡的核心消费群;但显然人均收入水平更高的一线城市的消费者能承受远高于其他二三线城市的客单价(高出18.7%),同时一线城市的消费者决策链路短,转化率更高。从用户搜索结果来看,40%的用户通过品牌词进店,60%的用户通过品类词进店,同时黑咖啡无糖燃脂的搜索量及转化率都进入了热搜词TOP10榜单,说明消费者除了关注咖啡的品牌、口感外,还关注对于控制体重甚至燃脂减轻体重的功效性需求。联想到无糖气泡水对于含糖碳酸饮料的打击,低脂甚至是燃脂咖啡,是未来速溶咖啡赛道新的研发机会。张杨综述速溶咖啡行业大盘DATA INSIDER CONSULT
5、ING解数 找寻确定性张杨综述咖啡液行业大盘2021年1-8月完成了2.29亿销售规模的咖啡液赛道,虽然无法跟46亿左右的“老大哥”级别的速溶咖啡赛道相媲美,但是相较于2020年同期,翻了2.5倍的高增长,还是特别值得关注的。增长主要源于访客及客单价的增长,特别是访客,2021年1-8月该类目积累了2188万访客,是2019年同期的10倍;客单价也从76元增长至119元+。从月度数据来看,疫情高发期(2020年2-5月)是将咖啡液拉入国民视野的一个转折点,访客量激增,伴随着访客量的激增商家纷纷降价迎合市场,客单价进入了低谷期,也正是价格竞争引发了行业转化率的激增,从5%左右增长至10%+。咖啡
6、液爆发式的激增发生2021年6月,完成了7315万销售额,是5月份销售的2.8倍。6月隅田川官宣了代言人肖战,销量激增甚至带动了大盘的激增。伴随着销售额的翻倍增长,卖家数量也从428家增长至2060家,增长近5倍。咖啡液近一年的王者是隅田川,有1.2亿的销售规模;同在第一梯队的永璞也有1.08亿的销售规模,与第三名的seesaw拉开了近10倍的差距。但值得关注的是隅田川在速溶咖啡赛道也有2.44亿的规模,居于第二梯队,因此隅田川品牌在咖啡赛道的增长不容小觑。与成熟的速溶咖啡赛道不同,咖啡液赛道展现了TOP10吃掉了94%左右的市场份额的“奇葩”景象,仅隅田川旗舰店一家就占到了咖啡液总销售额的3
7、0%以上。其6月大促期间的销售额,甚至占到了总销售额的60%,在咖啡液的类目中极具统制地位。用户搜索习惯中61%的用户是冲着品牌词来的,排名前十的搜索词中,几乎100%都是品牌词,其中李佳琦出现了2次作为渠道推荐,而隅田川、永璞作为高频品牌词均在前十出现了三次。结合TOP10吃掉94%+的份额不难推测,咖啡液是通过品牌介绍给用户的,属于在传统的速溶咖啡赛道拓充的“新品类”,是对传统咖啡产品的微创新。而这类微创新产品通过成熟及成功品牌(TOP品牌)推介给了品牌“老用户”,老用户积累产生复购,因为拓张了一个高速增长的“新”类目。从社会价值角度来讲,品牌作为链接产品与消费者的“桥梁”,如果能凭借自身
8、先发优势,不断的做产业创新,是能不断的通过创新引领行业增长和社会进步的。就像解数倡导的“优秀的企业是为社会进步而生”,通过创新产品对社会带来卓越贡献的品牌都值得被历史记得。DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性张杨综述挂耳咖啡行业大盘与咖啡液类目相似,“挂耳咖啡”作为传统咖啡赛道的“新奇特”,在2021年也喜提“销量倍增”,2021年1-8月完成了2.45亿销售规模,是2019年同期的8倍。专业性增长也同时发生在2020年2-5月(疫情高发期),但与咖啡液不同,挂耳咖啡的价格并未因疫情期的用户暴增发生太大的波动。伴随着挂耳咖啡规模的增长,卖家数量也不断增长,从2020年
9、1月1541家增长至2021年8月4595家,增长近3倍,但该类目容量较小,有交易的卖家占比从40%降至30%。从近1年的店铺销售排行来看,王者依然是隅田川,该品牌近1年在挂耳咖啡赛道有6410.8万销售规模,是第二名的时萃3倍。该类目有50%的份额被TOP10掌控,而隅田川一家就吃掉了26%的份额。为什么挂耳咖啡隅田川一家“独”大呢?因为创始人林浩7年的赴日留学,习惯了喝日式咖啡,于是将日本的“滴滤式袋装咖啡”引入中国,并重新定义为“挂耳咖啡”。DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性张杨综述隅田川品牌分析创始人林浩2000年赴日留学,7年的赴日经历给他带来的最大变化之
10、一,便是习惯了喝咖啡。隅田川缘起于黄昏时分的隅田川河畔,创始人林浩及夫人留学期间,经常在美丽的黄昏之下,一起分享一杯咖啡,欣赏落日,这就成为了他们当时最惬意的时光,而隅田川的英文名TASOGARE,日语翻译过来便是“美丽的黄昏”,亦有“在美好与希望面前人人平等”之意,这正是隅田川的初心所在,力让每一个普通人都可以品尝到一杯好喝的咖啡,通过咖啡,让每个人都可以用心去感受生活,拥有希望的去坚持自己。隅田川TASOGARE COFFEE,成立于2015年,为填补中国平价健康的“口粮咖啡”空缺。创始团队将“滴滤式袋装咖啡”引入中国,并重新定义为“挂耳咖啡”,也因此,“让每个中国人都喝上健康好咖啡”成为
11、隅田川咖啡的愿景和使命。2021年2月之前该品牌月销始终徘徊在800-1000万之间,从2021年3月宣布荣获沂景资本 , 启明创投 , 不二资本 , 兴旺投资 , 多维海拓多家机构B轮3亿人民币融资之后,该品牌就进入到了增长的快车道2021年4月成功签约,成为杭州2022年亚运会官方指定咖啡,5月销售额攀升至2000万+;6月官宣代言人肖战,销售额激增至历史新高7623.8万。目前平销期月销也能稳定在2000万+。核心的增长除了访客量的激增外,也源于客单价的稳定提升,该品牌已从60元左右的客单价提升至90元+。从品类构成来看,咖啡液占据了该店铺50%+的销售份额,挂耳咖啡也有30%+,因此隅
12、田川才能在咖啡液及挂耳咖啡两个咖啡的细分赛道始终稳居第一。从流量结构来看,除了其他流量来源,免费流量与付费流量各占40%,其中CPS渠道(直播+淘客)完成了全店20%的销售额,但是从流量结构来看,该店铺从2021年4月开始有意识的收缩了CPS渠道,逐步加大了对CPC渠道的投放力度,从花钱买销量逐步进入到了花钱买流量的状态。逐步追加的超级推荐及直通车的投入也为店铺拉来了越来越多的免费流量,特别是手淘推荐与手淘搜索。总之,隅田川为传统的咖啡类目创造了两个“新赛道”咖啡液与挂耳咖啡,作为这两个细分赛道的绝对王者,为咖啡类目创造了更多的行业机会,而肖战在2021年6月的代言也为该品牌带来了更新的热度及
13、活力。DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性隅田川品牌调研报告DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性目录CONTENTS01咖啡行业市场现状及发展前景02咖啡行业市场分析1.咖啡行业市场分析2.咖啡液市场分析3.挂耳咖啡市场分析03隅田川店铺分析1. 品牌背景及品牌发展介绍2. 品牌店铺分析3. 站内流量结构解析4. 社媒营销分析04机会与威胁总结DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性01PART ONE咖啡行业现状及发展前景DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性DATA INSIDER CONSU
14、LTING解数 找寻确定性“咖啡”是世界三大饮品之一是用经过烘焙的咖啡豆制作出来的饮料,与可可、茶同为流行于世界的主要饮品。其含有丰富的蛋白质、粗纤维、粗脂肪、咖啡碱等。因其具有独特的醇香口味和提神、兴奋的作用,逐渐成为现代人不可缺少的日常饮品。经常饮用的咖啡是用咖啡豆配合各种不同的烹煮器具制作出来的,而咖啡豆就是指咖啡树实里面的果仁,再用适当的方法烘焙而成。11世纪,人们才开始用水煮咖啡作为饮料13世纪时,埃塞俄比亚军队入侵也门,将咖啡带到了阿拉伯世界15世纪初16世纪70年代15世纪初,咖啡成为当时很重要的社交饮品一个曾在土耳其生活过的波兰人,在维也纳开了第一家咖啡店16世纪末,咖啡以“伊
15、斯兰酒”的名义通过意大利开始大规模传入欧洲17世纪末,一位荷兰船长航行到也门,得到几棵咖啡苗,开始在荷属印度(现在的印度尼西亚)种植成功20世纪11世纪13世纪16世纪末17世纪末18世纪20年代咖啡在20世纪逐渐向全世界普及,成为一种重要饮料。咖啡在南美洲迅速蔓延咖啡的发源史DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性萌芽期(19801999年)二十世纪八十年代初,雀巢将速溶咖啡带入中国,将咖啡介绍为西方人的茶,并以“味道好极了”作为广告语,成功启蒙了中国消费者的咖啡消费意识。培育期(19992017年)1999年星巴克进入中国内地,将咖啡连锁文化带入中国。随后星巴克在中国
16、快速扩张。同时, Costa、太平洋咖啡、两岸咖啡、上岛咖啡等连锁咖啡店开始发展。分化期(2017年至今)咖啡消费开始分化,逐渐趋于多样。一方面,线下连锁品牌快速扩充门店数量,咖啡机越来越多地出现在人们的工作生活中。另一方面,线上咖啡品类快速扩充,出现了精品速溶咖啡、挂耳咖啡、胶囊咖啡、咖啡液等各种各样的产品,满足不同人群的个性化需求。中国咖啡市场发展历程DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性具有代表性的咖啡品牌线下咖啡传统连锁老牌焕新国潮新势力品牌大多在20世纪成立,并在千禧年(2000年)前后进入中国市场,是中国改革开放以来第一批在中国连锁布局的咖啡店,在一定程度上
17、教育了中国市场。虽然近两年来的舆情讨论量变化不大,但门店数量和市场份额等“硬实力”仍属第一梯队。品牌大多在20世纪成立,在最近3年才真正进入中国市场。在产品和沟通上积极地迎合本土消费者和潮流,但仍保持了老品牌独有的理念和咖啡情怀。中国新锐本土品牌,成立还未超过10年,但近1年的舆情讨论增长迅速,并受到了资本市场的青睐,正在快速扩张中。星巴克COSTAPacificPeetsTimsMStandSeeSawManner资料来源:中国咖啡行业品牌体验白皮书LavazzaDATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性具有代表性的咖啡品牌线上咖啡天猫开店时间粉丝量用户画像 2011-0
18、8-16230.5万 2018-06-11121.7万 2018-01-12112.1万 2016-02-02161.1万女:59.55% 男:40.45%女:75.48% 男:24.52%女:72.72% 男:27.28%女:69.54% 男:30.46%18-24岁占比28%25-29岁占比19%30-34岁占比17%18-24岁占比27%25-29岁占比22%30-34岁占比20%18-24岁占比31%25-29岁占比24%30-34岁占比19%18-24岁占比29%25-29岁占比21%30-34岁占比19%类目交易金额占比速溶咖啡:91.04%挂耳咖啡:4.02%咖啡粉:2.28%咖
19、啡液:80.66%速溶咖啡:7.88%挂耳咖啡:6.92%咖啡液:55.91%挂耳咖啡:17.26%速溶咖啡:14.04%50150元:29.43%150250元:45.23%150250元:44.93%250元以上:29.25%50150元:55.68%150250元:25.68%50150元:53.02%250元以上:30.15%速溶咖啡:41.53%挂耳咖啡:3.32%咖啡液:3.31%价格带交易金额占比雀巢三顿半永璞隅田川品牌定位品牌名称希望通过创造品质优越,又与众不同的产品,打开咖啡生活的新场景,为一杯咖啡的无限可能,提供不止于此的选择。致力于为每一位饮用者带来更好的咖啡享受把咖啡轻
20、松地放在口袋里,随身携带,不受任何场景限制地去喝到一杯好喝的咖啡。做口袋里的精品咖啡。让每个中国人都喝上健康好咖啡DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性咖啡产品分类可溶性咖啡即饮咖啡现磨咖啡速溶咖啡挂耳咖啡咖啡液咖啡粉常温咖啡饮料冷链精品咖啡饮料自主咖啡机精品咖啡馆便利店&餐饮咖啡咖啡小店面向终端消费者的咖啡产品类型,主要分为可溶性咖啡、即饮咖啡及现磨咖啡三种,按照产品形态的不同,每种类型下又可以具体拆分为多个不同的细分模式。DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性我国咖啡行业投融资情况时间品牌名称轮次金额投资方产品领域2020-06-02永璞咖啡
21、天使轮1000万元宽窄创投、昕先投资(领投)、亲亲食品战投精品零售咖啡2020-06-30Yao咖种子轮100万元东方阳木、魔饮咖啡精品零售咖啡2020-08-12隅田川咖啡 A轮数千万元兴旺投资、启明创投 精品零售咖啡2020-09-02三顿半B轮亿元及以上人民币红杉资本红果(领投)、峰瑞资本精品零售咖啡2020-09-04连咖啡C轮数千万元未透露咖啡馆2020-10-30鹰集咖啡战略投资数千万元欧游集团咖啡馆2020-11-08Nowwa挪瓦A轮数千万元金沙江创投咖啡外卖2020-12-14Manner战略投资未披露H Capital、Coatue咖啡小店2020-12-30永璞咖啡A轮数
22、千万元金鼎资本领投、昕先资本、亲亲食品战投、宽窄创投跟投精品零售咖啡2021-01-15M StandA轮1亿元CMC资本领投,挑战者资本跟投咖啡馆2021-02-12NeverCoffee并购未披露元气森林精品即饮咖啡2021-02-24Manner战略投资未知Temasek淡马锡咖啡小店2021-02-26Tims咖啡未知未披露红杉资本领投、腾讯、钟鼎资本跟投咖啡馆2021-03-03时萃SECREA+数千万元无锡金投、弘晖资本精品零售咖啡2021-03-31 隅田川咖啡B轮3亿元启明创投、沂景直本、不二资本、多维资本、兴旺投资、奇点投资、中粮基金精品零售咖啡DATA INSIDER CO
23、NSULTING解数 找寻确定性02PART TWO咖啡行业市场分析DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性速溶咖啡/咖啡豆/粉咖啡液挂耳咖啡DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性速溶咖啡行业年度基础数据(20192021)24.57亿元1.00亿人22.53%108.9536.27亿元1.54亿人22.93%102.96销售额访问人数支付转化率客单价45.86亿元1.76亿人22.76%114.17+47.59%+53.43%+1.79%-5.50%+10.89%-0.76%+14.90%+26.44%24.54 23.61UV价值25.98-3
24、.81%+10.042020年1月-8月2019年1月-8月2021年1月-8月从近三年(2019年2021年)18月同比数据来看,速溶咖啡行业仍在增长。2021年增速虽然有所放缓,但整体销售额的涨幅依旧很高,访问人数和客单价仍旧稳步上升,即便支付转化率略微下滑。由此可见,咖啡行业仍属增量市场,越来越多的人关注和购买速溶咖啡类的产品。DATA INSIDER CONSULTING解数 找寻确定性速溶咖啡行业月度基础数据销售额&访问人数(2019.012021.08)3.12亿2.07亿3.18亿2.98亿3.11亿3.69亿3.02亿3.39亿3.52亿3.48亿6.13亿4.35亿2.88亿
25、2.82亿4.76亿5.14亿5.05亿6.19亿4.50亿4.93亿5.21亿4.46亿9.79亿5.96亿6.37亿3.21亿6.10亿5.19亿5.19亿8.35亿5.26亿6.19亿0.11亿0.09亿0.13亿0.13亿0.13亿0.15亿0.13亿0.14亿0.15亿0.18亿0.22亿0.19亿0.13亿0.15亿0.21亿0.22亿0.23亿0.21亿0.20亿0.19亿0.20亿0.23亿0.27亿0.22亿0.22亿0.15亿0.23亿0.21亿0.23亿0.25亿0.22亿0.26亿0.00亿0.05亿0.10亿0.15亿0.20亿0.25亿0.30亿0.00亿2.00亿
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