300006_莱美药业：2016年年度报告.pdf

项（其中发明专利52项、实用新型56项、外 观设计17项） 。 （四）土地使用权 截止2016年12月31日，国内分部共拥有生产营业用房面积约为20万平米，基本满足公司产能布局的需 要。 宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 10 页 共 167 页 （五）核心技术 序号 名称 技术水平 成熟程度 创新类型 技术优势 1 功能性高分 子复合包覆 材料的配方 国际领先 成熟 集成创新 该复合材料材料具有超高的流动性能，能够适应高速挤出的需要， 同时复合材料具有低温的自粘接性，还赋予复合材料阻燃、抗紫外 线、杀菌、环保等功能。研发出了新型无卤阻燃环保的聚烯烃复合 材料作为包覆材料，使产品无卤化、更环保，拥有可以使产品达到 医疗级、婴儿级、食品级的技术储备。 2 高分子复合 材料单丝包 覆技术 国际领先 成熟 集成创新 先进的挤出模具结构和热流道设计，挤出速度与牵引、卷取速度的 高度同步性，使涤纶丝和玻纤丝通过 PVC 包覆后，最小能够做到 在直径为 15 丝的柔软的涤纶丝上包覆单层厚度为 3.5 丝的 PVC 材 料。数百台卷绕机卷绕出的纱线要达到一致性和中心均匀性。 3 多体系共挤 单丝包覆技 术 国内领先 成熟 集成创新 使多种不同包覆体系的高分子复合材料同时通过多台挤出机进行 单丝 （涤纶丝或者玻纤丝） 包覆， 得到的包覆线具有明显的层次感， 各个包覆体系界面能很好的相容，并保留各个包覆材料体系的性能 4 热定型技术 国内领先 成熟 集成创新 使产品通过加热预应力处理，消除材料内应力，达到悬挂和移动的 平整性。 （六）创新产品 产品名称 主要特性 镀铝面料 面料表面层为金属铝，具有更好的隔热反光效果，在拥有传统面料优良性能（阻燃，抗紫外，隔 热，透气等）的同时，面料更为精致、视觉独特、触觉柔美、富有光泽，拥有更好的自洁性能。 涤纶和玻纤无PVC泡沫 涂层遮光面料 新型全遮光面料，面料表面为发泡层，具有很好的柔软性，触觉细腻柔和，装饰性更佳。面料具 有很好的阻燃、抗紫外、隔热等性能 双色纱面料 面料所用的纱线为具有两种或者两种以上颜色（或者不同的复合材料体系）所构成的具有很强层 次感的纱线，该面料具有很强的视觉层次效果。其拥有传统面料的各项优良性能，垂挂视觉效果 更加美观大方 无卤环保阻燃面料 面料所有材料都不含卤素，能满足更高的无卤环保要求。面料具有传统面料的阻燃，隔热，抗紫 外，抗老化等性能。产品还具有更好的自洁性能，燃烧烟密度低，耐溶剂性能优良，面料表面无 物质迁移现象，垂挂性能整齐平整。 宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 11 页 共 167 页 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2016年度公司实现营业收入76,203.99万元，同比增长2.5%；实现利润总额8,253.82万元，同比增长 152.57%；实现归属于母公司所有者的净利润6,792.31万元，同比增长113.92%。 报告期内公司加大对并购企业的整合力度，新并购企业经营状况得到了显著改善，澳洲分部亏损额较 2015年减少了69%，盖世汽车网转亏为盈。同时公司国内分部的阳光面料销售业务也出现了小幅增长。 （一）国内分部： 1、销售拓展情况 国际市场：公司持续围绕“产品对当地市场的适应性、与当地经销商共成长的能力、品牌国际影响力” 这3个关键因素开展工作，一是重视终端消费者反馈的收集，提升对国际消费者了解，提供更多创新产品； 二是深挖渠道资源，给予新兴区域和空白区域经销商资源扶持，提升订单响应速度，为经销商提供更多当 地化适销产品；三是通过国际性展会平台加深客户对公司的品牌了解，整合澳洲KRS公司的知名品牌影响 力进一步提升公司品牌形象。 国内市场： 继续推进外遮阳成品市场攻坚工作，注重开展建筑设计阶段提前介入的相关工作，积累 客户资源，以寻求突破性进展；进一步扩充和调整经销商队伍，提升客户服务水平。 产品价格竞争力方面：针对市场的变化，主动调整产品价格，维护了公司在阳光面料市场的份额。 2、生产组织情况 密切配合销售需求，不断提升订单响应能力和非常规订单的承接能力。 3、技术创新情况 公司保持在“基础材料研究、创新产品设计、电控控制系统”等方面的研发投入比重，持续跟踪国际 先进技术并尝试开展超越性开发，重视技术保密和专利保护。截止2016年12月31日，国内分部共累计拥有 专利授权125项（其中发明专利52项、实用新型56项、外观设计17项） 。 （二）澳洲分部 澳洲分部在西澳与昆士兰均设有生产中心，主要生产卷帘、软帘（布帘） 、垂帘与户外帘，这两个生 产中心供应公司大部分产品，同时公司也向澳洲当地及海外的供应商采购部分成品。 2016年度主要经营成果： 1、对旗下Curtain Wonderland品牌进行了扩长，新增了2家门店，同时扩展了网络销售的渠道，采用 了会员制度，促进了零售业务的增长； 2、对生产中心进行了优化，提高产量缩短了生产周期； 宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 12 页 共 167 页 3、在各州设立了运营中心，2016年完成了西澳和昆士兰州的运营中心建设，将电话销售、安装预约 及订单录入跟踪从各个门店整合至运营中心，提高客户服务质量。 二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （（1）营业收入构成）营业收入构成 公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》 的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的 披露要求： 否 公司是否需遵守 《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》 的披露要求： 否 公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的 披露要求： 否 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 762,039,939.88 100% 743,446,727.69 100% 2.50% 分行业 遮阳面料制造业 302,607,634.91 39.71% 274,621,472.30 36.94% 10.19% 遮阳成品 418,335,367.47 54.90% 464,878,765.34 62.53% -10.01% 汽车零配件信息 服务 41,096,937.50 5.39% 3,946,490.05 0.53% 941.35% 分产品 阳光面料 302,607,634.91 39.71% 274,621,472.30 36.94% 10.19% 窗饰及遮阳 418,335,367.47 54.90% 464,878,765.34 62.53% -10.01% 宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 13 页 共 167 页 汽车零配件信息服务 41,096,937.50 5.39% 3,946,490.05 0.53% 941.35% 分地区 中国大陆地区 133,281,713.93 17.49% 97,482,356.07 13.11% 36.72% 中国大陆以外的国家 及地区 628,758,225.95 82.51% 645,964,371.62 86.89% -2.66% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 遮阳面料 302,607,634.91 190,267,263.59 37.12% 10.19% 7.03% 1.86% 遮阳成品 418,335,367.47 192,731,727.57 53.93% -10.01% -9.32% -0.35% 分产品 阳光面料 302,607,634.91 190,267,263.59 37.12% 10.19% 7.03% 1.86% 窗饰及遮阳 418,335,367.47 192,731,727.57 53.93% -10.01% -9.32% -0.35% 分地区 中国大陆地区 133,281,713.93 77,225,422.24 42.06% 36.72% 19.28% 8.48% 中国大陆以外 的国家及地区 628,758,225.95 316,461,043.92 49.67% -2.66% -3.06% 0.21% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 遮阳面料 销售量 平方米 12,320,312 13,074,999 -5.77% 生产量 平方米 12,094,807 13,898,725 -12.98% 库存量 平方米 3,271,829 3,497,334 -6.45% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 14 页 共 167 页 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比 重 金额 占营业成本比 重 阳光面料及窗 饰遮阳 原材料 222,372,285.20 56.48% 243,968,927.00 62.36% -5.88% 阳光面料及窗 饰遮阳 工资与福利 48,206,316.59 12.24% 66,091,052.54 16.89% -4.65% 说明 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 105,182,914.68 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 13.80% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 35,692,949.50 4.68% 2 客户 2 31,161,784.77 4.09% 3 客户 3 23,076,327.04 3.03% 4 客户 4 9,672,858.53 1.27% 5 客户 5 5,578,994.84 0.73% 宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 15 页 共 167 页 合计 -- 105,182,914.68 13.80% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 106,053,461.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 32.96% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 30,035,061.79 10.59% 2 供应商 2 23,174,920.00 8.17% 3 供应商 3 21,531,826.76 7.59% 4 供应商 4 16,627,723.15 5.86% 5 供应商 5 14,683,930.09 5.18% 合计 -- 106,053,461.79 37.41% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、费用、费用 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 220,283,364.27 232,009,275.46 -5.05% 管理费用 72,774,564.36 79,229,342.90 -8.15% 财务费用 1,841,828.85 8,887,049.93 -79.28% 公司财务费用较上年下降 79.28%， 主要系因汇率波动产生的汇兑收益 所致。 4、研发投入、研发投入 √ 适用 □ 不适用 公司为保持在同行业中的领先地位，不断的加大研发投入。本年度重点包括新材料的应用、生产工艺 改进及创新、设计与装配等方面的技术。公司外遮阳成品领域的专利授权量将继续增加，新增申请量也将 继续增加，国际专利申请预计将获得授权，自有知识产权储备规模将进一步增加。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2016 年 2015 年 2014 年 研发人员数量（人） 32 30 24 宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 16 页 共 167 页 研发人员数量占比 17.98% 17.60% 17.80% 研发投入金额（元） 11,301,641.93 12,013,610.40 12,035,491.87 研发投入占营业收入比例 1.48% 1.62% 2.69% 研发支出资本化的金额 （元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 859,190,270.15 860,369,282.17 -0.14% 经营活动现金流出小计 712,639,635.85 816,305,177.35 -12.70% 经营活动产生的现金流量净 额 146,550,634.30 44,064,104.82 232.59% 投资活动现金流入小计 741,948.19 3,615,408.17 -79.48% 投资活动现金流出小计 32,031,495.99 195,640,261.98 -83.63% 投资活动产生的现金流量净 额 -31,289,547.80 -192,024,853.81 -84.08% 筹资活动现金流入小计 114,905,013.82 128,211,875.14 -10.38% 筹资活动现金流出小计 145,725,388.38 33,461,724.63 335.50% 筹资活动产生的现金流量净 额 -30,820,374.56 94,750,150.51 -132.53% 现金及现金等价物净增加额 87,690,410.34 -52,377,422.62 -267.42% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1）公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加了 232.59%，主要系因本年度公司的采购付款减少所致。 2）公司投资活动现金流入较上年度减少了 79.48%，主要系因公司收到的其他与投资活动有关的现金减少 所致。 3） 公司投资活动现金流出较上年度减少了 83.63%， 主要系因公司 2016 年购建固定资产支付的现金和对外 投资较 2015 年度均有所下降所致。 4）公司筹资活动现金流出较上年度增加了 335.50%，主要系因公司 2016 年度偿还银行借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年年度报告全文 第 17 页 共 167 页 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2016 年末 2015 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产 比例 金额 占总资 产比例 货币资金 184,851,℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡ 华东地区 305,463,788.74 30.85% 186,160,009.01 19.31% 64.09% 华南地区 80,255,103.29 8.10% 105,808,196.36 10.98% -24.15% 华中地区 168,599,213.92 17.03% 218,296,087.46 22.65% -22.77% 西北地区 61,737,673.00 6.23% 79,754,529.82 8.27% -22.59% 西南地区 221,047,973.51 22.32% 236,063,569.20 24.49% -6.36% 其他业务收入 1,150,911.99 0.12% 8,650,585.30 0.90% -86.70% （（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 参照披露 药品生物制品业 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 医药制造 969,838,765.46 557,334,063.11 42.53% 7.58% 1.10% 3.68% 分产品 抗感染类 331,765,844.97 246,432,339.68 25.72% -0.49% 4.72% -3.69% 特色专科类 400,480,072.59 164,032,330.77 59.04% 68.61% 134.28% -11.48% 大输液类 107,508,900.85 80,710,596.53 24.93% -38.58% -44.02% 7.31% 中成药及饮片类 96,195,783.54 42,751,024.23 55.56% -5.46% -31.23% 16.66% 分地区 华东地区 305,463,788.74 180,014,389.99 41.07% 64.09% 75.81% -3.93% 华中地区 168,599,213.92 105,252,807.54 37.57% -22.77% -29.37% 5.84% 西南地区 221,047,973.51 131,662,006.20 40.44% -6.36% -20.06% 10.21% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 重庆莱美药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 16 （（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减 医药制造--制剂 销售量 支/瓶 118,880,597 152,222,366 -21.90% 生产量 支/瓶 120,856,159 142,000,987 -14.89% 库存量 支/瓶 35,293,027 33,317,729 5.93% 医药制造——原料 单位:KG 销售量 KG 21,192.01 68,496.59 -69.06% 生产量 KG 27,643.86 51,768.95 -46.60% 库存量 KG 19,678.75 13,226.9 48.78% 医药制造——中成 药 销售量 盒 5,018,704 4,161,355 20.67% 生产量 盒 4,972,736 4,140,276 20.11% 库存量 盒 952,296 999,495 -4.72% 医药制造——饮片 类 销售量 KG 62,460.43 56,233.96 11.07% 生产量 KG 71,096.85 43,235.94 64.44% 库存量 KG 40,080.65 31,658.87 26.60% 医药流通 销售量 支/瓶 3,852,250.3 8,060,448 -52.21% 采购量 支/瓶 3,359,697.3 9,110,190 -66.95% 库存量 支/瓶 3,888,882 4,730,494 -17.79% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期，原料药销售量、生产量分别降低69.06%、46.6%，系调整产品生产结构所致；饮片类产量增长64.44%，系销售市场 需求增长所致；医药流通类药物销售量、采购量分别下降52.21%、66.95%，系子公司莱美医药逐步减少代理其他厂家的医 药流通产品区域销售所致。 （（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （（5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 医药制造 原材料、折旧、 人工、制造费用 557,334,063.10 96.74% 551,282,755.38 90.88% 1.10% 重庆莱美药业股份有限公司 2016 年年度报告全文 17 等 医药流通 采购成本 18,288,334.00 3.17% 52,751,450.76 8.70% -65.33% 说明 无 （（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （1）2016年3月，公司与控股股东、实际控制人邱宇、自然人汪徐签署《投资协议书》（以下简称“投 资协议书”），共同投资设立北京莱美甲状腺医学研究有限公司（以下简称“莱美甲状腺医学研究公司”）， 莱美甲状腺医学研究公司注册资本为1,000万元，公司以货币出资800万元，占注册资本的80%；邱宇以货 币出资150万元，占注册资本的15%；汪徐以货币资金出资50万元，占注册资本的5%， 各出资人实际于2016 年度完成出资。，上述投资构成关联交易。公司将莱美甲状腺医学研究公司2016年度财务报表纳入合并范 围。 (2)公司上述新设控股子公司莱美甲状腺医学研究公司拟出资650万元与公司控股股东、实际控制人邱 宇、自然人汪徐、自然人丁立朝、自然人田超共同投资设立北京莱美健康管理中心（有限合伙）（以下简 称“健康管理中心”），由健康管理中心作为公司甲状腺医患管理（大数据）平台项目的具体实施主体，截 止2016年12月31日，各出资人尚未向健康管理中心出资。上述投资构成关联交易，健康管理中心尚未发生 经营业务，未编制财务报表，公司本期尚未合并其财务报表。 （3）2016年11月7日，公司与自然人丁平共同投资设立四川康德赛医疗科技有限公（以下简称“康德 赛医疗”），康德赛医疗注册资本为1,000万元，公司以货币出资700万元，占注册资本的70%；丁平以技术 出资300万元，占注册资本的30%。截止2016年12月31日，各出资人尚未出资。公司将康德赛医疗2016年度 财务报表纳入合并℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡℡四川创意信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 四川创意信息技术股份有限公司四川创意信息技术股份有限公司 2016 年年度报告年年度报告 2017 年年 04 月月 四川创意信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人古洪彬及会计机构负责人公司负责人陆文斌、主管会计工作负责人古洪彬及会计机构负责人(会计主会计主 管人员管人员)沈浮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。沈浮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、业务经营风险、业务经营风险 （（1）业绩季节性波动风险）业绩季节性波动风险 公司及全资子公司格蒂电力主要客户为电信运营商、大型企事业单位、政公司及全资子公司格蒂电力主要客户为电信运营商、大型企事业单位、政 府部门、国家电网及其下属公司，客户通常实行预算管理制度和集中采购制度，府部门、国家电网及其下属公司，客户通常实行预算管理制度和集中采购制度， 一般在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排一般在上半年审批当年的年度预算和固定资产投资计划，在年中或下半年安排 采购招标，验收则集中在下半年尤其是第四季度。基于客采购招标，验收则集中在下半年尤其是第四季度。基于客户市场需求因素的影户市场需求因素的影 响，公司及格蒂电力存在明显的季节性销售特征，即每年上半年销售收入实现响，公司及格蒂电力存在明显的季节性销售特征，即每年上半年销售收入实现 较少，全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第四季度，因而可能会造成格较少，全年的销售业绩集中体现在下半年尤其是第四季度，因而可能会造成格 蒂电力第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损。蒂电力第一季度、半年度或第三季度出现季节性亏损。 （（2）产品或服务之稳定性风险）产品或服务之稳定性风险 公司与客户签署的服务合同通常对公司提供的服务质量作出约定，若公司公司与客户签署的服务合同通常对公司提供的服务质量作出约定，若公司 提供的服务不能满足客户合同规定，则根据共同确认的故障影响范围和损失程提供的服务不能满足客户合同规定，则根据共同确认的故障影响范围和损失程 度，由公司向客户支付违约金。如因公司原因导致重大事故，客户有可能终止度，由公司向客户支付违约金。如因公司原因导致重大事故，客户有可能终止 四川创意信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 合同。因此，公司存在因不能完全按合同约定按时、按质、按量提供服务而丢合同。因此，公司存在因不能完全按合同约定按时、按质、按量提供服务而丢 失客户并失客户并进而影响公司经营业绩的风险。进而影响公司经营业绩的风险。 2、技术风险、技术风险 信息行业具有技术升级与产品更新换代迅速的特点，尤其是随着云计算、信息行业具有技术升级与产品更新换代迅速的特点，尤其是随着云计算、 大数据等技术的发展，信息技术服务厂商需要及时根据信息技术发展调整创新大数据等技术的发展，信息技术服务厂商需要及时根据信息技术发展调整创新 方向，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。随着公司在大数据、云计算两方向，并将创新成果转化为成熟产品推向市场。随着公司在大数据、云计算两 个核心技术方向的继续深化研究，公司必须全面了解市场需求，跟上信息技术个核心技术方向的继续深化研究，公司必须全面了解市场需求，跟上信息技术 日新月异的发展速度。公司能否合理的应用这些技术来增加竞争优势具有一定日新月异的发展速度。公司能否合理的应用这些技术来增加竞争优势具有一定 的不确定性，若公司研发投入不足、不能及时更新技术，或在前瞻性技术创新的不确定性，若公司研发投入不足、不能及时更新技术，或在前瞻性技术创新 领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，领域偏离行业发展趋势，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险，进而影进而影 响经济效益甚至持续发展。响经济效益甚至持续发展。 3、应收账款发生坏账损失的风险、应收账款发生坏账损失的风险 2015 年及年及 2016 年，应收账款余额分别为年，应收账款余额分别为 46559.08 万元和万元和 72402.90 万元，万元， 较上年末增加。公司在以前同期应收账款实际损失率基础上，根据谨慎性原则较上年末增加。公司在以前同期应收账款实际损失率基础上，根据谨慎性原则 对应收账款确定了较为充分合理的坏账准备计提比例，并计提了相应的坏账准对应收账款确定了较为充分合理的坏账准备计提比例，并计提了相应的坏账准 备，上述坏账准备计提政策充分地反映和揭示了可能发生的应收账款无法收回备，上述坏账准备计提政策充分地反映和揭示了可能发生的应收账款无法收回 风险。未来随着业务规模的进一步扩张，应收账款将保持一定比例增长，坏账风险。未来随着业务规模的进一步扩张，应收账款将保持一定比例增长，坏账 准备计提的金额有可能进一步提高，对计提所属期间的损益产生一定的影响。准备计提的金额有可能进一步提高，对计提所属期间的损益产生一定的影响。 尽管欠款客户主要为大型尽管欠款客户主要为大型企业及政府，资金实力雄厚，信用记录良好，应收账企业及政府，资金实力雄厚，信用记录良好，应收账 款的坏账风险较低，但仍不能排除形成坏账损失的风险。款的坏账风险较低，但仍不能排除形成坏账损失的风险。 4、收购整合风险、收购整合风险 四川创意信息技术股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 报告期内，公司收购了邦讯信息，公司的资产规模和业务范围在扩大的同报告期内，公司收购了邦讯信息，公司的资产规模和业务范围在扩大的同 时，公司与邦讯信息需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，若时，公司与邦讯信息需在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，若 公司未能及时制定并实施与之相适应的具体整合措施，可能无法达到预期的协公司未能及时制定并实施与之相适应的具体整合措施，可能无法达到预期的协 同效应，从而给公司及股东利益造成不利影响。尽管公司与邦讯信息的业务均同效应，从而给公司及股东利益造成不利影响。尽管公司与邦讯信息的业务均 属于信息技术服务业，在客户、产品结构上存在互补性，但业务整合及协同效属于信息技术服务业，在客户、产品结构上存在互补性，但业务整合及协同效 应是否能达到预期效果及其所需时间均