300220_金运激光：2016年年度报告（更新后）.pdf

江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 江苏宝利国际投资股份有限公司江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人周德洪、主管会计工作负责人费祝海公司负责人周德洪、主管会计工作负责人费祝海及会计机构负责人及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)费祝海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。费祝海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、应收账款发生坏账损失的风险、应收账款发生坏账损失的风险 由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资金支付审批由于公司产品的客户主要为国有大型的高速公路建设单位，资金支付审批 手续所需审核的部门较多，流程周期较长。另外个别项目经协商，在综合考虑手续所需审核的部门较多，流程周期较长。另外个别项目经协商，在综合考虑 风险情况下，付款周期将有所延长。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款风险情况下，付款周期将有所延长。从公司历史数据来看，虽然产品销售回款 周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较周期稍长，但应收账款绝大部分可以收回，发生应收账款坏账损失的可能性较 小。但随着公司业务的不断扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速小。但随着公司业务的不断扩展，国内金融环境的不确定性增大，尤其与高速 公路、市政道公路、市政道路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除路建设相关的政府投资公司信贷筹款的能力下降，公司不能排除 应收账款发生坏账损失的风险。应收账款发生坏账损失的风险。 2、行业周期性风险、行业周期性风险 公司产品在国内市场的需求主要来自于高等级公路、桥梁等基础设施的新公司产品在国内市场的需求主要来自于高等级公路、桥梁等基础设施的新 建和养护，公司的经营高度依赖于业务辐射范围内高等级公路、桥梁等基础设建和养护，公司的经营高度依赖于业务辐射范围内高等级公路、桥梁等基础设 施新建项目的建设规划和周期，所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及施新建项目的建设规划和周期，所以国家基础设施建设的发展规划和规模以及 基础设施建设本身的周期性，将影响公司的经营成果和可持续发展程度。基础设施建设本身的周期性，将影响公司的经营成果和可持续发展程度。 江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 3、对外投资管理风险、对外投资管理风险 公司自股票发行上市以来，为抢占国内专业改性沥青产品市场份额，加快公司自股票发行上市以来，为抢占国内专业改性沥青产品市场份额，加快 了在全国各地投资设立改性沥青生产厂的步伐，为响应国家了在全国各地投资设立改性沥青生产厂的步伐，为响应国家“一带一路一带一路”号召，号召， 在俄罗斯投资设立了子公司；为更好的完成向通用航空领域转型升级的战略目在俄罗斯投资设立了子公司；为更好的完成向通用航空领域转型升级的战略目 标，收购和投资设立了通航公司。截至目前，公司共有控股子（孙）公司标，收购和投资设立了通航公司。截至目前，公司共有控股子（孙）公司 16 家。家。 由于市场的不确定性和发展的不均衡性，公司部分子（孙）公司出现不同程度由于市场的不确定性和发展的不均衡性，公司部分子（孙）公司出现不同程度 的亏损，如果不能更好的提升管理水平，实现各子（孙）公司的联动效应，将的亏损，如果不能更好的提升管理水平，实现各子（孙）公司的联动效应，将 给公司带来较大的投资风险。给公司带来较大的投资风险。 4、 原材料价格波动风险报告期内， 国内沥青产品原材料价格波动幅度较大，、 原材料价格波动风险报告期内， 国内沥青产品原材料价格波动幅度较大， 增加了公司控制原材料采购成本的难度。 由于公司为保证给业主方的及时供货，增加了公司控制原材料采购成本的难度。 由于公司为保证给业主方的及时供货， 会事先进行适当的原材料备货，如果原材料价格剧烈波动，将会事先进行适当的原材料备货，如果原材料价格剧烈波动，将有可能出现公司有可能出现公司 采购价格高于市场价格的风险。采购价格高于市场价格的风险。 5、转型通用航空风险为寻找新的利润增长点，董事会制定了在做好主业基、转型通用航空风险为寻找新的利润增长点，董事会制定了在做好主业基 础上，向通航领域转型升级的发展战略。由于公司初涉通航业务领域，将面临础上，向通航领域转型升级的发展战略。由于公司初涉通航业务领域，将面临 一定的风险，包括但不限于行业风险、管理风险、财务风险等。一定的风险，包括但不限于行业风险、管理风险、财务风险等。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 921600000 股本为基数，股本为基数， 向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本 公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 22 第五节第五节 重要事项重要事项 31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 36 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 37 第九节第九节 公司治理公司治理 43 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 48 第十一节第十一节 财务报告财务报告 49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 142 江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、宝利国际 指 江苏宝利国际投资股份有限公司 报告期 指 2016 年 1-12 月 期初数 指 2015 年 12 月 31 日数据 期末数 指 2016 年 12 月 31 日数据 上年同期 指 2015 年 1-12 月 陕西宝利 指 陕西宝利沥青有限公司 湖南宝利 指 湖南宝利沥青有限公司 吉林宝利 指 吉林宝利沥青有限公司 新疆宝利 指 新疆宝利沥青有限公司 四川宝利 指 四川宝利沥青有限公司 新加坡宝利 指 宝利控股（新加坡）私人有限公司 宝利新材料 指 江阴市宝利新材料有限公司 宝利建设 指 江苏宝利建设发展有限公司 西藏宝利 指 西藏宝利沥青有限公司 宝利航空 指 江苏宝利航空装备投资有限公司 宝利油品 指 江苏宝利油品有限公司 吉林航装 指 吉林宝利航空装备制造有限公司 上海成翼 指 上海成翼融资租赁有限公司 俄罗斯宝利 指 宝利俄罗斯投资有限公司 宝利沥青 指 江苏宝利沥青有限公司 江苏华宇 指 江苏华宇通用航空有限公司 江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 宝利国际 股票代码 300135 公司的中文名称 江苏宝利国际投资股份有限公司 公司的中文简称 宝利国际 公司的外文名称（如有） Jiangsu Baoli International Investment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） BLIIC 公司的法定代表人 周德洪 注册地址 江阴市云亭镇工业园区 注册地址的邮政编码 214422 办公地址 江阴市云亭镇工业园区澄杨路 502 号 办公地址的邮政编码 214422 公司国际互联网网址 电子信箱 jsbaoli2008@ 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王学良 联系地址 江阴市云亭镇工业园区澄杨路 502 号 电话 0510-86017020 传真 0510-86158880 电子信箱 wangxl@ 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 签字会计师姓名 赵焕琪、冯建利 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收入（元） 1,379,940,322.86 1,752,396,705.43 -21.25% 1,769,564,121.88 归属于上市公司股东的净利润 （元） 27,241,075.98 26,830,599.71 1.53% 63,435,189.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 1,667,118.16 -3,498,017.02 -147.66% 38,164,488.25 经营活动产生的现金流量净额 （元） 192,812,545.90 -2,880,939.90 -6,792.70% 311,041,927.34 基本每股收益（元/股） 0.030 0.026 15.38% 0.038 稀释每股收益（元/股） 0.030 0.026 15.38% 0.038 加权平均净资产收益率 2.33% 2.04% 上升 0.29 个百分点 5.58% 2016 年末 2015 年末 本年末比上年末增减 2014 年末 资产总额（元） 2,902,248,444.51 2,793,738,236.36 3.88% 2,365,679,355.19 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,180,021,267.85 1,154,225,872.98 2.23% 1,158,206,740.19 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 199,117,110.70 322,550,609.38 477,806,397.06 380,466,205.72 归属于上市公司股东的净利润 4,842,513.82 14,420,965.59 11,301,509.16 -3,323,912.59 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 3,970,577.83 16,196,854.09 9,623,764.29 -28,124,078.05 经营活动产生的现金流量净额 93,931,534.14 -33,226,882.62 -106,456,516.90 238,564,411.28 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 8 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 26,600.67 -652,882.68 -1,435,975.69 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 5,019,918.64 5,398,555.89 3,883,144.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 24,850,727.91 23,377,898.57 27,015,060.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 5,310,872.99 6,740,773.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,940,908.23 -1,454,813.56 2,904,715.78 衍生金融工具及理财产品投资收益 945,663.49 投资期 BT 项目投资收益 4,475,600.00 减：所得税影响额 5,236,791.59 6,556,897.51 7,005,152.05 少数股东权益影响额（税后） 402,126.06 999,617.50 91,092.26 合计 25,573,957.82 30,328,616.73 25,270,701.22 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目， 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目， 应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）公司主要业务情况 公司的主营业务为高等级公路新材料的研发、生产和销售，主营产品为通用型改性沥青、高强度结构沥青料、高铁专用乳化 沥青、废橡塑改性沥青等专业沥青，产品广泛应用于高速公路、桥梁、市政道路及高速铁路等路面建设，因此决定了公司的 主要经营模式是专业沥青生产企业通过参加投标获得业务机会， 然后根据客户的不同需要提供有针对性的产品。 公司是经江 苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合认定的高新技术企业，储备了多项新型改性沥青产 品的生产技术，形成了“生产一代、储备一代、在研一代”的健康研发体系。除主营业务外，公司也在积极发展工程项目投资 业务和通用航空业务。 工程项目投资业务方面， 公司完成了镇江水投BT项目、宜兴隔湖东路BT项目、吉林东八路BT项目等， 公司在其中的职能分工为提供融资，然后按期收取资金使用费。通用航空业务方面，公司投资设立了宝利航空，并通过在产 交所摘牌的方式收购了江苏华宇，目前主要业务为直升机贸易和护林巡航作业。 （二）公司所属行业情况 公司所属的专业沥青行业具有明显的周期性， 其周期性与交通道路建设和维护的周期性紧密相连。 我国的交通道路建设大多 以省为单位独立进行，通常以五年为一个建设周期，在这五年内的前三年主要进行道路的规划、设计、勘探和路基施工，后 两年主要进行沥青混合料的摊铺和路面配套设施安装。因此，各省份通常每隔三年就会出现一个沥青使用高峰期。近年来沥 青行业已进入高程度成熟期，行业壁垒越来越弱化，成为完全竞争性行业。市场份额向拥有技术优势、资本优势和成本优势 的企业集中，部分规模小、技术创新能力不足的企业被市场淘汰，行业集中度进一步提高。公司凭借在专业改性沥青行业十 余年的深耕细作，凭借品牌优势、技术优势、融资优势，已成为行业内的领头企业。 公司新进入的通用航空领域是国家大力发展的行业， 通用航空已被作为我国的战略新兴产业来打造。 就通航业务细分市场而 言，更多的通航公司（截至2016年底已有300多家公司）和不同类型竞争对手加入市场，无人机等新技术冲击着传统的通航 业务，公司未来所面临的市场竞争将进一步加剧。但是由于目前我国低空空域管理体制改革正在继续推进，通用航空法规相 对滞后，通用机场严重不足等问题也决定通航业发展短期内无法实现质的飞跃，公司将紧抓机遇，扩宽业务范围，在通航业 进行更深更广的布局。 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 不适用 固定资产 不适用 无形资产 不适用 在建工程 较去年同期减少 91.48%，主要是西藏宝利在建工程转固定资产所致 江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 10 2、主要境外资产情、主要境外资产情况况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 （一）技术创新及产业化优势 1、公司通过技术进步降低产品成本，提高了公司抵御原材料价格大幅波动风险的能力。2、通过技术创新，在改性沥青抗离 析性和高温贮存稳定性上取得突破，使工厂改性生产模式的服务半径从300公里增加到800公里，扩大了市场空间，提高了单 一生产网点的盈利能力。3、丰富的产品链优势有利于公司为客户提供一揽子产品解决方案，成为公司未来持续发展的重要 保证。 （二）市场拓展优势 我国地域辽阔，为了更充分地参与各省、市、地区基础设施建设对专业改性沥青产品的需求，公司在全国各地进行了产品生 产点的布局，通过在陕西、湖南、吉林、四川、新疆、西藏设立的网点辐射华东、华中、华南、西北、西南、东北、新疆、 西藏等地区。 （三）专利技术储备优势 公司的专利技术情况见下表： 序号 类别 名称 法律状态 专利号 申请日期 授权日期 1 发明专利 用于道路的改性沥青材料 授权 00119617.0 2001.07.05 2004.05.05 2 发明专利 高温贮存稳定的聚苯乙烯改性沥青材料 授权 01113265.5 2000.08.17 2004.09.22 3 发明专利 高温贮存稳定的改性沥青材料的制备方法 授权 200410066598.0 2004.09.23 2006.07.26 4 发明专利 复合改性沥青的生产方法 授权 200710025772.0 2007.08.06 2010.05.19 5 发明专利 沥青混合料添加剂及其制备方法 授权 200810022695.8 2008.07.24 2011.08.31 6 发明专利 废橡胶改性沥青及其制备方法 授权 200810156674.5 2008.10.15 2011.07.13 7 发明专利 高温耐储存的废橡胶粉改性沥青的制备方法 授权 201010126676.7 2010.03.15 2011.09.14 8 发明专利 一种研磨处理改善钢渣沥青混合料性能的方法 授权 201310497027.1 2013.10.22 2014.11.05 9 发明专利 一种适用于重载交通路面的沥青混合料配合比的 方法 授权 201310524807.0 2013.10.30 2014.12.10 10 发明专利 一种温拌硬质沥青及其制备方法 授权 201110169620.4 2011.06.22 2015.7.15 11 发明专利 一种聚氨酯道砟胶及其制备方法 授权 201110345037.4 2011.11.04 2015.11.04 12 发明专利 一种稳定型复合改性沥青的制备方法 授权 201210503504.6 2012.12.03 2015.07.01 13 发明专利 一种有效测定沥青混合料最大理论相对密度的试 验方法 授权 201310497231.3 2013.10.22 2015.07.01 14 发明专利 一种废旧SBS改性沥青再生利用方法 已公开 201310739091.6 2013.12.27 15 发明专利 一种耐紫外老化沥青混合料的制备方法及其性能 评价方法 已公开 201410542841.5 2014.10.14 16 发明专利 一种耐紫外老化SBR改性沥青及其制备方法 已公开 201410628906.8 2014.11.10 17 发明专利 一种废橡胶裂解转化改性沥青的制备方法 受理 201510179870.4 2015.4.15 18 发明专利 一种低噪音沥青路面胶结料的制备方法及用途 受理 201510179740.0 2015.4.15 19 发明专利 一种高耐候沥青胶结料的制备方法及其用途 受理 201510179781.X 2015.4.15 江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 11 20 发明专利 一种高交沥青及其制备方法 受理 201610211485.8 2016.4.6 21 实用新型 改性沥青生产用反应釜 授权 201220054043.4 2012.02.20 2012.10.10 22 实用新型 乳化沥青生产系统 授权 201220054042.X 2012.02.20 2012.10.10 23 实用新型 改性沥青生产系统 授权 201220054041.5 2012.02.20 2012.10.10 24 实用新型 沥青反应装置 授权 201220066472.3 2012.02.28 2012.10.31 25 实用新型 沥青进料系统 授权 201220066463.4 2012.02.28 2012.10.31 26 实用新型 沥青反应釜出料系统 授权 201220066462.x 2012.02.28 2012.10.31 27 实用新型 沥青高温罐 授权 201220066464.9 2012.02.28 2012.10.31 28 实用新型 改性沥青用反应釜 授权 201220066465.3 2012.02.28 2012.10.31 29 实用新型 沥青专用型紫外线老化试验烘箱 授权 ZL201520098654.2 2015.02.11 2015.07.01 30 实用新型 一种沥青储运罐箱 授权 ZL201520840425.3 2015.10.27 2016.4.6 江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司仍以高等级公路沥青新材料的生产、销售和研发为主营业务，同时兼顾发展培育工程投资业务和通用航空业 务。由于宏观经济下行的影响和大宗商品价格持续的大幅波动，给公司2016年的经营管理工作带来较大的压力，全年改性沥 青产品销售量较去年同期有小规模的减少，加之产品价格持续处于低位，应收账款无法及时全额回收等因素，导致报告期内 经营业绩仅略微有所增长。报告期内，公司实现营业收入137,994.03万元，较去年同期减少21.25%；实现利润总额4,194.32 万元，较去年同期减少0.54%；实现归属于上市公司股东净利润2,724.11万元，较去年同期增长1.53%。 报告期内，公司围绕“沥青板块、工程投资板块、通用航空板块”三大板块开展业务。沥青板块为三大板块中的重点，虽然沥 青行业较为传统，但随着国家一带一路政策的推进，基础设施建设投资力度的加大，传统的改性沥青市场孕育着较大的发展 空间和想象空间。由于国际原油价格持续波动，公司产品主要原材料价格也随着波动，增加了成本控制的难度。上半年全国 大范围降雨，雨量较大，持续时间较长，部分地区甚至遭受洪涝灾害，导致道路项目施工延期，订单处于发货停滞状态，致 使公司采购成本优势有一定的丧失。工程投资板块方面，截至报告期末，公司完成了镇江水投BT项目、宜兴滆湖东路BT项 目、吉林东八路BT项目，这些项目已经进入回购期。随着我国政府大力支持PPP项目，全国各地持续推进的PPP项目总投资 已超万亿元，公司将深挖PPP项目投资领域的参与机会，争取在PPP项目投资领域有所建树。通用航空板块方面，报告期内 公司从俄罗斯直升机有限公司采购俄式直升机七架，已成功销售两架并完成了交付工作。通用航空领域是机遇与挑战并存， 目前是通航发展的最好时期，特别是2016年5月国务院对我国通航业务发展提出了指导意见，国家发改委、民航局相继出台 相关政策和措施，推动扶持通航发展。报告期内，公司通航业务主要为直升机贸易和护林巡航作业，后续公司将不断加大投 入规模，深入开展直升机销售、保养和维修业务，护林巡航、紧急救援、农药喷洒、海上石油、港口引航以及通航培训等业 务。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求： 江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,379,940,322.86 100% 1,752,396,705.43 100% -21.25% 分行业 工业 853,513,874.51 61.85% 1,281,003,283.66 73.10% -33.37% 商业 526,426,448.35 38.15% 471,393,421.77 26.90% 11.67% 分产品 通用型改性沥青 819,212,746.25 59.37% 1,146,847,115.43 65.44% -28.57% 道路石油沥青 488,591,964.10 35.41% 471,393,421.77 26.90% 3.65% 其他 72,135,612.51 5.23% 134,156,168.23 7.66% -46.23% 分地区 国内 1,379,940,322.86 100.00% 1,752,396,705.43 100.00% -21.25% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 工业 853,513,874.51 708,000,505.53 17.05% -33.37% -36.46% 31.04% 商业 526,426,448.35 472,677,524.32 10.21% 11.67% 7.13% 59.53% 分产品 通用型改性沥青 819,212,746.25 687,192,091.39 16.12% -28.57% -30.96% 21.90% 道路石油沥青 488,591,964.10 435,580,319.77 10.85% 3.65% -1.28% 69.53% 分地区 国内 1,379,940,322.86 1,180,678,029.85 14.44% -21.25% -24.10% 28.58% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 专业沥青 销售量 元 1,379,940,322.86 1,645,342,385.51 -16.13% 生产量 元 1,093,657,389.8 1,260,211,367.32 -13.22% 库存量 元 115,958,902.2 86,962,404.76 33.34% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 库存量较去年同期增加33.34%，主要是由于报告期加大备货量所致。 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 否 报告期内，公司全资子公司宝利航空与安鹏融资租赁（天津）有限公司、安鹏融资租赁（诸城）有限公司签署了两架直升机 销售合同，内容详见公司发布在巨潮资讯网（ ）上的公告，截至报告期末两架直升机已交付，正在进行 最终验收。 （（5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 通用型改性沥青 原材料 1,028,669,185.52 94.06% 1,491,953,335.55 96.14% -31.05% 人工工资 8,832,782.16 0.81% 8,168,088.67 0.53% 8.14% 折旧 27,238,086.75 2.49% 21,964,493.38 1.42% 24.01% 能源 24,155,407.21 2.21% 12,553,538.96 0.81% 92.42% 其他费用 4,761,928.16 0.44% 17,103,101.43 1.10% -72.16% （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 报告期内，公司受让了江苏华宇通用航空有限公司100%的股权。另外，对外投资设立了江苏宝利沥青有限公司。 上述两家公司新纳入合并报表。 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 289,818,921.78 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 21.00% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 A 客户 88,052,987.61 6.38% 2 B 客户 62,551,663.38 4.53% 3 C 客户 53,221,803.42 3.86% 4 D 客户 43,456,444.44 3.15% 5 E 客户 42,536,022.92 3.08% 合计 -- 289,818,921.78 21.00% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 678,486,359.84 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.86% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 A 供应商 378,768,978.04 30.07% 2 B 供应商 123,010,478.38 9.77% 3 C 供应商 83,818,948.97 6.65% 4 D 供应商 50,795,203.85 4.03% 5 E 供应商 42,092,750.60 3.34% 合计 -- 678,486,359.84 53.86% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 销售费用 37,277,838.08 22,842,533.40 63.19% 1、全国公路限重，运输公司上调运 输费用；2、业务提成计入当年销售 费用进行考核。 管理费用 133,726,864.09 122,636,656.82 9.04% 不适用 财务费用 40,237,754.16 50,348,191.42 -20.08% 不适用 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司作为高新技术企业，高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提高。公司的研发方向围绕三个方面展开：一是 不断寻求新型环保材料的应用，降低现有产品的成本；二是不断开发高端产品，以调整公司的产品结构、提高公司整体的盈 利能力、提高公司差异化竞争能力；三是不断开发新产品，在产业链横向和纵向两个纬度拓宽公司的经营范围。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 85 65 55 研发人员数量占比 21.36% 16.88% 16.27% 研发投入金额（元） 50,958,163.23 58,039,066.41 63,069,652.74 研发投入占营业收入比例 3.69% 3.31% 3.56% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 1,963,911,446.28 2,038,858,010.16 -3.68% 经营活动现金流出小计 1,771,098,900.38 2,041,738,950.06 -13.26% 经营活动产生的现金流量净 额 192,812,545.90 -2,880,939.90 -6,792.70% 投资活动现金流入小计 441,937,197.80 362,733,410.68 21.84% 投资活动现金流出小计 393,344,869.41 614,773,231.69 -57.82% 江苏宝利国际投资股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 投资活动产生的现金流量净 额 48,592,328.39 -252,039,821.01 -119.28% 筹资活动现金流入小计 2,369,657,526.19 2,728,160,128.34 -18.05% 筹资活动现金流出小计 2,519,483,699.57 2