300180_华峰超纤：2016年年度报告（更新后）.pdf

深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳市名雕装饰股份有限公司深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017-015 2017 年年 04 月月 深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人蓝继晓、主管会计工作负责人黄立及会计机构负责人公司负责人蓝继晓、主管会计工作负责人黄立及会计机构负责人(会计主管 人员 会计主管 人员)肖利红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。肖利红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守 《深圳证券交易所行业信息披露指引第公司需遵守 《深圳证券交易所行业信息披露指引第 6 号号--上市公司从事装修 装饰业务》的披露要求。 上市公司从事装修 装饰业务》的披露要求。 公司所属的建筑装饰业，面临房地产行业相关政策调整带来的波动风险， 公司亦存在核心市场相对集中的风险、业务季节性波动的风险、劳动力成本上 升导致的经营风险、快速成长导致的管理风险、募集资金投资项目实施风险等， 敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节 公司所属的建筑装饰业，面临房地产行业相关政策调整带来的波动风险， 公司亦存在核心市场相对集中的风险、业务季节性波动的风险、劳动力成本上 升导致的经营风险、快速成长导致的管理风险、募集资金投资项目实施风险等， 敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第四节“管理层讨论与分 析 管理层讨论与分 析”的相关内容。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 的相关内容。本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公 司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2016 年年 12 月月 31 日 公司股份总数 日 公司股份总数 6667 万股为基数，向全体股东每万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.50 元（含 税） ，送红股 元（含 税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 10 股。股。 深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 14 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 28 第五节第五节 重要事项重要事项 62 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 68 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 68 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 69 第九节第九节 公司治理公司治理 74 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 80 第十一节第十一节 财务报告财务报告 81 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 172 深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、股份公司、名雕股份 指 深圳市名雕装饰股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《企业会计准则》 指 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则》及其应用指南和 其他相关规定 《公司章程》 指 《深圳市名雕装饰股份有限公司章程》 ，公司现行章程 报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 上年同期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 中大户型住宅 指 按照行业惯例，90 平方米以上住宅为中大户型，90 平方米以下住宅 为中小户型 装饰一体化 指 提供设计和施工、家居产品定制与主材选购、售后服务等全流程一体 化的装饰服务模式 工厂化生产 指 将传统装饰过程中需要在现场加工、生产完成的装饰部品部件转化为 在工厂加工完成的生产方式 公装 指 对公共建筑装饰的简称 精公装 指 公装业务中，强调个性化、对设计要求较高，且面积一般小于 3,000 ㎡的房地产售楼处、会所、写字楼、餐饮店、专卖店等商业空间的装 饰业务，又称精品公装 家装、住宅装饰 指 对家庭房屋室内装饰的简称 住宅精装修 指 房屋交钥匙前，所有工程空间的固定面全部铺装或粉刷完毕，厨房与 卫生间的基本设备全部安装完成，又称住宅装修一次到位 TQM 指 Total Quality Management（全面质量管理/全面品质经营）的缩写。它 指一个组织以质量为中心，以全员参与为基础，目的在于通过让顾客 满意和本组织所有成员及社会受益而达到永续经营的管理途径 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 名雕股份 股票代码 002830 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市名雕装饰股份有限公司 公司的中文简称 名雕股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen Mingdiao Decoration Co.，Ltd. 公司的法定代表人 蓝继晓 注册地址 深圳市罗湖区宝安北笋岗仓 831、830 号陆层 615、616 房 注册地址的邮政编码 518000 办公地址 深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2—36、37、38、39、40 办公地址的邮政编码 518000 公司网址 电子信箱 mingdiaozhuangshi@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林列华 刘灿星 联系地址 深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2—36、37、38、39、40 深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2—36、37、38、39、40 电话 0755-26407370 0755-26407370 传真 0755-26407370 0755-26407370 电子信箱 mingdiaozhuangshi@ mingdiaozhuangshi@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《证券日报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（ ） 公司年度报告备置地点 名雕股份证券部、深圳证券交易所 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403007152286075 深圳市名雕装饰股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市越秀区东风东路 555 号 1001-1008 房 签字会计师姓名 陈昭、林恒新 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 沈璐璐、潘志兵 2016 年 12 月 13 日至 2018 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 690,973,275.57 673,452,517.28 2.60% 704,860,716.76 归属于上市公司股东的净利润 （元） 50,578,915.91 48,086,886.19 5.18% 50,170,177.22 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 50,503,577.62 48,003,341.78 5.21% 50,036,483.11 经营活动产生的现金流量净额 （元） 97,199,199.50 121,074,995.83 -19.72% 75,760,049.82 基本每股收益（元/股） 1.01 0.96 5.21% 1.00 稀释每股收益（元/股） 1.01 0.96 5.21% 1.00 加权平均净资产收益率 15.82% 16.87% -1.05% 19.8美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 美盛文化创意股份有限公司美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵小强、主管会计工作负责人竺林芳及会计机构负责人公司负责人赵小强、主管会计工作负责人竺林芳及会计机构负责人(会计主 管人员 会计主 管人员)石军龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。石军龙声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 可能存在文化产业政策变化，文创产业发展不及预期，资源整合及内控管 理不够完善，国际需求下降，市场需求变化，行业竞争加剧，出口退税政策变 化，汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 可能存在文化产业政策变化，文创产业发展不及预期，资源整合及内控管 理不够完善，国际需求下降，市场需求变化，行业竞争加剧，出口退税政策变 化，汇率波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 505,318,181 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含 税） ，以资本公积金向全体股东每 股（含 税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 28 股。股。 美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 31 第五节第五节 重要事项重要事项 40 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 47 第九节第九节 公司治理公司治理 53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 58 第十一节第十一节 财务报告财务报告 59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 146 美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 美盛文化、本公司、公司 指 美盛文化创意股份有限公司 美盛控股 指 美盛控股集团有限公司，公司控股股东 美源饰品 指 嵊州市美源饰品有限公司，公司全资子公司 美盛动漫 指 杭州美盛动漫有限公司，公司全资子公司 香港美盛 指 香港美盛文化有限公司，公司全资子公司 美盛游戏 指 杭州美盛游戏技术开发有限公司，公司全资子公司 星梦工坊 指 杭州星梦工坊文化创意有限公司，公司控股子公司 天津酷米 指 天津酷米网络科技有限责任公司，公司控股子公司 美盛电商 指 杭州美盛电子商务有限公司，公司全资子公司 美盛爱彼 指 杭州美盛爱彼文化发展有限公司，公司全资子公司 美盛二次元 指 杭州美盛二次元文化发展有限公司，公司全资子公司 荷兰公司 指 Agenturen en Handelsmij Scheepers B.V.，公司全资子公司香港美盛的 控股子公司 杰克仕贸易 指 杰克仕太平洋贸易有限公司，英文名称 JAKKS PACIFIC TRADING LIMITED，公司全资子公司香港美盛的参股公司 瑛麒动漫 指 上海瑛麒动漫科技有限公司，公司参股子公司 广州创幻 指 广州创幻数码科技有限公司，公司参股子公司 微媒互动 指 北京微媒互动科技有限公司，公司参股子公司 创新工场 指 北京创新工场创业投资中心（有限合伙） 1001 夜 指 杭州业盛实业有限公司，公司全资子公司美盛爱彼控股子公司 同道大叔 指 深圳市同道大叔文化传播有限公司，公司控股股东美盛控股集团有限 公司控股子公司，公司参股子公司 触手 TV 指 杭州开迅科技有限公司，公司参股子公司 白熊阅读 指 上海豆萌科技有限公司，公司参股子公司 漫联贸易 指 广州漫联贸易有限公司，公司全资子公司美盛二次元的控股子公司 杭州珈禾 指 杭州珈禾医疗美容医院有限公司 真趣网络 指 杭州真趣网络科技有限公司 万盛有限 指 新昌县万盛进出口有限公司 公司章程 指 美盛文化创意股份有限公司章程 美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 股东大会 指 美盛文化创意股份有限公司股东大会 董事会 指 美盛文化创意股份有限公司董事会 监事会 指 美盛文化创意股份有限公司监事会 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 保荐人、华林证券 指 华林证券股份有限公司 会计师、天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 美盛文化 股票代码 002699 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 美盛文化创意股份有限公司 公司的中文简称 美盛文化 公司的外文名称（如有） Meisheng Cultural & Creative Corp., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Meisheng Cultural 公司的法定代表人 赵小强 注册地址 浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩） 注册地址的邮政编码 312500 办公地址 浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩） 办公地址的邮政编码 312500 公司网址 电子信箱 office@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张丹峰 联系地址 浙江省新昌省级高新技术园区内（南岩） 电话 0575-86226885 传真 0575-86288588 电子信箱 office@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 73842849-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 楼 签字会计师姓名 赵海荣、卜刚军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华林证券股份有限公司 广东省深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 6 楼 肖献伟、倪代荣 2016 年 9 月到 2017 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 633,157,304.38 408,101,150.30 55.15% 455,996,687.08 归属于上市公司股东的净利润 （元） 189,958,553.69 126,408,340.12 50.27% 97,125,358.48 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 73,761,484.04 57,403,717.43 28.50% 70,011,576.46 经营活动产生的现金流量净额 （元） 38,327,489.71 51,647,399.14 -25.79% -22,495,807.03 基本每股收益（元/股） 0.41 0.29 41.38% 0.24 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.29 41.38% 0.24 加权平均净资产收益率 11.07% 13.69% -2.62% 14.56% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 总资产（元） 3,648,625,526.81 1,382,909,179.04 163.84% 965,558,170.69 美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净资产 （元） 3,428,850,163.04 1,157,636,702.82 196.19% 699,621,397.14 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 88,814,535.66 103,088,232.34 249,900,659.10 191,353,877.28 归属于上市公司股东的净利润 13,813,194.12 31,560,719.70 104,640,584.68 39,944,055.19 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 12,102,481.03 15,122,301.75 39,059,795.31 7,476,905.95 经营活动产生的现金流量净额 -47,799,279.75 -28,718,512.92 52,449,978.54 62,395,303.84 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 107,228,608.92 24,884,365.06 -11,285.47 包括长期股权投资处 置损益及固定资产处 置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 10,927,859.58 27,939,538.74 20,635,394.14 委托他人投资或管理资产的损益 4,535,128.26 1,832,762.88 8,935,365.87 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 8,192,259.05 35,714,435.43 16,195,351.38 主要包括 2016 年度 业绩承诺补偿及远期 美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 结汇产生的收益。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,366.09 -550,730.68 -688,236.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -6,667,731.86 无需支付浮动投资款产生的收益 17,191,146.67 减：所得税影响额 32,211,053.43 20,800,986.26 10,833,444.44 少数股东权益影响额（税后） -375,486.69 14,762.48 451,631.08 合计 116,197,069.65 69,004,622.69 27,113,782.02 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 一、公司的主营业务 （一）公司的主营业务 公司紧密围绕文化产业发展，致力于文化产业相关业务。自公司上市以来，在原有动漫衍生品的基础上，公司重点开拓 上下游业务，完善产业链，在文化产业链包括动漫、游戏、影视、衍生品等上下游进行战略布局，实现转型升级，初步完成 了“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈的构建。 （二）公司的主要产品及其用途 公司产品主要包括IP衍生品、动漫、游戏、影视等文化类产品。 公司及子公司的IP衍生产品，主要作为文化消费品使用。公司的动漫和影视作品主要通过电视台和网络渠道面向观众播 放；公司的游戏产品主要在国内大型游戏运营平台运营，满足玩家的娱乐消费需求。 （三）公司经营模式 公司的业务发展，是基于文化创意行业产业链和泛娱乐经营模式进行的业务布局。一方面，基于自身优势的IP衍生品和 新媒体业务，向泛娱乐其他业务版块延伸；另一方面，基于完整的泛娱乐生态圈，向产业链源头——IP延伸。从而构建起“自 有IP+内容制作（动漫、游戏、电影、儿童剧）+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化 生态圈。 （四）主要的业绩驱动因素 泛娱乐化时代开启，衍生品经济乘东风。基于互联网与移动互联网的多领域共生，以IP为核心，进行跨领域、跨平台衍 生的粉丝经济，即泛娱乐化时代到来。目前，包括动漫、游戏、影视、网红、明星等泛娱乐领域多点开花，IP内容产业表现 出井喷态势，未来也有望保持高速发展态势。以迪士尼为代表的美国市场，是由全产业链运作的大型娱乐集团主导，基于高 质量IP的开发运作及成熟的衍生品授权体系。国内市场，IP内容市场火爆的同时，变现端渠道相对有限，衍生品、游戏、影 视、动漫等作为IP变现中非常重要的环节，在我国具备较大提升空间。 二、公司所属行业发展阶段、周期性特点及公司所处行业地位 近年来，国内外文化产业发展迅速，市场规模不断扩大，对经济增长和增加就业的贡献不断增强，已成为许多经济体的 支柱产业之一。随着居民消费结构升级，发达国家文化消费支出不断增加，这是发达国家发展进程中的共同规律。目前，世 界主要经济体文化产业发展速度普遍高于经济发展速度，文化产业发展动力极为强劲。我国拥有巨大的、快速扩张的国内市 场等优势，且政府正逐步将文化产业由政府主导转向市场主导，我国的文化产业发展拥有巨大的可挖掘潜力。目前公司正处 于一个产业整合的阶段，向泛娱乐其他业务板块延伸，构建“自有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设 计+线上线下零售渠道”的泛娱乐文化生态圈。 美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、原创内容的核心价值优势 原创内容作为产业发展和衍生的基础， 正在文化传播领域和动漫产业链中占据越来越重要的地位。 原创内容的具体表现 形式即是IP，其来源主要包括动画漫画、游戏、影视、文学等原创性资源，通常具有独特的指向性和较高的识别度，易于被 喜爱的人群所接受。目前，公司着力耕耘、精细布局，美盛游戏和美盛动漫的原创游戏业务和原创动漫业务发展良好，提升 了公司原创IP的丰富度。 美盛游戏拥有《小小勇者村》、《纸牌三国》等优秀网页游戏和手机游戏，美盛动漫拥有《莫麟传奇》、《爵士兔》、 《坦坦小动员》等优秀原创动漫作品。其中《星学院》是公司重点打造的原创精品IP。2015年8月至9月，《星学院第一季魔 法礼服》在北京卡酷少儿频道播出，据央视索福瑞统计，在8:00至17:30档的动漫收视排行中，《星学院第一季魔法礼服》 名列前茅，在9月播放的18天中，平均收视率为0.57%、平均排名3.06名，其中有4天收视率排名第一。在优酷、土豆网、爱 奇艺、腾讯视频、搜狐视频、芒果TV、酷米网、乐视视频、PPTV等各大视频网站总播放量约6.5亿次。《星学院》是国内首 部原创美少女三维动画，被国家新闻出版广电总局推荐为优秀国产动画片，获精品动画二等奖。《星学院第二季月灵手环》 于2016年暑期推出，上线一周凭借亮眼的成绩持续占据优酷土豆动漫中心首页位置，并位居优酷少儿动画榜TOP10榜单。公 司在推出《星学院》动画片的同时，也在同步进行《星学院》大电影的制作。公司将围绕动漫作品、手机游戏、儿童剧和衍 生品四个方面打造“星学院生态”，将成为公司原创内容环节未来几年发展的核心战略之一。 2016年12月8日，公司控股股东美盛控股拟出资2.175亿元，收购同道文化75%的股权。收购完成后，美盛控股及美盛文 化将分别持有同道大叔72.5%及15%的股权。同道文化以同道大叔个人IP为载体,以媒体运营、IP内容开发与运营等形式构建 泛娱乐消费场景。目前已有包括网剧《星座啪啪啪》和《超星星学院》、12星座咖啡厅、同道文化衍生品等周边。依托于公 司的泛娱乐平台优势,同道星座文化将持续进行全方位推广，涉及包括星座、动漫、趣味、娱乐、创意等各个领域,有利于不 断拓展公司业务范围。 相比于传统媒体,新媒体平台主观情感色彩更浓烈,与公司的衍生品受众群特征更为契合,更适合作为公 司的IP衍生品宣发渠道同道文化作为全网领先的顶级IP，选择与公司强强合作，彰显出公司构建的IP文化生态圈体系的核心 价值，公司有望凭借其在IP领域的竞争优势，加速同道的品牌化转变及变现。同道大叔与公司的合作，是国内第一个顶级IP 商业化、品牌化的探索，价值巨大，同时也标志着公司IP长效价值变现战略的正式启动。基于公司泛娱乐平台优势，进一步 对星座文化进行推广。《星座啪啪啪》是公司参与出品的一部青春网络剧，于2016年播出，凭借新颖的星座题材、搞笑的人 设、脑洞大开的剧情反转赢得了观众的口碑，成为2016年暑假档网剧的“黑马”。上线第二天全网点击量排名第三，播放量达 到1.2亿次，乐视视频评分9.8分。另外公司参与出品同道大叔监制的青春校园超能力网络剧《超星星学园》也于2016年9月29 日在腾讯视频独家上线，其热度一度飙升，上线首日微博实时热门话题排行第一，上线仅3天播放量破亿 ，同时还入驻炫舞 时代游戏，吸引了一大批观剧粉丝和游戏玩家。公司还参与出品青春音乐网剧《薛定谔的猫》等作品。优秀原创IP形象的推 美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 出将建立对最终消费者的情感代入，增强消费者对IP的认同度及粘性，同时也有助于提升广大消费者对美盛品牌的认知，对 公司蕴含价值和文化的认同，不断为公司带来市场人气和用户沉淀，也将为文化生态圈下游产业输送创作源泉。丰富的原创 内容已形成公司的核心优势。 2、丰富的平台部署优势 平台是内容的展示场所，是粉丝群体的聚集家园，是衍生产品转化收益的通道。公司目前已经部署了丰富的平台资源， 为公司各条产业链打造了立体化的出口：公司设立了垂直电子商务平台悠窝窝（ ），收购漫联贸易打 造全方位覆盖的动漫服饰和Cosplay服饰等IP衍生品销售通道；公司通过收购酷米网（ ），搭建了以儿童 及家长为主要对象的动漫视听节目播出平台和互联网动漫娱乐服务平台； 公司通过美盛游戏打造了美盛游戏平台和游戏港口 等游戏类门户网站，为自身优秀游戏作品提供了稳定的运营平台；公司通过星梦工坊完善了演艺平台的建立，为公司自身核 心IP提供了舞台剧等新的展示平台；公司与合作伙伴Jakks Pacific共同设立的杰克仕美盛营销平台将为国内的消费者带来国 外最新潮的玩具、动漫服饰流行体验，有利于国内市场的快速发展，将为公司来带新的利润增长点。 公司牢牢把握近几年新媒体引起的传媒产业革命新浪潮， 致力于打造新媒体平台， 目前公司拥有微媒互动为代表的自媒 体运营平台、同道大叔多渠道IP开发及媒体运营，形成一个多层级多维度的新媒体运营平台。与传统媒体相比而言，新媒体 具有个性化突出、受众选择性增多、表现形式多样、信息发布实时等新特点，具有交互性、全息化、数字化、网络化等优势。 未来新媒体产业发展的主要趋势是：新媒体产业将引领媒体产业潮流，适应市场需求的媒体行业将继续保持活力，文化内容 将成为媒体产业的核心竞争力。 丰富的平台资源充分发挥了公司全产业链布局的综合优势， 实现了产业上下游资源的整合。 丰富的平台资源也为消费者 提供了多元化的泛娱乐体验，体现了公司平台资源的优势。 3、泛文化生态圈优势 公司的业务发展，是基于文化创意行业产业链和泛娱乐经营模式进行的业务布局。一方面，基于自身优势的IP衍生品和 新媒体业务，向泛娱乐其他业务版块延伸；另一方面，基于完整的泛娱乐生态圈，向产业链源头——IP延伸。从而构建起“自 有IP+内容制作+内容发行和运营+新媒体运营+衍生品开发设计+线上线下零售渠道”的文化生态圈。 公司于2013年7月收购美盛游戏股权，具备了自有动漫IP创作及游戏开发的能力；于2014年4月投资并购星梦工坊，将业 务版图延伸至儿童舞台剧； 于2013年7月收购美盛游戏， 拥有了游戏运营平台“美盛游戏”和游戏资讯平台“游戏港口”； 于2013 年10月收购荷兰渠道商ScheepersB.V.， 拥有了境外线上线下销售平台；传统动漫服饰渠道布局趋于完善之后重点发力二次元 IP衍生品线上渠道，于2013年12月投资搭建了悠窝窝线上IP衍生品销售平台；于2015年收购漫联贸易，二者相加有望成为我 国最大的二次元IP衍生品平台；于2016年投资1001夜,对原有的线上+线下衍生品运营平台进行完善和补充，在全国覆盖800 余家线下门店， 持续提高公司产业链变现能力； 于2014年11月参与投资设立杰克仕美盛， 构建授权产品推广营销平台； 于2014 年12月投资天津酷米，获得了动漫播放平台；于2015年7月投资瑛麒动漫，建立漫画分发平台；于2016年投资1001夜，进一 步完善公司衍生品线下销售平台此外，公司精准切入AR、VR领域，与国内领先的AR、VR内容创造和发行商创幻科技和VR 线下体验互动平台超级队长展开合作， 进行虚拟现实领域的前瞻性产业布局。 公司又从当前火热的直播平台这一新兴产业领 域入手，投资触手TV，目前已成为国内最大的手游直播平台；公司投资白熊阅读,布局二次元文学创作与阅读平台，并且通 过签约优秀的漫画作家、文学作家，进一步提高对优秀IP的捕捉能力及前瞻性布局。近年公司在新媒体领域业务发展尤其迅 速，公司投资WeMedia新媒体集团发起成立的WeMedia自媒体联盟，已签约各行业精英自媒体近500人，覆盖逾5000万用户， 是当前中国最大的自媒体联盟；公司收购同道大叔，以同道大叔个人IP为载体,以媒体运营、IP内容开发与运营等形式构建泛 娱乐消费平台。未来公司将对各类渠道进行持续整合，更好的与整个泛娱乐生态圈对接。一体化经营有助于公司实现IP资源 的全产业链开发和运营，实现不同文化产品的交叉销售，从而提高用户黏性和付费水平，实现公司文化生态圈的闭环。 4、人才优势 公司始终坚持以人为本，多年来持续加强人力资源建设，注重人才引进和人才培养，目前已聚集了对公司文化和发展战略高 度认同的优秀管理人才及由国内一流的动漫、游戏、影视、儿童剧、衍生品等文化产业各领域的高级专业人才组成的具有高 度凝聚力的人才队伍。公司的人才优势为全产业链布局的协同效应的发挥提供了有力的保障。 美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 一、报告期内公司主要财务数据变动的原因： 2016年营业收入为63,315.73万元，比去年增加55.15%，主要是IP衍生品收入增加；营业成本比去年增加45.32%，主要是 营业收入增加；销售费用为4,671.41万元，比去年增加194.58%，主要是推广费和职工薪酬增加；管理费用为10,645.17万元， 比去年增加75.5%，主要是研发费用和职工薪酬增加；财务费用为-1,314.08万元，比去年下降77.01%，主要是利息收入增加； 投资收益为13,242.20万元， 比去年增加87.5%， 主要是处置长期股权投资收益增加； 归属于母公司所有者的净利润为18,995.86 万元，比去年增长50.27%，主要是泛娱乐生态圈产业收益增加。经营活动产生的现金流量净额为3,832