300122_智飞生物：2016年年度报告.pdf

正在审核中， 拥有多项核心技术和高新技术产品； “氯乙烯-醋酸乙烯-乙烯醇共聚树脂生产方法”获得无锡市2011年度科学技术进步二等奖， “氯乙烯-醋酸乙烯 -马来酸三元共聚树脂生产方法”获无锡市2012年度科学技术进步三等奖。公司2009年始连续被认定为高新 技术企业，2011年6月被认定为江苏省民营科技企业，2016年8月被认定为江苏省科技型中小企业。 公司紧紧围绕市场需求变化趋势并切合公司的实际情况进行新品开发。通过研发新产品，公司不断进 入到新的细分市场。同时，公司还建立了“技术研发协助销售”的协调机制，即协助下游客户解决其生产过 程中遇到的产品配方和生产工艺问题，并及时获取客户新的需求信息，有针对性的进行新产品的研发。正 是“事前超前研发、事后服务到位”之研发机制的建立和实施，公司的研发成果能迅速转化成销售收入和利 润。 2、生产工艺优势 目前，部分生产企业采用的溶液法生产工艺，即在酮类等有机溶剂中先聚合成氯乙烯-醋酸乙烯共聚树 脂液。此生产工艺流程长、设备投资大、能耗高、单釜产量低、生产成本高，产品售价较贵。更为重要的 是，该生产方法在生产过程中会排放有机物质。 相较于以上溶液法生产工艺，公司采用悬浮聚合生产工艺，即将氯乙烯单体和醋酸乙烯直接在水中进 行聚合反应，省去了溶剂和反应液精馏回收工艺及装置，生产过程易控制。另辅以公司自主拥有的多项核 心技术进行生产，具有技术工艺短、设备投资小、能耗低等特点，生产成本低，生产效率高；生产出的产 品为均匀粉末状的树脂，易于储存、运输。 3、市场开发优势 公司拥有一支专业化的销售服务队伍，摸索出了适合公司的市场开拓方式、路径。通过加大宣传力度、 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 12 参加国内外行业展销会、 优化经销商队伍、 每年定期回访客户、 加强与老客户长期深入合作及老客户推荐， 分析海关进出口数据等方式掌握下游行业需求变化，适时调整销售策略，获取新老客户订单。另外，通过 “技术研发协助销售”的服务模式，进一步拓展市场，提高客户满意度。公司是国内能将特种氯乙烯共聚物 产品直接销往欧美等发达国家和地区的少数企业之一， 已成功进入DIC油墨、 太阳化学、 帝国化学、 MICRO 油墨、富林特油墨、盛威科油墨、PPG工业集团、阿克苏.诺贝尔涂料等全球性油墨、涂料知名制造商的采 购体系，及全球化工贸易商DKSH的销售体系；在国内外客户中建立了优秀的品牌价值与企业形象。 4、专注于服务国内外中高端客户优势 自成立以来，“研发优先”一直是公司坚守的发展理念，在国内外客户中建立了优秀的品牌价值与企业 形象。 公司食品罐涂料用羟基三元系列得到了国际级客户或其设立在中国的合资公司或其全球主要子公司的 认可和使用，包括：阿克苏诺贝尔、PPG工业集团、美国威士伯等公司，这些公司对全球原材料厂商的斟 选以严格著称。 公司的油墨用羧基三元系列和羟基三元系列已取得了国际级客户或其设立在中国的合资公司或其全球 主要子公司的认可和使用，包括：DIC株式会社、盛威科国际集团、日本太阳化学株式会社（隶属于DIC 株式会社）、英国帝国化学工业集团等公司。 公司塑胶地板用二元系列已取得了全球第知名的PVC地板供应商法国洁福地板国内全资子公司洁福地 板（中国）有限公司的认可和使用。色片用二元系列也已取得了国内领先的色片生产企业佛山宝斯特颜料 有限公司的认可和使用。皮革表面处理剂用二元系列业已得到了国内领先的生产企业清远市美佳乐环保新 材股份有限公司（曾用名：清远市美乐仕油墨有限公司）的认可和使用。 5、循环经济优势 公司采用多次或多种方式进行收集、回收、循环利用原辅料。生产过程中使用水蒸汽间接加热，除少 部分损失外， 大部分水蒸汽转化为冷凝水全部用于聚合用水。 生产过程中聚合反应未反应完的氯乙烯单体， 通过冷凝回收装置，回收继续使用。甲醇通过精馏后可继续重复使用。公司将环保处理后的沉淀物和低级 品等委托有资质的企业进行处理，再进行综合利用，变成资源以减少末端处理负荷。 6、资本运作优势 公司2016年成功在深交所中小板上市，在特种氯乙烯共聚物行业中知名度较高，有良好的资本融资平 台，能够支撑公司资本运作，实现快速发展目标。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年，面对复杂多变的全球经济、金融环境，国内经济结构调整，大宗原材料价格波动较大，公司 紧紧围绕“优质、提量、扩市场，降本、减耗、促增长”的经营要求，秉持“顾客至尊、质量至上、技术至精、 管理至严”的经营理念，根据年度经营目标和重点工作计划展开各项工作，在技术研发、生产质量管理、 市场营销、安全环保、人才引进与管理、资本运作等方面取得了较好的成绩，公司保持了健康稳健发展， 主要经营指标平稳增长。公司实现营业收入31,472.82万元，同比增长7.59%；实现营业利润5,863.00万元， 同比增长12.32%；归属于上市公司股东的净利润为5,262.01万元，同比增长15.98%。 1、技术研发 公司始终坚持科技为先，立足公司发展战略和主要产品发展趋势，注重技术研发，以客户需求为导向， 结合市场新的需求，不断研究开发符合市场需求的新产品、新技术，促进产品结构优化升级，确保公司在 相关领域保持技术领先，提升核心竞争力。 报告期，对现有氯乙烯-醋酸乙烯共聚树脂系列产品应用进一步拓展优化，PVC改性系列树脂研发正在 结合下游客户应用需求进一步优化；应用于磁卡基材领域树脂已实现小批量供货，具备产业化。 水性工业涂料基料-氯乙烯共聚乳液等水性系列产品持续研发， 结合不同领域用户的实际应用及合作需 求，进一步优化技术性能，丰富产品系列，应用于壁纸、建筑材料、纺织涂层阻燃、金属防腐等领域的水 性系列产品，进一步得到客户认可；待募投项目建设具备生产条件时，并结合市场需求状况，将逐步实现 产业化。 另外，公司“海工防腐涂料用绿色环保含氯共聚物水性树脂（共聚乳液）材料研发”项目被列入江苏省 科技厅、江苏省财政厅2016年省级重点研发专项资金（第四批）名单，并获得无锡市科学技术局、市财政 局拨付的研发专项资金100万元。 2、生产质量管理 公司秉持“顾客至尊、质量至上、技术至精、管理至严”的经营理念，在生产质量管理方面，根据客户 新的需求，不断完善优化技术工艺，定期组织员工进行学习培训，提高员工设备操控和保养技能；根据材 料和动力等成本费用消耗标准，通过月度成本分析会、质量分析会等形式，查找不足，不断改进，并将成 本控制纳入绩效考核，稳定提高了产品质量和产量，全年实现产量同比增长13.76%。 虽然2016年国内化工原材料价格波动较大，公司主要原材料VCM、VAc等价格上涨较快，给公司经营 带来一定的影响；但公司除了根据产品定价政策适时适当调整产品销售价格，增加成本相对低的电石法 VCM采购量外，亦通过上述措施有效控制了生产成本，以减少因原材料价格上涨对公司经营的影响。 2016年，公司特种氯乙烯共聚物智能生产车间，获得了江苏省财政厅、江苏省经济和信息化委员会“关 于下达2016省级工业和信息产业转型升级专项资金指标（第二批）的通知”优秀示范智能车间。 3、市场营销方面 报告期内，公司积极贯彻落实“优质、提量、扩市场，降本、减耗、促增长”的年度经营管理要求，深 入拓展现有市场， 同时开发新的市场； 在现有客户中扩大产品品种销售， 加强重点产品在全球的营销推广， 全年新增国内外客户60多个，内销的华南市场和外销的东南亚市场增长明显；优化营销团队管理和建设， 提高营销效率。销售量同比增长10.47%，营业收入同比增长7.59%；从而进一步提高了公司产品在全球市 场的占有率。 4、安全环保方面 公司高度重视安全环保工作。按照《安全生产法》、《环境保护法》及ISO14001环境管理体系标准进 一步完善了相关管理制度；根据消防要求设置微型消防站，督促相关实施按规检测达标；积极做好安全培 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 14 训，并按月组织消防应急小组培训，按季度进行技能考核，实行末位淘汰制，确保应急小组整体素质的提 升；强化内部安全环保检查，及时发现并消除安全环保隐患；对检查中发现的不合格项及时进行了处理并 改进，确保了公司安全生产及环保各项指标达标排放。 2016年，公司“安全生产标准化三级企业（化工）”晋升为“安全生产标准化二级企业（化工）”。 5、人才管理与引进 随着公司进入资本市场，根据公司未来发展规划，并结合生产经营管理实际需要，全年在研发、技术、 营销、生产、管理等岗位招贤纳仕，全年共招聘入职本科以上人才11名，其中高级工程师1名，同时聘请 北京化工大学教授为公司首席技术顾问。以开放的心态，广纳人才，共同创造价值，参与公司发展的成果 分享，确保公司持续发展，提升公司综合竞争力。 此外，公司每年采用从下到上再从上到下的方式，编制员工培训学习计划并认真执行，以内训和外训 相结合的方式，为员工提供岗前和岗中培训；如员工在学历、技能、职称等方面自行安排学习,也给予适当 的鼓励或奖励；对新产品研发、技术工艺改进、合理化建议等按项目取得的进展、成果或效益进行激励； 秉持人才是企业发展根本的理念，招人、用人、留人，提供适合的平台让员工充分施展才华和抱负。 6、资本运作 公司于2016年6月29日在深交所成功挂牌上市，首次公开发行人民币普通股（A股）2,700万股，募集资 金净额22,850万元，2016年实际使用募集资金4,177.43万元（含置换公司预先投入募投项目资金3,659.65万 元）。经董事会和股东大会审议通过，同意公司使用最高额度不超过1.8亿元人民币的暂时闲置的募集资金 （含收益）进行现金管理，截止报告期末，使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的保本型银行理财产品 1.75亿元，目前募投项目建设工作正在积极推进中。同时，公司严格按照上市公司相关法律法规，完善公 司治理，规范运作，并认真做好信息披露、中小投资者权益保护，投资者关系管理等方面工作。 7、完善管理、规范运作 在销售部下设市场部（二级部门），配备专职人员负责收集市场信息、行业信息、及公司发展等相关 信息，经整理、分析、编辑后，每月向管理层提供两期信息专刊，供公司决策使用；同时，全程参与公司 新产品的研发和市场开发，使新产品的研发更贴近市场需求。 根据上市公司规范运作要求及公司实际生产经营管理需要，2016年，修订或制订包括但不限于公司章 程、各项管理制度、操作流程等共35个，同时，组织相关人员进行学习并严格执行，进一步完善了公司的 管理并做到规范运作。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 314,728,171.35 100% 292,532,365.28 100% 7.59% 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 分行业 主营业务收入 314,664,966.22 99.98% 292,459,888.60 99.98% 7.59% 其他业务收入 63,205.13 0.02% 72,476.68 0.02% -12.79% 分产品 二元共聚树脂 143,729,813.06 45.67% 125,574,155.74 42.93% 14.46% 羧基三元共聚树脂 53,137,261.69 16.88% 52,466,486.24 17.94% 1.28% 羟基三元共聚树脂 117,797,891.47 37.43% 114,419,246.62 39.11% 2.95% 其他业务收入 63,205.13 0.02% 72,476.68 0.02% -12.79% 分地区 国内销售 180,260,818.27 57.28% 163,636,039.45 55.94% 10.16% 出口销售 134,404,147.95 42.70% 128,823,849.15 44.04% 4.33% 其他业务收入 63,205.13 0.02% 72,476.68 0.02% -12.79% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 氯醋共聚树脂 314,664,966.22 217,705,120.30 30.81% 7.59% 7.49% 0.06% 分产品 二元共聚树脂 143,729,813.06 130,591,646.39 9.14% 14.46% 14.52% -0.05% 羧基三元共聚树 脂 53,137,261.69 29,530,295.61 44.43% 1.28% -2.21% 1.99% 羟基三元共聚树 脂 117,797,891.47 57,583,178.30 51.12% 2.95% -1.25% 2.08% 分地区 国内销售 180,260,818.27 139,130,064.53 22.82% 10.16% 10.99% -0.58% 出口销售 134,404,147.95 78,575,055.77 41.54% 4.33% 1.80% 1.46% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 氯醋共聚树脂 销售量 吨 27,653.635 25,032.475 10.47% 生产量 吨 27,671.643 24,325.344 13.76% 库存量 吨 1,724.170 1,561.435 10.42% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 氯醋共聚树脂 原/辅材料 161,181,545.24 74.04% 147,877,961.49 73.01% 9.00% 氯醋共聚树脂 人工 9,556,005.14 4.39% 8,415,258.20 4.15% 13.56% 氯醋共聚树脂 制造费用 16,520,606.99 7.59% 17,024,755.02 8.41% -2.96% 氯醋共聚树脂 动力费 14,318,466.58 6.58% 13,814,761.42 6.82% 3.65% 氯醋共聚树脂 不可免抵进项税 16,128,496.35 7.41% 15,406,242.61 7.61% 4.69% 说明 无。 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 前五名客户合计销售金额（元） 97,077,009.18 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.84% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 41,659,566.06 13.24% 2 客户二 17,577,562.49 5.58% 3 客户三 14,276,118.30 4.54% 4 客户四 12,577,245.23 4.00% 5 客户五 10,986,517.10 3.49% 合计 -- 97,077,009.18 30.84% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 633,157,304.38 100% 408,101,150.30 100% 55.15% 分行业 文化产业 626,518,452.89 98.95% 405,603,828.72 99.39% 54.47% 其他 6,638,851.49 1.05% 2,497,321.58 0.61% 165.84% 分产品 IP 衍生品 327,230,732.57 51.68% 233,864,943.91 57.31% 39.92% 传统衍生品 214,233,749.55 33.84% 120,219,600.61 29.46% 78.20% 动漫、游戏等 83,128,391.15 13.13% 43,681,312.10 10.70% 92.60% 舞台剧 1,925,579.62 0.30% 6,129,214.80 1.50% -68.58% 影视剧 1,708,757.30 0.42% -100.00% 其他 6,638,851.49 1.05% 2,497,321.58 0.61% 165.84% 分地区 境内 592,691,592.61 93.61% 363,110,237.71 88.98% 63.23% 境外 40,465,711.77 6.39% 44,990,912.59 11.02% -10.06% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 文化产业 626,518,452.89 364,469,870.08 41.83% 54.47% 44.19% 4.15% 美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告全文 15 分产品 IP 衍生品 327,230,732.57 188,822,240.12 42.30% 39.92% 27.20% 5.78% 传统衍生品 214,233,749.55 163,639,226.10 23.62% 78.20% 79.32% -0.47% 动漫、游戏等 83,128,391.15 9,864,258.11 88.13% 92.60% 21.87% 6.66% 分地区 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 文化产业 销售量 7,874,171 5,867,754 34.20% 生产量 8,050,142 6,110,818 31.74% 库存量 642,592 430,199 49.37% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 文化行业 364,469,870.08 98.67% 252,774,320.99 99.44% -0.77% 其他 4,919,835.06 1.33% 1,424,514.69 0.56% 0.77% 说明 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1. 本期发生的非同一控制下企业合并 被购买方名称 股权取得 股权取得 股权取得 股权取得 美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 时点 成本 比例(%) 方式 天津酷米 2016年1月25日 42,000,000.00 40.10 现金出资 杭州业盛 2016年1月31日 50,000,000.00 51.00 现金出资 广州漫联 2016年1月31日 20,000,000.00 51.00 现金出资 日本爱华 2016年8月31日 10,176,123.47 51.00 现金出资 Costume Craze 2016年5月5日 9,769,200.00 60.00 现金出资 2、其他原因的合并范围变动 合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 美国美盛 设立 2016年4月 67,578,840.00 100.00% （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 293,173,112.88 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 46.30% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 114,999,293.65 18.16% 2 客户 2 89,895,542.51 14.20% 3 客户 3 49,069,132.11 7.75% 4 客户 4 20,827,565.93 3.29% 5 客户 5 18,381,578.68 2.90% 合计 -- 293,173,112.88 46.30% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 74,835,705.73 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.10% 美盛文化创意股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 23,415,160.10 6.60% 2 供应商 2 19,463,532.30 5.49% 3 供应商 3 13,414,685.62 3.78% 4 供应商 4 9,861,535.61 2.78% 5 供应商 5 8,680,792.10 2.45% 合计 -- 74,835,705.73 21.10% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 46,714,141.04 15,857,948.52 194.58% 管理费用 ℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡盐津铺子”品牌在市场具有较高的知名度和美誉 度。2011 年“盐津铺子”商标被国家工商总局评为“中国驰名商标”。近年来，公司先后获得“湖南省农业产业化龙头企 业”、“湖南省农产品加工质量安全奖”、“湖南省名牌产品”、“湖南省十大最具影响力农产品品牌”等荣誉。 良好的品牌形象，使公司在市场竞争中脱颖而出，为公司赢得了广泛的客户群体。公司销售区域覆盖全国 31 个省、自 治区和直辖市，产品进入沃尔玛、家乐福、大润发、麦德龙、卜蜂莲花、欧尚、乐购、华润万家、步步高、永辉、天虹百货、 新一佳、 人人乐等众多国际、 国内大型连锁商超， 拥有一批实力较强的经销商， 为公司下一步的发展扩张奠定了坚实的基础。 （二）小品类休闲食品的差异化竞争优势 （二）小品类休闲食品的差异化竞争优势 我国的休闲食品行业规模及潜力巨大，但以薯片、膨化食品等淀粉类休闲食品及糖果、巧克力等西式休闲食品为主的主 流市场竞争日趋激烈，并被达能、玛氏、乐事、上好佳为代表的国际休闲食品巨头占据了绝大部分市场份额，弱势企业生存 空间狭小。与之相比，中国传统特色小品类休闲食品市场在销售规模、工业化生产等方面均不占优势，整体上行业集中度不 高，技术水平较低，是国际巨头尚未形成优势地位的蓝海区域，具有巨大的发展空间。 公司专注于发展小品类休闲食品，采取差异化竞争策略，避开休闲食品行业巨头的优势领域，采用先进的管理理念、现 代的市场营销手段、现代化的生产工艺、高素质的经营人才，深度挖掘、开发具有中国传统特色的休闲食品，已成为我国较 具影响力的小品类休闲食品生产企业。 （三）公司已形成“源头控制、自主生产、产品溯源”为核心的食品安全优势 （三）公司已形成“源头控制、自主生产、产品溯源”为核心的食品安全优势 公司致力于打造以“源头控制、自主生产、产品溯源”为核心的食品安全质量控制体系，实现对采购、生产、销售三个 环节的食品安全保障。 1、采购、初加工源头控制形成的食品安全优势 公司按照 HACCP、ISO9001 标准建立了严格的质量控制体系，原材料采购环节，建立了《合格供应商名录》 ，主要原料及 辅料均采购自具备生产资质、信誉良好的合格供应商，对采购的原辅料要求提供权威检测报告或由公司自行送检，保证产品 从源头的质量安全。 公司设立了初加工子公司专门负责对初级农产品的质量控制，初加工子公司对购入原材料清洗、除杂、分级、分选、检 测，针对农产品原材料设计了专门的验收、加工、检测、贮存工艺和标准，确保原材料的安全可靠。 2、产品自主生产的质量控制优势 公司建立了自有生产车间，拥有先进的生产设备，主要产品均为自主生产。随着公司实力增强、产能扩张，公司将逐步 实现完全自主生产。在生产过程中，贯彻 HACCP 管理体系原则，对各个生产环节中关乎食品安全的关键节点进行系统分析、 重点控制，每道工序均按照《作业指导书》的要求进行操作，确保产品的质量可控。 3、产品可追溯体系优势 公司设立品控部专门进行产品的质量控制， 建立了严谨完善的产品溯源制度， 对原材料采购至成品销售的全过程进行监 控，以产品质量监督跟踪登记表的形式对各阶段进行登记管理，质量责任落实到个人，对原材料、成品实行批号管理，确保 产品能够追溯至其原始状态。 盐津铺子食品股份有限公司 2016 年年度报告全文 13 （四）先进的生产工艺及自动化生产的优势 （四）先进的生产工艺及自动化生产的优势 公司通过引进和不断创新现代食品生产技术，融合传统配方，开发出了适应现代化、规模化生产的小品类休闲食品生产 工艺，实现了小品类休闲食品从传统手工制作到现代工业化生产的转变。公司拥有先进的生产设备、经验丰富的管理人员及 生产人员、成熟的生产技术工艺、严格的生产管理体系，拥有生产各类产品所需的产品配方、生产工艺、生产设备、检测仪 器，确立了公司在小品类休闲食品领域的技术优势。 公司通过改进工艺和创新包装技术，提高纯天然食品添加剂的使用，使产品不断朝着更营养、更健康的方向发展。公司 推行标准化生产，通过配方标准化、工艺标准化、流程标准化、操作标准化、检测标准化，在提高生产效率的同时，减少人 工与产品的接触，最大限度地降低食品生产二次污染的隐患，提升产品质量的安全性和稳定性。 （五）与大型连锁商超紧密合作的高端渠道优势 （五）与大型连锁商超紧密合作的高端渠道优势 公司注重营销渠道的建设，以“直营商超主导、经销跟随”的营销网络发展理念，以点带面，形成了多层次、广覆盖、 高效率的立体营销网络。多层次的营销网络，避免了产品的营销渠道过于单一而出现的渠道依赖风险。 作为国内较具影响力的小品类休闲企业，公司与现代大型连锁商超保持长期、紧密的合作关系。覆盖沃尔玛、大润发、 家乐福、卜蜂莲花、麦德龙、欧尚、乐购等国际大型连锁商超，以及步步高、中百、新一佳、人人乐、天虹百货等国内大型 连锁商超。 大型连锁商超由于其管理规范、 品牌信誉度高、 货品品类齐全、 选址优越、 产品周转速度快等特性， 受到消费者的青睐， 其卖场开设也从一线、二线城市不断下延，进入三、四线城市乃至县级区域，占据零售行业的高端渠道，在产业链中居于强 势地位，进入门槛较高。由于店面租金成本和建设成本高，连锁商超追求单位面积效益最大化，对进场品牌选择严格，因此 进入的均为受众广泛、质量可靠的高端品牌。由于其在全国乃至全球范围内实行统一标准、统一管理，品牌一旦进入，即获 得所有销售卖场的准入，可随商超新开设卖场而自动实现市场扩张。 公司丰富的产品线，能够在消费者单店一站式采购的同时，方便大型连锁商超进行品牌管理，实现单品牌单柜台单位面 积效益最大化，受到大型连锁商超终端的广泛欢迎。公司与国内一线大型连锁商超品牌均保持了良好的合作关系，并享有良 好的口碑，为未来市场拓展打下了坚实的基础。 公司以此为契机，借助大型连锁商超的高端渠道，树立良好的品牌形象和市场口碑，确立了以大型连锁商超带动地区经 销商发展的营销渠道发展模式。 （六）大型连锁商超带动经销商发展的营销网络优势 （六）大型连锁商超带动经销商发展的营销网络优势 公司凭借大型连锁商超的高端渠道优势，树立起“盐津铺子”品牌良好的市场形象和“高端、时尚、休闲、健康”的产 品内涵， 采取以点带面， 以大型商超带动地区经销商发展的营销渠道发展模式， 建立起覆盖广泛、 多层次的经销商营销网络。 在该模式下， 公司通过大型连锁商超的新开门店拓展新市场， 建立企业形象， 推广产品销售， 在具备一定市场口碑的情况下， 发展本地区经销商。 公司在每个市或县级市选取一至二家经销商从事产品的推广和销售， 经销商与公司签订年度经销合同， 约定年度销售任 务，划定销售渠道，并规定不得在渠道外进行产品销售。经销商的销售渠道包括地区性中型连锁超市、小型超市、便利店、 批发市场等，能够有效填补高端渠道外的市场份额，使公司销售网络向下延伸，提高产品覆盖面和市场占有率。固定渠道的 经销商模式使经销商渠道系统独立于大型商超，规范了公司产品的市场竞争，保证公司高效率地进行渠道管理、产品管理和 价格管理。 公司业务总部下设东、南、西、北、