300047_天源迪科：2016年年度报告.pdf

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 深圳市铁汉生态环境股份有限公司深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈阳春、主管会计工作负责人邓伟锋及会计机构负责人(会计主管人员)潘静声明：保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容， 均不构成本公司对任何投资者及相关人士 的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解预测与承诺之间的差异， 敬请 投资者特别注意。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 1、我国经济增速下降风险 根据国家统计局发布的数据， 2016 年我国 GDP 同比增长 6.7%， 经济增速继续放缓。 公司的生态修复、 生态环境治理、市政生态园林绿化业务与政府对基础建设投资、环保等投资密切相关，公司业务增长在一 定程度上将受到我国经济增速放缓的影响。公司是同时涉足生态修复、生态环境治理和市政生态园林绿化 领域施工的上市公司，政府在经济增速放缓时往往会通过增加基础设施及环境治理投资力度等手段刺激经 济增长，因此，公司在生态修复、生态环境治理和园林绿化领域施工的优势能使公司更加有效的抵御经济 周期波动带来的经营风险，公司同时积极加强在生态旅游策划、生态旅游运营以及水环境治理、土壤修复 等领域积极开拓生态环保市场业务，不断提高公司抗风险的能力。 2、市场竞争加剧风险 生态环境建设工程业务涵盖园林绿化工程、生态修复工程、生态环境建设工程等。生态修复、生态环 境治理领域发展前景良好，市场潜力巨大，未来会有更多有实力的园林绿化企业受利益驱动进入该领域， 随着该领域内的从业公司的增加，会不断加大行业竞争激烈程度，从而对行业的整体利润水平造成影响； 公司是创业板首家以生态环境建设为主业的上市公司， 公司将充分利用上市公司资金、 品牌、 技术等优势， 吸引行业的优秀人才，加强管理及技术研发，通过自身业务发展和外延收购兼并等方式，不断扩大公司的 市场份额，使公司在激烈的市场竞争中保持竞争优势。 3、公司在 PPP 商业模式下面临的风险 随着政府在市政生态园林及生态环保市场投资向 PPP 模式转型， 公司陆续签订了较多 PPP 模式的市政 园林、生态环保项目合同。由于我国 PPP 模式正处于起步阶段，很多配套政策仍未出台或尚未成熟，因而 在操作过程中可能会出现一些不可预见的政策风险； PPP 模式发展的政策环境、 信用环境还有待完善， PPP 项目落地受政策颁布进度、政策支持力度、项目社会资本融资等的直接影响，存在一定不确定性；PPP 项 目存在合同所约定的项目投资金额、建设工期等与中标通知书内容不一致的风险；PPP 项目的融资进展受 各方工作进度影响，存在一定不确定性；PPP 项目运营期限较长，经营效益存在不确定性，法律政策环境、 市场情况等都可能发生的变化，面临着服务质量、服务价格、资本支出或运营成本超支等方面的风险；施 工项目的付款方式、回款期限及回款保障存在一定的不确定性。PPP 项目的签订涉及利益相关方众多，而 且一般 PPP 项目的时间周期长，从达成 PPP 签约意向到实体调查、融资、编制可行性报告到最终落地需要 的审批环节众多，这些可能都将会使得 PPP 项目落地的速度延缓，运营经济效益低于预期。PPP 模式是促 进经济转型升级、支持新型城镇化建设的必然要求，目前获得各级政府的大力支持，相关政策的密集出 台,PPP 模式投资更加复杂。公司将密切关注政策变化，牢牢抓住 PPP 模式的发展机会，同时审慎考虑项目 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 风险，筛选优质低风险的项目。 4、重大工程项目施工及应收款项回收风险 截止报告期末，公司签订并在实施的工程施工合同数量较多，金额较大，有些项目施工周期较长，可 能受天气或其他自然灾害等因素影响，造成完成工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险； 部分工程在工程结算之前需要垫付资金， 并且回款周期较长， 公司存在工程应收款项不能按时回收的风险。 公司承接项目时选择财政状况良好的合作方，同时完善担保抵押等还款保障措施，加强项目建设管理及应 收款项的管理，及时收回到期的应收款项。 5、并购重组整合风险 公司积极通过并购寻求外延式发展。报告期内，公司收购北京星河园林景观工程有限公司、深圳市山 艺园林绿化有限公司、北京盖雅环境科技有限公司等。被收购公司业务需在人员管理、客户管理、后台管 理等方面与公司进行持续性融合。能否通过整合保证上市公司对标的公司的控制力并保持标的公司原有竞 争优势、充分发挥并购整合的协同效应仍具有不确定性，存在整合风险。公司将加强被并购企业的管理， 加强与被并购企业之间的人员交流、学习，使被并购企业在市场业务、工程管理、技术研发、财务管理、 人力资源管理、品牌文化建设等方面与上市公司尽快融合，并不断提高被并购公司的盈利水平，保障公司 稳健发展。 6、商誉减值风险 由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，如未来通过并购吸收的有关子 公司业绩达不到预期，可能出现计提商誉减值的风险。公司重视加强子公司管理，在业务方面整体筹划， 和被并购的公司业务协同发展；加强被并购企业管理，加强与被并购企业之间的人员交流、学习；财务方 面，协助被并购企业搭建符合上市公司标准的财务管理体系；并在技术、业务、客户等方面进行资源整合， 提高被并购公司的盈利水平，保障并购子公司稳健发展。2016 年度，星河园林实现净利润 10,093.56 万元， 广州环发实现净利润 3,169.74 万元，业绩符合预期。 7、经营规模扩张带来的管理风险 2016 年，公司不断开拓市场业务并大力发展生态环保及生态旅游运营业务。随着公司业务规模的不断 扩大，对公司在资源配置、经营管理、制度及流程建设等方面带来一定压力，对公司的管理能力提出了更 高的要求。公司依靠多年来稳定和成熟的管理梯队建设储备，不断加强人力资源管理，提高管理效率。公 司充分利用在品牌、资金和技术方面的优势，广泛吸引大批行业优秀人才，将加强平台建设，优化资源配 置，调动一切积极的因素，降低业务规模扩张带来的管理风险，以实现公司业务的发展与综合竞争力同步 提升。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,519,653,615 为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.50 元（含税） ，不送红股、不以资本公积金转增股本。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 65 第五节第五节 重要事项重要事项 95 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 105 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 105 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 106 第九节第九节 公司治理公司治理 114 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 120 第十一节第十一节 财务报告财务报告 125 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 269 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、铁汉生态 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 股东大会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会深圳证监局 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 爱淘苗电商 指 深圳爱淘苗电子商务科技有限公司 智能家庭园艺 指 深圳市铁汉人居环境科技有限公司 广州环发 指 广州环发环保工程有限公司 星河园林 指 北京星河园林景观工程有限公司 山艺园林 指 深圳市山艺园林绿化有限公司 北京盖雅 指 北京盖雅环境科技有限公司 幸福天下 指 深圳幸福天下投资有限公司 木胜投资 指 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙） 保荐人（主承销商） 指 华创证券有限责任公司 会计师事务所 指 广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙） 股权激励、股权激励计划 指 深圳市铁汉生态环境股份有限公司股票期权激励计划 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 、 《章程》 指 《深圳市铁汉生态环境股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 铁汉生态 股票代码 300197 公司的中文名称 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 公司的中文简称 铁汉生态 公司的外文名称（如有） Shenzhen Techand Ecology（5）完成在八家苗圃环保型土壤改良 剂、屋顶绿化及墙面绿化初期混合基质制备和室内抗蒸腾叶面肥制备 的技术应用示范。结合技术应用示范培养铁汉公司技术人员6人次； （6）已完成项目中期验收总结报告一份。 预期成果：预期成果：1、形成针对黄土的土壤改良剂，提供产品说明、使用方 法和成本分析，形成一套技术指南或操作手册；2、开发形成屋顶绿 化、墙面绿化的专用基质，提供基质配方及应用技术指南；3、技术 示范；4、申请发明专利1-2项；5、发表论文2-3篇；6、培养公司技术 人员5人以上；7、项目结题研究报告 1份。 （2 ）2016新立项目 序号序号 项目名称项目名称 立项立项 情况情况 进展进展 情况情况 预期研发成果预期研发成果 1 重金属稳定化药剂 研发及尾矿生态修 复技术研究 公司 立项 正在开 展试验 研究 阶段性成果：阶段性成果：1、已完成珠三角地区电镀污染场地调查，掌握电镀场地 典型重金属污染状况；2、已针对电镀场地Cu、Ni复合污染土壤，Zn污 染土壤筛选配制重金属稳定化药剂，获得3份可用于电镀场地重金属复 合污染（铬、镍、铜、锌）土壤的重金属稳定化药剂（粉剂）配方；3、 已开展尾矿库重金属污染特征及植被调查，绘制污染分布图；4、已建 立2亩中试试验地，初步可见稳定的乔-灌-草搭配群落组合有10种、灌- 草组合有19种； 初步筛选出28种在矿区上生长较好的景观植物或经济植 物，初步筛选出5种可使植被覆盖率达90%以上的改良剂配方；5、申请 专利5项，投稿论文4篇。 预期成果：预期成果：1、筛选获得至少一份可用于电镀场地重金属复合污染土壤 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 34 修复的重金属稳定化药剂， 可将污染土壤的重金属浸出浓度降低至满足 《GB8978-1996 污水综合排放标准》 二级标准要求， 呈现形式包括少量 药剂成品（实物），药剂产品说明书（文件），药剂及污染土壤修复前 后第三方检测报告。2、建立2亩以植物修复为主的铅锌尾砂库生态修复 试验地， 实现植被覆盖率90%以上， 尾砂中重金属有效态降低50%以上； 试验区内可见稳定的乔－灌－草搭配群落组合。3、提供适用于低污染 的铅锌尾砂库生态修复的改良剂或改良剂组合产品， 附带改良剂配方及 使用说明，实现植被覆盖率90%以上，尾砂中重金属有效态降低50%以 上。4、投稿论文2篇，一般期刊或以上。 2 接触氧化技术研发 与工程应用 公司 立项 正在开 展试验 研究 阶段性成果：阶段性成果：1、设计了4套接触氧化工艺的试验装置，在华南地区建设 3个示范点；2、获得2套相关技术的工艺方法的分析报告；3、提交专利 申请3项：《一种笼屉式接触氧化污水处理装置及方法》、《一种驳岸 阶梯式生物接触氧化系统》、《一种驳岸斜坡式生物接触氧化系统》 预期成果：预期成果：1、预期构建砾间及驳岸接触氧化技术示范；2、形成设计指 引及施工指引；3、发表论文1篇；4、申请专利1项；5、技术总结报告1 份。 3 华南地区清水型水 生态系统后期生物 调控技术研究 公司 立项 正在开 展试验 研究 阶段性成果：阶段性成果：1、小试实验：进行围隔实验，得出生物调控技术初步数 据。2、示范工程：应用生物调控技术相关结果进行工程验证示范，成 功解决了福寿螺、罗非鱼和水绵等对沉水植物净化水质的影响，实验水 系生态系统稳定，具有较高生物多样性，水质保持在地表水II类以上水 平。 预期成预期成果：果： 1、 形成1套清水型水体景观构建及后期生物调控的技术指南； 2、示范性验证工程；3、项目结题有研究报告一份。 4 基于园林植物废弃 物的植生基质产品 开发 公司 立项 正在开 展试验 研究 阶段性成果：阶段性成果：1、开发出以树枝肥为主体材料的育苗栽培基质及基质钵 产品，完成后期育苗验证试验，获得相关工艺参数及产品配方；2、完 成松土剂产品配方编制；3、初步筛选出可将树枝肥粘合成块的高分子 材料。4、发表文章1篇，申请专利2项。 预期成果：预期成果：开发出园林植物废弃物栽培基质产品（育苗栽培基质、基质 钵、松土剂、植生基质毯），确定其工艺参数及产品配方，申请专利1 件以上，发表核心期刊文章1篇以上。 5 滨海盐碱化土壤综 合改良技术研究 公司 立项 正在开 展试验 研究 阶段性成果：阶段性成果：1、完成通用型复合改良剂主辅料浓度及复配比技术参数 的确定试验，得到2种改良效果最佳的通用型化学改良剂A2B1C2及 A3B2C1（两种改良剂均以磷石膏、阴离子型PAM及肥料厂二次料按配 方配制而成）。2、完成耐盐短杆菌的筛选与扩繁试验试验，共筛选出4 株耐盐能力较强的菌种，并对菌种进行了斜面保存和-80° C保存。3、完 成两种复合型改良剂与耐盐碱植物集成土壤改良技术试验的土壤复位 装盆、改良剂混配装盆及耐盐碱植物的种植。 预期成果：1、形成针对滨海地区盐碱地通用型复合改良剂产品；2、申 请通用型复合改良剂专利1项；3、构建滨海区盐碱地土壤改良综合技术 方案1套；4、结合公司的在建工程项目，开展中试试验1项；5、发表核 心期刊论文1-2篇；6、项目结题研究报告1份。 6 黑臭水体污染修复 公司 正在开阶段性成果：阶段性成果：1、已开发出MBR一体化污水处理设备,投入使用。2、完 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 35 及综合治理技术研 究及评价 立项 展试验 研究 成了砾间接触氧化技术的小试验证性实验， 优化不同反应条件得到最佳 运行参数。 3、完成了驳岸接触氧化技术的技术参数优化及建立示范工 程。4、清水型水生态系统构建技术及后期生物调控技术研究方面，已 经完成了清水型生态系统构建的技术及后期生物调控的技术参数研究， 并将该技术应用于铁汉生态桥头基地、香蜜公园项目等4个工程项目， 效果比较稳定。5、开发一种适用于分散式点源污染控制的生态净水装 置，在桥头试运行调试。6、形成专利1项；论文2篇；技术总结报告1 份。 预期成果：1、申请专利3-5项；发表论文3-7篇；2、单项技术总结报告 8-13篇；3、技术推广应用于水治理项目2-6项；4、培养技术人才15-30 名。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 405 242 174 研发人员数量占比 11.99% 12.37% 10.71% 研发投入金额（元） 182,185,957.13 102,902,352.75 76,890,360.12 研发投入占营业收入比例 3.98% 3.94% 3.84% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,928,574,365.26 2,201,362,486.67 33.03% 经营活动现金流出小计 3,556,022,217.52 2,258,262,711.90 57.47% 经营活动产生的现金流量净 额 -627,447,852.26 -56,900,225.23 -1,002.72% 投资活动现金流入小计 482,686,418.79 417,156,156.75 15.71% 投资活动现金流出小计 1,505,748,572.92 1,289,381,824.26 16.78% 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 36 投资活动产生的现金流量净 额 -1,023,062,154.13 -872,225,667.51 -17.29% 筹资活动现金流入小计 3,721,700,992.65 3,326,700,021.59 11.87% 筹资活动现金流出小计 1,961,255,350.09 1,976,602,536.72 -0.78% 筹资活动产生的现金流量净 额 1,760,445,642.56 1,350,097,484.87 30.39% 现金及现金等价物净增加额 109,935,703.47 420,971,629.35 -73.89% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-627,447,852.26元，比上年同期-56,900,225.23元的现金 净流出增加570,547,627.03元，主要是报告期内公司加强市场开拓，投标保证金、履约保证金等其他经营活 动流出比去年同期增加374,801,357.27元所致。 投资活动产生的现金净流量为-1,023,062,154.13元，比上年同期-872,225,667.51元现金净流出增加 150,836,486.62元， 主要是 （1） 2016年度投资活动产生现金流入482,686,418.79元， 较上年度增加65,530,262.04 元，主要是收到广东省五华县华侨实验文化教育产业园BT工程项目、梅县外国语学校、贵州六盘水大河开 发区项目等项目回购款；（2）2016年度投资活动产生现金流出1,505,748,572.92元，较上年度增加 216,366,748.66元，主要是存量BT项目以及PPP业务合同约定的项目投资等款项支付增加所致。 筹资活动产生的现金净流量为1,760,445,642.56元，比上年同期1,350,097,484.87元的现金净流入增加 410,348,157.69元，主要是：（1）根据公司2015年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，并经证监会《关于核准深圳市铁汉生态环境股份有限公 司向李大海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]188号）核准，2016年3月4日， 公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）74,057,843.00股，每股发行 价格为人民币11.41元，募集资金总额为人民币844,999,988.63元。 （2）2016年1月公司发行了公司债券（第 一期）4亿元及2016年8月公司债券（第二期）4亿元增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 本报告期内，经营活动产生的现金净流量为-627,447,852.26元，本年度净利润528,989,745.02元。 公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润的存在重大差异。主要原因有：公司属于生态园林工程施 工企业，需要在项目的多个阶段垫付资金，垫付的资金通常包括投标阶段的投标保证金，合同履行阶段的 履约保函、工程周转资金、农民工工资保证金，以及项目完工之后质保阶段的质保金等。近年来，公司业 务规模持续增长，而发包方的结算及付款进度通常滞后于公司的完工进度，工程回款滞后于工程投入，在 本报告期内公司加强市场开拓，投标保证金、履约保证金等其他经营活动流出比去年同期增加 374,801,357.27元，导致公司报告期内的经营活动现金流量净额为负。 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 134,731,432.52 22.28% 主要是 BT 项目投资回报及是 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 37 权益法核算的长期股权投 资收益。 资产减值 47,781,078.21 7.90% 本期比上年同期增长 385.49%，主要是本期应收 款项、 其他应收款增加相应 坏账准备增加所致。 是 营业外收入 44,525,205.66 7.36% 主要是政府补助 是 营业外支出 6,442,551.23 1.07% 主要是捐赠支出 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 1,282,921,298. 61 11.21% 1,173,360,795. 97 16.91% -5.70% 应收账款 752,541,871.4 6 6.58% 249,879,191.89 3.60% 2.98% 主要是工程结算未收款部分增加以 及本期星河园林纳入合并报表增加 所致。 存货 3,385,418,983. 73 29.59% 1,745,127,547. 52 25.15% 4.44% 主要是随着业务增加，相应未结算的 建造合同形成的资产增加及星河园 林纳入合并报表增加所致。 长期股权投资 327,787,640.5 1 2.87% 177,856,568.23 2.56% 0.31% 主要是本期增加深汕特别合作区汕 美生态建设有限公司、浙商铁汉（深 圳）生态产业投资合伙企业（有限合 伙） 、深圳幸福天下投资有限公司、 江西省江汉生态环境工程有限公司 等股权投资所致。 固定资产 610,733,005.9 3 5.34% 317,175,163.50 4.57% 0.77% 主要是本期深圳市福田区建安大厦 (面积合计 3,999.28 ㎡)办公房产转入 固定资产以及本期星河园林、盖雅环 境纳入合并报表增加所致。 在建工程 46,038,772.52 0.40% 236,264,727.84 3.41% -3.01% 主要是本期深圳市福田区建安大厦 (面积合计 3,999.28 ㎡)办公房产转入 固定资产所致。 短期借款 1,580,213,580. 60 13.81% 1,050,000,000. 00 15.13% -1.32% 主要是本期借入银行短期资金增加 所致。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 38 长期借款 498,051,340.4 5 4.35% 819,802,097.34 11.82% -7.47% 主要是本期一年以上到期的长期借 款减少所致。 一年内到期的非 流动资产 1,103,539,569. 20 9.65% 791,625,962.80 11.41% -1.76% 主要是 BT 工程一年内到期的回购款 增加所致。 长期应收款 2,183,011,059. 09 19.08% 1,962,461,243. 77 28.28% -9.20% 主要是超过一年的 BT 工程回购款增 加所致 无形资产 499,996,215.8 2 4.37% 1,451,524.72 0.02% 4.35% 主要是本期公司以 23,300 万元的总 价成功竞拍获得位于深圳市龙岗区 坂田街道 G03603-0047 宗地使用权、 广州环发增加特许经营权以及 PPP 项目公司特许经营资产增加所致。 商誉 747,701,968.5 8 6.54% 70,082,291.05 1.01% 5.53% 主要是本期收购北京星河园林景观 工程有限公司 100%股权、北京盖雅 环境科技有限公司 70%股权、深圳市 山艺园林绿化有限公司 80%股权等 确认的合并成本大于合并中取得的 被购买方可辨认净资产公允价值所 致。 应付账款 1,491,560,579. 01 13.04% 650,697,219.51 9.38% 3.66% 主要是本期业务增长，相应采购材料 及工程支出及星河园林纳入合并报 表增加所致。 应付职工薪酬 202,793,882.9 7 1.77% 84,129,174.49 1.21% 0.56% 主要是本期业务增长，期末计提的工 资、年终奖金等职工薪酬及劳务费以 及本期星河园林纳入合并报表增加 所致。 一年内到期的非 流动负债 456,164,211.5 7 3.99% 238,799,614.44 3.44% 0.55% 主要是本期一年内到期的长期借款 增加所致。 其他流动负债 221,192,751.9 9 1.93% 0.00 0.00% 1.93% 主要是本期待转销项税额增加所致。 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项 目 2016-12-31账面价值 受限原因 其他货币资金-保函保证金 2,943,719.20 保函保证 其他货币资金-银行承兑汇票保证金 6,530,042.34 承兑汇票保证 其他货币资金-质保金保证金 144,296.45 质保保证 固定资产-房屋建筑物（农科商务办公楼6、7层） 147,221,071.52 借款抵押 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 39 固定资产-房屋建筑物（天祥大厦4D） 6,819,591.60 借款抵押 固定资产-房屋建筑物（青海大厦21A） 182,112.74 借款抵押 固定资产-房屋建筑物（建安大厦办公室） 196,235,758.91 借款抵押 固定资产-房屋建筑物（瑞思国际3002,3003） 10,496,838.94 借款抵押 合 计 370,573,431.70 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,458,444,900.00 162,600,000.00 796.95% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京星 河园林 景观工 程有限 公司 施工总 承包； 园 林绿化 工程； 园 林绿化 设计； 销 售花卉、 树林、 鱼、虫、 鸟、 工艺 美术品。 （领取 本执照 后， 应到 住房城 乡建设 部取得 行政许 可。 依法 须经批 准的项 收购 925,000 ,000.00 100.00 % 自筹 无 长期 园林绿 化、园 林设计 100,935, 639.37 否 2016 年 02 月 15 日 2016 年 2 月 15 日 《关于 发行股 份及支 付现金 购买资 产并募 集配套 资金之 标的资 产过户 完成的 公告》 公告编 号： 2016-01 9 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 40 目， 经相 关部门 批准后 依批准 的内容 开展经 营活 动。 ） 梅州市 汉嘉旅 游投资 管理有 限公司 工程项 目融资、 投资、 建 设、运 营； 旅游 资源开 发和经 营管理； 旅游宣 传促销 策划； 旅 游商品 开发、 销 售； 旅游 景区配 套设施 建设； 景 区游览 服务； 旅 游项目 投资； 文 化传播； 园林绿 化； 会展 服务。 新设 110,000 ,000.00 90.00% 自筹 梅州市 嘉建投 资建设 有限公 司 长期 旅游资 源开 发；文 化传播 -1,574,5 03.44 否 深圳市 铁汉生 态资产 管理有 限公司 受托资 产管理、 投资管 理 （不得 从事信 托、 金融 资产管 理、 证券 资产管 理及其 他限制 新设 10,000, 000.00 100.00 % 自筹 无 长期 资产管 理；股 权投资 -1,204,6 34.94 否 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 41 项目） ； 金融信 息咨询； 提供金 融中介 服务； 接 受金融 机构委 托从事 金融外 包服务 （根据 法律、 行 政法规、 国务院 决定等 规定需 要审批 的， 依法 取得相 关审批 文件后 方可经 营） ；受 托管理 股权投 资基金 (不得从 事证券 投资活 动； 不得 以公开 方式募 集资金 开展投 资活动； 不得从 事公开 募集基 金管理 业务)； 股权投 资； 投资 兴办实 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 42 业 （具体 项目另 行申 报） ；投 资管理 （不含 限制项 目） ；投 资咨询 （不含 限制项 目） ；对 未上市 企业进 行股权 投资； 开 展股权 投资和 企业上 市咨询 业务； 创 业投资 业务； 受 托管理 创业投 资企业 等机构 或个人 的创业 投资业 务； 创业 投资咨 询业务； 为创业 企业提 供创业 管理服 务业务； 参与设 立创业 投资企 业与创 业投资 管理顾 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 43 问。 （以 上各项 涉及法 律、 行政 法规、 国 务院决 定禁止 的项目 除外， 限 制的项 目须取 得许可 后方可 经营） 深圳市 铁汉一 方环境 科技有 限公司 建筑工 程设计、 施工； 生 态绿墙、 生态屋 顶、 生态 阳台、 生 态庭院、 生态农 场的项 目咨询、 研发设 计、 工程 施工、 技 术培训、 花卉与 农产品 销售等 新设 7,000,0 00.00 70.00% 自筹 深圳市 艺景投 资管理 合伙企 业（有 限合 伙） 长期 生态院 墙产品 研发与 销售； 0.00 76,992.8 3 否 北京盖 雅环境 科技有 限公司 技术开 发、 技术 推广、 技 术转让、 技术咨 询、 技术 服务； 水 污染治 理； 固体 废物污 染治理； 工程勘 收购 40,833, 400.00 70.00% 自筹 倪雁 仁、付 东康、 韩鹏、 赵继 功、漆 枫林、 董逸、 吴绍 祖、张 忠 长期 固废物 污染治 理；工 程勘察 设计 -1,094,3 45.95 否 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 44 察设计。 （企业 依法自 主选择 经营项 目， 开展 经营活 动； 依法 须经批 准的项 目， 经相 关部门 批准后 依批准 的内容 开展经 营活动； 不得从 事本市 产业政 策禁止 和限制 类项目 的经营 活动。 ） 滨州汉 乡缘旅 游开发 有限公 司 旅游项 目的开 发、经 营、管 理。 （依 法须经 批准的 项目， 经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活动） 新设 51,200, 000.00 79.91% 自筹 广东省 南兴建 筑工程 有限公 司、滨 州市新 星城建 有限公 司 2016-0 7-12 - 2026-0 7-11 旅游项 目开发 管理 -80,569. 19 否 深圳市 山艺园 林绿化 有限公 司 城市园 林绿化 工程； 清 洁服务。 收购 38,493, 000.00 80.00% 自筹 熊圣 洲、邱 公银 长期 城市绿 化；清 洁服务 10,033,4 37.92 否 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 45 汉源县 汉嘉园 林绿化 工程有 限公司 园林绿 化工程； 市政公 用工程。 （凭有 效资质 证书经 营） 新设 32,550, 000.00 70.00% 自筹 汉源县 城市建 设投资 有限责 任公司 2016-0 7-20 - 2026-0 7-18 园林绿 化；市 政公用 -203,437 .50 否 河源市 汉兴建 设工程 有限公 司 城市公 共服务 及基础 设施建 设项目 开发、 投 资、 经营 及管理。 (依法须 经批准 的项目， 经相关 部门批 准后方 可开展 经营活 动) 新设 37,996, 000.00 70.00% 自筹 河源市 江东新 区振兴 建设投 资有限 公司 2016-0 9-28 - 2026-0 9-28 城市公 共服务 开发管 理 0.00 否 五华县 汉博投 资开发 有限公 司 实业投 资； 市政 公共设 施管理； 城市绿 化管理； 土木工 程； 房屋 建筑工 程。(依 法须经 批准的 项目， 经 相关部 门批准 后方可 开展经 营活动) 新设 32,000, 000.00 80.00% 自筹 五华县 博艺技 能培训 有限公 司 长期 市政公 共设施 服务； 房建工 程 -84,918. 63 否 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 46 浙商铁 汉(深 圳)生态 产业投 资合伙 企业 （有 限合伙） 生态产 业投资； 产业投 资基金 业务、 产 业投资 基金管 理、 股权 投资基 金业务、 股权投 资基金 管理； 对 未上市 企业进 行股权 投资(以 上不得 从事证 券投资 活动， 不 得以公 开方式 募集资 金开展 投资活 动， 不得 从事公 开募集 基金管 理业 务)。 ； 新设 98,010, 000.00 49.00% 自筹 浙银伯 乐（杭 州）资 本管理 有限公 司、深 圳市华 汉投资 有限公 司、上 海新东 吴优胜 资产管 理有限 公司 2016-0 4-06 - 2026-0 4-06 生态产 业基金 业务； 股权投 资 -8,805,6 51.38 否 江西省 江汉生 态环境 工程有 限公司 生态环 境工程、 园林景 观工程； 旅游开 发、经 营； 农业 开发。 (依法须 经批准 的项目, 经相关 新设 4,900,0 00.00 49.00% 自筹 江西省 水投生 态资源 开发有 限公司 2016-0 4-01 - - 园林景 观工 程；农 业开发 -504,888 .05 否 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 2016 年年度报告全文 47 部门批 准后方 可开展 经营活 动) 深圳幸 福天下 投资有 限公司 婚纱摄 影;婚礼 策划与 制作； 婚 庆服务； 投资兴 办实业。 增资 70,462, 500.00 30.00% 自筹 深圳市 鹏腾旅 游发展 有限公 司、李 建齐 长期 婚纱摄 影；婚 庆服务 0.00 否 2016 年 09 月 19 日 2016-9-1 9《关于 增资深 圳幸福 天下投 资有限 公司的 公告》 公告编 号： 2016-13 7 合计 --