002745_木林森：2016年年度报告.pdf

LOGY CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） TYDIC 公司的法定代表人 陈友 注册地址 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼 注册地址的邮政编码 518057 办公地址 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 电子信箱 v-mailbox@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈秀琴 郑宇、谢维 联系地址 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高 新技术工业村 T3 栋 B3 楼 深圳市南山区粤海街道高新区南区市高 新技术工业村 T3 栋 B3 楼 电话 0755-26745678 0755-26745678 传真 0755-26745600 0755-26745600 电子信箱 v-mailbox@ v-mailbox@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、证券日报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网，网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广东省深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼 签字会计师姓名 周俊祥、陈勇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 招商证券 深圳市福田区益田路江苏大 厦 A 座 38-45 层 徐斌、王玲玲 2016 年 8 月 10 日至 2016 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 2,448,219,642.11 1,676,615,031.46 46.02% 1,186,644,496.20 归属于上市公司股东的净利润 （元） 114,903,708.11 63,050,115.11 82.24% 61,202,490.99 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 91,174,966.90 52,720,003.51 72.94% 56,079,876.27 经营活动产生的现金流量净额 （元） -212,574,270.33 -67,059,306.39 -216.99% -126,725,860.90 基本每股收益（元/股） 0.34 0.20 70.00% 0.19 稀释每股收益（元/股） 0.34 0.20 70.00% 0.19 加权平均净资产收益率 7.17% 5.01% 2.16% 5.18% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 3,182,734,894.63 2,417,278,485.05 31.67% 1,907,433,920.71 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,976,878,017.39 1,309,268,823.17 50.99% 1,225,036,775.09 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 389,116,836.48 431,484,899.71 514,846,364.81 1,112,771,541.11 归属于上市公司股东的净利润 -11,763,015.94 14,543,313.70 21,295,032.20 90,828,378.15 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -12,430,545.86 13,185,058.98 4,644,933.25 85,775,520.53 经营活动产生的现金流量净额 -67,227,516.28 -220,870,240.86 33,693,042.78 41,830,444.03 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） -266,756.40 -223,146.80 -107,575.34 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 9,372,773.21 10,844,547.03 5,486,460.29 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 18,801,993.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 115,508.85 -63,879.89 487,550.22 减：所得税影响额 3,802,796.62 92,111.93 639,914.18 少数股东权益影响额（税后） 491,981.16 135,296.81 103,906.27 合计 23,728,741.21 10,330,111.60 5,122,614.72 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务 天源迪科为专业的产业云BOSS、大数据解决方案提供商，主要服务行业为通信、政府（公安）、金融行业及其他企业 客户。 在通信行业，主要是基于通信行业企业中台（大数据平台、BSS）和业务生态的产品研发。报告期内，电信运营商网络 重构、业务重构、运营加管理重构为公司带来新的业务机会，基于企业中台，公司开发出的系列产品包括：大数据基础能力 平台、大数据数据处理平台、无线端到端感知系统、智慧BSS-CRM系统、智慧BSS-计费系统等。在业务生态端，主要产品 包括：翼支付运营支撑系统、ITV运营支撑系统、ITV行业应用系统、物联网运营支撑系统、物联网车联网垂直应用平台等。 在公共安全行业，主要产品包括：大数据警务云平台（数据资产管控平台、警务终端应用、数据整合与资源管理平台、 数据探索、警务云盘、服务治理平台、6S云应用等）；情报线索分析平台；交通指挥大数据平台；城市应急指挥调度；城 市智慧安全生产等产品。 在金融行业，主要产品有面向金融行业的云计算平台（深交所、北京中登），围绕银行、保险核心系统的多渠道移动应 用，信用卡反欺诈风控系统等。 产业云BOSS和大数据在企业的应用，目前已形成解决方案有：物业BOSS云平台，快销品物码互联平台，互联网+新能 源产品解决方案，农业综合服务平台等。 公司为以上行业提供行业整体解决方案、软件产品销售、合作运营、技术咨询与服务。 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司的行业地位报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司的行业地位 云计算、大数据、移动互联、社交网络、电子商务等不断发展与融合，改变着中国人的生活、工作和学习方式，根据 Analysys易观智库提供的数据，至2015年中国移动互联网用户规模达到7.9亿人，IT支撑系统需要处理更多的数据，需要更强 大的基础设施能力，以及数据处理能力。带宽从2G到4G高速增长，后台云计算、大数据技术支撑的进步，带来了中国IT产 业的高速发展。 中国大数据市场规模飞速发展，根据中国信息通信研究院发布的《中国大数据发展调查报告》，至2016年，大数据应用 市场规模达到了168亿人民币，增速达到45%。其中，政府、互联网、电信、金融的大数据市场规模较大，四个行业占据近 一半市场份额。 根据国内三大电信运营商年度报告显示，三大电信运营商近几年资本化开支逐年下降，但在云计算、大数据、物联网等 新业务领域的投资仍保持上升趋势。 公司是国内电信运营商BSS、大数据业务领域最主要的几家核心支撑厂商之一，行业地位和市场份额逐年提升。在公安 行业，云计算、大数据建设处于投入期，正处于“百家争鸣，百花齐放”时期，公司在成立之初便从事公安行业的软件开发， 深度理解公安行业，属于公安行业解决方案和技术的领先者，市场影响力已由公安行业向政府行业渗透。在金融行业，公司 的市场份额较低，公司计划通过内生和外延相结合的方式，快速提升在金融行业的市场份额。 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 年末比年初余额减少 22,561.95 万元，降低 54.98%，主要原因是年末付供应商货款 增加和保证金余额减少。 应收票据 年末比年初余额增加 6,160.22 万元，增长 433%，主要原因是收到客户银行承兑汇 票增加。 应收账款 年末比年初余额增加 28,536.36 万元，增长 42.38%，主要原因是销售收入增长相应 增长。 预付款项 年末比年初余额增加 5,523.55 万元， 增长 68.75%， 主要原因是预付供应商货款增加。 存货 年末比年初余额增加 17,271.76 万元，增长 41.22%，主要原因是销售备货增加。 其它流动资产 年末比年初余额增加 26,309.83 万元，增长 100%，主要原因是闲置募集资金理财增 加。 递延所得税资产 年末比年初余额增加 1,490.91 万元， 增长 74.03%， 主要原因是股份支付和无形资产 摊销等可抵扣暂时性差异对所得税影响增加。 其他非流动资产 年末比年初余额增加 11,488.00 万元，增长 100%，主要原因是武汉天源迪科和上海 天源迪科购买物业预付款增加。 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司的核心竞争能力主要体现在无形资产，公司无形资产包括商标、计算机软件著作权、科研成果等。 报告期内，公司无形资产更新情况如下： 一、母公司无形资产情况一、母公司无形资产情况 （（1）商标）商标 本公司使用的商标均已在国家工商行政管理总局商标局注册，具体情况如下： 商标名称商标名称 注册人注册人 注册号注册号 注册有效期注册有效期 核定服务项目核定服务项目(类别类别) 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 深圳天源迪科信息技术股份 有限公司 1159731 2008年3月14日至2018年3月13 日 第42类 深圳天源迪科信息技术股份 有限公司 6055545 2010年5月14日至2020年5月13 日 第42类 DIC 深圳天源迪科信息技术股份 有限公司 8589719 2011年8月28日至2021年8月27 日 第42类 TYDIC 深圳天源迪科信息技术股份 有限公司 7314608 2014年1月28日至2024年1月27 日 第42类 （（2）计算机软件著作权）计算机软件著作权 截止2016年12月31日，公司母公司获得国家版权局计算机软件著作权登记161项（2013年有2项证书已转让，不归纳到获 取的证书之内），这些软件产品属于公司自主知识产权的软件成果，其中2016年度新增的计算机软件著作权见下表： 序号序号 名称名称 版本号版本号 证书号证书号 首次发表日期首次发表日期 初次获证日期初次获证日期 1 天源迪科Web应用商店服务平台软件 V2.0 2016SR008565 2015/6/1 2016/1/13 2 天源迪科大数据可视化全息作战系统软件 V1.0 2016SR029276 2015/12/1 2016/2/15 3 天源迪科二维码应用系统软件 V1.0 2016SR071683 2015/12/31 2016/4/8 4 天源迪科Y-STR数据库分析系统软件 V1.0 2016SR143075 2015/11/1 2016/6/15 5 天源迪科能力整合和服务开放平台软件 V1.0 2016SR201865 2016/6/30 2016/8/2 6 天源迪科号卡资源管理系统软件 V1.0 2016SR201861 2016/6/10 2016/8/2 7 天源迪科大数据基础能力平台软件 V1.0 2016SR203657 2016/4/30 2016/8/3 8 天源迪科大数据全息嗅探系统软件 V1.0 2016SR263319 2016/5/1 2016/9/18 9 天源迪科公务用车管理平台软件 V1.0 2016SR291568 2016/6/10 2016/10/13 10 天源迪科新能源汽车充电运营管理服务平台 软件 V1.0 2016SR291576 2016/5/10 2016/10/13 11 天源迪科惠生活系统软件 V1.0 2016SR346208 2015/12/31 2016/11/30 12 天源迪科建筑综合管理平台软件 V1.0 2016SR353783 2015/4/15 2016/12/5 13 天源迪科沃看景摄系统软件 V1.0 2016SR354574 2015/3/1 2016/12/5 14 天源迪科出入库实物管理系统软件 V1.0 2016SR372644 2016/7/17 2016/12/14 （（3）产品登记）产品登记 截止2016年12月31日，公司母公司共取得133项产品登记证书，其中2016年度新增的产品登记证书见下表： 序号序号 软件名称软件名称 版本号版本号 产品登记证书编号产品登记证书编号 获证日期获证日期 1 天源迪科电商管理平台软件 V1.0 深RC-2016-1433 2016年7月26日 2 天源迪科服务治理平台软件 V1.0 深RC-2016-1432 2016年7月26日 3 天源迪科物业互联网+云平台软件 V1.0 深RC-2016-1431 2016年7月26日 4 天源迪科互联网采购平台软件 V1.0 深RC-2016-1434 2016年7月26日 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 5 天源迪科能力整合和服务开放平台软件 V1.0 深RC-2016-2758 2016年12月29日 6 天源迪科大数据全息嗅探系统软件 V1.0 深RC-2016-2759 2016年12月29日 7 天源迪科号卡资源管理系统软件 V1.0 深RC-2016-2760 2016年12月29日 8 天源迪科大数据可视化全息作战系统软件 V1.0 深RC-2016-2761 2016年12月29日 9 天源迪科二维码应用系统软件 V1.0 深RC-2016-2762 2016年12月29日 10 天源迪科Web应用商店服务平台软件 V1.0 深RC-2016-2763 2016年12月29日 （（4）发明专利）发明专利 截止2016年12月31日，公司共申请了24项发明专利，其中有12项发明专利获得证书，具体情况见下表： 序号序号 名称名称 申请日申请日 获得日获得日 1 内存数据库和物理数据库间的数据同步方法 2010年9月16日 2012年7月25日 2 定时器的管理方法 2010年9月16日 2013年4月3日 3 处理Diameter协议消息的方法 2010年6月3日 2013年6月12日 4 基于带抑制弧的petri网模拟HB系统状态转换的方法 2011年2月17日 2013年12月25日 5 应用于电信行业计费系统的共享数据中心 2010年11月29日 2014年1月15日 6 TUXEDO数据协议转换方法 2011年10月27日 2014年4月16日 7 软件质量的检测方法 2011年12月29日 2014年6月4日 8 服务端基于TCP的交互处理方法 2012年1月17日 2014年6月25日 9 对C/C++进行动态实例化的方法 2012年1月17日 2015年3月4日 10 软件缺陷严重级别测定方法 2011年12月29日 2015年5月13日 11 基于位置的支付安全监控方法 2012年11月30日 2015年5月27日 12 互联网行为分析系统及其工作方法 2013年4月24日 2016年1月27日 13 获取固话与手机间家庭关联关系的方法 2010年4月28日 14 出账系统的petri网模拟的分析 2011年2月17日 15 彩信图片的生成方法及系统 2011年10月27日 16 WIFI热点AP与基站扇区关联规划的系统 2013年12月30日 17 图像识别系统及方法 2014年2月18日 18 通信信道动态加密方法 2014年3月25日 19 身份证识别方法、装置及系统 2014年11月21日 20 跨平台移动Web应用运行引擎 2015年10月22日 21 激光雕刻可变数据图码的制作方法 2016年6月2日 22 数据处理引擎 2016年12月14日 23 数据采集交换引擎 2016年12月14日 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 24 商品标签 2016年12月21日 （（5）科技成果登记）科技成果登记 截止2016年12月31 日，公司共取得53项科技成果登记，其中2016年度新增的科技成果登记见下表： 序号序号 软件名称软件名称 证书编号证书编号 获证日期获证日期 1 天源迪科销售助手移动应用软件V1.0 2015Y0218 2016/1/19 2 天源迪科收入稽核管理系统软件V2.0 2015Y0219 2016/1/19 （（6）国家及行业资质认证）国家及行业资质认证 截止2016年12月31日，公司取得的比较重要的国家及行业资质见下表： 序号序号 资质名称资质名称 证书编码或批准文号证书编码或批准文号 发证单位发证单位 发证发证/认定时间及说明认定时间及说明 1 国家火炬计划重点高新 技术企业 GZ20144420025 科技部火炬高新技术产业 开发中心 发证日期为2014年11月1日， 有效期至 2017年10月30日 2 国家级高新技术企业证 书 GR201444201045 深圳市经济贸易和信息化 委员会、 深圳市财政局、 深 圳市国家税务局、 深圳市地 方税务局 2008年12月16日初次领证，2014年9 月30日重新认定； 有效期2014年9月30日至2017年9月30 日 3 2013-2014年国家规划 布局内重点软件企业证 书 R-2013-206 中华人民共和国国家发展 和改革委员会、 中华人民共 和国工业和信息化部、 中华 人民共和国商务部、 国家税 务局 2013年12月1日 4 计算机信息系统集成资 质一级证书 XZ1440320100261 中国电子信息行业联合会 发证日期为2016年7月15日,有效期至 2020年6月30日 5 信息系统安全集成二级 服务资质 ISCCC-2016-ISV-SI-502 中国信息安全认证中心 发证日期：2016年12月1日 6 信息系统集成及服务资 质运维分项三级资质 YZ3440320160090 中国电子信息行业联合会 发证日期为2016年7月1日,有效期至 2020年6月30日 7 中华人民共和国增值电 信业务经营许可证 B2-20130024 中华人民共和国工业和信 息化部 发证日期为2013年1月30日， 有效期至 2018年1月30日 8 深圳市高新技术企业证 书 SZ2014270 深圳市科技创新委员会、 深 圳市财政局 1998年7月1日初次通过， 2014年11月1 日重新认定； 有效期2014年11月1日至 2017年10月30日 9 深圳市软件企业认定证 书 深RQ-2016-0603 深圳市软件行业协会 发证日期：2016年10月28日，有效期 一年 10 深圳市重点软件企业认 定证书 深ZR-2013-0025 深圳市经济贸易和信息化 委员会 2014年7月10日 11 CMMI4认证 无 QAI 2016年8月19日 12 ISO9001:2015认证 02417Q3010127R4L 深圳市环通认证中心有限 有效期为2017年1月19日至2020年1月 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 公司 23日 13 ISO/IEC27001：2013信 息安全管理体系 02116110143ROM 华夏认证中心有限公司 有效期为2016年8月11日至2019年8月 10日 14 企业信用AAA等级证 书 201608811100022 中国软件行业协会 最初发证日期为2009年12月1日， 2016 年10月参加换证评审，发证日期为 2016年11月15日，有效期至2019年11 月14日 15 2016年度中国软件业务 收入前百家企业 无 工业和信息化部办公厅 2016年7月26日 16 2016中国年度创新软件 企业 无 中国软件行业协会 2016年8月 17 2016中国软件和信息技 术服务综合竞争力百强 企业 无 中国电子信息行业联合会 中国软件行业协会 2016年10月 18 2014年度中国软件和信 息服务电信领域标杆企 业奖 无 中国电子信息产业发展研 究院 2014年12月 19 2015年度中国软件和信 息服务大数据领域杰出 企业 无 中国电子信息产业发展研 究院 2015年12月 20 中国软件创新企业20强 无 中国版权保护中心 2013年2月 21 第六届中国通信与信息 化行业应用领军企业奖 无 中国通信港论坛组委会 2012年5月 22 广东省2016年云计算应 用试点项目单位 无 广东省经济和贸易信息化 委员会 2016年8月11日 23 广东省工程技术研究中 心 无 广东省科学技术厅 2014年12月 24 广东省院士工作站 广东省院士工作站建设项 目合同书，项目编号： 2012B090500020，文件编 号：粤财教[2012]397号 中国工程院、中国科学院、 教育部、科技部、工信部、 广东省人民政府产学研结 合协调领导小组办公室 2013年3月28日 25 广东省软件和集成电路 设计产业百强培育企业 关于发布2011年广东省软 件和集成电路设计100强培 育企业名单的通知 （经信软 信〔2011〕776号） 广东省经济和信息化委员 会 2011年9月27日 26 2014广东省软件业务收 入前百家企业 无 广东软件行业协会 2014年9月 27 广东省诚信示范企业GD2016020036 广东省企业联合会、 广东省2016年5月 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 （2008—2015） 企业家协会 28 广东省守合同重信用证 书 无 深圳市市场监督管理局 2014年6月1日，首次公示年度为2013 年 29 深圳市诚信创新型企业 金鼎奖 无 深圳市人民政府金融办 中国人民银行深圳市中心 支行 深圳市广电集团 深圳市信用协会 2015年6月10日 30 深圳市市级研发开发中 心（技术中心类） 深圳市2010年度市级研究 开发中心（技术中心类）拟 认定名单公示通告 深圳市科技工贸和信息化 委员会、 深圳市发展与改革 委员会、深圳市财政委员 会、 深圳市国家税务局、 深 圳市地方税务局 2011年5月23日 31 深圳知名品牌 无 深圳知名品牌评价委员会 最初发证日期为2012年1月19日， 2015 年参加复评， 发证日期为2015年1月19 日，有效期至2018年1月18日。 32 2013年度深圳市软件业 务收入前百家企业 无 深圳市软件行业协会 2014年8月 （（7）产品荣誉）产品荣誉 截止2016年12月31日，公司共取得产品荣誉证书84项，其中2016年新增的如下表： 序号序号 证书名称证书名称 产品名称产品名称 发证单位发证单位 发证时间发证时间/有限期有限期 1 第二十届中国国际软件博览会金 奖 天源迪科公安大数据智能研 判分析作战系统V1.2 中国国际软件博览会组委 会 2016年5月 2 广东省科技进步奖（三等奖） 电信运营商融合计费系统 广东省人民政府 2016年2月 3 2015年度深圳市科℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 因公司加强库存管理，并且2016年春节在2月8日，乳制品备货库存量为799.86吨，而2017年春节在 1月28日，销售市场提前备货，乳制品牛奶已进入市场，使得库存量减小只有491.28吨； （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 食品制造业 原材料 218,422,386.2071.29%202,302,139.1973.21% -1.92% 食品制造业 直接人工 31,448,764.8610.26%24,698,087.168.94% 1.33% 食品制造业 折旧 10,099,498.233.30%10,326,315.093.74% -0.44% 食品制造业 燃料和动力 6,167,891.702.01%5,513,635.952.00% 0.02% 食品制造业 制造费用 40,251,905.6113.14%33,498,061.7612.12% 1.02% 说明 1、本年直接人工的上涨主要为社会平均公司上涨因素导致； 2、燃料和动力成本上涨主要为2016年末新疆煤改气，导致燃料动力成本上涨； 3、制造费用上涨主要为2015年5月31日并购浙江新美心食品工业有限公司，2015年度合并报表纳入6-12月数据，2016 年为一个会计年度数据，故增长变动较大。 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 前五名客户合计销售金额（元） 41,916,237.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 7.34% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 乌鲁木齐盛世恒通商贸有限公司 9,596,892.601.68% 2 (祥丰源泉)新疆乌鲁木齐阳光信通通信技 术有限公司 9,387,015.601.64% 3 乌鲁木齐市宏翔志成商贸有限公司 8,170,218.701.43% 4 喀什泰合盛鑫商贸有限公司 7,699,756.701.35% 5 乌鲁木齐沙依巴克区指南针商行 7,062,353.401.24% 合计 -- 41,916,237.007.34% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 89,153,498.77 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.27% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 玛纳斯县现代良种牛繁育有限公司 34,539,960.0011.73% 2 利乐包装（北京）有限公司 16,805,748.595.71% 3 宁波米德林烘焙食品有限公司 15,066,097.945.12% 4 新疆西部牧业股份有限公司 11,812,960.004.01% 5 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 10,928,732.243.70% 合计 -- 89,153,498.7730.27% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 166,121,206.43 123,765,287.2634.22% 2015 年 5 月 31 日并购浙江新美心食 品工业有限公司， 2015 年度合并报表 麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 纳入 6-12 月数据，2016 年为一个会 计年度数据，故增长变动较大 管理费用 55,647,546.50 57,392,060.23-3.04% 财务费用 1,956,926.21 1,650,729.7318.55% 2016 年财务费用的上涨主要为浙江 新美心食品工业有限公司新增 4000 万贷款导致 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 本年开工建设国家级企业技术研发中心项目，该项目为IPO募投项目，主要目的为企业核心研发中心、检测中心，进一 步提高公司食品安全水平及研发水平。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例 研发人员数量（人） 19252-92.46% 研发人员数量占比 4.84%9.27%-4.43% 研发投入金额（元） 5,787,429.192,621,876.36120.74% 研发投入占营业收入比例 1.03%0.51%0.52% 研发投入资本化的金额（元）4,728,258.700.00100.00% 资本化研发投入占研发投入 的比例 81.70%0.00%81.70% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √ 适用 □ 不适用 本年度研发投入的金额比例增长主要原因为用企业技术中心建设项目募集资金投入研发资本化的金额增加； 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本年度研发投入资本化的金额较上年同期增长的原因是2016年用企业技术中心建设项目募集资金投入； 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 651,485,551.58653,516,794.45-0.31% 经营活动现金流出小计 613,340,429.28498,917,402.6122.93% 经营活动产生的现金流量净 额 38,145,122.30154,599,391.84-75.33% 投资活动现金流入小计 1,533,218,830.301,412,387,086.118.56% 麦趣尔集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 投资活动现金流出小计 1,687,365,063.401,516,640,219.1411.26% 投资活动产生的现金流量净 额 -154,146,233.10-104,253,133.0347.86% 筹资活动现金流入小计 42,670,940.00545,604,669.50-92.18% 筹资活动现金流出小计 137,568,592.50108,904,290.4626.32% 筹资活动产生的现金流量净 额 -94,897,652.50436,700,379.04-121.73% 现金及现金等价物净增加额 -210,898,763.3048